[年报]先导智能(300450):2022年年度报告
原标题:先导智能:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-014 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王燕清、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人(会计主管人员)徐岗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，特别注意上述相关风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,566,163,034为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.37元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11 第四节公司治理...............................................................................................................................43 第五节环境和社会责任..................................................................................................................65 第六节重要事项...............................................................................................................................66 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................77 第八节优先股相关情况..................................................................................................................85 第九节债券相关情况......................................................................................................................86 第十节财务报告...............................................................................................................................87 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的 2022年年度报告全文的原件。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5、其他有关资料。 6、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 （一）公司所处行业基本情况 公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新能源装备服务商，业务涵盖锂电池智能 装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域。公司所处的 行业为智能装备制造业，包括：锂电池设备制造业、光伏设备制造业、3C设备制造业、汽车产线自动化设备制造业、氢 能设备制造业、激光加工设备制造业，按照 2012年 10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于 “C35专用设备制造业”。 （二）公司不同业务所处行业发展现状及未来发展趋势、行业地位 1 、锂电池设备行业 锂电池包括动力、储能、数码等类型，锂电池设备行业为下游锂电池生产提供专用设备。 （1）动力电池 近年来，为应对全球气候变化，各国积极践行绿色可持续发展之路，全球汽车产业正朝着电动化方向转型，新能源 EV Tank 2022 1,082 汽车产业得到快速发展。根据研究机构 数据显示， 年全球新能源汽车销量超过 万辆，同比增加约62%，渗透率达到 14%左右。 国内，随着新能源汽车需求加速增长，产业技术快速革新，新能源车消费市场在政策推动下已逐步走向成熟，进入 全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。原本较为稳定的整车格局被打破，蔚来、小鹏、理想等新能源车企快速 崛起，比亚迪等传统车企价格上探，逐步完成品牌重塑。报告期内，国内新能源车市场持续爆发式增长，根据中国汽车 工业协会数据，2022年国内新能源车销量为 688.7万辆，同比增加 93.4%，渗透率达到 25.6%，提前三年完成新能源汽 车渗透率 25%的目标。 国外，欧美各国支持新能源汽车发展的政策陆续出台，新能源汽车及锂电产业的本地化发展趋势正在加速。2022年 6月，欧盟提出了 2035年禁售燃油车法令，2023年 2月该项法令正式通过；2022年 8月，美国总统拜登正式签署 《通货膨胀削减法案》，该法案计划投资 3,690亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动车、光伏等清洁能源产业的 发展。对此，全球车企包括大众、宝马、奔驰、Stellantis、雷诺、戴姆勒等纷纷加快电动化转型，其电池采购需求将不 断提高；电池企业包括宁德时代、远景动力、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源等在内的中国电池企业，均在 海外投资建厂。根据 GGII数据显示，2022年全球动力电池出货 680GWh，同比增长超 80%，预计到 2025年，全球动力 电池出货量将达到 1550GWh。 （2）储能电池 碳中和背景下，推动能源革命、构建以新能源为主体的新型电力系统成为全球共识，新型储能（主要包括电化学储 能、压缩空气储能、飞轮储能等）作为增强电网稳定性的重要手段，是实现电力供需动态平衡的核心。其中，电化学储 能具有灵活性、比能量高等优势，正日益成为新型储能的重要方式，将带动储能电池产业的快速发展。 国内，新型储能相关的政策密集出台，力度不断加大，细节不断完善，进一步推动新型储能参与电力市场和调度运 用。2022年 3月，国家发改委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》（以下简称“方案”），方案指 出：“到 2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。标准体系基本完善，产业 体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上。” 2022年 6月，国家发改委、国家能源局联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》，明确新型储能独立市场主体地位， 促进储能在电源侧、电网侧、用户侧多场景应用。企业端，锂电企业纷纷开始将储能视为新的业务增长点，同时，不少 企业跨界参与储能细分赛道。根据中国工信部发布的数据，2022年储能型锂电产量突破 100GWh，同比增长 213%。 国外，2022年，受地缘政治冲突、欧洲能源危机的催化，以北美、欧洲为代表的储能市场需求呈现了爆发式增长。 根据研究机构 EV Tank数据显示，2022年全球储能电池出货量 159.3GWh，同比增长 140.3%。根据 GGII最新预计，到 2025年，全球储能电池出货量将超过 600GWh。随着储能项目成本的管控成效凸显，国内外政策红利的不断释放，叠加 海外用户储能需求快速上涨，锂电储能产业将迈入高速发展阶段。 （3）数码电池 2022年，锂电池价格高企，数码锂电池市场低迷，出货量下滑。预计 2023年，笔记本电脑、平板电脑、智能手机对数码锂电池的需求将逐步回升。同时，受益于 5G、人工智能、物联网等技术的商业化发展，可穿戴设备、无人机、蓝 牙音箱、电子烟等新兴电子领域迎来了新机遇，也为 3C数码锂电池带来了新的市场发展空间。根据 Mordor Intelligence 预计，2025年全球消费锂电池市场规模将达到 273.30亿美元，2020-2025年复合增长率将达到 20.27%。 在下游动力、储能、消费锂电池高速发展的背景下，锂电设备行业订单继续保持快速增长。不同区域、不同背景的 电池厂处在不同的发展阶段：国内锂电池厂商大规模扩产方兴未艾，海外电池厂加快建设，整车厂也将开始量产电池招 标。不同发展阶段的电池厂扩产叠加在一起，会对锂电设备产生持续的、不断增加的需求。 公司是全球高端锂电池设备及整体解决方案的领先企业，掌握生产动力锂电池电芯、储能锂电池电芯、数码锂电池 电芯的全自动卷绕机、叠片机、成套整线设备以及智能制造整体解决方案等核心技术，技术和性能达到世界先进水平。 公司与 CATL、ATL、NORTHVOLT、比亚迪、LG、SKI、松下、特斯拉、大众、宝马、丰田等全球多家一线锂电池企业和车企保持着良好的合作关系，在锂电池设备行业积累了丰富的经验。公司在锂电池设备领域的前中后段设备性能均 已达到世界领先水平，优势产品品类进一步丰富且份额进一步拓张。除单机设备外，公司还向海内外多个客户提供了智 能制造整体解决方案，服务于锂电池生产的全生命周期，并开拓了海外市场和整车企业客户，为公司持续发展注入新动 能。 2、光伏设备行业 光伏设备行业为光伏电池、光伏组件的生产提供专用设备。 2022年，“双碳”目标背景下，全球正处于能源结构转型的重要阶段，叠加俄乌冲突持续导致化石能源价格高涨， 各国对于可再生能源的重视度大幅提升，光伏市场因此蓬勃发展。全球光伏产业链制造端的生产规模持续扩大，根据中 国光伏行业协会发布最新数据，2022年全球新增光伏装机量预计为 230GW，同比增长 35.3%。中国大陆依然是产能聚集 地，根据国家能源局数据，2022年，中国光伏新增装机 87.41GW，同比大幅增长 59.3%，中国光伏行业协会预计 2023 年光伏累计装机将首次超过水电，成为第一大非化石能源发电来源。受益于光伏装机量的持续上涨与新技术产业化的加 快，光伏设备也将保持快速发展。 公司致力于光伏电池和组件端新工艺、新设备的研发和量产，掌握了光伏电池、光伏组件设备的核心技术。公司可 为客户提供用于光伏电池片生产的制绒/碱抛/清洗/去 BSG/去 PSG等湿法工艺设备、丝印烧结/测试分选工艺设备、 TOPcon和 HJT等领域光伏电池端整线装备和用于光伏组件生产的串焊设备、汇流条焊接设备、叠瓦焊接设备、IBC串 接机、组件整线设备等智能装备，树立了行业声誉。 3、3C设备行业 3C设备行业为各类 3C产品的生产和检测提供专用设备。 以智能手机为代表的 3C产品，通常 1-2年在性能和功能上会有较大的更新升级，制造产线上的生产设备也需快速更新升级。同时以 TWS耳机、AR/VR眼镜为代表的新兴消费电子产品需求量持续增长，进一步产生对 3C智能设备的新 需求。 在 3C智能装备领域，公司组建了国际一流的研发团队，以自研的 3D视觉算法为核心技术，建立 3D全场景应用，在视觉测量、AI瑕疵检测、精密成型、通用组装等方面的技术达到了世界领先的水平，可以为手机、笔记本、平板电脑、 智能穿戴、汽车电子、新型显示等行业提供整体解决方案。目前公司已与诸多国内外龙头企业建立了长期的战略合作关 系，未来公司将继续保持高研发投入，进一步拓宽 3C智能装备的客户和应用领域。 4、汽车产线自动化设备行业 汽车产线自动化设备行业为电池模组产线、PACK产线和电驱产线等提供专用设备。 汽车行业自动化水平相对较高，并通过采用模块化生产方式，提高装配质量，缩短生产周期。前几年由于新能源汽 车行业处于成长过程中，在电池模组、PACK、电驱的生产制造领域，自动化水平相对不高，2020年开始海内外新能源 汽车行业加速发展，大众、宝马、戴姆勒等全球龙头车企加快向电动化转型，行业规模快速扩大，对整个产线的自动化 水平提出了更高要求，汽车行业正在构建基于新能源动力总成（电池、电驱）等关键环节的全新模块化生产平台，特别 是在电池模组产线、PACK产线、电驱产线、现有产线装备升级等方面均产生了更智能化、更高自动化的新需求。 在汽车产线自动化设备领域，公司组建了经验丰富的研发团队，依托公司强大的自主研发和制造过程管控能力，汽 车产线业务已覆盖全品类模组智能产线、PACK智能产线、电驱智能产线、动力电池充放电测试解决方案、集装箱储能 解决方案、汽车总装智能装备等各个领域，并已与大众、奥迪、奔驰、宝马、通用、特斯拉、丰田、一汽、上汽、北汽、 小鹏等海内外知名客户达成战略合作，为客户交付了众多高自动化率（模组自动化率最高超过 95%，PACK自动化率最 高超过 50%，电驱整体解决方案从定、转子分装到电驱成品下线平均自动化率最高超过 85%）、高安全性、可靠稳定的 各类产线。 5、氢能设备行业 氢能装备行业为燃料电池和电解槽的生产提供专用设备。 氢能是能源体系的重要组成部分，将被广泛应用于交通、工业、化工、钢铁、建筑等领域，深入推动产业零碳或低 碳变革，构建清洁、安全、高效的新一代能源体系，助力实现碳达峰、碳中和的国家战略。2022年 3月，国家发改委、 国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，对我国氢能发展做出顶层设计和积极部署，明确 到 2035年形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。在政策支持和行业共同努力下， 我国氢能产业呈现积极发展态势，产业链体系雏形初步建立、技术研发取得积极进展、市场化步伐正加快推进。随着行 业规模的扩大，对氢能高端生产和测试装备的需求有望逐步释放。 公司自 2018年正式进军燃料电池智能装备领域，成立氢能装备事业部，组建了强大的研发团队，为客户提供 PEM电解槽制氢整线装备、氢燃料电池整线装备和测试平台系统解决方案，包括制浆涂布、MEA封装、双极板生产、电堆组 装、系统装配、测试平台等相关高端装备。目前公司在氢能高端装备领域的技术水平、团队规模、业务体量等方面均已 达到国际领先水平，多项关键技术获得了国家及省部级的多项科研项目奖项。在燃料电池方面，已与国内外龙头企业形 成了长期战略合作关系。在 PEM电解槽方面，已和多家知名企业形成合作。公司在氢能高端装备领域将不断加大技术 研发投入，保持领先优势，进一步拓宽氢能生产及测试装备市场，助力国家双碳战略。 （三）同行业主要可比公司 1、深圳市赢合科技股份有限公司 赢合科技，成立于 2006年，主要为客户提供锂电池自动化装备和服务，以及电子烟 ODM代工业务。 2、浙江杭可科技股份有限公司 杭可科技，成立于 2011年，致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售， 目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产 线后处理系统整体解决方案。 3、广东利元亨智能装备股份有限公司 利元亨，成立于 2014年，主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、ICT等行业的国内外知名企业提供高端装备和数智整厂解决方案。 4、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 捷佳伟创，成立于 2007年，是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。 5、苏州迈为科技股份有限公司 迈为股份，成立于 2010年，是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装配于一体的高端设备制造商，主要业务是智能制造装备的设计、研发、生产与销售。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 （一）主要业务 公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新能源装备提供商，公司致力于成为全球 领先的智能制造整体解决方案服务商，打造世界级创新型企业。业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、 智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域，能够为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整 体解决方案。 （二）主要产品 锂电池智能装备业务的主要产品：以电池类型分，提供涵盖方壳电池、圆柱电池、软包电池、固态电池等各类电池 类型在内的锂电池智造整线解决方案；以电池应用领域分，提供应用于动力、储能、数码等领域的锂电池智造整线解决 方案。主要产品包括：新型合浆系统、涂布设备、辊压（分切）一体设备、模切设备、卷绕设备、叠片（切叠一体、热 复合叠片）设备、电芯组装生产线、化成分容测试系统、智能仓储物流系统、工业信息化 MES系统等。 光伏智能装备业务的主要产品：光伏组件 MBB高速串焊设备、划焊一体设备、无主栅串焊设备、叠瓦焊接设备、汇流条焊接成套设备、IBC串接机、组件整线设备等光伏组件端智能装备；制绒/碱抛/清洗/去 BSG/去 PSG等湿法工艺设 备、丝印\烧结/测试分选工艺设备、TOPcon、HJT、XBC、钙钛矿等领域光伏电池端整线装备；光伏储能电池制造装备、 光伏智能工厂 MES系统、光伏智能工厂 AGV等智能物流系统等。 3C智能装备业务的主要产品：研发实时 3D立体视觉、微米级高精度运动控制、亚像素图像处理和人工智能等技术， 应用于消费电子、汽车电子、泛半导体、精密传感等工业智能领域，包括视觉测量、通用组装、3D曲面贴合、3D点胶、 功能测试、精密成型、智能检测、精密治具等定制化智能装备产品与解决方案。 智能物流系统业务的主要产品：应用于智能工厂整线环节的各工序段 AGV、穿梭车、堆垛机、输送线、智能物流立库等智能物流设备和整线物流信息管理平台（LMIS）、智能制造执行系统（MES）、智能仓储管理系统（WMS）、 智能仓储调度系统（WCS）、智能 AGV调度系统（ACS）、数据采集和监控系统（SCADA）等智能工厂软件系统，为客户提供全工艺流程的智能仓储、生产物流、配送中心和信息化整线物流解决方案。 汽车智能产线业务的主要产品：全品类模组智能产线（涵盖方形/软包/圆柱等电池类型）、PACK智能产线（涵盖传统 PACK/CTP/CTC等类型）、电驱智能产线（涵盖定子线/转子线/合装线/测试线等）、动力电池充放电测试解决方案、 集装箱储能解决方案、汽车总装智能装备等智能制造整体解决方案。 氢能装备业务的主要产品：提供 PEM电解槽制氢整线装备、氢燃料电池整线装备和测试平台系统解决方案，主要包括：上游材料生产线——PEM涂布设备、GDL生产线、碳纸生产线；生产设备——制浆涂布、膜电极封装、双极板 整线集成、电堆组装及系统线；测试设备——大功率电堆测试平台、大功率系统测试平台、耐久测试台架等单机装备和 整线服务。 激光精密加工装备业务的主要产品：应用于锂电、光伏、半导体、消费电子、显示面板、汽车等行业，提供激光精 细微加工、相关联行业的测量和自动化智能车间解决方案。包括激光切割、激光焊接、激光打标、激光蚀刻、激光开孔 等智能装备和整线服务。 （三）经营模式 公司产品为专用自动化设备，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，公司的经营模 式受下游客户所处行业影响较大。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售 模式。公司通过信息化平台管理研发、采购、生产、销售等经营活动，在自主开发的信息管理软件基础上搭建全面的数 字化管理平台，持续提升公司运营效率和产品质量。 1、研发模式 专业自动化设备制造行业具有产业关联程度高、与下游行业发展联系紧密的特点。公司开展研发工作之前，首先要 与下游客户构成紧密的合作关系，深入考察客户的生产环境，充分了解客户的生产工艺和相关生产设备的技术参数及自 动化要求。在确定客户需求之后，公司将成立专门项目小组，开展从项目立项、项目管理、研发、设计、试验、工艺开 发在内的多项工作，落实小组各组员责任，明确各阶段的要求和要点，逐步展开研发工作。项目组定期集中讨论研发过 程中的遇到的问题，提出改进措施和建议。在最终的样机试制过程中，小组各成员按要求重点检查各阶段实施情况。在 样机各项指标均达到用户要求后，项目组将汇总研发过程中出现的各种问题及相应的改进措施，为之后的项目开发积累 经验。 2、采购模式 公司根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性，同时控制存货水平，并依此建立了一套严格的采购 管理制度。对公司产品质量影响较大的核心部件，公司会定期确定可使用品牌目录，并根据相关品牌的供应方式采用从 品牌厂商直接采购或代理厂商采购方式，公司核心部件供应厂商一般为国内外知名企业，核心部件的供应商较为稳定。 3、生产模式 公司的主要产品为专业自动化设备，因产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，这就 决定了公司的生产必须采用以销定产的生产管理模式。销售部与客户签订订单或供货合同后，按合同要求向生产部传递 生产计划单。生产部根据合同期及各车间生产安排情况与研发部共同编制生产进度计划，分工实施：研发部根据购货方 的技术要求进行产品设计；采购部按采购清单协调仓库备货、联系货运单位；生产部根据生产进度要求协调各部门保证 产品及时组装、调试、出厂。 为了降低生产成本，公司持续推进产品标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上提高设备的标准化水平，即逐 步实现所产设备由“标准构件”与“客户非标构件”组成，针对部分市场需求大的设备，在取得客户订单后，对于标准 构件部分的生产会适当增加投料量，从而实现标准构件的规模化生产，这样既能够降低采购成本和生产成本，同时又能 提高公司的生产效率，向客户实现更快交付。 4、销售模式 公司的销售模式主要为订单直销模式。公司所产设备用于锂电池、光伏电池和组件、新能源汽车、燃料电池的生产 和消费电子产品等工业智能领域的视觉测量、通用组装等，专业性强，公司已在下游行业建立了良好的声誉，订单主要 通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接 洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。 （四）业绩驱动因素 1、政策因素：智能装备制造业覆盖面广泛，涉及领域众多。在全球碳中和的时代背景下，主要经济体相继出台新能源行业的刺激政策，包括欧洲提出的《2030年气候目标计划》、中国提出的“2030年碳达峰、2060年碳中和”的总 体目标，以及美国拜登政府签署的“2030年销售一半绿色汽车”的行政命令。总体来看，各种鼓励政策推动了锂电池、 光伏电池/组件、新能源汽车、燃料电池等领域对高端智能装备的需求，为公司发展提供了广阔空间。 2、行业因素：公司产品主要应用在动力锂电、储能锂电、数码锂电和新能源车制造等领域。新能源汽车行业的高质量可持续发展离不开锂电池智能装备及其整体解决方案，2022年全球新能源汽车渗透率突破 10%，全球汽车产业有望 加速从传统燃油车向新能源汽车转型发展；在储能领域，随着储能项目成本的管控成效凸显，国内外政策红利的不断释 放，叠加海外用户储能需求快速上涨，锂电储能产业将逐步由商业化初期步入规模化发展阶段；在数码锂电领域，可穿 戴设备、无人机、蓝牙音箱、电子烟等新兴电子产品的发展为 3C数码锂电池带来了新的增长空间。在下游行业需求的 快速增长之下，锂电池厂产能持续紧张，持续推出庞大扩产计划并展开大规模设备招标，对公司业绩的稳步增长起积极 推动作用。 3、技术因素：公司在锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车智能产线和氢能装备领域拥有国际及国内一线客户，核心产品已形成进口替代。公司始终坚持高端定位，在研发方面一直保持高强度投入，在高速叠片机、高速卷绕机、涂 布机、软包组装线、圆柱组装线、方形组装线、智能物流系统等锂电池智能制造整体解决方案等方面不断取得突破，并 持续推进技术服务的经营模式。公司作为全球高端锂电池智能装备及整体解决方案的领先企业，紧紧把握锂电池行业发 展的大趋势，推动锂电池整体解决方案的数字化升级，巩固公司核心产品及其服务的优势竞争力，持续为客户创造价值。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力体现在平台型公司的竞争优势、锂电池等高端制造领域的核心技术、成套设备与整体解 决方案的研发能力、扁平化和信息化的管理流程体系以及持续的国际化布局等方面。 1、平台型公司的竞争优势：除锂电池智能装备和光伏智能装备业务外，公司近几年布局了 3C智能装备、智能物流 系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等新业务，经过几年发展，该等业务目前已处于行业领先水平，平 台型公司的特征越发明显。平台型公司具有较强的竞争优势，一方面，平台型公司业务上具有较强的扩展性，能成功布 局各类新业务；另一方面，新业务在平台型公司上发展更快，平台型公司在行业顶尖人才的引入，新业务在客户的接受 度，不同业务之间在产品、技术和管理的协同上具有得天独厚的优势。 2、核心技术：在多年研发投入的基础上，公司通过自主创新，掌握了包括自动卷绕技术、高速分切技术、叠片技术、涂布技术、激光焊接技术、视觉检测技术和化成分容技术在内的多项核心技术，极大地提升了公司产品在锂电池、 光伏电池和组件、新能源汽车、燃料电池等下游行业的制造水平。报告期内，公司及全资子公司共获得授权专利技术 404项，其中发明专利 49项，实用新型专利 339项，外观设计专利 16项。截至报告期末，公司及全资子公司累计获得 国家授权专利 1975项。 3、研发能力：公司自成立以来，始终重视研发设计能力建设。基于非标自动化设备的技术特点，公司以全面服务客户需求为研发导向，采用了模块化的研发方法，打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队。经过 多年实践积累，在国内锂电池、光伏等行业成长和进口替代过程中，公司研发设计能力得到系统性的巩固和提升。特别 在锂电池行业，公司成功地将自动卷绕、高速分切和化成分容等优势技术拓展到锂电池智能装备制造领域，研制出了锂 电池卷绕机、焊接卷绕一体机、极片分切机、涂布机、叠片机、软包组装线、圆柱组装线、方形组装线以及化成柜系统、 分容柜系统等锂电池核心设备，并自主开发了覆盖锂电池全流程设备的整线解决方案，成为公司持续健康发展的核心竞 争力。 4、管理流程体系：公司核心管理团队保持稳定，以事业部制为基础搭建了扁平高效的运营管理架构，实现各事业部之间、与职能部门之间高效协同。公司倡导“以客户为中心、艰苦奋斗、诚信务实、无私担责、全面创新、专注、极 致、口碑、快”的价值观，贯彻务实高效的工作作风，人员知识结构、年龄结构分布合理，确保了公司的执行力和组织 能力。同时，为进一步提高管理效率，公司持续利用信息技术优化工作流程，最大程度释放管理效能。 5、国际化布局：公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商，打造世界级创新型企业。公司的下游锂电池生产制造等是全球性的业务，国际化布局是公司业务发展的必由之路。公司是国内装备企业中最早进行国际化布 局的公司之一，目前已在美国、瑞典、德国、土耳其、法国、匈牙利、日本、韩国等地设立分/子公司，并与全球领先的 知名品牌保持良好而深入的战略合作关系。公司开发的如涂布机、辊压分切一体化设备、模切机、卷绕机、叠片机、电 芯组装线、化成分容系统等锂电池核心设备和锂电池整线设备在性能上已能满足国内外主流客户的需求，销售价格相比 国外同类产品有明显优势。此外，公司的研发创新、人才梯队、本土服务都在一步步实现国际化。 四、主营业务分析 1、概述 公司已基本完成平台型公司的业务布局，为公司后续业务拓展和高速发展打下了坚实的基础。报告期内，公司锂电 智能装备业务收入较 2021年增速明显，同时智能物流系统等非锂电业务发展迅速，成为公司业绩增长的主要动因。公司 管理层紧密围绕年初制定的 2022年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入 1,393,235.21万元，同比增长 38.82%，其中，锂电池智能装备业务收入占比 71.38%；归属于上市公司股东的净利润 231,758.09万元，同比增长 46.25%。同时公司不断加强核心技术研发，持续巩固和开拓市场，为销售规模和利润增长提 供了强有力的支撑。 2022年度，新能源车整个产业链发展明显加快，锂电池公司陆续公布了庞大的扩产规划，并展开了大规模的扩产招标。同时光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统和汽车智能产线等非锂电业务行业态势良好，公司已与诸多国内 外龙头企业建立了长期的战略合作关系。受益于上述行业的高速发展，公司报告期内新签订单金额达 260亿元（不含 税），创历年新高，为公司未来业绩的持续快速增长创造了有利条件。 报告期内，公司总体经营情况如下： （1）加大研发力度，引领技术变革 公司继续加大研发投入，不断向高端新能源装备领域发展。截至本报告期末，公司研发人员 4,507名，研发团队组 织架构明确，功能清晰，有助于提升公司研发与创新的效率。报告期内，公司自主研发的首条全新技术 GW级 TOPCon 光伏电池智能工厂产线，经过行业 Top客户端的验证，其量产电池片转换效率突破 25%，日产能达 30万片以上，良率 和碎片率均达业内领先水平，整线运营成本再创行业新低，引领我国新一代高效光伏电池工艺技术迈向新的台阶；汽车 电驱系统，是新能源电动汽车的动力核心，在驱动电机的工艺选择上，先导智能探索行业顶尖的扁线电机制造工艺，成 功开发出 Hairpin三代线成型技术，一举实现技术领先。结合对扁线定子产线、转子产线、多合一电驱系统组合装配、 EOL测试台架等关键工艺的开发，先导智能迭代推出新能源电驱动系统整体解决方案。未来，公司还将继续锲而不舍地 加大研发投入，巩固现有技术优势，增强研发实力。 （2）协同多板块平台化发展，实现客户全领域覆盖 2022年，公司以客户为中心，锂电整线、化成分容、模组 PACK、充放电测试、大物流、集装箱储能等全领域产品与知名企业达成合作，平台化发展模式成果显著，累计为宁德时代、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等知名电池企业提 供超过 300GWh的锂电产品；获得大众、ACC的量产战略合作，并将海外订单覆盖扩展到美国、德国、瑞典、斯洛伐克、 希腊、土耳其等更多欧美国家；在光伏 TOPCon、XBC等新技术领域与通威、爱旭、尚德等众多行业头部客户展开合作； 3C业务在 3D玻璃移印、VR专用设备、新型表面制程、摄像头制程领域成绩斐然；氢能业务与海内外客户签约战略合 作，在膜电极、双极板、电堆组装、活化测试、电解槽制氢等领域全面开花结果；汽车产线业务和技术获得宝马、大众、 戴姆勒等一线主机厂的深度认可；激光 FPC加工设备、Micro LED激光巨量转移设备等获得头部客户重复订单；智能物 流 AGV与堆垛立体库系统出货量超过 1000台套，并进入正负极材料领域。 （3）加速全球化发展进程，夯实本地化交付体系，提升国际化运营水平随着海外业务的不断升级，先导智能持续优化全球网络和资源配置，目前已在全球建立了多个海外分子公司，为全 球知名汽车厂商和电池企业提供装备和服务，市场占有率稳居全球第一、欧洲第一。报告期内，公司全资收购自动化装 备制造商 Ontec，建立海外技术能力中心，成为第一家在欧洲本土建设技术中心的中国锂电装备企业。此次收购是公司 全球化运营的重要举措，将为海外市场开拓提供强劲的战略支持和动力。同时，公司还将收获一支高水平的、专业的非 标装备本地服务队伍，成为公司本土生产、加工、服务能力的重要力量，进一步在工艺技术、服务质量等方面优化提升， 提高欧洲客户满意度。以本次收购为契机，公司将持续完善海外服务体系，融合平台化运营经验和差异化的服务策略， 进一步提升公司国际化运营水平。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上□适用?不适用 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 单位：元
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标□适用?不适用 占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的□适用?不适用 不同产品或业务的产销情况
?是□否
?适用□不适用 库存量本期较上期增长较多，主要因为公司规模扩大，订单增多所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 海南先导智创技术咨询有限公司于 2022年 01月 27日核准成立，注册资本：1,000.00万元人民币，实缴资本1,000.00万元人民币，截至 2022年 12月 31日尚未实缴完毕，处于业务发展初期。 LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT(EUROPE) BV于 2022年 1月成立，注册资本：350.00万欧元，截止 2022年 9月 30日已实缴完毕，处于业务发展初期。 JIANGSU LEAD TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD.于 2022年 10月成立，注册资本：20,000.00万韩国元，截止2022年 10月 31日已实缴完毕，处于业务发展初期。 LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT TURKEY ENERGY TECHNOLOGIES TRADE JSC于 2022年 9月成立，注册资本：10.00万里拉，截止 2022年 9月 30日已实缴完毕，处于业务发展初期。 LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (FRANCE) SAS于 2022年 9月成立，注册资本：300.00万欧元，截止 2022年 9月 30日已实缴完毕，处于业务发展初期。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用□不适用 5% 公司第一大客户宁德时代持有公司 以上的股份，是公司关联方。 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
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