[年报]松霖科技(603992):2022年年度报告
原标题:松霖科技:2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周华松、主管会计工作负责人魏凌及会计机构负责人（会计主管人员）魏凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送1.96元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本预案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“六、关于公司未来发展的讨论与分析之 （四） 可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 73 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门松霖科技股份有限公司 公司的中文简称 松霖科技 公司的外文名称 XIAMEN SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SOLEX 公司的法定代表人 周华松 二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门市海沧区阳光西路298号 公司注册地址的历史变更情况 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东路18号4楼A06 公司办公地址 厦门市海沧区阳光西路298号 公司办公地址的邮政编码 361022 公司网址 http://www.solex-group.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 厦门市海沧区阳光西路298号 五、 公司股票简况 公司股票简况
六、 其他相关资料 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2022年 2021年 2020年 增减(%) 营业收入 3,180,528,353.42 2,976,998,535.41 6.84 2,034,815,979.04 归属于上市公司股东的净 261,142,400.93 301,298,119.01 -13.33 270,492,131.67 利润 归属于上市公司股东的扣 287,655,968.97 252,846,850.54 13.77 223,607,659.81 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 615,497,173.28 288,252,435.50 113.53 350,734,830.18 净额 本期末比上年同 2022年末 2021年末 2020年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净 2,175,201,699.00 2,226,277,968.48 -2.29 2,006,350,869.61 资产 总资产 4,417,064,231.50 4,035,660,716.08 9.45 2,721,453,526.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.65 0.75 -13.33 0.67 稀释每股收益（元／股） 0.65 0.75 -13.33 0.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.72 0.63 14.29 0.56 加权平均净资产收益率（%） 12.81 14.28 减少1.47个百分点 14.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.11 11.99 增加2.12个百分点 11.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 792,887,706.05 918,685,272.40 774,369,834.86 694,585,540.11 归属于上市公司股东的净利润 72,713,224.61 83,166,612.85 72,864,714.94 32,397,848.53 归属于上市公司股东的扣除非经 64,425,859.82 107,808,374.19 85,781,922.55 29,639,812.41 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 153,576,801.71 148,205,522.95 200,679,093.31 113,035,755.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 适用） 非流动资产处置损益 12,851,029.00 - 1 , 436,221.83 -316,717.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 22,527,278.06 2 3 , 967,698.97 14,225,668.18 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 -53,026,512.36 3 5 , 568,548.34 40,843,358.51 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 11,364.09 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,685,136.84 1 , 000,013.67 434,835.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,010,667.93 294,077.87 13,432.35 减：所得税影响额 -5,306,383.15 8 , 450,348.49 8,316,104.94 少数股东权益影响额（税后） 1,497,276.98 2 , 503,864.15 合计 -26,513,568.04 4 8 , 451,268.47 46,884,471.86 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 34,588,591.84 5,564,033.67 -29,024,558.17 -1,425,939.20 企业合并或有对价 12,668,811.36 -12,668,811.36 结构性存款 416,291,864.10 416,291,864.10 5,493,867.64 外汇远期或期权合约 -58,520,380.00 合计 47,257,403.20 421,855,897.77 374,598,494.57 -54,452,451.56 “外汇远期或期权合约”是公司对外汇汇率进行套期保值的工具，被套期项目价值变动6050.77 万元，套期工具与被套期项目价值变动合计增加当期利润198.73万元 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对国内外复杂严峻的宏观环境和超预期因素，公司上下同心、砥砺奋进，积极应对经济环境和市场的不确定性变化和挑战，坚持“健康硬件IDM”和“松霖?家”的“双引擎”发展战略，持续深化以“健康”为核心的技术创新，加速新技术的应用与新产品的推广，保持稳健发展。 报告期，公司实现营业收入318,052.84万元，同比增长6.84%，其中，国外营业收入216,202.29万元，同比增长7.15%，国内营业收入101,850.55万元，同比增长6.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,765.60万元，同比增长13.77%。 “健康硬件IDM”和“松霖?家”两大业务经营数据如下表： 1、 健康硬件 IDM 单位：万元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 306,223.34 287,548.43 6.49 营业成本 210,218.16 201,194.98 4.48 净利润 42,803.31 42,656.65 0.34 归属于母公司的净利润 40,373.18 41,574.05 -2.89 2、 松霖?家 单位：万元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 11,829.50 10,151.42 16.53 营业成本 9,921.79 8,551.43 16.02 净利润 -14,258.94 -11,444.24 -24.59 归属于母公司的净利润 -14,258.94 -11,444.24 -24.59 （一）持续升级厨卫健康品类，加速发展美容健康品类，积极布局新兴智能健康品类 公司始终坚持“创新、设计、智造”的经营理念，以“健康硬件IDM”战略为导向，借助成熟的研发模式，专注健康硬件品类的技术创新及产品研发与市场需求的紧密结合，持续建设、整合和优化公司的“技术、客户、制造”三大资源共享平台，以持续创新赋予产品更丰富、更前沿的功能及更高的附加值，全面提升公司各细分品类的核心竞争力。 报告期，公司坚定不移地推进实施高质量发展战略，加快构建新品类发展格局，以技术创新驱动和数字化转型引领公司高质量发展。在共享制造平台建设方面，成功发行“美容健康类产品和花洒类产品及其智能化的扩产及技改项目”可转债，该项目建成后将大幅提升和优化公司的跨品类共享制造平台和智能制造水平；电子智能事业部完成10万级智能电子无尘车间二期工程并实现投产。在技术创新和产品研发方面，持续加大投入并持续发力，建设高水平的研发机构和研发队伍，获批设立国家级“博士后科研工作站”资格；申请发明专利88项，实用新型专利150项，外观专利15项；获得授权的发明专利数为36项，实用新型专利197项，外观专利13项。在可持续发展方面，积极响应国家“双碳”发展目标，以创新技术为重点，创建绿色、低碳、智能的现代化工厂，引领行业转型升级，全资子公司漳州松霖荣获“国家绿色工厂”称号、“厂房屋面光伏发电并网”一期正式投入使用。 报告期，厨卫健康和美容健康两大品类持续发力，特别是美容健康品类的营业收入有较大幅度增长，其中厨卫健康品类实现营业收入282,594.19万元，同比增长8.14%；美容健康品类营业收入14,465.61万元，同比增长27.28%。 1. 持续升级厨卫品类，以健康作为第一创新方向 公司厨卫品类基于“健康硬件IDM”战略，以健康作为第一创新方向，突破传统的满足消费者基础家居生活需求的局限，追求为消费者创造更具附加值的健康生活需求。在深耕厨卫品类的基础上，公司的健康创新方案已逐渐摆脱单个或单一品类产品的局限，将新技术、新功能融入以健康为核心的更广泛更多品类融合的集成式厨卫健康空间。智能联动的健康厨卫空间将是公司后续重点的创新方向。 公司立足于“健康”理念的技术沉淀，抓住消费者对抗菌、美容、康养、健康水质和健康检测等厨卫健康单品或厨卫健康空间的消费需求，持续对花洒品类、龙头品类、智能马桶品类等领域进行全新升级。报告期，持续拓展和深耕：具有多种技术辅助的美容功效的花洒；具有冲牙集成的面盆技术、净水一体智能温控直饮、厨房用水多系统联动智能控制中心等具备健康功效或健康检测的智能龙头；具备与美容健康的脸部、手部、口腔等护理产品的场景智能互动的多款智能多功能浴室柜；具备多项身体健康辅助检测功能的智能马桶技术。报告期公司持续加强研发及创新投入，新申请专利180项，其中发明专利41项；获得授权专利数为180项，其中发明36项。 2. 加速发展美容健康品类，积极拓展美健领域的细分单品类 公司持续加大研发投入，推进涵盖SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品更具深度和广度的技术创新，报告期进一步拓展了美容花洒的“亿级微气泡”技术、脸部护理的家用皮肤护理技术、口腔护理的日常口腔深度清洁和检测技术、头部护理的头皮头发养护技术、皮肤检测的光谱透视技术等的实现方式和应用场景。同时，公司秉承技术共享的理念，注重不同品类之间广泛展开研发和设计的合作共享和交叉应用，从技术应用的深度和广度挖掘更多应用场景，报告期推出微气泡口腔护理、可切换水花冲牙器、微电流花洒等相关产品。报告期，美容健康品类的研发投入占销售比超过10%，新申请专利90项，其中发明专利37项，多个设计产品入围或获得国际、国内工业设计大赛奖项。 积极拓展多元客户，保障业务快速发展。美容健康事业部除共享厨卫健康类品牌客户资源外，其目标客户还包括全球知名的美容仪器品牌、个护健康品牌、综合家电品牌、美妆日化品牌等各类客户，并已同全球多个主要客户建立合作项目。报告期，新产品新项目的转化数量和新客户的开发均取得较大的突破。 积极建立产品质量、安全及合规性防线，践行“产品输出，认证先行”，寻求与业内的权威报并取得国内外的多项认证，如美国的FCC、FDA，欧盟的CE，加拿大的CSA等认证。报告期，公司投入、引进多项专业检测设备，打造稳定、高品质的产品研发和生产系统，确保产品达到或超过认证水平；公司与厦门医学院附属口腔医院合作的“智能冲牙器产品研发及产业化项目”入选“厦门市重大科技计划项目”。 3. 积极布局新兴智能健康品类 公司借助内生研发技术共享平台，已开始孵化新的智能健康硬件，加快布局新兴智能健康品类的研发，将健康智能硬件向更广的领域延伸。报告期，主要聚焦于智能健身及智能睡眠监测系统两大品类及场景，积极推进技术创新、新产品验证和转化，同时着手开拓市场。当期新申请专利30项，其中发明专利10项，多项产品入围或获得国内外工业设计大赛，在新产品新项目转化和客户开发方面也取得初步的进展。 4. AI智能技术为“健康硬件IDM”战略赋能 公司智能电子事业部为各品类产品在智能技术及空间互联集成等方面提供底层技术支持与应用创新，既为各单品类产品提供软硬件支持，也为多品类一体化的智能场景或空间方案赋能。报告期，智能电子事业部加大专业AI算法团队的建设力度，进一步丰富了脸部、口腔、头皮等人体部位的健康检测、人体姿态的捕捉等相关的算法，并在相关健康品类产品中得以产品化的研发应用。 重视并持续加强与国内外实验室及认证机构合作，以全面提升智能电子产品的安全性能和品质，已取得了电气实验室第三方检测机构DEKRA与欧陆的资质，完成了多款产品的CE-LVD、CE-EMC、FCC等标准认证。报告期，公司继续对智能电子车间及实验室的硬件进一步升级，从产品立项前期评估到样品制作后的摸底测试，全流程介入产品的研发，目前实验室具备家用电器安规全项目测试能力及电磁兼容抗扰度EMS测试能力，测试能力与专业性第三方机构达到同一水平，同时，多款产品取得ROHS&REACH、家电国标GB4706、EN55014、消毒技术规范等标准认证。 （二）以“家”为产品 ，进一步夯实“松霖?家”品牌模式 “松霖?家”顺应中国消费升级，专注于满足毛坯房、精装房业主等消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及解决方案的研发、设计，创造性地建立起集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌整家模式。 报告期，公司坚持创新的基因，充分发挥自主研发的优势，从“家空间”的立体维度对空间场景和产品进行研发设计，持续搭建和完善“空间产品、模组数据库”；以现有大型自营品牌体验中心为试点，以客户体验感极大化及服务最优化为出发点，逐步对体验及服务的场景和模式进行优化及标准化，在客户服务及客户体验方面进行创新；加大覆盖服务、体验、制造等人才梯队及制度和体系的建设和落地执行，持续推进和完善符合自身精细化管理和柔性生产要求的全流程信息化管理系统的应用，加大与公司紧密合作、共同成长自品牌零件供应链的建设力度。 “松霖?家”业务在目标城市开设“大型直营超级大店+直营后厂”F2C模式，为客户提供全方位的新体验和服务。前期先采取稳健发展策略，以二至三家店打磨业务新模式，再逐步向一二线城市复制，全面实现规模化的爆发式增长。 二、报告期内公司所处行业情况 1. 厨卫行业 厨卫产品被广泛应用于家庭住宅、酒店宾馆、写字楼、商业中心等各类房屋建筑场所，直接与消费者的生活品质息息相关，宏观经济发展周期、房地产销售周期、国民收入水平和消费理念的变化以及存量市场的更新换代需求等，均会对厨卫行业产生一定的周期性影响。 近年来，我国经济持续平稳增长，国家持续推进新型城镇化建设，居民收入显著改善，消费模式和消费结构持续升级，厨卫行业市场规模呈逐年上升趋势。根据国家统计局数据显示，2021年末全国常住人口城镇化率为65.22%，比上年末提高0.50个百分点；2022年全年全国居民人均可支配收入比上年增长5.0%，扣除价格因素，实际增长2.9%。随着生活水平的提高和消费理念的改变，消费者越来越重视厨房和卫生间的个性化及配套功能，具备时尚和科技创新元素的厨卫产品自然而然地受到广大消费者的重视和青睐，成为日常生活中不可或缺的必需品，更新换代的需求和频率也越来越高。 由于消费者在个人生活品质要求、所处文化背景及个人艺术修养等方面存在差异，市场需求呈现多元化的特点，主要表现在对产品质量、功能、外观、智能化等方面的差异化需求。为了迎合市场需求的多元化趋势，厨卫产品逐渐向风格化、个性化方向发展，健康技术、智能化已逐渐成为厨卫产品被关注和需求的热点，横向集成其他相关产品或功能构建厨卫空间解决方案，也成为厨卫产品发展的一个新风向。 2. 美容个护行业 在“健康+颜值”的时代背景下，随着收入和消费水平的提高及消费观念的升级，人们将健康、颜值和高品质视为生活的关键需求，头部、脸部、口腔等身体部位及皮肤的及时清洁、监测和保养已逐渐成为生活日常。操作简单、智能化、携带及使用便捷的各类个人护理工具，具备身体护理、清洁、健康监测等功能，有针对性地为消费者提供干预、预防和治疗的各种功能和方案，把健康管理前移至日常生活和工作中，迎合了消费者各类日常美容保健的需求，广受消费者的追捧和青睐。 目前，全球个人护理家电行业处于较快的发展阶段，受国外文化和消费习惯的影响，国内新生代消费理念和价值观念都在发生转变，尤其是在美容、口腔、头部等护理领域，推动了国内个人护理产品市场的快速增长，中国市场正在逐渐成为国际美容及个人护理品牌商的重要市场。根据Global Market Insights的统计，2020年全球个人护理家电市场规模超过200亿美元，预计到2027年的市场规模将超过300亿美元，未来七年的复合年增长率至少为5.5%。 近年来，国内经济的发展及《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025）》、《健康口腔行动方案（2019-2025）》等政策不断在助推口腔护理行业的发展，据Euromonitor数据显示，2020年全球口腔护理行业市场规模约为474.27亿美元，我国口腔护理行业市场规模约为71亿美元，预计未来将持续以8%—12%的年增长率增长。随着国内大众口腔健康意识提升，消费者对口腔健康意识的兴起和不断增强，消费者对口腔护理产品需求日趋多元化带动了专业口腔护理产品的普及，口腔清洁工具已经从牙刷升级到电动牙刷，再到冲牙器等产品，中国消费者正在经历由浅层护理到深层护理的转变。 据世卫组织调查统计，我国脱发人群已超2.5亿，平均每6人就有1人有脱发问题，且呈现用户的需求，多步骤养护习惯逐渐养成后，其品类也更加趋于多元化，具备功能丰富、使用简单、携带方便以及时尚感强的健发仪。 随着全球美容个护行业产品、技术的不断创新，产品形式、种类、功能日趋丰富，客户需求被不断挖掘出来。并且，在快节奏的现代生活中，功能多样且趋于小型化的口腔护理、面部护理、头部护理的小家电市场需求不断增加，为整个美容个护小家电市场提供增长动力。 3. 家装行业 家装行业存在叠加产业链条长、施工周期长和地理限制等问题，同时具有消费频次低、消费者重服务和体验的特点，使得中国家装行业在飞速成长的阶段自然分化、碎片式发展，整体呈现“市场规模大、集中度低”的显著特征。 国内家装行业发展的两大支撑基础是待装修的商品房数量和家装消费支出的大小。国内房地产的增长作为家装产业的重要基数，引领了过去20年家装产业的原始增长。但未来无论新房、存量房对家装行业的驱动力度将逐渐减弱，而家装消费支出将成为家装行业增长的主要驱动力，这代表着国内家装行业主流的“房增家装增”、“以房为本”的野蛮增长方式将逐渐落幕，现在及未来必将进入深度围绕消费者个性化需求的“以人为本”时代。增长驱动因素的重大改变，必将带来家装行业品类、模式、渠道的重要改变。 未来家装行业的需求端将逐渐过渡为以个人需求为主，个性化消费也将逐渐成为影响家装行业的主要因素。近年来，年轻消费主体逐渐崛起，从购买产品逐渐转变为享受服务，消费能力持续增长。据观察，生活方式是新生代消费者装修或重新装修最为关注的核心要素，与父辈追求实用的装修观念不同，年轻消费者越来越追求品质和个性，愿意为高品质、个性化的产品或服务支付溢价,“小镇青年”、“95后”、“单身贵族”将成为三大消费新主力军。在用户购买力升级和审美水平不断提升的大趋势之下，消费者更多关注个性鲜明的产品设计、服务和体验，传统家装的服务模式已经难以满足多变的消费需求，未来“标准化、专业化”的整装服务会成为大多数用户的首选，而以服务人性化、设计个性化及消费一站式的企业在此环境下优势将日益凸显。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 主要业务及主要产品 公司始于卓越的技术创新、产品开发能力和用户需求掌握能力，坚持将研发创新与工业设计融入产品。公司业务按照定位分为“健康硬件IDM”和“松霖·家”两大类。 1. 健康硬件IDM 公司的“健康硬件IDM”业务包括厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类，专注于拓展可发挥“技术共享、客户共享、制造共享”效应的健康硬件产品，致力于为全球各大专业的知名品牌商、大型连锁零售商、品牌电商等提供具有“创意、设计、制造”高附加值的健康硬件产品。战略定位于打造“健康硬件的IDM品类冠军孵化平台”。 厨卫健康品类以健康作为第一创新方向，为厨卫空间场景提供更优的健康生活创新方案，实现从满足消费者的基础生活需求升级为创造更具价值的健康需求，是公司现阶段的主要产品，主要包括花洒、淋浴器、龙头、智能马桶、智能浴室柜等。该品类产品在深耕厨卫健康产品的基础上，以技术创新带动公司业务的稳健增长，创新将不仅仅局限于单一健康产品，而是向上集成为美容健康品类已成为公司快速成长的新业务，产品包括SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健 发仪、智能测肤仪等细分单品。目前，公司逐年加大该细分品类相关的研发人才、专业生产和实 验设备的投入，坚持以技术创新唤醒消费者的健康需求，以技术提升生产制造能力和效率。该业 务面向新兴快速成长的市场，具有极大的成长空间和发展前景，已成为公司“健康硬件IDM”业 务的第二增长点。除美容健康品类外，公司已开始孵化其他新兴智能健康硬件，目前主要聚焦于 智能健身及智能睡眠监测系统两大品类及场景，在技术创新和产品转化方面已存在一定的积累， 正在加快有价值客户开发，预计未来有着较大的市场成长空间。 厨卫健康品类 美容健康品类 2. “松霖·家” 业务 公司经过多年的不断探索、尝试与运营，逐步形成了以“家空间”为载体的重大战略性自营 品牌业务“松霖?家”，该业务由全资子公司松霖家居运营。 “松霖?家”顺应中国消费升级，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及解 决方案的研发、设计，创造性地建立起集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营 载体平台”三位一体的自有品牌模式。“松霖?家”彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家 装客户带来的成本高、品质参差不齐、集成度差、体验差的现状，为目标客户提供 “家空间”的 产品和解决方案的体验、设计、交付和售后的全价值链服务完整闭环，是真正提供一站式和自有 品牌一体化的产品及服务。 “松霖?家”业务采取直接面向终端消费者，在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线 下F2C模式，为客户提供全方位的新体验和服务。 （二） 经营模式 1.健康硬件IDM业务 IDM（Innovation Design Manufacturer，创新设计制造商）模式是对传统ODM模式的升级和 优化，由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究，提出产品创新概念， 形成完整的产品策划方案，并由公司自行完成产品创意设计，研究开发产品相关技术解决方案， 最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。 IDM模式产品包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权，包含了公司 的技术创新和设计创意。IDM模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展 起来的，符合行业特点和发展趋势的，极具公司特色的一种“以创意设计、技术创新引领市场销 售”的经营模式，其核心基础在于公司强大的创意设计和技术创新实力。 IDM经营模式 (1). 研发模式 公司的各个产品事业部单独设立的专业研发部门，以推动各个品类产品的创新升级。由事业部单独进行研发的模式能够将研发与销售紧密结合，新产品研发更准确抓住潜在客户群体的真实需求，从而充分保证研发以市场需求为导向，提高新品研发的转化率。 公司还设有智能电子技术研发中心，为各个事业部提供电子、智能技术的研发支持。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的统一数据库，各事业部研发部门均可利用大数据技术确立新产品的研发方向。 (2). 采购模式 公司制定完备的管理制度和标准体系，严格执行供应商引入和持续评价机制，并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。 公司采购主要包括原材料采购和零配件采购，对原材料设定安全库存量。采购计划由营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成的销售订单触发，经物流部、质量部审核评估后，由系统将订单产品自动按物料清单对生产所需的材料和零配件进一步分解，物流部计划课再综合考虑原材料和零配件的库存情况、交货期限、生产状况等因素加以制定。 公司采购部门综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素，在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。对于非标准零配件，因其在规格型号、适配产品等方面差异较大，公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸，并规定生产期限，经检验合格后确认采购。 (3). 生产模式 公司主要采取以市场为导向，以销定产的“订单式”生产模式。公司面向的客户市场，具有多批次、小批量的采购特点，不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大，需根据客户的订单要求进行定制化生产，绝大部分产品属于非标准化产品。公司坚持自主生产为主，辅以工序外协生产的生产方式，外协生产目的在于缓解部分产能不足问题。 (4). 销售模式 公司品类IDM业务的销售主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售，该类主要客户是国际知名/高端厨卫、家居、美容健康品牌商、大型连锁零售商以及品牌电商，不存在公司自主品牌产品销往境外的情形。 2. “松霖?家”业务 “松霖?家”业务采用总部持续研发产出创新、高标准的空间产品，及施工工艺和流程；分公司轻、快、简的精准化销售、设计、交付的经营模式。 （1）研发模式 产品设计研发 通过对“家”空间的解构及逐级算法，找到新的路径建立全新关联的空间产品化、模组化研发体系，从而建立价值型底层数据库。公司的“空间设计研究院”，以打造面向未来的“家”空间产品为目标方向，设立专门的空间规划、产品技术、设计研发团队，不断丰富支持运营的“空间产品、模组数据库”。同时，将每一个客户的家庭空间数字化，通过公司自研发系统，构建覆盖从产品到施工交付全链条的数字化、智能化体系。在研发创新空间产品技术、艺术的同时，充分考虑和兼容模拟现场施工交付的标准化服务。 施工交付研发 施工落地交付，涉及整体的计划，材料和产品的仓储、物流追踪，工序工艺培训、实施、监管等多个环节，业务链条长、细节多，整合难度过大，无论是传统装修公司还是整装品牌，大多囿于精力或能力只聚焦于自己的专业领域，客户不得不花费大量时间与精力，对接装修过程的每一个环节，工程逾期、超支乃至流程管控风险都因“战线”的拉长而成倍增长。 商业模式：一方面基于云计算、人工智能，打造工、料管理系统，细化工时和用料量的颗粒度，提升工料衔接效率，全面实现对交期和成本的有效管控；另一方面坚持自主研发创新标准化的工艺、工序系统，积极开发半自动化、自动化专业施工设备，提升施工精度与效率。 （2）运营模式 与传统整装品牌整合产品，向合作装修公司供货的运营销售模式不同，“松霖?家”业务采用采取直接面向终端消费者，在国内目标城市开设“大型直营超级大店+直营后厂”的自营模式，确保产品和服务的一致性，为消费者提供更加放心、优质的体验和服务。 直营超级大店 公司直营门店是公司向消费者提供超级场景体验、设计服务的零售终端。 通过“空间设计研究院”研发输出的海量“空间产品、模组数据库”和“智能设计系统”，前店的设计助理只需输入客户个性化需求，可快速输出和找到算法后的推荐模组，经过智能创作和简单调整设计，便可得出客户满意的个性化空间解决方案，保证设计品质的同时大大提升设计效率。 直营门店目前的目标选址在省会及一二线重点城市。 直营后厂 在直营超级大店运营的城市，公司同时配备一个集“简单加工处理和物流存储”功能的小型后厂，作为交付到消费者手中“最后一公里”的缓冲及产品优化处理中心，使消费者获得最好的服务与体验。每个直营后厂对总仓来料进行严格的入库、出库登记与二次质检，并在当地配备自有的施工交付技工团队。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）、健康硬件IDM业务 公司的IDM模式是对传统ODM模式的升级和优化，在传统ODM模式的基础上进一步向市场延伸，由公司自主完成技术研发创新、产品创意设计、产品生产制造等关键价值活动，对设计和创新能力要求极高。公司凭借多年积累的研发设计和IDM运营经验，已形成了以研发创新能力为核心的完整的IDM运营模式，并将其运用到公司每一个产品品类的运营之中，保证公司单品类冠军战略的稳步推进。公司通过IDM模式能够为下游客户提供附加值更高的产品，凭借先进的技术方案充分保证公司的竞争优势和盈利能力。 1. 创新研发体系提高公司研发效果 通过IDM模式，公司聚焦研发端，形成了独有的以客户需求为导向，研发与销售联动的研发模式。研发团队以市场和客户的需求为前提，有针对性的进行技术和产品研发，销售部门与市场部门全程参与，保障研发成果的转化率。 公司各品类事业部设有独立研发团队，负责针对各自细分产品的技术研究与应用、项目评估、专利搜索等具体研发工作，聚焦研发端，增强产品竞争力。公司被认定为“国家级企业技术中心”、“国家知识产权示范单位”。截止报告期末，公司拥技术人员数量799人，持有国内外有效授权专利1,475项，其中发明专利394项，实用新型专利841项，外观专利240项。 公司通过大数据技术实时掌控全球消费动向，研发团队可以根据数据库有针对性地选择研发方向，能够先一步对市场上的产品进行更新改进，拓展产品功能并加入创新元素，确保公司产品的研发方案走在行业前列，功能更加贴近用户需求。 2. 工业设计体系推动产品更新 公司重视设计人才的培养，在各事业部设立单独的创意设计中心，主导各自创意设计项目的推动，同时注重跨界整合设计团队，推动公司各事业部产品的创意融合。公司依靠优异的产品设计能力，在业内树立了良好的品牌形象，并获得了社会各界的高度认可，由公司设计团队主持设计的花洒、龙头、智能马桶、冲牙器等产品已先后多次获得了“IF 设计奖”、“红点奖”、“IDEA”、“G-Mark”等国际工业设计领域的顶尖奖项，共获得国内外各种设计奖项148项 ，同时公司被认定为“厦门市市级工业设计中心”、“福建省省级工业设计中心”、“国家级工业设计中心”。 3. 健康技术和智能技术为产品创新赋能 公司始终坚持以健康为核心的技术创新和产品研发，秉承技术共享的理念，从厨卫健康的健康用水、早期美容健康以水为媒介的健康护理，到现在实现多种技术、拓展多种健康护理品类美容健康产品，以及已在孵化涉及更多健康领域和丰富的健康应用场景的新兴智能健康品类，广泛展开研发和设计的技术共享。 公司设立智能电子事业部，自主专业从事算法研究和AI应用、IOT场景搭建的研发以及智能电子零部件研发和生产，为厨卫健康品类、美容健康品类以及新兴智能健康品类提供底层技术共享平台，支撑各品类产品的升级迭代及多品类产品互动场景的实现。 4. 共享底层制造平台，放大公司规模效应 根据自身行业多品种、小批量的订单特点，通过CRM、PLM、SAP、OA、MES、SRM等系统的充分集成，以及自动化设备机台的开发和引进，打造高品质、高效率、柔性化、数字化、透明化的智能制造能力，以满足公司自身的快速发展。 公司的产品线丰富，涉及厨卫健康、美容健康等健康硬件领域，品类间的产品整体差异较大。 为实现制造资源规模和效率的最大化，打造了包括模具制造、塑料加工、五金加工、多样化表面处理、智能电子等多个“底层制造共享平台”。“底层制造共享平台”为不同品类产品服务，一方面有效减少资源的重复投资及浪费，实现制造规模优势，使自动化和智能制造成为可能；另一方面又保持各健康品类的独立性和灵活性，以快速响应市场变化。 公司将高标准的品质管理和可持续性发展离理念融入经营管理过程，已取得与产品相关的欧洲、北美、日本等全球多个国家及专业认定的多项品质认证项目，以及 CNAS、IAPMO、CSA等实验室资格认证，同时公司被认定为“福建省第一批绿色供应链企业”、“国家绿色工厂”。 5. 全球化客户群体促进多品类发展 公司健康品类IDM业务的客户群具有地域多元化特点，客户群覆盖美国、欧洲、日本、澳洲等全球50+的国家和地区，主要客户为全球范围内的综合性或各品类内的大型品牌商、连锁零售商和品牌电商。 公司通过服务客户并与客户保持开放式沟通和信息共享，能够快速了解全球各区域最前沿的技术和设计，第一时间掌握产品的创新方向和市场需求热点，通过充分利用研发数据库资源和技术创新能力，迅速推动公司技术和产品的更新迭代，持续为客户推荐符合市场需求热点的高附加值技术或产品实现共赢，以此有效增强下游客户的粘性。 “健康硬件IDM”充分聚焦于“健康”主题，公司统一建立客户资源共享平台，现有品类或全新品类的客户开拓能够充分依托现存的客户群资源，不同品类的客户群体交叉覆盖可产生协同效应。 （二）、“松霖?家”业务 1.超级体验服务 “松霖?家”为目标客户创造性地提供集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌整家模式，以“线上模拟、线下现实”同步体验的模式，为客户提供全流程超级体验场景和服务。“松霖?家”的超级体验服务，完全消除了传统模式下产品、交付和服务三者相互孤立，带给客户的“体验差”的影响。 2.标准产品库 “松霖?家”顺应中国消费升级，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及场景解决方案的研发、设计，从家的立体空间层次和维度，以大众需求为出发点提炼影响空间风格的关键元素，利用全流程管理信息系统辅助，搭建和打磨场景化、模组化的自有品牌标准产品库。 该标准化产品库以“未来家”为蓝图，充分融入健康、智能等关键元素，为每位客户提供最接近真实的产品及场景模拟体验，有针对性地为每位客户定制个性化的“家空间”提供建设性的“家空间”解决方案，同时充分考虑和兼容模拟现场施工的标准化服务，全方位提升现场服务和客户满意度。 3.设计交付体系 “松霖?家”的设计以专业、成熟的标准成品库为依托，以“线上模拟、线下现实”的方式予以展示，有效消除传统设计中主观依赖的失误及实物与场景的脱节，为每位客户提供“零失误”的创造性的“家空间”解决方案，为每位客户精心打造最满意的一体化的家生活空间场景。 公司采取“一店一厂”的模式，在体验中心实体店运营的城市，同时配备一个集“简单加工处理和物流存储”功能的小型加工厂，作为交付到客户手“最后一公里”的缓冲及产品优化处理中心，以规避现场施工限制政策、减少施工现场的占用、更有序安排现场施工时间，最终使得客户获得最好的体验。同时，公司设立专门的施工和交付研发团队，专业化研究设计标准化交付体系，持 五、报告期内主要经营情况 报告期内，2022年公司实现营业收入31.81亿元，同比增长6.84%；归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比下降13.18%；截止报告期末，公司总资产44.17亿元，同比增长9.46% (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,180,528,353.42 2,976,998,535.41 6.84 营业成本 2,201,399,455.77 2,097,464,102.71 4.96 销售费用 159,767,010.29 118,992,267.70 34.27 管理费用 255,137,928.61 235,737,041.95 8.23 财务费用 -39,745,778.62 15,678,051.94 -353.51 研发费用 192,219,830.46 169,568,193.63 13.36 经营活动产生的现金流量净额 615,497,173.28 288,252,435.50 113.53 投资活动产生的现金流量净额 -667,913,249.04 -331,837,957.68 -101.28 筹资活动产生的现金流量净额 550,073,136.56 -103,085,755.94 633.61 营业收入变动原因说明：主要是并购了厦门倍杰特科技有限公司带来的增长； 营业成本变动原因说明：随着收入的增长而增长； 销售费用变动原因说明：主要是由于并购倍杰特以及“松霖·家”体验店的使用权资产折旧的增加所致； 管理费用变动原因说明：主要是并购倍杰特的影响； 财务费用变动原因说明：主要是由于本期人民币贬值产生了汇兑收益； 研发费用变动原因说明：研发持续投入以及并购倍杰特的影响； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于营收增长的同时库存余额下降，本期提高了存货周转率降低了库存余额，使得存货资金占用大幅降低； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期购买封闭式结构性存款的现金流出增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司于2022年7月20日公开发行了可转换公司债券。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入318,052.84万元，同比增长6.84%，营业成本220,139.95万 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业成本比 营业收入比 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减（%） （%） （%） 制造业 3,180,528,353.42 2,201,399,455.77 30.79 6.84 4.96 增加1.25个百分点 主营业务分产品情况 营业成本比 营业收入比 毛利率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减（%） （%） （%） 健康硬件 IDM： 厨卫健康产品 2,825,941,926.59 1,960,269,714.76 30.63 8.15 7.08 增加0.69个百分点 美容健康产品 144,656,063.34 65,493,713.48 54.72 27.28 22.37 增加1.81个百分点 其他 91,635,401.48 76,418,127.91 16.61 -38.40 -40.20 增加2.52个百分点 小计 3,062,233,391.41 2,102,181,556.15 31.35 6.49 4.48 增加1.32个百分点 松霖·家： 118,294,962.01 99,217,899.62 16.13 16.53 16.02 增加0.37个百分点 小计 118,294,962.01 99,217,899.62 16.13 16.53 16.02 增加0.37个百分点 合计 3,180,528,353.42 2,201,399,455.77 30.79 6.84 4.96 增加1.25个百分点 主营业务分地区情况 营业成本比 营业收入比 毛利率比上年增减 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减（%） （%） （%） 境外地区 2,162,022,869.14 1,402,514,397.79 35.13 7.15 3.51 增加2.28个百分点 境内地区 1,018,505,484.28 798,885,057.98 21.56 6.18 7.59 减少1.03个百分点 合计 3,180,528,353.42 2,201,399,455.77 30.79 6.84 4.96 增加1.25个百分点 主营业务分销售模式情况 营业成本比 营业收入比 毛利率比上年增减 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减（%） （%） （%） 直销 3,180,528,353.42 2,201,399,455.77 30.79 6.84 4.96 增加1.25个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 年增减（% 年增减（% 年增减（% 厨卫健康产品 万件 5,266.45 5,577.43 199.65 -10.40 -2.49 -60.90 美容健康产品 万件 265.21 264.86 5.00 21.10 21.96 0.00 产销量情况说明 表中数量保留至小数点后两位，可能存在误差系数据四舍五入的影响。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 情况 成本构成 本期占总成 上年同期占总 本期金额较上年同 分行业 本期金额 上年同期金额 成本比例(%) 期变动比例(%) 项目 本比例(%) 说明 制造业 营业成本 2,201,399,455.77 100 2,097,464,102.71 100 4.96 无 分产品情况 情况 成本构成 本期占总成 上年同期占总 本期金额较上年同 分产品 本期金额 上年同期金额 成本比例(%) 期变动比例(%) 项目 本比例(%) 说明 健康硬件IDM: 厨卫健康产品 营业成本 1,960,269,714.76 89.05 1,830,645,019.62 87.28 7.08 无 美容健康产品 营业成本 65,493,713.48 2.98 53,520,373.55 2.55 22.37 无 其他 营业成本 76,418,127.91 3.47 127,784,434.40 6.09 -40.20 无 小计 2,102,181,556.15 95.49 2,011,949,827.57 95.92 4.48 松霖·家 营业成本 99,217,899.62 4.51 85,514,275.14 4.08 16.02 无 小计 99,217,899.62 4.51 85,514,275.14 4.08 16.02 无 合计 2,201,399,455.77 100 2,097,464,102.71 100 4.96 无 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润 泉州松霖 清算 2022-4-18 致杰智能 清算 2022-1-29 -47,251.32 倍洁特建材 倍杰特吸收合并 2022-4-19 67,723,766.77 75,863.47 倍实科技 倍杰特吸收合并 2022-4-19 13,589,911.22 -31,332.35 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额119,209.40万元，占年度销售总额38.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额24,040.81万元，占年度采购总额15.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币别：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 159,767,010.29 118,992,267.70 34.27 管理费用 255,137,928.61 235,737,041.95 8.23 财务费用 -39,745,778.62 15,678,051.94 -353.51 研发费用 192,219,830.46 169,568,193.63 13.36 销售费用变动原因说明：主要是由于并购倍杰特以及“松霖·家”体验店的使用权资产折旧的增加所致； 管理费用变动原因说明：主要是并购倍杰特的影响； 财务费用变动原因说明：主要是由于本期人民币贬值产生了汇兑收益； 研发费用变动原因说明：研发持续投入以及并购倍杰特的影响； 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 192,219,830.46 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 192,219,830.46 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.04 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 799 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.43 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 6 本科 569 专科 135 高中及以下 89 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 386 30-40岁（含30岁，不含40岁） 317 40-50岁（含40岁，不含50岁） 84 50-60岁（含50岁，不含60岁） 11 60岁及以上 1 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比增减% 经营活动现金流入小计 3,546,012,260.90 3,200,690,446.50 10.79 经营活动现金流出小计 2,930,515,087.62 2,912,438,011.00 0.62 经营活动产生的现金流量净额 615,497,173.28 288,252,435.50 113.53 投资活动现金流入小计 865,603,954.08 784,159,701.75 10.39 投资活动现金流出小计 1,533,517,203.12 1,115,997,659.43 37.41 投资活动产生的现金流量净额 -667,913,249.04 -331,837,957.68 -101.28 筹资活动现金流入小计 873,890,529.56 83,200,000.00 950.35 筹资活动现金流出小计 323,817,393.00 186,285,755.94 73.83 筹资活动产生的现金流量净额 550,073,136.56 -103,085,755.94 633.61 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末金 本期期末数占 上期期末数 额较上期期 项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的 情况说明 末变动比例 （%） 比例（%） （%） 主要系本期经营活动及筹 资活动产生的现金流量净 货币资金 1,104,244,168.03 25.00 566,338,061.38 14.03 94.98 额增加 主要系期末的结构性存款 交易性金融资产 416,291,864.10 9.42 12,668,811.36 0.31 3,185.96 余额增加 系应收商业承兑汇票余额 应收票据 37,845,062.83 0.86 2,631,502.38 0.07 1,338.15 上涨 应收账款 531,015,513.68 12.02 675,515,677.26 16.74 -21.39 系应收银行承兑汇票余额 应收款项融资 5,564,033.67 0.13 34,588,591.84 0.86 -83.91 下降 预付账款 9,484,408.87 0.21 12,015,096.07 0.30 -21.06 主要系本期部分体验店退 其他应收款 17,240,403.19 0.39 26,697,488.03 0.66 -35.42 租，租赁保证金余额下降 本期加强库存管理，存货周 存货 368,948,212.31 8.35 530,806,396.47 13.15 -30.49 转率提高，存货余额下降 主要系期末应收质保金余 合同资产 142,642.50 0.00 835,055.30 0.02 -82.92 额下降 主要系增值税留抵税额减 其他流动资产 20,250,017.28 0.46 57,398,282.77 1.42 -64.72 少所致 长期股权投资 4,093,108.23 0.09 3,385,438.03 0.08 20.90 投资性房地产 6,505,832.34 0.15 6,893,307.38 0.17 -5.62 固定资产 1,123,113,942.23 25.43 977,622,324.52 24.22 14.88 本期期末金 本期期末数占 上期期末数 额较上期期 项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的 情况说明 末变动比例 （%） 比例（%） （%） 系漳州松霖二期厂房工程 与美容健康及花洒扩产及 技改项目转固以及漳州松 在建工程 111,197,286.94 2.52 243,241,434.40 6.03 -54.29 霖三期项目增加投入综合 影响所致 主要系“松霖·家”部分 使用权资产 159,103,392.27 3.60 385,268,444.75 9.55 -58.70 门店退租所致 无形资产 270,066,655.57 6.11 281,702,372.19 6.98 -4.13 商誉 82,271,878.80 1.86 92,422,796.87 2.29 -10.98 长期待摊费用 93,551,147.82 2.12 79,756,513.32 1.98 17.30 递延所得税资产 15,173,076.20 0.34 13,402,797.92 0.33 13.21 其他非流动资产 40,961,584.64 0.93 32,470,323.84 0.80 26.15 主要系本期偿还银行期初 短期借款 38,543,640.80 0.87 134,840,279.03 3.34 -71.42 的抵押及保证借款 主要系应付银行承兑汇票 应付票据 132,370,032.62 3.00 44,426,481.29 1.10 197.95 余额增加 应付账款 457,127,652.75 10.35 642,530,528.61 15.92 -28.86 预收款项 243,456.83 0.01 312,545.90 0.01 -22.11 合同负债 88,761,375.50 2.01 97,198,422.52 2.41 -8.68 应付职工薪酬 124,573,726.30 2.82 136,155,466.59 3.37 -8.51 应交税费 23,131,459.59 0.52 32,395,270.98 0.80 -28.60 其他应付款 44,809,167.54 1.01 58,375,740.30 1.45 -23.24 主要系“松霖·家”部分 一年内到期的非流动负 21,532,800.40 0.49 34,812,525.47 0.86 -38.15 债 门店退租所致 其他流动负债 5,871,563.00 0.13 7,894,640.50 0.20 -25.63 报告期公开发行可转债，分 应付债券 573,723,831.32 12.99 0.00 0.00 100.00 拆为负债成分的账面余额 主要系“松霖·家”部分 租赁负债 153,693,062.80 3.48 366,577,857.04 9.08 -58.07 门店退租所致 系本期收到了与资产相关 递延收益 20,332,327.76 0.46 14,924,118.17 0.37 36.24 的政府补助 递延所得税负债 40,461,257.91 0.92 42,511,273.85 1.05 -4.82 该项为远期收购少数股权 其他非流动负债 313,600,000.00 7.10 0.00 0.00 100.00 或有义务确认的负债 实收资本(或股本) 401,009,858.00 9.08 401,009,858.00 9.94 0.00 本期期末金 本期期末数占 上期期末数 额较上期期 项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的 情况说明 末变动比例 （%） 比例（%） （%） 该项为远期收购少数股权 资本公积 686,093,759.39 15.53 999,693,759.39 24.77 -31.37 或有义务确认负债冲减产生 其他综合收益 -292,400.02 -0.01 -301,287.89 -0.01 -2.95 盈余公积 156,934,259.69 3.55 127,262,448.13 3.15 23.32 报告期公开发行可转债，分 其他权益工具 31,849,190.93 0.72 0.00 0.00 100.00 拆为权益成分的账面余额 未分配利润 899,607,031.01 20.37 698,613,190.85 17.31 28.77 少数股东权益 203,087,177.38 4.60 196,427,597.35 4.87 3.39 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,770,210.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.09%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 具体参见第十节 七“81、所有权或使用权受到限制的资产” 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节 二、报告期内公司所处行业情况。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 币别：人民币 单位：万元 本报告期投 截至报告期末累计 是否达到预 项目名称 投资方式 资金来源 项目进度 预计收益 入金额 实际投入金额 计效益 美容健康及花洒扩 自建 9,594.88 9,594.88 募集资金 15.97% 不适用 不适用 产及技改项目 合计 - 9,594.88 9,594.88 - 15.97% - - 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 计入权益 本期计 本期公允价值 的累计公 本期出售/赎回金 其他 资产类别 期初数 提的减 本期购买金额 期末数 变动损益 允价值变 额 变动 值 动 企业合并或有 12,668,811.36 12,668,811.36 对价 应收款项融资 34,588,591.84 68,197,104.61 97,221,662.78 5,564,033.67 结构性存款 2,291,864.10 1 ,087,000,000.00 673,000,000.00 41 6,291,864.10 合计 47,257,403.20 2,291,864.10 1,155,197,104.61 782,890,474.14 421,855,897.77 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 币别：人民币 单位：万元 公司名称 主要业务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 松霖家居 制造业 100% 35,000.00 26,771.64 1,540.80 -10,366.50 漳州松霖 制造业 7,497.97 100% 55,000.00 131,673.25 66,265.07 漳州建材 制造业 100% 28,000.00 15,862.21 14,445.52 -483.16 2,868.81 60,978.80 27,323.89 5,862.14 倍杰特 制造业 51% (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 详见本节 “二、报告期内公司所处行业情况”。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 1、健康硬件IDM战略 公司基于成熟的底层技术创新、卓越的产品开发和用户需求的掌握能力，将品类IDM战略细 分升级为健康硬件领域品类冠军IDM战略，即“健康硬件IDM”战略。公司的“健康硬件IDM”战 略是对“品类IDM”战略的升级和聚焦，在原先“品类IDM”战略的基础上进一步明确公司的发展 大方向，强化自身优势，专注于拓展可发挥技术共享、客户共享、制造共享效应的健康硬件产品， 使公司战略更聚焦于打造“健康硬件的IDM品类冠军孵化平台”。 “健康硬件IDM”业务包括厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类，在品类拓展 方向更为清晰、明确。围绕“健康硬件IDM”战略，公司通过共享多年积累的核心底层技术、研 发和制造经验，有重点、有针对性选择孵化新品类的方向，顺势向具备优势的相似技术与生产条 件且行业整体上处于蓬勃发展的美容健康品类及其他新兴智能健康品类赛道切入。公司升级淋浴 SPA健康、龙头用水健康及智能马桶健康等组成的厨卫健康品类，加速发展SPA美容花洒、美容 仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等美容健康品类，不断孵化培育以智能健身、智能睡眠监护系 统为主的新兴智能健康硬件产品。 公司将围绕“健康硬件”，通过内生与外延并举发展，不断拓展丰富产品品类。“健康硬件 IDM”业务将涵盖个人、家用的生活消费及商用专业健康硬件领域，专业研发、生产与人体健康密 切相关的检测、预防、治疗和康复的健康硬件，形成独树一帜的健康品类优势，打造高质量、稳 健发展的多核驱动“引擎”。 2．“松霖?家”战略 “松霖?家”是全新独创的模式，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及解决方案的研发、设计，创造性地建立起集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌模式，目前市场上暂没有公司真正涉足。 “松霖·家”彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家装客户带来的成本高、品质参差不齐、集成度差、体验差的现状，为目标客户提供 “家空间”的产品和解决方案的设计、体验、交付、交互升级和售后的完整闭环服务，是真正提供一站式和自有品牌一体化的产品及服务。该模式不走传统渠道老路，以直营独立大店模式直面消费者的F2C模式（即Factory to customer），产品直接从厂商达到消费者，消除传统消费模式的多层中间环节产生的差价，真实实现工厂与用户之间的零距离交易，消费者不必为传统模式下的品牌溢价买单，还可同时享受优质的完整闭环的一体化服务。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2023年，公司将在坚持“健康硬件IDM”和“松霖?家”的双引擎模式基础上，推动健康和智能技术创新，丰富产品品类，加强人才特别是技术人才的培养，坚持用技术创新创造价值，用技术创新赢得和服务客户，实现公司高速、高效、高质量发展。 1. 坚持以健康技术为核心的品类拓展，积极开拓健康硬件品类IDM市场 1.1 坚持细分健康硬件单品类冠军战略，持续推动产品创新 公司一直与全球范围内的行业知名品牌商及零售商保持长期合作关系，公司的研发设计能力，优质的产品和服务已经获得了客户的认可。未来公司将继续把握行业发展趋势，深度挖掘市场新需求，不断推进技术和产品创新，保障公司研发设计能力的领先地位。通过新产品开发，新技术平台的开发来满足客户升级迭代的需求同时赢得新客户的认可，保持业务持续增长。在生产技术上，通过开发和引进智能生产设备，升级IT软硬件环境，实现工业化和信息化的高度融合，打造具有行业示范意义的领先智能制造平台，实现降本增效效率。在保障原有业务高速发展的基础上，推进智能化建设，进一步完善智能化的产业链，有效将科技融入产品中。 1.2 新品类产品稳步推进，不断拓展市场 公司立足于领先的研发创新能力与长期积累的专利技术，已经将IDM战略的品类拓展到了美容健康等领域。公司将坚持KT(Key Technology核心技术)+ID(Industrial Design工业设计)理念的道路，借鉴原有品类的成熟运营模式，逐步推进和完善公司健康硬件的品类战略布局，扩大产业化规模，深化客户资源和上下游产业整合，向“健康硬件品类冠军”的目标迈进。公司借助行业内领先的创新研发能力和设计能力，推动产品的升级与优化，深入挖掘新品类客户的潜在需求，深化与老客户的合作，积极开拓新客户。 2. 持续建设“松霖?家”模式，积极拓展线下体验中心 持续加大覆盖服务、体验、制造等人才梯队及制度、体系，特别是标准产品库和交付标准化的建设和落地执行，推进和完善全面支持个性化定制及服务的全流程信息化管理系统的应用，加大与公司紧密合作、共同成长自品牌零件供应链的建设力度，以试验店为模板，结合总部数据库及研究院流程，建立运营团队，积极在国内各大城市拓展大型自营品牌体验中心，持续建设和完善“松霖?家”模式，为目标客户提供从家空间产品和场景的设计、交付和售后等真正一站式的产品及服务，创造更好的软硬件条件。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动 原材料价格的波动将使公司产品原材料成本出现不确定性，进而影响公司的盈利能力。公司原材料主要是塑料米、铜锌合金、五金零配件、橡胶零配件等，塑料米、橡胶零配件属于石油化工行业的下游产品，铜锌合金、五金零配件属于金属铜冶炼加工行业的下游产品，其价格主要受国际原油价格、铜价以及供求关系等因素的影响。报告期内，受上游原材料价格波动及供需关系影响，公司主要原材料的价格均出现不同程度的波动，在原材料价格上涨的情况下，若公司无法及时将成本上涨传导至下游，将导致公司毛利率下降。 2、汇率波动风险 近年来汇率呈现一定的波动性，报告期内，公司出口收入占比为68%。公司主要出口地为北美、欧洲等地区，主要结算货币为美元。若美元等结算货币的汇率出现大幅波动，或是公司在办理远期结汇、外汇期权业务时未严格执行相关内控制度，可能导致公司的大额汇兑损失、净利润率下降，从而影响公司的盈利能力。 3、全球宏观经济波动风险 报告期内，公司出口收入占比为68%，产品出口地主要为美国、欧洲等发达国家或地区以及印度、巴西、俄罗斯等新兴市场国家。近年来全球宏观经济波动加剧，如果未来全球宏观经济形势发生不利变化，当地消费者减少在厨卫产品上的消费支出，这将对公司主要产品的出口业务造成不利影响。 4、俄乌战争对公司生产经营造成不利影响的风险 自2022年2月俄乌战争爆发以来，冲突所带来的地缘政治风险直接引发了全球经济、金融市场震荡，中国经济也将因此面临较大的不确定性和多重压力。俄乌战争造成的能源等大宗商品的大幅上涨的不确定性，可能对公司的生产成本及供应链稳定产生一定的影响，公司将根据具体贸易环境及采购成本情况选择合适的来源国及供应商。同时，不断强化供应链管理，紧跟国家政策，积极拓展新的原料采购渠道来降低俄乌战争可能给生产经营带来的不利影响。 (五)其他 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，提升公司治理水平。治理情况具体如下： 1、股东与股东大会：公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师出席股东大会进行见证。报告期内，公司分别召开了1次年度股东大会。相关股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，各项议案审议程序公开透明，决策公平公正，决议合法有效。 2、公司与控股股东：公司控股股东通过股东大会依法享有出资人权利，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的生产决策和经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东能严格规范自己的行为，公司与控股股东未发生关联交易，公司与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务做到了完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来不存在大股东占用公司资金和资产的情况。 3、董事与董事会：报告期内，公司共召开9次董事会，公司全体董事能严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真履行董事的职责，谨慎科学决策。独立董事遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的权益，为公司发展也提供了多项有益的意见和建议。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。 4、监事与监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期，公司共召开8次监事会，会议召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司治理、重大事项、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》的要求，履行信息披露义务。报告期内，公司共披露了 4 份定期报告及55份临时公告，将可能对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，均真实、准确、完整、及时、公平地披露，确保公司所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。 6、董事会下属委员会：报告期内，公司董事会下属各专门委员会共召开会议12次，其中审计委员会会议9次、战略委员会会议1次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员1次。各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大□适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 决议刊登的指定 决议刊登的披露 会议届次 召开日期 会议决议 网站的查询索引 日期 2021年度股东 2022年5月17 审议通过了《关于公司2021年度利 2022年5月16日 WWW.SSE.COM.CN 大会 日 润分配预案的议案》等16项议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 报告期内从公司 任期起始日 任期终止日 年度内股份增 增减变动原 是否在公司关 姓名 职务(注) 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 获得的税前报酬期 期 减变动量 因 联方获取报酬 总额（万元） 周华松 董事长、总经理 男 57 2020-05-07 2023-05-06 89,736,506 89,736,506 0 不适用 209.17 否 吴文利 副董事长 女 55 2020-05-07 2023-05-06 31,243,380 31,243,380 0 不适用 183.08 否 陈斌 董事、副总经理 男 47 2020-05-07 2023-05-06 1,500,000 1,500,000 0 不适用 180.15 否 董事、副总经 魏凌 女 52 2020-05-07 2023-05-06 801,000 801,000 0 不适用 105.51 否 理、财务负责人 粘本明 董事 男 49 2020-05-07 2023-05-06 400,000 400,000 0 不适用 104.23 否 吴朝华 董事会秘书 女 47 2020-05-07 2023-05-06 150,000 150,000 0 不适用 50.96 否 李丽英 监事 女 54 2020-05-07 2023-05-06 200,000 200,000 0 不适用 41.57 否 杨玲 监事 女 42 2020-05-07 2023-05-06 100,000 100,000 0 不适用 64.20 否 肖明 监事 男 55 2020-05-07 2022-05-16 100,000 100,000 0 不适用 16.74 否 王艳艳 独立董事 女 43 2020-05-07 2023-05-06 0 0 0 不适用 12 否 王颖彬 独立董事 女 48 2020-05-07 2023-05-06 0 0 0 不适用 12 否 廖益新 独立董事 男 66 2020-05-07 2023-05-06 0 0 0 不适用 12 否 邱小婷 监事 女 29 2022-05-16 2023-05-06 0 0 0 不适用 10.53 否 合计 / / / / / 124,230,886 124,230,886 0 / 1,002.14 / 注：董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬统计口径为其担任董监高职务期间领取的薪酬。 姓名 主要工作经历 厦门市卫厨行业协会荣誉会长、厦门大学知识产权研究院兼职教授、湖南异地商会（全球）联合会总会长。2004年5月至今担任公司的董事长、总经理，现任 公司董事长兼总经理、松霖家居执行董事兼总经理、漳州松霖执行董事兼总经理、漳州建材执行董事兼总经理、励众合执行事务合伙人、联正智创执行事务合 周华松 伙人、信卓智创执行事务合伙人、人水科技执行董事、水力士执行董事、松霖投资执行董事、湖南湘商资本管理有限公司监事、湖南宇尚置业有限公司董事、 厦门威迪思汽车设计服务有限公司董事。 2004年5月至今任职于公司，现任公司副董事长、香港松霖集团董事、松霖家居监事、漳州建材监事、倍杰特董事、香港松霖董事、生活空间公司执行董事兼 吴文利 总经理、人水科技总经理、松霖投资总经理、厦门信卓力联投资有限公司执行董事、共青城文辰友创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 双硕士学位，高级工程师，厦门大学兼职研究生导师，2021年认定福建省高层次人才，褔建省特支“双百计划”人才，厦门市拔尖人才。国家科技部专家库专 家，厦门市经信局技术创新专家库专家，中国五金制品协会常务理事，中国建筑卫生陶瓷协会卫浴分会理事，福建省工业设计协会副会长，厦门市质量协会副 陈斌 会长，厦门市知识产权协会副会长，厦门市标准化协会理事。曾先后任职于艾美凯仪表（厦门）有限公司、松霖投资。2007年至今任职于公司，现任公司董事、 副总经理、倍杰特董事长。 曾先后任职于厦门华侨电子企业有限公司、厦门厦华三宝有限公司、松霖投资等。2004年5月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监、倍杰特 魏凌 董事。 曾先后任职于厦门灿坤实业股份有限公司、厦门万维纵横软件有限公司、厦门易维信息技术有限公司、松霖投资。2007年2月至2014年11月任职于公司，2014 粘本明 年12月至今任职于松霖家居，现任公司董事、松霖家居运营总经理。 吴朝华 曾先后任职于厦门明达塑胶有限公司、松霖投资。2007年2月至今任职于公司，现任公司董事、董事会秘书。 曾先后任职于水力士、松霖投资、松霖科技等，2007年2月至今任职于公司，现任公司监事、漳州松霖行政部副总经理、漳州松霖监事、生活空间公司监事、 李丽英 人水科技监事、厦门信卓监事、松霖投资监事。 杨玲 曾先后任职于东莞启益电器有限公司、厦门宝龙工业股份有限公司、松霖投资。2007年2月至今任职于公司，现任公司监事、行政部总监。 硕士研究生学历。曾先后任职于中国航空油料集团公司厦门分公司、高时（厦门）石材有限公司、松霖投资。2007年2月至今任职于公司，现任公司监事、人 肖明 力资源总监。 曾先后任职于厦门大学财务管理与会计研究院、厦门大学管理学院。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师，并兼任本公司独立董事、大博医疗科 王艳艳 技股份有限公司独立董事、茶花现代家居用品股份有限公司独立董事、菲鹏生物股份有限公司独立董事、福建德尔科技股份有限公司独立董事，南京忆高股份 有限公司独立董事。 现任厦门大学法学院和上海财经大学法学院教授、博士生导师，并兼任本公司独立董事、厦门万里石股份有限公司、厦门象屿股份有限公司、厦门渡远户外用 廖益新 品股份有限公司、安徽庐江龙桥矿业股份有限公司的独立董事。 现任厦门大学公共卫生学院高级工程师。并兼任本公司独立董事、福建三木集团股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司的独立董事、多想云控股有限公 王颖彬 司独立董事。 邱小婷 2018年7月至今任职于公司，现任公司行政总助。 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 周华松 水力士 执行董事 2017-4 周华松 松霖投资 执行董事 2018-4 周华松 信卓智创 执行事务合伙人 2017-5 周华松 联正智创 执行事务合伙人 2017-5 周华松 励众合 执行事务合伙人 2017-5 吴文利 松霖投资 总经理 2018-4 吴文利 香港松霖集团 董事 2012-8 李丽英 松霖投资 监事 2018-4 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 周华松 水力士 执行董事 2017年4月 周华松 人水科技 执行董事 2006年8月 周华松 漳州松霖 执行董事兼总经理 2016年12月 周华松 松霖家居 执行董事兼总经理 2015年4月 厦门威迪思汽车设计服务有限公 周华松 董事 2013年7月 司 周华松 湖南宇尚置业有限公司 董事 2014年5月 周华松 湖南湘商资本管理有限公司 监事 2013年8月 周华松 泉州松霖 执行董事兼总经理 2019年11月 2022年4月 周华松 漳州建材 执行董事兼总经理 2020年1月 周华松 福州松霖家 执行董事兼总经理 2021年3月 2022年2月 吴文利 厦门信卓力联投资有限公司 执行董事 2004年4月 吴文利 生活空间公司 执行董兼总经理 2016年10月 吴文利 生活空间公司海沧分公司 负责人 2022年1月 吴文利 人水科技 总经理 2018年1月 吴文利 松霖家居 监事 2015年4月 吴文利 松霖家居湖里分公司 负责人 2015年12月 吴文利 松霖投资 总经理 2017年5月 吴文利 漳州建材 监事 2019年11月 吴文利 倍杰特 董事 2021年8月 共青城文辰友创投资合伙企业 吴文利 执行事务合伙人 2021年8月 （有限合伙） 陈斌 倍杰特 董事长 2021年8月 陈斌 漳州松霖厦门分公司 负责人 2021年3月 魏凌 倍杰特 董事 2021年8月 粘本明 松霖家居北京分公司 负责人 2021年7月 李丽英 人水科技 监事 2014年6月 李丽英 生活空间公司 监事 2016年10月 李丽英 厦门信卓力联投资有限公司 监事 2014年3月 李丽英 漳州松霖 监事 2016年12月 李丽英 松霖投资 监事 2018年4月 杨玲 泉州松霖 监事 2019年11月 2022年4月 王艳艳 福建德尔科技股份有限公司 独立董事 2022年4月 王艳艳 南京忆高股份有限公司 独立董事 2022年10月 王艳艳 大博医疗科技股份有限公司 独立董事 2019年1月 王艳艳 茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事 2019年1月 王艳艳 菲鹏生物股份有限公司 独立董事 2020年9月 王艳艳 厦门大学管理学院 教授、博导 2014年8月 王颖彬 福建三木集团股份有限公司 独立董事 2019年6月 王颖彬 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2021年8月 王颖彬 多想云控股有限公司 独立董事 2022年11月 王颖彬 厦门大学公共卫生学院 高级工程师 2013年1月 廖益新 厦门大学 教授 1984年12月 廖益新 厦门万里石股份有限公司 独立董事 2016年10月 廖益新 厦门渡远户外用品股份有限公司 独立董事 2020年12月 廖益新 厦门象屿股份有限公司 独立董事 2019年8月 廖益新 安徽庐江龙桥矿业股份有限公司 独立董事 2022年4月 在其他单位任职 无 情况的说明 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 肖明 监事 离任 个人原因辞职 邱小婷 监事 选举 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第二届董事会 详见公司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《第二2022年4月22日 第11次会议 届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-005） 审议通过了《关于控股子公司与其全资子公司之间互相提供担保的议第二届董事会 案》，详见公司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的2022年5月20日 第12次会议 《关于控股子公司与其全资子公司之间互相提供担保的公告》（公告编号：2022-027） 审议通过了《关于控股孙公司为控股子公司追加担保的议案》，详见公第二届董事会 2022年6月20日 司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《关于控股孙第13次会议 公司为控股子公司追加担保的公告》（公告编号：2022-033） 第二届董事会 详见公司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《第二2022年7月15日 第14次会议 届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-034） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供有息借款实施募投项第二届董事会 目的公告》，详见公司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）2022年8月3日 第15次会议 的《关于使用募集资金向全资子公司提供有息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-044） 第二届董事会 详见公司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《第二2022年8月23日 第16次会议 届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-047） 审议通过了《关于不向下修正“松霖转债”转股价格的公告》，详见公第二届董事会 2022年10月20日 司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《关于不向下第17次会议 修正“松霖转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-055） 审议通过了《2022年第三季度报告》，详见公司披露在上海证券交易所第二届董事会 2022年10月28日 （http://www.sse.com.cn/）的《2022年第三季度报告》（公告编号：第18次会议 2022-056） 审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，详见公司第二届董事会 2022年12月30日 披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《关于增加闲置第19次会议 自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-059） 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东大 参加董事会情况 会情况 董事 是否独 本年应参 以通讯方 是否连续两 姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席 出席股东大 加董事会 式参加次 次未亲自参 席次数 席次数 次数 会的次数 次数 数 加会议 周华松 否 9 9 3 0 0 否 1 吴文利 否 9 9 1 0 0 否 1 陈斌 否 9 9 1 0 0 否 1 魏凌 否 9 9 2 0 0 否 1 粘本明 否 9 9 4 0 0 否 1 吴朝华 否 9 9 1 0 0 否 1 王艳艳 是 9 9 8 0 0 否 1 廖益新 是 9 9 8 0 0 否 1 王颖彬 是 9 9 6 0 0 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 7 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 王艳艳（主任委员）、廖益新、吴文利 提名委员会 王艳艳（主任委员）、王颖彬、周华松 薪酬与考核委员会 王艳艳（主任委员）、廖益新、吴文利 战略委员会 周华松（主任委员）、吴文利、王颖彬 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 审议《关于公司2021年内部审计 经过沟通讨论，一 2022年2月28日 无 工作总结的议案》 致通过议案。 1、会计师进场前沟通审计计划及审计重 审议《2021年度财务决算报告》 点；2、根据公司年报披露计划督促其按照 经过沟通讨论，一致 2022年4月12日 《关于续聘 2022 年度会计师事 审计计划尽快完成审计工作并编制审计报通过议案。 告；3、会计师出具初步审计意见后，向会 务所的议案》等14项议案 计师了解审计过程中发现的情况。 审议《关于控股子公司与其全资 经过沟通讨论，一致 2022年5月18日 子公司之间互相提供担保的议 无 通过所有议案。 案》 审议《关于控股孙公司为控股子 经过沟通讨论，一致 2022年6月16日 无 公司追加担保的议案》 通过议案。 审议《关于进一步明确公司2022 经过沟通讨论，一致 2022年7月11日 年度公开发行A股可转换公司债 无 通过所有议案。 券方案的议案》等3项议案 审议《关于使用募集资金向全资 经过沟通讨论，一致 2022年7月30日 子公司提供有息借款实施募投项 无 通过议案。 目的议案》 审议《2022年半年度报告及其摘 经过沟通讨论，一致 2022年8月12日 无 要》等3项议案 通过议案。 经过沟通讨论，一致 2022年10月21日 审议《2022年第三季度报告》 无 通过所有议案。 审议《关于公司2023年内部审计 经过沟通讨论，一致 2022年12月28日 无 工作计划的议案> 通过议案。 (3).报告期内提名委员会召开 1次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 审议《公司董事会提名委员会 2022年4月12日 经过沟通讨论，一致通过议案。 无 2021年度履职情况报告》 (4).报告期内战略委员会召开 1次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 审议《公司董事会战略委员会 2022年4月12日 经过沟通讨论，一致通过议案。 无 2021年度履职情况报告》 (5).报告期内薪酬与考核委员会召开 1次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 审议《公司董事会薪酬与考核委员会 经过沟通讨论，一致通过议 2022年4月12日 2021年度履职情况报告》《关于2022 无 案。 年度董监高薪酬考核的议案》 (6).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 2,437 主要子公司在职员工的数量 2,740 在职员工的数量合计 5,177 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,839 销售人员 388 技术人员 799 财务人员 72 行政人员 165 管理人员 914 合计 5,177 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历 1,176 大专 707 中专、高中及以下学历 3,294 合计 5,177 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 员工工资分配按照每年的调薪方案，在客观评价员工业绩的基础上，实现个人基准薪酬与岗位相对价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、薪酬总额与公司效益相匹配，通过薪酬和绩效管理相结合，提高员工工作热情，奖励先进、鞭策后进，体现以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 详见与本报告同日披露的《厦门松霖科技股份有限公司2022年度社会责任报告》的相关内容。 (四) 劳务外包情况 （未完）  |