[年报]上海凯鑫(300899):2022年年度报告
原标题:上海凯鑫:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-007 2023年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人葛文越、主管会计工作负责人袁莉及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓菁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以63,783,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................10 第四节公司治理................................................................................................................................28 第五节环境和社会责任....................................................................................................................43 第六节重要事项................................................................................................................................45 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................69 第八节优先股相关情况....................................................................................................................74 第九节债券相关情况........................................................................................................................75 第十节财务报告................................................................................................................................76 备查文件目录 （一）公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表（二）会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿（四）其他有关资料 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用?不适用 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系报告期内收到个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年政府工作报告指出要有序推进碳达峰碳中和工作，持续改善生态环境，推动绿色低碳发展，加强污染治理和 生态保护修复，处理好发展和减排关系，促进人与自然和谐共生。国家从规划层面推进水污染治理等生态环境保护工作， 《水污染防治行动计划》《减污降碳协同增效实施方案》《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》等法规和政策的 出台加速了工业领域全产业链绿色化转型工作的开展。 随着我国经济稳步发展，下游产业随之扩张，包括石油化工、纺织、钢铁冶金、造纸等传统制造业的工业用水量一 直处于较高位，对用水环境造成较大压力，为了应对日益严重的废水处理及环境污染问题，国家出台了一系列环保政策， 提高废水排放标准，同时加大对环保产业的扶持力度，力求提升水资源化利用率。膜分离技术作为目前污水资源化的主 流技术之一，具有提高资源利用效率的明显优势。有别于传统的分离方法，膜分离技术在工业领域生产过程中的分离、 纯化、浓缩等阶段可实现低能耗、高附加值、降本增效的效果，可达到国家提出的工业领域源头减排、过程控制、末端 治理、综合利用全流程绿色发展的目标，助力企业实现产业转型升级。当前，我国在全面加速推动绿色低碳发展，构建 绿色低碳循环发展的经济体系，膜分离技术作为绿色低碳的环保技术之一，市场空间广阔。 2022年6月，国家生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》，提出推进工业领域协同增效。实施绿色制造工程，推广绿色设计，探索产品设计、生产工艺、产品分销以及回收处置利用全产业链绿色化，加快工业领域源 头减排、过程控制、末端治理、综合利用全流程绿色发展。推进工业节能和能效水平提升。同月，工业和信息化部等六 部门联合印发《工业水效提升行动计划》，到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。重点用水行业 水效进一步提升，钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降10%，石化化工行业主要产品单位取水量下 降5%，纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降15%。工业废水循环利用水平进一步提高，力争全国规模 以上工业用水重复利用率达到94%左右。11月，科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、气象局、林草局印发《“十 ” 四五生态环境领域科技创新专项规划》，重点开展工业废水污染防治与资源化利用技术，发展难降解有机物强化氧化技 术与绿色分离装备，开发废水源头减排、资源回收、能源利用与毒性削减多目标协同处理技术；研发高盐废水处理和资 源化利用适用技术，创新废盐资源化与利用途径；建立工厂废水与园区综合废水协同处理与高效回用新模式并开展示范。 基于此，环保产业必将会依照“减量化、再利用、资源化”的业务发展路线，着力建设资源循环型产业体系，为生态文明 建设水平提升提供保障。工业废水处理作为生态污染治理中的一项，将迎来更多的发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司创立以来始终专注于工业流体特种分离业务，通过深挖客户在工业流体分离、废水处理领域的差异化需求，依 托众多自主研发的膜分离应用技术、结合对国内外各种膜产品性能和膜分离技术的深度了解，为客户提供包括清洁生产 技术方案设计与实施、膜分离装备集成、运营技术支持和售后服务在内的定制化膜分离技术应用整体解决方案，实物载 体主要体现为向客户提供的膜分离系统集成装置以及向使用膜法清洁生产工艺的客户提供零部件的更换和维护服务。 有别于其他从事工业生产末端废水处理、并以实现工业废水达标排放为目标的环保企业，公司主要以工业流体过程 处理为主，根据客户对工业流体分离的具体要求，形成定制化的过程处理优化方案，在帮助客户实现流体中有价物质的 回收利用的同时也以过程处理的方法处理工业生产的末端废水，提高资源循环利用效率，降低生产成本，减少污染物排 放，达到“分清离浊、物尽其用”的目的，帮助工业企业实现清洁生产，完成绿色产业转型工作，从而实现客户经济效益、 社会环保效益与公司经济利益的“互利多赢”。 （二）主要产品和服务及用途 公司主要从事膜分离技术的研究与开发，向工业客户提供工业流体分离解决方案，实物载体主要体现为向客户提供 的膜分离系统集成装置。 膜分离系统集成装置中的零部件及其他耗材具有一定的周期性，随着使用年限的增长其功能指标会有一定程度的衰 减，需要对老化的零部件及其他耗材进行更换，以此保证整个膜分离整体解决方案的高效运行。 目前，公司下游客户主要集中在工业流体分离、废水处理领域，纸浆、化纤、生物制药、纺织印染、化工、石油化 工和煤化工等行业。 1、化纤行业 95% 在化纤行业，公司提供的碱回收循环使用技术方案可帮助客户实现生产过程中废碱的碱回收率达 以上，回收净碱约40万吨/每年。半纤维素回收技术方案可分离、回收生产过程中半纤维素，回收物可用于再加工饲料添加剂、食品 添加剂，如低聚木糖、木糖醇等产品。公司的酸回收循环使用技术方案将生产工艺中未利用的酸进行回收，并同时将此 过程的水进行综合利用。 2、生物制药行业 公司使用纯水装置对生物制药行业的原水进行处理，使其达到医药工艺要求的进水水质；通过膜分离技术对原有生 产工艺进行改造，减少化学品的消耗，从而降低生产成本，以及减少废弃物排放；通过膜分离技术和结晶技术的结合， 对多种生物制药产品的废弃母液进行综合利用，可大幅提高原材料的转化率、降低企业生产成本，减少生产过程的污染 物排放；通过对达标排放的废水进行深一步处理，并通过膜分离技术和蒸发结晶技术使废水达到最大限度的回收利用， 做到近零排放。 3 、纺织印染行业 公司的污水处理技术方案可取代传统活性污泥法处理方法，大幅减少化学药剂使用成本，减少60%以上沉淀污泥的固废处理成本，处理后排放污水各项污染物参数指标均大幅下降；废水经进一步深度处理可作为生产用水重复使用，目 前中水回用率达50%~70%左右或根据生产需要做到近零排放，使客户在满足行业最用水标准的同时扩大产能。此外，公 司还能有效帮助企业回收并循环使用生产过程中30%以上的热能，降低企业生产耗能。 4 、石油化工和煤化工行业 在石油化工和煤化工行业，公司可提供多种解决方案，包括副产品回收再利用技术方案，优化分离提取工艺技术， 提高分离效率、产品收率和产品品质；工艺排放液的水回收系统，回用水代替生产给水，降低新鲜水供用量；公司提供 高浓盐水处理技术解决方案，在回收水的同时，进行分盐处理，回收有价盐分，同时帮助企业实现液体零排放。 三、核心竞争力分析 （一）持续的技术研发优势 公司是国内少数能够在工业流体领域提供膜分离技术应用整体解决方案的企业之一。公司通过了解工业企业在流体 分离、废水处理过程的差异化需求和各种不足，为客户提供定制化特征的过程处理解决方案及配套设备，自主掌握核心 技术，具有较强的技术研发能力。公司在业务规模扩大的同时持续加强研发团队建设，加大研发投入，通过内部研发的 方式进行技术积累，拓展膜分离技术的应用场景，研发支出占营业收入的比重始终保持在较高水平，截至报告期末，公 司研发支出占营业收入的比重为12.05%，公司现有研发人员占公司全体员工比重为28.09%。 持续的研发投入带来持续的技术进步，截至报告期末，公司已获得专利证书48项。在积累专利技术的同时，公司的 技术、产品与业务受到了政府部门、行业组织及客户的高度认可，获得诸多荣誉。公司连续四次通过上海市科学技术委 员会等部门关于高新技术企业的认定，同时连续三次荣获上海市“专精特新”企业称号。先后被认定为浦东新区企业研发 机构，浦东新区文明单位。公司自主研发的“KX高浓度盐水浓缩装置”和“KX工业废碱综合利用系统”先后被认定为上海 市高新技术成果转化项目；“粘胶工业废碱高效回用及浓缩液回收系统”获得上海市中小企业技术创新资金，并被列入 《2016年度上海市创新产品推荐目录》，于2022年入选《上海市绿色技术目录（2022版）》；“24000t/d印染废水热能 回收及处理系统”荣获第一届水业中国“星光奖”工程之星称号。 此外，为完善公司科技创新体系建设，构建公司人才基地，培养造就高水平的科技创新人才和高层次管理人才，保 持公司在国内外的技术领先地位和持续快速发展能力，公司于2022年被批准建企业专家工作站。 与此同时，公司还积极保持与科研院所的密切合作，始终关注于膜技术及其应用的最新研发成果，结合公司技术人 员多年的项目经验，力争在较短时间内将科研成果应用于项目实践中。公司通过与南京林业大学、上海电力学院、中国 农业科学院农产品加工研究所等机构的合作研发，较好地提升了公司在工业分离行业领域的技术先进性。 （二）丰富的膜应用技术经验 膜分离技术应用的核心是把先进的膜分离技术同应用对象的生产工艺有机结合起来，既要懂得膜分离技术也要深入 理解应用领域的生产工艺。膜分离技术的应用是跨界科研、多学科协同的典型代表。公司的核心团队不仅具有在医药、 化纤、食品等行业的工作履历，而且在膜分离技术应用领域具有丰富的从业经验，故能深刻了解下游客户的生产工艺过 程及特点，同时对市场上各知名品牌膜元件的性能、品类、规格、应用条件等具有深刻的认识。此外，公司还始终注意 吸引各个行业的优秀人员加盟，因此，可以给纺织印染、化纤、生物制药等行业的客户提供更为个性化的膜技术应用整 体解决方案。 （三）本土与国际相结合的人才及管理团队优势 公司的管理团队具有丰厚的专业技术背景和长期的行业工作经验，公司管理团队均具有20多年的专业膜分离技术知 识和应用经验，经过多年的公司运作实践积累了丰富的行业经营管理经验。随着公司的发展，管理团队也在不断的提升 公司管理规范水平，同时也聘请国际知名管理咨询公司从公司组织架构、员工发展等多方面提出合理化建议，帮助公司 积极有效的调整组织架构，制定人才发展规划，更新流程制度，以适应新时期的发展需求。 随着业务的发展，公司也陆续聘请国外的专业技术人才，公司持续通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一 支强大的人才团队，以适应公司业务快速增长的需求。团队人员均来自生物制药、制浆造纸、化纤、化工、食品等行业 或膜分离专业领域，公司通过项目制分工、轮岗培训等方式提升员工的专业技术能力，参与产品的现场安装、调试、运 行等过程，在提升研发技术能力的同时全方面的掌握将技术设计方案产业化的能力，培养一支具备综合能力的技术团队， 为公司持续发展和研发提供了强有力的支持。 （四）高质量、多样化的定制化服务优势 在膜分离系统集成装置的生产集成过程中，公司主要涉及附加值相对较高的工艺流程研发、施工图设计、自动控制 系统程序编写、现场指导安装调试等核心环节，附加值相对较低的组件生产及设备安装环节一般通过直接采购、外协采 购或安装服务外包等方式实现。 公司一直坚持通过过硬的技术实力与优质的售前和售后服务，深入了解客户的潜在需求，根据客户提供的废水小样， 公司通过对客户生产工艺特点及废水组分进行分析，并以升级优化传统生产工艺为核心进行技术研发，开发出成本更低、 污染物更少、物料回用更彻底的新型清洁生产工艺，延伸服务的产业链。 此外，公司一直注重对客户的持续服务，建立了覆盖主要客户的技术服务团队，能够积极响应客户的售后服务需求、 及时解决客户在生产过程中遇到的问题，与主要客户建立了长期、稳定的业务合作关系，为公司持续的业务合作和业务 拓展奠定了良好基础。 （五）市场优势 目前，国际知名的膜元件生产企业由于不了解下游终端客户的生产工艺过程，一般都不从事具体的膜应用；而工业 客户由于不了解膜的性能、特点和具体工艺应用，一般也不会直接向膜生产企业采购。 公司作为膜分离技术整体解决方案的提供商，其核心价值在于既深刻了解上游膜生产企业不同类型膜元件的性能、 规格及应用条件，又熟悉下游工业客户的生产工艺过程和特点，从而能为工业客户选择最适合其应用场景的膜元件，并 为其提供经济、高效的膜分离技术整体解决方案。公司作为国内少数能够在工业流体领域提供膜分离技术应用整体解决 方案的企业之一，具有较强的技术研发能力和市场竞争能力。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，面对错综复杂的国际形势以及波动的宏观经济，公司在巩固海外市场的同时，优化业务结构，并及时关注 市场变化，发掘市场发展机会，加强应收账款的管理，为公司的平稳运行保驾护航。 1.54 32.40% 39.70% 2.37% 报告期内，公司实现营业收入 亿元，较上年同期减少 ；毛利率 ，较上年同期增加 ；归属于上市公司股东的净利润2,737.01万元，较上年同期减少43.05%；经营活动产生的现金流量净额5,256.10万元，较上年 同期增加14.32%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、优化业务结构，发掘市场发展机会 公司持续拓展海外市场，深入挖掘客户的潜在需求，延伸服务的产业链，同时优化业务结构，将新技术与新工艺运 用至海外项目中，进一步降低成本。 公司时刻关注市场变化，持续开发传统优势行业中的新客户的同时，积极横向拓展新行业，协调发展。报告期内， 新客户跃升为前五名主要客户之一，新行业收入占比稳定上升。 报告期内，公司实现营业收入1.54亿元，较上年同期减少32.40%；毛利率39.70%，较上年同期增加2.37%；其中46.77% 8.23% 43.41% 15.48% 境外收入占比 ，较上年同期减少 ；境外毛利率 ，较上年同期增加 。 2、加强应收账款的管理，稳健规划现金流 近年来，随着公司业务的持续增长、客户数量的不断增加以及客户结构的变化，公司加强了应收账款的监控及催收 管理。同时，公司深化资金预算管理，合理规划现金流，为公司持续发展提供了保障。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额5,256.10万元，较上年同期增加14.32%。 3 、完善科技创新体系，不断提高公司核心竞争力 公司是研发驱动型公司，研发工作贯穿于销售、项目实施与后续运行全过程。为完善公司科技创新体系建设，构建 公司人才基地，公司于2022年被批准建企业专家工作站。 与此同时，公司还积极保持与科研院所的密切合作，通过与南京林业大学、上海电力学院、中国农业科学院农产品 加工研究所等机构的合作研发，较好地提升了公司在工业分离行业领域的技术先进性。 1,856.51 9.97% 12.05% 报告期内，公司研发投入金额 万元，较上年同期增长 ，研发投入占营业收入的 ，较上年同期增长4.64%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 主要系销售台套受项目规模大小、业务量减少的影响，存在较大的变化。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
主要受业务量减少的影响，除了直接人工的固定支出，直接材料以及制造费用均有减少。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
□适用?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少73.37%，主要系银行承兑汇票保证金支付增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用 2022年公司归母净利润为2,737.01万元，经营活动产生的现金流量净额为5,256.10万元，两者之间的差异为2,519.08万 元，主要系面对宏观经济的影响，公司深挖客户潜在需求，持续开发新客户，并优化业务结构，同时，加强应收账款的 监控及催收管理所致。 五、非主营业务情况 ? □ 适用 不适用 单位：元
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