[年报]上海艾录(301062):2022年年度报告
原标题:上海艾录:2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈安康、主管会计工作负责人陆春艳及会计机构负责人(会计主管人员)陆春艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（三）可能面临的风险”揭示了公司未来经营中可能面临的风险，请投资者予以关注。 提请投资者予以关注的风险 （一）经营业绩及毛利率下滑的风险 2022年度，公司实现营业收入 112,211.13万元，同比增长 0.18%，增速较去年同期有所放缓；当期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,713.50万元，同比下降 30.96%；当期公司主营业务毛利率为 23.51%，较 2021年主营业务毛利率 28.54%下降5.03%。2022年度公司经营业绩及毛利率出现下滑主要系在宏观经济波动及下游行业不利影响传导下公司的产品定价调整、运营成本提升以及上游原材料价格上涨等因素影响。若上述业绩下滑的局面未能及时扭转或其他不利因素事件发生，都将导致公司未来经营业绩及毛利率出现下滑的风险。 （二）设备采购较为集中及减值风险 公司的主要产线及设备，如全自动高速多层复合纸塑包装袋生产线、印刷机及吹膜机等大部分采购于德国 W&H公司，其设备具有性能稳定、可靠性高和使用寿命长等优点，价格也较为昂贵。如果公司竞争对手形成足够的资金实力，大量采购进口设备进行扩产并加剧市场竞争，或者国际形势发生变化、W&H自身经营不善等情况导致公司无法继续采购或无法继续享受 W&H提供的售后服务，可能对公司正常生产经营、盈利能力及产能扩张产生较大影响。此外，截至 2022年末公司机器设备账面价值较高，占总资产比例达到 19.36%，如果因为外部环境原因导致产能利用率低，可能发生固定资产减值的风险，从而对公司财务指标和经营业绩造成不利影响。 （三）下游行业波动风险 公司复合塑料包装产品下游主要是奶酪棒等消费品行业，考虑到消费者偏好和需求变化较快、快消品更新迭代较快等因素，下游行业需求可能会不及预期。若公司出现未能及时更新优化产品性能、未能及时开拓其他领域客户等情况，则存在影响公司业绩和盈利能力的可能。 （四）拟发行可转换公司债券募集资金投资项目实施风险 公司拟发行可转换公司债券，募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“工业用纸包装生产建设项目”和补充流动资金，属于公司主营业务范畴，与公司发展战略密切相关。虽然公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，但募投项目的实施是一个系统工程，需要一定时间周期，若在实施过程中，出现本次发行失败或者募集资金无法按计划募足并到位、募集资金投资项目实施组织管理不力、下游市场的开拓不达预期等其他不可预见因素，造成募集资金投资项目无法实施、延期实施或新增产能无法及时消化，将对募集资金投资项目的完成进度和投资收益产生一定影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 400,391,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.4元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................ 10 一、公司信息 ......................................................................................................................................................................... 10 二、联系人和联系方式 ...................................................................................................................................................... 10 三、信息披露及备置地点 .................................................................................................................................................. 10 四、其他有关资料 ............................................................................................................................................................... 11 五、主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................................................ 11 六、分季度主要财务指标 .................................................................................................................................................. 12 七、境内外会计准则下会计数据差异........................................................................................................................... 13 八、非经常性损益项目及金额 ........................................................................................................................................ 13 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................................... 15 一、报告期内公司所处行业情况 .................................................................................................................................... 15 二、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 20 三、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 30 四、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 36 五、非主营业务情况 ........................................................................................................................................................... 44 六、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 44 七、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 46 八、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 50 九、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 50 十、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 51 十一、公司未来发展的展望 ............................................................................................................................................. 51 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 .......................................................................................... 55 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................................................ 56 一、公司治理的基本状况 .................................................................................................................................................. 56 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ................................................................................................................................................................................................ 58 三、同业竞争情况 ............................................................................................................................................................... 59 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 59 五、公司具有表决权差异安排 ........................................................................................................................................ 59 六、红筹架构公司治理情况 ............................................................................................................................................. 59 七、董事、监事和高级管理人员情况........................................................................................................................... 60 八、报告期内董事履行职责的情况 ............................................................................................................................... 67 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ........................................................................................................ 68 十、监事会工作情况 ........................................................................................................................................................... 69 十一、公司员工情况 ........................................................................................................................................................... 69 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 ................................................................................................... 71 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ................................................. 72 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 ................................................................................................... 73 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ........................................................................................................ 73 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 ............................................................................................... 73 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ................................................................................................... 76 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................................................................. 77 一、重大环保问题 ............................................................................................................................................................... 77 二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 85 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ........................................................................................................ 88 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................................................ 89 一、承诺事项履行情况 ...................................................................................................................................................... 89 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................ 102 三、违规对外担保情况 ................................................................................................................................................... 102 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 .............................................................................. 102 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ......... 103 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 ......................................... 103 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ................................................................ 103 八、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................ 103 九、年度报告披露后面临退市情况 ............................................................................................................................ 103 十、破产重整相关事项 ................................................................................................................................................... 103 十一、重大诉讼、仲裁事项 .......................................................................................................................................... 104 十二、处罚及整改情况 ................................................................................................................................................... 104 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ............................................................................................ 104 十四、重大关联交易 ........................................................................................................................................................ 104 十五、重大合同及其履行情况 ..................................................................................................................................... 105 十六、其他重大事项的说明 .......................................................................................................................................... 108 十七、公司子公司重大事项 .......................................................................................................................................... 108 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................. 109 一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................ 109 二、证券发行与上市情况 ............................................................................................................................................... 111 三、股东和实际控制人情况 .......................................................................................................................................... 112 四、股份回购在报告期的具体实施情况 ................................................................................................................... 117 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................................... 118 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 119 第十节 财务报告 ......................................................................................................................................................................... 120 一、审计报告 ...................................................................................................................................................................... 120 二、财务报表 ...................................................................................................................................................................... 123 三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................ 154 四、财务报表的编制基础 ............................................................................................................................................... 155 五、重要会计政策及会计估计 ..................................................................................................................................... 155 六、税项 ............................................................................................................................................................................... 185 七、合并财务报表项目注释 .......................................................................................................................................... 186 八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 234 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 235 十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 239 十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 241 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 242 十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 246 十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 247 十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 248 十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 249 十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 251 十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 261 备查文件目录 （一）经公司法定代表人签名的 2022年年度报告原件。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。其中，工业用纸包装产 品属于“制造业——造纸及纸制品业”，塑料包装产品属于“制造业——橡胶和塑料制品业”。 （一）行业基本情况及发展阶段 根据《中国国家标准 GB/T4122.1-1996》，包装指为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，按一定技术方法而采 用的容器、材料及辅助物等的总体名称；也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等 的操作活动。 1、包装行业概览 整体来看，我国包装行业呈现出规模较大、集中度较低、国内销售为主的特点。根据中国包装联合会发布的《中国包 装行业年度运行报告》，2021年我国规模以上企业（年营业收入 2,000万元及以上全部工业法人企业）8,831家，较上年增 加 648家；累计完成营业收入 12,041.81亿元，同比增长 16.39%；累计实现利润总额 710.56亿元，同比增长 13.52%。2021 年全国包装行业累计完成进出口总额 656.80亿美元，其中累计出口额 490.76亿美元，同比增长 27.33%；进口额 166.04亿 美元，同比增长 16.15%。 从产品类型来看，包装产品主要可分为纸包装、塑料包装、金属包装等，根据中国包装联合会数据，2021年我国包装 行业市场规模为 12,042亿元，2022年有望达 13,020亿元，其中塑料薄膜制造、纸和纸板容器的制造、塑料包装箱及容器 制造分别占比 29%、27%和 15%。纸质包装、塑料包装均可进一步划分为硬包装软包装，其中硬包装主要以盒、箱、桶等 形式体现，软包装一般以包装袋形式体现。公司主要产品工业用纸包装产品和复合塑料包装均属于软包装。 2、纸包装 随着全球工业及消费品市场的稳步发展，近年来全球纸包装市场发展呈现平稳良好态势。据 IMARC Group数据，2021 年全球纸包装规模达 4,024亿美元，预计至 2027年将达 4,935亿美元，期间复合增长率为 3.50%。目前，我国已成为仅次 于美国的全球第二大包装大国，行业整体产值较大，中国包装联合会数据显示，2021年我国纸制品包装行业规模以上企业 实现行业主营业务收入 3,192.03亿元，同比上升 10.65%。2014年至 2021年的年均复合增长率约为 5.27%。 我国纸制品包装行业规模以上企业主营收入（单位：亿元） 数据来源：中国包装联合会 纸包装具备原料来源广泛、成本低廉、绿色环保、易于运输回收等诸多优势，随着纸包装在多个应用领域流行，性能 的提升优化与生产效率的提高成为重点。传统的生产工艺及包装材料已无法满足行业需求，通过技术进步、调整结构优 化、推行先进技术设备以及环保材料的应用，行业整体技术水平正不断提升。 3、塑料软包装 中国塑料软包装市场在经过高速发展后，目前已经进入一个平稳发展的时期。随着各种新材料、新设备和新工艺不断 地涌现，我国塑料薄膜行业朝着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。 2016-2021年中国塑料薄膜行业产量（万吨） 数据来源：中国国家统计局、智研咨询 塑料薄膜中复合膜产品可具备快速包装、一次成型、密封防潮性好、印刷性良好、满足无菌性要求、回缩性较大、束 紧力持久、防撕裂性能好等特点，可广泛应用于食品、溶剂及化学药品、洗护用品、大件及各类零散物品的集束包装等特 点，在塑料薄膜行业中具有十分重要的地位。 在技术水平增强、进口替代效应逐步显现等因素的推动下，我国包装机械行业迎来了良好的发展机遇。据国家统计局 统计数据，2012年金融危机之后我国包装专用设备产量企稳回升，2015-2021年间始终保持在 10万台以上、处于相对历史 高位。2021年我国包装专用设备产量较之 2020年增长 186.40%。自动化已经成为我国高端包装机械的重要发展方向。 2015-2021年我国包装专用设备产量情况（单位：台） 数据来源：中国国家统计局 （二）行业监管政策 1、行业监管体制 中国包装联合会是中国包装行业的自律性行业组织，其前身中国包装技术协会成立于 1980年，经民政部批准于 2004 年 9月 2日正式更名为"中国包装联合会"。该联合会在全国各省、自治区、直辖市、计划单列市和中心城市均设有地方协 会或组织。中国包装联合会的宗旨是：在国务院国有资产监督管理委员会的直接领导下，围绕国家经济建设的中心，本着 服务企业、服务行业、服务政府的“三服务”原则，依托全国地方包装技术协会和包装企业，促进中国包装行业的持续、快 速、健康、协调发展。 2、最近三年监管政策的变化情况 根据国务院 2005年 12月发布的《促进产业结构调整暂行规定》和国家发改委 2020年 1月实施的《产业结构调整指导 目录（2019年本）》，纸包装业符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类。纸包装业既符合国家节能环保的政策要 求，又与制造业工业自动化的发展方向高度契合，属于国家鼓励发展的行业，受到国家产业政策的大力推动。近年来，我 国颁布的相关产业政策具体如下：
包装行业产品广泛应用于化工工业、建材工业、食品（乳品）工业、食品添加剂工业及医药工业等众多下游领域行 业，相关市场需求量受经济发展的周期性影响而呈现一定波动。 公司工业用纸包装、塑料包装和智能包装系统的下游应用领域非常广泛，近年来行业总体需求呈现快速增长的态势， 周期性特征不明显。 公司复合塑料包装（奶酪棒包材）业务为 2018年度新切入赛道。当前我国液态奶、酸奶等细分行业发展已较为成熟， 而奶酪受益乳品消费升级，正处于早期快速增长阶段，预计将成为未来乳制品行业的主要增长点，中国奶酪产业进入快速 发展期，且周期性特征不明显。 包装行业内企业主要根据下游客户具体需求开展方案建议、产品设计、技术研发、生产制造、售后服务等一系列生产 经营活动，由于下游行业应用领域众多，业内企业获得客户订单数量取决于企业自身整体的生产制造水平及综合服务能 力，因此，包装行业总体上也不存在明显的季节性特征。 （四）公司所处的行业地位 公司是国内的领先的工业用纸包装整体解决方案提供商。与行业内多数企业仅能提供产品形成差异，公司有能力从包 装工艺优化和全局方案设计两个层面，对客户生产流程提出合理化建议，协助客户提高包装作业效率、降低总体包装成 本。除纸袋产品外，公司近年新开发了复合塑料包装类产品，并通过一系列工艺优化及产品迭代具备了 PS冷链片材、PS 常温片材、同质化可回收片材的大规模生产优势，成为妙可蓝多、蒙牛、伊利、奶酪博士等公司奶酪棒产品包装的少数国 内合格供应商之一。此外，公司还具备粉料智能化包装生产线产品供应能力，是全球粉体颗粒包装范围内少有的、可为客 户提供从包装耗材到灌装设备的“一站式”服务的企业。 公司凭借强大的技术实力，公司在业内受到充分肯定，先后荣获“上海市科技小巨人培育企业”、“上海市认定企业技 术中心”、“上海市专精特新中小企业”、“包装行业科技技术奖”、“2022上海民营制造业企业 100强”、“2022中国印刷包装 企业 100强”、“2022上海百强成长企业 100强”、“国家级绿色工厂”、“上海市品牌培育示范企业”等行业荣誉。 公司下游市场涵盖化工行业、建材行业、食品行业、食品添加剂行业及医药行业等众多领域，并成功与各领域内龙头 企业形成了稳定的合作关系，公司客户既包括美国嘉吉、杜邦、巴斯夫、陶氏等国外知名企业，也包括东方雨虹、华康股 份、浙江医药、妙可蓝多、伊利等国内各行业龙头，体现了公司良好的市场声誉和品牌影响力。国内外龙头客户企业的认 可进一步证明公司技术水平、产品质量、综合服务能力已经具备国际先进水准。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。经过多年的持续发展， 公司已由国内领先的工业用纸包装公司，成长为一家工业与消费包装产品皆备的软体包装一体化解决方案提供商，并通过 智能化、柔性化、定制化的生产能力，为德高（Davco）、东方雨虹、美巢、立邦、三棵树、沈阳化工、瓦克化学（Wacker）、妙可蓝多、嘉吉（Cargill）、菲仕兰（Friesland）、奥兰（Olam）、雀巢（Nestle）等国内外知名工业及消费类企 业客户提供包装解决方案所需的相关产品。 公司高度重视技术创新与研发投入，在上海市拥有 2个智能化制造基地，下设工业用纸包装、塑料包装、智能包装系 统 3个生产板块，配备了国内外先进的流延、吹膜、挤出片材、印刷、制袋、制管、复合等设备。公司拥有完善的科研设 施，配备了高水平技术中心、防尘防静电试验室、中试车间、中试设备和成套检测仪器。截至 2022年末，公司已获得授权 且尚在有效期内的专利共 106项，其中包括 20项发明专利和 86项实用新型专利及外观设计专利。 公司先后通过 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO22000:2018、BRC、HACCP、HALAL、迪士尼FAMA等质量、环境、职业健康安全、食品安全领域的国际管理体系认证。同时，公司还获得了 Sedex注册、ECOVADIS 注册等进入国际市场所必需的相关资质。公司是上海市认定的科技小巨人、市级企业技术中心、上海市高新技术企业，公 司品牌“艾录包装”被评定为上海市著名商标，公司产品食品包装用牛皮纸袋被认定为上海名牌产品，2019年、2020年、 2022年公司被评为“上海民营制造业企业 100强”，2018年至 2022年公司连续五年进入行业权威媒体《印刷经理人》杂志 评选的“中国印刷包装企业 100强”企业名单，2022年度公司荣获由中国建筑材料联合会颁发的“2022年度预拌砂浆行业领 军人物”及“2022年度预拌砂浆行业影响力品牌”殊荣。 （二）公司主要产品及其用途 公司围绕一体化包装解决方案布局了工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统三大产品线，各产品具体情况如下： 1、工业用纸包装 工业用纸包装产品主要用于工业企业粉体和颗粒类产品的包装，在食品、化工、建材、医药中间体、添加剂等行业具 有广泛的应用空间。公司工业用纸包装根据不同产品需求，能够具备结构合理、阻隔保鲜、灌装高速、防漏防潮、材料环 保、外形美观等特点，且适应下游客户的大规模、智能化生产要求。公司产品按型态和工艺的不同，主要分为阀口袋、方 底袋、热封口袋、缝底袋四类。
公司塑料包装能够针对乳品、日化等消费类客户开发符合其产品特性定制化产品。目前，公司塑料包装主要分为：应 用于乳制品的复合塑料包装以及应用于日化产品的复合塑料和注塑包装。 1）复合塑料包装产品 公司的复合塑料包装具有可塑性强、阻隔性好、锁味保鲜功能强的特点，主要用于胶状乳制品的内容物的包装。该产 品在部分技术上，处于国内外领先水平。 粉体和颗粒料智能包装系统包含阀口袋机器人自动抓袋、计量灌装、传送和自动检测、自动码垛和自动套膜等模块， 可广泛应用于产出物为粉体和颗粒状物料的化工、食品、建材、医药等行业，实现物料的洁净、高精度灌装和全流程高度 自动化作业。智能包装系统是公司一体化包装解决方案的重要组成部分，与工业用纸包装、塑料包装等产品互为补充，综 合服务于客户的多元化包装需求，形成产品间良好的协同效应。 （三）经营模式 1、研发模式 公司建立了健全的研发体系，设置了研发相关职能部门，制定了《研发部管理制度》《技术研发人员绩效考核及奖励制 度》《研发费用管理制度》《技术部岗位责任制》等一系列研发管理制度和奖励制度。 公司技术创新方向包括现有产品优化升级和高端新产品研发。公司对现有产品的生产及客户使用建立了数据分析体系， 并基于该数据对产品进行不断打磨和优化。公司在收集整理市场或客户需求信息、技术自身发展信息的基础上，进行新产 品的产品构思，并提交项目立项，通过可行性分析论证后通过立项审批，进行新产品设计，通过设计评审后进行新产品的 试生产，产品通过验收后，完成新产品项目研发流程。 2、采购模式 公司采购部全面负责生产所需设备、原辅料和五金备品备件的采购工作。公司生产所需原辅材料主要包括各类纸张、 塑料粒子、PE膜和胶水等。根据采购原材料的不同，采购模式具体如下： （1）主要采购模式 1）订货点和 ERP结合采购模式 公司主要以客户实际需求量分析为依据，结合 ERP安全库存量、现存量及订货周期进行核算，制定采购计划并实施采 购。采购计划分月度、季度、即时三种，公司遵循采购计划，在合格供应商中采购。 2）电子采购模式 电子采购模式主要适用于设备、备品备件采购。公司可通过比价、指定供应商、招标采购等多种方式实现采购。 （2）供应商管理 公司建立了供应商管理和年度考核评价机制。公司供应商管理的主管部门为采购部。采购部会同质量部、技术服务部、 生产部等相关部门对供应商的原材料质量和供应能力进行审核评价与选择。具体而言，质量部负责对供应商的供货质量能 力进行综合评价、制定采购标准及各项质量要求、对潜在供应商提供的样件进行检验、对潜在供应商的质量能力及实物质 潜在供应商首批样件确认、对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审；采购部负责组织质量部、技术部等相关部门推 荐并选择合格供应商、同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。 （3）采购定价方式 公司主要原材料为进口原纸、塑料粒子、定制 PE膜等，仅能依据原材料变动趋势、波动幅度等因素预估成本，并按照 与客户和供应商的实际协商情况、公司市场开拓战略、采购及时性等因素适当调整价格，但由于重新报价的频次、频率有 限，且上下游价格变动的传导具有一定的滞后性，在订单周期内，上游原材料价格波动的风险需由公司承担，后续订单系 公司与客户协商后在合理范围内分摊，符合行业惯例。 3、生产模式 公司主要采用“以销定产”的订单生产模式，运用高端数字化生产设备，有效满足客户个性化、定制化的产品需求。 （1）订单生产 公司下游行业及客户相对多元化，不同客户对包装产品的技术要求、质量标准、包装需求、物料特性、灌装设备、储 存条件、尺寸及外观等方面要求各不相同，因此不同订单的规格、型号存在较大差异。公司主要采取“以销定产”的订单生 产模式，以多品种、小批量、柔性化的方式组织生产，可有效契合客户的差异化需求。 公司集产品研发、设计、生产制造为一体，销售部下达订单后，技术服务部门根据客户需求进行产品设计，完成图纸 设计或计算机编码后编制订单 BOM表并录入系统，采购部门根据生产任务单进行物料采购，生产部门按照物料筹备进度 和订单交货要求制定生产计划、安排组织生产及组装调试等，完工并通过质量部质检后办理入库手续。 （2）委托加工 委托加工是国内制造行业普遍采用的生产模式。为提高生产效率，公司将部分工艺流程简单、附加值及技术含量较低 的加工环节或零配件生产委托外部单位加工。 报告期内，发行人委托加工成本占营业成本的总体比重较小，委托加工定价合理。发行人委托加工不属于公司的关键 技术及关键工艺，不会对发行人独立性和业务完整性构成影响。发行人委托加工有利于其专注于高端产品领域的生产，有 一定必要性，主要委托加工厂商与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管不存在关联关系或其他利益安排。 4、销售模式 （1）主要销售模式 工业用纸包装产品、塑料包装产品均采取直销模式销售。公司设置国内市场部和国际贸易部，分别负责面向境内外市 场的客户拓展和产品销售工作。智能包装系统业务主要采取直销模式销售，在自主拓展市场和客户的同时，也通过经销模 式完成少量设备销售。 在直销模式下，公司销售部门直接面向终端客户签订产品销售合同，并根据客户需求提出定制化的包装解决方案。直销客 户由公司自行开发维护，客户忠诚度较高、订单持续性强。在经销模式下，公司选择具有一定区域市场拓展优势、客户资 （2）销售订单获取方式 工业用纸包装和塑料包装订单获取方式为直接洽谈或参与招标。其中，参与招标方式系由公司直接参与客户招标，根 据客户发出的招标文件制定标书并参与竞标，由客户对各竞标单位的技术力量、生产能力、服务水平、产品报价等各方面 进行比较后确定中标单位，竞标成功即获取订单，并签订合同。 智能包装系统通过直接洽谈或参与招标等方式获取订单，销售部门负责收集产品需求信息，与潜在客户进行初步技术 交流后，组织相关部门进行投标文件的技术评审和商务评审。技术部门（机械设计和电控设计）评价技术实现能力。采购 部评审原材料供货期、生产成本，生产部门评审合同交货期、加工工艺的可行性，管理层协同财务部负责成本和收款条款 审核，经评审确认锐派包装具备相关资源和能力后，向潜在客户提交投标文件，中标后与客户签订销售合同。 （3）产品定价原则及价格调整策略 公司产品采取市场化定价模式，根据当期原材料价格、辅助材料价格、直接人工费、制造费用等要素核算产品成本， 结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、运费距离、外包装方式、订单量、付款方式、信用期等多种 因素，基于市场化原则与客户协商确定产品报价。 由于公司主要原材料中的原纸、塑料粒子和 PE膜等的市场价格波动较大，市场供需环境及行业政策等因素会随着时间 变化，因此原材料价格及供需波动是促使公司调价提价的主要考虑因素。为确保商品的高效供应、维护客户关系，公司多 以半年度或年度为单位根据原材料价格变动进行提价价格调整，但若公司与客户已签订框架合同，在框架合同或订单中约 定产品价格，则不适用于上述调价策略。 此外，基于与下游客户的合同签署周期、合作关系、采购规模、资信状况等多重因素，报告期内公司还存在少量部分 在合同中约定价格调整机制的情形,该等调价机制主要系根据约定以原材料价格指数等参照物波动而调价的情形，于每季度 计算调价幅度，从而这有助于保证公司产品销售拥有合理的利润空间。 除上述调价提价方式外，公司在产品定价过程中还受商务谈判、招投标、订单规模、市场竞争等多方面因素影响，并 最终与客户协商一致后确定产品价格并签订销售合同或订单。 公司遵循“市场化定价”原则，在综合考虑原材料、制造成本以及一体化附加增值服务等生产服务内容后，对客户均通 过友好协商确定产品最终报价，公司自主定价的调节空间较小，因此公司对不同客户的产品定价机制具有一贯性和稳定性， 同类型产品对不同客户的销售价格不存在较大差异。 （四）报告期主要经营成果 2022年，在公司董事会的领导下，公司按照制定的经营目标，以行业政策为导向，以主营业务稳健发展为核心，经营 团队积极开拓业务，推动各项经营目标落地。2022年，机会与挑战并存，受国内经济增速放缓、突发公共卫生事件、原材 料价格波动等不可抗力因素影响，公司实际完成营业收入 112,211.13万元，较 2021年增长 0.18%，归属于上市公司股东的 净利润 10,628.34万元，较 2021年下降 26.55%。2022年末，公司总资产 189,513.67万元，归属于上市公司股东的净资产 1、研发持续投入，奠定扎实基础 公司自成立以来，一直秉承自主研发的理念，在工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统领域获得多项专利，为客户 提供最先进、最专业的包装产品和配套技术服务。公司主要采取直接销售的经营模式，能够直接快速地掌握下游客户需求 和市场变化，有利于提高公司在行业内的产品销售效率和品牌影响力。 在从事工业用纸包装产品生产与销售的过程中，为满足客户对包装防水、防潮、高阻隔等特性的要求，公司相继自主 开发了 EVOH高阻隔性薄膜、迷宫通道排气等技术。2018年起公司通过大量研发和实验，自主开发并掌握了适合胶状乳制 品包装的复合塑料包装材料的配方、生产工艺、吸塑成型的核心技术。公司通过对复合塑料包装产品的研发迭代及技术创 新，成功开发出集阻光、阻水、阻氧、保鲜等性能于一体的高性能复合塑料包装产品，采用该种形态包装的奶酪棒产品可 以在常温条件下储藏，突破了原有奶酪棒产品需要低温冷链储藏的限制。截至目前，复合塑料包装方面，公司相继开发出 用于常温储存奶酪棒产品包装片材和同质化环保可回收包装片材，并成功在客户的产品中得到规模化应用。 2022年公司研发费用为 3,967.83万元，较 2021年增加 4.41%；研发投入占公司营业收入比例为 3.54%。公司通过研发 端持续投入和长期的技术、工艺积累，在新产品开发、生产工艺改进等方面形成了一系列科技成果，对公司持续提升产品 品质、丰富产品布局起到了关键性的作用。 2、践行社会责任，实现可持续发展 减少碳排放是公司长期倡导的能源使用理念：“绿电”方面，公司已全面建成屋顶光伏发电项目，发电量平均约 325万 度/年；节能方面，公司采用地能和热回收技术。根据公司历史运营数据，采用“绿色”能源为公司年节约电量逾 100万千 瓦·时。 2022年 1月 21日国家工信部发布《关于公布 2021年度绿色制造名单的通知》，公司荣获“国家级绿色工厂”称号。获得 该荣誉不仅是对公司在践行社会责任方面工作的肯定，也将不断激励公司未来以更高的要求投入到可持续发展事业中。 2022年 12月 13日，公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号?创业板上市公司规范运作》编制并披露了公司上市后第一份 ESG报告《2021年年度环境、社会及管治（ESG）报告》， 覆盖期间为 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日。 3、完成利润分配、首发前限售股解禁业务办理 公司于 2022年 5月 20日召开了 2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021年度利润分配方案的议案》：以截 至 2021年 12月 31日的公司总股本 400,391,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.60元（含税），预计 共派发现金红利人民币 24,023,508.00元（含税）。经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，公司于 2022年 6 月 10日完成了 2021年年度的权益分派。 公司分别于 2022年 3月 14日，2022年 9月 14日前向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提 交并完成了首次公开发行网上/网下配售限售股及战略配售限售股的解限售业务办理。 公司于 2023年 1月 3日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资 设立控股子公司的议案》，同意公司与上海安景兴企业管理有限公司（以下简称“安景兴”）共同投资设立南通艾录新能源 科技有限公司（以下简称“艾录新能源”），艾录新能源的注册资本为人民币 5,000万元，其中，公司以自有资金出资人民币 3,650万元，占艾录新能源 73%的股权；安景兴以自有资金出资 1,350万元，占艾录新能源 27%的股权。 艾录新能源致力于高性能光伏背板膜的生产及产品研发创新，为公司在新能源光伏储能领域的积极探索及布局，将与 公司现有业务产生协同效应，通过新材料的研发和创新推动公司膜在塑料产品类的产品在各行业的布局，实现公司的多元 发展。 5、拟发行可转债用于工业用纸包装项目建设 公司分别于 2023年 1月 3日，2023年 3月 8日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届董事会第二十四次会议，审 议通过了拟发行可转债用于工业用纸包装生产建设项目及补充流动资金相关议案。 通过本次可转债募投项目的实施，公司将不断优化业务结构，继续做大、做强、做优主营业务，增强公司核心竞争力 以提高盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取募投项目早日竣工 并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。 （五）竞争优势 1、多元化下游行业布局和客户资源优势 包装物的功能和性能直接关系到被包装物运输、储存和质量安全。因此，知名企业客户在遴选供应商时，通常会制定 严格的评估筛选标准，对供应商的技术水平、研发能力、管理能力、装备能力、质量控制能力、生产环境洁净标准、规模 化生产能力等进行全面评估并逐步开展合作。同时，为了确保产品和服务质量，客户一般会在较长时间内保持主要供应商 的稳定性。 公司立足本土、走向国际，积极参与全球市场竞争，是全球 500强企业和众多国内外知名企业的包装产品提供商，目 前每年服务约 600家客户。客户行业及数量的多样性为公司分散经营风险、保持稳定平衡发展奠定了良好的基础。 凭借优良的管理体系、先进和智能的生产能力、符合食品级和 GMP标准的洁净环境和长期稳定的质量控制能力、提供 一体化包装解决方案的能力，公司逐步获得行业一线企业客户的信任。公司曾先后获得“北京东方雨虹防水技术股份有限公 司 AA级供应商”、“上海陶氏中心最佳供应商”以及“上海金森石油树脂有限公司最佳供应商”等客户嘉奖。与知名客户的长 期稳定合作是公司可持续发展的基石，也构成了公司相较于主要竞争对手的重要竞争优势。 2、智能化生产优势 智能化生产优势需要通过专业化的团队、适合企业自身业务特点定制化、信息化生产体系以及先进的设备去实现。公 司在信息化生产体系建设和设备投入上具备较强优势，具体情况如下： （1）先进的生产设备 供应能力、产品质量稳定性等方面位居行业领先水平。在复合塑料包装生产方面，公司拥有德国 W＆H共挤复合薄膜生产 设备两套，欧洲片材流延设备七套，欧洲复合设备二套，自主研发和制造的智能熟化、分切、包装、多机器人协同运作的 流水线多条，具备较强的柔性化生产能力，可以快速响应客户不同复合塑料包装产品的生产需求。 （2）信息化生产体系 公司积极践行“中国制造 2025”，并通过定制生产信息系统、设备物联网改造等方式建立了智能化的生产体系。公司通 过持续地信息化的投入，定制开发了相关系统，通过信息化系统提升了生产执行效率系，降低用工人数和人为失误导致的 生产损耗，保持公司相对与竞争对手的智能化生产优势。凭借着智能化生产体系，公司在业内受到充分肯定，被列入上海 市经济和信息化委员会发布的《上海市 100家智能工厂名单》。 3、一体化业务布局优势 公司布局了工业用纸包装、塑料包装及粉体和颗粒智能包装生产线三大产品线，可以为客户提供从研发、设计、包装 生产的一体化包装解决方案。由于专业的局限性，客户一般只有对包装方面的需求，但相关需求如何实现与落地缺乏专业 知识和经验。而公司经过多年的发展，积累和提炼的大量包装材料应用经验、相关实用数据和对应产品在使用方面的经验 总结。公司通过上述积累可以为客户提供从包装结构设计、包装材料选择到产品灌装的一体化包装解决方案，减少了客户 的决策时间并降低了客户供应链管理难度。（未完）  |