[年报]蓝海华腾(300484):2022年年度报告
原标题:蓝海华腾:2022年年度报告 Shenzhhen V&TT Technoloogies Co., Ltd. 2022年年度报报告 公告编编号：20223-022 20223年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱文渊、主管会计工作负责人樊鹏及会计机构负责人(会计主管人员)何西伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司特别提醒广大投资者关注以下重大风险： 一、宏观经济波动风险 公司所处的工业自动化行业及新能源汽车产业受宏观经济波动影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显，尤其是工业制造的需求、基础设施投资、交通运输景气度及汽车消费需求等宏观经济重要影响因素强相关。国内宏观经济运行呈现的周期性波动，公司所处的工控下游行业存在景气度不达预期以及汽车消费需求低迷的情况，将会影响公司产品销售，可能导致公司订单减少、销售困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济波动影响的风险。 二、电动汽车电机控制器业务风险 随着国内电动汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推出，以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强，电动汽车电机控制器市场竞争持续加剧，如果公司不能在市场竞争中通过持续的技术创新、成本管控、服务提升保持领先优势，不断推出符合市场需求的产品，则公司存在因此难以拓展更多新客户，甚至失去现有客户，导致公司收入增速下降或市场占有率下降的风险。此外，未来如果新能源汽车产业政策发生调整而市场尚未形成足够的内生需求，或者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握，都会对公司产品的需求带来不利变化，进而导致公司收入有所下降或利润规模下降。 三、原材料价格波动及供应紧张的风险 原材料成本是公司主营业务成本的主要组成部分，原材料价格波动对公司毛利率水平有着重要影响。 报告期内原材料电子元器件等市场价格变动明显，公司未来存在因原材料价格上升导致毛利率下滑而引起盈利下降的风险。同时，公司还存在极端情况下 IGBT等原材料供应紧张，进而对公司生产经营产生不利影响的风险。 四、成长性风险 公司现处于成长期，经营规模相对较小，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱；若出现市场竞争加剧、市场开拓受阻、宏观经济下滑，公司发展可能受到不利影响。同时，公司所主营的工业自动化控制产品属于更新换代相对较快的技术密集型产品，若公司在未来发展过程中未能持续保持技术进步以满足客户和市场对产品需求的更新和变化，则公司的业务和发展也可能受到制约。另外，公司未来经营还面临着新产品开发风险、应收账款回收风险、原材料价格上涨风险、核心研发人员流失和技术失密风险等不确定因素的影响。因此，公司的未来发展面临着一定的成长性风险。 面对上述风险，公司将密切关注宏观经营环境和政策的变化，通过加强技术创新、推进人才引进计划、加快市场拓展力度、优化供应商管理、完善公司治理等方式，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，从而提升公司经营业绩，实现可持续发展。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,320,900为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.60元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 70 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 71 备查文件目录 一、载有公司法定代表人邱文渊先生签名的公司 2022年年度报告文本。 二、载有公司负责人邱文渊先生、主管会计工作负责人樊鹏先生及会计机构负责人（会计主管人员）何西伟先生签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）、所处行业背景及前景 1、新能源汽车领域： 新能源汽车产业是我国重点发展的战略性新兴产业之一，为推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，国家陆续出台了多项政策。2020 年 11 月，国务院出台《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》（国办发〔2020〕39 号）从顶层设计上为新能源汽车行业提供了强大的支撑；2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发了《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53 号）（以下简称“《实施意见》”），对于指导“十四五”时期充电基础设施发展具有重要意义。2022 年 1 月，工信部发布了《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作》的通知，其中，对蓝牌轻卡的生产、制造以及上户检测等方面，提出了更为细致、明确的要求，也将促进新能源轻卡物流车市场的积极发展。2022 年 7 月，住房和城乡建设部、国家发展改革委联合印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，明确加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设，加快形成快充为主的城市新能源汽车公共充电网络，“十四五”期间，预计建设新能源汽车充换电站 600座以上，累计建成公共充电设施 150 万个。2022 年 8 月，工信部、发改委、生态环境部联合印发《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》：开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。2022 年 9 月，财政部、税务总局、工信部联合印发《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，促进新能源汽车产业发展，促进汽车消费。2022年 11月，生态环境部、工信部、交通部等 15 部委联合印发了《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，聚焦重点地区、重点时段、重点领域开展集中攻坚，深入打好蓝天保卫战标志性战役。 公司新能源汽车产品主要销售领域为商用车，根据中国汽车工业协会数据统计，2020-2022 年商用车销量虽然从 513.3万辆下降到 330万辆，但是新能源商用车渗透率从 2.7 % 增长到 10.2 %。2020全年，我国新能源商用车累计完成销量为 12.1万辆，渗透率为 2.7%；2021年我国新能源商用车累计完成销量为 18.6万辆，同比增长 54%，渗透率为 3.9%；2022年我国新能源商用车累计完成销量为 33.8万辆，同比增长 78.9%，渗透率达到 10.2%。根据中国汽车流通协会商用车专委会秘书长钟渭平预计，2023年，国内商用车市场会出现 20%～25%的销量增长，整体有望恢复到 400万辆。其中，新能源商用车的表现可能更值得期待。 2、工业自动化控制领域： 工控自动化行业属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的高端装备制造产业，是实现“中国制造 2025”、确保国家技术安全，进而由制造大国向制造强国转变的关键环节。报告期内，国家继续出台了多项政策，鼓励工业自动化行业发展与创新。如 2022年 6月 17日，工业和信息化部等五部门联合印发《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，将提升产业链现代化水平作为重点任务之一，提出“产业基础进一步巩固，数字化转型稳步推进，形成一批优势产业链；建设一批智能制造示范工厂，推广一批智能制造优秀场景”的发展目标。2022年 6月 29日，工业和信息化部等六部门联合印发《工业能效提升行动计划》，提出实施电机能效提升行动，加快推进终端用能电气化、低碳化，提高“工业互联网+能效管理”创新能力，加大节能装备产品供给力度等行动计划，大力推进重点行业和重点用能领域节能提效改造升级等。结合之前出台仍有效的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《“十四五”智能制造发展规划》等一系列政策，为工业自动化领域实现制造升级和国产化进口替代创造良好的外部环境。 根据睿工业统计数据，2022 年工业自动化整体市场规模达 2,964 亿元，同比增长 1.4%。从产品角度看，低压变频器市场规模约 316 亿元，同比增长 2.1%；通用伺服市场规模约 222 亿元，同比下降4.5%。 （二）、行业地位 公司作为国内主流的电动汽车电机控制器和中低压变频器供应商，经过多年努力，在电机控制技术的掘进路线上，在不断的技术积累和迭代的过程中，已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，同时凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。公司掌握电机驱动的核心控制技术， 凭借自身强大的研发实力、人才聚焦、卓越性能的产品，成为众多行业龙头客户和知名企业安心的选择，享有较高的客户信任度和行业口碑。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 蓝海华腾聚焦于新能源汽车驱动和工业自动化控制，专注于电动汽车电机控制器、中低压变频器、伺服驱动器等产品的研发、制造、销售以及整体方案解决。致力于发展成为国际一流的工业自动化控制产品和节能解决方案供应商。报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及经营模式均未发生重大变化。 1、公司主要产品及其用途 公司主要产品涵盖新能源汽车驱动产品和工业自动化控制产品，主要包括电动汽车电机控制器、中低压变频器及伺服驱动器等。公司在满足国际标准的前提下，持续强化产品的可靠性和环境适用性设计，在提升产品性能的同时，更加重视产品的安全性、稳定性，满足中国新能源汽车、工业制造等领域的不同行业应用需求。 ①、新能源汽车驱动产品 公司的新能源汽车驱动产品主要为电动汽车电机控制器及驱动系统等，涵盖主驱多合一集成控制器、主/辅驱集成控制器、混合动力集成控制器、辅驱集成控制器、电机+主驱控制器集成系统、电机+变速箱+主驱控制器集成系统以及客户定制化产品等，可匹配各种永磁同步、异步电机等，公司产品搭载高性能同步和异步电机矢量控制技术，转矩控制技术，自动辨识电机的特性参数，能实现电机保持理想工作状态，产品具有优异的转矩控制性能，为客户提供舒适的行车环境，可广泛应用于新能源商用车、新能源乘用车、混合动力汽车、氢能源汽车等，实现节能和提高新能源汽车控制水平，保障新能源汽车安全、稳定、高效运行。 ②、工业自动化控制产品 公司工业自动化控制产品主要为中低压变频器及伺服驱动器等，其中： 中低压变频器包括标准平台系列和行业专机系列，可以广泛应用于起重、机床、空压机、电梯、印刷包装、冶金、石油、化工、供水、空调、市政工程、矿山等国民经济的多个行业和领域，实现节能和提高工艺控制水平；伺服驱动器包括异步伺服驱动器和同步伺服驱动器，以 VTS、VY、VA 系列为代表。主要应用于电液混合驱动类设备、主轴驱动类设备、位置控制类设备等行业领域，实现节能、提高响应速度和控制精度。 （二）经营模式 报告期期内，公司的经营模式未发发生重大变化化。 1、研发发模式：公司司的新能源汽汽车电子和工工控产品研发发平台采用矩矩阵式研发管管理和集成产产品开发模 式，将汽车车电子、硬件件、软件、结构构、产品测试试、市场拓展展、售后等部部门通过串并并联方式组合合形成从基 础研究、重重大共性关键键技术攻关到应应用示范的全全链条研发体体系。依托平平台和研发体体系，合理组组合研发资 源，节约、高效地开展研发工作，为为公司持续进进行产品的创创新开发、快快速响应市场场技术需求提提供了强大 的体系保障障。 2、采购购模式：公司司实行以采购购部为中心，计划物流部部、研发中心心、商务部、品质部、生生产部、财 务部等部门门协同参与，向合格供应商商询价的采购购模式，主要要流程包括：请购、询价价及合同会签签、验收入 库及付款等等。 3、生产产模式：公司司采取按订单单生产为主、备货生产为为辅，核心工工序自主生产产、非核心工工序委外加 工的生产模模式。 4、营销销模式：公司司已经建立了了基本辐射全全国的营销服服务网络和专专注于重点细细分行业的销销售服务团 队，采用直直接销售和渠道销售结合的销售模式。。其中新能源源汽车驱动产产品客户主要要为新能源汽汽车整车或 者系统集成成商等企业，因此主要采用用面向客户直直接销售的模模式；工业自自动化控制产产品主要采用用渠道销售， 考虑到更好好的把握客户和服务客户，部分产品也也采用直销的的模式。 三、核心竞竞争力分析析 公司聚聚焦于新能源源汽车驱动和工工业自动化控控制，专注于于中低压变频频器、伺服驱驱动器、电动动汽车电机 控制器等产产品的研发、制造、销售以及整体方案案解决。致力力于发展成为为国内一流、国际知名的的工业自动 化控制产品品和节能解决决方案供应商。公司作为国国家高新技术术企业和软件件企业，在夯夯实研发基础础、打牢技 术平台的前前提下，通过过不断的产品创创新、积极的的市场拓展和和良好的品牌牌塑造，推动动自身的业务务发展。公 司的核心竞竞争力主要体体现在研发与技技术、产品、、用户、人才才等几个方面面： 1、研发发与技术优势势 较强的研发实力和领先的技术水平是公司的核心竞争优势。 公司构建了从基础研究、重大共性关键技术攻关到应用示范的全链条研发体系。依托平台和研发体系，合理组合研发资源，节约、高效地开展研发工作；同时，公司开发的包括核心技术在内的先进的矢量控制基础技术平台，实现了技术的高度复用，为公司快速响应市场需求、持续推出领先技术的工业化产品奠定了坚实基础、提供了强大的体系保障。 公司设立有广东省新能源车辆驱动与控制工程技术研究中心（省级工程中心）、企业技术中心（深圳市）、博士后创新实践基地和比亚迪半导体联合创新实验室，拥有深圳、无锡两个研发中心，立足于自主技术研发和产品创新，紧跟世界先进水平。 公司拥有先进的无速度传感器矢量控制技术和有速度传感器矢量控制技术，可以有效提高了电机的控制特性，扩大了电机的应用领域，可以满足众多行业的中高端应用。 2、产品和品质优势 公司具备较为完整的产业化设计和生产能力，产品种类丰富，主要系列产品已通过 CE认证，严格的生产工艺和质量控制措施，使得产品品质可靠、性能优良，在业内享有良好的声誉和口碑，产品客户化设计和行业化设计可以更好地满足新能源汽车及工业自动化控制各种高、中端的应用需求。其中公司电动汽车电机控制器产品在安全性和可靠性方面有明显的优势，得到客户和终端用户的广泛认可。报告期，公司正在积极开展新的产品质量体系和汽车质量管理体系的升级和认证工作。 3、品牌和用户优势 公司新能源汽车驱动产品系列实现了电动汽车动力系统与整车系统的最佳匹配，覆盖商用车、乘用车、特种车应用需求，为客户提供卓越的纯电动汽车、增程式汽车、燃料电池汽车等各种电控系统解决方案，创造更多价值。公司享有较高的客户信任度和行业口碑，在国内外市场中与众多知名车企构建了可信赖的长期合作关系，同时，公司也与产业链多家系统总成厂家、零部件厂家保持密切合作。 公司的自动化控制产品通过直销和分销方式销往国民经济的多个行业，为公司带来了数量众多的客户和终端用户，在市场上塑造了良好的品牌形象，形成了广泛的品牌效应。 4、人才优势 公司自成立以来一直高度重视人才的引进和培养，建立了较为完备的人才招聘、培养、激励和留住人才的制度，制定了具有市场竞争力的薪酬和绩效奖励制度，提供有吸引力的员工职业发展通道。公司拥有一支年轻化、高素质、复合型的研发和管理团队，公司核心的高管和业务骨干覆盖了研发、生产、品质、销售、服务等各个业务部门。公司管理层与核心技术团队长期从事工业自动化领域的技术创新和产品研发，具有坚实的理论基础和丰富的实践经验，是国内最早研发和生产变频器的专业团队之一，公司拥有一批高水平的技术专家和管理专家，涵盖电力电子、电机驱动、产品规划、营销管理、制造工艺、质量管理、人力资源管理等领域，建立了先进的产品需求管理、研发业务流程、项目管理制度、人才培养制度、人才梯队和人才激励机制，公司各项业务的人才梯队稳定完备。公司管理层拥有良好的技术背景、积极的创新精神、务实的工作作风、共同的发展理念和良好的凝聚力，能够有效引领公司团队开展多层次、多领域和前瞻性的技术开发、市场销售和生产管理活动。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 446,920,159.02 元，同比下降 12.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 83,667,276.29元，同比增长 35.14%。公司营业收入的下降，主要原因是蓝海永辰不再属于公司的控股子公司，其营业收入不再合并进公司报表，同时公司中低压变频器产品销售出现一定下滑，中低压变频器产品销售收入同比下降 12.01%。剔除蓝海永辰影响，营业收入较上年同期增长 7.64%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 43.38%，公司业务增长的主要原因是报告期内公司紧抓重卡行业机会，实现了电控业务的增长，公司利润增长主要原因是报告期内非经常性损益增加以及电控业务的增长。 报告期内主营业务业绩增长驱动因素： 报告期内，公司稳健经营，确保实现客户需求的满足和公司持续的发展。 2022 年全年新能源重卡销量总计 25,477辆，同比大增 142.34%，其中换电重卡总销达到 12,431辆，占比 48.79%。2022年，新能源重卡市场急速升温，呈现暴涨之势，新能源换电重卡渗透率提升明显。2022 年度，公司把握了重卡市场的客户需求，深化与客户的合作，持续的研发和技术升级满足了重卡市场客户的需求，实现了电控业务的增长,电动重卡增速较快的主要驱动因素为： 1、 排放标准不断升级，重卡电动化进程提速 近年来我国机动车排放标准不断升级，排放物限值水平不断趋严；2020 年 5 月，生态环境部、工业和信息化部、 商务部、海关总署四部门联合发布《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》，明确自 2020年 7月 1日起全国范围实施轻型汽车国六排放标准；随后进一 步发布相关公告明确 2021年 7月 1日起全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准， 禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车。2022 年 8 月，工信部、发改委、生态环境部联合印发《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》：开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。 2、 车电分离、高柴油价格下，电动重卡经济性凸显 车电分离实现快速满电，解决初始购置车辆成本过高问题。换电重卡经济性主要取决于车辆购置价格、油电差价、行驶里程、电池租赁成本等因素，在运营里程数较高、电价优势较大的情况下，换电重卡经济性优势将更加凸显。综合重卡车辆购置成本、能源成本、维保成本等方面，换电重卡全生命周期总成本普遍低于燃油重卡。 3、政策发力换电模式，各地换电基础设施建设支持措施陆续出台，各类规范标准逐步完善 2019 年重提换电及车电分离消费方式，工信部在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》征求意见稿中提出鼓励开展换电模式应用。随后换电标准问题被多次提上日程，全国层面的换电系统标准研究与制定工作逐步推进。2021年 10月，工信部启动新能源汽车换电模式应用试点工作，纳入此次试点范围的城市共 11个，目标推广换电车辆 10万辆以上，换电站 1000座以上。目前地方政府换电设施建设支持措施主要包括运营奖励、换电设备购置补贴以及将换电设施用地纳入公用设施营业网点用地。 部分地区出台文件推动换电基础设施建设与换电商业模式的发展，根据各省市政策文件换电站规划，预计至 2025年，全国地方政策下换电站保有量可达 4725座。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
?是 □否 本报告期，新纳入合并范围的子公司包括新设的 3家控股子公司，分别为嘉兴中腾电气有限公司、深圳市蓝海华腾异步伺服科技有限公司、深圳市华腾通达电控系统有限公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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