[年报]永创智能(603901):2022年年度报告
原标题:永创智能:2022年年度报告 杭州永创智能设备股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人黄星鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2023年4月25日召开的第四届董事会第二十八会议审议通过，公司2022年度利润分配方案为：以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 按照截止本报告出具日的总股本（488,164,280 股）、已回购的库存股数量（3,896,900 股）计算，预计2022年度派发现金红利总额为62,954,759.40元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益较 2021年下降 44.9%，且 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较 2021年下降 6.33个百分点，主要系公司 2022年加权平均净资产较 2021年增加的同时，公司 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年度，中国经济发展的波动对公司所处包装设备行业发展产生较大影响，以食品、饮料为代表的传统消费品行业投资意愿不足，资本开支减少，直接导致该行业的包装设备需求下降，公司部分传统产品的销售受到影响，导致该产品国内销售额较大幅度下滑。但是，公司积极关注市场发展，牢牢把握住下游白酒行业近年来兴起的设备升级的机遇，以及近年来多晶硅等行业快速发展带来的设备需求，从而弥补公司在传统行业销下降的局面。 1、市场销售方面 报告期内，公司得益于白酒行业包装设备升级需求的快速增加，以及公司智能包装生产线产品类型的迭代升级，公司的智能包装生产线产品订单增长较快，在标准设备产品订单下滑较多的情况下，新增订单近40亿元，相较2021年度增长超过约20%。 2022年度，公司标准设备销售受到经济波动影响，下滑较大。 2022年度，公司智能包装生产线产品的市场开拓取得显著进展，在白酒行业收获较多订单增长的同时，积极布局饮料行业，拓展新客户。公司智能包装生产线产品的主要销售领域由啤酒、低温牛奶、调味品为主扩展至啤酒、白酒、饮料、牛奶等全液态包装行业，截止报告期末，公司液态智能包装生产线产品覆盖牛奶、啤酒、饮料、调味品、白酒、光伏等行业的知名品牌客户。 2、产品研发方面 （1）报告期内，公司继续加大投入研发乳品、饮料等液态食品的新型无菌、超洁净智能包装生产线，包括高速无菌纸盒灌装生产线、无菌塑瓶灌装生产线、无菌直立铝塑膜复合袋灌装生产线等，以实现牛奶、饮料等高端包装设备的进口替代。 （2）报告期内，公司研发完善生产管理系统，辅助公司智能包装生产线，未来可帮助客户实现智能工厂建设。 （3）报告期内，公司投入研发新型颗粒食品包装设备，以拓宽公司产品的市场定位以及用户群体。 （4）报告期内，公司投入研发新型捆扎机及配套包装材料，以开拓更广的市场并提高该产品的市占率； 3、产能建设方面 （1）报告期内，公司积极推进前次募集资金投资项目“年产40,000 台套包装设备建设项目”、“智能包装设备扩产项目”、“液态智能包装生产线建设项目”的建设； （2）报告期内，公司加快推进浙江长兴“年产40,000 台套包装设备扩产项目”的建设 （3）报告期内，公司通过对原有生产设备进行智能化升级改造，提高生产效率，缩短交货周期； 4、产业并购方面 报告期内，公司收购廊坊百冠包装机械有限公司及廊坊中佳智能科技有限公司 70%股权，扩充公司在含气饮料和水等智能包装生产线系列产品； 5、内部管理、团队建设方面 报告期内，公司进一步完善内部控制体系，尤其是控股子公司的管理，以及报告期内新增的合并报表企业的内控体系建设；优化各部门、岗位职责分工；加强各部门人员业务水平培训。 二、报告期内公司所处行业情况 1、全球包装机械行业概况 公司所处行业为包装机械行业。从包装设备需求分析，根据《GLOBAL PACKAGING MACHINERY》，The Freedonia Group,Inc 数据，2021年全球包装设备需求市场空间约为540亿美元，预计到2026年全球将达到711亿美元的需求规模。 从全球市场需求来看，食品、饮料、医药和化工行业是包装设备最主要的下游市场。食品消费行业是包装机械最大的下游市场，根据statista数据，2022年全球食品和饮料行业市场规模为19.5亿美元，预计至2027年将达到36.9亿美元，2022-2027年间年复合增长率为12.04%。医药、日化等行业也是包装设备重要的下游市场，根据IQVIA预测，2020年至2027年，全球药品市场规模将累计增长5,000亿美元，至2027年，全球药品市场规模将达到1.9万亿美元;根据Euromonitor及天风证券研究报告，2021年全球化妆品的市场规模为5,298亿美元，预计2023年将达到6,770亿元，至2026年将增长至7,260亿美元。此外，包装机械在家用电器、3C、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多领域均应用广泛，上述行业与居民生活密切相关，覆盖了社会经济生活的各个方面，总体上，包装机械下游市场发展较为稳定。 未来几年，发展中国家和地区包装设备销量的增长将成为全球包装设备发展的推动力，中国 作为最大的发展中国家，对包装设备的需求将构成世界最大的市场之一；亚洲其他欠发达国家和地区，例如印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国，对包装设备的市场需求也会获得较大的增长；而在美国、西欧、日本等发达国家和地区，尽管包装设备的市场需求增长速度低于发展中国家，预计未来仍将获得反弹。 2、中国包装机械行业概况 中国包装机械行业属于新兴行业，起步较晚，经过30多年的发展，现已成为机械工业中的十大行业之一。包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性强，使得包装机械行业总体需求较为稳定。近年来，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多行业领域生产企业把握发展机遇，不断扩大生产规模，提高市场竞争力，为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障。下游稳定的需求促进了包装机械行业的快速发展。根据《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》表述，我国食品与包装机械工业规模以上企业总产值在2025年将达1,500亿元，年均复合增长率在8%左右，出口额在2025 年将达到120亿美元，国际竞争力明显提升。 包装机械下游市场需求较为稳定。包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需 品制造行业，抗周期性强，2015年至2022年，我国社会消费品零售总额从286,587.8亿元增加至439,733亿元，年均增长率为6.3%。根据国家统计局发布的数据显示，2022年中国居民的人均可支配收入达36,883元，同比增长5%，2022年中国居民的居民的人均消费总支出为24,538元，同比增长1.8%，随着收入的提升，消费群体有了更多的支出空间。在人均消费稳步提升的同时，消费者对健康、安全、高品质的产品更加偏爱，在消费费升级的大背景下，包装化、品牌化、高端化是多数消费品厂商的考虑方向。 3、中国包装机械行业发展趋势 包装机械国产替代进口将成为趋势，现阶段我国食品和包装机械行业在高端装备领域的国际竞争力仍然处于比较劣势，高精尖产品的性能及核心技术与国外还存在一定差距。德国、美国、意大利等制造业发达国家生产现代化水平位居全球领先地位，其包装设备以产品序列全、更新速度快、领先的研发设计能力、先进的加工制造能力获得了国际范围的品牌影响力。以利乐、德国克朗斯、德国博世等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线，占据了世界包装机械市场的主导地位，也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。但随着研发能力和生产能力的提高，国内一些领先企业的技术已逐渐达到国际先进水平，初步实现进口替代，并向德国、美国、意大利等机械制造强国出口。通过自主研发，逐步完善产品种类、提升产品档次，借助制造成本优势和本土化服务优势，逐步缩小与国际知名企业的差距。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司专注于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。经过多年发展，公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一，研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。目前，公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线，包含 40多个产品种类、400多种规格型号，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为 PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜；公司的智能化软件系统产品为“永创智能 DMC平台”。 公司主要产品如下：
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发设计优势 公司为国家火炬计划重点高新技术企业，国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，拥有机械系统设计、电气自动化控制设计、软件设计等方面的大量专业人才，已形成覆盖智能单机、包装机器人、智能包装生产线、智慧工厂工业软件四大产品系列的专利体系，拥有的专利授权数量位居行业前列。公司建有“国家认定企业技术中心”、“国家级工业设计中心”“包装物联网自主控制省级重点企业研究院”、“省级博士后工作站”、“浙江省装备制造业医药包装产业技术联盟”、“浙江省包装机械产业技术创新战略联盟”等 10个国/省级科技创新平台。 公司拥有的国家级技术中心下设机械设计室、电气设计室、非标设计室、软件开发室和智能系统实验室，专门负责不同应用领域、不同类型产品的设计任务，设计团队经验丰富，服务领域覆盖食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞等众多行业。 报告期内，公司增加研发投入，进一步完善应用于乳品、饮料等不同细分市场的无菌灌装系统的开发，以提高行业进入的技术门槛。 2、产品系列化、成套化和定制化优势 经过多年的自主研发和技术创新，公司产品已具有系列化、成套化和定制化优势。目前，公司已形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品包括 40多个产品种类、400多种规格型号。 产品系列化优势增强了公司的市场应变能力和开拓能力，保证了公司发展的持续性和稳定性；公司融合机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子等多种学科的先进技术，开发出具有国际先进和国内领先技术水平的智能包装生产线。 公司近年来智能包装生产线销售数量、销售收入呈增长趋势，显著提高公司的盈利水平，增强公司的行业竞争力，为下游客户提供了满足其个性化需求的包装设备产品。公司凭借对制造业企业生产和包装过程的深刻理解，通过与客户的深入沟通，已实现工业机器人的研发和销售，完成智能制造系统的开发和系统融合。凭借产品的系列化、高性能、成套化和定制化优势，公司在包装设备市场上成功树立了高端品牌形象。 3.行业经验及客户优势 近年来，公司所生产的包装设备因精度高、性能优而深受用户的青睐，广泛应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等行业领域。公司已累计向万余家客户提供了专业的包装设备及服务，积累了丰富的行业应用经验，提升了公司跨行业产品的综合设计、制造水平，提高了公司模块化的设计能力，缩短了生产周期。 公司产品主要定位于中高端市场，客户主要以大中型品牌企业为主，包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、青岛啤酒、海尔、格力等消费品行业的龙头企业。多样化的客户群体、稳定优质的客户资源体现了公司较强的市场影响力，为公司在白酒、饮料等新进入的下游行业订单的高速增长提供帮助。 4、规模成本优势 公司报告期内实现营收 27.49亿元，与国内同行的差距增大，规模增长带来的市场、成本等效应逐步显现，公司的竞争优势随着规模增长，不断提高。 5、品牌优势 公司多年深耕包装设备行业，除在国内市场享有较高知名度外，公司品牌在国际上也具有一定的影响力，产品销往美国、德国、意大利等 80多个国家和地区，使得公司在 2022年全球经济波动的情况下，依然能维持外销市场的稳定。 五、报告期内主要经营情况 因受困于2022年的全球经济波动，公司在2022年度标准单机设备销售下降，部分智能包装生产线产品的交付验收进度受到一定影响，致使公司2022年度营业收入仅小幅增长。公司2022年度实现营业收入2,748,939,810.90元，较上年同期同比增长1.54%；归属于母公司股东的净利润273,666,895.67元，较上年同期同增长4.8%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润128,341,044.91元，较上年同期下降42.24%。 公司2022年度新增订单近40亿元，较上年同期增长约20%，其中增长较快的为白酒、饮料行业。 智能包装生产线产品。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：报告期内，公司销售费用较上年同期增长5.41%，主要系随公司报告期订单业务增加，销售人员差旅费用、薪酬等相应增加； 管理费用变动原因说明：报告期内，公司管理费用较上年同期增长16.65%，主要系报告期内，公司管理人员增加，致管理人员薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：报告期内，公司财务费用较上年同期增加14.88%，主要系报告期内，公司的银行贷款融资增加，致利息增加所致； 研发费用变动原因说明：报告期内，公司研发费用较上年同期增加33.28%，主要系报告期内，公司投入新产品研发的材料费用增加，以及研发人员薪酬增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期较少143.47%，主要系公司报告期内智能包装生产线产品订单大幅增加，公司集中增加原材料的采购，致公司经营活动的现金流出增长较大，同时因经济波动，影响标准单机销售及智能包装生产线产品的验收交付，致公司经营活动产生的现金流入量减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少较多，主要系公司报告期内推进项目建设，购买固定资产、无形资产等支付现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增长，主要系公司在报告期内发行可转债公司债券融资，及银行借款增加所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内公司收购廊坊百冠包装机械设备有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司 70%股权，并设立控股子公司温州永创智能设备有限公司，所以公司报告期内合并报表范围增加上述三家公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 47,199.48万元，占年度销售总额 17.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 24,303.75万元，占年度采购总额 13.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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