[年报]江苏国泰(002091):2022年年度报告
原标题:江苏国泰:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年04月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张子燕、主管会计工作负责人张文明及会计机构负责人(会计主管人员)张文明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中予以详细阐述，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................................................. 1 1 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................................. 5 4 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 8 2 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................................. 9 2 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 1 25 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 1 31 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................. 1 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................. 1 35 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
?适用 □不适用
?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2021 年 12 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第15号》,《准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可 使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自 2022 年1月 1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第16号》,《准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年1月1日起施行，允许企业自2022年度提前执行，本 公司自2022年度提前执行该规定；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会 计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 A、供应链服务 2022年，世界变局加速演进，国际经贸环境动荡不安，面对复杂严峻的国际形势，我国外贸进出口面临需求下降、订单转移等多重超预期因素的冲击，纺织行业综合景气情况有所波动；同时，全球贸易保护主义增加、市场需求疲弱、原料成本高位等不利因素交织，对我国纺织服装出口形成巨大挑战。 我国纺织服装在国家积极有效的防控措施和稳经济、稳出口政策的支持鼓励下，以及在出口价格拉升、RCEP新机遇和跨境电商新模式等因素推动下，克服诸多困难阻力，加强产业链、供应链上下游协同，保住增长。根据海关总署统计，2022年全国纺织服装累计出口3,233.40亿美元，同比增长2.60%。 面对严峻复杂的国际国内形势，公司的纺织品服装业务抓住机遇挑战，凭借自身强大的产业基础、配套完整的海内外货源基地建设及“贸、工、技”一体的服务模式，抢抓订单，与行业发展保持一致的步调，推动公司纺织服装出口实现了稳中向好发展。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 B、化工新能源业务 （一）电池材料方面 1、行业现状及发展趋势 在“双碳”目标引领和全球能源转型的大背景下，全球新能源汽车产业和储能产业快速发展，同时带动了上游锂离子电池及锂离子电池材料行业的快速发展，预计全球绿色发展政策频出，将对此给予持续的积极影响。中国陆续出台了多项法律法规和政策以大力支持新能源、新材料行业的整体发展，如《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《2030年前碳达峰行动方案》、《绿色交通“十四五”发展规划》、《“十四五”新型储能发展实施方案》、《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》等。德国、法国、英国等主要欧洲国家也纷纷加码电动汽车，通过加大补贴力度，同时辅以减税、鼓励配套设施建设等措施，大力推进电动化进程。2022年10月，欧盟三大机构——欧盟委员会、欧盟议会和成员国达成了一项协议，将从 2035年起禁止生产新的燃油车。2023年 2月，欧洲议会通过了欧盟委员会和欧洲理事会达成的 2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议。按照协议，到 2030年，所有新上市的乘用车和轻型商用车碳排放水平须比2021年分别减少55%和50%，到2035年均减至零。2021年8月，美国发布《加强美国在清洁汽车领域领导地位》，设定 2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标。2022年 8月，美国总统拜登签署《通胀削减法案》，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用。 过去的2022年，虽然国际环境复杂严峻、全球经济增长放缓，中国锂电产业仍以逆势而上的姿态，展现出强大韧性。根据研究机构EV Tank统计，2022年全球锂离子电池总体出货量 957.7GWh，同比大幅增长 70.3%；全球锂离子电池电解液出货量突破百万吨，达到 104.3万吨，同比增长70.4%；中国电解液出货量同比增长75.7%，达到89.1万吨，在全球电解液中的占比增长至 85.4%。在下游锂离子电池需求端的带动下，2022年电池材料产业发展火热，行业内头部企业继续加码扩产或延伸产业链，同时其它领域的企业也纷纷跨界入局,竞争日趋激烈。 按应用领域划分，锂离子电池电解液行业的下游市场主要分为动力电池、储能电池和消费电池等三大类。2022年中国动力与储能锂离子电池市场增速翻番，消费电池市场低迷。根据GGII最新统计，2022年中国锂离子电池出货655GWh，其中动力电池市场出货量同比增长超110%，出货量达480GWh；储能锂离子电池市场出货量同比增长超170%，出货量达130GWh；小动力以及数码电池市场出货不及预期，出货量下滑超 10%。在动力电池应用领域，随着锂离子电池性价比不断增高，电动汽车的渗透率持续提升。据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。中国汽车工业协会预测2023年我国新能源汽车销量有望超过 900万辆。此外，电动自行车以及低速电动车也将越来越多地使用锂离子电池替代传统的铅酸电池。在储能电池应用领域，随着储能锂离子电池的安全性和经济性不断提升，商业模式逐步清晰，包括电力系统储能、基站储能和用户储能等众多应用场景对储能电池的需求将大幅增加，市场发展潜力巨大。EV Tank预计2030年全球储能领域对锂离子电池的需求量将接近1TWh，整个储能锂离子电池在未来十年的复合增长率将高于汽车动力电池领域。基于对于储能用电池的乐观预计，EV Tank预计到 2025年全球电解液需求量将达到272.6万吨，2030年电解液需求量或将超过800万吨。 2、行业竞争格局及公司行业地位 （1）锂离子电池电解液 根据研究机构 EV Tank统计，2022年中国电解液出货量达到 89.1万吨，瑞泰新材和天赐材料、新宙邦及比亚迪处于第一梯队；随后的昆仑化学、中化蓝天、法恩莱特和珠海赛纬四家企业之间的竞争处于胶着状态。 公司作为该行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，通过在行业内多年的技术积累，掌握了锂离子电池电解液及相关材料的制造生产所需的主要核心技术，凭借较高的质量水准及工艺精度，能够为客户提供全方位、多元化的服务，在下游客户中享有较高的市场地位，并已与宁德时代、LG新能源等国内外头部电池厂商建立了长期密切的合作关系。 （2）锂离子电池电解液添加剂 随着电解液出货量的持续增长，锂离子电池电解液添加剂市场也快速发展。目前国内已经实现批量供货的企业包括江苏华盛、瀚康化工、浙江天硕、荣成青木和苏州华一等，主要生产VC和FEC等较常规添加剂。 公司锂离子电池电解液添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，部分产品已批量应用于固态锂离子电池等新型电池中。此外，公司正在浙江衢州和江苏张家港进一步完善添加剂产品的布局，实现品类的多元化以及生产的进一步规模化。作为中国首家量产新型锂盐添加剂二氟磷酸锂的领军企业，公司子公司超威新材牵头制定了《工业用二氟磷酸锂》团体标准（标准号：T/CIESC0041-2022），该标准于2022年10月21日正式实施。 （3）超级电容器电解液 目前国内企业已经具备了较为成熟的超级电容器电解液与电解质的配套生产能力，主要企业包括新宙邦以及瑞泰新材等。 公司的超级电容器电解液出货量目前在中国排名靠前，获评中国超级电容产业联盟颁发的“中国超级电容器产业十佳企业”、“中国超级电容器优秀材料供应商企业”。公司子公司超威新材牵头制定了国内首个超级电容器材料的行业标准《超级电容器用有机电解液规范》（SJ/T 11732-2018），该标准已于2019年1月1日正式实施。 （二）有机硅材料方面 1、行业现状及发展趋势 有机硅材料包括四大门类，包括硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂。硅烷偶联剂又称为功能性硅烷，是有机硅的一个细分领域，具有品种多、结构复杂、用量少而效果显著、用途广泛等特点。硅烷偶联剂独特的性能与显著的改性效果，使其应用领域不断扩大，产量大幅上升。硅烷偶联剂已成为现代有机硅工业、有机高分子工业、复合材料工业及相关的高新技术领域中不可缺少的配套化学助剂。 有机硅材料一直是国家重点鼓励发展的新材料，先后出台了一系列政策予以扶持和鼓励。 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《“十三五”国家科技创新规划》、《产业结构调整指导目录》（2019 年本）（2021 年修正）、《鼓励外商投资产业目录（2020 版）》等产业政策均明确将新型材料作为未来科技与产业发展的方向，鼓励投资者进入有机硅等新材料行业，为该行业的发展提供了良好的政策环境。 随着全球新兴经济体的需求带动和新兴工业应用领域的开发，功能性硅烷市场一直保持相对较快的增长。根据 SAGSI 的预测，未来五年内，传统消费领域如橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求仍将构成功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长。受新能源行业需求拉动，复合材料领域将以较快速度增长。 2、行业竞争格局及公司行业地位 国外主要硅烷生产企业有迈图高新、道康宁、赢创、瓦克化学、信越化学等等国际有机硅巨头。由于硅烷偶联剂有多达 8,000多个品种，上述企业主要利用规模优势生产需求量较大的硅烷偶联剂品种，通过向全球其他中小型硅烷偶联剂生产企业采购其他品种完善产品序列，从而为国内硅烷偶联剂生产企业提供了发展机遇。 目前国内功能性硅烷产业链布局完善，全球已逐步转移到国内，我国已经成为世界重要的硅烷生产基地。目前我国形成了江瀚新材、宏柏新材、晨光新材等规模较大的硅烷生产企业。 公司所生产的硅烷偶联剂产品涵盖九大系列六十多个品种，其中 1种产品被认定为国家重点新产品，29种产品被评为省高新技术产品。公司作为国内高端有机硅材料供应商，已经进入了杜邦、GE、道康宁、欧文斯科宁、米其林、钟渊、PPG等国际大型化工企业的供应商名录，能较好地满足高端客户的需求。 （三）同行业主要可比公司简要情况 1、电池材料行业 天赐材料：天赐材料主要从事锂离子电池材料、日化材料及特种化学品的研发、生产与销售；新宙邦：新宙邦主要从事电池化学品、电容化学品、有机氟化学品和半导体化学品的研发、生产与销售。 2、有机硅行业 江瀚新材：江瀚新材主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品的研发、生产与销售；宏柏新材：宏柏新材主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 A、供应链服务 2022年，世界变局加速演进，国际经贸环境动荡不安，面对复杂严峻的国际形势，我国外贸进出口面临需求下降、订单转移等多重超预期因素的冲击，纺织行业综合景气情况有所波动；同时，全球贸易保护主义增加、市场需求疲弱、原料成本高位等不利因素交织，对我国纺织服装出口形成巨大挑战。 我国纺织服装在国家积极有效的防控措施和稳经济、稳出口政策的支持鼓励下，以及在出口价格拉升、RCEP新机遇和跨境电商新模式等因素推动下，克服诸多困难阻力，加强产业链、供应链上下游协同，保住增长。根据海关总署统计，2022年全国纺织服装累计出口3,233.40亿美元，同比增长2.60%。 面对严峻复杂的国际国内形势，公司的纺织品服装业务抓住机遇挑战，凭借自身强大的产业基础、配套完整的海内外货源基地建设及“贸、工、技”一体的服务模式，抢抓订单，与行业发展保持一致的步调，推动公司纺织服装出口实现了稳中向好发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
公司主要原材料主要用于生产锂离子电池电解液。六氟磷酸锂主要受供需关系的影响，采购均价较上半年有所下降。碳酸甲乙酯、硫酸乙烯酯、碳酸乙烯酯由于供需关系变化、制备工艺进步以及公司与相关供应商的合作逐步加深，单价有所下降；双氟磺酰亚胺锂由于供需关系变化及主要生产厂商生产工艺不断创新进步，单价小幅下降。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 未发生重大变化。 主要产品生产技术情况
主要产品的产能情况
主要化工园区的产品种类情况
?适用 □不适用 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司7万吨/年电池电解液改扩建项目环境影响报告书的审批意见（张保审批[2022]74号）； 衢州国泰超威新材料有限公司新建年产2100吨锂电池材料项目环境影响报告书审查意见（衢环智建[2022]24号 ）； 张家港国泰超威新能源有限公司年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）新建项目环境影响报告书的审批意见（张保审批[2022]101号）； 衢州瑞泰新材料有限公司年产30万吨锂离子电池电解液项目环境影响报告表的审查意见（衢环智造建[2022]32号）； 自贡国泰华荣新材料有限公司年产30万吨电解液和回收2000吨溶剂新建项目在2022年10月16日取得自贡市生态环境局的批复（自环审批[2022]84号）； 国泰华荣(波兰)有限责任公司于2020年7月17日收到波兰当地政府出具的《环境条件决定》（OS.6220.12.15.2019），于2022年5月获得环境许可编号:102/2022。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 □是 ?否 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。报告期内，公司实现营业收入42,759,095,877.02元，比上年同期增长8.69%；实现营业利润3,461,965,744.79元，比上年同期增长 49.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,724,494,670.02元，比上年同期增长39.50%。 A、供应链服务 公司供应链服务以消费品进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值服务。2022年1-12月，全国纺织服装累计出口3,233.40亿美元，增长 2.60%，其中纺织品出口 1,479.50亿美元，增长 2.00%，服装出口 1,754.00亿美元，增长3.20%（中国纺织品进出口商会）。2022年1-12月，公司纺织品服装的营业收入为36,571,178,629.54元，占营业收入85.53%，同比增长7.31%。 公司纺织品服装重要市场有美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等，2022年以来，RCEP协定正式生效，国外主要市场对服装的需求持续回暖；国家发布《关于推动外贸保稳提质的意见》等一系列稳定外贸发展的政策，为出口营造良好条件。与此同时，中美贸易摩擦、俄乌危机等外部不利因素仍未得到根本解决，以及东南亚和南亚国家服装产业链的持续恢复等，给中国出口企业带来了不确定性和风险。2022年，公司累计进出口52.98亿美元，同比增长4.00%，其中出口46.74亿美元，同比增长7.10%。 报告期内，公司坚持进出口主营业务不动摇，积极提升货源基地层级，加快实施海外布局战略，紧抓“一带一路”、RCEP协定等发展机遇，在缅甸、越南、柬埔寨、埃及等多个“一带一路”关键节点建设货源基地，推动公司从“中国供应链整合”向“世界供应链整合”转变。下一步，公司将继续聚焦东南亚，进一步扩大海外生产基地建设。 公司高度关注合作客户所在国以及货源基地所在国的经济动向以及政治形势，依托中信保的政策保障和避险工具，力争信保全覆盖，建立全过程监控的风险预警机制，为公司业务的安全保驾护航。 作为供应链组织服务商，公司以供应链为核心载体，立足国内国际两个市场，开拓创新求突破，不断做精做优供应链管理。公司轻资产方式的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、保险等整条产业链，追求供应链整体的竞争力和盈利能力。随着公司国际化战略布局的推进落实，公司的核心竞争力进一步提高。 B、化工新能源业务 瑞泰新材主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。报告期瑞泰新材实现营业收入 6,134,955,777.34元，同比增长 17.91%；归属于上市公司股东净利润为776,904,489.03元，同比增长 28.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为772,267,955.56元，同比增长30.18%（以上数据为瑞泰新材合并报表数据）。 （一）主要产品及用途、上下游产业链 1、电池材料业务 瑞泰新材生产的电池材料包括锂离子电池电解液、锂离子电池电解液添加剂、超级电容器电解液。 （1）锂离子电池电解液 锂离子电池电解液的作用是在电池内部正负极之间形成良好的离子导电通道，其指标直接决定了锂离子电池的能量密度、功率密度、循环寿命、安全性能、宽温应用等，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂离子电池电解液一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下，按一定比例配制而成。 公司主要的锂离子电池电解液产品情况如下：
锂离子电池电解液添加剂系为改善电解液的电化学性能而加入电解液中的少量添加物，属于重要原材料之一。不同种类的添加剂具备不同的功能，比如改善成膜质量、改善高低温性能等。 目前公司的锂离子电池电解液添加剂以锂盐类添加剂为主，包括二氟磷酸锂(LiDFP)、双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）、二氟草酸硼酸锂（LiDFOB）以及三氟甲磺酸锂（LiCF3SO3）等，以上产品具备较高的技术门槛，且已大量应用于主流动力锂离子电池中。 此外，公司的部分产品已应用于固态锂离子电池等新型电池中，并已形成批量出货。 （3）超级电容器电解液 超级电容器电解液是超级电容器的核心材料之一，其与电极、隔膜等材料共同决定了超级电容器的性能。超级电容器是指介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置，它既具有电容器快速充放电、使用寿命长的特性，同时又具有电池的储能特性。其主要下游终端应用领域包括新能源汽车、智能电网和不间断电源等。 2、有机硅业务 公司的有机硅产品现阶段主要是硅烷偶联剂。硅烷偶联剂属于有机硅材料的四大门类之一，主要用以改善无机物与有机物之间的界面作用，从而提高复合材料的性能。公司的硅烷偶联剂产品主要包括氨基硅烷、酰氧基硅烷、环氧烃基硅烷等，用于高档涂料、玻璃纤维等领域。 公司生产硅烷偶联剂的主要原材料为功能性硅烷中间体，如γ-氯丙基三氯硅烷、γ-氯丙基三乙氧基硅烷、γ-氯丙基三甲氧基硅烷。 （二）主要经营模式 公司主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售，主要经营模式包括以下四个方面： 1、采购模式 公司的采购模式主要包括采购策略、成本控制以及供应商管理等方面。 采购策略：对于主要原材料，公司与行业内知名供应商合作，建立了稳定供货渠道。公司会结合生产部门的需求，在满足生产需求的同时，合理控制库存。 成本控制：公司会对主要原材料市场持续跟踪、深入分析，定期制定采购计划、调整波峰与波谷期间采购规模，以降低原材料价格波动的不利影响。 供应商管理：公司建立供应商评价管理体系，形成了具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。 2、生产模式 公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生 产计划并实施。在生产组织方面，销售部门根据近期销售情况、交货订单、客户需求预测及 市场开发进展，预估下月的产品销售量并形成月度销售计划；生产部门则根据月度销售计划、 成品实际库存、安全库存量、上月出货量以及车间生产能力等情况制定下月的生产计划，在 实际操作时，生产部门还可以根据具体订单合理调整生产计划。 在生产作业方面，生产部门确定生产过程中各工序的控制要求，编制生产过程作业指导 书，规定操作方法、要求，监督各生产工序中的操作人员按各自工艺要求和作业指导严格执 行。在对产品品质的控制方面，生产部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并 制定控制项目及目标值。 3、销售模式 公司主要采取直销模式。首先，公司经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证 程序，进入主要客户的合格供应商体系，达成合作意向。随后，在客户合作对接过程中，公 司的营销、研发部门与客户开展深入、持续对接，品质、采购部门也参与到客户产品的开发 中。此外，公司在提供材料样品的同时，会根据客户产品开发情况，给出建议使用条件，协 助客户完成产品体系的定型，共同促进产品应用市场的开拓。 此外，公司在开拓市场过程中，存在少量通过中间商开拓及维护业务的情况。中间商主 要提供客户撮合、客户维护，以及协助沟通产品和报价需求、协助运回产品包装桶等服务。 报告期内，公司与下游客户采取议价为主的谈判机制，双方在商议价格时，会根据原材 料成本、人工及制造成本、市场供求状况、预期利润及客户议价等因素综合考虑而确定。 4、研发模式 目前公司建立了自主研发为主，合作研发为辅的模式。 公司拥有独立的技术研发中心和人才队伍。研发团队一方面会根据市场需求或者潜在需 求发起内部研发课题，依靠丰富的行业经验，独立完成相应的研发项目；另一方面，公司会 承接国家级/省级的研发项目课题，通过内部评审以及预算编制后，相应执行研发项目开题 ——小试——中试程序，最终完成课题验收。 此外，公司与部分行业内企业、高校和科研院所等建立了合作关系，积极开展合作研发 相关工作。 （三）主要产品工艺流程 1、电池材料业务 （1）锂离子电池电解液 （2）锂离子电池电解液添加剂 B、三氟甲磺酸锂 C、二氟草酸硼酸锂 （3）超电产品 2、有机硅业务 （1）单氨基硅烷 （2）双氨基硅烷 （3）酰氧基硅烷 三、核心竞争力分析 （一）、供应链服务 作为供应链组织服务商，公司以供应链为核心载体，立足国内国际两个市场，开拓创新求突破，不断做精做优供应链管理。公司的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、保险等整条产业链，追求供应链整体的竞争力和盈利能力。 公司坚持“贸、工、技”一体的服务模式，以贸易为龙头、实业为基础、创新为依托，业务范围涵盖了纺织服装、化工医药、轻工机电、玩具、汽车、食品、纺织原料等产品，贸易渠道遍及全球多个国家和地区。此外，公司在欧美等主要市场设有设计中心，在国内设有技术实力强劲的打样中心，为客户提供专业的建议和个性化服务，不断增强接单能力。 基于成本、客户需求和分散生产等因素，公司多家控股子公司通过自建、合作等方式在国际国内两个市场建立了多个货源基地，遍布江苏、安徽、河南、山东、江西、浙江等重点省份及缅甸、越南、柬埔寨、孟加拉、埃及等“一带一路”关键节点，逐步实现全球供应和采购。 人才是国泰实现未来发展规划的决定性力量，也是高质量可持续发展的前提和保障。公司以人力资本为核心资本，持续加强各类优质专业人才的引进，并定期邀请行业专家、高校教授等进行有关财务、法务、关务、信保、内控等方面的培训讲座。同时不断加强干部员工的思想政治工作，建设好一支充满朝气、积极向上的干部员工队伍，为公司打造专业的供应链服务团队。 （二）、化工新能源业务 1、行业地位领先 在锂离子电池材料行业，公司作为行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有先发优势，通过在行业内多年的技术积累，掌握了锂离子电池电解液及相关材料的制造生产所需的主要核心技术，凭借较高的质量水准及工艺精度，在下游客户中享有较高的市场地位。公司作为锂离子电池电解液第一梯队的厂商，近年来表现优异，凭借过硬的产品质量和技术优势，销量实现了持续快速增长。随着下游新能源汽车行业的持续发展，消费电池的应用场景不断丰富以及储能电池市场的逐渐打开，锂离子电池材料行业预计将持续向好，市场份额逐渐向头部企业集中。 2、产品技术优势 公司坚持创新驱动发展的理念，持续加大研发投入。截至2022年12月31日，公司已取得146项发明专利、12项实用新型专利，子公司华荣化工以及超威新材皆为国家高新技术企业。近年来，公司承担多个国家级重大科研项目和省级重大科研项目，并承建国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级企业研究生工作站等研发载体。公司锂离子电池电解液产品质量较高且稳定性良好，在色度、水分、游离酸、金属杂质含量、氯离子含量、硫酸根离子含量等技术参数上整体优于行业标准，处于行业领先水平。 另外，公司已经在新型电池方面持续性地进行了相关的研发投入与积累，在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池材料方面皆存在相应布局。公司的添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，部分产品已批量应用于固态锂离子电池等新型电池中。近年来，公司及子公司相继获评苏州市市级企业技术中心、江苏省小巨人企业（制造类）、国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业、中国轻工业新能源电池行业十强企业等荣誉。 3、客户资源优势 在电池材料领域，公司已与下游锂离子电池龙头企业宁德时代、LG新能源、新能源科技和亿纬锂能等建立了紧密、持续的合作关系。公司了解核心客户技术要求和技术信息，可提供更为有效的电解液产品、技术支持以及整体解决方案，具有先发优势和客户粘性。另外，公司在张家港、宁德、波兰、衢州和自贡加强生产基地建设，配套向下游客户提供产品，深化合作关系。 在硅烷偶联剂领域，公司产品整体稳定性以及工艺精度较高，并具备针对客户具体行业提供差异化产品的能力，已获得国际大型化工企业陶氏化学、巴斯夫、欧文斯科宁、迈图高新等公司的认可并进入其供应商序列。 4、人才优势 公司及主要子公司深耕电池材料以及有机硅行业，经过多年的不断积累，公司拥有稳步成长的人才团队。生产、研发、销售、采购人员均具有多年行业从业经验，为满足市场需求、开发适销对路的产品和持续不断的工艺改进、良好的技术服务提供了充分的人员保障。 公司的技术团队由行业资深技术专家组成，核心技术人员曾主持或参与多个国家级重大科研项目和行业标准制定。基于多年的行业从业经验，公司的技术团队掌握了丰富的电池材料以及有机硅材料的制造和工艺知识，深刻理解制造过程中所面临的技术需求和研发挑战。 四、主营业务分析 1、概述 公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。报告期内，公司实现营业收入42,759,095,877.02元，比上年同期增长8.69%；实现营业利润3,461,965,744.79元，比上年同期增长 49.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,724,494,670.02元，比上年同期增长39.50%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
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