[年报]齐鲁华信(830832):2022年年度报告
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时间：2023年04月25日 05:25:16 中财网 |
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原标题:齐鲁华信:2022年年度报告
证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-006 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-006
山东齐鲁华信实业股份有限公司
ShanDong QiLu HuaXin Industry Co., Ltd.
年度报告2022
公司年度大事记
公司年度大事记
| | | 2022年 10月国家知识产权局发布《国家
知识产权局关于确定 2022年新一批及通过复
核的国家知识产权示范企业和优势企业的通
知》，公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限
公司通过国家知识产权优势企业复核认定。 |
2022年12月30日，公司召开2022年第二
次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用
途的议案》，将原募集资金投资项目“2000吨
汽车尾气治理新材料生产线建设项目”变更为
“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂
新材料生产线建设项目”。增设吸附剂新材料
3000吨生产线，该项目入选 2022年山东省重大
实施类项目。目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 4 第二节 公司概况......................................................... 10 第三节 会计数据和财务指标 ............................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 ................................................. 16 第五节 重大事件......................................................... 38 第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 49 第七节 融资与利润分配情况 ............................................... 54 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............................... 63 第九节 行业信息......................................................... 69 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 ................................... 84 第十一节 财务会计报告 ................................................... 91 第十二节 备查文件目录 .................................................. 187
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李晨光、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
本年报中对公司前五名客户中的第二名客户、第三名客户、第四名客户、第五名客户、第五名供应
商使用代称进行披露，豁免披露原因是公司与这四家公司签订了保密协议，保密协议中约定不得将保密
信息披露给其他人使用，因此使用代称披露方式符合双方保密协议约定。
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 涉及公司第一大客户中国石化催化剂
有限公司齐鲁分公司相关的风险 | 公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材
料的高新技术企业。由于我国石油化工行业的特点，公司石油
化工催化新材料的主要客户集中于中国石油化工集团有限公司
及其下属企业。2020年、2021年、2022年公司实现营业收入分
别为55,555.57万元、57,966.56万元和57,722.82万元，其中，
公司向第一大客户中石化下属的催化剂齐鲁分公司各期销售占
比分别为28.48%、30.42%和34.49%，对中国石油化工集团有限
公司及其所控制单位的销售比重分别为 34.67%、36.20%和
38.44%%。
最近三年，中国石油化工集团有限公司及其下属企业为公
司第一大客户，一旦公司和催化剂齐鲁分公司的业务不能持续，
将对公司的业绩造成较大影响。 | | 下游行业较为集中的风险 | 公司产品的应用领域主要分布于石油化工行业、汽车行业， | | | 其中对石油化工行业客户销售收入占比较高，2020年、2021年、
2022年分别为55.03%、64.31%和62.90%，公司的主营业务对石
油化工行业及主要客户的依赖程度较高。
如果未来国家宏观政策或者石油化工行业发生重大变化，
可能发生石油化工行业不景气、材料采购放缓等情况，从而影
响公司的经营业绩。 | | 原材料价格或产品价格波动风险 | 公司分子筛系列催化新材料产品主要原材料是液碱、硅胶、
水玻璃和氢氧化铝。报告期内，公司部分主要原材料采购价格
存在明显上涨。其中：液碱上涨61.33%、水玻璃上涨22.52%、
氢氧化铝上涨24.76%。
如未来主要原材料价格进一步大幅波动，将对公司的经营
业绩产生直接影响。 | | 环保和安全生产风险 | 公司所属行业为专用化学产品制造业，生产过程中会产生
废气、废水、固体废弃物等污染物。随着绿色发展理念的贯彻
落实及全社会对生态环境保护的进一步关注，未来，国家和地
方政府可能对环境保护和治理提出更高的标准和要求，届时公
司的环保成本将随之增加，可能对公司经营业绩造成不利影响。
如果公司将来因在环境保护等方面持续投入不足、环保设施运
行不理想等导致污染物排放未达标，可能受到相应的行政监管
或处罚，亦会对公司经营业绩造成重大不利影响。
公司分子筛系列新材料产品生产使用的部分原材料属于危
险化学品，危险化学品使用对设备、厂房防火防爆等要求较高。
虽然公司设有一套健全规范的安全管理制度及体系，生产技术
人员均掌握了比较丰富的物理、化学、消防等综合专业知识，
但若因管理不当或受突发事件等影响，仍存在发生安全生产事
故的风险，可能对公司正常生产经营造成重大不利影响。 | | 海外市场风险 | 最近三年，公司出口比例较高，2020年度、2021年度、2022
年度出口销售收入占当期主营业务收入的比例分别为 26.96%、
38.98%和42.44%%。
公司外销产品主要出口美国，2022年，由于俄乌冲突爆发
并持续升级，带动国际政治格局动荡，引发国际经贸体系巨变，
进而影响全球供应链体系。2022年第四季度，公司出口订单出
现萎缩，致使产能释放不足。
由于出口产品对公司业绩影响重大，未来，若海外市场需
求出现重大不利变化，可能对公司经营业绩造成显著不利影响。 | | 应收账款坏账风险 | 截至报告期末，公司应收账款账面价值 16,720.20万元，
较上期末增加700.26万元；占期末流动资产的比重26.16%，较
上期末减少0.33个百分点；期末账龄1年以内的应收账款余额
占比为93.86%%，较上期末减少1.85个百分点。
报告期内，公司应收账款增长4.37%，一年内余额占比下降，
应收账款余额增长带来坏账风险加大。若未来公司主要客户信
用状况出现重要变化，发生大额坏账，将对公司的生产经营造
成不利影响。 | | 存货风险 | 截至报告期末，公司存货账面价值为 19,436.39万元，占 | | | 期末流动资产的比重 30.41%。若公司未来不能有效地实施库存
管理，导致存货毁损，或市场环境出现重大不利变化导致原材
料、库存商品价格大幅下跌，公司可能面临存货跌价的风险。 | | 汇率波动风险 | 2020年、2021年度和 2022年度，公司出口收入分别为
14,978.43万元、22,596.36万元和24,495.02万元，占主营业
务收入比例分别为26.96%、38.98%和42.44%。同期，公司汇兑
损益发生额分别为287.18万元、227.47万元和-1,325.47万元。
公司出口业务以美元结算，当汇率出现较大变动，汇兑损益
对公司经营业绩的影响加大。未来，若美元兑人民币持续大幅
贬值，将对公司经营业绩产生一定程度的负面影响。 | | 增值税出口退税政策变动风险 | 公司产品出口享受增值税“免、抵、退”税政策。若国家
调整相关产品的出口退税政策，将会影响公司出口产品的利润
水平，进而影响公司经营业绩。 | | 所得税税率优惠变动风险 | 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，
国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所
得税。公司及子公司华信高科均为高新技术企业，其中公司高
新技术企业证书有效期至2024年12月6日，华信高科高新技
术企业证书有效期至2023年8月16日。
若公司及子公司华信高科未来不能通过高新技术企业资质
复审或相应的税收优惠政策发生变化，使公司无法全部或部分
享受相关税收优惠，公司所得税费用将有所上升，可能对公司
经营业绩造成不利影响。 | | 技术研发风险 | 技术工艺的改进和产品的研发能力是公司可持续发展并保
持行业竞争优势的关键。报告期内，公司持续加大在产品研发、
工艺改进等方面的研发投入，取得了多项研发成果。截至 2022
年12月31日，公司已取得60项专利，其中发明专利30项、
实用新型专利30项。
随着产业技术水平的持续提升，市场竞争不断加剧，公司
的持续创新能力面临更大的挑战。如果公司不能准确把握行业
发展方向，技术水平无法持续提升，则公司的市场竞争力可能
会下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。
同时，根据业务发展规划，公司的业务重点逐渐转向环保
新材料领域和吸附剂新材料领域，未来将进一步着力于制氧制
氢吸附新材料的研究开发。由于技术与产品创新具有一定难度，
市场需求可能发生变化，可能导致研发进度和结果不及预期，
影响研发技术产业化节奏，进而对公司发展规划和经营业绩造
成不利影响。 | | 业务规模扩大带来的管理风险 | 公司于北京证券交易所上市后，业务规模将进一步扩大，
对公司在业务发展、治理结构、内部控制、研发创新、资本运
作、市场开拓等方面的管理要求也相应提高，增加了公司的经
营与运作难度。如公司未能持续改善经营管理能力及充实相关
高素质人才，以适应公司快速扩张带来的变化，可能对公司的
生产经营造成不利影响。 | | 控制权风险 | 公司股东持股情况较为分散，截至报告期末，第一大股东 | | | 明曰信持有公司9.05%的股权。公司的实际控制人为明曰信、李
晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、李桂志、刘伟、张玉保八人，
上述实际控制人签订了《一致行动人协议》，合计持有公司
14.00%股份。公司股权较为分散，公开发行后，实际控制人持
股比例进一步降低，公司面临一定的控股权变动风险。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在退市风险
□是 √否
行业重大风险
报告期内，不存在行业重大风险。
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 齐鲁华信、本公司、母公司、公司 | 指 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | | 华信高科、子公司 | 指 | 山东齐鲁华信高科有限公司，公司全资子公司 | | 青岛华智诚 | 指 | 青岛华智诚新材料有限公司，公司全资孙公司、公司
二级子公司 | | 高科环保新材料 | 指 | 山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司，公司全资孙
公司、公司二级子公司 | | 董监高 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 | | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 | | 公司章程 | 指 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司章程 | | 三会 | 指 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会、董事会、
监事会 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | 上市规则 | 指 | 北京证券交易所股票上市规则（试行） | | 上市公司持续监管办法 | 指 | 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行） | | 中国石化 | 指 | 中国石油化工集团有限公司 | | 石科院 | 指 | 中国石油化工股份有限公司科学研究院 | | 催化剂齐鲁分公司 | 指 | 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 | | 分子筛 | 指 | 结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐，是由硅氧四面体或铝氧
四面体通过氧桥键相连而形成分子尺寸大小（通常为
0.3-2.0nm）的孔道和空腔体系，从而具有筛分分子的
特性 | | 分子筛催化剂 | 指 | 以分子筛为催化剂活性组分或主要活性组分之一的催
化剂，广泛应用在石油化工中作为催化裂化、裂解、
选择性重整等反应的催化剂 | | 炼油催化剂 | 指 | 以分子筛为催化剂活性组分或主要活性组分之一的催
化剂，广泛应用在石油化工中作为催化裂化、裂解、
选择性重整等反应的催化剂 | | 汽车尾气治理新材料 | 指 | 产品具有均匀的空隙结构，其内表面积很大，能耐受
高温达1000℃，具有很强的稳定性及可调变得酸性中
心和出色的低湿特性，在高空速下 NOx转化率很高且
废弃后不会对环境造成二次污染。用于重型汽车尾气
脱硝的Beta分子筛和ZSM-5分子筛催化剂，替代传统
选择性催化还原催化器中的钒、钛、钨，实现无毒脱
硝 | | 催化新材料 | 指 | 主要包括纳米材料、无机有机复合材料、离子液体、
金属氮化物、碳化物等 | | 吸附剂新材料 | 指 | 关于制氧、制氢方面的医用及工业化应用的吸附材料 | | TüV-南德 | 指 | TüV-南德意志大中华集团,简称“TüV-南德”，主要分
公司及办事处分布在上海、北京、广州、香港、台北
以及约 40个分支机构贯穿整个区域,TüV-南德是国际
贸易合作的重要支持桥梁 | | 比表面积 | 指 | 每克分子筛的表面积，单位为平方米/克（m2 /g） | | 水热法合成 | 指 | 在密封的压力容器中，以水为溶剂，在高温高压的条
件下进行的化学反应 | | 晶化 | 指 | 在化学反应中物质结晶的过程，可以用来提纯分离。
同时，控制晶化的条件可以改变结晶物的颗粒大小和
纯度 | | 焙烧 | 指 | 固体物料在高温不发生熔融的条件下进行的反应过
程，可以有氧化、热解、还原、卤化等，通常用于焙
烧无机化工等 | | 加氢催化剂 | 指 | 化合物与氢加成时使用的催化剂，常用的有第Ⅷ族过
渡金属元素的金属催化剂，金属氧化物或硫化物催化
剂，络合催化剂，一般为氧化铝载体 | | 液碱 | 指 | NaOH的水溶液 | | 收率 | 指 | 收率或称作反应收率，一般用于化学及工业生产，是
指在化学反应或相关的化学工业生产中，投入单位数
量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品
产量的比值，即收率=目的产物(实际)生成量/目的产
物的理论生成量×100% | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 证券简称 | 齐鲁华信 | | 证券代码 | 830832 | | 公司中文全称 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | ShanDong QiLu HuaXin Industry Co., Ltd. | | | - | | 法定代表人 | 李晨光 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》（www.stcn.com） | | 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 成立时间 | 2004年3月30日 | | 上市时间 | 2021年11月15日 | | 行业分类 | 制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学产品
制造（C266）-化学试剂和助剂制造(C2661) | | 主要产品与服务项目 | 应用于石油化工催化、环保催化和煤化工催化的催化剂分子筛的
研发、生产和销售，主要包括ZSM-5系列分子筛、Y型系列分子
筛、BETA系列分子筛、汽车尾气治理新材料等 | | 普通股股票交易方式 | 连续竞价交易 | | 普通股总股本（股） | 138,763,865 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 控股股东 | 本公司无控股股东，公司第一大股东为明曰信，其持有公司9.05%
的股权。 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、刘
伟、张玉保、李桂志），一致行动人为（明曰信、李晨光、侯普
亭、陈文勇、戴文博、刘伟、张玉保、李桂志） |
五、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 913703007609565749 | 否 | | 注册地址 | 山东省淄博市周村区体育场路1
号 | 否 | | 注册资本 | 138,763,865 | 否 |
六、 中介机构
| 公司聘请的会计师事
务所 | 名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 | | | 签字会计师姓名 | 张敬鸿、牛司平 | | 报告期内履行持续督
导职责的保荐机构 | 名称 | 招商证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | | | 保荐代表人姓名 | 王鲁宁、谢丹 | | | 持续督导的期间 | 2021年2月5日 - 2024年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增
减% | 2020年 | | 营业收入 | 577,228,216.28 | 579,665,590.80 | -0.42% | 555,555,725.44 | | 毛利率% | 19.01% | 25.71% | - | 31.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 46,877,946.19 | 60,640,445.07 | -22.70% | 63,602,931.34 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 47,110,460.44 | 57,437,045.89 | -17.98% | 53,145,163.40 | | 加权平均净资产收益率%（依据
归属于上市公司股东的净利润
计算） | 6.25% | 8.98% | - | 15.30% | | 加权平均净资产收益率%（依据
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算） | 6.28% | 8.50% | - | 12.79% | | 基本每股收益 | 0.34 | 0.46 | -26.06% | 0.63 |
二、 偿债能力
单位：元
| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上
年末增减% | 2020年末 | | 资产总计 | 1,060,552,556.67 | 972,018,824.47 | 9.11% | 652,220,999.50 | | 负债总计 | 296,768,103.53 | 239,472,523.53 | 23.93% | 202,455,341.04 | | 归属于上市公司股东的净资
产 | 763,784,453.14 | 732,546,300.94 | 4.26% | 449,765,658.54 | | 归属于上市公司股东的每股
净资产 | 5.50 | 5.28 | 4.17% | 4.48 | | 资产负债率%（母公司） | 21.71% | 17.70% | - | 32.54% | | 资产负债率%（合并） | 27.98% | 24.64% | - | 31.04% | | 流动比率 | 268.03% | 264.33% | 1.40% | 189.34% | | | 2022年 | 2021年 | 本年比上年
增减% | 2020年 | | 利息保障倍数 | 10.97 | 24.12 | - | 17.77 |
三、 营运情况
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增 | 2020年 | | | | | 减% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,965,386.96 | 52,959,366.23 | -49.08% | 54,252,849.69 | | 应收账款周转率 | 3.24 | 3.79 | - | 4.69 | | 存货周转率 | 2.78 | 3.26 | - | 3.20 |
四、 成长情况
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增
减% | 2020年 | | 总资产增长率% | 9.11% | 49.03% | - | 10.38% | | 营业收入增长率% | -0.42% | 4.34% | - | -2.82% | | 净利润增长率% | -22.70% | -4.66% | - | 18.56% |
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用
| 公司于2023年2月 27日披露《山东齐鲁华信实业股份有限公司2022年年度业绩快报》公告，公
告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2022年年度报告中披露的经
审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，详情如下：
业绩快报中2022年财务 经审计的2022年财务 差异幅度
项目 数据 数据
营业收入 577,228,216.28 577,228,216.28 0.00%
归属于上市公司股东的净利润 45,832,674.92 46,877,946.19 2.28%
归属于上市公司股东的扣除非 45,973,060.80 47,110,460.44 2.47%
经常性损益的净利润
基本每股收益 0.33 0.34 3.03%
加权平均净资产收益率%（扣除 6.11% 6.25% 2.29%
非经常性损益前）
加权平均净资产收益率%（扣除 6.13% 6.28% 2.45%
非经常性损益后）
业绩快报中报告期末财务 经审计的报告期末财务 差异幅度
项目
数据 数据
总资产 1,060,539,054.12 1,060,552,556.67 0.00%
归属于上市公司股东的所有者 763,743,843.52 763,784,453.14 0.01%
权益
股本 138,763,865.00 138,763,865.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净 5.50 5.50 0.00%
资产 | | | | | | | 项目 | 业绩快报中2022年财务
数据 | 经审计的2022年财务
数据 | 差异幅度 | | | 营业收入 | 577,228,216.28 | 577,228,216.28 | 0.00% | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 45,832,674.92 | 46,877,946.19 | 2.28% | | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 45,973,060.80 | 47,110,460.44 | 2.47% | | | 基本每股收益 | 0.33 | 0.34 | 3.03% | | | 加权平均净资产收益率%（扣除
非经常性损益前） | 6.11% | 6.25% | 2.29% | | | 加权平均净资产收益率%（扣除
非经常性损益后） | 6.13% | 6.28% | 2.45% | | | 项目 | 业绩快报中报告期末财务
数据 | 经审计的报告期末财务
数据 | 差异幅度 | | | 总资产 | 1,060,539,054.12 | 1,060,552,556.67 | 0.00% | | | 归属于上市公司股东的所有者
权益 | 763,743,843.52 | 763,784,453.14 | 0.01% | | | 股本 | 138,763,865.00 | 138,763,865.00 | 0.00% | | | 归属于上市公司股东的每股净
资产 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | | | | | | |
七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元
| 项目 | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 164,976,203.10 | 163,701,364.03 | 128,949,296.16 | 119,601,352.99 | | 归属于上市公司股东的净利
润 | 11,675,274.18 | 20,517,286.93 | 15,530,036.12 | -844,651.04 | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 | 11,676,934.65 | 21,474,248.59 | 14,882,300.97 | -923,023.77 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益，包括已计提资产减
值准备的冲销部分 | -894,641.79 | -299,673.52 | -1,646,195.42 | 固定资产清理 | | 计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外 | 319,080.37 | 4,231,099.78 | 2,414,215.64 | 研究开发财政补
助、计入递延收益
的企业技术改造
专项资金等与资
产相关的政府补
助摊销 | | 债务重组损益 | | | 468,084.76 | | | 除上述各项之外的其他
营业外收支净额 | 305,087.29 | -171,933.70 | -252,628.28 | 核销清理往来款
项、公益捐赠等 | | 其他符合非经常性损益
定义的损益项目 | | 10,441.90 | 11,321,196.68 | | | 非经常性损益合计 | -270,474.13 | 3,769,934.46 | 12,304,673.38 | | | 所得税影响数 | -37,959.88 | 566,535.28 | 1,846,905.44 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | | | | | | 非经常性损益净额 | -232,514.25 | 3,203,399.18 | 10,457,767.94 | |
九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企
业。公司的主要产品是应用于石油化工催化、环保催化和煤化工催化的催化剂分子筛，主要包括 ZSM-5
系列分子筛、Y型系列分子筛、BETA系列分子筛、汽车尾气治理新材料等。公司具有完善的研发、生产、
销售和服务体系，实现了主要产品生产制造中关键工序流程的智能化与自动化，是国内主要的催化剂分
子筛系列产品生产企业之一。
公司客户位于国内及海外市场，产品广泛应用于炼油、石油化工、天然气、汽车制造等行业。经过
多年的发展，公司核心竞争力不断增强，已连续多年取得TüV-南德认证公司ISO9001质量认证、ISO14001
环境管理体系认证和 OHSAS18001职业健康安全认证，产品质量可控、供货能力稳定，已经成为中国石
化大型催化剂企业和国际石油化工巨头的长期合作对象，展现了公司的技术实力和竞争实力。公司产品
销售模式为直销，根据不同应用领域的特点和下游客户需求，实行招投标或商业谈判的方式进行产品推
广和销售。报告期内，应用于石油化工领域的分子筛产品和环保催化新材料产品构成公司营业收入和营
业利润的主要来源。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
| “专精特新”认定 | □国家级 √省（市）级 | | “高新技术企业”认定 | 是 | | 其他相关的认定情况 | 山东省瞪羚企业 - 山东省工业和信息化厅 |
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 | | 所处行业是否发生变化 | □是 √否 | | 主营业务是否发生变化 | □是 √否 | | 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 | | 客户类型是否发生变化 | □是 √否 | | 关键资源是否发生变化 | □是 √否 | | 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 | | 收入来源是否发生变化 | □是 √否 | | 商业模式是否发生变化 | □是 √否 | | 核心竞争力是否发生变化 | □是 √否 |
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2022年，俄乌冲突爆发并持续升级，带动国际政治格局动荡，引发国际经贸体系巨变，重创全球供
应链体系。能源危机使得欧洲工业难以为继，美联储持续大幅加息引发全球经济动荡，逆全球化趋势加
深演化，致使全球通胀严重，世界经济下行。国内深受外部环境复杂严峻的不利影响，叠加疫情反复对
整体经济的持续干扰，年内国民经济呈现预期外低增长态势。
报告期内，公司作为化学原料行业中端制造企业，承受原材料和能源涨价导致的成本挤压，产品盈
利空间大幅下降。
2022年度，公司总体营业收入维持平稳，但盈利业绩指标大幅下滑。报告期内公司实现营业收入
57,722.82万元，较上年同期减少243.74万元，降幅0.42%；实现归属于挂牌公司股东净利润4,687.79
万元，较上年同期减少1,376.25万元，降幅22.70%%；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润4,711.05万元，较上年同期减少1,032.66万元，降幅17.98%；经营活动产生的现金流量净额
2,696.54万元，较上年同期减少2,599.40万元，降幅49.08%。
报告期较去年同期，公司出口收入占比小幅提升，外销占比由 38.98%增至 42.44%。其中，外销收
入24,495.02万元，较上年同期增加1,898.66万元，增幅8.40%；内销收入33,227.80万元，较上年同
期减少2,142.39万元，降幅6.06%。
报告期内，面对日趋严峻的经营形势，公司多方举措、积极应对。外销方面，利用海运费下行，全
力保供出口产品的生产和发货，促使外销实现增长。内销方面，主要客户需求减少，新产品市场未达预
期，致使内销下滑。疫情应对方面，公司实现疫情期间生产经营维持运行。其中，3月份，经历区域封
控、全员静止，12月份，在疫情防控全面放开阶段，公司超半数员工集中感染。
最近两年，公司主营分子筛产品的市场竞争不断加剧。分子筛作为公司核心的主营产品，在石油化
工领域的应用需求已呈现萎缩，在汽车尾气治理领域的需求又面临新能源汽车替代燃油车的趋势制约。
综合各方面因素，公司研判现有分子筛产品难以保持可持续发展。
近年来，吸附剂产品的市场规模快速增长，特别是在制氧、制氢方面的医用及工业化应用前景尤其
看好。通过多方面努力，公司已完成吸附剂产品的技术攻关以及工业化生产的多项技术储备。公司确定，
在努力维持现有分子筛市场的基础上，定位吸附剂产品作为主要市场发展方向，实现转型升级目标。
(二) 行业情况
| 1、分子筛行业简介
分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基
元，能有效分离和选择性活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同
的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。按工业上的用途可以划分为催化剂分子筛、
吸附分离（多组分气体分离与净化）分子筛以及离子交换分子筛，广泛应用于石油化工、煤化工、精细
化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修复与治理等领域，具体分类情况如
下： | | 公司主要经营的产品石油化工催化分子筛、环保催化分子筛、煤化工催化分子筛均属于用于制造催
化剂的分子筛。
2、主要技术门槛及壁垒
分子筛的生产过程中所需合成技术水平要求较高，产品研发至实际量产的周期较长，在产品工艺技
术、生产管理、质量控制、后期污废处理等环节存在较高的技术壁垒。企业生产技术工艺的先进性决定
了产品收成率、质量的稳定性、单位产品的原料消耗、能耗，同时也直接决定着企业的竞争力与盈利能
力。
（1）生产技术及产品质量控制
分子筛系列新材料产品的生产需要将计量好的硅源、铝源、碱源、模板导向剂、水等原料加入到成
胶罐中打浆均匀后，转入晶化釜中加热到工艺规定温度进行反应，反应后转入中间罐，再通过带机进行
过滤洗涤，将分子筛和交换液进行交换后，再通过带机进行过滤洗涤，洗涤后进行干燥、焙烧，包装得
到成品，或者先进行活化，然后进行干燥、焙烧，包装得到成品。每道工序的关键控制参数、关键设备
的选型都影响着最终产品收率及产品质量，因此对工艺技术要求较高，需要充分了解反应机理才能有效
的控制。
（2）安全控制技术
分子筛系列新材料产品生产使用的部分原材料是危险化学品，危险化学品使用对设备、厂房防火防
爆等要求较高，危险化学品如何做好安全使用，要有一套健全规范的安全管理制度及体系，生产技术人
员需掌握比较丰富的物理、化学、消防等综合专业知识，更要有有效可靠的安全生产工艺及控制技术。
（3）环保处理技术
分子筛系列新材料产品生产过程中会产生废水、废气及固废，化工生产由于每个行业的生产原料不
同，产生的污染物也不同，需要对生产中的污染物用专业的处理技术进行有效治理，从而达到安全排放
要求。
综上所述，从事分子筛系列新材料产品的研发、生产，不仅需要大量的资金投入，全面的专业技术
知识和丰富的化工产品生产经验也不可或缺。对新进入者而言，存在较高的技术门槛及壁垒。
3、行业发展趋势
（1）技术发展趋势
在分子筛合成方面，新结构分子筛的合成原理目前仍然难以攻克，找到合成过程中的影响因素与合
成分子筛结构之间的联系较为困难。为了合成出具有更大孔径的新结构分子筛，采用大尺寸的双季铵碱
作为模板剂仍然是主要突破口，发展潜力较大。 | | 另外，目前大多数沸石分子筛是在使用有机模板存在的条件下合成的，在生产过程中会有废水排放
等问题，且有机模板剂价格昂贵，导致沸石晶体催化材料的合成成本增加，在通过焙烧除去有机模板剂，
最终得到具有开放孔道的沸石晶体时，还增加了氮氧化物和CO2等废气的排放。上述问题亟待通过技术
革新彻底有效解决，使分子筛合成工艺向绿色环保方向不断发展。
在分子筛材料方面的研究已经成为多学科包括化学、材料学、物理学、生物学等高度交叉的热点方
向和领域，且分子筛的研究领域不再局限于石油化工的催化裂化、酸碱催化和小分子的分离，现出了向
能源、材料、信息、环境等高新技术领域渗透和发展的趋势。分子筛材料的应用已由吸附、分离、催化、
离子交换等传统领域向生物医药、环境保护和治理、能量存储等高新技术领域拓展，成为值得人们期待
的先进材料。
（2）分子筛行业发展趋势及国家节能环保、清洁能源战略等政策变化可能引发的行业格局变动情
况
①石油化工催化分子筛行业
公司石油化工催化分子筛大类下产品的需求与炼油催化剂行业的发展紧密相连。2017-2020年，全
球炼油催化剂需求量以年均3.6%的速度递增，2020年，该类催化剂需求消费金额将达到47亿美元。随
着亚太地区人口迅速增长，对烯烃等基础化工产品的需求将持续上升，对相关催化剂的采购量也将扩大。
未来，随着包括美国致密油在内的全球非常规原油加工量的增加，要求炼油催化剂具有更强的容金属能
力，以及具备多产丙烯、丁烯等化工产品能力。目前巴斯夫、美国格瑞斯公司已经开始研发多产丁烯助
剂用于流化催化裂化催化剂。公司已经具备生产基于ZSM-5择型分子筛的多产丙烯催化助剂的能力，未
来也将持续关注炼油催化剂行业发展趋势，加快现有产品改进和新产品开发，持续保持行业内竞争力。
根据《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》，炼油行业需加快工艺技术改造，提高油品标准。
自2019年1月1日起，全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油，
预计未来能提升油品质量的加氢催化剂需求量将持续增长。公司高硅铝比 ZSM-5，Y型分子筛中 ReY系
列分子筛、BETA分子筛中BT-40、BT-150分子筛等产品用于加氢裂化、异构化催化剂效果良好，未来可
能会受益于相关催化剂需求的增长。
2018年7月，国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求加速推进清洁能源的开发和利
用。能源转型具有长期性，BP世界能源展望认为，到2040年，煤炭行业将不断走低，份额被天然气、
可再生能源以及核能占据，石油在能源品种中占比将保持稳定，预计短期不会对炼油催化剂行业造成较
大冲击。
②环保催化分子筛行业
分子筛具有良好的吸附性能、离子交换性能以及催化性能，在空气净化、烟气脱硫、脱硝等领域具
有良好的效果。随着国家节能环保政策的大力推行，钢铁冶金行业、煤炭化工行业、火电核电行业等高
耗能行业面临前所未有的节能减排压力，纷纷加大节能减排设备的投入，为分子筛企业带来良好的发展
机遇。公司生产的STR助剂配合流化催化裂化主催化剂进行再生烟气脱硫具有良好效果，未来预计将受
益于节能环保政策保持持续增长。
为打赢蓝天保卫战，国务院要求重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。提前实
施国六标准创造了尾气处理系统升级的巨大需求，预计未来用于柴油车尾气治理的分子筛产品需求将出
现爆发性增长。公司DAY-12、DVE等产品用于汽车尾气治理效果良好，且已经取得多项较为先进的SSZ-13
分子筛技术专利，未来也将环保催化分子筛作为公司发展方向，持续推进相关产品性能质量的提升，不
断优化制造工艺，持续保持行业内竞争力。
③煤化工催化分子筛行业
随着国家节能环保、清洁能源战略的实施和推进，煤炭在我国能源占比预计将持续走低。《煤炭工
业发展“十三五”规划》指出，将推进煤炭深加工产业示范，作为煤炭清洁高效利用四项重点措施之一。
包括改造提升传统煤化工产业;在水资源有保障、生态环境可承受的地区，开展煤制油、煤制天然气、
低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等五类模式以及通用技术装备的升级示范。 | | ④吸附剂分子筛行业
吸附剂分子筛产品近年高景气度持续，尤其是制氧、制氢方面的吸附剂产品工业化应用前景广阔。
根据《中国分子筛产业发展前景展望报告》研究，2021年中国制氧领域分子筛市场规模约 为31.00亿
元，较上年同比增长15.03%。预计到2026年，我国制氧领域分子筛市场规模将达到50亿元左右。 在
工业制氧领域， 随着我国工业的持续快速发展，工 业用氧市场将不断拓展，也给分子筛吸附剂带来更
大的增长空间，分子筛吸附剂是核心材料，可以直接吸附空气中的氮气、二氧化碳等杂质气体，吸附分
离性能直接决定着氧气纯度。在医疗用氧领域，主要面向医疗卫生机构集中供氧和家用制氧两个市场。
近年来我国医疗卫生机构数量逐年上升，医疗卫生机构数量的持续增长将带来更多的用氧需求，相应制
氧分子筛的需求也将呈增长趋势。此外.家用制氧设备也需求旺盛，随着人民生活水平的提高，人们对
自身的健康更加关注，其中氧疗和氧保健作为增强体质、预防疾病的一种新技术正逐渐被接受和推广，
家用制氧机市场需求持续增长，在全球呼吸系统患病率攀升及人口老龄化等因素影响下， 2021年-2027
年将以12.10%年复合增长率增长，并在2027年达到57亿美元，家用制氧设备在全球需求旺盛，医用制
氧设备、家用制氧机需求的增长，也为制氧分子筛创造巨大的发展空间。
随着国家“双碳”战略的实施，我国氢能产业发展驶入“快车道”，氢能源作为新能源中的一种能
源，顺应氢能发展及减碳时代主题，工业尾气回收制氢分子筛需求快速提升。 |
(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 2022年末 | | 2021年末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | | 货币资金 | 223,988,026.58 | 21.12% | 250,690,981.96 | 25.79% | -10.65% | | 应收票据 | 38,933,448.95 | 3.67% | 29,330,709.67 | 3.02% | 32.74% | | 应收账款 | 167,202,012.64 | 15.77% | 160,199,457.64 | 16.48% | 4.37% | | 存货 | 194,363,895.15 | 18.33% | 140,127,781.15 | 14.42% | 38.70% | | 投资性房地产 | 322,532.71 | 0.03% | 332,652.43 | 0.03% | -3.04% | | 长期股权投资 | - | - | - | - | - | | 固定资产 | 242,594,971.72 | 22.87% | 262,533,864.71 | 27.01% | -7.59% | | 在建工程 | 88,503,761.39 | 8.35% | 15,704,656.74 | 1.62% | 463.55% | | 无形资产 | 84,759,027.27 | 7.99% | 24,602,173.37 | 2.53% | 244.52% | | 商誉 | - | - | - | - | - | | 短期借款 | 69,690,087.97 | 6.57% | 61,448,607.49 | 5.79% | 13.41% | | 长期借款 | 47,242,881.75 | 4.45% | - | - | - | | 其他应收款 | 1,586,064.66 | 0.15% | 16,019,624.19 | 1.65% | -90.10% | | 其他非流动资
产 | - | - | 58,680,000.00 | 6.04% | -100.00% | | 合同负债 | 132,486.81 | 0.01% | 1,874,536.92 | 0.18% | -92.93% | | 应付职工薪酬 | 559,167.42 | 0.05% | 3,069,600.58 | 0.29% | -81.78% | | 应交税费 | 6,503,171.82 | 0.61% | 1,921,244.28 | 0.18% | 238.49% | | 其他应付款 | 2,847,708.82 | 0.27% | 1,808,594.06 | 0.17% | 57.45% | | 一年内到期的
非流动负债 | 2,194,424.68 | 0.21% | 19,629,944.44 | 1.85% | -88.82% |
资产负债项目重大变动原因：
（1）应收票据：期末增幅32.74%，主要原因是公司第一大客户的回款政策提高了票据占比。
（2）其他应收款：期末降幅90.10%，原因是本期收回征地预存款1,173.49万元及期初出口退税款
261.87万元。
（3）存货：期末增幅38.70%，主要原因是原材料增加2,805.77万元，库存商品增加3,431.57万
元。
（4）其他流动资产：期末降幅100.00%，主要原因是期初预交所得税本期结转。
（5）在建工程：期末增幅463.55%，余额净增加7,279.91万元。其中，催化新材料研究中心增加
1,977.85万元，综合MDX技术改造增加3,179.23万元，1000吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新
材料生产线建设项目增加2,344.52万元。
（6）无形资产：期末增幅244.52%，原因是本期新增土地使用权6,214.57万元。
（7）其他非流动资产：期末减幅100%，原因是期初预付土地款5,868.00万元转为无形资产。
（8）合同负债：期末降幅84.30%，主要原因是期初预收176.46万元销售货款于本期确认收入。
（9）应付职工薪酬：期末降幅81.78%，原因是期初预提年终奖于本期发放。
（10）应交税费：期末增幅238.49%，原因是政策内享受税款缓缴致使应交税款增加。
（11）其他应付款：期末增幅57.45%，原因是增加的押金及保证金108.70万元。
（12）一年内到期的非流动负债：期末降幅88.82%，原因是期初一年内到期长期借款已归还。
（13）长期借款：期末增幅原因是新增长期银行贷款4,724.29万元。
境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
| 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 577,228,216.28 | - | 579,665,590.80 | - | -0.42% | | 营业成本 | 467,523,682.18 | 80.99% | 430,618,382.79 | 74.29% | 8.57% | | 毛利率 | 19.01% | - | 25.71% | - | - | | 销售费用 | 4,190,504.69 | 0.73% | 7,740,180.90 | 1.34% | -45.86% | | 管理费用 | 39,014,099.51 | 6.76% | 43,970,733.67 | 7.59% | -11.27% | | 研发费用 | 21,461,360.37 | 3.72% | 22,352,472.65 | 3.86% | -3.99% | | 财务费用 | -12,284,600.20 | -2.13% | 1,808,207.06 | 0.31% | -779.38% | | 信用减值损失 | -155,453.46 | -0.03% | -2,505,255.10 | -0.43% | -93.79% | | 资产减值损失 | 48,770.27 | 0.01% | | - | - | | 其他收益 | 325,684.82 | 0.06% | 4,236,541.68 | 0.73% | -92.31% | | 投资收益 | - | - | - | - | - | | 公允价值变动
收益 | - | - | - | - | - | | 资产处置收益 | - | - | - | - | - | | 汇兑收益 | - | - | - | - | - | | 营业利润 | 52,397,242.89 | 9.08% | 69,917,756.11 | 12.06% | -25.06% | | 营业外收入 | 701,282.84 | 0.12% | 27,244.00 | 0.00% | 2,474.08% | | 营业外支出 | 1,346,212.06 | 0.23% | 493,851.22 | 0.09% | 172.59% | | 净利润 | 46,877,946.19 | 8.12% | 60,640,445.07 | 10.46% | -22.70% |
项目重大变动原因：
（1）销售费用：同比降低45.86%，主要原因是本期技术服务费减少，以及营销岗位调整。
（2）财务费用：同比降低779.38%，受正负两个方面影响。一方面，银行贷款增长使支付利息增加，
另一方面，外币资产因美元大幅升值获得汇兑收益。
（3）其他收益：同比降低92.31%，原因是本期政府补助减少。
（4）信用减值损失：同比增长 93.79%，原因是期末应收账款余额增加，致使坏账准备计提金额增
加。
（5）其他收益：同比降低83.40%，原因是本期政府补助减少。
（6）营业外收入：同比增加2474.08%，原因是本期公司处理了部分无需支付的应付款项。
（7）营业外支出：同比增长172.59%，本期发生固定资产报废处置损失94.34万元，上年同期，该
项金额为32.19万元；本期发生公益性捐赠支出40.28万元，上年同期，该类支出为13.97万元。
(2) 收入构成
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 577,228,216.28 | 579,665,590.80 | -0.42% | | 其他业务收入 | - | - | - | | 主营业务成本 | 467,523,682.18 | 430,618,382.79 | 8.57% | | 其他业务成本 | - | - | - |
按产品分类分析：
单位：元
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本
比上年同
期
增减% | 毛利率比上
年同期增减% | | 石油化工
催化分子
筛 | 363,052,393.26 | 271,433,914.19 | 25.24% | -2.60% | 8.39% | 增加16.85
个百分点 | | 环保催化
分子筛 | 98,996,714.50 | 88,626,574.96 | 10.48% | -13.29% | -4.34% | 增加14.82
个百分点 | | 化工产品 | 67,229,036.49 | 63,027,137.61 | 6.25% | 58.97% | 60.20% | 减少53.95
个百分点 | | 其他 | 47,950,072.03 | 44,436,055.42 | 7.33% | -4.94% | -7.80% | 增加15.13
个百分点 | | 合计 | 577,228,216.28 | 467,523,682.18 | 19.01% | -0.42% | 8.57% | 增加10.44 | | | | | | | | 个百分点 |
（未完）
|
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