[年报]联络互动(002280):2022年年度报告
原标题:联络互动:2022年年度报告 2022年年度报告 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何志涛、主管会计工作负责人金玉花及会计机构负责人(会计主管人员)王燕飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性的陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本公司请投资者认真阅读本年度报告全文。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 25 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 36 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 37 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 60 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 61 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 近几年百万零售商加速数字化转型并投资电子商务以求生存，并导致消费者对杂货、家居用品等在线市场的行为发生重大变化。即使是实体零售在全球重新开放，我们预计电子商务将在未来几年成为零售中不可或缺的一部分。 1、全球和北美电子商务市场概览 （1）北美零售电子商务市场 北美电子商务市场拥有较为完善的电商基础设施、先进的物流基础设施以及较为成熟的网络购物环境，北美电子商务的增长速度将继续快于全球电子商务市场的整体增长速度。根据 Frost and Sullivan 的数据，北美科技产品电子商务市场预计将从2019年的1080亿美元增长到2026年的4820亿美元，复合年增长率为 25%。 （2）全球和电子商务市场 全球电子商务收入在整个2010年代都在增长，并在2020年全球经济进一步远离面对面活动时得到提振。 根据 Statista 的数据，零售电子商务预计将继续快速增长，到2026年全球市场总额预计将达到8.15万亿美元。 2、全球和北美 IT / CE电子商务市场概览 （1）全球和北美 IT / CE 零售电子商务市场 由于需要在家工作并为学生提供远程学习，因此预计北美家庭将对 IT/CE 产品的电子商务支出增加做出重大贡献。除了用于学习和工作效率的 IT/CE 产品外，家庭娱乐 CE 产品（例如用于游戏和视频流媒体）在大流行期间也获得了显着增长，因为美国父母试图让孩子们度过整个夏天。根据 Frost ＆ Sullivan 的报告，北美 IT/CE 零售电子商务预计将从 2019 年到 2026 年以 24.7% 的复合年增长率继续增长。 （2）全球和北美 IT / CE B2B电子商务市场 我们认为 B2B IT/CE 电子商务行业具有以下市场驱动力： 1）公司利用B2C电子商务的经验来推动B2B 市场的销售 电子商务解决方案提供直观的自助服务平台，可以轻松进行价格比较以及更好地管理与买家的关系。 B2B 公司越来越多地由同时也是 B2C 消费者的千禧一代经营。在便利性和最优惠价格的支持下，对在线购物的亲和力更高。 2）北美 IT / CE电子商务市场竞争格局。 北美的 IT/CE 零售电子商务市场由少数几家公司主导，包括但不限于：亚马逊、百思买、沃尔玛、eBay、 Newegg、Costco、速卖通和 Wish。除了这些零售商之外，还有许多其他 IT/CE 公司，例如苹果、三星和戴尔，它们的很大一部分销售额来自在线直接向消费者销售。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 一、公司的主营业务 公司主营业务为海外跨境电商平台Newegg和广告传媒业务，具体分析如下： 1、海外跨境电商 公司电商平台Newegg 总部位于美国加利福尼亚州，是一家排名前列的电子商务公司，专注于向消费者方市场平台业务。根据网络零售商的报告，截至2022年7月，Newegg 第三方市场平台业务以2022年每月2,010万次访问量在全球电子商务第三方市场平台中排名第一。自2005年以来，Newegg已确认GMV约为410亿美元，并处理了1.87亿多份订单。2022年全年，Newegg拥有270万活跃用户。 直营销售业务：报告期内公司继续整合现有资源，借助自身互联网技术优势条件以及平台运营多年的先发优势，不断拓展市场覆盖率，对平台货品的多样性和内容的丰富度进一步深化：在Newegg 拥有超过2020万个库存单位，涵盖1605个类别的商品通过平台直接销往全球20多个国家和地区，涵盖北美、拉美、欧洲、中东以及亚太等市场的同时，企业积极布局媒体销售，通过包括 Newegg Studios 、Google Shopping 及Instagram 在内的站外各类媒体渠道对品牌或单个商品进行链接推广，以期实现低成本引流，多渠道创收。 第三方市场平台业务（Marketplace）：第三方平台业务具备无需占用电商平台资金、收取稳定管理费、有利于增加经营产品种类及规模等特点，是目前Newegg电商平台发展的一个重要方向。Newegg基于自身丰富的海外运营经验、平台拥有超过270万活跃用户，为用户提供全面的电子商务解决方案，包括产品上架、营销渠道、客户服务及物流方案(SBN) 等增值工具和服务,协助商家完成从商品上架到品牌营销、销售售后等一整套服务。 报告期内，虽然受到美国通货膨胀、利率上升等影响，但公司电商业务经营正常，未来将进一步加强电商生态优势，培育客户的认可度和价值观。 2、广告传媒业务 公司控股国内领先的机场媒体运营商迪岸双赢集团有限公司，近年来不断致力于全方位传媒服务，打造连接生活出行场景的“大交通+”智慧媒体生态圈。目前，公司广告传媒业务以机场媒体为核心，全面覆盖高铁、地铁、公交、商圈等多重出行场景广告资源，媒体网络覆盖全球超过30个机场、400个区域性市场以及60个海外市场。本报告期内，公司积极拓展原有机场广告业务覆盖面：公司最新取得合肥机场候机楼内全媒体经营权（为期六年），合肥新桥机场与上海虹桥机场、南京禄口机场等已有的资源形成城市间联动效应，资源互补，深耕中国长三角地区，为增加公司经济增长点提供契机；高铁方面，通过参股北京畅达传媒广告有限公司，并与江苏路铁文化传媒有限公司共同成立联合营销中心，对双方拥有的包括北京、上海、广州、南京、杭州等中大型城市在内超过80个高铁站广告资源加以整合升级，进一步对媒体资源供应链进行了优化，打造全面的媒体解决方案，企业整体品牌影响力不断扩大。 报告期内，公司文化传媒业务受到2022年不利影响，子公司迪岸双赢集团有限公司抵住压力，一方面保持现有的市场份额并积极开拓营销客户，为客户量身定做多重广告方案，一方面充分利用政府有关优惠政策，申请租金减免，虽然对外采取多项措施，但全年经营依然未能达到预期。 二、公司主要业务经营模式： Newegg商务模式： Newegg 目前的业务是通过平台帮助顾客找到及购买心仪的产品。作为一个以客户需求为导向的平台，Newegg分为B2C和B2B业务。Newegg致力于提供优质的线上购物体验、可靠及时的订单履约义务、通过直销、第三方市场和NPS平台提供良好的购物体验和卓越的客户服务。 Newegg 商业模式如下图所示： 1 、B2C 业务 自2001年推出电子商务平台以来，我们一直保持着B2C业务。随着专注于销售IT/CE产品，我们的B2C业务已经扩展到包括越来越广泛的产品，包括新兴的技术产品类别，如3D打印机、家庭自动化、可穿戴和健康技术、电子竞技、无人机等。 我们的 B2C客户主要包括复杂的 IT专业人士、游戏玩家、自己动手的技术爱好者和早期的技术采用者，他们通常拥有受过良好教育、富裕和引领IT趋势的人群，拥有相对较高的购买频率，并乐于接受技术趋势和尝试新产品。我们相信我们的成功是建立在我们迎合这一人群的偏好、品味和习惯的能力之上的。截至2022年12月31日，通过Newegg.com，Newegg全网平台向美国、加拿大和超过20个国家和地区的客户提供服务，截至2022年12月31日和2021年12月31日，我们的B2C业务分别产生了17亿美元和24亿美元的GMV。 2 、B2B 业务 NeweggBusiness.com专注于提供办公和IT设备，为我们的B2B客户提供访问我们广泛的产品分类和客户管理，具有针对特定商业和加工行业的采购技术专业知识要求。截至12月31日，我们的B2B业务产生了3.795亿美元和5.376亿美元的GMV。 我们的B2B客户横跨一系列垂直领域，包括医疗保健提供商、K12和高等教育机构、政府机构和各种规模的企业，我们的 B2B业务一直专注于为他们的行业和业务需求提供专门支持。 目前，当我们定位新产品的业务时。作为我们专门的B2B网站，大量的B2B客户也通过我们的客户经理或我们的旗舰零售平台Newegg购物。 3、其他服务和解决方案 除了在线零售销售，我们还从一系列辅助合作伙伴服务中获得收入的增值服务，比如第三方物流服务、营销服务等。 广告传媒业务的商业模式： 以一线城市的优质资源为基础，不断拓展优质资源数量，为客户提供更多的资源选择；另外，以长期客户的投放需求为主配合短期客户的投放要求，使媒体资源更加有效利用，提高公司盈利能力。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司通过整合研发技术、人力资料、营销渠道、金融配置等资源，积极发挥协同优势，企业实现稳健发展： 1、完善的电商生态系统 Newegg 致力于将客户连接到广泛且不断增加的科技产品和海量的品牌库、销售商、供应商、制造商、分销商和第三方服务提供商。Newegg 于2001 年开发了一个以技术为中心的电子商务生态系统，使所有参与 者都能发现、参与相互交易。在这个电子商务生态系统的连接点上，Newegg承担着不断发展和交付的责任从 长远来看，为参与者提供令人信服的价值主张。一方面，Newegg为客户提供另一方面，Newegg可以获得全 球范围内大量的、精心策划的科技产品，为客户创造价值。此外，Newegg的平台还提供了一套全面的电子商 务解决方案，包括上市、履行、营销、客户服务等增值工具和服务。 电商生态图如下所示： 1.1 强大的品牌认可度 Newegg已经运营了20 多年，在技术爱好者中建立了良好的声誉。作为IT/CE 电子商务领域最强大的品牌之一，Newegg 已经获得了一致的认可。我们的经营历史使我们在这一领域拥有强大的品牌资产和权威。 许多消费者认为我们是PC 部件和高端PC 系统的最佳零售商。 1.2 强大的市场卖家平台 Newegg 庞大的客户群让该平台能够吸引顶级客户市场的卖家。这些卖家提供他们的产品分类、有竞争力的价格，从而增加了Newegg 对客户的价值。市场卖家的责任是巨大的为Newegg 贡献出大部分SKU。此外，Newegg 还提供赞助产品广告(SPA)计划，以加强其卖家的合作伙伴的能见度和主要卖家项目的销售。 1.3 强大的供应商关系 Newegg 已经与许多重要的品牌建立了稳固、长期的合作关系。截至2022年12月31日，Newegg与超过2970个品牌达成合作，这些关系使Newegg在竞争中获得较低的库存定价。作为顶级制造商信赖的合作伙伴，Newegg 能够满足消费者的需求。 1.4 卓越的供应链管理 Newegg 采用了高成本、自动化的解决方案，保障了物流的可靠性、有效性以及灵活性，包括先进的仓库管理系统（如Pick to Light）以及和当地物流服务商开展深度合作。这些措施统使Newegg 在美国和加拿大能够实现95.8%的当日订单完成率和99.0%的两日订单完成率。Newegg 高效的物流使公司能够通过平台向其市场卖家和供应商提供物流。随着时间的推移，Newegg 物流已经扩展了其第三方物流(“3PL”)组合，包括由Newegg 发货(SBN)的各种服务。 1.5 业界领先的客户服务 Newegg的客户服务的名声是众所周知的，具备持续盈利的行业荣誉。特别是近二十年来，提供的客户服务保持良好记录。为了增强我们的服务能力和保持更多的访问量，新蛋运营着一个基于亚洲的客户服务中心，每周提供七天，通过电子邮件和即时消息提供服务。我们的客户服务代表可以通过电话、实时聊天、聊天机器人或电子邮件获得。我们还一直在投资人工智能和机器学习技术，如ChatGPT，以增强我们的聊天机器人功能，更好地服务于我们的客户。我们的客户近两年来，Newegg针对第三方市场平台客户和供应商需求，我们提了包括物流、付款、营销、技术等一系列的服务。 1.6技术优势 Newegg的研发团队、专有的技术基础设施和平台生成和收集的大量数据，为持续改进平台的技术能力、增强可靠性、可伸缩性和灵活性创造了机会，简化和改善购物体验，并促进我们的履行、财务和客户服务运营。Newegg全球研发 团队专注于通过软件开发、算法设计和开发以及IT基础设施设计和维护来进行的创新，不断升级平台和测试新功能，以 改善客户体验。优秀的研发团队和 IT基础设施优势，为 Newegg在网站端和移动端、数据和分析、库存管理、事务管理、 履约管理和反欺诈监控等方面都提供了充足的保障。 2、电商生态系统带来的渠道优势 公司完善的电商生态系统，为公司智能硬件产品带来了巨大的渠道优势。目前已经建立起线上加线下，国内加海外全面立体的销售渠道和营销网络。公司旗下电商平台Newegg立足北美，业务遍及20多个国家和地区，拥有强大分销实力和物流网络；并且公司自有平台产品完成研发、生产、认证后可以直接接入电商平台销售，未来可以形成巨大的增量。 3、广告资源优势和行业经验 公司专注于机场媒体营销十余年，自有及代理媒体资源覆盖 30+机场，资源网络辐射北京、上海、广州、武汉、南京等中国30 多个机场，深刻影响数亿受众及社会新贵；迪岸双赢拥有丰富的行业经验，为众多客户量身定做品牌方案，依托大数据模型，深度洞察消费者，精耕传播组合，为客户提供前沿的沟通模式及数字营销业务，包括品牌数字整合营销、数字创意制作、移动互联网营销策略、社会化营销、效果营销、EPR、数字媒体资源采买以及数字平台建设与运营等业务内容，助力品牌共赢。同时，丰富的广告资源也为公司产品宣传、文化传播和客户价值提供了有利保障。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，国内外形势复杂多变，在经历了包括通货膨胀、利率上升、全球供应链限制以及全球经济和地缘政治发展等一系列情形，虽然对我们的经营业绩产生了不同程度直接或间接的影响，但公司依旧努力维稳发展，并实现了以下几个方面的工作目标： 1、聚焦电商主营，保持传媒业务市场地位，继续精简三费支出。2022年公司电商业务营业收入115.71亿元，毛利14.57亿元，在深耕主营电商业务的同时大力发展物流等增值服务，提高运营效率；2022年公司广告传媒业务由于机场出行人流处于低位，业务规模萎缩，公司在顶住压力的同时，仍保证各大主流机场资源的占有率，为未来行业复苏打下基础；2022年公司对组织架构进行优化调整，精简人员，提高办事效率，同时公司本身通过开源节流的方式，加强精细化管理，有效降低公司各项成本费用； 2、积极推进境外子公司Newegg公开融资工作。为促进公司跨境电商业务快速发展、解决公司目前的资金问题和后续发展提供支持，公司在2022年7月，通过提交注册F-3的方式启动了Newegg的公开融资工作，计划募集3亿美元并授权公司出售不超过6000万股Newegg股份，支持联络和Newegg的发展，目前正在正常推进中； 3、2022年，公司一直持续降低负债水平，针对已有债务已经和各家银行债权人进行积极沟通，努力通过自身经营、子公司公开融资、资产处置及引入资产公司等多种方式，积极解决债务问题。目前公司一直在积极处置资产，并与资产管理公司讨论一揽子解决公司债务方案，向地方政府相关部门上报相关情况，并开展公司债务专题协调会推进相关方案，加速银行债务化解工作； 综上，2023年，面对国内外多重不确定性，公司将继续积极调整、整合资源、迎难而上，夯实现有业务，积极处置资产、提高管控水平、彻底解决债务问题、提升上市公司质量。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 ?否
销售下降导致库存减少 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
不适用 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 ?否 2022年 10月，公司以增资 800 万的方式收购杭州联络联络文化传媒有限公司55%的股权。截至本报告期，股权已过户,杭州联络联络文化传媒有限公司为公司控股子公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 2022年公司对组织架构进行优化调整，精简人员，AI智能技术的接入替换了部分传统人工工作。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 投资活动产生的现金流金额：收回投资增加 筹资活动产生的现金流金额：归还银行借款 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
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