[年报]爱乐达(300696):2022年年度报告
原标题:爱乐达:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢鹏、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主管人员)张又川声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理过程中可能面临的风险与对策举措，请参见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 293,156,493为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 27 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 49 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 77 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 78 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 79 备查文件目录 （一）载有法定代表人签字、公司盖章的2022年年度报告全文及摘要； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （五）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司聚焦航空航天制造领域，航空工业属于国家战略性新兴产业，是国家战略性新兴产业发展规划中重点发展行业。 大力发展航空工业，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力 的重要手段。 1、军用航空 近年来，国内军用航空领域政策频繁出台，航空零部件制造业进入发展机遇期。党的十九大报告提出在本世纪中期 把人民军队全面建成世界一流军队，未来我国将由军事大国向军事强国转变。2021年3月国务院颁布《中华人民共和国 国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：加快国防和军队现代化实现富国和强军相统一，提高 国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始 创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，确保2027年实现建军百年奋 斗目标，确保2035年基本实现国防和军队现代化。党的二十大报告，继续强调“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把 人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求”，军用航空持续发展。 2、民用航空 当前我国已经成为仅次于美国的全球第二大民用飞机市场。根据中国民航局《新时代民航强国建设行动纲要》，明 确民航是战略性产业，在国家开启全面建设社会主义现代化强国的新征程中发挥着基础性、先导性作用。纲要总体目标， 到本世纪中叶，全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国，为全面建成社会主义现代化强国和实现中华民族 伟大复兴提供重要支撑。民航服务能力、创新能力、治理能力、可持续发展能力和国际影响力位于世界前列。分阶段目 标：从 2021年到2035年，实现从单一的航空运输强国向多领域的民航强国的跨越；2036年到本世纪中叶，建成全方位 的民航强国。另根据中国商飞发布的《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》，报告预计：2041年全球客机机队 规模将达到47,531架，将有超过42,428架新机交付，用于替代和支持机队的发展。到2041年，中国的机队规模将达到 10,007 架，占全球客机机队 21.10%。中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场。民用飞机的需求将拉动整个航空 配套产业的发展。 3、地方政策支持 四川省“十四五”规划和2035年远景目标纲要，明确打造具有国际竞争力的先进制造业集群，锚定航空航天、能源 装备、燃气轮机、数控机床、工业机器人等重点领域，突出质量为先，打造世界级装备制造产业集群。 综上，航空产业是我国国民经济与国家安全的重要支柱，随着国家和地方政策不断推进，航空产业正处于持续发展 的阶段。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司专注于航空航天制造领域，主要从事军用\民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，具 备航空零部件“数控精密加工--特种工艺处理--部组件装配”全流程制造能力。报告期内，公司主营业务为：航空零部 件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾翼及起落架等各部位相关零部件、 发动机零件以及航天大型结构件。 1）数控精密加工：聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设。业务主要为军用飞 机零件、民用飞机零件（包括空客、波音多个主要型号机型国际转包以及IAI客改货订单；赛峰集团起落架零组件国际 直接订单；ARJ21、C919、C929、MA700、AG600等国产机型订单）、军\民用发动机零件、航天大型结构零件等。 2）特种工艺处理：公司拥有阳极氧化、无损检测、电镀、酸洗、热处理、喷漆线等10余种特种工艺和理化试验能力,具备航空结构零部件特种工艺全工序处理能力。业务主要为公司承接的部分机加产品的特种工艺处理；主机厂及其协 作单位机加产品的特种工艺处理；航空制造领域市场其他客户特种工艺业务。 3）部组件装配：公司建有小组件装配线、中机身部段装配线以及机体大部段装配线，具备航空组件和大部件以及全 机身装配能力。已建立从“原材料--数控精密加工--特种工艺处理--机身和机体装配”全流程供应链管理能力，并已开 展某型无人机、某型军机以及多个民用机型部\组件装配业务。 公司主营业务围绕航空零部件全流程开展，定位做精机加、做强特种工艺、做优装配“三足”并重发展。前述数控 精密机加、特种工艺处理、部组件装配可单独承接业务，亦可承接“数控精密加工--特种工艺处理--部组件装配”全流 程业务。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零 件以及航天结构件制造服务。产品原材料主要为铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等。因所用材料为 特殊型号，具有领域专用性、定制化特点，目前主要由客户提供原材料，采用来料加工模式。公司自行采购的主要为各 种刀具、切削液、导轨油等辅料。 报告期内，公司承接国际直接业务，自行采购指定原材料；部分装配全流程业务实施原材料和组/配件采购。另公司 已开展航空装机成品项目研发，相关项目研发材料由公司自行采购。 2、生产模式 公司主要为订单定制生产模式。生产组织主要按客户来料（部分自购材料）及交付进度计划进行，产品加工完工后 向客户交付。报告期内，公司部分产品数控加工完工后交付客户，有部分数控加工产品通过特种工艺处理工序后交付客 户；亦有部分产品经过数控精密加工，完成特种工艺处理，实施部件装配后交付客户。 随着公司部件装配业务全流程能力建设。公司主要有以下生产组合模式： 单工序业务：1）数控精密加工；2）特种工艺；3）部组件装配 多工序业务：1）数控精密加工+特种工艺；2）数控精密加工+特种工艺+部组件装配 全流程业务：原材料采购+数控精密加工（自主生产/外协生产）+特种工艺（自主处理/外协处理）+部件装配（自主 装配/外部采购） 3、销售模式 公司设置市场部组织合同评审，负责收集整理客户需求以及售后服务等，形成高管牵头、技术研发部支持、市场部 执行的直销模式。 （三）主要的业绩驱动因素 在我国大力发展航空航天产业，加强国防建设和强化现代化军队改革的目标下，国家产业政策为公司所处行业的发 展建立了优良的政策环境，公司受益于航空装备建设增长需求。报告期，公司持续稳定推进各项业务，深化精密数控加 工关键、重要、复杂零件以及小批量件柔性生产能力，提升热表特种工艺各产线技术运用和产能利用，拓展部件装配多 机型装配业务，形成了航空零部件制造单一工序优势和全流程组合优势。 （四）行业地位 公司专注于航空制造领域，已有19年的发展和经验积累，从单一的数控精密加工工序转型升级到航空零部件装配全 流程能力，建立了数控精密加工、特种工艺处理、部组件装配“三足并重”的业务形态，形成了航空零部件制造单一工 序优势和全流程组合优势。公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程管理和严格的质量管控，形成了爱乐达独 具特色的管控体系，确保产品良品率处于行业先进水平。是多个客户单位的A级供应商，与多个客户建立了战略协作关 系，连续多年获得“优秀供应商”、“金牌供应商”荣誉。2022年公司数控精密加工、热表处理和部件装配三个业务板 块分别位列某主机厂优秀供应商前列，荣获中航工业某主机厂“金牌供应商”荣誉。 三、核心竞争力分析 1、零部件全流程优势 公司专注于航空制造领域，业务围绕航空零部件全流程开展，已具备“数控精密加工--特种工艺处理--部组件装配” 航空零部件全流程能力，定位做精机加、做强特种工艺、做优装配“三足”并重发展，形成了航空零部件制造单一工序 优势和全流程组合优势。 数控精密加工方面，公司聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设，在钛合金、 高强度钢、镍基高温合金等材质高精度盲孔加工、复杂深腔加工等方面技术在行业内处于明显优势地位。公司是中航工 业下属某主机最大的民营供应商，且是承接其关键、重要、复杂零件比例最大的供应单位。 特种工艺处理方面，公司建有阳极化、喷漆、无损检测、热处理等特种工艺生产线，满足航空结构零件全工序需求， 业务覆盖军机、民机、航空发动机以及航电等产品。公司是国内少数具备特种工艺全工序能力的民营企业之一，是某主 机厂指定的特种工艺协作单位。 部组件装配方面，公司具备航空组件和大部件以及全机身装配能力，是其首家推进“原材料-数控精密加工-特种工 艺处理-部组件装配”全流程业务的民营企业。 2、多部门联合创新优势 公司一直专注于航空精密制造领域，定位于技术先导型、质量管理型、团结协作型航空制造企业，高度重视技术工 艺、质量管控、生产优化等多方面创新能力建设，形成了技术、生产、质量等多部门联合研发创新机制。不断总结航空 制造经验，同时学习行业前沿技术，不断探索产品制造新技术，研究装备效率提升新方法，产品质量管控新措施以及生 产管理新方案，提升航空零部件制造全流程整体能力。通过内部自主研发、内外联合研发等多方式，充分运用智能化、 信息化手段，提升装备效率，优化工艺制造水平；同时，由产品工序业务向产品研发项目突破，提升企业技术研发团队 综合实力。在长期发展过程中，公司将研发创新与生产实践相结合，形成的研发创新成果广泛应用于公司业务中。截止 目前，公司拥有专利58项，其中发明专利5项，实用新型53项。另有12项发明专利及2项实用新型正在审核中。 3、经营管理优势 航空产品高可靠性、高安全性和高稳定性的质量要求，以及单件小批量的生产特点，对产品制造的良品率和生产效 率提出了极高要求，考验企业的质量管控和生产管理能力，同时也决定着企业的盈利水平。 在质量管控方面，公司于2008年建立AS9100和武器装备质量管理体系，延续至今已有10余年历史，在此过程中，通过多个军机单位、民机单位、多家科研院所以及航空发动机制造单位等第二方的供应商综合评审，通过了中国商飞、 法国赛峰直接供应商审查以及空客、波音、GE、R.R、IAI等外方供应商综合能力延伸审查。在航空制造通用体系标准和 客户二方审核标准基础上，公司陆续建立了爱乐达企业标准体系，提升整体管理水平。 在生产管理方面，公司由单一数控精密加工工序，逐步延伸到特种工艺全工序，再到航空部件全流程能力。公司逐 步稳健推进各业务开展，不断夯实各业务能力，并借助数字化、信息化管理系统，从技术工艺开发、质量检测方法、生 产过程管理以及供应链搭建等产品制造全流程持续提升精益管理水平。 4、客户合作优势 公司一直深耕于航空零部件精密制造领域，始终秉持“用户至上，质量第一”服务理念。公司客户覆盖中航工业下属 多家军机主机厂、多家民用客机分承制厂、多家科研院所以及航空发动机制造单位，是多个客户单位的 A级供应商，与 多个客户建立了战略协作关系，连续多年获得“优秀供应商”、“金牌供应商”荣誉。2022年公司数控精密加工、热表 处理和部件装配三个业务板块分别位列某主机厂优秀供应商前列，荣获中航工业某主机厂“金牌供应商”荣誉。 四、主营业务分析 1、概述 公司始终专注于航空制造领域，秉持“航空为本”的发展理念，围绕航空零部件数控精密加工、特种工艺处理、部 组件装配单一业务和全流程组合业务开展工作。在公司董事会的带领下，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，深 耕主业，潜心研发，延展业务，狠抓质量，强化管理。 2022年度公司受宏观环境和高温限电停电等客观因素影响，公司实现营业收入56,122.78万元，同比减少8.60%；实现利润总额24,656.37万元，同比减少17.55%；实现归属于上市公司股东的净利润21,263.02万元，同比减少16.62%。 2022年主要工作开展如下： 1、装配业务新突破 公司围绕航空零部件全流程开展业务，2022年公司在继续夯实航空零件数控精密加工、特种工艺优势基础上，着力 建设航空部件装配和机体装配全流程管理能力。打通了某型无人机从原材料采购，到零件制造和分包，再到部段装配和 分包，最终形成全机身交付的全流程环节，建立健全了无人机机体大部件制造硬实力，以及零部件制造全流程供应链管 理软实力；与此同时，公司部件装配能力得以夯实，获得某主机厂多个分厂部件装配订单。 2、业务延伸新布局 基于公司数控精密加工、特种工艺热表处理以及部件装配优势基础，依托“航空零部件智能制造及系统集成中心” 项目，结合公司未来发展定位，新建了喷丸特种工艺能力，解决民机钢件产品等特殊材料工艺需求；完善部件装配各环 节全流程制造能力。与此同时，积极开展装机成品设计研发项目，逐步由产品工序业务向成品研发项目布局。 3、智能技术新运用 公司在小批量柔性化生产优势技术的基础上，充分运用智能化、信息化手段，通过设备物联、物流自动化、数据分 析等技术，提升公司智能制造水平。报告期内，完成了新都厂区自动化柔性产线建设，并实现高效率低成本量产；在新 都自动化产线基础上优化完善“航空零部件智能制造中心”智能生产单元建设。与此同时，公司内部举一反三，逐步实 施安泰厂区和天勤厂区装备智能化升级改造建设。 4、管理提升新台阶 公司坚持以客户需求为中心，敬畏标准，敬重客户。强抓质量合格率，紧盯交付准时率，做好客户综合服务。2022 年公司数控精密加工、热表处理和部组件装配三个业务板块分别位列某主机厂优秀供应商前列，荣获中航工业某主机厂 “金牌供应商”荣誉。在此基础上，公司不断优化管理措施，充分依托航空制造通用标准和客户第二方审核标准，进一 步完善 ALD技术工艺标准、质量管控标准以及生产流程标准化，优化流程管控，减少损失浪费，提升公司精益管理水平。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 本报告期内，经营活动现金流入小计同比减少 37.99%的主要原因是：本年收到客户销售回款中约有 2亿元航信票据尚未到期，导致现金流减少；上述原因导致经营活动现金流量净额同比减少118.09%。 本报告期内，投资活动现金流入小计同比增加 214.44%的主要原因是：报告期内利用闲置募集资金进行现金管理增 加；投资活动现金流出小计同比增加 50.09%的主要原因是：报告期内利用闲置募集资金进行现金管理增加，投资采购 设备、募投项目建设投入增加。综合上述原因导致投资活动现金流量净额同比增加102.92%。 本报告期内，筹资活动现金流入小计同比减少 98.99%的原因是：上年因定向增发收到募集资金；筹资活动现金流出小计同比增长 45.37%的主要原因是：报告期内支付 2021年年度现金红利。综合上述原因导致筹资活动产生的现金流 量净额同比减少110.80%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 2022年度，公司净利润为 212,630,238.12元，经营活动产生的现金净流量为-44,406,267.06元，两者差异为257,036,505.18元，主要系因本年收到客户销售回款中约有2亿元航信票据尚未到期，导致现金流减少，同时因规模扩 大，经营活动采购商品、支付职工薪酬等增加。 五、非主营业务情况 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
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