[年报]万邦德(002082):2022年年度报告摘要
万邦德医药控股集团股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以616,689,055为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
报告期内，公司聚焦于医药制造和医疗器械大健康产业。2022年度，公司实现营业收入 178,642.83万元，与2021年 同期 193,060,19万元（含铝加工 1-2月数据，下同）同比下降 7.47%，归母净利润 9,387.75万元与 2021年同期16,650.97万元同比下降 43.62%。其中，医药制造板块实现营业务收入 138,133.71万元同比增长 19.05%，归母净利润 29,888.66万元同比增长10.08%；医疗器械板块实现营业务收入 40,763.58万元同比下降10.72%，归母净利润-13,752.81 万元同比下降 62.65%；南非业务板块 2022年1-12月营收收入 28,538.87万元，同比下降 1.19%，主要受国内外环境复杂 多变等多重因素的叠加影响及厂房搬迁影响，对医疗器械板块的相关设备计提固定资产减值 2,249.60元、计提商誉减值 6,777.87万元，致使医疗器械板块利润大幅下滑。 （一）主要业务及产品 1.医药制造产业板块 万邦德制药集团为浙江省专精特新企业，主要从事现代中药、化学原料药及化学制剂的研发、生产和销售，拥有完善 的药品研发、生产和销售体系，具有从中药提取、原料药合成到各类剂型制剂生产的完整产业链，拥有药品生产批准文号 185个，产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统疾病等多个治疗领域。 中药保护品种，已被列入科技部火炬项目、国家中药保护品种、国家医保目录、国家基本药物目录。 神经系统主导产品石杉碱甲是改善认知功能和记忆障碍、治疗老年痴呆症最有效的药物之一，公司研发的石杉碱甲为 国内外首创产品，曾荣获国家技术发明二等奖。 呼吸系统主导产品盐酸溴己新片是目前临床应用中使用最广泛的三大化痰类药物之一，万邦德制药是盐酸溴己新原料 药及制剂的国家药品标准参与起草单位，凭借盐酸溴己新原料药与制剂的一体化集成优势，占据国内市场占有率第一的排 名。报告期内，新增获得盐酸氨溴索注射液和盐酸溴己新注射液药品注册证书，进一步丰富呼吸系列领域产品结构。 消化系统主导产品联苯双酯滴丸治疗病毒性肝炎和药物性肝损伤引起转氨酶升高的常用药物，荣获“浙江省优质产品” 称号，市场份额在国内同产品中排名前列。 精神系统主导产品氯氮平、氯丙嗪、舒必利属于抗精神病药，用于治疗精神分裂症、躁狂症或其他精神病性障碍引起 的兴奋躁动和幻觉妄想，对抑郁症状也有一定疗效，具有较强的竞争优势。 医药制造板块主要产品如下：
2.医疗器械业务板块 医疗器械业务主要从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和提供医院工程服务等，主要产品及服务包括骨科植入器 械、医疗设备及医院工程服务、一次性无菌医用高分子耗材、防护用品。 （1）骨科器械业务 骨科植入器械业务以人体骨科植入器械研发、生产、销售为主。产品包括胸腰椎融合器、颈椎融合器、脊柱内固定 系统、独立式融合器、单髁膝关节等，相关产品通过美国 FDA及欧盟的 CE认证。2018年将自有生产技术引入国内，建 立生产车间，部分机加工业务由中国国内完成，既弥补了非洲爱力特的产能不足，又有效的降低了生产成本。 骨科植入器械主要产品如下：
报告期内，骨科植入器械业务板块新产品研发情况如下：
（2）医疗设备及医院工程集成服务 医疗设备进口、分销商和维保服务以南非为基地服务于南部非洲地区，以市场为导向，通过进口国际领先品牌的医 疗设备，满足医疗服务的需求，负责安装、调试、培训用户以及对所售产品进行服务和维护保养。主要代理的产品包括 医用CT机、磁共振成像MRI设备、射线照相Bucky系统、射线照相检查系统、心脏病学和血管造影、计算机断层扫描、 血管造影设备、乳房 X光成像设备、核医疗设备、内窥治疗设备、呼吸机等高科技医疗设备，同时还提供诊所，医院， 专科和医疗机构医院综合体的一体化交钥匙解决方案。 （3）一次性无菌医用高分子器械 品包括无菌注射器（针）、自毁式注射器、针头自动回缩式安全注射器、一次性使用输液（血）器、精密过滤输液器、 TPE输液器、输液连接管、采血针、采血管等。 公司拥有 10条对标国际质量标准的自动化注射器产线，注射器产能达 12亿支/年，规模效应显著。目前公司一次性使用无菌注射器已通过美国 FDA510（K）、欧盟 CE认证，自毁式注射器通过美国 FDA510（K）认证，未来公司将以自 有品牌自营开展国际市场业务。 一次性无菌医用高分子器械主要产品如下：
报告期内，公司一次性无菌医用高分子器械板块新产品研发的情况如下：
（4）防护用品 根据医疗器械板块防护用品业务发展需要，公司于 2021年 12月设立合资温岭万邦德防护用品有限公司开展轻奢非医 用口罩、广告定制口罩业务。本次拓展医疗器械板块防护用品业务，将有助带动公司原有平面口罩及熔喷布业务，对公司 长期发展和战略布局具有积极影响。 公司将着力打造万邦德医疗器械的特色优势，扩大巿场占有率、提升产品创新能力，专注国内骨科及高分子医疗器械 发展，逐渐成为国内细分市场的领先者；充分发挥南非医疗器械产业的国际市场平台优势，打通国际国内两个市场。 （二）经营模式 1.医药制造业务板块 （1）采购模式 万邦德制药执行“以销定产、以产定购”的采购模式，拥有独立的采购体系，制定了《采购管理制度》、《采购计划 标准管理程序》等相关制度规范，加强对采购与付款管理的内部控制。万邦德制药根据 GMP规范要求建立了严格的供应商 遴选和管理制度。 （2）生产模式 的生产设备和管理经验，不断提高生产管理水平，严格控制产品成本，保证药品的安全性和有效性。 （3）销售模式 万邦德制药建立了与产品特点相适应的销售模式，形成覆盖全国30多个省的营销网络。根据产品类别不同，万邦德制 药采用不同的销售模式，主要分为专业化学术推广模式、经销商模式和直销模式。 （4）研发模式 万邦德制药建立了完善的技术研究开发体系，具有较强的新药创制能力。已经形成了以自主研发和合作研发相结合的 研发模式。目前万邦德制药已拥有 32项授权专利，其中 25项为发明专利，并有多项新药研究项目处于临床研究的不同阶 段，为提升万邦德制药核心竞争力、保证可持续发展奠定了坚实基础。 2.医疗器械业务板块 （1）生产模式 公司主要采用以市场需求为导向，同时满足临床服务的及时性与多样化需求而制定计划的生产模式。公司市场部在年 初根据上一年销售情况，同时结合前两年销售数量、新品推广计划，将生产计划下达给相关部门具体实施。 （2）销售模式 公司主要采用经销和直销相结合的销售模式。骨科医疗器械以直销为主、经销为辅；代理的医疗设备全部直销并跟进 后续维保服务；医用高分子制品以直销和经销结合销售。 （三）所属行业的发展阶段及主要业绩驱动因素 1.行业竞争格局和发展趋势 （1）医药制造行业 随着经济发展、人口增加和老龄化程度提高，以及创新药物的不断上市与应用，全球医药市场保持着持续稳定的增长 态势。我国是世界公认潜力最大的药品市场，由于医药消费具有很强的刚性需求和不可替代性，因而人口基数和经济水平 是衡量一个国家医药消费市场大小的主要标准。但我国多数企业以仿制药生产为主，且研发投入普遍不足，缺少具有国际 影响力的大型企业，无论是企业规模、人均产值还是产品结构都与世界知名制药企业存在较大差距，随着行业竞争日趋激 烈，一些经营情况较差的企业将被淘汰，市场资源将逐步向优势企业集中，产业结构将得到进一步升级。 目前，万邦德制药已初步形成“现代中药与化学药协同布局，特色原料药与制剂联动发展”的产业链形态和“以天然 植物药为特色，以心脑血管和神经系统用药为主导，呼吸系统和其他领域用药有选择性突破”的产品格局，能够不断适应 市场变化，为万邦德制药持续盈利能力稳定提供业务基础。 （2）医疗器械行业 我国医疗器械行业属于朝阳行业，其规模源于国家和内需的强烈干预。近年来，国内医疗器械市场迅速壮大，需求持 续增长，国家战略型新兴产业政策导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，使未来医疗器械消费市场有望进一步增 长。目前，国内医疗器械产业主要集中在华北、华东、华南地区，医疗器械产业的投资和并购较为活跃，近年来行业竞争 持续激烈，但由于医疗器械行业具有人才、技术和渠道等壁垒，准入门槛较高，使得具有产品优势的企业能够在自身的细 分领域拥有一定发展优势。目前我国医药制造行业存在产业结构不尽合理、行业整体研发水平较低等问题，但准入门槛却 进一步提高，尤其是国家一系列鼓励医药制造企业收购兼并和重组的政策出台及新版 GMP标准对企业软硬件要求的大幅 提高，已然对行业内部整合形成倒逼之势。随着国家产业政策的调整，以及国内创新技术的不断提升，围绕核心 业务的 整合并购或将会成为一个行业发展趋势。 2.公司发展战略 公司聚焦医药大健康产业发展战略，将以实业发展为基础，充分利用资本市场平台，重点发展中药产业。 医药制造产业以加速拓展市场占有率为目标，深耕国内市场，逐步进入国际市场，加快新产品研发质量和进度，重点 发展中成药，继续发挥制剂+原料药的一体化优势，发展成为高附加值缓控释口服制剂+注射制剂生产能力的全产业链企业， 司将进一步梳理现有24个中药产品并开展二次研发，丰富中药产品结构；加强与中药研发机构的战略合作，提升公司中药 研发水平；加强与中医药企业的合作，开拓生产、市场销售，拓展公司中药业务规模。 医疗器械产业以打造骨科植入式器械中国第一品牌为目标，积极打造万邦德医疗器械的特色优势，建立自动化生产基 地，依托南非特迈克公司平台逐步搭建全球销售网络，建立高分子器械自动智能化、规模化生产基地，聚焦国际市场，满 足国内集采产品的产能需求，提升公司产品竞争力和创新能力。 3.经营计划 2023年，公司将按照“十四五”发展战略纲要，坚持以实业发展为基础，深化医药大健康产业发展战略，积极拓展新 业务，优化资源配置，提供公司管理效率；努力实现基础制造设备的升级，加强关键核心技术的研发，提升生产效率和产 品竞争力，增强企业核心竞争力。 （1）深化产业布局 根据公司医药大健康产业发展战略，寻求与优质中药标的企业的合作，进一步优化医药制造、医疗器械两大板块业务 布局，丰富两大板块产品结构，提升各业务板块协同效应，优化公司资源配置，提升管理效率。 （2）加快产品研发 公司将在现有医药制造、医疗器械板块的基础上进一步完善研发体系，专业开展新产品的研发，整合公司及行业研发 资源，加快战略性新产品的储备。针对市场需求，开展原有产品的技术升级，同时加快产品研发和注册申报进度，加速产 品上市节奏。 （3）持续开展队伍建设 人才队伍建设是公司发展的基本动力。2023年，公司将继续在经营管理团队建设、中层干部队伍建设、营销队伍建设 和研发队伍建设方面系统地组织人才引进和培训工作，建立和完善人才引进和培养机制，并持续完善人力资源发展体系和 企业文化体系，形成良性的企业人员发展和工作氛围，持续提升员工的创造力和工作积极性，保持公司的竞争活力。 （4）加大投资建设与市场体系建设力度 2023年，公司将以现有产业为基础，继续探索新产品、新项目的投资可行性，积极响应国家产业及地方政策的号召， 借助资本市场平台，不断提升公司的产能及规模。同时，公司将继续全面展开各板块业务的市场体系建设，进一步拓展国 内外市场。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
构成为医药制造和医疗器械，已不包含铝加工业务。同时受国内外环境复杂多变等多重因素的叠加影响及厂房搬迁影响， 对医疗器械板块的相关设备计提固定资产减值2,249.60元、计提商誉减值6,777.87万元。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1.公司回购股份完成事项 2021年3月14日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资 金5,000万元-10,000万元，以集中竞价的方式回购公司股份，用于后期股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民 币17.32元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。 截止2022年3月13日回购股份期限届满日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,000,000股，约占公司总股本的0.81%，回购最高价12.64元/股，回购最低价9.69元/股，累计成交总金额 具体内容详见公司于2022年3月15日披露的《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022- 011）。 2.非公开发行限售股部分解禁事项 经中国证监会《关于核准万邦德新材股份有限公司向万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2020]116号）核准批文（以下简称“非公开”），万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦德”） 27名特定对象发行人民币普通股（A股）380,222,829股，占公司总股本的61.50%，已于2020年3月5日在深圳证券交易 所上市。 本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，其中嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）、江苏中茂节能环保产业 创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛同印信投资有限公司、南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）等 22名特定对象所认购的股份122,212,237股，占公司总股本的19.77%，于2022年3月7日解除限售上市流通。 具体内容详见公司于2022年3月2日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-007）。 3.非公开发行股东减持计划实施完毕事项 公司于2022年2月26日披露了《关于非公开发行股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-006），嘉兴嘉昊九 鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉兴九鼎”）计划自减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方 式减持不超过6,182,228股，不超过公司总股本的1%；自所持万邦德股份解除限售日2022年3月7日起的3个月内通过 大宗交易方式减持不超过12,364,456股，不超过公司总股本的2%。 截至2022年5月31日，嘉兴九鼎本次减持计划实施完毕。具体内容详见公司于2022年6月2日披露的《关于非公开发行股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-030）。 4.收购康臣药业事项 2022年7月23日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署〈Consun Pharmaceutical Group Limited之股份转让意向协议〉暨拟筹划重大资产重组的议案》，同意公司以每股人民币约9.17元的价格现金方式收购康 臣药业集团有限公司合计238,056,948股普通股股份，占目标公司已发行股份的29.50%。具体内容详见公司于2022年7 月26日披露的《关于签署〈Consun Pharmaceutical Group Limited之股份转让意向协议〉暨拟筹划重大资产重组的公告》 （公告编号：2022-035）。 自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，聘请了中介机构，积极组织工作团队，配合 中介机构推进尽职调查、审计、评估、法律核查等相关工作，全力推进本次重大资产重组事项，与本次重大资产重组有关 各方进行了积极磋商、探讨和沟通。最终因公司与交易标的相关方未能就交易方案中的核心条款达成一致意见，经友好协 商，各方同意终止《股份转让意向协议》。具体内容详见公司于2022年11月2日披露的《关于终止重大资产重组事项的 公告》（公告编号：2022-045）。 5.“十四五”发展战略规划 为进一步聚焦医药大健康产业发展，公司在充分评估自身经营发展的环境、社会影响、国际形势和风险、机遇的基础上， 通过内外部利益相关方调研，并结合近几年来以抓产品创新、促产业化宏观战略发展的实际，特制定“十四五”发展战略 规划，为医药制造、医疗器械板块未来五年发展指明战略方向。具体内容详见公司于2022年10月28日披露的《万邦德医 药控股集团股份有限公司“十四五”发展战略规划纲要》。 6.业绩补偿事项 2019至2022年度万邦德制药累计业绩承诺数987,300,000元，累计实现承诺业绩983,317,350.57元，较业绩承诺数 少3,982,649.43万元，完成业绩承诺的99.60%，业绩承诺方未实现相关业绩承诺，根据交易各方签署的《盈利预测补偿 协议》及其补充协议约定，补偿义务人万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠需要对公司现金补偿金额为3,982,649.43元， 应补偿股份数量合计1,533,774股（补偿股数不足1股的，按1股计算），并补偿的股份在业绩承诺期间对应的现金分红 万邦德医药控股集团股份有限公司 法定代表人：赵守明 二〇二三年四月二十五日 中财网
 |