[年报]天普股份(605255):天普股份2022年年度报告
原标题:天普股份:天普股份2022年年度报告 二零二三年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人尤建义、主管会计工作负责人陈丹萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈丹萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以2022年末总股本134,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利29,497,600元，剩余未分配利润结转留存。本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 (1) 营业收入同比增加7.55%，主要系客户订单增量； (2)归属于上市公司股东的净利润同比减少35.26%，主要系本期营业成本上升所致； (3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少41.1%，主要系本期营业成本上升所致； (4) 经营活动产生的现金流量净额同比上升9.88%，主要系本期一方面收到税费返还增加,另一方面2022年部分税款延期缓缴，本期已支付税款金额减少所致； (5) 归属于上市公司股东的净资产同比减少3.89%，总资产减少10.64%，主要系一方面本期公司营业成本增加，降低了利润，另一方面本期公司现金分红5966.56万元，降低了未分配利润； (6) 基本每股收益等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算和填报。 (7) 每股收益和稀释每股收益同比减少34.48%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少40%，主要系公司净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年度，公司按照既定的战略发展目标，聚焦主业汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，积极克服原材料价格持续上涨、汽车行业受芯片结构性短缺等给公司经营带来的不利影响，深耕老客户、拓展新用户和新市场，深挖客户需求，实现公司业务稳步提升，积极推进募投项目建设，稳步推进系统信息化建设布局，强化内部管理，继续强化公司核心竞争力，通过内部培训增强团队执行力和凝聚力，提升公司综合实力，同时通过优化公司内部组织架构，保持公司内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转，在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。2022年度经营情况分析如下： 1、 克服原材料价格持续上涨、汽车行业受芯片结构性短缺等影响，全力保障公司生产经营正常推进 报告期内，面对复杂严峻的国内外形式、原材料价格持续上涨、汽车行业受芯片结构性短缺等诸多不利因素影响，公司积极应对市场变化勤勉尽职开展工作，全力保障公司生产经营正常推进。 2022年公司共实现营业收入32942.11万元，同比上涨7.55%；实现归属于上市公司股东的净利润2556.32万元，同比下降35.26%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润2003.37万元，同比下降41.1%。 2、持续完善、优化内部体系，实现管理创新 报告期内，公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司持续经营提供更切实可行的内控管理，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。 3、 推进募投项目建设 公司上市募集资金主要用于公司上海嘉定、宁波宁海两个新加工基地，暨公司中高压胶管生产基地和汽车轻量化管件产业化研发中心及总成管建设项目。公司积极推进募投项目的建设，至本年度末，上海嘉定加工基地建设项目与宁波宁海加工基地建设项目已完成土建工作，因厂房装修、设备到场、安装与调试相关手续周期延迟，导致进度延迟。未来，新加工基地的正式投产对于公司产品升级、客户开发、产业拓展、行业地位提升等方面都将起到积极作用，有利于巩固公司现有市场和开拓新市场，促使公司营业收入稳步增长，进而提高公司的盈利能力。 4、 持续加入研发投入，加快推进新产品开发 公司始终重视技术创新与研发创新，2022年度公司研发费用投入为2153.4万元，比上年同期下降18.95%。报告期内，公司完成了22种新配方、48种现有工艺配方改进的研发工作。报告期内公司13个项目转批量量产，批量供货零件数量147个，预计生命周期总销售额为3.3亿元；公司在开发的新项目共计34个，在开发的零件数量295个，预计生命周期总销售额为7.75亿元。 5、加快推进信息化建设，提升智能制造水平 报告期内，公司在2021年度信息化建设的成果上，继续推进智能制造系统，进一步致力于打造智能化、系统化的先进制造基地，通过继续稳步推进公司PLM项目、SRM项目，启动APS、MES项目、LIMS项目，搭建协同管理平台，优化管理流程，为公司稳定健康可持续发展保驾护航。公司系统信息化搭建规划如下图所示： 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“橡胶和塑料制品业” （代码：C29）大类下的“橡胶板、管、带制造” （代码：C2912），所处细分行业为橡胶软管行业。 此外，公司产品主要应用于汽车行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“汽车制造业”（代码：C36）下“汽车零部件及配件制造”行业（代码：C367），汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。 2022年，面对复杂严峻的国内外形式和原材料价格持续上涨、芯片结构性短缺等诸多不利影响，汽车行业在国家及各地区一系列稳定汽车增长，促进汽车消费政策措施的带动下，产销延续了去年的增长态势，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量。 根据中国汽车工业协会数据统计，2022年汽车产销分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.6%和2.2%。其中，乘用车产销分别为2386.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，乘用车涨幅明显。从全年发展来看，中国汽车产销延续了去年的增长态势，乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量。其中新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。 2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信息，实施扩大内需战略，积极推进经济运行，伴随着国家与地方政策的大力扶持，在《中国制造2025》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等政策的不断出台和推进，汽车行业特别是新能源汽车工业在政策红利驱动下将保持相对快速的增长，有效拉动行业整体增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一) 公司的主营业务和主要产品 公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售， 为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公司已逐步成长为汽 车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的良好合作 关系，主要客户为日产投资、东风日产、日本仓敷、江铃汽车、英瑞杰、邦迪等。目前公司在上 海金山、浙江宁海设有三大生产基地。 公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。公司生产的汽车胶管种 类结构较为完善，按照产品的功能和用途，可具体划分为发动机附件系统软管及总成、燃油系统 胶管及总成、空调系统软管及总成、动力转向系统软管及总成、其他车身附件系统胶管及模压件 等。 产品应用如下图： 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1.采购模式 公司生产所需的主要原辅材料主要由公司采购部统一采购。公司的采购计划按生产计划、安全库存和经济采购量进行编制。公司制定了《供应商管理程序》《供应商选择评价管理规定》《供应商业绩考核管理规定》《二方审核管理规定》等制度对采购流程实行有效管理。公司采用SRM供应商关系管理系统进行供应商管理，并对采购流程进行全程跟踪。公司结合材料技术部、工程部和生产部的反馈对供应商在来料质量、交期、价格、售后服务等方面进行月度考核。 2.生产模式 公司采用“以销定产”的生产管理模式，根据公司的销售情况进行生产活动安排。公司的主要客户会将其下一年度、季度和月份的采购计划发给其主要供应商，此类采购计划作为各供应商备货生产的参考。公司根据各类型规格产品在主机厂或配套零部件厂商的历史供货情况结合采购采购；物料采购完成后，由生产部进行小批量试生产，试产完成经质保部检验合格后交由主机厂或配套零部件厂商，主机厂或配套零部件厂商认可后开始大批量生产供货。 3.销售模式 公司的销售对象主要为汽车整车制造厂商和一级配套零部件厂商，公司在境内以直销为主，境外客户主要通过报关出口销售。公司贸易部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，涉及较多的认证环节，通过认证进入配套体系后公司通常能与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。 长期来看，汽车智能化、网联化、电动化、轻量化仍将是汽车产业未来的发展趋势；汽车后市场正成为当下及未来争夺的新热点。在汽车零部件领域，跨国公司依托先进技术优势和强大的客户服务能力，仍将长期保持强势地位。另一方面，国内自主品牌零部件企业正不断提升自身研发能力和智造能力，努力提高国产车在国内汽车市场的占有率。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1） 客户资源优势 经过多年发展，公司已在全球拥有多家优质的客户资源，并保持了长期稳定的良好合作关系，打下了良好的市场基础及品牌形象。主要客户包括日产投资、东风日产、江铃汽车、日本仓敷、道尔曼、英瑞杰、邦迪系等。根据客户的需求公司建立了一套成熟的汽车管路研发、制造和销售的管理制度和供应体系，能够伴随汽车整车厂的技术升级不断优化改进。 （2） 产品质量优势 公司高度重视产品质量的把控，目前产品质量处于国内领先水平，其中部分产品性能已经达到国际水平。目前公司已完成了日产的材料登录、通过了奥迪德国实验室认证。凭借公司的产品管控能力，公司已通过IATF16949质量认证和ISO14001环境管理体系认证。 在产品质量管控上，公司主要从生产链条、生产工艺流程、生产管理制度三个方面进行全面管控。公司主要从生产链条、生产工艺流程、生产管理制度三个方面进行全面把控。从生产链条来看，公司具备从混炼胶生产、挤出、硫化、组装到检验的全工序自制的能力，在产业链条上拥有高度的完整性，为公司产品质量保障提供了基石；从生产工艺流程来看，公司设置了来料检验、过程检验、产品成品检验等多道检验流程，由实验室和质保部共同负责实施，实验室主要负责原材料性能检测、胶料的过程检测、成品胶管常规性能实验，质保部主要负责外观、尺寸、包装等方面的检测，两者结合有效保障了产品质量的稳定性；从生产管理制度来看，公司制定了《产品开发管理程序》《产品安全管理程序》《SAP生产模块》《不合格品管理程序》《监控和测量装置管理程序》《工装模具管理程序》等一系列与产品质量相关的管理控制文件。另外，公司经过多年的生产制造经验积累，从管理层到基层生产员工都具备非常强的产品品质控制意识，并贯彻执行各项管理制度，对生产过程各个关键点进行控制，从而保障了产品质量，并获得了客户的高度认可。 （3）成本管控优势 公司是国内汽车橡胶管路行业的领先企业，经过长期的发展和经验积累，在成本管控上形成了较大的竞争优势。首先，公司在售产品规格型号众多，在同类产品生产企业中排名前列，具备较强的规模化生产优势，有效降低了产品的生产成本。其次，公司积极借助各类信息化管理工具，建设了SAP、MES、PLM等信息化管理系统，通过经营管理制度和系统建设、优化，全面提升了公司的经营管理能力，并有效降低了公司的运营成本，为公司的持续发展提供了有力保证。 （4）经营管理优势 公司在汽车胶管行业具备多年的发展经验，拥有一支专业、成熟、稳定的管理团队，核心管理团队成员均长期从事于汽车胶管行业，具有深厚的行业经验和技术产业化经验。公司编制了具有全员参与性的公司管理手册，制定了《产品安全管理程序》《供应商管理程序》《生产过程管理程序》《服务和顾客满意程序》《不合格品管理程序》《全面设备维护管理程序》《实验室管理程序》《污染物管理程序》《化学品管理程序》《经营计划管理程序》等一系列内部管理控制文件，保障了公司的日常运营和生产。 （5）技术创新优势 公司一直坚持技术创新的发展战略，通过长期的行业经营与发展，已形成了较为完善的研发体系。公司实验室配备了国内一流的研究、检测、分析和工艺验证等方面的研发实验设备和设施，具有较强的技术研发实力和技术转移能力，并于2004年获得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书。在一些公司不具备检验和实验能力的项目上，公司积极与外部第三方实验室进行合作，目前已合作过的机构有德国EDAG实验室、国内SGS机构、谱尼测试等。 在工程设计能力上，除具备常规的二维、三维设计能力之外，公司自2017年开始积极开展模拟仿真分析与验证能力的导入与提升，已具备产品正向设计开发与验证的能力，能够有效地与客户进行产品的同步开发与验证。 在自有知识产权方面，通过多年的积累，公司目前已拥有13项专利，其中发明专利10项，实用新型专利3项。基本上能够保证规避国内外同行业的相关技术壁垒。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，公司实现营业收入32942.11万元，同比增长7.55%；营业利润3506.85万元，同比下降27.12%；归属于上市公司股东的净利润为2556.32万元，同比下降35.26%；公司总资产91101.97万元，比期初下降10.64%；归属于上市公司股东的所有者权益84197.13万元，比期初下降3.89%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系原材料价格上涨，人工成本上升所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司内部组织架构调整，销售辅助人员减少，人工成本下降所致。 管理费用变动原因说明：主要系募投项目厂房达到可使用状态转固，折旧增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系外币汇兑损益所致。 研发费用变动原因说明：主要系前期研发项目成功转化成果后冲减了研发费用所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期一方面收到税费返还增加,另一方面因2022年部分税款延期缓缴，本期已支付税款金额减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司利润下降，现金流减少，购买投资理财金额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系现金分红减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入较去年同期略有增长，营业成本增加主要原因2022年公司进行了一次全面调薪，增加2022年人工成本约300万元，原材料价格上涨，增加营业成本约2000万，厂房转固增加折旧约1000万，三者合计增加成本3300万元，占2022年总成本10.99%，造成2022年公司营业成本同比上升11.58%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，主营业务收入同比上升8.47%，营业成本同比上涨15.95%,主要系公司2022年人工成本上升，原材料价格上涨所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 汽车空调系统、动力转向系统及车身附件系统软管及总成等其他产品库存量同比减少31.46%，主要系客户订单减少；汽车燃油系统胶管及总成库存量同比增加39.9%，主要系2023年一季度客户预测订单量增加，公司增加库存储备以满足订单的需求；橡胶模压制品库存量同比增加135.61%，主要系2023年一季度客户预测订单量增加，公司增加库存储备以满足订单的需求。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 报告期内，主营业务成本同比上升15.95%,主要系公司2022年人工成本上升，原材料价格上涨所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额20,470.7万元，占年度销售总额62.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额6,808.30万元，占年度采购总额31.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
报告期内，公司销售费用较去年同期下降9.18%，主要系公司内部组织架构调整，销售辅助人员减少，人工成本下降所致；管理费用较去年同期增加22.30%，主要系募投项目厂房达到可使用状态转固，折旧增加所致；研发费用较去年同期下降18.95%，主要系前期研发项目成功转化成果后冲减了研发费用所致；财务费用较去年同期下降418.26%，主要系外币汇兑损益所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加9.88%，主要系一方面收到税费返还增加,另一方面因2022年部分税款延期缓缴，本期已支付税款金额减少所致； （2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加58.19%，主要系购买投资理财金额减少所致。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加39.97%，主要系现金分红减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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