[年报]美格智能(002881):2022年年度报告
原标题:美格智能:2022年年度报告 美格智能技术股份有限公司 2022年年度报告 2023-024 2023年04月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王平、主管会计工作负责人夏有庆及会计机构负责人(会计主管人员)夏有庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及业绩预测、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分,描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 51 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 52 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 71 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 72 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 73 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2022年年度报告全文及摘要原件。 五、以上文件备查地点：公司证券部办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 无线通信模组及物联网行业是一个确定性增长的高景气度市场。根据工信部发布的《2022年1-8月份通信业经济运行情况》报告：截至2022年8月末，国内三家基础电信运营企业发展蜂窝物联网终端用户达到16.98亿户，对比移动电 话用户总数 16.78亿户，国内蜂窝物联网产业首次迎来“物超人”的历史性时刻。随着“数字中国”、“数字经济”等 整体性战略的深入实施，蜂窝物联网的连接数仍将进一步保持高速增长态势。 在物联网连接数进一步增长的基础上，伴随 5G和AI技术在物联网行业中的深入应用，尤其是近期以 ChatGPT、文心一言为代表的大模型技术的出现，AGI、AIGC领域的技术及应用将进入高速发展时期。大模型技术及 AIGC技术的深度 应用，带来的是各行各业对于算力需求的爆发式增长，除了云计算持续发展外，边缘计算和端侧计算场景也将进一步拓 展。物联网行业在连接数持续增长的基础上，对于模组及终端产品的智能化和高算力的需求将更为明显，在蜂窝连接基 础上进一步提供智能化操作系统和 AI 算力的智能模组、AI算力模组在整体模组行业中的渗透率将进一步提升。 未来十年是人类社会全面走向智能化的十年，而覆盖千行百业的物联网产业将是人类社会智能化演进的主要落地场 景。连接、感知、计算、存储等将是智能化的核心要素，各核心要求融合发展将成为趋势。智能模组和算力模组等新产 品形态是通信与感知融合、通信与计算\存储融合的典型代表产品，将推动 IoT 产业向 AIoT 产业不断转型。 公司始终坚持无线通信模组+物联网解决方案双轮驱动的产品策略，在不断巩固通用型数据传输模组产品综合能力的 基础上，以领先的智能模组、算力模组产品和以智能座舱、FWA、5G PDA 等为代表的垂直行业定制化解决方案打造差异 化和具备创新力的核心竞争优势。公司已经成长为无线通信模组及物联网解决方案行业的头部企业和智能模组、算力模 组产品方向的创领者。公司坚定看好通信与操作系统融合、通信与智能计算融合、通信与感知融合、通信与智能存储融 合的产业趋势，将持续推出引领产业发展的创新型智能模组及算力模组产品。根据知名研究机构 Counterpoint针对 2022年 Q4季度物联网模组行业研究报告，公司在全球蜂窝物联网模组市场的市场占有率为 4.30%，全球排名第五位。 （来源：Counterpoint 按应用分类的全球蜂窝物联网模组和芯片追踪研究报告，2022年Q4）。 随着汽车产业变局的到来，公司将加大在智能网联车领域的产品布局。未来几年，汽车智能化将进一步加速，叠加 5G技术的不断发展，有 5G技术加持的智能座舱产品将领跑汽车智能化大潮。从网络层面，5G网络的大带宽、低时延和 广连接将从网络侧释放智能座舱潜力，硬件层面，高算力智能模组将取代多个分散的低算力黑盒子，软件层面，手机端 安卓生态应用将逐步移植到智能座舱内部。公司的5G智能模组可作为智能座舱域控制器核心部件，为智能座舱提供高速 5G网络连接、安卓系统和高AI算力。公司面向智能座舱的第一代5G智能模组产品已在客户多个主流车型上大规模量产， 公司推出的第二代 5G智能模组报告期内正式在客户中高端车型上成功量产，第二代产品从 5G传输、WIFI性能、多摄像 头视觉、多屏互动及AI算力方面相较第一代产品均有了数倍提升；随着智能汽车的快速普及，公司正在研发制程更先进、 算力更高的下一代产品，助力新一代汽车智能化的快速发展。公司产品的快速迭代能力充分匹配了车辆智能化不断加速 的需求，将是未来重要的行业应用方向。 一、无线通信模组行业整体发展情况 根据相关研究机构的数据，从中长期来看，蜂窝无线通信模组行业整体将保持稳定高速增长态势，从区域来看，中 国大陆地区的模组厂商全球市场占比将呈现不断提升的态势。 中国信息通信研究院于 2020年 12月份发布的《物联网白皮书》（2020年）明确指出：“全球物联网仍保持高速增 长。物联网领域仍具备巨大的发展空间，根据 GSMA发布的《The mobile economy 2020》(2020年移动经济)报告显示， 2019年全球物联网总连接数达到 120亿，预计到 2025年，全球物联网总连接数规模将达到 246亿，年复合增长率高达 13%。2019年全球物联网的收入为 3,430亿美元（约人民币 2.4万亿元），预计到 2025年将增长到 1.1万亿美元（约人 民币 7.7万亿元），年复合增长率高达 21.4%。我国物联网连接数全球占比高达 30%，2019年我国的物联网连接数 36.3 亿，其中移动物联网连接数占比较大，已从 2018年的 6.71亿增长到 2019年底的 10.3亿。到 2025年，预计我国物联网 连接数将达到 80.1亿，年复合增长率 14.1%。截止 2020年，我国物联网产业规模突破 1.7万亿元，十三五期间物联网总 体产业规模保持 20%以上的年均增长率”。（来源：中国信息通信研究院） 根据 Counterpoint 最新按应用分类的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告显示，2022年全球蜂窝物联网模组出货量年同比增长 14%，达到有史以来最高水平。中国继续引领物联网模组市场。（来源：Counterpoint 按应用分 类的全球蜂窝物联网模组和芯片追踪研究报告，2022年Q4） 二、无线通信模组行业发展新趋势：智能化+定制化 随着 5G和 AI技术的蓬勃发展，在蜂窝连接基础上进一步提供智能化操作系统能力和 AI算力的智能模组和AI算力模组在整体模组行业中的渗透率呈现提升态势，而以 5G+工业互联网为代表的针对垂直行业的定制化模组需求不断扩大。 无线通信模组产品呈现智能化和定制化的发展趋势。而智能模组和定制化模组将真正实现万物互联到万物智联的关键转 变。 “5G+工业互联网”通用型模组和定制型模组同步发展。5G通信模组是处于终端感知层与网络层之间的关键环节，是将多种芯片器件进行再次封装设计并嵌入多种软件协议，可快速为终端设备通过 5G通信能力的核心电子元器件。5G 通信模组的发展于应用代表着工业互联网与 5G技术生态融合的状况。5G通用模组是指仅满足5G标准通信功能模组。5G 定制功能模组是指在满足标准通信功能的情况下，开发不同的软硬件功能来适用于行业客户的特殊功能，如：5G LAN、 5G精准授时、5G网络切片、5G-V2X等功能。通用型模组、定制型模组发展路径同步推进，以期满足不同场景，加速模 组提质降本。”（来源：中国信息通信研究院《中国“5G+工业互联网”发展报告》） “根据功能性和行业应用规模等方面的差异，5G行业模组分为通用型和定制型两大类。其中，通用型模组以通信性 能为主体，无明显行业属性，聚焦碎片化应用场景的标准统一与市场聚合；定制型模组，以通信性能为基础，以网络切 片、上行大带宽、5G LAN等可选功能为特色，聚焦上量市场的按需定制与精准适配。5G通用型模组，其应用场景对通信 功能和性能的要求相对宽松，可以基于 5G模组支持的最大带宽进行简单分级。5G定制型模组，其应用场景对模组本身 的通信性能要求较高，对特色化定制功能需求迫切。 需要注意的是，5G智能模组是一种特殊存在形式，与常规模组搭配其他主控模块使用方式不同，除了具备 5G通信功能外，自身还可以提供视频处理能力及AI算力。同时模组内部集成了大容量存储器，可以承载智能化操作系统，单 个模组便可满足各个行业对5G+AI的双重需求。”（来源：5G产业应用方阵《5G行业模组分级分类白皮书》） 三、无线通信模组行业发展新趋势：算力模组成为算力新载体 随着算力慢慢成为发展数字经济重要的生产力组成，基础算力、智能算力以及超算算力等各种算力集成呈现多样化 发展态势。从模组行业来看，集成了 CPU\GPU\NPU等多种计算单元的算力模组，基于其通用计算与异构计算相结合的优 势，可覆盖从 0.2Tops到近 48Tops的 AI算力区间，未来算力性能将进一步增强，可充分匹配端侧计算和边缘计算需求， 应用场景不断扩展，高算力模组及内置高算力模组的各类型消费及物联网终端将成为算力新载体。 “在数字经济时代，算力正成为新生产力。当前 5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息通 信技术加速创新突破，数据的爆炸式增长、算法复杂度的不断提高，以及应用场景的日益多元化，推动算力需求和要求 不断升级，全球算力多样化态势日益凸显”，“伴随万物感知、万物互联以及万物智能时代的开启，据 IDC预测数据， 2025年全球物联网设备数将超过400亿台，产生数据量接近80ZB，且超过一半的数据需要依赖终端或者边缘的计算能力 进行处理”。（来源：中国信息通信研究院于2021年9月发布的《中国算力发展指数白皮书》）。 终端侧算力需求的激增和边缘计算场景的极大丰富，将带动高算力模组品类高速发展。 “随着 5G网络、边缘计 算的规模建设，新兴应用将加速驱动数据处理由云端向边侧、端侧的扩散，端侧计算能力持续增长，算力泛在化已成趋 势，带动各类计算设备的巨大需求。未来随着边端设备种类的丰富，个人PC甚至家庭网关都将可能作为计算节点，手机、 智能汽车等智能终端的普及形成了数据就近处理和泛在计算处理的场景，由此也将促进用户周边信息化空间内，不同距 离、不同规模的算力相互协同和联动，呈现“云-边-端”三级计算结构。目前5G泛终端已达20类，涵盖VR\AR头显、 CPE、工业级路由器\网关、无人机、机器人、车辆 OBU等众多品类，将率先在工业、医疗等非成本敏感领域先普及并迭 代演进，并对文化教育、休闲娱乐方式等产生颠覆性变革。”（来源：中国信息通信研究院于2021年9月发布的《中国 算力发展指数白皮书》）。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务。公司以 4G/5G无线通信技术为核心，以万物互 联的物联网行业为依托，围绕通信链接、安卓系统、AI应用等核心技术能力，为全球客户提供各类型无线通信模组和以 模组技术为核心的物联网解决方案。公司主要产品包括无线通信模组（涵盖智能模组、算力模组、数传模组等）、物联 网解决方案产品及相关技术开发服务。公司产品主要面向中高端市场，以 4G制式起步，覆盖了 NB-IoT、Cat-M、4G LTE、4G LTE-A、5G Sub-6G、5G毫米波、Wifi6等各类型无线通信制式。 （二）公司主要产品介绍 公司主要的产品包括无线通信模组和以模组技术为核心的物联网解决方案。无线通信模组是物联网和无线通信领域 进行远距离、大容量数据快速传输的重要设备，是组成 5G、物联网、工业互联网等以新一代信息技术为基础的通信网络 基础设施的关键要素，是物联网行业实现数字化和智能化的重要节点设备。本公司的无线通信模组产品均由公司自主设 计和研发、以公司自有品牌 MeiGLink 在国内及海外公开市场进行销售。无线通信模组产品从功能差异性角度可以分为 数传模组、智能模组、算力模组等。 数传模组：以基带芯片为基础，主要功能为提供 2G 到 5G 的蜂窝网络连接的模组产品。公司已建立完善的覆盖4G/5G 不同制式和速率的数传模组产品线，通过自主研发的天线增益技术、sub-6G 和毫米波数据并发等创新技术，不断 提升数传模组应用品类和应用场景。 智能模组：自带 4G/5G 蜂窝通信功能、复杂操作系统（Android\HMS）和算力的模组产品。智能模组产品在提供高 性价比和低功耗的网络连接基础上，开放的安卓等操作系统能实现复杂的控制功能和客户二次开发需求，丰富的外围接 口能实现多屏幕、多摄像头接入和高清音视频录制播放，支持大容量智能存储，是通信与计算\感知\存储融合的代表性 产品，是模组产业未来的发展方向。公司充分发挥在 5G\安卓\AI 方面的研发积累，在新能源车 4G/5G 智能座舱、 ADAS\DMS辅助驾驶、新零售等核心垂直应用领域不断提升智能模组产品价值。 算力模组：针对各类对 CPU\GPU\AI 算力有强需求的专用场景开发的高算力智能模组产品，可提供 0.2T到 48T的硬件算力，并可根据场景需求，匹配 5G\WIFI\千兆以太网等各类通信方式。在算力逐渐成为数字化社会的重要生产力及 东数西算等产业大背景下，算力模组成为智能模组跟随产业需求进行功能迭代的重要分支，在 arm架构服务器、AI零售、 云游戏、数字人、直播、AR\VR、工业互联网、边缘侧AI设备等领域有广阔应用空间。 物联网解决方案是以无线通信模组技术为核心，结合物联网具体应用领域的场景需求，进行定制化开发的产品及服 务。公司相关产品主要应用于（1）智能网联车领域（智能座舱、T-BOX、ADAS\DMS、辅助驾驶、车载监控等）、（2） 4G/5G FWA 固定无线接入、（3）以新零售、金融支付、智慧物流、工业互联网、共享经济、智能家居为代表的物联网泛 连接领域。 （三）经营模式 公司致力于建设研发驱动型企业，公司人员构成中主要为研发人员。公司产品价值主要在前端研发过程中实现，公 司坚持通过自主研发来保持技术领先性。产品研发完成后，根据产品需求向上游采购各类芯片（SoC芯片、射频芯片、 存储芯片等）及电子元器件等物料，通过委外加工的方式进行产品生产，然后向客户进行销售。公司产品在国内及海外 均有销售，公司在做好国内大市场的同时，不断加大对海外高端市场的拓展。公司产品销售以直销为主，经销为辅。 （四）主要的业绩驱动因素等分析 报告期内，随着公司产品出货规模的扩大，公司在全球物联网行业内的知名度和客户认可度不断上升。公司以通信 模组+解决方案的产品策略减少和避免同质化竞争，以智能化为核心的智能模组、算力模组已经成为公司极具特色的标签 产品，与智能座舱、新零售、工业互联等领域的定制化解决方案结合，智能化和定制化的特性使得公司的差异化竞争能 力进一步巩固。公司同时了加大销售团队尤其是海外销售团队的建设，补齐市场短板。 公司的主要业绩驱动因素有：1、以智能化和定制化为特色的无线通信模组+物联网解决方案并重的产品策略，高度 契合市场和客户需求。2、坚持以客户为中心，坚持保姆式服务理念，与客户交朋友，用产品和服务为客户创造价值，客 户群体规模、品质和粘性不断提升。3、不断开拓海外运营商及高端品牌客户市场，海外客户群体规模不断扩大。4、持 续推动精细化管理和信息化管理，持续降本增效。 随着5G网络覆盖深度和广度的不断加强，物联网行业从万物互联向万物智联进化的趋势不断加强，智能模组及垂直 行业定制化解决方案的市场需求不断提升。公司在良好的行业发展状况下坚持自身技术特色，坚持以客户为中心，业务 规模稳定增长，盈利能力不断提升，公司业绩变化符合行业发展的实际情况。 三、核心竞争力分析 1、产品策略：无线通信模组+解决方案产品双轮驱动，满足物联网市场客户差异化需求 公司始终坚持模组和解决方案两条腿走路的产品策略，以模组产品为基础，持续强化在不同垂直行业的解决方案能 力。在模组产品方面，公司持续创领智能模组和算力模组技术发展，在扩大模组产品应用领域的基础上不断提升模组产 品价值，针对传统数传模组则不断扩大产品覆盖面。针对技术门槛较高、研发投入较大的大颗粒或大行业市场，公司坚 持提供定制化、一站式解决方案产品。以 4G/5G 新一代通信技术、安卓系统底层开发、AI 算力应用及典型应用场景下 的解决方案能力为核心要素的双轮驱动产品策略，能充分满足不同背景物联网客户的差异化需求，形成了从产品策略方 面独特的核心竞争力。 2、技术路线：深耕智能模组\算力模组技术方向，持续保持在智能模组\算力模组领域的设计前瞻性和技术领先性 公司多年来深耕智能模组和算力模组方向，建立了在 4G/5G 无线通信、安卓系统、高性能低功耗计算、边缘侧 AI 和终端侧 AI 方面独具优势的全面技术能力。公司研发团队在安卓系统底层驱动和性能优化、功耗控制、安卓中间件和 应用集成开发；屏幕、摄像头、音视频等多媒体外围开发、架构设计和功能调优；AI 算法在智能平台上的对接和性能 优化；多屏幕、多摄像头、多路音视频编解码相关的软件开发；安卓系统谷歌 GMS 长周期认证维护等领域积累了大量 的智能模组研发 KNOW-HOW，并在 5G 智能座舱、ADAS\DMS 辅助驾驶、新零售、4G/5G PDA 等领域建立了智能模组大规模应用的先发优势。 3、应用领域：公司领先的定制化开发技术在智能网联车、FWA、新零售、4G/5G PDA 等核心行业建立先发优势，并 向高阶辅助驾驶、云服务器、AR\VR、机器人、无人机、云计算等新兴行业拓展 智能网联车领域：公司 5G 智能模组产品在智能座舱领域出货量处于行业领先地位。公司充分挖掘 5G 通信、安卓 系统定制、高性能低功耗计算、AI 应用等核心研发和产品能力在车辆网联化和智能化领域的应用潜力，推出多款 5G 智能模组产品，不断支持多客户多车型实现高速 5G 网络、安卓系统深度定制、一芯多屏、DMS、360 度环视、精准音 区定位、连续语音识别等各项智能化功能。 新零售领域：针对工业级设计的各类拓展接口、单芯片实现双屏、异显、双触摸技术、针对不同分辨率屏幕的自适 应驱动技术、BSP 标准化实现多个硬件平台安卓 OS 兼容、人脸支付、千兆以太网适配等领先的定制化开发技术，使 公司 不断获得新零售领域客户认可。 5G FWA 领域：支持 5G NR Sub-6G 和毫米波技术、支持全球主流频段、成熟的 5G+WIFI 6 系统解决方案、90天量产助力客户快速部署 5G。 云服务器领域：为云服务器定制的高算力模组从软硬件设计上匹配服务器运行场景要求，基于强算力、低功耗及公 司特有的定制化解决方案，在云游戏、数字人等场景有良好应用，底层 arm架构也带来在安卓软件生态应用的独特优势。 公司模组产品强悍的硬件能力和 AI 能力带来的行业应用潜力不仅局限于以上场景，更高算力的智能模组产品将向 高阶辅助驾驶方向拓展，为座舱域与驾驶域联动打开想象空间，工业互联网领域基于 GPU 影像处理和 AI 计算的机器 视觉产品、无人机、机器人等新兴行业也将不断扩展。 4、市场和服务：优质稳定的客户资源形成良好的市场基础，以客户为中心的服务能力加强客户粘性 公司业务经历多年发展，积累了一批以海外领先品牌、运营商、上市公司为代表的优质客户资源，公司以此为基础， 持续深化与现有客户合作，不断扩展客户群体范围，公司市场基础不断稳固发展，尤其是海外市场发展十分迅速，为公 司长期稳定发展提供了充足动能。 公司深刻理解物联网行业客户的需求和特性，坚持以客户为中心，固守保姆式服务理念，与客户交朋友，用产品和 服务为客户创造价值，客户群体规模、品质和粘性不断提升。公司产品以智能化和定制化为特色，公司销售、产品和研 发团队具备对客户需求的深刻洞察力，能快速响应客户需求，并为客户提供前瞻性和创新性解决方案，以服务为技术和 产品增加附加价值，形成了强大的客户服务能力，并得到客户的广泛认可。 5、人才和团队：专业、高效的研发和管理团队 公司坚持“以人为本，研发优先”的团队建设理念，始终把研发团队的建设作为公司经营发展最核心的环节。公司 经过多年积累和培育，建立了一只年富力强、团结进取、具备前瞻视野、创新能力和拼搏精神的高素质研发和管理队伍， 并且建立了以 IPD管理为核心的、能适应公司自身发展的研发管理流程。公司专业高效的研发和管理团队是公司最宝贵 资源，也是公司持续快速发展不可或缺的核心竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，全球经济形势复杂多变，机遇与挑战并存。在地缘政治动荡、美元利率波动等多重因素影响下，全球经济 复苏缓慢。特别是进入到下半年后，在通胀等原因影响下，海外部分客户需求转弱。国内受客观环境影响，消费及物流 活动不畅，客户需求呈现下行态势，尤其是传统 IoT行业客户，库存水平攀升，新增需求极度低迷；与此同时，国内客 观环境导致的供应链交付困难、工厂开工不足等客观情况对公司业务运营造成的影响也更为明显。面对复杂多变的外部 环境，公司管理层及全体员工上下一心，一方面积极克服各种不利影响，发挥三地研发平台协同作战能力，集中优势资 源保证项目研发进度和客户产品交付，完成全年各项经营目标；另一方面积极挖掘市场和客户潜力，与国内客户保持紧 密沟通推动新项目落地、积极走向海外市场开拓优质客户及粮仓项目，为公司全球化战略布局及后续发展筑牢坚实基础。 2022年，公司实现营业收入230,593.22万元，同比增长17.11%；实现归属于母公司股东净利润12,783.57万元，同比增长 8.21%；实现扣非净利润 9,863.83万元，同比增长 47.34%。2022年对公司是充满挑战又意义特殊的一年。受 需求低迷及去库存等情况影响，公司营收和归母净利润增速有所减缓，但扣非净利润仍保持 45%以上增速。同时 2022年 也是公司转型IoT业务的第10年，自2014年有公开披露数据以来，公司整体营业收入从约3.03亿元增长至约23.06亿 元，增长 6.61倍，近三年复合增速保持在43.43%；而IoT业务营业收入，则从约 3,422万元增长至约22.28亿元，增 长幅度达到64.10倍，近三年复合增速保持在45.56%。 2022年全年，公司业务投入重点及核心经营指标分析如下： （1）产品阵列更加丰富，业务结构更加健康，3+3格局为中长期发展积蓄动能 产品阵列方面，智能模组\算力模组\数传模组三种产品形态，各具优势，均衡发展：智能模组方面，紧抓物联网千 行百业数字化和智能化产业机遇，面向重点行业、头部客户和海外市场不断投入；算力模组方面，建立了业内最全的算 力模组产品序列，研发团队针对大算力平台的应用技术日趋成熟，与各领域头部客户共同拓展算力模组应用场景；数传 模组方面，NB-IoT\Cat1\4G\5G产品全面完善，国内客户稳定发展，海外客户逐步起量，并拓展了WIFI模组、GNSS模组 等细分品类。 业务结构方面，智能网联车\FWA\传统 IoT三大应用领域，各有侧重，协同发展：2022年全年，智能网联车和 FWA业务保持高速增长态势，营收占比持续提升，其中智能网联车相关收入实现翻倍以上增长，表现亮眼，传统 IoT行业营 收受客户需求转弱影响，营收占比对应下降。公司产品下游应用领域逐步形成了三角结构，各领域各有特点及优势，整 体业务结构更加健康。 经历2022年的全面建设，三大产品形态阵列更加丰富，能充分满足各细分领域客户差异化需求，三大应用领域结构 更加健康，各领域广阔市场容量为公司中长期健康稳定成长提供充足空间。 （2）着眼未来，在市场低迷期继续加大研发投入力度 2022年末，公司研发技术人员总数为 884人，较上年末增加 78人，同比增长约 10%，占公司员工总数比例为84.92%。2022年全年，公司研发投入金额25,425.39万元，较去年增加 2,569.91万元，同比增长 11.24%。其中，主要 面向 5G、车载及海外市场对应的新产品认证测试费用投入 816.94万元，较去年增加 321.99万元，同比增长 62.11%。 2022年全年，公司不被市场低迷态势影响，坚持高强度研发投入，以 5G\AI\车为核心技术关键词，在传统 IoT\FWA\智 能网联车领域埋头苦干，继续加大5G产品投入力度，继续加大海外市场的产品研发和认证投入，为未来发展积蓄力量。 （3）拥抱市场，以与客户交朋友的心态，用增量价值助力客户发展 2022全年，公司加强市场营销能力建设，销售团队规模及行销领域不断扩大。全年销售费用支出 4,635.89万元，较去年增加 1,119.29万元，同比增长 31.83%。在海外市场波动、国内市场下行的情况下，公司销售团队没有远离市场 和客户，继续坚持“保姆式服务”理念，以客户需求为导向，少一些斤斤计较，多一份真诚理解，聚焦为客户解决问题， 全方位与客户一起，走增量价值创造之路。研发方面，销售团队全力协调公司各项资源，组建各类技术攻关团队，与客 户紧密协作，不断攻克技术难点。市场方面，销售团队着眼长远，合理控制利润空间，与客户共同推动垂直市场规模增 长，并共同寻找新的市场机会。 在市场波动期，公司销售团队积极拥抱市场，以与客户交朋友的心态，坚持为客户创造增量价值，取得良好效果： （1）公司客户群体规模持续扩大，销售管理口径的注册客户数量增长迅速；（2）各项业务呈现均衡发展势头，IoT\FWA\车载各领域客户结构和质量均明显提升；（3）美格品牌力不断提升，行业头部客户\大体量客户数量持续增加， 21年全年营收破亿元客户仅1家，22年全年增加至7家，提升明显。 （4）聚焦优势资源，推动海外业务高速健康发展 2022年，海外地区实现营收5.46亿元，同比增速为33.86%，高于国内市场增速。海外营收占总营收比例为 23.66%， 持续保持提升态势。2022年，公司在继续耕耘国内市场的同时，全力加大对海外市场的投入，从公司层面，聚焦市场、 研发和运营资源，全力推动海外业务高速健康发展。（1）公司在北美、日本、德国等地建立的分支机构，经历多年耕耘， 初见成效。北美业务，在前期项目持续稳定发货的基础上，继续深化合作，切入更多运营商市场；日本合资公司扎实推 动，抓住日本金融支付行业、工业自动化、运营商头部客户，形成规模化发货，并利用车载市场优势资源，持续耕耘日 本汽车原厂客户及 TIER1客户；德国全资子公司聚集了业内顶级的 FWA行业销售和市场团队，直接切入欧洲、中东、非 洲等大T市场，在法电、德电等运营商取得突破；（2）公司加大海外销售团队建设，不断吸引经验丰富的资深海外销售 和市场人员加入，并在 FWA产品、安卓智能化产品、车载产品等方向加大专门针对海外的产品研发和认证力度，美格品 牌产品在相关市场的知名度提升明显，产品行销范围不断扩大，为后续发展打下良好基础。 （5）关注技术和产业趋势，将智能化和高算力进行到底，减少内卷，寻找蓝海 公司自 2019年剥离传统产业全面转向物联网行业以来，以智能化+定制化为产品特色，逐步赢得客户信任，随之在 应用领域不断突破。2022年，公司仍继续打磨行业领先的智能产品路线图，并将技术特色和领先性向细分技术方向深入 推进。以产品应用落地为导向，深入挖掘智能模组的技术潜力，在安卓底层系统及中间件、多媒体支撑能力提升（如 LCD到OLED、1080P视频到2K\4K、多路摄像头等）、驱动和系统功耗优化等领域，继续大力度投入。因公司专注于智能 化产品，对于通感融合、通算融合的技术趋势体会十分明显。2022年3月，公司前瞻性的提出“算力模组”概念和“无 算力、不智能”的产品迭代理念，并在公司内部单独建立算力模组产品线，专注于拓展模组产品的计算能力应用以及下 游领域的扩展，深入挖掘如何在模组形态上充分发挥CPU\GPU\AI等计算单元的性能，在算力模组的产品规划、设计开发、 资质认证、应用领域等方面持续高强度投入。随着今年以来 AIGC和大模型的市场爆发，大数据的处理和推理或将形成 云端处理和边缘侧\终端侧处理相结合的趋势。公司持续关注技术和产业趋势，坚持在智能模组和高算力模组领域高强度 投入，回归技术和产品，在同质化的市场减少内卷，在以算力为代表的新兴市场与客户一起发掘蓝海。 报告期内，公司实现营业收入 230,593.22万元，较上年同期增长 17.11%。其中上半年实现营业收入112,369.02万 元，下半年实现营业收入118,224.20万元。下半年尽管受到客户需求低迷及去库存影响，整体营收仍然较上半年环比增 加。影响公司全年营收增长的主要原因有： 1、在通胀等原因影响下，海外部分客户需求转弱。国内受客观环境影响，消费及物流活动不畅，客户需求呈现下行 态势，尤其是传统IoT行业客户，库存水平攀升，新增需求极度低迷； 2、客观环境造成的供应链交付困难、工厂开工不足等情况对公司业务运营持续造成影响。 报告期内，公司客户群体规模不断扩大，客户结构更加稳固健康，其中海外客户数量及业务规模增长明显高于国内， 客户群体的持续扩大及海外市场的快速成长，有利于公司业务的持续健康发展。报告期内前五大客户实现营收6.91亿元， 占整体营收比重为 29.95%，客户结构及比重稳固健康。2021年海外地区实现营收 4.08亿元，2022年海外地区实现营收 5.46亿元，同比增速为33.86%。2021年海外营收占总营收比例为20.70%，2022年占比为23.66%，保持持续提升态势。 2021年国内地区营收15.61亿元，2022年国内地区营收17.60亿元，同比增速为12.75%。 报告期内，公司进一步加强供应链能力建设，芯片等原材料供应和价格均比较稳定。公司智能模组产品和物联网行 业定制解决方案产品持续保持较强的溢价能力，叠加 5G智能座舱产品和 5G FWA等高单价产品大幅出货，公司产品均价 较 2021年全年大幅提升。2021年，公司主营业务（无线通信模组及解决方案业务）产品均价约为142.46元，报告期内 公司主营业务产品均价提升至187.63元。 报告期内，公司整体业务毛利率为 17.86% ,较上年同期（18.87%）下降 1.01个百分点。主营业务收入毛利率为17.98%，较上年同期（19.42%）下降 1.44个百分点。毛利率下降的主要原因有：1、汇率波动导致公司以美金核算的原 材料成本上涨；2、出货产品结构变化（毛利率相对较低的NB\CAT1等产品出货增加）；3、4G Cat4产品、Cat1产品等 数传产品销售单价持续下行，挤占毛利空间。 分区域来看，国内整体业务毛利率为 17.80%，海外整体业务毛利率为 18.04%，国内主营业务毛利率为 17.82%，海 外主营业务毛利率为 18.51%。公司海外毛利率持续高于国内业务。分季度来看，Q1毛利率为 19.13%，Q2毛利率为 17.21%，Q3毛利率为17.16%，Q4毛利率为18.70%。毛利率水平在第四季度呈现回升态势。 报告期内，公司实现归属于母公司净利润 12,783.57万元，较上年同期增长 8.21%，归母净利润率从上年同期的6.00%下降至 5.54%。实现扣非净利润 9,863.83万元，较上年同期增长 47.34%，扣非净利润率从上年同期的 3.40%提升 至 4.29%，提升 0.89个百分点。扣非净利润增长幅度显著高于归母净利润增速。公司通过技术和产品推动营收规模增长 的同时，不断加强中后台管理能力建设，不断提升公司精细化管理水平，持续降本增效，共同推动业务盈利能力稳步提 升。 公司归母净利润率下降、归母净利润增长幅度低于营收增长幅度的主要原因如下： 1、研发和销售费用增加：公司持续加大研发和市场投入，研发费用和销售费用两项合计较 2021年同期增加约2,791.21万元。 2、递延所得税费用增加：2021年同期为-551.13万元，2022年同期为1,682.76万元。如剔除递延所得税费用影响， 2022年全年归母净利润为14,466.33万元，剔除后的增长率为22.45%。 3、非经常性损益金额减少：公司非经常性损益主要为对外投资公允价值增长和政府补助，2021年同期为 5,119.18 万元，2022年同期为2,919.74万元，减少2,199.44万元，同比减少42.96%。 4、参股公司投资损失增加：公司参股企业硕格智能及 MeiLink尚处于业务培育期，2022年全年计提投资损失589.76万元，去年同期计提投资损失330.09万元。 2022年全年，包括政府补助、对外投资公允价值变动在内的非经常性损益增加公司净利润 3,052.55 万元。此外， 公司根据会计准则计提信用减值损失和资产减值损失合计 1,368.01万元，对硕格智能和 MeiLink 等合资公司投资损失 为589.76万元，均计入经常性损益，减少公司当期经常性经营利润1,957.77万元。 报告期内，公司继续加大研发和销售投入，研发、销售、管理和财务费用合计支出 30,645.76万元，较上年同期增 加 3,741.64万元，同比增长 13.91%，低于营收增速。但随着营收规模扩大，整体费用率保持稳定，从 13.66%下降至 13.29%。 报告期末，公司研发技术人员总数为884人，较上年末增加78人，占公司员工总数 1,041人比例为 84.92%。报告期内，公司研发投入金额为25,425.39万元，较上年同期22,855.47万元增长11.24%。 报告期内，公司加强中后台管理能力建设，重点加强应收账款和存货管控力度，经营活动产生的现金流净额为3,182.43万元，上年同期为-19,960.88万元，由负转正，经营活动现金流改善明显，持续保持健康强劲状态。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 公司于 2019年出售了精密组件业务相关资产，截至本报告期末，公司精密组件业务已终止。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
营业成本构成项目“直接人工”，主要是为客户提供物联网解决方案的人力投入。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 因设立子公司新增合并单位MeiG(Europe)。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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