[年报]嘉益股份(301004):2022年年度报告
原标题:嘉益股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人戚兴华、主管会计工作负责人胡灵慧及会计机构负责人(会计主管人员)金永祯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展展望等前瞻性内容属于计划性事项，不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,030,000为基 数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................30 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................49 第六节重要事项..................................................................................................................................................51 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................80 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................88 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................89 第十节财务报告..................................................................................................................................................90 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司行业分类 公司主要从事不锈钢保温器皿产品的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司属于门类“C制造业”中的大类“C33金属制日用品制造”中的小类“C3382其他金属制日用品制 造”。 （二）经营状况 2022年国内外形势复杂多变，叠加全球通货膨胀导致消费需求下滑，经济下行压力加大，外需不确定性增加，经济 增长趋缓的严峻形势。根据国家统计局数据，2022年中国社会消费品零售总额为439733亿元，相比于2021年数据440823亿元，下滑了0.25%。 在此宏观背景下，公司以科技创新孵化能力为核心引擎，深化管理创新研发工作，挖潜降耗促进效益增长，智能制造 助推高质量发展。公司全年的销售经营状况呈现逐渐走高的趋势，利润总额无下降趋势，且盈利能力好于往年。 （三）行业基本情况 当前国内不锈钢保温器皿行业的竞争主要是国外OEM、ODM订单的竞争及国内消费市场的竞争。国内保温杯产品目前 主要分为高、中、低端三个层次：高端产品主要被国际知名品牌产品占据，国内生产企业尚未与国际知名品牌商形成直 接的竞争，主要以OEM、ODM业务合作方式体现；中端产品主要由国内领先品牌占据主导地位，品牌影响力和消费群体 扩张速度较快；低端产品主要以区域性中小企业为主，同质化程度高，竞争激烈。而嘉益主要经营模式就是与国际知名 品牌产品合作OEM、ODM业务。 中国保温器皿行业的产量一直稳步提升。依托全球保温器皿市场整体需求规模持续增长，国际市场新增需求主要由中 国进行贴牌方式进行供应，在中国现有企业持续扩大生产规模、增加与升级生产线基础上，也新增不少新进入的生产厂 家，因此中国保温器皿行业的产能持续扩大。 （四）发展前景 不锈钢真空保温器皿伴随着普通民众的日常生活，已经是人们普遍使用的日用消费品。居民在家居、办公、户外、学 校、育儿等场合会分别使用不同的不锈钢真空保温器皿，不同性别以及年龄段的消费者也会根据各自的生活习惯及喜好 来选择不同的不锈钢真空保温器皿。随着人民生活水平的提高，人们已不满足于不锈钢真空保温器皿单一的保温、保鲜、 便携等功能，而在审美、智能、节能环保等方面有更多追求，因此不锈钢真空保温器皿的市场容量仍然十分巨大。此外， 在发达国家和地区，不锈钢真空保温器皿在一定程度上具有快速消费品的特征，产品消费更换频率较高，市场需求旺盛。 近年来，全球不锈钢真空保温器皿市场平稳发展，消费总体呈持续上升趋势。 1、不锈钢保温杯需求持续增长 欧美、日韩等发达国家和地区均处于北半球，冬夏的温度差异较大，尤其是冬季温度普遍偏低，对不锈钢保温器皿的 需求较大。国内居民生活水平不断提高，社会消费方式不断升级。在居民人均收入水平提升、社会对健康、养生、环保 意识增加的趋势下，不锈钢保温杯行业需求整体上扬。 2、不锈钢保温杯应用领域增长 欧美、日韩等地区的人们普遍存在的喝热（冰）咖啡、热（冰）茶的生活习惯，面向家庭、办公、餐饮业的保温咖啡 壶、茶壶的消费需求较大；同时全球户外运动兴起，家庭户外运动及旅游较为频繁，作为户外相关产品的保温杯消费需 求扩张；而全球人均汽车保有量也在不断升高，对车载保温杯使用频率也逐步提高，更多的应用场景让不锈钢真空保温 杯的消费需求也不断增大。 3、不锈钢保温杯产品款式更新带动需求 在经济发达国家和地区，不锈钢真空保温杯产品消费者不仅看重品牌、功能，更看重款式及设计，其中限量款式甚至 有一定收藏价值，导致不锈钢保温杯产品更换及购买频率较高，在一定程度上具有快速消费品的特征，消费市场不断形 成持续性的需求。 4.数字化业务增长 全球主要国家和地区网络零售进入高速增长期，消费品行业加速了与电商营销渠道的融合。作为绿色、环保、节能日 用消费品的不锈钢保温器皿行业，能为数字化消费提供良好的外部市场环境，迎来新的发展机遇期。电商营销渠道的融 合将为企业迎来快速的业务增长，数字化业务的开展则预示着不锈钢保温器皿市场的增长潜力将会更大。 （五）公司所处行业地位 嘉益股份是国家高新技术企业，自2004年成立至今，公司多年来持续投入研发，引进国内外先进装备，对不锈钢保 温器皿的生产过程进行了系统化和全方位的技术攻关和技术改造，经过多年发展已成为国内知名不锈钢杯壶制造商之一， 也是国内不锈钢真空保温器皿行业第二家上市公司，是行业的引领者和领导者，在国际制造商和品牌商中享有较好的美 誉度。 公司致力于研发出更有创造力的产品，开拓全球性的市场，将产品的影响力扩展到世界各个地区，在未来成为不锈钢 保温器皿的领军人。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 报告期内,公司主营业务未发生重大变化，主营业务为从事各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售， 主要产品包括不锈钢真空保温器皿和不锈钢、塑料（PP、AS、Tritan等材质）、玻璃等材质的非真空器皿以及其他新材 料的日用饮品、食品容器。公司旗下主要品牌为Migo。 公司多年来持续投入研发，引进国内外先进装备，对不锈钢保温器皿的生产过程进行了系统化和全方位的技术攻关 和技术改造。公司以OEM、ODM业务为主，并实施大客户战略，客户集中度相对较高，主要系公司将有限产能和资源优先 配置给优质客户和优质订单，确保客户响应速度、产品质量和服务水平，进而确保公司产品达到客户要求。 （二）主要产品： 经过多年发展，公司产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列，涵盖保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温 壶、智能杯、汽车杯、玻璃杯、塑料杯等多种类型产品，具备保温性能好、安全便携、节能环保、功能丰富、外观时尚 等优势。
1、优化供应链管理 公司根据严格的程序和标准选择供应商，建立了合格供方名录，并根据经营指标及业务范围进行物料及设备采购， 采用集中采购的模式，统一采购所有生产原材料，与主要供应商建立了ERP信息平台，实现采购数据化管理、标准化程 序，确保各项制度高效执行，形成了成熟的供应链体系。 同时，通过制定一系列严谨的采购制度，对采购产品质量、入库检验程序、价格优化和招标制度等进行管理和监督。 公司将加快推进越南公司的战略布局落地工作，从而提高产品原产地多元化，强化与海外客户的供应链协同。 2、精益管理，智能制造 公司生产模式为以销定产，根据客户实际订单下达情况统一安排生产计划。 公司切实落实精细化管理，多方面降本节源，各环节挖潜堵漏。加速数字化转型，加快公司从传统制造向“智能” 制造跨步迈进。 公司将智能制造作为“十四五”规划重点安排，通过提高设备的自动化水平来提高生产效率，降低生产成本，从而 增加综合竞争力。 3.专注国际客户，优化客户结构 公司主要采取为国际不锈钢真空保温器皿知名品牌商OEM、ODM代工生产的销售模式。专注于开拓国际市场，依靠优 质客户树立起品牌形象和市场渠道，进一步优化、提升与现有核心客户的可持续战略合作关系，并开发有规模、有增量 的新客户，追求新客户结构性。 公司在通过与海外客户合作时，学习其相关产品的设计理念、研发方向和品牌培育措施，积累了丰富的设计和营销 经验，从而不断提升自身产品的制造技术以及研发设计能力，强化对国外品牌商的影响，逐步提高外销市场份额。 （四）主要业绩驱动因素 1.全球保温器皿格局变化 全球保温器皿制造重心逐渐转移，呈现出由发达国家向发展中国家转移态势。近些年，由于劳动力、土地等成本原 因，欧洲、北美、日本等发达国家保温器皿产量及产能迅速下滑，保温器皿生产活动日趋向中国进行转移，中国成为了 全球最大的保温器皿制造中心和代工中心，推动了世界保温器皿生产格局的变化。 2.终端客户需求持续增长 报告期内，国内外掀起一阵阵以露营、徒步为主的户外活动热潮，消费者对户外用品需求明显增加，户外场景的兴 起带动了不锈钢保温杯市场规模的进一步扩大。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，人们对于环保、健康、养 生、运动也越来越重视，预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。 3.研发持续投入，产品更新迭代 行业领先的技术创新能力，积累大量核心技术。专利及核心技术的积累体现了公司在行业内较为雄厚的技术创新能 力，在产品质量控制、智能化水平提升等方面较为显著的先发优势；同时保障了产品的更新迭代。在不锈钢真空保温器 皿产品的外观时尚性、功能性、智能化方面持续发力，不断满足大客户及终端消费者智能化、时尚化、个性化的消费升 级需求，从而提升公司营收规模和盈利水平。 三、核心竞争力分析 （一）自主研发核心技术 公司经过十多年的积累形成了一套完善的研发设计体系，使其能在不锈钢真空保温器皿行业保持持续的竞争优势。公 司拥有一支专业高素质的研发队伍，并与浙江大学、浙江科技学院等高校和外部机构紧密合作，进行新产品和新工艺的 开发设计。始终专注于各类不锈钢真空保温器皿的研发、生产和销售，多年来经过不断地开拓进取和探索创新，形成了 超薄不锈钢焊接圆管合金密封液压成形技术、真空气染印技术、轻量旋薄技术、智能温显技术、不锈钢保温杯新型表面 处理技术、不锈钢保温杯轧花技术、不锈钢螺纹的精密成型加工技术等诸多核心制造技术。 公司拥有多项实用新型专利和外观设计专利，具有较强的研发和设计能力，使其可以根据客户的要求迅速做出响应并 进行产品开发，满足不同国家、地区客户多样化的个性需求，同时可以有效缩短产品研发、设计时间周期，提高公司的 市场竞争力和产品的更新换代能力。 （二）智能化生产提升产品品质 公司近年来不断投入自动化和智能化的设备，稳步提升生产效率和产品质量。公司现有全自动注塑机、智能旋薄机、 智能激光分杯机和平口机、智能激光焊机、智能化自动圆盘式多工位抛光机、激光打标机等先进生产设备，以及机器人 金工生产线、全自动喷涂流水线、自动喷塑线、自动机器人水转印流水线以及包装流水线等，确保了公司产品生产能力 满足客户需求。 此外，公司还持续投入研发经费对现有制造技术进行优化、提高生产线的自动化程度、加强生产设备技改升级，不 断完善产品生产流程中与技术和设备相关的要素，从而不断提高产品质量和生产效率，满足国内外客户的需求，提升公 司自身的盈利能力、市场竞争力和可持续发展能力。 公司管理层将产品质量视为公司赖以生存的基础，始终高度重视质量管理工作，建立了较为完善的质量管理体系。 通过数字化和智能化的转型，在采购、生产和销售各环节均实施了较为完备、系统的质量检验程序。公司通过持续完善 质量管理体系，强化过程控制与服务，强化监督考核，质量管理能力和控制水平得到了不断提升。 （三）优质客户助力公司稳定发展 公司长期合作的主要客户均为国际不锈钢真空保温器皿的知名品牌商。 公司与大客户合作非常稳定。国际不锈钢真空器皿知名品牌商对供应商甄选的流程十分复杂，需对企业生产制造能力、 整体经营情况以及企业社会责任等进行多维度的考察，只有通过了严格审核的生产厂家才能正式进入其供应商名录，转 换供应商相对复杂，一般不会发生更换。 公司依靠大客户模式发展的逻辑也是合理可行的。公司主要客户收入逐年上涨，与优质客户的深度合作关系也有助于 公司不断提升生产业务的市场占有率，同时依靠核心客户树立品牌形象，起到标杆效应，进一步提升品牌在业内的知名 度，与更多的优质客户达成良好的合作关系，保证公司的长期较为稳定的营收规模和盈利能力。 四、主营业务分析 1、概述 参见本报告第三节之二“报告期内公司从事的主要业务”相关内容 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 以上列示的金属制品业的销售量、生产量同期相比增长均在30%以上，主要系报告期内公司客户订单饱和、业务增长迅 速所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 合并范围增加
□适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用□不适用 单个客户销售比例超50%的客户名称：PacificMarketInternationalLLC。前五大客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均无直接或 者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 经营活动现金流入增长主要系销售规模增长且销售回款及时所致； 经营活动现金流出增长主要系销售规模增长支付材料款增加所致； 投资活动的流入与流出变动主要系银行理财购买与赎回、远期结汇金额减少所致；筹资活动现金流入的减少主要原因是上期发行新股上市收到募集资金所致；筹资活动现金流出的增加主要系本期分配股利金额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ?不适用 五、非主营业务情况 ?适用□不适用 单位：元
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