[年报]凯淳股份(301001):2022年年度报告
原标题:凯淳股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-018 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王莉、主管会计工作负责人张驰及会计机构负责人(会计主管人员)张驰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期公司全年实现营业收入764,470,021.72元，同比下降7.97%；归属于上市公司股东的净利润-5,924,284.88万元，同比下降 112.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,603,447.33元，同比下降-122.30%。本报告期业绩下滑的主要原因：公司主要受宏观经济增速放缓等多重因素以及由此带来的消费意愿下降的共同影响导致营业收入有所下降。同时，为适应行业变化，公司不断拓展新市场，布局新业务、锻造新能力，更加精细化地深化全链路一站式的整合营销服务，在人才队伍建设和数字化建设等方面持续加大投入导致公司成本费用较上年有所增加。 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大风险；公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司具备持续经营能力。公司相关改善盈利能力的措施可参见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”、“十一、公司未来发展的展望”部分相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 41 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 59 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................................. 111 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................................................................... 117 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................... 118 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 119 备查文件目录 一、载有公司董事长王莉女士签名的2022年度报告。 二、载有公司法定代表人王莉女士、主管会计工作负责人张驰女士、会计机构负责人（会计主管人员）张驰女士签名 并盖章的2022年度财务报表。 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 五、深交所要求的其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求： 1、 行业发展状况 电子商务是通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动，是数字经济和实体经济的重要组成部分。上世纪 90 年代中后期，互联网用户规模持续扩大，各类电子商务网站纷纷出现，主要门户网站开始推出电子商务业务；步入21世纪， 电子商务基础设施已经初具规模，发展环境初步建立，网络电子商务公司在经历波折后逐步走上稳步发展的道路，多种类 型的电子商务服务机构和服务形式不断涌现，越来越多的网民开始尝试和接受电子商务；“十三五”时期，中国电商服务 业快速发展，营业收入从2016年的2.45万亿增长至5.45万亿，年平均增长达22.1%，有力支撑了中国电子商务的蓬勃发 展，促进了电子商务新业态、新模式的不断涌现。 “十四五”时期，面对严峻复杂的发展环境，在消费侧需求受到多重冲击和经济下行等压力叠加的背景下，我国电子商务 业态模式持续创新，发展势头依然强劲且韧性十足，消费市场继续保持恢复态势。国家统计局数据显示，2021年，全国电 子商务交易额达42.3万亿元，同比增长19.6%；2022年前三季度，全国电子商务交易额达31.74万亿元。 （数据来源于国家统计局、商务部《中国电子商务报告2021》，2022年度数据未更新） 2022年，经济不确定因素对消费市场恢复扰动影响较大，电子商务作为数字交易的基本方式迅速成为人们开展生产、生活 和商务活动必不可少的实现方式，业态模式持续创新，交易和服务内容不断丰富，扩展到商务、制造、医疗、教育、餐饮、 出行、会展、娱乐、旅游、养老等各个领域，逐渐成为各行业经营者的“标配”，发展势头强劲且韧性十足。随着促消费 政策落地显效以及移动互联网技术成熟应用，结合电子商务无接触、线上化的独特优势，我国网络零售依然展现出强劲的 发展韧性，成为驱动消费的重要支撑，在稳消费中发挥出积极作用。国家统计局数据显示，2022年全国网上零售额 13.79 万亿元，同比增长4%。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%， 比上年提高2.7个百分点。 （数据来源于国家统计局、商务部《中国电子商务报告2021》） 我国互联网用户规模的增长及新增消费需求的释放也为电子商务市场带来可观的增长空间和市场活力。我国中国互联网络 信息中心2022年8月发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年6月，我国网民规模为10.51 亿，较2021年12月新增网民1919万。在巨大的网民基数规模支撑下，网络购物的用户数量不断攀升，截至2022年6月， 我国参与网络购物的用户数量达到8.41亿，占网民整体的80.0%。 （数据来源于中国互联网络发展状况统计调查、《第50次中国互联网络发展状况统计报告》） 面对复杂多变的全球经济形势，我国电子商务服务业保持稳步增长的发展态势。根据中国服务外包研究中心测算，2021年 我国电子商务服务业营收规模达到 6.40万亿元，同比增长 17.42%。其中，衍生服务（指伴随电子商务应用的深入发展而 催生的各类专业服务，包括代运营、营销、咨询等服务）领域营收规模达2.60万亿元，同比增长17.65%。 2、 行业发展特点及趋势 （1）电子商务服务内容不断拓展，带动各行业数字化转型 党的十八大以来，国家高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略，数字经济已成为稳增长、促转型、保就业、惠民生 的重要支柱。作为数字经济中发展规模最大、增长速度最快、覆盖范围最广、创业创新最为活跃的组成部分，电子商务已 深度融入生产生活各领域，在经济社会数字化转型中发挥了举足轻重的作用。《“十四五”电子商务发展规划》进一步明 确电子商务在国民经济发展中的定位，形成电子商务服务构建新发展格局的战略框架，开展“数字化转型赋能”等五项行 动，推动传统行业数字化转型。 电子商务创新产业分工及协作方式，随着数字技术持续赋能，电子商务不断激发更多的消费需求，从消费者交易到生产者 交易、从货物交易到服务交易不断拓展，并不断丰富交易和服务内容，扩展到商务、制造、医疗、教育、餐饮、出行、会 展、娱乐、旅游、养老等各个领域，进一步推动各行业加快自身的数字化转型，促进不同市场主体的合作共赢。 （2）法律政策逐渐完善，行业进入强监管时代 国家加强对电子商务领域的市场整治，陆续出台和实施了一系列促进电子商务规范发展的政策举措。随着法律政策体系不 断完善，“放管服”改革深入推进，监管服务持续优化，电子商务行业发展进入强监管时代： 《反垄断法》和《网络安全审查办法》等法律法规的修订，关切互联网领域垄断行为，引导平台经济有序竞争，逐渐打开 大型电商平台矩阵间的壁垒，维护电子商务行业竞争秩序；《网络交易监督管理办法》《网络直播营销管理办法（试行）》 《化妆品生产经营监督管理办法》先后实施，在规范市场秩序的同时大力推动电子商务领域向新业态新模式转变。 《“十四五”电子商务发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》等政策的实施，进一步为数字经济发展找准定位，明 确电子商务在国民经济发展中的定位，形成电子商务服务构建新发展格局的战略框架，推动电子商务企业的数字化运营， 为电商服务商带来了发展机遇。随着电子商务公平规范市场环境的日益构建完善，电子商务标准体系不断健全，电商服务 业将向着更加规范、健康的方向发展。 （3）跨境电商发展环境持续优化，加快品牌化合规化进程 2022年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，跨境电商凭借线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势 在稳外贸过程中发挥了重要作用。通关便利化的持续提升、物流基础服务的不断完善以及跨境电商金融服务向全链条转变 提升跨境电商各环节效率与服务质量，使跨境电商发展环境不断优化。 在严峻复杂的经济环境影响之下，品牌战略与 DTC（Direct To Customer）模式成为跨境电商出口发展焦点，中国企业和 中国品牌充分发挥供应链优势，在海外市场建立品牌心智，拓展新市场、新用户，同时更加关注用户需求，提升客户对品 牌的满意度和忠诚度，实现消费者的终身价值最大化。在跨境电商进口方面，随着线上购物的快速渗透，我国跨境电商进 口通过积极引入全球新品牌、加强与全球产业带合作，加快优化全球供应链；“直播+跨境电商”模式持续加速、海外独立 站蓬勃发展，推进跨境电商新模式的快速发展。 在标准体系和平台规则共同作用下，我国跨境电商支持政策持续优化，合规化进程不断提速，我国跨境电商标准体系初步 形成。《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》《“十四五”现代流通体系建设规划》《关于同意在鄂尔 多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》等文件的陆续发布实施，有利于促进和规划跨境电子商务产 业发展壮大，实现产业数字化和贸易数字化融合。在此背景下，我国跨境电商合规化进程将持续提速，法规、行业标准以 及平台规则协同互促，推进我国跨境电商将持续健康发展。 （4）新业态新模式驱动电子商务持续性增长 随着新一代信息技术加速发展，电子商务新业态模式不断涌现。各类新兴模式的不断涌现，极大影响了生产与生活方式， 带动行业整体由流量驱动向创新驱动转变：传统的网络消费行为主要基于对产品及服务的信息搜索展开，随着传统电商平 台流量增长放缓以及大数据、人工智能技术的发展，基于算法的个性化推荐逐渐成为主流，原有搜索型消费逐渐向推荐型 消费转变。 网络直播、网络社交推动社交媒体营销兴起，使得消费需求趋于个性化与多层次，短视频、流媒体直播逐步成为常态化的 营销渠道。我国网络视频（含短视频）用户规模达9.95亿，占网民整体的94.6%；其中，短视频用户规模达9.62亿，占网 民整体的91.5%。商务部数据中心显示，2022年，重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场，累计观看超1.1万亿人次， 直播商品超9500万个，活跃主播近110万人。平台企业纷纷加大直播电商布局力度，越来越多的商家开展直播业务，直播 用户增长迅速。从2020年6月到2022年6月，我国电商直播用户规模从3.09亿增长至4.69亿，年复合增长率达23.2%。 （5）周期性、区域性、季节性特点 公司服务的品牌所在行业分布广泛，包括日化、奢侈品、美妆、厨房家居、食品、母婴、航空、汽车等。总体而言，这些 行业的景气周期、居民的消费能力以及国家的整体经济发展水平会对公司业务情况产生一定影响。随着居民消费水平以及 品牌方专业服务的需求不断提高，行业与经济周期的相关性将逐渐降低。 由于我国发达地区与欠发达地区经济发展不均衡，不同区域人均可支配收入相差较大，目前大型品牌仍旧以较发达地区的 居民作为主要的销售对象，作为服务商，也存在一定的区域性。未来，随着人均可支配收入的提升，三四线城市居民的消 费能力不断增长，行业的区域性影响将会逐渐淡化，甚至成为行业新的利润增长点。 近年来，以“双十一”、“618”等为代表的大规模电商节日对消费者的消费习惯影响逐渐增大，进而对公司销售收入的分 布产生季节性的影响。此外，品牌方的销售计划、产品周期以及促销活动频次也会对行业内公司的收入产生一定波动。未 来，前述行业内的季节性特征将会持续存在。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要 求： 1、主要业务及主要产品 公司秉承着“赋能品牌从 0到 Max”的愿景，始终专注于为品牌方提供多维度、定制化、高灵活的企业服务。经过多年的 发展，公司成为了一家立足全渠道服务，围绕品牌方从品牌营销到产品销售到客户关系管理的综合性服务商。 公司的主营业务是为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务。综合性体现在公司覆盖的线上渠 道较为全面，且公司的服务覆盖最终消费者消费行为过程中的多个关键节点。公司的服务支持目前线上主流渠道，包括天 猫、淘宝、京东、抖音、小红书、拼多多、微信官方商城、唯品会、网易考拉以及品牌官网商城等。此外，公司为商品流 转至消费者的每个关键节点提供服务，包括潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营、物流配送、系统开发、会员管理、 客服中心等全链路服务。作为品牌方的电子商务及客户关系管理服务商，公司助力品牌发展，与品牌方形成紧密的伙伴关 系，共同成长。 2、主要经营模式 报告期内，公司的业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务。 品牌线上销售服务是指公司以买断方式向品牌方或其代理商采购产品，并经品牌方授权后，在天猫、京东等第三方电商平 台运营品牌旗舰店或专营店，通过线上销售直接将产品销售给客户（零售模式），或经品牌方授权分销后，由公司销售至 各分销渠道（分销模式）。 品牌线上运营服务是指公司围绕品牌方线上店铺销售，提供各类运营服务，包括视觉设计、店铺运营、仓储物流、营销策 划、活动管理、客户服务等。 客户关系管理服务是指公司围绕品牌方销售达成前后进行的支持性服务，通过社交互动、客户关怀等活动，增加潜在客户 的购买意愿、提高现有客户对品牌的满意度、忠诚度，进而达到增加销售收入、品牌升级等目的。 3、报告期内的主要工作 2022年，国内外形势发生较大变化，受大环境经济下行、消费需求放缓等多重因素的共同影响导致营业收入有所下降。 2022年公司全年实现营业收入764,470,021.72元，同比下降7.97%；归属于上市公司股东的净利润-5,924,284.88万元， 同比下降112.24%。 虽然在2022年中国经济受到复杂多变的外部环境干扰，同时面临国内总需求收缩、信心不足等挑战，公司整体经营业绩不 太理想，但展望2023年，整体经济的不利影响将逐步减小，经济开始逐步恢复正常秩序，中国经济基本面长期向好的趋势 不变。行业方面，以天猫平台为代表的传统电商平台正回归创造价值的商业本质，平台方面将推出一系列支持商家和提升 消费者购物体验的策略。预计行业的不利因素将逐渐消失，朝着可持续发展、回归商业价值的方向前行。公司在天猫等平 台的业务预计将稳步发展，新零售业务也有望继续增长。 2022年公司在深化全链路一站式的整合营销服务、数字化转型、孵化海外新锐品牌等工作中取得了突破性的进展，也为公 司未来可持续发展奠定了扎实的基础，具体情况如下： （1）成立全资子公司凯浥广告，深化全链路整合营销服务 为进一步整合公司全域营销服务资源、提升公司业务核心竞争力，报告期内公司成立全资子公司凯浥广告，旨在更加精细 化地深化全链路一站式的整合营销服务，满足品牌、市场对于全域营销不同的诉求，实现数字化管理品牌与消费者之间的 关系。凯浥广告具备营销一体化、数据洞察力、场景化创意、前沿策略力、自动化提效五个维度的代理商能力，并在此基 础上构建电商整合营销及新零售、全域数投中心等五大核心业务板块，以满足品牌、市场对于全域营销不同的诉求。其中 包括： ? 全域整合营销及消费者运营 -- 致力于打造从前端到后端的完整营销链路，并且将CRM的概念延伸到整个消费链路， 将消费者从流量重新还原到一个活生生的人，反馈、拥护、购买、分享产品，实现生活化的营销场景。通过精细化的 运营及“数创投”一体的营销模型助力客户实现商业营销目标； ? 全域数投中心 - 结合了各平台的ISV能力，并融合了CRM一方消费者数据模型，全方位洞察消费者，并且针对公域 ? 电商整合营销及新零售 -- 在凯淳股份电商整合营销的能力上进一步迭代新零售的能力，从O2O到本地生活，进一步 拓展客户“场”的能力，助力销售； ? 数字化创意解决方案 -- 以数字资产管理系统（DAM）为核心，数据为基础，开拓新的创意能力。以投放及转化数据 指导原创设计的产生，并以数据提升创意转化的效力； ? 媒体策划及采买 -- 通过和众多媒体集团（BATB）及创意内容公司（网易元宇宙，元隆宇宙等）的合作，从IP合 作，内容延展到采买提供客户一站式的服务； 从消费者运营、数字化、新零售 O2O等方面入手，帮助品牌构建全域流量池，搭建全域投放渠道，从而赋能后端的营销链 路，为品牌客户实现“全域营销”。 （2）打造多元化直播电商，满足品牌定制化需求 伴随直播电商行业趋向理性，公司将直播电商的重心转向品牌推广，聚焦更为多元、健康的直播生态。公司结合客户需求、 活动主题与品牌调性，采用“多场景”“沉浸式”“无边界化”等形式打造多元化创意直播。通过刷新固有直播模式，将 产品展示渗透于多场景沉浸式体验，融合品牌全年话题及受众群体的情感需求，达到高质量提升传播效果，提高产品销售 额，帮助品牌实现全面增长。 报告期内，公司积极布局，打造更多元化消费者体验的创意直播。一方面，公司根据品牌客户需求，对直播间进行一对一 场景化定制，选用高配置硬件设备以确保直播画面高品质高流畅，强化消费者沉浸式购物与消费体验。另一方面，公司完 善了直播团队人员配置，持续为品牌客户输送直播创意；培养全能型主播，以提高直播电商业务覆盖能力，满足抖音、淘 宝、微信小程序、视频号等多平台直播需求。 （3）强化全渠道服务能力，提供全链路电商解决方案 作为品牌方的电子商务及客户关系管理服务商，报告期内公司紧跟数字化经济发展趋势，关注市场动向与品牌需求，发挥 自身全平台、全领域的服务优势，布局业务纵深与强化服务能力，为品牌提供全链路综合性服务，赋能品牌全渠道可持续 增长。 公司团队于前期深度洞察特定人群消费行为喜好，从视觉效果、货品策略、痛点诊断等多维度为品牌构建精细化运营策略。 尤其是视觉层面，公司围绕品牌调性优化店铺整体视觉，并通过拆解消费者需求，分析现有货品布局及定位，针对性提出 货品调整策略，提升品牌购买价值。此外，公司针对品牌痛点，深度挖掘可行性升级点，从商品信息熟悉度、细节把控颗 粒度、沟通话术专业度等，详细制定客服升级方案，释放服务价值提升客户满意度。 项目进入运营增长阶段，公司通过定位产品线进行产品梯队划分，从消费者逻辑出发，针对中腰部产品进行爆款打造，并 通过多点布局提高爆品的多方面推广。同时通过融入创意玩法、完善会员体系、定期推送活动内容等方式，创造丰富化、 多元化的“链接用户”形式，提升会员互动率与忠诚度。 （4）提升数智化水平，构建DTC商业模式 随着消费需求升级，技术不断更迭，在电子商务服务业务板块中，公司充分发挥数字化和智能化经营力，致力以数智驱动、 策略赋能为导向，提供电商战略咨询及数智洞察，深化从策略到执行的电商解决方案。报告期内，公司与平台在数据策略、 用户运营、品牌建设、产品技术等多维度层面开展深度合作，共同探索数智营销方法论的创新突破与应用，强化品牌消费 人群资产运营效率；此外，公司发挥大数据及智能化渠道优势，全面剖析消费者需求，结合平台特性进行精细化运营，精 准触达匹配用户，全面提升消费者体验能力的上探空间。 艾瑞咨询报告显示，近三年中国 CRM市场规模预计增长百亿元，存量经济时代，留客逐渐重于获新，智能化、社交化 CRM 等新赛道被高度重视。在客户关系管理服务业务板块中，公司基于对品牌的全方位了解和丰富的行业经验，自获客、激活、 留存、转化到裂变的全周期运营中，从数据出发，辅以前沿的专业IT系统，依靠完整产业链的实力，助力达成品效合一的 目标。报告期内，公司团队引入了数智化系统，以消费者行为数据分析为基准，制定精准人群触达策略，从而实现更高效 的关系深化；同时，公司以前置化形式主动触达消费者，通过主动感知、敏捷反馈的形式顺利“化被动为主动”，提高消 费者满意度的同时有效降低客服咨询量，大幅度节省人力成本，将降本增效落到实处。 （5）成立数字化转型中心，实现企业快速增长 为了拥抱改变提高整体核心竞争力，公司成立数字化转型中心。数字化转型中心依托高效团队，从项目经理、产品经理、 开发人员，测试人员，运维人员，设计人员，形成工作互补，工作内容自闭环，团队目标明确，同时辅助公司从外部市场 感知机会、发现机会，利用这些机会实现快速增长。 数字化转型中心主要的工作包括： ? 降本——通过数字化转型对现有系统进行迭代，根据市场变化及时优化管理流程，尽可能地削减企业不必要的支出并 减少日常的浪费； ? 增效——数字化转型中心深挖业务部门痛点，将繁杂的工作细化拆解，通过信息化技术提升物流效率、渠道效率、服 务效率等，有效的促进内部产供销各环节的运行效率及企业整体业绩水平的改善与提升； ? 提质——运用信息化手段提升企业的整体管理水平品质，完成公司内外部的系统串联，保持系统数据准确、可溯源、 可拓展、可分析，通过多维度数据研究，有效帮助企业在新项目的对接设计、运营服务的优化改进、团队人员科学配 比及管理等方面实现绩效的改善。 同时，通过引入人工智能软件在优化商品描述、店铺商品图片设计、短视频制作、虚拟主播、客服服务沟通、客户语意分 析等方面实现智能化，提高业务效率和质量。在营销层面，公司也计划使用人工智能软件进行广告图像设计和生成。通过 引入市场前沿工具，加速提升公司信息化建设深度，帮助公司实现高质量发展，提升市场竞争力。 （6）孵化海外新锐品牌，积极拓宽战略渠道 公司将电商品牌策略设定在“赋能大型品牌+孵化小众品牌”的双轮驱动策略。报告期内，公司积极拓展海外新锐品牌，陆 续引入了【GROW GORGEOUS、Christophe Robin】等多个海外新锐品牌。公司依靠自身数字化转型和运营能力，帮助品牌快 速实现数字化和线上运营，挖掘品牌特点，围绕品牌调性为其“量身打造”定制化营销策略，通过数据洞察、人群标签、 精准投放等，找到品牌的目标群体，实现品牌自身快速增长。 报告期内，公司瞄准线下发展潜力，积极开拓销售渠道，搭建线上线下融合发展模式：公司结合前期市场调研及消费者行 为分析结果，从属性定位、消费客群等多方面综合考量，筛选契合品牌的线下渠道，携【OBAGI欧邦琪】进驻 SKP商场； 与【BOUCHERON宝诗龙、上下 SHANGXIA】等高端奢侈品品牌达成线下门店合作，提升品牌影响力，实现增量突破；在数智 化系统端打通品牌线上线下CRM体系，实现线上线下会员联动，进阶实现品牌全渠道、全链路发展。 面对机会逐渐从大平台扩展至中小平台，从公共平台拓展到私域平台，从线上逐渐转移至线下这一大趋势，公司将在市场 变迁中持续助力客户找寻更多确定的生意来源。公司将秉持“成为品牌时间的伙伴，建立紧密的BP（Business Partner） 关系”的理念，继续与品牌客户开展多元合作，为品牌客户实现更多“从0到1”“从1到MAX”的飞跃。 （7）加强募投项目进度管理，积极推进募投项目建 报告期内，公司加强募集资金建设项目的进度管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合理使用募集资金。公司加强“品牌综合服务一体化”募投项目建设，通过加大人员及营销投入，增加办公 及仓储场地，快速提高公司的服务能力，进而增加服务品牌的数量，引入更多品牌促进公司业务增长，强化公司现有的竞 争优势；“智能数字化技术支持平台”募投项目是公司现有业务持续发展的重要支撑，是对公司现有数字化信息系统进行 全面智能化升级，为公司可持续健康发展提供了技术保障。 （8）加强投资者关系管理工作，切实维护投资者权益 公司自上市以来，始终重视投资者关系管理工作，通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常 沟通。公司结合公司官网、官微、同花顺企业号等方式进行了宣传，在信披合规的基础上，以更为简洁新颖的形式向外界 传递了公司获奖信息、公司活动等最新动态。有效地维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投 资者尤其是中小投资者的权益。 （9）注重员工队伍建设，加强企业文化建设 报告期内，公司不断加强各层级员工的培训、培养，搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，不断完善内部培训 体系，强化员工技能的提升与训练。公司始终坚持以技术创新为根本，注重人才引进和人才培养，尤其重视公司企业文化 的建设，针对不同层级的员工有针对性的文化价值观体系，通过氛围的营造、沉浸式的宣贯、激励与考核等柔性方式，促 使员工对文化价值观共识，共鸣，共行。 公司全面升级组织体系和核心业务板块，将几个核心业务进行了从事业部到事业群的升级，通过层层组织架构的优化，降 低跨部门信息交流壁垒，提升相同业务板块之内的协作与知识共享，为内部孵化与培养的管理人员打通更多横纵向职业发 展通道。此外，公司自外部引入行业资深专家，建立全域营销团队、数智与策略团队，通过提供电商战略咨询及数智洞察， 协助公司的业务拓展需求，帮助公司进一步提升新业务机会。 4、2022年，公司在收入占比10%以上平台的具体经营情况
5、2022年度公司收入确认及成本结转的具体方法 1）、盈利模式 报告期内，公司的业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务，三类服务盈利模式如下表 所示：
（1）品牌线上销售服务收入确认原则： 零售模式：公司通过开设在电商平台的网络店铺直接销售商品，公司将商品发货到消费者指定收货地址，在电商平台显示 客户确认收货后，公司支付宝等电商收款账户会自动收到货款，并生成收款记录，公司每月根据电商平台对账单显示的收 款金额扣除售后退款、赔款等确认收入，并结转相应成本。 分销模式：公司与各电商平台以及其他分销渠道签订销售协议，向其提供商品。公司在接到客户的订单后发货，客户对相 关商品确认收货并进行销售。根据合同约定，电商平台货物验收后与公司进行核对结算，公司在收到结算单时，双方核对 无误后确认销售收入。对于其他分销渠道，公司根据合同约定的方式确认收入并结转成本。 （2）品牌线上运营服务收入确认原则： 品牌线上运营服务分为围绕品牌方线上店铺运营提供的整体服务，以及根据客户需求单独提供的部分服务。在提供整体服 务的情况下，公司根据合同约定的收费标准，按月计算服务收入金额，在与客户对账后按期确认收入。提供部分服务的情 况下，公司根据与客户协商确定的服务内容和服务范围提供劳务，于相关服务完毕并经客户确认后确认收入。 （3）客户关系管理服务收入确认原则： 客户关系管理服务分为短期项目制合同和长期持续性服务合同。针对短期项目制合同，公司根据与客户协商确定的服务内 容和服务范围提供劳务，于相关服务完毕并经客户确认后确认收入。针对长期持续性服务合同，公司根据与客户协商确定 的服务内容和服务范围提供劳务，于相关服务完毕后，根据合同约定的收费标准及实际完成的服务量，经客户验收确认服 务内容和收费金额后按期确认收入。 3）、成本确认的具体方法 （1）品牌线上销售服务 零售模式：公司根据终端消费者的订单发货，在商品出库时按照发出产品的类别、数量计入发出商品，当终端消费者确认 收货且公司收到货款时，结转相应订单的销售成本； 分销模式：公司根据分销客户的订单发货，在商品出库时按照发出产品的类别、数量计入发出商品，根据当期确认的销售 情况，结转当期销售成本； （2）品牌线上运营服务 品牌线上运营服务成本主要为人工、仓配物流、推广引流等其他服务成本。 A人工成本主要由员工薪酬成本以及部分客服、拣货、配货、打包等临时性、辅助性工作的劳务外包成本组成。公司根据 运营人员及客服人员所服务的项目归集当期人力成本，在相关运营服务收入确认时结转成本。 B仓配物流成本主要包括物流费及耗材费。公司根据物流所服务的项目直接归集品牌当期物流成本；根据各项目实际使用 耗材情况，归集当期的耗材费用，在相关服务收入确认时结转成本。 C推广引流成本系为运营模式的店铺提供定制化的内容营销服务时，相关的媒体营销资源的采购成本，按项目核算，在相 关服务收入确认时结转成本。 D其他成本主要为网络通信服务费用、外购广告创意费用、外购营销策划费用及短信发送服务费用等，公司根据项目归集， 在相关服务收入确认时结转成本。 （3）客户关系管理服务 客户关系管理服务成本主要为人工成本等其他成本。 A人工成本主要由员工薪酬成本以及部分客服等临时性、辅助性工作的劳务外包成本组成，公司根据项目归集当期人力成 本，在相关服务收入确认时结转成本。 B其他成本主要为网络通信服务费用、短信发送服务费用、仓配物流费等，公司根据项目归集，在相关服务收入确认时结 转成本。 4）、公司对网络及数据信息安全及个人信息保护的保障措施 为确保公司可以及时、准确、有效地处理零售模式下产生的大量订单，公司自行研发了全渠道电商运营管理软件（OMS系 统）、全渠道仓库管理软件（WMS系统）及财务管理系统（FMS系统）等业务及财务相关软件，并完成了内外部信息系统数 据接口的对接。公司已建立了较为完善的信息安全管理体系，报告期内，成立信息安全委员会，并制定了信息安全管理相 关制度规范和行为要求，内容涵盖公司信息系统安全配置与监控、系统程序开发与变更管理、用户账号及权限管理、信息 资产管理、密码策略管理、数据安全、网络安全、软件安全、业务连续性计划、灾备管理等，全面保障公司信息系统安全、 可用、连续。关于个人信息保护方面，公司品牌线上销售服务和线上运营服务获取消费者个人信息主要用于店铺日常运营， 客户关系管理服务系统是部署在品牌内部指定平台，受到品牌方的统一管控，任何涉及消费者隐私的操作和运营必须要得 到品牌方的授权，获得权限后方能操作，对于消费者个人信息合理使用且传输过程中均采取加密处理。公司根据品牌方、 第三方平台的授权使用和存储信息，当停止运营其产品、项目或服务时，依据公司与客户、平台签署的协议或依公司内部 的《数据安全保护制度》及时停止收集数据活动并对其持有的相关信息进行删除或匿名化处理。 报告期内，公司严格遵守第三方平台、品牌方的授权约定以及公司相关制度的规定，未受到侵犯个人隐私、商业秘密或其 他侵权方面的行政处罚，不存在相关诉讼或仲裁。公司根据第三方平台、品牌方的授权使用和维护消费者个人信息，同时， 公司建立了有效的消费者个人信息保护制度，能够切实保护好消费者的个人隐私，不存在过度利用的情形，不存在侵犯消 费者隐私权的法律风险。 6、公司所处行业地 公司设立伊始，就立足全渠道、全领域、多行业的运营服务理念，经过十余年的发展和积累，凭借精细化的管理能力以及 优质的服务能力逐渐脱颖而出，获得了各行业头部品牌的认可，建立起了良好的口碑。随着服务品牌和销售平台的增多， 公司对品牌调性的理解、品牌拓展的打法以及电商渠道的管控形成了自身的洞见和运营体系，培养了多个有经验的运营团 队。经过多年的累积，公司已与近百个品牌开展过业务合作，公司服务品牌所涉足的行业已涵盖航空、汽车、快速消费品、 奢侈品、饰品、美妆、母婴、食品、服饰、零售等大众消费领域。 公司发展至今，已取得了来自电商运营、电商整合营销、客户关系管理、数字营销、移动营销、商业创意、私域流量以及 人力资源等不同领域的行业重磅奖项及平台认可资质，涵盖公司两大核心业务和区别于同行具备竞争力的价值优势，包括 阿里品牌数据银行认证服务商、阿里妈妈全链路效果星锐营销伙伴、阿里妈妈 JBP服务商、阿里妈妈生态共创服务商、京 牌营销认证、腾讯广告RACE全域营效首批深度合作伙伴等。公司致力于以数据及效果为导向，打造全域全链路一站式电商 营销服务，帮助品牌实现生意增长与营销提效，公司的服务方案多次入选天猫消费者运营优秀案例、超级秀可思优秀案例 以及阿里妈妈私享会案例，经营实力得到认证。 报告期内，公司聚焦行业热点，参与阿里妈妈经营学-618经营开放麦、天猫企业经营加油站-品牌生态学堂、阿里妈妈营 销授课等行业交流活动，持续为品牌商家输出更多长效经营力赋能内容，为新经营增长带来更多机会。未来，公司也将继 续致力于为品牌提供完善的服务支撑，形成高效高质的科学运营管理模型，与品牌共创更优品质，携手并进。报告期内， 公司根据服务内容不同获得主要奖项如下所示： 三、核心竞争力分析 1、多行业高知名的品牌覆盖，强粘性长期限的服务输出 公司设立伊始，就秉持着全渠道、全领域、多行业的运营服务理念，助力品牌发展，与品牌方形成紧密的伙伴关系。自创 立至今，公司已匠心专注行业十余年，累计合作知名品牌客户 100+，服务品牌的行业已涵盖航空、汽车、快速消费品、奢 侈品、饰品、美妆、母婴、食品、厨房家居、服饰、零售等大众消费领域，赢得了诸多知名品牌客户的长期信任与合作。 公司运用自身专业领域优势和多元化战略渠道，助力不同行业品牌实现不同阶段的壮大，在进行服务的同时，公司可以积 累对品牌所在行业的认知和经验，有助于公司将电商服务和客户关系管理服务方面的专业知识整合到不同行业的运用中， 增加行业洞见和实操的方法论。也有利于公司承接该行业的其他品牌，进行垂直领域的扩张。 其次，公司在多行业服务的基础上，公司注重头部品牌客户的获取。公司经营风格稳健，在承接新品牌时会有选择性的挑 选头部品牌进行重点承揽，对于辨识度一般的品牌会进行储备承揽，对于资信较差的品牌会进行回避。从而控制公司存货 和应收款的风险，保证公司的盈利质量，报告期内，公司应收款回收情况良好。另一方面，服务头部品牌也有助于产生行 业内的示范效应，对公司承接行业内新品牌提供良好的助力，有利于公司进行服务品牌的储备和梯队建设。 最后，在获取头部品牌客户后，公司会不断增加服务深度，进一步挖掘品牌的其他服务需求。公司的头部品牌客户合作关 系良好，粘性强，服务期限长久，增加了公司的业绩稳定性。 综上，公司服务的行业广泛，头部品牌知名度高，品牌服务粘性好，服务期限长。持续不断的优质行业客户有助于公司保 持良好的盈利质量以及较强的抗风险能力。公司与品牌方深度融合，在线上销售和客户关系管理的各个业务环节均与品牌 方保持较高的合作深度，并积极参与到品牌方的线上渠道拓展、品牌升级等战略实施中。未来公司将通过持续的人才梯队 建设和招募，加强信息技术投入，优化业务流程等方式，进一步增加对服务品牌的粘性。 2、全平台、全领域的服务优势 公司拥有强大的全平台、全领域服务能力，能够为品牌方提供多维度、多层次的服务，并为公司提供持续的内生增长动力。 全平台、全领域的优势主要体现在以下三个“转换”能力：即“平台转换”，能够将品牌方在单一平台上的销售转换到多 平台销售的扩展能力；“服务板块转换”，能够为品牌方从提供单一服务种类延伸到多板块服务的整合能力；“品牌转 换”，能够从服务大型集团核心品牌切入到集团内其他品牌的开发能力。 在实际经营过程中，公司通常先为品牌方在单平台上提供销售服务，并在销售推广过程中通过数据分析等手段，定位消费 者群体、分析消费者行为，持续与品牌方进行沟通、反馈和磨合。在加强公司自身对品牌调性理解的同时，也将凯淳独到 的运营理念传递给品牌方，进而深入到品牌方的发展规划和预算管理等决策层面，与品牌方形成互融互生的关系，将自身 与品牌方绑定，共同参与到品牌方的线上渠道拓展、品牌升级以及销售增长指标的完成。为前述三个“转换”提供了良好 的基础。 3、专业的IT开发能力以及全渠道的数据整合能力 公司具备专业的 IT系统开发和应用落地能力，公司围绕主营业务已开发了多个系统和软件应用，并注册了 20余项计算机 软件著作权。公司全资子公司沛香科技专注于IT领域的系统研发，拥有颇具规模的技术研发团队。公司通过信息化系统衔 接公司各部门的不同业务环节。为确保各项业务顺利推进，高效准确的处理海量订单，及时完整的进行财务核算，公司打 通了采购端、仓储端、销售端以及财务端的信息系统，自行研发了全渠道电商运营管理软件、全渠道仓库管理软件等应用 系统，对外衔接了天猫平台、物流公司等外部接口，对内对接了财务核算模块，从而保证了公司业务部门和财务部门能够 实时、真实、准确的归集、传递、保存相关业务数据，为业务高效开展提供坚实的基础。 公司专业的IT开发能力还体现在全渠道的数据整合应用上。公司自主研发了全渠道的数字化营销系统，并以独立软件开发 商的身份成为天猫、京东等电商平台认证的第三方合作平台。公司的数字营销系统经品牌方授权后，可以实时采集全渠道 的基本信息数据、交易类数据以及行为交互数据，通过客户画像绘制引擎自动完成数据储存、数据清洗、全渠道ID识别以 及分析建模等工作，并最终形成可视化报表，实现精准营销的目的。 4、人力资源优势 公司重视人才和团队建设，经过多年的发展和培育，公司已经组建了多支高素质的业务团队，聚集了店铺管理、视觉设计、 活动营销、仓储管理、系统开发以及客户关系管理等业务板块的人才。公司的核心团队稳定，均已在公司服务多年，并在 公司的员工持股平台持有股份，共同分享公司增长的成果。其他团队成员也均有丰富的从业经验，具有独当一面的执行能 力。通过持续的内部培养和梯队建设，公司的团队不断优化，年龄结构合理，能够适应行业的快速发展和变革。 公司重视经验传递和员工培训的发展，建立了完善的员工培训体系，为公司优秀人才培养和专业化团队打造奠定良好的基 础。除职业发展上的培养，公司还注重员工体验，会定期组织员工参加各具特色的公司团建。公司已连续多年荣获知名雇 主品牌架构师 WINGs等机构颁发的“大中华区雇主品牌创意大赛之员工体验创新奖”。公司优秀的企业文化和员工凝聚力 有助于招募更多的人才。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
2、劳务及其他：人工工资、劳务费、推广费用、物流费用等其他费用 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本公司于2022年6月7日新设全资子公司上海凯浥广告有限公司，注册资本1,000万人民币。截止到2022年12月31日， 实缴800万人民币。 海南凯溶乐信息科技有限公司于2022年2月8日新设全资子公司凯漫（香港）国际贸易有限公司。截止到2022年12月31 日，未实缴。 海南凯溶乐信息科技有限公司于2022年11月18日新设全资子公司凯浥（香港）国际贸易有限公司。截止到2022年12月 31日，未实缴。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元 |
