[年报]今飞凯达(002863):2022年年度报告
原标题:今飞凯达:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管人员)朱妍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司 2022年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 498,861,596为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 34 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 57 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 80 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司负责人签名的公司2022年年度报告正本。 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 √ 适用 □ 不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 经过多年经营发展，公司已成为国内铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先。报告期内， 国内汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好。据中国汽车工业协会统计分析，2022年全国乘用车合计销售为 2,356.3 万辆，同比增长 9.5%。其中，新能源汽车市场持续爆发式增长，中国品牌借助此轮市场增长机遇大幅提升市场占有率， 市场份额实现同期新高。2022年，我国新能源汽车产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。 同时，我国汽车出口表现出色，延续保持高增长态势，合计出口 311.1万辆，同比增长 54.4%，有效拉动行业整体增长。 整车行业景气度改善，零部件供应商迎来量价齐升。根据目前我国汽车行业的发展，汽车市场需求将保持稳定，尤其是 自主品牌发展较快，而公司汽轮产品中自主品牌占比较大，具有较大市场潜力。 报告期内，摩托车行业发展不乏亮点，休闲娱乐摩托车市场发展迅速，250ml以上大排量摩托车销售量保持高速增长，国产品牌大排量摩托车获得消费者的认可，市场占有率持续上升，成为行业发展的新动力。高端车型的兴起带动 OEM市场的摩轮售价的上涨。同时，从全球摩托车市场来看，由于广大发展中国家市场需求的长期存在，经济发达地区 对高端摩托车的需求不断增长，未来 OEM摩轮市场将维持上升趋势。但随着电动车行业的崛起、汽车产业快速发展以 及城市禁摩政策的实施，我国摩托车行业面对的形势依旧复杂严峻。 报告期内，一体化压铸趋势明朗，未来高性能非热处理压铸铝合金新材料需求广阔。一般而言，铝合金车身框架结 构的车身框架由铸造和挤压等成形的铝合金部件组合而成。其中，车身框架的连接件多为铝合金铸件。此类铸件连接车 身各铝材，作为主要的承力部件，需要较高的强度。在车身压铸底盘件、结构件上，特斯拉做了革命性创新，通过“化繁 为简、化零为整”，提出“70个汽车零部件，压铸一体成型为 1个零部件”的构想。一体化压铸蓬勃发展，推进了低碳高强 韧非热处理一体化压铸铝合金新材料产业的快速发展。在进行热处理时，新能源汽车上尺寸大且薄的一体化压铸产品容 易发生变形和产生气泡，而高强韧非热处理压铸铝合金材料是一体化压铸的基础条件之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，产业覆盖汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮、 电动自行车车轮领域。报告期内，主营业务未发生重大变化。 1、汽车铝合金车轮 公司汽车铝合金车轮产品销售面向 OEM市场和 AM市场。在 OEM市场，公司与长安汽车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、上汽大众、东风悦达起亚、日本铃木、日本大发、东风汽车、北汽等国内外知名汽车整车制 造商建立了稳定的合作配套关系。同时积极开拓新合资品牌市场，上汽通用进入体系并有望拿到更多款新品。在 AM市 场， 依托泰国工厂的优势发挥，全面启动东南亚市场的开发，成功开发了泰国和马来西亚售后客户，公司产品覆盖了北 美、欧洲、日本、俄罗斯、东南亚等十几个国家和地区。 新能源汽车方面，公司铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，与传统产品相比，减重 5-10%左右，可提升续航里程 3-5%。 公司与比亚迪汽车、北汽新能源、零跑汽车、江铃新能源汽车、长安新能源、长城新能源、吉利新能源、东风柳汽新能 源等建立稳定合作，通过了合创汽车、小鹏汽车、理想汽车新能源体系考评。 2、摩托车铝合金车轮 公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套，包括全球品牌本田、铃木、雅马哈，印度品牌HERO、Bajaj、TVS、Royal Enfield以及国内的大长江、钱江、五羊本田、新大洲本田、轻骑铃木、光阳、春风等。电动 自行车车轮为爱玛、雅迪、绿源、新日等一线整车厂提供配套。公司依托于研究院的低碳高强韧铝合金材料和高真空压 铸技术的研发能力，开发的高强度高压成型摩轮已经通过本田体系认证，进入了批量供货。摩轮公司荣获大长江“最佳 供应商”和五羊本田“优质服务奖”等荣誉。 报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化，实行“以销定产”的方式。在 OEM市场，公司作为整车制造商的一级供应商，由客户提出产品规格样式和数量要求，公司根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货，产品直接销 售给汽车制造商。在 AM市场，公司主要通过展会、网络等渠道了解到客户信息并与客户进行接洽，一般会邀请客户到 公司考察，经客户初步评审认可，进行初步报价，或者针对客户的新品进行报价，报价通过即可签订合同，正式进入新 品开发阶段。 公司处于的铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的分支，其周期性基本与汽车及摩托车行业周期性同步，产品市场 需求受宏观经济、汽车及摩托车行业需求变化的影响。报告期内，公司管理层密切关注国内外经济形势，根据董事会的 决策部署，积极应对市场挑战，优化市场布局，深化内部管理，谋划好公司长远发展。 （二）其他业务概述 围绕双碳战略，公司从事低碳（低的碳排放因子）铝合金材料的研发及应用，产业可覆盖低碳高性能铝合金材料、 挤压型材与中间合金及辅料等领域。 1、低碳高强韧非热处理一体化压铸铝合金新材料 公司践行“以铝代钢”的轻量化理念，立足于公司低碳铝的资源优势，重点开发低碳高强韧非热处理一体化压铸用 铝合金新材料及新能源车用低碳铝合金新材料。借助于汽摩配研究院的技术研发能力，公司聚焦低碳高强韧非热处理一 体化压铸铝合金新材料的开发，目前已取得高强韧免热处理一体化压铸材料的专利，其目标产品主要为新能源车用一体 化压铸件及大型一体化压铸件，进行新能源车一体化压铸产业的发展布局。 高强韧非热处理压铸铝合金新材料是以低碳铝为主体，在较高铁含量的情况下仍具有较好的韧性和强度，满足新能 源汽（摩托）车与传统汽（摩托）车对低碳轻量化铝合金材料的要求，以及数字工业对新型轻金属材料生产控制质量的 要求，将会进一步扩大低碳铝和铝合金在新能源汽车/传统汽车（摩托车）上的应用范围。目前，公司正在与相关新能源 车与传统车厂进行洽谈低碳非热处理一体化压铸铝合金材料的联合研发及未来底盘结构件产品的推广应用。 2、低碳铝挤压型材新型产业及中间合金 公司持续深耕铝合金轻量化业务。轻量化和低碳化是汽车“双碳”目标下关注的重点，由此积极推动了低碳车用挤 压型材产业的发展。公司重点培育低碳轻量化铝挤压型材新型产业，即：新能源汽车低碳型材结构件（如保险杠等）、 摩托车与电动车车架、消耗/机电/电器等用圆棒型材、无缝圆管型材、工字型材及特殊造型材等。公司先后投资建设 1000吨、1800吨和 3150吨铝挤压型材全自动生产线，同时开展绿色环保熔剂及高性能中间合金辅料等配套业务，提升 铝合金材料的性能，推动“以铝代钢”战略的落实。 三、核心竞争力分析 公司持续推进全球产业布局，做好产业转型升级，优化资源融合与发挥。通过持续研发创新，以创新驱动发展，积 极开拓市场，助力公司长远发展，在如下方面依旧保持核心竞争优势。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 （一）全球化布局，成本优势显著 公司持续推进全球化布局战略。经过近几年的发展，全球化布局优势显现。公司在云南、宁夏建设投产，低成本、 高资源利用率的产能不断发挥；云南、宁夏地区电解铝资源丰富，尤其是低碳水电铝的资源优势明显，就近设厂大幅降 低了公司的铝材采购成本；同时，通过直供铝液降低碳排放因子，提高了公司产品的市场竞争力。公司利用泰国零关税 的优势在泰国建立工厂，为公司应对国际贸易摩擦、国内外资源有效整合奠定基础。公司产业布局为全球各制造基地提 供有力的技术保障和售后服务，实现优势互补、资源共享、国际国内双轮驱动发展。 （二）工业数字化建设，推动产业结构升级 公司持续深入推进智能化生产战略，以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，全面推动公司产业结构优化 升级。公司从 2018年开始在金华总部建设智能工厂。2021年，今飞智造摩轮工厂荣列浙江省“未来工厂”名单；汽车 小镇智能汽轮工厂被列入金华市开发区未来工厂“新智造”标杆企业培育库，被认定为 2022年度浙江省第一批智能工厂。 在“以数字化引领制造业高质量发展”的背景下，智能工厂按照“未来工厂”建设标准，投入大量工业机器人、智能物 流装备、自动加工及检测设备，并广泛运用视觉识别、工业互联网、5G技术等，集成 MES、ERP、PLM、APS、EAM、 WMS等信息化系统，构建高度智能化、柔性化和敏捷化生产线，旨在不断提升企业竞争力和综合效益。 （三）技术研发优势 公司是国家高新技术企业，被认定为 2021年度浙江省“专精特新”中小企业，并荣列浙江省高新技术企业创新能力 第 78位。2022年，云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家高新技术企业，云南富源今飞被认定为云南省第二 十五批云南省企业技术中心；全年公司围绕技术创新驱动，积极开展各项工作。 公司具有专门从事低碳高性能铝合金材料及铝合金车轮与结构件新技术的研究、开发与应用的汽摩配研究院，完成 多个项目技术提升，为公司核心业务轻量化车用零部件发展提供全面技术支撑。公司汽摩配研究院研发以低碳铝为主体 的高强韧压铸/铸造/变形铝合金新材料，突破高真空压铸技术、半固态高真空压铸技术、挤压成型技术、水冷铸旋技术 和搅拌摩擦焊技术等。基于上述新材料和新成型技术，公司与传统车厂及新能源车厂合作开发出新能源汽车（摩托车） 用一体轻量化高致密度零部件，填补了低碳铝合金在汽车等中高端应用领域的空白，突破了低碳高强韧非热处理铝合金 材料及一体化压铸等技术。 同时，公司拥有多项核心技术，主要涉及产品轻量化方面的材料开发、模具设计开发以及新工艺开发等方面，各项 技术均达到国内领先或先进水平。截至本报告期末，公司共拥有专利 312项，其中拥有 25项发明专利，137项实用新型 专利以及 150项外观设计专利，且有多项发明和实用新型专利正在申请中。公司所具备的技术优势使公司具有强大的自 主研发和设计能力，保证了公司产品质量，为公司发展提供了有力的技术支持。 另外，为响应国家双碳政策的号召，满足汽车制造业，特别是新能源汽车产业的轻量化要求，公司积极开展“基于 铸造旋压成型技术的铝合金轮毂产品”研发项目，并承接了 2020年浙江省重点研发项目——“用于轻质高强度汽车轮毂 的柔性加工生产线研发及应用”。公司铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，与传统产品相比，可减重 5-10%左右，满足新能 源汽车与传统汽车对轻量化材料的要求，为提高产品质量、提升产品竞争力提供了强劲的技术保障。 （四）产品优势 公司生产的铝合金车轮产品覆盖了汽车、摩托车、电动车、大巴车等车辆，产品结构从中端到高端产品一应俱全， 可以满足市场对不同种类和不同档次车轮产品的需求。同时，汽车轮毂、摩托车轮毂、电动车轮、大巴车轮的生产设备 和工艺具有一定的共通性，在市场环境变化的情况下，公司能及时根据市场需求或公司订单的变化转换生产。完整的品 种覆盖优势可以使公司及时规避单一市场的变化风险，完整分享汽车、摩托车、电动车行业发展的成果。 公司充分发挥电解铝资源优势，同时借助于公司汽摩配研究院的技术研发能力，可满足高强高韧铝合金材料的开发 和生产的需求，满足新能源汽车与传统汽车对轻量化材料的要求，及数字工业对新型轻金属材料生产控制质量的要求， 产品性能优势明显。 （五）质量优势 公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严 格做到制度化、程序化。公司先后通过了 ISO9001:2015，IATF16949质量体系认证，以及美国 SFI、日本 VIA、德国 TUV、印尼 SNI、印度 ARAI等权威认证。公司具备较强的质量控制水平，产品性能优良、质量稳定，多次获得客户评 定的质量奖项。 （六）客户优势 公司凭借较强的设计研发能力和技术综合实力，产品质量和性能达到国内车轮行业的先进水平，公司持续通过国内 外客户的产品认证程序，产销量不断扩大，与汽车、摩托车整车厂商建立了长期稳定的战略配套关系，并通过国外大型 批发商进入国际市场，积累了大量优质的客户资源。在汽轮领域，公司长期为长安汽车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽 车、上汽通用五菱、日本铃木、日本大发、东风汽车、神龙汽车等国内外知名汽车整车制造商批量供应铝合金轮毂；同 时，公司积极推进合资品牌车的合作，并为不断崛起的新能源造车新势力服务，与北汽新能源、零跑汽车、江铃新能源 汽车、长安新能源、长城新能源、吉利新能源建立稳定合作。在摩轮领域，客户包括全球品牌本田、铃木、雅马哈，印 度品牌 HERO、Bajaj、TVS、Royal Enfield以及国内的大长江、钱江、五羊本田、新大洲本田、轻骑铃木、光阳、春风 等。通过与客户的长期稳定合作，公司已在行业内奠定了良好的市场地位，塑造了良好的品牌形象，并形成广泛的品牌 影响力，为今后进一步扩展国内以及国外整车配套体系奠定了坚实的基础。 （七）规模优势 经过多年的积累，公司已实现规模化生产，具备较强的规模优势：首先，大规模专业化生产可以满足下游客户对车 轮的小批次、大批量（OEM市场）和多品种、小批量（AM市场）的不同需求；其次，规模化生产下的大批量原材料采 购使公司能够与国内知名的原材料供应商合作，从源头控制产品质量，并有效控制和降低了采购成本，提高了产品竞争 力和公司盈利能力。因此，公司具备行业领先的规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支撑。 （八）管理优势 公司利用信息化手段支撑各项基础管理标准化工作有效落地，逐步实现装备数字化、工艺数字化、运营数字化，形 成三化合一的运营管控中心，促进企业工作效率和管控效能的双提升。运用精益生产理念推动标准化工作不断提升，将 精益生产理念和精益改善活动贯彻到生产流程优化、工艺优化、设备管理、质量提升、节能降耗等各个领域，使各项基 础管理活动从“粗放”到“细致”，标准化水平不断提升。在人才管理机制上，以外部优才汇聚、内部英才辈出为目标， 通过完善人才梯队培养体系，评价激励机制等优化干部队伍建设，形成了一个支撑公司发展的高效团队。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 421,924.33万元，同比增加 26,386.51万元，增幅 6.67%，公司实现净利润 11,383.35 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 11,288.30万元。 报告期内，公司所做的主要工作有： （一）一体化压铸蓬勃发展，聚焦低碳非热处理压铸铝合金材料研发 一体化压铸趋势明朗，免热处理压铸铝合金材料需求广阔。传统铝合金压铸件需要进行热处理以满足强度等性能， 但是一体化压铸结构件在热处理过程中容易产生变形和表面气泡，因此合金免热处理是必不可少的。 公司开发的非热处理压铸铝合金新材料是通过元素精准摩尔配比改善显微组织，通过元素的自然时效增加强韧性， 无须进行热处理工序，从而解决上述问题，有助于一体化压铸的工艺简化、成品率提升。此外，该材料是以低碳铝（水 电铝和再生铝等）为主体，在较高铁含量的情况下仍具有较好的韧性和强度，将会进一步扩大低碳铝和铝合金材料在新 能源汽车/传统汽车及摩托车上的应用范围。 2022年 6月以来，公司积极推进相关专利注册工作，并于 2023年 3月获得专利授权。未来，公司可依托客户资源， 积极推广低碳高强韧非热处理压铸铝合金材料，并与主机厂/新能源车厂紧密合作，联合开发低碳一体化压铸用高性能非 热处理铝合金材料及轻量化车身/底盘结构件，进而填补低碳铝合金在新能源车/传统车等中高端应用领域的空白。 （二）全球化布局优势发挥，加快全面数字化转型 公司深入推进制造基地全球化布局战略，云南、宁夏工厂的低成本优势逐渐发挥，泰国工厂利用零关税优势，为公 司业绩做出了较大贡献。江西今飞已于 2022年 2月投产，产能稳步提升，有效助力公司电轮业务的持续稳定发展。 公司持续加大数字化投入，积极探索智能制造。2022年 9月，公司携手中国电信、华为，联合打造的金华首个“5G 定制网+F5G工业 PON”全联接汽轮智能工厂正式投产。在双 5G网络基础上，公司结合自研的 MES平台和智能仓储系 统，使汽轮智能工厂实现了生产自动化排产、产品质量全生命周期可溯源、机器视觉+X光探伤高效质检，以及生产状态 全流程可视。通过智能工厂的建设，将物联网等高新信息技术与公司经营深度融合，打造智能制造新模式，提高公司管 理效能。 （三）稳定现有份额，持续开拓新能源汽车市场 汽轮 OEM市场：2022年自主品牌乘用车合计销售 1,176.6万辆，占比 49.9%，占有率同比上升 5.4%。公司汽轮产品 中自主品牌占比较大，受益于自主品牌的市场份额提升，公司 OEM市场销量同比增长超过 30%，且仍具有较大市场潜 力。在维护好国内具有核心价值的品牌的合作关系的同时，积极加大市场开发力度：上汽大众新品拿到认可报告，供货 量逐步提升；成功为北汽军用越野车提供配套，并拿到多款新品开发权。 新能源车市场爆发式增长的背景下，公司聚焦铝合金轻量化业务，利用成熟的铸造旋压技术，在传统产品上可减重 5-10%左右，满足新能源汽车与传统汽车对轻量化材料的要求。截止目前，公司与北汽新能源、零跑汽车、江铃新能源 汽车、长安新能源、长城新能源、吉利新能源、东风柳汽新能源等建立稳定合作。 汽轮 AM市场：依托沃森制造的零关税优势，全面启动东南亚市场的开发，成功开发了泰国和马来西亚售后客户，海外市场结构得到优化，欧洲、东南亚市场份额均有所提升。新品和新客户的开发为订单量做好了充分的准备和保障。 摩轮市场：凭借智造摩轮工厂的制造优势及公司积累的客户资源，提升大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂等高利润率产 品的销售规模。截止目前，公司已为重庆长庆、上海欧莲达、bajaj（印度）等客户提供摩托车网圈轮毂产品；并于报告 期内，成功开发了重庆隆鑫、广东建雅、杰迪机车等以大排量摩托车为主的主机厂。 电轮市场：与爱玛、雅迪等传统市场客户深入合作，为电轮业务的发展提供有效保障。 （四）坚持技术创新，促进企业发展 今飞凯达被认定为 2021年度浙江省“专精特新”中小企业，并荣列浙江省高新技术企业创新能力第 78位；智造摩 轮工厂被评为浙江省“未来工厂”；汽车小镇智能汽轮工厂被认定为 2022年度浙江省第一批智能工厂；云南富源今飞成 立了云南省专家工作站并通过首次验收，云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家高新技术企业，云南富源今飞 被认定为云南省第二十五批云南省企业技术中心。 公司与浙江大学的合作，联合申报的“节能环保型兼熔炉”获得 2022年度浙江省首台（套）装备认定，“基于再生 铝高强轻质复杂结构件的关键成型及加工技术研发项目”被列入金华市 2022年度重大科技计划项目，并主导制定了《商 用车用铝合金车轮》“浙江制造”团体标准的制定；顺利完成国家工信部“五金产业集群项目”子项目验收工作。汽摩 配研究院的“低碳车用铝合金材料应用研究建设”项目被列入 2022年度中央引导地方科技发展专项资助项目。今飞新材 料的“新能源汽车轮毂用再生铝挤压型材研发及产业化项目”被列入市级技术创新项目；今飞智造摩轮，荣获市级工业 物联网的殊荣。报告期内授权专利 34项，其中发明专利 2项，实用新型专利 22项，外观专利 10项。 （五）以人才强企为目标，完善人才激励制度 为实现公司长期发展目标，进一步改善公司治理水平，经公司第四届董事会第二十二次会议及 2022年第一次临时股 东大会审议通过了公司 2022年员工持股计划。激励对象范围包括公司（含控股子公司）的董事（不含独立董事）、高级 管理人员及中层管理人员、关键技术人员，有效提高了员工凝聚力和公司的发展活力，增强企业的综合竞争力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、研发投入 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 4、费用 单位：元
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