[年报]赞宇科技(002637):2022年年度报告
原标题:赞宇科技:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方银军、主管会计工作负责人马晗及会计机构负责人(会计主管人员)马晗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以470,401,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................... 48 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................................... 66 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................... 78 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 95 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 105 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................. 106 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................... 107 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计人员负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有法定代表人签字、公司盖章的2022年年报报告文本原件； 五、公司董事、高级管理人员、监事关于2022年年度报告的书面确认意见。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 “其他符合非经常性损益定义的损益项目”系公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还及增值税手续费返还272,173.33元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司的主营业务是表面活性剂和油脂化学品研发、生产和销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“化学原料及化学制品制造业”，所处行业编码为C26。公司所处行业为表面活性剂行业、油脂化学品行业和洗护用品OEM/ODM行业。 1、表面活性剂行业 近年来，随着全国安全环保整治和监管政策的趋严，我国表面活性剂行业经过了持续多年的产业整合，生产工艺落后的小而散企业被迫退出市场，行业集中度不断提高。2021年 8月，根据国家经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二〇三五年远景目标主导思想，中国洗涤用品工业协会发布《表面活性剂行业“十四五”高质量发展指导意见》、《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》，明确大力发展本土资源下的天然油脂衍生表面活性剂，推动行业绿色化可持续发展。2021年 12月，国家工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》给出了转型升级、绿色低碳的发展方向。相关政策的出台，进一步推动我国表面活性剂行业向高质量、高品质、环保绿色低碳发展，行业头部企业的资金、技术和规模优势将进一步提高，行业竞争力进一步加强。 根据中国表面活性剂产业联盟统计数据，2022年表面活性剂行业67家规模企业全年表面活性剂总产量达到 426.2万吨，销量 420.9万吨，分别同比增长 3.6%和 2.1%。其中，阴离子表面活性剂产量171.8万吨。目前，我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占据全国产量的70%以上，2022年公司主要表面活性剂产品（AES、LAS、AOS）产销量国内排名行业前一。 表面活性剂主要应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业，这些行业生产的大部分产品逐渐成为人们生活中的必需品。因此，表面活性剂行业虽与国家宏观经济波动具有一定的联动性，但周期性表现不强。随着中国经济的快速发展以及经济结构高质量发展转型，国民卫生意识、卫生习惯日益增强，个人洗护个性化需求不断显现以及旅游酒店业消费需求持续增长，推动了中国洗护行业稳步发展，促进了洗护领域的表面活性剂需求长期稳定增长，国内表面活性剂市场规模年均增长率超过8%。 2、油脂化学品行业 目前，我国油脂化工产品以基础油脂化学品为主，主要包括脂肪酸、脂肪醇、脂肪胺以及甘油等。这些基础油脂化学品经过诸如氢化、乙氧基化、磺化、硫化、皂化等反应，能够生产出众多化学品，并应用于塑料、橡胶、纺织、日化、皮革、造纸、油田等诸多下硬脂酸下游需求领域以橡胶、塑料等行业为主；工业油酸可应用于塑料、洗涤、选矿、油漆等行业，下游产品拥有较高的盈利能力与市场空间；高纯油酸（≥80%）国内产量低、进口量大、进口依赖度也非常高，可用于食品、医药、化妆品等行业，具有广阔的市场空间。 中国油脂化工行业经过多年的市场调整以及产业整合，市场格局已呈现极大改善。近年来，随着国内及东南亚原料企业新一轮油化产业扩张建设，带来的大幅新增产能落地后，国内的油化行业或将经历新一轮更大范围、更深层次的调整。一方面，随着原料供应国的政策调整和产业不断的完善发展，对国内行业企业造成了巨大的压力与影响。实施“走出去”战略，进行海外合作与投资，是我国油化行业发展的趋势与方向；另一方面，行业的重点逐渐向生产差异化、功能化、高端化、精细化转变，企业布局开发下游产业链，开启新一轮成长。 近几年，我国硬脂酸、脂肪酸、脂肪醇等油脂化工产品总体保持平稳增长，据估算，2021年国内脂肪酸、天然脂肪醇、脂肪胺以及甘油（油脂水解类）等产品产量合计达到300万吨左右，其中脂肪酸用途最广，产量占比最高达到68.1%，年表观需求量达到250万吨左右。2015年至2022年我国油脂化工行业主要产品总产量基本保持4%左右的年化增长。 3、洗护用品OEM/ODM行业 公司依托表面活性剂的原料优势，布局高水准、高起点、智能化工厂，配套包装、仓储、物流等设施，打造日化生态产业园，为客户提供绿色日化洗护产品全方位OEM和ODM服务，提供洗衣液、洗洁精、洗衣粉、洗衣凝珠等洗护用品的代加工，为国内外洗护品牌提供“配方定制、包装设计和生产加工”的一站式供应链服务。 洗护用品OEM/ODM行业一直以来没有大型专业化的OEM 工厂，只有一些小型企业提供简单加工服务。下游企业客户迫切需要稳定、大规模、专业规范化的OEM工厂，以替代原有的小而散洗护用品加工厂。我国早已成为全球最大的洗涤用品消费市场之一。根据行业协会估计，中国合成洗涤剂产销规模约在1400万吨。2021年，国家统计局数据国内合成洗涤剂产量1077.61万吨，其中合成洗衣粉产量约340万吨，占比约31.5%；液体洗涤剂约737万吨，占比约68.5%。 二、报告期主要业务或产品简介 2022年，世界经济和贸易动能减弱、地缘政治冲突和大宗商品价格剧烈震荡等多重超预期因素叠加，公司积极应对复杂多变的经济与行业形势给生产经营带来的不利影响，扎实践行“以人为本、诚实守信、创新发展”的发展理念，坚定执行“坚持日化和油化两大主业，适度延伸产业链寻求更大发展空间”的总体发展战略，充分发挥表面活性剂和油脂粘性，提升市场份额，巩固行业地位。未来洗护用品OEM/ODM业务将成为公司新的业绩增长点，有利于增强公司的综合竞争力。 （一）主要业务 公司是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗护用品OEM/ODM业务的高新技术企业，现已成为国内研究和生产表面活性剂、油脂化学品的龙头企业之一。公司总部位于杭州，在浙江杭州、浙江嘉兴、江苏镇江、四川眉山、河南鹤壁、广东江门、广东韶关、印度尼西亚雅加达等地建有工业化生产基地，表面活性剂年产能突破110万吨，油脂化学品年产能突破100万吨。 报告期内，公司表面活性剂及油脂化学品业务占主营业务收入的比例超过96%，是公司主营业务的主要组成部分。 （二）主要产品及用途 1、表面活性剂 公司生产的表面活性剂主要包括以AES、LAS、AOS为代表的阴离子表面活性剂，以6501、CMEA为代表的非离子表面活性剂以及以CAB、CAO为代表的两性离子表面活性剂。 公司表面活性剂具有较好的去污、发泡、分散、乳化、润湿等特性，广泛用作洗涤剂、起泡剂、润湿剂、乳化剂和分散剂。公司表面活性剂产品主要以棕榈仁油、脂肪醇、脂肪醇聚氧乙烯醚为原料，主要用于日用洗涤剂、化妆品、个人护理用品等领域。 2、油脂化学品 公司生产的油脂化学品主要产品包括硬脂酸、脂肪酸、油酸、单酸、二聚酸、聚酰胺树脂、单甘脂、甘油、脂肪酸盐及其他助剂等。公司油脂化学产品主要以棕榈油、动植物油脂、植物油脚为原料，在日化、食品、养殖、塑料、橡胶、涂料、建材、医药、纺织、军工、冶金、矿产等领域均有广泛的应用。 3、洗护用品OEM/ODM 洗护用品OEM/ODM业务是公司依托表面活性剂的原料优势，打造高起点、高水准、智能化的日化生态产业园，为客户提供绿色日化洗护产品“配方定制、包装设计和生产加工”的一体化、全方位OEM和ODM服务。目前公司在江苏镇江建有年产能10万吨液体洗涤剂OEM/ODM生产线，并在河南鹤壁、四川眉山等地规划和建设日化洗涤产品项目，规划年产能150万吨，其中河南鹤壁50万吨洗护用品OEM项目已基本建成投产。 （三）经营模式 1、采购模式 公司结合需求量、物资市场行情，采用正式招标、比价书方式、口头询价、议价和加工合作等模式进行采购。公司设立了相关采购业务中心及管理部门，按照产品类别、市场价格及综合库存情况进行统一计划并确定采购方案。公司紧密跟踪国外进口原料和国内自产原料的价格，利用两者的不同步和差异，择机采购，作为原料的供应和补充。对于生产所需的辅料，主要由生产基地采用就近原则进行市场采购，节省运输成本。 针对使用量最大的主要原材料，采取了“多点持续跟踪、综合最优采购”的策略，即根据化工产品原料与中间产品价格波动不同步的相关特点，持续跟踪基础原料（如天然油脂）与中间原料（如脂肪醇和脂肪醇聚氧乙烯醚）的价格变动趋势，确定最优的采购策略，并通过委外加工获得所需原材料。如：脂肪醇聚氧乙烯醚是公司的主要原材料，公司现已建立了稳定的天然油脂——脂肪醇——脂肪醇聚氧乙烯醚的委托加工链，可以通过关注天然油脂、脂肪醇价格变化，掌握最终原料脂肪醇聚氧乙烯醚的采购价格。具体如下：当油脂价格合适时，公司直接采购油脂，经两道加工得到脂肪醇聚氧乙烯醚；当脂肪醇价格合适时，公司直接采购脂肪醇，经一道加工得到脂肪醇聚氧乙烯醚；当脂肪醇聚氧乙烯醚价格合适时，公司直接采购脂肪醇聚氧乙烯醚。 公司对供应商进行定期的考核评审，不断开发有发展潜力的供应商，淘汰不能满足公司采购要求的供应商，使供应商处于良好的竞争和稳定供货状态，较好的控制原材料的采购成本。 2、生产模式 报告期内，公司采取自有产能加工、租赁产能加工结合的生产模式。考虑到下游日化产品消费市场布局的特点，公司在主要产品消费地或主要原料供应地进行合理的产能布局布点（自建产能或者租赁产能）以实现合理的市场覆盖，同时尽量减少原料或产品远距离运输造成的不合理物流成本；各个生产节点的生产活动都由公司生产技术部统一协调控制，生产技术部、品质管理部、市场综合部在生产工艺技术和生产消耗、质量控制、物流管理等方面进行支持和管理，以保证生产过程的效率和质量。在生产中，公司对一些产品会进行适量备货，以保证交货的及时性。 3、销售模式 公司直接面向市场独立销售，具有完整的销售业务体系。公司总体上采取集团统筹销售的模式，集团总部设立日化营销中心以及油化营销中心，分别负责日化及油化各业务经营主体的营销相关事宜。 公司目前采取的是直销模式。公司运用自身的销售体系直接销售，无论国内国外销售，均针对客户和区域进行划分，防止内部无序竞争。 公司建立了完整的内贸和外贸体系。在内销中，公司通过建立目标客户的资料库，跟踪并及时了解客户的需求，制订相应的市场推广方案将产品销售给终端客户；在外销中，公司直接将产品销售给终端客户。 （四）市场份额情况 随着行业集中度的提升，公司天然油脂基表面活性剂的总销售量位居同行业前列，第一大产品AES及第二大产品LAS均保持在同行业第一位。 公司表面活性剂和油脂化学品的市场占有率均占三分之一以上，是国内研究和生产表面活性剂、油脂化学品的龙头企业之一。 三、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
报告期内因俄乌冲突，印尼出口税收政策调整以及下游需求持续疲软等因素影响，棕榈油、脂肪醇等大宗商品价格大幅波动。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 本报告期主要能源类型未发生重大变化。 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 1、2022年11月16日，眉山赞宇取得眉山市生态环境局《关于眉山赞宇科技有限公司年产50万吨洗护用品项目环境影 响报告书的批复》（眉市环建函【2022】83号）。 2、2023年3月24日，沧州赞宇取得沧州临港经济技术开发区行政审批局《关于沧州赞宇科技有限公司年产25.6万吨 磺化类绿色表面活性剂建设项目环境影响报告书的批复》（沧港审环字【2023】12号)。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用 1、嘉兴赞宇获浙江省应急管理局颁发的《安全生产许可证》，有效期至 2025年 11月 6日。 2、嘉兴赞宇获浙江省平湖市公路运输管理所颁发的普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）《道路运输经营许可证》， 有效期至 2023年 8月 1日。 3、眉山赞宇获眉山市应急管理局颁发的《安全生产许可证》，有效期至 2024年 5月 7日。 4、杭油科技获杭州市市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》，有效期至 2026年 3月 29日。 5、杭油科技获杭州市应急管理局颁发的《危险化学品安全使用许可证》，有效期至 2023年 10月 26日。 6、赞宇新材获浦江县应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，有效期至 2026年 3月 7日。 公司及控股子公司将会关注相关批复、许可、资质的有效期，及时办理续期手续。截至本报告披露日，在现有政策不 发生重大变化的前提下，公司不存在相关批复、许可、资质有效期届满后不能通过复审的风险。 从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 四、核心竞争力分析 1、技术优势 公司是由科研院所转制而来的国家高新技术企业，承继了原科研院所较强的专业研发力量，设有中国轻工业磺化表面活性剂工程技术研究中心、浙江省表面活性剂重点企业研究院等。公司在表面活性剂及油脂化学品两大细分领域，积极发挥省重点企业研究院和重点实验室的平台优势，立足于新产品、新工艺的技术研究，针对相关技术产品产业化的需要不断进行技术创新。公司拥有气相色谱仪、液相色谱仪、液质联用仪、气质联用仪、离子色谱仪、超高效液相色谱仪等先进的专用仪器，科研创新及成果产业化能力在行业中处于领先水平。 2022年公司共申请政府科研项目15项，获得立项6项；政府科研项目均按计划有序推进，完成省级科研项目验收3项，成果鉴定1项；公司及其子公司企业自主研发项目验收13项；组织开展公司赞宇基金项目立项15项，验收17项；完成“OPO”、“二聚酸”、“液洗产品”等新产品、新技术开发7项，形成成果转化3项。2022年共申请国家发明专利11项；授权发明专利2项，实用新型专利5项；发表各类学术论文21篇。 2022年公司再次荣获中国轻工业百强企业，中国洗涤用品工业协会年度“创新升级之星”企业；“脂肪酸系列产品节能技术与绿色制造示范工程”荣获中国轻工业联合会科技奖二等奖，浙江省科技进步奖三等奖。 2、市场优势 公司以自建工厂及委托加工模式，结合市场区域、销售渠道和物流运输等因素，进行了全国性生产基地合理布局，已在浙江杭州、浙江嘉兴、江苏镇江、四川眉山、河南鹤壁、广东江门、广东韶关、印度尼西亚雅加达等地建有大型现代化生产基地，拥有表面活性剂和油脂化学品工业化生产装置。公司的生产基地均贴近终端产品消费市场或者紧靠主要原材料产地，在原材料供应保障、客户交付能力和运输成本管理方面具有明显优势。其中，公司最主要的油化工厂杜库达位于印度尼西亚雅加达的保税区，在棕榈油采购价格、便利性、在途时间、税收政策、运输费用、生产成本等方面存在明显优势。江苏金马、天门诚鑫及湖北维顿在油脂化学品细分领域的产品结构进一步优化，与杭油科技、杜库达的产品形成差异化，在国内、国外市场拓展方面发挥较大的协同效应。 3、成本优势 公司在国内日化和油化领域的产业布局趋于完善，与上游原料供应商、下游客户已保成本和物流运输成本优势。公司产品的起始原材料为棕榈油、棕榈仁油、椰子油等，公司持续跟踪起始原材料与中间原料（如脂肪醇、脂肪醇聚氧乙烯醚）的价格变动趋势，确定最优的采购策略，并适当控制库存量，同时通过下游客户代加工模式有效控制成本和价格波动风险。 4、管理优势 公司已通过质量、环境、职业健康安全和测量管理四体系认证，获得欧盟化妆品原料良好生产规范认证。公司重视精细化和规范化管理，针对表面活性剂行业和油脂化工行业的经营特点，充分利用自身在行业内的技术、品牌、经营、生产等方面的优势，根据自身实际情况，建立起一整套包括生产、研发、营销、质量、成本控制、人力资源等管理制度，形成了一支成熟、稳定、专业的管理团队，培养了一批具有较高学术水平和较强业务能力、务实进取、具有现代企业经营理念的专业人才。专业化的管理理念和结构合理的人才队伍为公司良性、快速和持续的发展提供了保障。 五、主营业务分析 1、概述 本报告期内，公司实现营业收入112.35亿元，较上年同期增长0.3%；实现归属于上市公司净利润亏损0.70亿元，较上年同期降低108.78%。主要原材料价格巨幅暴跌的极端行情引起产品价格同步大跌，使得核心业务毛利率大幅下降，是导致公司业绩大幅下滑并出现亏损的主要原因。2022年在俄乌战争爆发、印尼执行原料限制出口的DMO政策、美元加息、人民币急剧贬值等因素综合影响下，大宗油脂原材料价格经历了过山车式的走势，尤其是棕榈油价格在6-9月连续3次大幅下跌，市场行情极端异常。在这种历史罕见的极端市场行情下，虽然公司总体保持生产经营正常运行，核心业务的营收规模保持稳定，并已严格控制库存头寸，但是由于公司业务规模和库存体量较大，受到原材料价格巨幅暴跌的冲击相应较大，对利润造成了严重的负面影响。 截止2022年12月31日，公司资产总额76.67亿元，较年初降低8.93%；负债总额39.89亿元，较年初降低1.51%；归属于上市公司股东的所有者权益35.71亿元，较年初降低11.49%；资产负债率为52.02%，较年初增长3.92个百分点。主要经营情况如下： （1）日用化工业务 2022年，公司实现表面活性剂营业收入35.14亿元，较上年同期增长13.4%。实现销售毛利率4.33%，较上年同期降低10.08个百分点。公司2022年销售表面活性剂数量47.37万吨，较上年同期增长10.5%。 （2）油脂化工业务 2022年，公司实现油脂化学品营业收入73.61亿元，较上年同期增长1.04%。实现销售毛利率5.79%，较上年同期降低8.61个百分点。公司2022年销售油脂化学品数量83.69万吨，较上年同期增长6.45%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、本报告期内，公司以现金出资方式投资设立金晟实业有限公司全资子公司，并将其纳入合并报表范围； 2、本报告期内，公司出售杭正检测集团有限公司部分股权，不再将其纳入合并报表范围； 3、本报告期内，公司出售武汉新天达美环境科技股份有限公司部分股权，不再将其纳入合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 |
