[年报]骏创科技(833533):2022年年度报告

时间：2023年04月25日 05:58:59 中财网

原标题:骏创科技:2022年年度报告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-014
骏创科技 833533苏州骏创汽车科技股份有限公司 Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd
年度报告公司年度大事记
公司年度大事记

公司于 2022年 10月 12日获得 江苏省科学技术厅、江苏省财政 厅、国家税务总局江苏省税务局 共同颁发的高新技术企业证书， 证书编号 GR202232003690，有 效期 3年。

2022年 12月，公司被认定为江 苏省专精特新中小企业。

目录

公司年度大事记 .............................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 14 第五节 重大事件 .......................................................... 42 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 51 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 56 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 61 第九节 行业信息 .......................................................... 68 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 73 第十一节 财务会计报告 .................................................... 82 第十二节 备查文件目录 ................................................... 204


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人沈安居、主管会计工作负责人唐满红及会计机构负责人（会计主管人员）郭晶晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
受公司与客户之间保密协议的要求，本年报中对公司前五名中的部分客户使用代称进行披露。



【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济以及下游市场波动的风险	公司主要产品涵盖汽车塑料零部件、模具产品、汽车金属零部 件等，在汽车行业中均有广泛应用。公司主营业务的发展与汽 车行业的发展紧密相关，汽车行业与宏观经济关联度较高。近 年来，由于全球性通货膨胀、国际直接投资活动低迷、国际贸 易摩擦等因素影响，宏观经济出现波动，全球经济增速放缓。 如果未来全球宏观经济持续低迷，将对公司下游汽车行业市场 需求造成不利影响，进而影响公司经营业绩。
2、主要客户集中风险	公司的主要客户为国内外知名整车制造商及其一级供应商。报 告期内，公司向前五名客户销售额占当期营业收入的比例为 79.72%，客户集中度较高。未来如果主要客户由于自身原因或 宏观经济环境的重大不利变化减少对公司产品的需求或与公 司的合作关系发生不利变化，而公司又不能及时拓展其他新的
	客户，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
3、应收账款发生坏账的风险	报告期末，公司应收账款账面余额为 21,431.65万元，随着公 司营业收入的持续快速增长，公司应收账款规模相应扩大。公 司主要客户为大型汽车零部件一级供应商或整车厂商，经营情 况良好、信用风险较低。但如果上述应收账款因客户经营情况 恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况、经营成果和现 金流产生不利影响。
4、存货跌价的风险	报告期末，公司存货账面余额为 7,762.82万元，随着公司业务 规模的持续扩大，存货规模逐年提升。公司存货整体周转较快、 库龄较短，同时公司主要客户为大型汽车零部件供应商或整车 厂商，订单需求具有一定的稳定性，且一般能维持其自身及上 游供应商的利润空间。但如果未来外部环境发生较大不利变 化，公司产品可能会出现滞销或跌价情形，从而对公司经营业 绩产生不利影响。
5、汇率变动的风险	报告期内，公司出口产品主要采用美元进行结算，汇率波动引 起的汇兑损益对公司业绩产生一定影响。如果未来汇率波动引 起较大汇率损失，将对公司的经营成果造成一定程度的不利影 响。
6、原材料价格上涨未能及时传导的风 险	报告期内，公司主要原材料为改性塑料粒子（PP、PC、TPE、 PA66等）、各类钢材等，其价格变动对公司生产成本的影响较 大。如果未来主要原材料价格在持续上涨时，虽然公司会根据 原材料变动幅度并结合市场需求情况调整产品销售价格，但调 整存在滞后的可能性，因此上游行业产品价格的波动会在一定 程度上对公司产品的毛利率造成影响。如上游原材料价格上涨 而公司的产品销售价格未能及时进行调整，则会对公司的经营 业绩产生不利影响。
7、实际控制人不当控制的风险	截至报告期末，沈安居、李祥平夫妇直接持有公司 60.03%的股 权，通过创福兴间接控制 1.32%公司股权，公司的实际控制人 沈安居、李祥平合计控制公司 61.36%的表决权。如果公司实际 控制人通过行使表决权等方式，对公司经营及财务决策、重大 人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能导致公司存在 实际控制人利用控制地位损害中小股东利益的风险。
8、高级管理人员和技术人才流失风险	公司所属细分行业为汽车零部件行业，主要产品为汽车塑料零 部件、模具产品、汽车金属零部件等。通过长期技术积累，公 司在产品同步设计、工艺制程开发、模具研发制造、精密注塑 成型、金属部件加工、产品装配集成等方面拥有一系列专利和 专有技术，培养了一批素质较高的技术人员和高级管理人员， 使公司在新产品开发、生产工艺优化方面形成了独有的竞争优
	势。然而，随着汽车零部件行业竞争的日趋激烈，国内同行业 对此类人才需求日益增强。如果公司未来在人才引进、培养和 激励制度方面不够完善，公司可能会出现高级管理人员、技术 人员流失的情形，将对公司的生产经营造成不利影响。
9、出售子公司无锡沃德产生的借款坏 账风险	2022年 12月 25日，公司召开第三届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司出售资产的议案》，本议案无需提交股 东大会审议，出售后公司不再持有无锡沃德的股权。无锡沃德 就累计向公司的借款本金 1,975.37万元及对应的尚未支付的 借款利息 252.65万元与公司达成还款协议。基于审慎原则，应 当将其作为信用风险显著不同的金融资产单项评估风险，单项 计提坏账。针对该笔借款的坏账准备具体计提方法如下：对其 中无担保的 60%债权部分全额计提坏账，计提的坏账准备金额 为 1,290.18万元；由无锡沃德小股东提供担保的 40%债权部 分，将其作为信用风险组合，按账龄计提，计提的坏账准备金 额为 43.01万元，合计计提坏账准备金额为 1,333.19万元。如 果无锡沃德未能如期履约偿还，将对公司产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	重大变化情况说明：（1）为了合并描述，本期减少了“行业周 期波动的风险”、“产业政策变化风险”和“市场竞争加剧风险”， 增加了“宏观经济以及下游市场波动的风险”；（2）由于汇率波 动和原材料价格对公司销售毛利率影响较大，故本期增加了 “汇率变动的风险”和“原材料价格上涨未能及时传导的风 险”；（3）由于公司在报告期内完成了公开发行并在北交所上 市，公司净资产规模和偿债能力得到较好改善，故本期减少了 “公司净资产规模偏低风险”和“短期偿债能力风险”；（4）由于 公司自 2015年度开始挂牌，公司各项制度健全，董监高均能 较好的履行职责，公司内部治理和内部控制情况良好，故本期 减少了“公司治理及内部控制风险”；（5）增加“出售子公司无 锡沃德产生的借款坏账风险”。

是否存在退市风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
骏创科技、公司、本公司	指	苏州骏创汽车科技股份有限公司
北交所	指	北京证券交易所
骏创模具	指	苏州骏创模具工业有限公司系公司的全资子公司
无锡沃德	指	无锡沃德汽车零部件有限公司，报告期内系公司的控 股子公司，报告期末随着公司出售所持股权，不再纳 入合并报表范围
骏创北美	指	Junchuang North America, Inc系公司的控股子公司
骏创墨西哥	指	Junchuang Magnum S de RL de CV系公司的孙公司
骏创贸易	指	苏州骏创贸易有限公司系公司的全资子公司
骏创软件	指	苏州骏创软件有限公司系公司的控股子公司
员工持股平台、创福兴	指	苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合 伙），系公司员工持股计划
中信建投、保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
中审众环会计师事务所、会计师	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城律师事务所、律师	指	上海市锦天城律师事务所
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日
上期、上年同期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
报告期末	指	2022年 12月 31日
IATF 16949	指	国际汽车工作组 International Automotive Task Force (IATF)基于ISO9001所制定的适用于国际汽车行业的 技术规范,其目的在于建立全球适用的统一汽车行业 的质量技术体系。国内外各整车厂均已要求其供应商 进行 IATF 16949认证,以确保其供应商产品质量稳定 和技术稳定性
IS0 14001	指	ISO 14001是环境管理体系认证的代号，是由国际标 准化组织制订的环境管理体系标准
安通林	指	安通林集团及其下属控制主体，英文简称 GRUPO ANTOLIN，集团总部位于西班牙，为全球最大的汽车 内饰件生产商之一和全球最大的顶篷供应商之一
斯凯孚	指	斯凯孚集团及其下属控制主体，英文简称 SKF，集团 总部位于瑞典，为全球最大的滚动轴承制造公司之一
广达集团	指	广达电脑股份有限公司及其下属控制主体，一家台湾 企业
和硕联合	指	和硕联合科技股份有限公司及其下属控制主体，一家 台湾企业
T公司	指	T集团公司及其下属控制主体，一家美国电动汽车及 能源公司，为全球领先的新能源汽车制造商

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	骏创科技
证券代码	833533
公司中文全称	苏州骏创汽车科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd
法定代表人	沈安居

二、 联系方式

董事会秘书姓名	姜伟
联系地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路 6号
电话	0512-65022868
传真	0512-66570981
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.szjunchuang.com
办公地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路 6号
邮政编码	215101
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报 www.cs.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2005年 6月 23日
上市时间	2022年 5月 24日
行业分类	制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件 制造（C3660）
主要产品与服务项目	研发、生产、销售的主要产品为汽车塑料零部件、汽车金属零 部件，以及配套产品制造所需要的模具
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	55,200,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	沈安居
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为沈安居、李祥平，一致行动人为苏州市吴中区创 福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320500776445728W	否
注册地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊 头路 6号	否
注册资本	55,200,000	是
注：报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市获中国证券监督管理 委员会批复同意注册，公司股票于 2022年 5月 24日在北京证券交易所上市。本次公开发行后，公司 股本由 4,660.00万元增加至 5,520.00万元。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层
	签字会计师姓名	吴抱军、范伟
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳门内大街 2号凯恒中心 B、E座
	保荐代表人姓名	王飞跃、张宇
	持续督导的期间	2022年 5月 24日 - 2025年 12月 31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
2022年 12月 25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司出售资产的议 案》。公司与自然人王明根达成协议，将持有的无锡沃德的 60.00%股权出让给王明根。转让后，无锡 沃德将不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司于 2022年 12月 27日在北交所官网披露的《出售 资产的公告》（公告编号：2022-106）。2022年 12月 31日，公司与购买方交割完毕；2023年 1月 3 日，无锡沃德完成上述股东变更相应的工商登记。万隆（上海）资产评估有限公司以无锡沃德 2022年 12月 31日为基准日出具了编号为万隆评报字（2023）第 10158号的评估报告，无锡沃德评估价值为 191.95万元。截至本公告披露日，购买方与公司签订了补充协议并补充支付了股权购买款。第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
营业收入	585,562,711.32	345,404,864.01	69.53%	179,051,093.71
毛利率%	25.89%	22.57%	-	29.62%
归属于上市公司股东的净利润	60,770,666.63	28,061,729.03	116.56%	21,022,083.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	72,208,611.31	27,739,533.34	160.31%	18,061,147.84
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净利 润计算）	30.06%	25.78%	-	21.76%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计 算）	35.72%	25.48%	-	18.69%
基本每股收益	1.18	0.60	95.50%	0.45

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年 末增减%	2020年末
资产总计	530,911,859.92	381,668,531.38	39.10%	276,390,684.12
负债总计	266,153,126.49	266,403,390.96	-0.09%	178,206,551.72
归属于上市公司股东的净资产	264,720,345.81	119,009,690.94	122.44%	100,270,574.17
归属于上市公司股东的每股净 资产	5.13	2.55	100.82%	2.15
资产负债率%（母公司）	51.73%	67.62%	-	60.21%
资产负债率%（合并）	50.13%	69.80%	-	64.48%
流动比率	1.41	1.00	-	1.05
	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
利息保障倍数	11.33	5.95	-	7.22

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	47,289,681.87	8,210,095.75	475.99%	26,707,953.11
应收账款周转率	327.95%	311.94%	-	246.88%
存货周转率	622.49%	529.22%	-	394.34%

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
总资产增长率%	39.10%	38.09%	-	50.44%
营业收入增长率%	69.53%	92.91%	-	14.79%
净利润增长率%	134.05%	39.32%	-	10.10%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

单位：元 差异（比 项目 年度报告 业绩快报 例） 585,562,711.32 586,018,206.48 -0.08% 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 60,770,666.63 59,888,742.22 1.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常 72,208,611.31 61,111,992.44 18.16% 性损益的净利润 1.18 1.16 1.72% 基本每股收益 加权平均净资产收益率%（扣非 30.06% 29.85% 0.70% 前） 加权平均净资产收益率%（扣非 35.72% 30.46% 17.27% 后） 项目 年度报告 业绩快报 变动比例% 总资产 530,911,859.92 529,515,931.38 0.26% 归属于上市公司股东的所有者权益 264,720,345.81 263,019,170.03 0.65% 股本 55,200,000.00 55,200,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 5.13 5.08 0.98% 公司年度报告中披露的财务数据与 2023年 2月 23日披露的业绩预告、业绩快报中披露的财务数 据不存在重大差异，差异幅度均未达到 20%。
	项目	年度报告	业绩快报	差异（比 例）
	营业收入	585,562,711.32	586,018,206.48	-0.08%
	归属于上市公司股东的净利润	60,770,666.63	59,888,742.22	1.47%
	归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	72,208,611.31	61,111,992.44	18.16%
	基本每股收益	1.18	1.16	1.72%
	加权平均净资产收益率%（扣非 前）	30.06%	29.85%	0.70%
	加权平均净资产收益率%（扣非 后）	35.72%	30.46%	17.27%
	项目	年度报告	业绩快报	变动比例%
	总资产	530,911,859.92	529,515,931.38	0.26%
	归属于上市公司股东的所有者权益	264,720,345.81	263,019,170.03	0.65%
	股本	55,200,000.00	55,200,000.00	0.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产	5.13	5.08	0.98%

主要差异项目为：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润差异 18.16%、加权平均净资 产收益率%（扣非后）差异 17.27%。前述差异主要原因为：根据证监会 2023年 2月 3日发布的《监管 规则适用指引——会计类第 3号》之“3-3 母公司丧失控制权时对应收原子公司款项的会计处理”中“企 业处置子公司时，在合并财务报表中，对应收的原子公司款项应当按照金融工具准则有关规定进行会 计处理，确认和计量的金额与该应收款项在母公司个别财务报表原账面余额之间的差额抵减处置子公 司产生的投资收益”的相关规定，将对出售子公司无锡沃德而被动产生对外借款，按照金融工具准则的 有关规定进行初始计量，合并报表层面初始确认金额与母公司个别报表原账面余额差额 13,331,866.70 元计入处置子公司产生的投资收益，上述金额扣税后 11,332,086.70元也一并计入非经常性损益。

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月 份）
营业收入	124,300,862.01	107,056,803.52	161,552,081.59	192,652,964.20
归属于上市公司股东的净利润	7,762,282.86	16,581,975.39	20,291,445.64	16,134,962.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	7,138,815.34	16,668,786.93	20,255,056.73	28,145,952.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动性资产处置损益	-14,663,084.01	-425,088.36	2,038,937.05	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定，按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	1,001,814.61	679,587.27	1,596,565.75	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回	10,514.17	121,857.83	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-300,004.19	1,190.76	-137,818.56	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	797,611.78	9,565.53	7,830.69	-
非经常性损益合计	-13,153,147.64	387,113.03	3,505,514.93	-
所得税影响数	-1,869,189.76	62,485.17	544,499.44	-
少数股东权益影响额（税后）	153,986.80	2,432.17	79.62	-
非经常性损益净额	-11,437,944.68	322,195.69	2,960,935.87	-

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：

1、盈利模式 公司作为汽车零部件供应商，通过客户严苛的供应商评审和导入程序后成为汽车制造商一级供应 商或进入其配套零部件厂商的供应商体系，凭借自身具有竞争力的技术、质量、价格、交期及服务能 力获取订单，开展协同设计、自主研发、自主生产，向客户提供产品从而获取销售收入及利润。 2、采购模式 公司物资采购主要为塑料粒子、钢材等原材料，以及用于研发测试和生产制造的机器设备，通常 采取“按需采购”方式安排采购。一般接到客户订单从而编制近期的生产计划，生产人员根据具体生产 计划情况向采购部门提交采购申请，由其根据各项物资请购统一安排采购，采购的原材料经检验合格 后，再通知生产部门领料和安排加工生产。 3、研发模式 公司以技术为发展先导，建立了覆盖产品设计及优化、项目开发、技术开发、质量和性能验证等 功能的研发部门，形成了涵盖产品同步设计能力、工艺制程开发能力、模具研发制造能力、质量验证 能力的研究体系。公司的研发主要包括专案性研发和常规性开发，具体介绍如下： 专案性研发旨在提升公司的核心技术水平和能力，在现有产品基础上，结合行业前瞻性技术或公 司尚未涉足的产品领域做外延式开发，从而实现在未来能够不断丰富公司产品系列。 常规性开发主要聚焦于部分客户提出的产品开发需求点，公司内部评估该技术拓展性应用价值， 并针对技术点进行深入开发，作为储备技术用于后续项目的普遍性应用，常规性开发内容包括材料替 代性开发和工艺制程优化开发等，涉及质量验证、模具设计与开发、注塑工艺、金属加工、自动化开 发、产品设计等多个环节。 4、生产模式 公司主要产品包括汽车塑料零部件、汽车金属零部件，以及配套上述产品制造所需要的模具，各 产品生产模式介绍如下： （1）汽车塑料零部件生产模式 汽车塑料零部件采取“以销定产”的生产模式，即按照与客户约定的订单及需求预测，接收客户需 求订单并据此开展生产制造活动。公司根据客户需求订单，对生产能力、物料需求、设备需求、模具 需求、人力需求、存储空间需求等信息进行分析，并转变为内部的生产计划，协同制造部门完成材料、 人员、设备、模具、工艺及辅助设施等准备工作、进料检验工作、过程控制工作，制定存储空间与发 运计划工作，以及客户端品质表现跟踪等环节的准备和实施工作。生产过程中公司严格按照内部制定 的工艺标准和质量控制方案开展生产制造与检验检测活动。 汽车塑料零部件的生产主要分为两大过程环节：其一，是由注塑设备完成的单、双色注塑过程或 者包含金属埋入工艺的注塑过程，常规注塑工艺流程主要包括“合模-填充-保压-冷却-开模-脱模”6个步 骤，生产过程中执行规定频率的检测以确保产品一致性；其二，是完成注塑过程后，按照图纸要求进

行零部件的组装过程，由于组装过程较为复杂，多由自动化设备完成，辅以过程质量控制方法，以保 产品的稳定性。 （2）汽车金属零部件生产模式 汽车金属零部件的生产制造采用“以销定产，适量备货”的生产模式，即按照与客户约定的订单及 需求预测，接收客户的需求订单并据此开展生产制造活动，同时公司汽车金属零部件主要产品弹簧卡 箍多为标准化产品，公司也会结合销售预测适当准备库存。公司根据客户需求订单，开展与前述汽车 塑料零部件制造相同的生产计划、生产前准备等一系列工作内容，生产过程中相关人员严格按照内部 工艺标准和质量控制方案开展生产制造活动与检验检测活动。公司金属零部件弹簧卡箍的主要生产工 艺包括“冲压成型-热处理-抛丸-涂层”等步骤，从而实现产品夹紧力、硬度及防腐蚀性能的提升。 （3）模具生产模式 模具是公司汽车塑料零部件和汽车金属零部件制造成型的基础，其制造是基于设计、开发阶段定 义的模具规格，经客户批准后，严格按照图纸加工制造的过程。模具制造的每个时间节点均按照生产 排定的计划展开，包括：按照成套模具的 BOM（物料清单）设定，准备物料及其他生产制造资源；模 具材料经过钻孔、开粗、热处理等流程后，进入加工中心进行精加工并形成模具零件；核心零件经过 精密测量并合格后进行组装，在经过内部测试、测量流程及客户认可流程后，模具制造过程完成，可 以用于批量生产零部件产品。 5、销售模式 公司根据客户的需求，向汽车零部件厂商和汽车制造商提供汽车塑料零部件、金属零部件及模具 等产品。在通过客户的供应商评审，满足技术指标、资质认证、财务实力、现场管理、产品质量、交 付周期以及售前服务、售后保证等方面要求之后，公司才能进入客户的供应商体系。公司依靠技术优 势及 IATF16949体系、ISO14001体系运行优势通过客户的供应商评审，目前已成为包括斯凯孚、安 通林、T公司、广达集团、和硕联合等知名厂商的合格供应商。 在取得合格供应商资格和客户项目询价要求之后，对客户提供的技术资料进行分析、论证，形成 可行性分析报告，同时结合新项目产品的生产可行性、工艺流程、材料以及公司的合理利润后最终报 价并报送客户确认获取订单，并以直销的模式向客户提供产品。另外，公司一直积极开拓多样化销售 渠道，包括通过专业网站、业务人员展业、客户介绍等方式获取更多客户资源以推动产品的销售。 6、报告期内和报告期后，公司商业模式和主营业务的变化情况 报告期内，公司的商业模式、主营业务较上年度没有重大变化。报告期后，截止本年年度报告披 露日，随着公司出售子公司无锡沃德，前子公司无锡沃德所生产和销售的汽车金属零部件不再纳入公 司业务范围。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	江苏省民营科技企业 - -江苏省民营科技企业协会

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

公司将持续专注于汽车塑料零部件、汽车金属零部件及配套模具业务，深度聚焦于汽车行业，不 断巩固自身核心竞争力，在稳步推进传统汽车领域业务的同时，积极开拓新能源汽车领域的业务。 在全球新能源汽车快速发展的背景下，公司进入了全球知名的新能源汽车制造商的供应体系，推 动了公司收入的快速增长。由于新能源汽车市场仍存在巨大的发展空间，因此公司将继续强化在新能 源汽车功能部件的技术开发及产品供应能力，在扩大产品销售规模的同时，紧跟行业供应链变革趋势， 抢占以新能源汽车为代表的新兴市场份额，持续强化公司在汽车零部件领域的竞争地位。 报告期内，全球汽车产销量增速迟缓，但是新能源汽车销量仍然保持了高速增长。随着公司配套 于新能源汽车的汽车塑料零部件收入规模的大幅度增长，公司经营情况稳步增长，具体如下： 1、财务运营情况 （1）报告期内，营业收入为 58,556.27万元，较上年同期增长 69.53%，增加了 24,015.78万元； 主要因为：①2022年度，由于汽车行业的新能源汽车销量同比大幅增长，公司配套于新能源汽车的汽 车塑料零部件营业收入较上年同期增加了 21,667.84万元；②随着市场的逐步拓展，汽车金属零部件 的客户数量逐步增长，营业收入较上年同期增加了 2,078.95万元。 （2）报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 6,077.07万元，较上年同比增长 116.56%，增加 了 3,270.89万元；主要因为：一方面，随着营业收入的大幅度增长，毛利金额相应增长 7,365.81万 元，另一方面，受美元汇率波动的影响，财务费用较上年同期减少 664.76万元；与此同时，处置子公 司无锡沃德股权产生的投资收益-1,476.26万元。综合所致。

2、资产负债情况 （1）报告期末，公司资产总计 53,091.19万元，较期初同比增长 39.10%，增加了 14,924.33万元； 主要因为：①报告期内，公司公开发行股票募集资金净额 9,329.16万元；②报告期内，公司经营成果 稳步增长，净利润金额为 6,134.75万元，较上年同期增加了 3,513.66万元；③随着公司经营规模的增 长，公司存货期末账面价值较期初同比增加 1,490.63万元；④随着公司营业收入的大幅增长，应收账 款期末账面价值较期初同比增加 6,768.64万元。 （2）报告期末，公司负债总计 26,615.31万元，较期初同比下降 0.09%，减少了 25.03万元；主 要因为：报告期内，在公司营业规模大幅度增长的同时，公司公开发行股票募集资金在报告期内用于 偿还银行贷款 5,100.00万元，使得短期借款较期初同比减少 2,390.63万元，长期借款较期初同比减少 1,813.54万元。

(二) 行业情况
详见本报告“第九节 行业信息”。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	72,605,643.77	13.68%	27,484,088.54	7.20%	164.17%
应收票据	1,485,733.04	0.28%	2,449,279.10	0.64%	-39.34%
应收账款	202,619,522.40	38.16%	134,933,148.73	35.35%	50.16%
预付账款	1,437,103.06	0.27%	586,665.04	0.15%	144.96%
其他应收款	1,708,296.77	0.32%	3,379,818.51	0.89%	-49.46%
存货	75,423,247.82	14.21%	60,516,980.17	15.86%	24.63%
其他流动资 产	2,259,289.52	0.43%	7,452,079.10	1.95%	-69.68%
长期应收款	8,607,415.81	1.62%	1,672,602.96	0.44%	414.61%
固定资产	116,144,507.73	21.88%	114,500,067.61	30.00%	1.44%
在建工程	5,212,812.20	0.98%	1,742,597.80	0.46%	199.14%
无形资产	7,854,891.24	1.48%	7,047,008.99	1.85%	11.46%
长期待摊费	13,032,877.15	2.45%	1,385,091.52	0.36%	840.94%
用
递延所得税 资产	4,310,523.98	0.81%	2,365,986.04	0.62%	82.19%
其他非流动 资产	5,120,818.01	0.96%	7,012,815.92	1.84%	-26.98%
短期借款	95,969,632.38	18.08%	119,875,917.00	31.41%	-19.94%
应付账款	136,039,140.22	25.62%	101,183,471.59	26.51%	34.45%
合同负债	581,273.32	0.11%	1,662,643.95	0.44%	-65.04%
应付职工薪 酬	11,347,102.28	2.14%	6,214,542.88	1.63%	82.59%
应交税费	6,148,465.73	1.16%	3,716,730.30	0.97%	65.43%
其他应付款	648,336.34	0.12%	262,875.46	0.07%	146.63%
一年内到期 的非流动负 债	3,164,788.32	0.60%	6,736,395.49	1.76%	-53.02%
其他流动负 债	1,632,408.85	0.31%	2,568,290.41	0.67%	-36.44%
长期借款	2,665,650.00	0.50%	20,801,000.00	5.45%	-87.18%
租赁负债	7,027,144.10	1.32%	2,399,003.13	0.63%	192.92%
长期应付款			982,520.75	0.26%	-100.00%
股本	55,200,000.00	10.40%	46,600,000.00	12.21%	18.45%
资本公积	91,577,875.17	17.25%	6,293,701.23	1.65%	1,355.07%
盈余公积	18,708,464.25	3.52%	13,646,912.38	3.58%	37.09%
未分配利润	97,140,804.35	18.30%	52,471,689.59	13.75%	85.13%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金 报告期末，货币资金金额 7,260.56万元，较上年期末同比增长 164.17%，增加了 4,512.16万元； 主要因为：报告期内，随着公司营业收入的大幅增加，为生产经营需要及保障资金安全而准备了充足 的流动资金。 2、应收票据 报告期末，应收票据金额 148.57万元，较上年期末同比降低 39.34%，降低了 96.35万元；主要因 为：公司与客户、供应商充分沟通，进一步平衡了应收票据的收取和背书转让。 3、应收账款 报告期末，应收账款金额 20,261.95万元，较上年期末同比增长 50.16%，增加了 6,768.64万元；

主要因为：随着营业收入大幅增加，公司应收账款相应增加。 4、预付账款 报告期末，预付款项金额 143.71万元，较上年期末同比增长 144.96%，增加了 85.04万元；主要 因为：预付新租赁胥口厂房的物业管理费 67.39万。 5、其他应收款 报告期末，其他应收款金额 170.83万元，较上年期末同比降低 49.46%，降低了 167.15万元；主 要因为：已处置子公司盖尔领归还欠款 390.00万元；随着出口业务的增加，新增支付海关保证金 27.67 万元；支付新租赁胥口厂房 1年押金 68.47万元及物业费押金 28.88万元。 6、其他流动资产 报告期末，其他流动资产金额 225.93万元，较上年期末同比降低 69.68%，降低了 519.28万元； 主要因为：报告期内结转了上期待结转的上市发行费用 436.60万元；2022年增值税留抵金额较 2021 年增加 121.51万元。 7、长期应收款 报告期末，长期应收款金额 860.74万元，较上年期末同比增长 414.61%，增加了 693.48万元；主 要因为：已处置子公司无锡沃德所欠公司款项约定按 5年分期偿还，相应款项计入长期应收款。 8、在建工程 报告期末，在建工程金额 521.28万元，较上年期末同比增长 199.14%，增加了 347.02万元；主要 因为：机器设备增加 293.14万元、购入模具 150.91万元，房屋建筑物转固 126.55万元。 9、长期待摊费用 报告期末，长期待摊费用金额 1,303.29万元，较上年期末同比增长 840.94%，增加了 1,164.78万 元；主要因为：新租赁胥口厂房装修费 427.33万元、车间改造 613.77万元、绿化景观工程 81.30万 元。 10、递延所得税资产 报告期末，递延所得税资产金额 431.05万元，较上年期末同比增长 82.19%，增加了 194.45万元； 主要因为：长期应收款（含一年内到期的部分）计税价值 2,391.08万元与考虑坏账准备后的账面价值

906.98万元形成的差异对所得税的时间差影响。 11、应付账款 报告期末，应付账款金额 13,603.91万元，较上年期末同比增长 34.45%，增加了 3,485.57万元； 主要因为：随着营业额大幅增长，为生产经营需要采购金额增加，应付供应商的货款相应增加。 12、合同负债 报告期末，合同负债金额 58.13万元，较上年期末同比降低 65.04%，降低了 108.14万元；主要因 为：上期存在部分客户通过第三方融资提前支付预付款 44.19万元，上期存在客户提前支付承兑 43.52 万元，综合所致。 13、应付职工薪酬 报告期末，应付职工薪酬金额 1,134.71万元，较上年期末同比增长 82.59%，增加了 513.26万元； 主要因为：随着营业额大幅增长，为生产经营需要，员工人数增加以及员工调涨薪资，综合所致。 14、应交税费 报告期末，应交税费金额 614.85万元，较上年期末同比增长 65.43%，增加了 243.17万元；主要 因为：随着营业额大幅增长，营业利润随之增加，应交税费相应增加。 15、其他应付款 报告期末，其他应付款金额 64.83万元，较上年期末同比增长 146.63%，增加了 38.55万元；主 要因为：应付差旅费报销款增加。 16、一年内到期的非流动负债 报告期末，一年内到期的非流动负债金额 316.48万元，较上年期末同比降低 53.02%，降低了 357.16 万元；主要因为：本期归还 1年内到期的长期借款 343.90万元。 17、其他流动负债 报告期末，其他流动负债金额 163.24万元，较上年期末同比降低 36.44%，降低了 93.59万元；主 要因为：公司不能终止确认的已背书未到期的应收票据金额较期初减少 19.72万元，原子公司无锡沃 德于报告期末不再纳入资产负债表并表范围导致减少 74.46万元。

18、长期借款 报告期末，长期借款金额 266.57万元，较上年期末同比降低 87.18%，降低了 1,813.54万元；主 要因为：公司归还了部分长期借款所致。 19、租赁负债 报告期末，租赁负债金额 702.71万元，较上年期末同比增长 192.92%，增长了 462.81万元；主要 因为：新租赁胥口厂房所致。 20、长期应付款 报告期末，长期应付款金额 0.00万元，较上年期末同比降低 100.00%，降低了 98.25万元；主要 因为：上年期末无锡沃德有 98.25万元长期应付款余额，报告期末随着出售子公司无锡沃德而减少。 21、资本公积 报告期末，资本公积金额 9,157.79万元，较上年期末同比增长 1,355.07%，增长了 8,528.42万元； 主要因为：母公司公开发行股票溢价部分扣除发行费用后的金额。 22、盈余公积 报告期末，盈余公积金额 1,870.85万元，较上年期末同比增长 37.09%，增长了 506.16万元；主 要因为：母公司税后利润大幅增长所致。 23、未分配利润 报告期末，未分配利润金额 9,714.08万元，较上年期末同比增长 85.13%，增长了 4,466.91万元； 主要因为：公司营业收入大幅增加，净利润相应增加。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	585,562,711.32	-	345,404,864.01	-	69.53%
营业成本	433,948,302.91	74.11%	267,448,562.62	77.43%	62.25%
毛利率	25.89%	-	22.57%	-	-
销售费用	6,900,453.09	1.18%	4,900,727.84	1.42%	40.80%
管理费用	34,533,934.73	5.90%	20,660,069.29	5.98%	67.15%
研发费用	21,114,915.98	3.61%	10,978,083.32	3.18%	92.34%
财务费用	-1,193,279.12	-0.20%	5,454,320.13	1.58%	-121.88%
信用减值损失	-4,127,466.11	-0.70%	-4,047,678.52	-1.17%	1.97%
资产减值损失	-1,748,933.96	-0.30%	-863,908.54	-0.25%	102.44%
其他收益	1,016,031.86	0.17%	689,152.80	0.20%	47.43%
投资收益	-14,834,501.15	-2.53%		-	-100%
公允价值变动收 益	-	-		-	-
资产处置收益	77,989.66	0.01%	-425,088.36	-0.12%	118.35%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	68,161,373.28	11.64%	30,195,399.06	8.74%	125.73%
营业外收入	8,576.88	0.00%	4,623.99	0.00%	85.49%
营业外支出	308,581.07	0.05%	3,433.23	0.00%	8,888.07%
净利润	61,347,532.24	10.48%	26,210,909.82	7.59%	134.05%

项目重大变动原因：

1、营业收入 2022年度，营业收入为 58,556.27万元，较上年同期增长 69.53%，增加了 24,015.78万元；主要 因为：①2022年度，由于汽车行业的新能源汽车销量同比大幅增长，公司配套于新能源汽车客户的汽 车塑料零部件营业收入较上年同期增加了 21,667.84 万元；②随着市场的逐步拓展，汽车金属零部件 的客户数量逐步增长，营业收入较上年同期增加了 2,078.95万元。 2、营业成本 2022年度，营业成本金额为 43,394.83万元，较上年同期增长 62.25%，增加了 16,649.97万元;主 要因为：随着营业收入的增长，营业成本相应增长，汽车塑料零件营业成本较上年同期增加了 15,027.76 万元，汽车金属零件营业成本较上年同期增加了 1,370.81万元。 3、销售费用 2022年度，销售费用金额为 690.05万元，较上年同期增长 40.8%，增加了 199.97万元；主要因 为：随着销售开拓工作取得优秀的成果，营业收入出现大幅度增长，销售人员的奖金亦大幅度增长。 4、管理费用

2022年度，管理费用金额为 3,453.39万元，较上年同期增长 67.15%，增加了 1,387.39万元；主 要因为：①随着公司经营规模的扩大，为提升管理团队的综合实力，为海外事业的布局而储备人才， 公司引进多名管理人员，使得工资及附加增加了 958.61万元；②公司上市、海外工厂设立相关的咨询 费增加约 137.93万元；③办公家具、弱电项目、数据中心于 2021年年底验收，相应增加了 2022年折 旧 87.92万元；④股权激励而产生股份支付增加 29.47万元、安全生产费用增加 25.03万元。 5、研发费用 2022年度，研发费用金额为 2,111.49万元，较上年同期增长 92.34%，增加了 1,013.68万元；主 要因为：随着公司加大研发投入强度，工资及附加增加了 649.21万元，材料费增加了 150.23万元，新 增软件及新购研发用的设备折旧摊销费增加了 135.33万元。 6、财务费用 2022年度，财务费用金额为-119.33万元，较上年同期降低 121.88%，降低了 664.76万元，主要 受外销业务外币汇率波动的影响。 7、资产减值损失 2022年度，资产减值损失金额为-174.89 万元，较上年同期增长 102.44%，增加了 88.50万元，主 要是计提模具存货跌价准备 109.60万元。 8、其他收益 2022年度，其他收益为 101.60万元，较上年同期增长 47.43%，增加了 32.69万元，主要为政府 补助金额。 9、投资收益 2022年度，投资收益-1,483.45万元，较上年同期减少了 1,483.45万元，主要因为：随着出售子公 司无锡沃德，将应收无锡沃德产生的坏账抵消处置无锡沃德股权产生的投资收益 1,333.19万元。 10、资产处置收益 2022年度，资产处置收益金额为 7.80 万元，较上年同期增长 118.35%，增加了 50.31万元，主要 是 2021年母公司处置闲置不用的设备亏损 20.51万元，子公司骏创模具处置闲置不用的设备亏损 21.57 万元。

11、汇兑收益 2022年度，汇兑收益为 774.30万元，较上年同期增长 945.45%，增加了 700.24万元；主要因为 公司外销业务外币汇率的影响。 12、营业利润 2022年度，营业利润为 6,816.14万元，较上年同期增长 125.73%，增加了 3,796.60万元，主要因 为：随着营业收入的大幅度增长，营业利润金额较上年同期增加。 13、营业外收入 2022年度，营业外收入金额为 0.86 万元，较上年同期增长 85.49%，增加了 0.40万元，主要是保 险公司理赔收入。 14、营业外支出 2022年度，营业外支出金额 30.86万元，增加了 30.51 万元；主要因为：母公司本期对外捐赠支 出 10.00 万元，原子公司无锡沃德因当地应急管理局行政处罚支出 16.25 万元。 15、净利润 2022年度，净利润 6,134.75万元，较上年同期增长 134.05%，增加了 3,513.66万元；主要因为： 一方面，随着营业收入的大幅度增长，毛利金额相应增长，另一方面，受美元汇率波动的影响，财务 费用较上年同期减少，综合所致。

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