[年报]扬帆新材(300637):2022年年度报告
原标题:扬帆新材:2022年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊彬、主管会计工作负责人上官云明及会计机构负责人(会计主管人员)李旭杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内公司净利润出现下滑，主要系全球宏观经济下行以及行业周期低谷的叠加影响，下游市场疲软，公司产量不及预期，与行业整体表现一致，公司持续经营能力不存在重大风险。但该影响短期内仍未消除，近期能仍将影响公司业绩，提请投资者注意投资风险。公司将积极采取系列措施改善盈利能力，具体内容参加本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展与展望”部分相关描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 8 第四节 公司治理 ............................................................ 37 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 52 第六节 重要事项 ............................................................ 58 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 68 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 73 第九节 债券相关情况 ......................................................... 74 第十节 财务报告 ............................................................ 75 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司主要从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发、生产及销售。自设立以来，公司以巯基化 合物作为公司平台物，立足巯基行业的同时向下游延伸拓展出以 907为代表的包括 ITX、BMS、369、379 等一系列的光引发剂产品。凭借上下游协同的全产业链优势，逐步成长为全球光引发剂和巯基化合物主 要生产供应商之一。光引发剂属于辐射固化行业，中间体产品则广泛应用于医药、农药、染料等行业。 一、辐射固化行业 光固化技术是诸多高新技术制造行业的重要条件，随着技术的进步和政策的支持，辐射固化行业下游应用前景不断扩大。自 2016年来，辐射固化行业总体产值保持持续增长。2021年，“双碳”战略也拉开大幕，这给辐射固化行业带来了前所未有的发展机遇，其应用领域得到进一步拓展，尤其是近年来的半导体、显示和通信等领域中辐射固化技术起着越来越关键的作用，辐射固化行业也开始呈现系统化、规模化发展，且发展速度较快。据中国感光学会辐射固化专业委员会统计，目前我国已成为世界最主要的光引发剂生产和出口国，且未来在生产产量及出口量方面将继续呈现增长态势。 [注]以上数据来自中国感光学会辐射固化专业委员会 1、技术进步推动产业革新 公司产品光引发剂是辐射固化技术中紫外光固化产品（如 UV油墨、UV涂料、UV胶粘剂、光刻胶等）的重要配方成份，随着各国对环境保护问题的日益重视，辐射固化技术的应用领域迅速拓展。辐射固化产业获得了更快更好的发展机遇，辐射固化产品和技术具有高效（high efficiency）、经济（Economic）、环境友好（Environment friendly）、适用性广（Enability）、节能（Energy Saving）等特征， 可以部分替代传统高 VOC含量的溶剂型涂料、油墨和胶粘剂。当前，国家对高 VOC排放的溶剂型油墨和涂料的严格管控，迫使此类油墨、涂料快速退出市场。尽管水性型油墨和涂料可以代替部分溶剂型的市场份额，但水性型的能耗高，废水、废渣产量大，后续环保处理需要较高成本。相对于水性技术，辐射 固化技术在各个特征上都有显著的优势。虽然目前辐射固化产品在油墨、涂料市场中的占比仍然偏低， 但是发展潜力较大，呈现逐年增长趋势。 辐射固化新材料的持续发展为光引发剂市场提供了稳定的需求增长源头，尽管近年来受宏观环境影 响，下游市场有所放缓，但光引发剂、单体、树脂的市场依旧保持激烈竞争，使得辐射固化类产品整体 配方成本快速降低，同时通过持续创新和改进提升，综合性能和效果也得到了不断的提升和改进，加快 了辐射固化新材料替代传统的油墨和涂料的进程，对促进辐射固化行业的发展起到了良好的推动作用。 在辐射固化行业内，相比可以产生全波段紫外光的汞灯，UV LED紫外灯光源设备尽管具有低能耗、 寿命长、体积小、便携性等优点，但只能产生更加靠近可见光波长的那部分较窄波域的紫外光（主要有 365nm、385nm、395nm和 405nm等），这就导致市场对于适用于 UV LED紫外灯光源的新型光引发剂如 阳离子型光引发剂和部分大分子型光引发剂的需求有所增加，因此对于这些新型光引发剂的研发投入和 推广力度也明显加大。 2、政策支持助力产业升级 近年来，我国先后颁布了一系列相关产业政策，加强环保型涂料、辐射固化材料的研发推广和应用。 2022年，党的二十大报告将“人与自然和谐共生的现代化”上升到“中国式现代化”的内涵之一，再次明确了新时代中国生态文明建设的战略任务，总基调是推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，这一基调意味着我国将继续坚定不移地支持绿色产业的发展，环保节能的辐射固化技术将有机会获得更大的应用。 在有力的政策支持下，国内光引发剂产品的国际竞争力将得到进一步增强。 3、应用拓展带动市场扩张 随着各国对环境保护问题的日益重视，辐射固化技术的应用领域迅速拓展。从最初的印刷板材制造发展到光电子、信息和通信产业中。当前，下游辐射固化产品（如 UV涂料、UV油墨、UV胶粘剂、光刻胶等）已广泛应用于 PCB电路板、微电子加工、造纸、显示、家用电器、木器加工、家庭装修、汽车部件、印刷、机械、3D打印、体育运动产业、生物医学、光纤通讯等行业，下游应用的不断拓展带动了光引发剂市场的不断扩张。仅 3D打印领域，根据全球知名 3D打印制造平台 3D Hubs数据，2020年全球3D打印产品及服务市场规模约为 126亿美元。同时，3D Hubs预测 2020-2023年全球 3D打印市场增速达到 17%；2023-2025年达到最高 23.7%；2025-2026年达到 20.4%，到 2026年，全球 3D打印市场规模将超过 370亿美元。虽然这三年受大环境影响，各行各业均受到不同程度的影响和冲击，下游客户对新产品尝试意愿不高，随着全球经济慢慢的恢复，行业也将逐步恢复，辐射固化行业未来可期。 二、公司中间体产品下游行业 1、中间体产品的行业价值 目前公司主要中间体产品为巯基化合物及其衍生物，主要应用到医药、农药、染料等下游行业，近年来，包括医药、农药、染料等行业对中间体的需求不断提升，含硫中间体产品市场前景广阔。同时，含硫系列产品在新材料领域也有广阔的应用前景，光固化材料就是其中之一。目前多款商业化的含硫光引发剂、含硫单体低聚物等 UV固化产品都需要使用巯基类原料。除此之外，含硫化合物还被认为是高折射率光学材料、特种工程塑料、工业橡胶助剂等材料领域中重要的合成原料之一。 在政策方面，除国家发展改革委会同有关部门修订的《产业结构调整指导目录（2019年本）》外，2022年，工业和信息化部、发展改革委等九部门联合发布了《“十四五”医药工业发展规划》（以下简称“《规划》”），《规划》提出了六项具体目标，对医药产业链发展提出了“产业链供应链稳定可控。医药制造规模化体系化优势进一步巩固，一批产业化关键共性技术取得突破，重点领域补短板取得积极成效，培育形成一批在细分领域具有产业生态主导带动能力的重点企业。”的目标。相关产业政策的制定为医药制造及医药中间体行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。 2、主要下游行业 公司中间体产品广泛应用于医药、农药、染料等下游行业。根据 Frost ＆ Sullivan数据显示，2021年中国医药市场规模预期为 1.7万亿元人民币，2016年-2021年年均复合增长率为 5.40%。预计 2021年至2025年中国生物医药市场收入年均复合增长率为 7.20%，医药市场收入将于 2025年达到 2.3万亿元人民币，不断壮大的医药行业扩大了医药中间体的需求。据前瞻产业研究院数据显示，2020年我国医药中间体市场规模增至 2,090亿元人民币，预计到 2026年我国医药中间体市场规模有望突破 2,900亿元人民币。 与此同时，近年来农药中间体的需求也保持了可观增长。2001年至 2020年，全球农药市场销售额从257亿美元增长至 575美元，年均增长 4%。从长期来看，世界人口的新增、经济发展和生活水平的提高以及消费结构的变化，将会刺激农业的发展，间接带动农药行业的发展。根据世界农化网报道，预计2023年作物用农药市场可达 667.03亿美元。此外，根据国家统计局数据，2021年 1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量为 605.81亿米，同比增长 11.76%，2020和 2021年两年平均增长 6.15%。2021年，规模以上企业印染布当月产量均保持在 50亿米以上，全年累计产量突破 600亿米，创近十年最好水平。 3、行业监管趋严带来良性竞争 精细化工行业相关产品在生产过程中会产生废气、废水、固体废弃物等污染物。随着国家环保控制力度不断加强、人们环保意识的不断提高，未来国家监管部门可能出台更为严格的环保标准，对行业内企业提出更高的环保要求。行业监管的加强使得部分高污染、高能耗、搞恶性竞争的企业被依法处理，行业整体进入了拼技术，拼环保、拼效率的良性竞争态势，有效促进了企业发展。 3、公司行业地位 （1）辐射固化行业（涂料和油墨大行业的子行业） 光引发剂是辐射固化技术中紫外光固化产品（如 UV油墨、UV涂料、UV胶粘剂、光刻胶等）的重要配方成份，全球光引发剂生产商主要集中在中国。国内光引发剂生产企业经过十多年激烈的市场竞争，集中趋势日益明显，行业内的头部企业在生产管理、生产规模、产品质量、研发能力等方面已经形成比较优势。目前行业内主要企业包括本公司、IGM、久日新材、强力新材、固润科技等。未来，伴随国内对化工企业环保要求的逐步严格、下游应用领域向更高精尖端发展，国内行业不排除进一步集中的可能。 目前公司已拥有浙江上虞的扬帆新材和内蒙古扬帆两个光引发剂生产基地，具备 184、1173、TPO、907、369、379、ITX、BMS等产品的规模化生产能力，从而保障了供应的稳定性和安全性。受宏观环境的影响，整体市场需求有所降低，竞争加剧，公司采取策略性降价参与竞争，以保持市场占有率。产品品质及供应的稳定性，使公司具备一定的竞争优势。随着内蒙古生产基地的投产以及新产品的面市，公司丰富了光引发剂产品的品种，加强了在行业内的竞争优势，在辐射固化领域进一步扩大了全球影响力。 （2）精细化工行业（医药、农药、染料等的有机中间体） 在医药、农药、染料等的有机中间体领域，公司市场份额较为稳定，凭借多年技术研发、商业化的生产经验，积累了稳定的客户群体。随着各部门人力、物力及财力的大力投入，产品在不断的改造升级和更新，巩固了公司在巯基类中间体领域的竞争力和优势。巯基化合物系列产品由于主要以中间体形态对外销售，而非最终产品，因此很难统计市场占有率情况，公司是国内巯基化合物系列产品品种较为齐全的企业之一。由于生产技术和环保要求较高，高准入门槛下公司市场份额较为稳定，在国内尚未构成明显竞争关系。 报告期内，公司着手布局含磷精细化学品的研发。磷元素广泛存在于生物体和自然界中，是构成基础化工和现代农业不可或缺的元素。磷功能性材料有其它元素材料难以替代的特性，它们在国防、科技、农业和工业等领域有着广泛的应用。近年来，磷功能性材料在 5G、6G等第二代超高功能材料、清洁能源、高效锂电池等国际竞争激烈的高科技领域，更占有举足轻重的地位。公司专注于新一代绿色高效磷硫化合物制造法的研究，特别是开发可持续发展的绿色、低碳、环保的磷硫材料新一代制造技术，取得了一些重大影响的科研成果，特别是含磷原材料的新一代合成技术以及循环再利用技术，可为现阶段我国在环保、节能降耗（低碳）、资源再利用等方面的政策推行提供了一些切实可行的解决方案。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
报告期内，受全球宏观经济下行、俄乌冲突等因素影响，公司主要原材料价格与去年相比整体有所上涨，原材料价格 在22年二季度达到顶峰，下半年开始慢慢回落，这也导致公司产品成本整体有所上升。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要产品生产技术情况
不好；另一方面，由于生产工艺的改进的要求以及部分产品主要原材料价格快速上涨，公司加快对产线的工艺改进，产能 也受到一定的影响，综合上述两个因素影响，公司产能利用率很低。 注：2 中间体-巯基化合物及衍生物等系列产品产能利用率不高的主要原因是受大环境的影响，部分产品下游需求减少 导致。 主要化工园区的产品种类情况
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 （一）产业链优势 公司以巯基化合物作为公司平台物，向下游延伸拓展出以907为代表的包括ITX、BMS、369、379等一系列的光引发剂产品，并陆续开发出阳离子硫鎓盐光引发剂系列新品，凭借全产业链所带来的成本优势及协同效应，有效控制成本费用及市场波动对成本影响，保证了产品持续稳定生产的能力和较好的盈利能力。当前，公司积极推进以产业链优势和工艺技术优势为核心的新型光引发剂的创新、研发和生产，巩固在光引发剂行业的领先地位。 （二）技术研发优势 公司和子公司江西扬帆均为高新技术企业，公司于2021年被认定为浙江省企业研究院（浙江省扬帆新材硫磷化学企业研究院），2022年建立浙江省博士后科研工作站，2023年初被认定为2022年度浙江省专精特新中小企业。除此之外，公司自2021年以来相继引进了硫磷化学、光固化等领域的多位国家级海外高端人才，相关研究项目在报告期内入选了浙江省重大研发计划、“领雁计划”等研发攻关项目。公司研发重点开展了系列含硫磷精细化学品、高端阻燃剂、含磷光固化新材料、高端光固化配方及其原材料的技术攻关。截止报告期末，公司累计获授发明专利27项，实用新型专利10项，报告期内获授权发明专利1项，另有受理中的发明专利19项。校企合作方面，公司继续保持与浙江大学、同济大学、之江实验室、海南大学等校企的紧密合作，引进关键技术人才，密切技术交流，不断提高研发团队综合实力。 （三）平台合作优势 公司十分重视生产设备投入与更新改造，近几年上虞生产基地改造提升工程、内蒙古生产基地项目稳步推进，为公司构建起功能全面、管理科学、后勤完善的综合生产平台，对内自用可以实现规模化生产以有效降低生产成本，提高产品竞争力，并为企业研究院的项目落地提供充足的小试、中试及工业化生产支持；对外合作可以引入成熟技术、生产团队，以资源互补的形式降低双方投资成本，快速实现项目落地生产。由此既能有效利用生产基地的生产能力，又能快速丰富产品品类，进一步完善公司各产品的产业链，放大全产业链优势。同时也为企业带来更广泛的技术和经验积累，提升企业的创新能力和竞争力。 （四）安全环保优势 在安全方面，公司严格遵守相关法律法规和标准，不断推进安全标准化工作，完善安全制度建设，提高安全设施设备投入、落实安全生产培训，加强事故预防和应急管理，有效保障产品的安全生产和员工的安全作业，积累了成熟的安全生产管理经验，保证了生产的持续稳定。 在环保方面，各生产基地配备了比较完善的环保设施，建立合理的绿色工厂组织架构，监督各部门 职责规划分工，贯彻实施各项法律、法规，使工厂规范化；积极推广清洁生产和绿色工艺，引进先进管 理理念使绿色工厂持续、健康、稳健的发展。 （五）营销服务优势 服务和技术解决方案。在多年的生产经营过程中，积累了丰富的行业应用经验，通过迅速的配方调整能力、优质的技术服务能力，形成了基于“产品+服务”的整体解决方案优势，在简化客户工作量的同时，最大程度保证客户产品品质，有效地缩短了供求和相关问题解决周期，增强了客户粘性，与客户保持长期稳定的合作关系。此外，通过加强拓展多元化营销渠道以提高营销广度，通过加强客户数据分析能力提高服务精度，尽可能为更多的客户提供更为周到的服务。 （六）团队管理优势 公司历经数十年发展，逐步培养了一支成熟、稳定、专业的管理团队，并搭建起一套行之有效的协作体系。核心管理团队成员均具备丰富的化工行业技术和管理素养，对市场和技术发展趋势把握准确，团队成员配备合理，涉及化工、管理、营销、研发、财务等专业领域且均在各自相关行业拥有逾20年的实践经验，为企业的成长奠定了良好的基础。 2021年，公司引进了两位国家级海外人才，报告期内，公司不断配备和充实相应的研发团队在中间体及辐射固化两个方向上做前瞻性研究，使公司的整体研发实力得到提升；同时，公司诚邀各大学、名企等各领域的专家顾问为企业决策助力，为公司发展提供有力保障。 （七）经营模式优势 公司有一套成熟且实用的经营管理模式，具体包括： 1、盈利模式 公司通过研发、生产及销售自主知识产权的光引发剂与巯基化合物产品获得利润。公司的光引发剂产品为标准化生产，各道工序都有严格的流程标准，充分保证产品的质量。而巯基化合物产品则多是根据客户的要求，有针对性地研发、生产相应中间体产品，满足客户个性化需求。公司的光引发剂907、ITX、BMS、369、379、637A等产品从基础原料的生产到成品的销售，全流程自主管控，以全产业链优势保证了较低的成本和较高的产品质量。 2、采购模式 公司采购模式主要分为两种：第一种为通用性化工原材料的采购。公司产品的主要原材料均为大宗通用型化工原料，市场上较为容易取得。公司一般根据当前市场价格，选取两家以上供应商询价，再根据供应商报价情况、产品质量等综合因素选取供应商，确定供应商之后双方签订合同完成采购。公司定期会对供应商进行重新评估和调整；第二种为定向采购，即根据客户要求从指定供应商或客户采购，根据指定供应商或客户的报价情况，公司综合测算产品成本，并对客户提出产品报价，双方确定最终产品售价后进行指定原材料采购。 3、生产模式 报告期内，公司的生产模式主要包括：第一，针对稳定客户，根据客户合同要求及采购习惯定期进行原材料采购并组织生产，生产方式为连续生产；第二，巯基化合物及衍生物产品由于具有品种多毛利高的特点可根据不同客户要求实施定制化生产，为客户提供专业的、高品质的定制化学品服务。 4、销售模式 报告期内，公司销售实施统一管理，全资子公司寿尔福贸易统一对外洽谈、统一对外报价、统一客户服务。具体实施过程中，部分产品由寿尔福贸易直接与客户签订合同并对外销售，部分由扬帆新材及子公司江西扬帆和内蒙古扬帆直接与客户签订合同并对外销售。公司的具体销售模式包括： ①直销模式：公司产品直接销售至终端客户，多与采购量大的客户签订定期合约。 ②经销商模式：经销商模式分为三种，第一为公司根据订单直接将货物发送至经销商，由经销商对外进行销售；第二为终端客户指定经销商采购，即公司商品销售时向经销商开具发票，但产品直接运达终端客户；第三为公司作为终端客户的合格供应商，向终端客户指定经销商销售。 ③定制化模式。由于中间体行业技术密集度高、环节冗长，为提升盈利，跨国公司根据自身的业务要求，将其需要的中间产品通过合同形式委托给生产厂商，接受委托的生产厂商按客户指定的特定产品标准进行生产，完工产品销售（通过直销或者经销商模式）给委托客户，采用此种销售模式的主要针对巯基化合物及衍生物的销售，公司在保持常规销售模式的前提下比较重视定制销售模式。 5、研发管理模式 公司高度重视研发工作，为了科学有效管理研发过程，公司建立了完善的新产品开发管理流程，将产品开发分为结构设计、筛选、优化、工艺开发（小试、中试、试生产）、工艺改进等几个阶段，每个阶段都有清晰的技术和业务评审决策标准进行管控，并通过项目管理的方式对整个开发过程进行有效管控。 （八）企业文化优势 企业文化是公司发展和延续的灵魂所在。近40年（含扬帆控股）的发展历程中，公司逐步形成了独特的“仁德文化”，它包含了一个核心价值观和一条企业生态链：以“仁德创富，成己惠人”为核心价值观；以“四个善待”（企业善待员工就是善待企业，员工善待企业就是善待自己，社会善待企业家就是善待财富，企业家善待社会就是善待未来。）组成一条企业生态链。 于此同时，公司在发展中不断探索、总结，适时确立了企业发展的使命、愿景、战略。在这样的企业文化下，每一位员工都能够充分认识到自己在公司中的角色和责任，并积极参与到公司的各项工作中去。无论是生产制造、市场销售、产品设计还是客户服务，每个人都将以实现公司使命和愿景为己任，全力打造出更加优质的产品和服务，为客户创造价值，推动公司持续、健康地发展。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司采取灵活积极的营销及定价策略，不断发展新渠道，拓展新市场，实现营业收入791,936,854.53元，较上年同期增长9.86%。与此同时，受全球宏观经济下行以及行业周期低谷的叠加影响，以及原材料价格上涨、内蒙古扬帆新一批在建工程转固等影响，2022年度归属于上市公司股东净利润5,676,252.39元，较上年同期下降14.00%。 （1）业绩变动的原因分析 1）报告期内，在全球范围通货膨胀、地缘政治扰动以及由此带来的全球贸易环境恶化、供应链紧张、能源价格波动等因素的影响下，大部分行业都受到冲击，公司光引发剂类产品下游市场表现疲软，叠加国内房地产行业不景气等因素影响，需求受到较大的抑制，行业竞争更加激烈，产品价格仍处于低位。 另外受需求影响，内蒙扬帆产能仍未得到有效释放，这使得引发剂类产品固定成本没得到有效分摊，结合上游原材料同比整体有所上涨，导致引发剂类产品毛利仍很低。巯基化合物及衍生物类行业受大环境影响整体较小，公司在维护好原有客户同时，加大对新市场的拓展，使得巯基化合物及衍生物类产品销量和销售额同比都有所增长。 2）报告期内，公司不断加强产品的技改及新项目的落地，工程完工转固使折旧费用进一步增加，短期内车间固定成本和人工等期间费用没有得到有效的摊薄，成本和费用都有所上升，生产的规模化优势未得到体现。未来随着产量的稳步提升，规模优势将逐步显现。 3）报告期内，主要生产项目的正常推进以及公司加大对研发方面的投入，企业资金需求量有所增加，随着内蒙古生产基地逐步投产，管理费用、及存货跌价准备等同比有所增加。2023年度随着各项目的有序落地并产生效益，该部分成本将逐步得到消化。 （2）报告期内的经营成果 1）以高效管理稳定生产销售 报告期内，全球宏观经济下行，“黑天鹅”事件频发，行业周期低迷，下游需求疲软，公司的正常的生产和销售经受了一定冲击，尤其对产能释放方面给企业带来压力。在这样的市场背景下，公司深入分析市场需求和竞争状况，制定合理的产品策略和市场营销策略，并加强内部管理，提高技术水平和产品质量，增加市场竞争力。在保证生产和销售的有序性的基础上，不断加强对供应链、成本控制等方面的管理，降低生产成本，提高盈利能力。其中，公司PAG-001/002等系列阳离子光引发剂与下游领域客户积极配合，最终获得客户认可，2022年销售有较大的增长。截至报告期末，公司主要基地技改项目相继完成，为公司下一步走出低谷，快速放量创造了条件。 未来，随着内蒙古生产基地光引发剂产品进入市场，公司光引发剂产品的产业布局进一步完善，一方面可以为客户提供更丰富的产品品类，另一方面基于其复配使用的特性，我们可以为客户提供更全面的定制化服务。公司也会更重视阳离子引发剂和助剂的研发及生产，使产品体系趋于多样化、健全化，以满足各下游领域客户的需求。而公司中间体产品在其市场的进一步扩张，也将为公司在光引发剂领域的整体战略提供更加充分的保障。 2）以关键人才引领研发创新 报告期内，公司逐步调整、优化研发部门管理架构，让关键人才得以发挥更大的价值。在相关人才的主导下，公司申请了浙江省重大研发攻关项目，立足解决我国“有机膦产品生产污染/能耗严重，磷资源循环利用及高附加值转化”难题，开发系列含磷中间体、含磷高端阻燃剂和含磷光固化新材料等。目前，已完成多个技术的小试开发，并申请了国内、国际专利总共10多件。其中，1个产品已进入中试阶段，并准备进行生产立项报批。 于此同时，公司新产品PAG系列产品已实现产业化，目前需求量在稳步增长中。该系列产品可用于油墨、环氧树脂涂料、氧杂环丁烷和乙烯基醚配方的阳离子固化体系，具有固化速度快、低气味、后固化优秀等特点。公司开展了光引发剂907、369新工艺开发、新型a-氨基酮类光引发剂和大分子光引发剂的研发，多个项目已完成小试开发。其中部分大分子光引发剂品类已进入中试阶段，性能测试表现优异，可用于食品、药品包装、接触性生物医药材料等生物毒性要求较高的领域，目前已对国内外客户进行送样推广阶段。此外，公司与高校、研究院开展“高性能飞秒激光直写双光子光刻胶的开发及应用”的研究，目前项目正在小试研发阶段。 报告期内，公司的精细化学品及中间体，特别是数个农药及医药中间体已经完成中试等相关工作。 公司的精细化学品及中间体，尤其是含硫精细化学品及中间体的研发、生产进展顺利，部分项目进入生产阶段。 3）以规范治理保障股东权益 2022年度公司共召开1次股东大会，4次董事会，4次监事会，董事会各专业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善，相关机构和人员均依法履行相应职责。依靠标准化管理及专业化的管理优势，营造了企业蓬勃向上、健康发展的崭新局面。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 库存量同比发生变动30%以上主要原因系当期产量大于销售量导致库存量增加 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
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