[年报]通行宝(301339):2022年年度报告
原标题:通行宝:2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 王明文 、主管会计工作负责人 严晓宗 及会计机构负责人(会计主管人员) 严晓宗 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 407,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.69元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... - 1- 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... - 6- 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... - 9- 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... - 38- 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... - 55- 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... - 58- 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... - 79- 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... - 86- 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... - 87- 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... - 88- 备查文件目录 1.载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。 2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5.其他备查文件。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 ?适用 □不适用
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 公司主营业务属于智慧交通业务领域。公司通过对客户的业务需求进行信息系统需求分析和系统设计，并通过计算机 网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以此开展智慧交通 电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务。同时，发展智慧交通衍生业务，主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建， 融合车辆停车、加油、路域经济、养车用车等车生活，开展 ETC生态圈业务。 （一）行业发展基本情况 智慧交通为新基建的重要领域。近年来，国家陆续出台了大量支持智慧交通发展的政策措施，智慧交通行业正处于快 速发展时期。国家交通强国战略、新基建政策、十四五规划不断助推交通行业的数字化转型。从顶层设计到配套实施，智 慧交通行业政策红利持续释放，政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展，附以对数据能力的深度挖掘， 带动行业效率持续提升。智慧交通行业近期的核心政策包括国家层面的数字经济政策、新基建政策、交通强国政策，以及 交通运输部、公安部、工信部等相关部委在交通规划、交通安全及秩序管理、智能网联等方面的相关政策。 智慧交通电子收费领域，我国高速公路电子收费起步相对较晚，2005年开始试点实施高速公路通行费电子收费。近些 年，国务院办公厅、国家发改委、交通运输部相继出台政策鼓励支持 ETC发展应用，行业实现快速发展。目前 ETC已成为 我国收费公路最主要的收费方式，随着全国联网收费机制的不断完善、应用场景的不断拓展、技术水平的不断提高，ETC 应用正向着 2.0阶段迈进。根据交通运输部路网监测与应急处置中心相关数据，截至 2023年 2月末，全网共建成收费站 11,362 个，实体门架 29,277 个，收费车道 87,618条，其中 ETC专用车道 38,877条，占比为 44.37%。据公安部统计，2022 年底全国机动车保有量达 4.17亿辆，其中汽车保有量 3.19亿辆；2022年全国机动车保有量新增 0.22亿辆，其中汽车保有量 新增 0.17亿辆；据中国汽车流通协会发布的相关数据，2022年全国二手车交易量 1,603万辆。总体看，该细分领域未来发 展空间广阔。 （二）行业政策 2022年 1月国务院《“十四五”数字经济发展规划》、2022年1月国务院《“十四五”现代综合交通运输体系发展规 划》、2022年 12月国务院《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》、2021年 2月国务院《国家综合立体交通网规划纲 要》、2021年 3月国务院《第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》指出：加快推进交通运输等领域基础设施数字化改 造。打造智能停车场、智能充电桩等公共设施。有序建设城市交通智慧管理平台，提升交通运输数字化智能化发展水平。 推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合。深化高速公路电子不停车收费系统（ETC）在多 加强交通运输调度与应急指挥平台建设。大力发展智慧交通，加强停车场等配套设施建设。推进交通基础设施数字化、网 联化。至 2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网。 2022年 3月交通运输部《“十四五”交通领域科技创新规划》、2021年 12月《数字交通“十四五”发展规划》、2022 年 1月，《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》、2022年 3月《关于扎实推动“十四五”规划交通 运输重大工程项目实施的工作方案》、2022年 6月《高速公路联网收费系统优化升级工程方案（征求意见稿）》、2021年 11月 《关于深入开展 ETC 服务提升工作的通知》鼓励：大力发展智慧交通，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、 区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合。完善公路感知网络，实现基础设施全要素、全周期数字化，建设监 测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网平台，开展风险动态监测预警和分析研判。深化 ETC应用。推动新一代信息 技术在交通运输与城市协同发展，提高城市交通“全息感知+协同联动+动态优化+精准调控”智能化管理水平。深入推进 ETC智慧停车城市建设试点，力争 2023年底前将 ETC智慧停车服务扩展到全国大中型城市，基本实现机场、火车站、客 运站、港口码头等大型交通场站停车场景 ETC服务全覆盖。 2020年 10月公安部《交通管理科技发展规划 2021-2023》、2021年 11月工信部《“十四五”信息通信行业发展规 划》、2020年 2月《道路机动车辆产品准入审查要求》、2020年 4月工信部《关于调整〈公告〉产品准入相关要求的通 知》提出： 建设全国统一规范、省级统一版本的视频专网集成指挥平台、推广全国统一的道路交通监控设备联网接入软件， 到 2023年，50%地市、80%县市完成建设统一的专网集成指挥平台。打造高速公路、国省道情指勤督一体化“智慧大脑” 平台，到 2023年，建成使用高速公路和国省道情指勤督一体化实战平台的公路里程超过 50%。加强利用视频等技术对交通 违法的查处。建设新型数字化融合基础设施，推动 C-V2X与 5G网络、智慧交通、智慧城市等统筹建设。到 2025年，重点 高速公路、城市道路实现蜂窝车联网（C-V2X）规模覆盖。自 2021年 1月 1日起，新申请产品准入的车型应选装采用直接 供电方式的 ETC车载装置（即前装 ETC-OBU）。 随着智慧交通行业政策红利持续释放，政策需求双轮驱动将助推智慧交通细分行业迎来持续高景气发展。 （三）行业发展阶段及特点 智慧交通行业长期处于增长态势，由于我国不同地区经济发展和技术发展水平不平衡，导致目前我国智能交通管理系 统的投资、建设，在各地区发展不均衡，智慧交通业务也呈现出一定的区域性特点。根据亿欧智库预测，到 2030年中国智 慧交通市场规模将达到 10.6 万亿元，增长空间广阔。预期未来智慧交通相关技术将不断成熟，车、路、云三端智能布局持 续完善，市场呈现稳定增长态势。从单业务产品看，调度云全国市场空间可达 16亿元（16万公里，每公里投入约 1万元）。 政策推动、客户需求、技术进步使得交通行业加速从信息化向数字化转型，数据逐渐成为核心生产要素之一，互联互通、 数据要素赋能等特征促使智慧交通行业全面走向“云-网-边-端”一体化技术融合和全生命周期价值运营。智慧交通市场份 额开始向掌握数据与算法能力和对行业有着深入理解的头部企业集中。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务及产品 公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括 三个方面：第一，以 ETC为载体的智慧交通电子收费业务，包括 ETC发行与销售、电子收费服务业务等，重点拓展高速公 路、城市交通收费及管理系统的建设与运营；第二，以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务，主要包括智慧交通运 营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务；第三，智慧交通衍生业务，主要为以“ETC+”为内核开展生态场 景搭建，融合车辆加油、路域经济、养车用车等车生活，开展 ETC生态圈业务。 报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。 1、智慧交通电子收费业务 公司智慧交通电子收费业务主要是以 ETC为载体的智慧交通电子收费业务，包括 ETC发行与销售、电子收费服务业务 等，重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营。 ETC发行业务方面：公司是江苏省唯一的 ETC发行服务机构，在行业内率先实现互联网发行，实现发行业务的全国布 局。截至 2022年末，公司 ETC用户数已达 2,215万个，用户覆盖区域已遍布全国 31个省份；报告期内，公司发展 ETC用 户 128万个，占全国新增 ETC用户 1,370万个的 9.3%。 报告期内，公司加快业务布局，已与上汽集团、长安汽车、吉利汽车、特斯拉、蔚来、悦达起亚、捷豹路虎等 14家主 机厂建立业务合作关系。另外，公司与福耀玻璃创新研发 ETC智能汽车玻璃，搭载福耀玻璃销售实现 ETC汽车前装，在汽 车生产供应链领域实现 ETC前装，为未来 ETC发行可持续增长打好基础，目前已实现长安汽车欧尚品牌的汽车前装。通过 ETC前装模式可提前锁定用户，将进一步提升 ETC用户的全国市场占有率。 电子收费服务业务方面：随着 ETC的普及、支付率的进一步提升，以及新车预装模式的开展，ETC支付已经从高速公 路逐渐渗透至停车、加油等涉车场景。公司电子收费结算金额快速增长，从 2017年的 150亿元增长至 2022年的 394亿元， 复合增长率达 21%。 2、智慧交通运营管理系统业务 公司智慧交通运营管理系统业务依托云计算、大数据、人工智能、物联网等技术进行智慧交通系统的开发和维护，有 效支撑综合交通运营决策管理与服务，聚焦智慧交通指挥调度、运营服务、综合管理三大业务场景，已形成“畅行高速、 品质高速、智慧高速”三大服务主题、“调度、收费、养护、服务、综管、数智、运维”七大产品体系十余个具有国内领 先水平的智慧交通云服务系列产品。公司主要客户为交通运输管理相关政府机构、路桥企事业单位、交警及其他执法单位 等。报告期内，公司加速推进智慧交通数字化转型，深化“云-网-边-端”一体化技术路径，已形成一批技术含量高、盈利 能力强、可规模化、可持续的智慧交通应用产品和综合解决方案。公司产品主要有：调度云、收费云、内控云、养护云、 SD-WAN智能组网技术服务、高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案和收费机器人等，产品相关情况如 下： （1）调度云 “调度云”是基于“互联网+交通”理念，以出行者为中心，依托丰富的云上先进技术与服务，围绕高速公路突发事 件处置打造的流程全覆盖、管理全方位、社会全参与的实时互动云服务平台，目前已实现大规模商业化运作，并向全国推 广。调度云平台具体包括：1）四大系统：事件处置、智能侦测、协同联动、统计分析；2）八大功能模块：视频监控、情 报板、语音、里程桩、综合路况、气象、单兵、视频对讲。高速公路经营管理单位等 B端、G端用户通过使用调度云，进 一步增强突发事件响应能力，缩短事故发生到恢复通行的时长，大幅提高高速公路运营管理效率；同时，该平台服务于 C 端用户，为公众出行提供实时道路视频、路况信息、一键救援、气象预报等服务，大大提高了公众出行的安全感、便利感。 （2）收费云 “收费云”是结合车牌“云识别”、海量数据处理、容错路径还原等自主创新技术，多维抓拍数据进行智能分析，对 “特定车辆”进行识别、定位、跟踪和预警，构建精准核算、在线计费、实时打逃的收费辅助系统，为收费稽查提供有力 支撑。 （3）内控云 “内控云”是为客户提供可复用、可定制的全流程数字化管理软件服务产品。该产品利用扁平化、大协同理念，对内 部办公流程进行精细管理和实时管控，变人工监督为流程监督、数据监督，通过该产品，对信息公开、文件交接、督查督 办、采购、薪酬、合同、会议、支付、出差、用车、值班等流程进行可视化、流程化管理，实现组织架构数字化和流程协 同数字化，大幅提高客户办公效率和管理效益。 （4）养护云 “养护云”以道路日常巡查和养护为核心功能，实现集养护计划、任务下达、巡查检查、病害上报、施工计量、考核 和统计分析等于一体的闭环道路养护业务管理。 （5）SD-WAN智能组网技术服务 “SD-WAN智能组网技术服务”采用双路互联网宽带接入，承担各类业务从本地到云端数据安全、稳定传输的功能， 解决传统网络建设周期长、成本高、网络可达性不足、运维难度大、数据汇聚困难等问题，大幅降低运维及管理难度，提 升网络质量，保障高速公路收费、通讯等业务的稳定承载，实现降本增效。 （6）高速大脑 “高速大脑”通过区块链技术与交通行业的深度融合探索，建立自主可控的数字化底层基础设施，拓展构建面向交通 产业生态的可信数据空间及价值网络，实现多要素场景、全业务流程、泛高速生态的多元海量数据及信息资源的采集汇聚 与共享开放，解决数据汇聚不全面、共享传输不可信、业务协同难支撑、数字生态难建立等问题，以数字化手段统筹兼顾 （7）AI视频分析云控平台 “AI视频分析云控平台”基于多源异构数据融合处理、AI视频图像算法评估分析、规则引擎机器治理、业务适应性深 度学习优化等技术环节，采用 AI分析和人工标定相结合的方法，将高速公路感知监测的多源异构数据通过智能识别、数据 融合、算法分析、多重治理、训练学习之后，构建形成自动化、可视化、贴合交通应用场景的事件监测预警数据。平台可 实时检测出道路上发生的交通事故、异常停车、异物抛撒、车辆拥堵、车辆逆行等异常状况，并实时报警提示，运用后可 大幅提高公路通行能力和对事故、事件的快速处理能力。 （8）自由流云收费解决方案 “自由流云收费解决方案”的建设以“收费机器人”为重点，提供公路“自由流云收费”整体解决方案，提升收费站 功能外观整体适配性并降低建设成本，实现收费系统全解耦、数据全融合、业务全在线，依托云端大数据实现精准在线计 费、智能实时稽核、同步结算校验、高效特情处置的功能。主要包括收费、值机、稽核功能的综合收费系统软件以及收费 机器人、数字经济大屏、雾灯一体化设备、光栅车型识别一体机、一体化智能栏杆机、ETC天线及控制器和车牌识别摄像 机等与其高度适配的硬件产品。 3、智慧交通衍生业务 智慧交通衍生业务主要为与车生活相关的 ETC生态圈业务。依托 ETC用户数量及数据体量优势，以“ETC+”为内核 开展生态场景搭建，融合高速通行、停车、加油、路域经济、养车用车等用户服务，创新商业模式，打造 ETC生态圈衍生 业务，为客户提供一体化的车生活服务。依托 ETC用户资源和业务场景，公司为银行、保理公司、货车承运平台等合作机 构提供获客渠道、产品运营策略优化及风险管理措施等供应链协同服务。 报告期内，公司积极推进 ETC生态体系建设，创新智慧交通衍生业务商业模式。ETC智慧停车业务全国首创“电子围 栏”技术整体解决方案，有效解决传统停车模式“跑冒滴漏”问题，已在宿迁市、无锡市、泰州市、南京高淳、苏州太仓 等 19个城市区县建成运营，全年新增签约停车场 1,519个，上线运营 938个。ETC加油项目于 2022年 9月在宁沪高速等 20 个加油站上线运营，实现“一码聚合支付”功能，为社会公众提供“即停即加、即付即走”的快速加油体验。 （二）公司主营业务经营模式 1．智慧交通电子收费业务 （1）ETC发行销售业务。主要经营模式如下： 第一类是直接销售。公司向银行等合作机构销售 ETC产品，并向其收取相关费用。 第二类是线下客服网点销售。公司通过自营 ETC客服网点为车主用户提供 OBU设备发行、ETC支付绑定以及安装激活等服务，按协议向合作机构等客户收取相关费用。 第三类是线上渠道销售。公司通过线上 ETC发行系统为车主用户提供 OBU设备发行、ETC支付绑定以及安装激活等服务，按协议向合作机构等客户收取相关费用。 等服务，并按照电子收费额的一定比例收取技术服务费。 2．智慧交通运营管理系统业务 公司智慧交通运营管理系统业务目前主要分为智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务。 （1）智慧交通运营管理系统软件开发业务，主要是按照交通运营管理等单位的业务需求，为其提供软件应用定制开发 服务，并向客户收取软件开发费用。 （2）智慧交通运营管理综合解决方案，主要是按照交通运营管理等单位的业务需求，为其提供系统设计、软件开发、 硬件配置、系统集成等综合解决方案，并向客户收取产品及服务费用。 （3）智慧交通运营管理系统技术服务业务，主要为交通运营管理等单位提供智慧交通运营管理系统的运营、维护和升 级等服务，并向客户收取技术服务费。 3．智慧交通衍生业务 公司依托 ETC技术拓展应用场景以及庞大的 ETC用户群体，从用户需求出发，提升用户体验、增强用户粘性，与相关 第三方机构合作，为用户提供增值服务，公司按协议向第三方机构收取一定的服务费。 三、核心竞争力分析 （一）技术优势 1、打造“1+1+1+N”智慧生态联盟，共建数字交通科研协作的生态体系 公司打造“1+1+1+N”智慧交通生态联盟，持续扩大科研协作“朋友圈”。加强和权威科研机构交流与合作，破解各 类“卡脖子”技术难题，实现重要科研技术攻关。加强和知名高等高校合作，对重点项目课题开展学术性、理论性、实用 性多维度系统研究。与南京大学软件实验室签订人才培养计划，开展人才引进与培养，共建软件测试与数据应用实验室； 与南京邮电大学合作开展针对交通知识图谱等领域的研究等。加强与知名产业互联网企业合作，实现跨行业、跨领域、跨 部门的协同发展机制，共建数字交通科研协作的生态体系。与腾讯云、华为、青云科技、中国电信、商汤科技、中交海德 合作，分别设立“收费站数字孪生联合实验室”“5G边缘设备联合实验室”“行业应用中心联合实验室”“高清视频云端 应用联合实验室”“智慧视图联合实验室”“路况与气象数字预警联合实验室”六个实验室。和海康威视、中兴通讯等成 为战略合作伙伴，推动交通行业在新技术、新模式、新应用方面的创新发展。 2、建立“以我为主，自主可控”的科技研发体系，打造关键核心技术的策源地 公司致力于数字交通领域创新发展，不断提升科研能力，建立起“以我为主，自主可控”的科技研发体系。2022年末 公司拥有技术人员 291人，其中专门从事研发的人员 101人。截至 2022年末，公司自主研发 11项核心技术，拥有 258项专 利、软件著作权等知识产权，先后参与交通运输部 7项相关规程与规则、1项中国公路学会团标编制，主导 1项地方标准的 编制。先后推出一批“引领行业方向、推动交通变革、颠覆传统模式”的科技创新成果，多项科技创新成果在行业内处于 先进水平，形成了具有自主知识产权的科技研发产品体系。 3、 筑牢新基建，科技创新成果丰富 对标国家“新基建”战略部署和时代要求，进一步完善以“云控”为承载基础、以“智网”为传输模式、以“慧边” 为计算载体、以“睿端”为物联单元的“云-网-边-端”协同一体的数字交通新基建技术架构，推动高速路网数字化转型和 智能化升级，为自动驾驶、安全管理、风险预警、交通治理、自由流收费等“新基建”提供智慧化解决方案。公司被认定 为国家高新技术企业、江苏省现代服务业高质量发展领军企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省智慧高速出行服务及运 营工程技术研究中心、江苏省智慧交通云服务工程技术研究中心、江苏省三星上云企业等。核心科技产品“调度云”入选 “全国国有企业数字化转型优秀案例”；“SD-wan全覆盖组网”入选“云计算标准和开源推进会”优秀案例，列入“智慧 江苏十大标志性工程”；“云-网-边-端”数字新基建项目和“ETC生态运营平台”项目荣获中国交通投融资创新二等奖； “江苏高速大脑”入选江苏省大数据产业发展试点示范项目；“江苏高速公路‘建管养服’一体化数字治理与智慧决策平 台”列入“智慧江苏重点工程”和“智慧江苏十大标志性工程”；“慧眼看路——视频 AI智能平台”入选 2022年江苏省 人工智能融合创新产品；“高速公路‘云端’稽核管理关键技术研究与示范”项目入选江苏省综合交通运输学会科学技术 奖二等奖等。 （二）市场应用优势 在智慧交通细分领域，公司始终深耕江苏市场，并凭借行业领先的技术优势、产品优势和运营优势，积极拓展全国市 场。截至 2022年末，公司在全国范围内已发展 ETC用户约 2,215万个，用户覆盖区域已遍布全国 31个省份，用户总量位 居全国前列；以“ETC+”为内核，已构建起 ETC+公路、停车、加油、供应链服务、路域经济等垂直领域的智慧交通综合 生态圈；报告期内，公司作为全国唯一 ETC智慧停车“省级示范区”试点工作的主要实施单位，已在 1,519个大型交通枢 纽、医院、高校、商业综合体、旅游景区和小区物业等不同场景的智慧停车场推广应用 ETC收费系统，深化高速动态智慧 交通与城市静态智慧交通融合发展。 在智慧交通运营管理系统业务领域，公司基于以上技术优势，经过多年运营，已具备丰富的项目实施经验，并取得了 大量优秀的项目成果。公司积极落实数字经济发展战略，研发推广数字科技产品，为全国交通“新基建”提供智慧化解决 方案。其中，“自由流云收费解决方案”正在引发“全国一张网”和“收费自由流”收费模式新变革；“AI视频分析云控 平台”为“高速大脑”决策治理提供强大算力；“公路网保通保畅系统”实现全国公路“一张网”运行监测；“养护云” “调度云”等产品在贵州省高速、深圳市高速等省市路网应用，为行业用户提供“江苏方案”。公司已经形成了成熟的商 业模式和产品，可进行快速推广应用，系列产品推广至全国 18个省市。公司丰富的产品市场应用经验为公司日后拓展业务 和进一步发展提供了有力的竞争优势。 （三）战略协同优势 自公司成立以来，公司充分利用江苏交控与江苏高网在江苏路网内的场景资源优势，结合自身技术研发创新能力，逐 渐形成了一系列广受客户市场及行业主管单位认可的智慧交通细分领域信息技术应用创新产品。在智慧交通业务运营过程 中，结合电子收费系统、运营管理系统等业务的特点，公司已与中国银联、上汽集团、南通交通集团、腾讯系企业建立资 本合作关系，利用中国银联具备运营全国性跨行清算网络的资质优势，在 ETC跨省业务、跨场景支付结算等方面形成战略 合作，发挥协同效应；利用上汽集团在乘用车领域的市场占有率优势，在 ETC业务、大数据合作、智慧交通领域资源整合， 发挥协同效应；借助于腾讯亿万级用户资源、流量资源和丰富的场景资源，推进 ETC支付运营平台建设，提升在智慧停车、 无感加油、商贸物流等非高速公路场景支付和配套服务能力；利用高灯科技在 ETC用户服务、ETC场景构建及电子票据方 面的优势，打造江苏高速公路智慧服务平台，提升高速公路运营管理水平。 同时，公司与中国移动、中国电信、中国联通、华为技术、海康威视、金溢科技、万集科技等产品、服务供应商建立 深度合作关系，为公司继续夯实行业地位，拓展产业合作生态奠定基础。其中，与 ETC设备生产龙头企业——金溢科技成 立合资公司，就停车、加油、充电等技术创新与应用方面进一步加强合作，加快实施进度。此外，公司与工商银行、中国 银行、建设银行等十余家金融机构建立良好紧密的合作关系，进一步促进消费场景与金融服务融合发展，增强公司在“交 通+”领域服务的深度与广度。 （四）管理优势 通过多年的改革发展，公司已建立完整有效的经营管理体制机制，治理结构更加完善，决策机制更加高效，市场化选 人用人机制更加灵活，市场化激励约束机制更加健全，科技创新动能得到有效激发。目前，公司拥有一支专业、成熟、稳 定的核心团队，具有丰富的行业经验、技术经验、管理经验，能够将客户需求、产品设计、研发和维护服务全流程无缝衔 接，业务执行和产品实现能力较为卓越。公司研发团队始终紧跟产业和技术发展的前沿，紧跟行业发展的方向，并不断从 行业发展中汲取经验，将先进的产品开发和设计思路融入到公司产品中去，为公司的发展提供了坚实的支撑。 在国企改革方面，公司是国务院国有企业改革领导小组办公室认定的首批“全国科改示范”企业、江苏省国资委首批 8家“综合改革试点”企业、江苏省发展改革委“混合所有制改革试点企业”。截至 2022年末，公司取得了多项改革成果： 在国务院国资委 2022年“科改示范行动”改革评估中，成为等次最高的全国“标杆”企业，这也是公司“科改示范行动” 继 2020、2021连续两年被国务院国企改革办评估为“优秀”企业后又一殊荣。公司“科改示范行动”改革实践成果入选国 务院国资委优秀案例；国企改革三年行动案例入选江苏省国资委编印的《国企改革三年行动典型案例汇编》，改革案例 “市场化转型+科技赋能”入选江苏省国资委“国企改革‘尖子生’的启示”优秀案例等。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 主营业务成本构成 单位：元
?是 □否 2022年 3月 4日，公司第一届董事会十三次会议审议通过《关于通行宝公司转让苏州市惠尔保险代理有限公司 100%股 权的议案》，公司向江苏交控商业运营管理有限公司转让苏州惠尔 100%股权，2022年 3月起，不再将其纳入合并财务报表 范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 前五名客户销售额 3.99亿元，占年度销售总额 66.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2.79亿元，占年度销售总额 46.66%。 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 ?不适用
 |