[年报]致远新能(300985):2022年年度报告
原标题:致远新能:2022年年度报告 长春致远新能源装备股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张远、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计主管人员)刘庆春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经营业绩下降主要原因如下： 1、宏观经济增速放缓与产业政策变化持续对公司经营造成不利影响。 2、天然气价格高位波动，LNG重卡的燃料经济性优势不明显，进一步造成了LNG重卡产销量下滑，进而影响公司业绩。 3、受产业政策变化、LNG商用车需求低迷影响,公司2022年所计提的资产减值损失、信用减值损失等较2021年度同期有所上升，进而影响公司经营业绩。 具体内容详见第三节管理层讨论与分析中“二、报告期公司内公司从事的主要业务之(四）主要的业绩驱动因素及应对措施分析。” 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 46 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 64 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 66 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 90 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 96 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 97 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 98 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有公司法定代表人签字和公司盖章的 2022 年年度报告全文及其摘要。 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于金属制品业（C33）。报告期内，公司主要从事车载 LNG 供气系统、船用 LNG 燃料供气系统的研发、生产和销售。主要应用于重型卡车、工程车等商用车领域及内河运输船舶上。 （一）行业基本情况 1、车载LNG供气系统行业基本情况、发展阶段 公司所处行业为金属压力容器制造业，行业内各企业面向市场实行自主经营，政策职能部门实行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。车载 LNG 供气系统产品属于特种装备，其生产遵循国家许可证管理以及强制监督检验制度，设计、制造企业必须申领由国家市场监督管理总局颁发的特种设备设计、制造许可证进行生产，因此行业主管部门为国家市场监督管理总局。行业规划管理部门为国家发改委，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审核等。 LNG作为清洁能源能有效降低汽车尾气污染物和温室气体排放，属于国家鼓励发展的低碳清洁能源产业，其发展带动了清洁能源汽车需求的增长。由于其储存密度大、续航里程较长的特点，LNG 作为车辆能源被商用车广泛使用。LNG 商用车的快速发展带动了与之相关的车载 LNG气瓶产品需求的增长，行业市场前景较为广阔。 车载 LNG供气系统于 20 世纪 80 年代在美国、加拿大、德国和法国等国开始研究，至 20世纪 90年代初技术已趋于成熟，并开始小规模推广。目前，全世界拥有天然气汽车最多的国家是美国、日本、俄罗斯和加拿大。国外车载 LNG 供气系统生产厂家主要有美国泰莱华顿公司（Taylor Wharton）、美国查特深冷工程系统有限公司（chart Industries Inc．）和俄罗斯 JSC Cryo．genmash等。 我国对车载 LNG 供气系统的研发较晚。2002 年 12 月底，我国开发出 35L、55L 的LNG车用气瓶并成功打入市场，促进国内企业 LNG车用气瓶的开发步伐。2003年、2005年，LNG 车用气瓶先后应用于国内商用车、公交车。目前，商用车是车载 LNG 供气系统的主要应用领域，其中又以重型卡车和客车对 LNG气瓶的应用为主。 公司主要从事车载 LNG 供气系统等特种装备的生产，其行业发展受到我国装备制造业的规划政策影响。同时，公司为清洁能源设备供应商，产品应用于以 LNG 为动力的汽车，能源和资源开发利用的行业规划和政策也会对公司的产品产生影响。报告期内，受国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加、各国碳减排政策实施及俄乌冲突导致全球能源供应持续紧张等不利因素影响，经济下行风险逐步积累。宏观经济增速放缓与产业政策变化持续对公司经营造成不利影响。同时，受 2022 年 LNG 天然气价格高位波动，对LNG 重卡的燃料经济性优势产生不利影响。LNG 重卡的燃料经济性优势消失，导致用户购买LNG重卡积极性降低，导致LNG重卡产销量下滑，进而影响公司业绩。 2、船用LNG燃料供气系统行业基本情况、发展阶段 结合国家碳达峰碳中和的总体战略，各个地方政府在制定对应补贴鼓励政策，加注设施在逐步完善，第一批船舶用 LNG 燃料用户已经有了一定的认知并得到认可，结合加注设施及政策推广的深入，船用 LNG 行业会迎来快速发展机遇。船用 LNG 供气系统的发展主要取决于政府对清洁能源的重点倾向性（LNG、电推、甲醇、氨、氢等），以及各地方对政策的执行力度。行业的周期特点还要结合国家节能环保的政策，国内航运市场的波动以及LNG等能源价格的价差及价格波动。 根据工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部联合发布《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》（工信部联重装〔2022〕131 号），该政策的出台促使各地方政府会出台相应鼓励推广政策，政策落地推广到位会对行业起到至关重要的作用。目前广东、广西、湖南、安徽、江苏、湖北等都在具体研究切实可行的实施方案及办法。 报告期内，船用 LNG 燃料供气系统行业得益于国家加快内河船用LNG 发动机迭代升级，积极稳妥发展 LNG 动力船舶。完善纯天然气船用发动机产品谱系，发展气电混合动力技术，强化甲烷逃逸和氮氧化物排放控制。加强 LNG 动力系统集成和优化设计，重点推动 LNG 动力技术在沿海、长江干线、西江干线、京杭运河等中长距离载重 2000 吨以上货船、工程船等应用。结合国家碳达峰碳中和的总体战略，内河航运省份的各个地方政府积极推动该省内河航运应用 LNG 工作，鼓励引导更多船舶优先利用新能源进行水上运输,加快推动绿色水运发展。部分省份出台了内河船舶 LNG 动力改造补贴政策和 LNG 动力船舶优先过闸优惠政策。结合加注设施及政策推广的深入，船舶用 LNG 供气系统行业会迎来一波快速发展的机遇。 （二）公司所处行业地位 公司凭借良好的管理水平和产品质量在车载 LNG 供气系统行业中确立了一定的市场地位和竞争优势。核心部件 LNG 气瓶的结构设计、真空度、产品轻量化、智能化、大容积及超大容积等核心关键技术属行业领先，技术指标高于国标，技术水平处于国内领先。核心技术填补了清洁能源汽车领域的行业技术空白。 公司始终坚持以自主创新为基础，不断提高技术水平和研发实力，建立了先进的自动化生产车间，采用数控化、自动化的整体加工工艺，依托完善的质量管理体系及产品质量保证体系，凭借对 LNG 产品的技术特点和客户需求的准确把握，凭借多年的汽车零部件行业的成熟管理经验，严格执行车载 LNG 供气系统的生产技术及质量要求，保证了产品的安全性、稳定性，实现了产品的高真空、多层绝热。 多年来，致远新能始终扎根清洁能源与新能源装备制造行业，以前卫的技术、卓越的品质、专业的服务、精益的成本和规范的管理，打造了工业化与信息化深度融合的液化天然气LNG供气系统模块产品的智能化工厂，获得了客户的认可与信赖，2018～2022年公司连续多年市场占有率保持国内领先,在车载 LNG 供气系统行业中确立了极具竞争力的市场地位,是国内研发实力雄厚、生产规模庞大的车载LNG供气系统制造领军企业。 （三）报告期内，新公布的法律、法规、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
（一）主营业务 公司是国内领先的、专注于车载液化天然气（LNG）供气系统、船用 LNG 燃料供气系统等产品的研发、制造、销售的国家级高新技术企业。公司为国内重型卡车、工程车等商用车 LNG 供气系统的生产商。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，新增动力电池箱总成系统。公司的产品有车载 LNG 供气系统、车用贮气筒、船用 LNG 燃料供气系统、LNG加注趸船储罐、电动模块。 （二）主要产品及其用途 公司的主要产品包括车载 LNG 供气系统、车用贮气筒、LNG 船用燃料罐及供气系统、LNG加注趸船储罐及加注系统，上述产品的基本情况、产品特点及具体用途如下：
报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式等未发生变化，主要经营模式如下：公司客户每月通知公司销售部门其生产计划，销售部门根据各客户的生产计划，与公司采购部门、生产部门、人事部门、财务部、物流部门、质量部门、技术部门召开联席评审会议，形成采购、生产等月度计划。各部门依据既定计划开展作业，通力合作完成排产制造，最终产品经质检合格后发往客户并实现销售。 1、采购模式 公司的主要原材料为钢板、阀件、框架等，采用外购方式取得，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门根据原材料安全库存量、原材料需求量提出原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。 为确保原材料品质可靠、采购成本可控及原材料供应稳定，公司建立了严格的供应商管理制度。供应商管理具体流程如下： 针对公司日常采购需求，确保公司采购业务的高效性，公司制定了采购控制制度。具体包括：各需求部门提交采购需求和技术要求；公司采购部负责采购需求接收、采购实施、进厂质量跟踪以及交付问题的跟踪整改；公司物流部负责生产物料需求计划下达及物料管理工作；公司质量部负责物料的到货检验、供货质量统计和整改验证、检验指导书的制定、质量问题的反馈及索赔等；公司技术部负责技术、检验、标识标准的制定等；公司财务部负责价格的评审和付款。原材料日常采购具体流程如下图所示： 2、生产模式 销售部门根据客户需求情况，每月组织生产部门及其他相关部门召开联席评审会议。 各部门根据客户需求，针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论，对订单实现的可行性进行分析，最终形成生产方案及月度计划。根据评审制定的生产方案，生产部门内部形成具体作业计划。根据作业计划，生产部门将其物料需求传达至物流部门。物流部门确认后，生产部门即可领取所需物料进行生产制造。产品生产完成后，公司质量部门对产品进行质量检测。通过检验之后，由质量部门核发合格证，作为产品出厂凭证之一。 针对生产制造环节，公司生产部门根据产品、工序、工艺等不同标准，制定了多项作业规范文件。通过内部的精细化管理，生产部门及工艺部门根据生产实践经验对生产工艺、流程不断优化，有效加快了生产效率，在保证交货期的同时，满足客户对技术指标、工艺、质量等方面的需求。 3、销售模式 公司主要客户包括一汽解放（长春）、一汽解放成都、一汽解放青岛、济南卡车、济南商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒、大运汽车、徐工汽车等国内主要大型汽车企业，销售模式均为直销。 公司主要通过技术交流会、老客户推荐介绍及主动拜访进行市场开发。公司在销售部门的主动开发活动中，以专业技术人员推广为主，通过定期参加行业技术交流会进行区域性业务拓展，发掘潜在客户，进而有针对性地进行拜访并促成业务合作意向。 公司客户为国内大型整车厂，公司需成为整车厂合格供应商后，才能获取整车厂采购订单。公司主要客户的供应商准入程序如下： （1）整车厂对某款产品提出市场需求； （2）生产厂家根据整车厂的需求提供技术、生产方案，与整车厂共同研究探讨方案可行性； （3）整车厂对具有可行方案的生产厂家进行内部初审； （4）通过初审后，整车厂组织其开发、质保、技术等各部门对生产厂家进行实地考察； （5）根据实地考察结果，整车厂对生产厂家进行复审，对于通过复审的生产厂家，整车厂将其纳入合格供应商名单，下发专有供应商代码，并签订合同。 审核过程中，整车厂技术、质量及采购部门将对供应商的工艺水平、过程控制、产品质量、生产效率等进行多方面、深层次的综合考察，对供应商生产、经营及管理水平提出了严格的要求。因此，供应商准入条件较为严苛，周期较长，但一旦供应商的产品和服务获得客户认可、纳入到客户的供应商体系中，客户不会轻易更换供应商，稳定性较高。 公司主要通过客户下发的专有供应商代码登录该客户采购管理平台，并获取客户于平台上下达的生产计划及采购订单。在新产品上线的初始阶段，客户首先下达小批量样件试制订单，在装车运行合格后，客户逐步加大采购量，最终达到量产，进入稳定阶段。 (四）主要的业绩驱动因素及应对措施分析 第一、报告期，公司经营业绩下降主要原因如下： 1、宏观经济增速放缓与产业政策变化持续对公司经营造成不利影响。 2022年度，受国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加、各国碳减排政策实施及俄乌冲突导致全球能源供应持续紧张等不利因素影响，经济下行风险逐步积累。 受宏观经济增速放缓影响，在排放标准升级引起的透支消费、去库存等一系列不利因素影响下，短期内重卡终端需求不断收窄；同时，国内各地复工复产和基建投资项目的延缓启动，也给公路货运市场造成严重冲击，使得重卡市场全年呈现低迷态势。根据中国汽车工业协会统计资料，全年实现重卡销售约 67.2 万辆，同比下降 51.8%，行业周期处在明显下降阶段。 商用车是车载 LNG 供气系统的主要应用领域，商用车行业整体需求低迷对公司的经营情况产生一定的影响。 （数据来源：中国汽车工业协会） （数据来源：第一商用车网） 2、天然气价格高位波动，LNG重卡的燃料经济性优势不明显，进一步造成了LNG重 卡产销量下滑，进而影响公司业绩。 相比于柴油重卡，LNG重卡主要优势在于天然气与石油价差带来的燃料经济性。2022 年LNG天然气价格高位波动，对LNG重卡的燃料经济性优势产生不利影响。LNG重卡的燃 料经济性优势不明显，导致用户购买LNG重卡积极性降低，导致LNG重卡产销量下滑，进 而影响公司业绩。 （数据来源 上海石油天然气交易中心数据） 3、受产业政策变化、LNG 商用车需求低迷影响,公司 2022 年所计提的资产减值损失、信用减值损失等较2021年度同期有所上升，进而影响公司经营业绩。 受产业政策变化影响，LNG 商用车行业整体需求低迷对公司的经营情况产生一定的影响,2022年所计提的资产减值损失、信用减值损失等较2021年度同期有所上升，进而影响公司经营业绩。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日的应收账款、其他应收款、存货等进行了全面清查，对存在减值迹象的应收款项、其他应收款、存货等进行了减值测试，计提了部分资产减值准备。经测试，公司各项减值准备 2022 年年度合计计提 2,802.10 万元，其中应收账款计提坏账准备 74.63万元，其他应收款计提坏账准备 63.98 万元，存货跌价损失计提 2,655.34 万元，合同资产减值损失计提8.15万元。 第二、应对措施 （一）立足主营业务，进一步丰富产品结构，提升公司的核心竞争力。 1、围绕新需求，开发附加值高的新产品，超大容积 1500L 供气系统新产品投入市场。 针对客户需求，公司通过自行开发的方式推出超大容积 1500L 供气系统新产品并投入市场，新产品的投入使得公司抓住了市场机会，同时有效调整了产品结构、盈利能力进一步增强。 2、报告期内，全资子公司苏州致邦的船用LNG燃料供气系统、LNG加注趸船储罐船产品，以产品＋服务形成健全的销售网络和服务体系得到了客户的良好认可。 随着 LNG 燃料动力船舶技术日趋成熟，LNG 动力船舶以其环保节能等优势受到越来越多的航运企业的关注，水运发展面临着新的形势和要求。公司全资子公司苏州致邦紧随国家关于“气化长江、绿化珠江”绿色发展政策，及时调整市场重心，大力推进船舶的节能减排、清洁能源替代石油的工作中,将船用 LNG 燃料罐和船舶"油改气"项目的发展作为公司发展战略重点。 苏州致邦抓住市场机遇，加大了船舶 LNG 能源装备的推广应用，在广东、广西、重庆重点区域拓展运输船舶的油改气业务，重点对船用 LNG 供气系统的市场拓展及全面提升LNG 加注趸船储罐标准化设计开发效率，加速产品标准化、智能化研发。苏州致邦与中船、主机厂、船厂、设计院等签订战略合作协议，主要市场客户有厚普清洁能源（集团）股份有限公司、广西冠洋船务有限责任公司、桂平市宏远船务有限公司等。产品得到了政府部门、船检部门，设计院、终端客户等得到了良好认可。2022年9月，苏州致邦作为总承包商协调各方完成了“佛山市首批 LNG 动力改造船舶交付”，对广东佛山市加快推进绿色航运发展具有里程碑意义。苏州致邦还为长航集团提供自主设计生产 50 立方船用储罐、船用 TCS 燃气系统、双壁管路系统、LNG 安全管理系统等产品。苏州致邦负责成套设备的安装调试校验，并成功交付用户使用。 （二）加快布局氢燃料新能源及燃料电池新产业领域，抢占现代能源体系和现代化产业体系建设的发展制高点。 在国家“双碳”战略和能源结构调整的大趋势下，公司把握国家战略性新兴产业重点方向和区域紧抓能源变革机遇，加快布局新能源及燃料电池新产业领域，报告期内，公司适时调整了募集资金建设项目，实施“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”和“年产5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”，进一步增强公司市场竞争力和可持续发展能力。 加快在新能源产品领域的转型和升级，进一步提高市场竞争力，紧扣“双碳”目标、“六新产业”主攻方向、“四新设施”建设、抢占现代能源体系和现代化产业体系建设的发展制高点。 1、响应国家、省政府氢能源行业政策，布局氢燃料新能源车市场。 2021 年在“30.60”双碳目标等因素的推动下，氢能被列入国家“十四五”规划的六大未来产业之一，同时，国内多个城市氢能及燃料电池发展规划及产业支持政策逐步完善。 中国氢燃料电池汽车产业已经从政策主导的技术探索、示范运营阶段发展至商业化初期阶段。 2022 年 3 月 23 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。 2022年8月1日，吉林省人民政府印发《吉林省碳达峰实施方案》，制定交通运输领域碳达峰实施方案，全方位、全领域、全过程推动交通运输绿色低碳发展，推进新能源、清洁能源车辆在城市公交、城市配送等领域应用。探索推广氢能等新能源交通工具。 在氢燃料电池产业政策利好引导下，面对前景无限的氢能市场，公司抢抓机遇，进行布局氢燃料新能源车市场，明确规划未来的发展方向，进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，公司于 2022 年 3 月适时调整了募集资金建设项目，实施新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶生产线建设项目”(具体内容详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn ） 披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,公告编号2022-012）。 目前，公司“年产 3 万只压缩氢气碳纤维全缠绕气瓶生产线项目”正在建设当中，车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶产品设计样件已开发完成，正在进行型式试验取证相关的准备工作。车载液氢瓶目前按照企业内部标准已开发完毕，正在寻找国内有加氢资源的机构进行充氢测试。车载液氢瓶国家尚未制定国家标准，现阶段国内低温气瓶容器厂家正在制定企业标准。 2、在国家“双碳”战略和能源结构调整的大趋势下，新能源行业保持高速发展，公司加快燃料电池领域进行战略布局，提高产品市场竞争力和企业长远发展能力。 在国家“碳达峰、碳中和”、“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要等一系列政策出台的背景下，新能源行业保持高速发展。目前大力发展新能源汽车行业已经上升到国家战略高度，我国已提出了电动车发展方向、主要任务、战略目标及相关配套政策措施，新能源汽车行业发展正面临巨大的历史机遇；而锂离子电池中不可缺失的负极材料，同样拥有不可估量的光明前景。负极材料作为新能源汽车动力电池的核心材料之一，对新能源汽车的最终性能起着至关重要的作用。 在市场需求以及“双碳”目标的推动下，坚定发展新能源车已成全球共识。在新能源行业方面，据国家统计局、能源局数据，2022 年新能源汽车产量 700.3 万辆，同比增长 90.5%，与新能源汽车配套的充电桩产量达到 191.5 万台，同比增长近 80.3%。我国提出2025年电动化率达到20%目标，欧盟提出2035年禁售燃油车；美国也确立了2030年新能源车渗透率 50%的目标。叠加市场内在需求、“双碳”目标、全球电动化趋势等因素，动力锂电池以及负极材料的需求增长具有明确性和想象空间。此外，全球电动化趋势下，电动两轮车、电动工具等细分市场也快速增长，带来新的市场需求。因此，锂电池市场需求日益火爆，处于快速上升通道。 根据 EVTank 预测，在下游锂离子电池需求量的带动下，全球负极材料出货量在 2025年和2030年将分别达到331.7万吨和863.4万吨，其中90%以上将是中国企业生产。 2022年8月适时调整了募集资金建设项目，由公司全资子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司实施“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”。项目产品主要应用于锂电池，产品定位以中高端石墨负极材料产品为主营产品，提高产品市场竞争力和企业长远发展能力。(具体内容详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn ） 披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,公告编号2022-037）。 目前，“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”已经建成，已经开始生产运行。 三、核心竞争力分析 1、公司的发展战略明确，产品的行业地位领先 在“双碳”目标驱动下，积极响应国家低碳经济、节能减排的大政方针，公司将顺应汽车市场的技术发展趋势，扎根清洁能源与新能源装备制造行业，加快布局新能源、电动车及燃料电池新产业领域战略布局，进一步丰富公司产品结构，提升产品竞争力，重点对锂电池负极材料产品、氢燃料电池汽车供氢系统等关键技术研究，力争尽快实现产业化。 经过多年的市场拓展和品牌经营，依靠研发实力、可靠的产品品质、优质的客户资源、快速响应能力、诚信经营等优势，公司的车载 LNG 供气系统产品市场份额从 2018 年起一直保持国内领先地位。 2、产品品质优势 公司严格执行特种设备制造许可要求，严格执行“压力容器质量保证体系、中国职业健康安全管理体系、环境管理体系”的要求控制质量风险，严格执行“聚焦客户求改进、安全发展众创新”的质量方针，同时，在产品设计开发过程中严格按照 APQP 流程进行，产品制造从材料采购、焊接装配、表面处理、抽真空与检验试验等进行全方位质量控制。 确保公司生产的产品可靠性高、性能优良、质量稳定。 公司的主营产品车载LNG(液化天然气）供气系统的核心部件LNG气瓶结构设计、真空度、产品轻量化、智能化、大容积及超大容积气瓶的研究与开发等核心关键技术属行业领先，技术指标高于国标，技术水平处于国内领先。 公司曾多次荣获“优秀供应商”、“战略供应商”等荣誉称号，产品得到了整车厂和终端客户的广泛认可。 3、科研创新能力优势 公司始终将科技创新作为业务发展的根本推动力，具备完整的技术自主研发体系，具备与主机厂同步开发能力，始终坚持研发一代、应用一代、储备一代的技术领先战略，率先推出功能最先进、整备质量最轻、可靠性最高及低温性能最稳定的配套产品。 拥有一支专业技术齐备、核心技术人员突出、具备较强凝聚力和创造力并有着丰富实践经验的技术人才队伍。同时，公司与一汽汽研院、吉林大学、东北师范大学、大连理工大学等科研院所长期开展合作研发项目，拥有一支跨单位、跨学科、优势互补的研发团队。公司的技术研发更具有针对性和前瞻性，产品更贴近市场需求，具有更高的附加值，从而占据市场优势地位。 公司已获得高新技术企业认证、省级“专精特新”企业认证、吉林省科技成果转化贡献奖、欧盟 ECE 认证、市级企业技术中心认定、长春市产业技术研发中心认定、省级企业技术中心认定、吉林省省级工程研究中心认定。 截至本报告披露日，公司拥有各项自主知识产权121 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利106项，外观专利1项，软件著作权6项，商标权5项，公司将科技成果全方位推广至主营产品制造过程中，实现了科技成果转化应用。 4、优质的客户资源及快速响应的服务优势 公司十分注重与客户的长期战略合作关系，积极配合客户进行项目研发或产品设计，得益于多年的市场布局、用户积累和可靠的产品质量所积累的市场口碑，公司已经取得了优质的客户资源，公司主要客户包括一汽解放（长春）、一汽解放成都、一汽解放青岛、济南卡车、济南商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒、大运汽车、徐工汽车等国内主要大型汽车企业。公司与客户始终保持良好、稳定的合作关系，曾多次荣获“优秀供应商”、“战略供应商”“开发协作奖 ”。 公司秉承“服务客户、造福员工、回馈社会”的理念，坚持以客户价值为导向，建立了完善、强大的技术支持和服务队伍，能够在短时间内实现新产品的研发、迭代与生产，保障客户供应链的安全、稳定、及时、可靠，这一快速响应能力是公司竞争力的重要体现，也是客户选择供应商的重要标准之一。同时，公司为终端客户提供同样优质的售后服务，公司的售后服务宗旨：7*24*1 服务模式：一周 7 天服务无休息；每天 24 小时有响应；1小时内有解决方案，优质的售后服务，提高了客户的满意度和认可度。 5、成本控制优势 公司的成本控制优势主要来自于自主研发与自主改进设备、自主研发自动化控制系统及生产的规模效应所带来的营运成本的下降与产品良率的提高。在产品研发阶段，研发立项前期充分进行产品开发可行性分析论证，从技术路线、工业化方案、经济性与质量先进性进行评估，在超大容积（1500L）LNG 气瓶、轻量化模块和低温气瓶超长期保温性能方面技术优化，取得了显著控制成本效果。 在产品规模化生产过程中，通过生产技术与生产工艺的优化，加大自动化和智能化生产以及新技术新应用导入方面的投入，提高产品生产节拍，提高生产效率，从而有效控制制造成本。 四、主营业务分析 1、概述 （1）2022年度，受国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加、各国碳减排政策实施及俄乌冲突导致全球能源供应持续紧张等不利因素影响，经济下行风险逐步积累。 受宏观经济增速放缓影响，在排放标准升级引起的透支消费、去库存等一系列不利因素影响下，短期内重卡终端需求不断收窄；同时，国内各地复工复产和基建投资项目的延缓启动，也给公路货运市场造成严重冲击，使得重卡市场全年呈现低迷态势。根据中国汽车工业协会统计资料，全年实现重卡销售约 67.2 万辆，同比下降 51.8%，行业周期处在明显下降阶段。 商用车是车载LNG供气系统的主要应用领域，商用车行业整体需求低迷对公司的经营情况产生一定的影响。因此，由于宏观经济增速放缓与产业政策变化，对公司经营造成不利影响。 （2）天然气价格高位波动，LNG重卡的燃料经济性优势不明显，进一步造成了 LNG重卡产销量下滑，进而影响公司业绩。 相比于柴油重卡，LNG 重卡主要优势在于天然气与石油价差带来的燃料经济性。报告期内，天然气价格与柴油价格基本接近，使得燃气车的燃气成本优势下降。LNG 重卡的燃料经济性优势不明显，导致用户购买 LNG 重卡积极性降低，导致 LNG 重卡产销量下滑，导致报告期国六燃气重卡销量同比大幅下降进而影响公司业绩。 （3）受产业政策变化影响，公司2022年所计提的资产减值损失、信用减值损失等较2021年度同期有所上升，进而影响公司的经营业绩。 受产业政策变化影响，LNG 商用车行业整体需求低迷对公司的经营情况产生一定的影响,2022年所计提的资产减值损失、信用减值损失等较2021年度同期有所上升，进而影响公司经营业绩。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 （1）2022年，受俄乌冲突、国内国际大环境因素反复、极端高温天气以及各国碳减排政策实施等因素影响，全球能源供应持续紧张，天然气价格持续高位波动。报告期内，天然气价格与柴油价格基本接近，使得燃气车的燃气成本优势下降。LNG 重卡的燃料经济性优势不明显，导致报告期国六燃气重卡销量同比大幅下降进而影响公司业绩。 （2）2021年之前，货车受环保政策拉动，企业抢抓国五和国六排放标准切换的机会，岀现一轮较长时间的购车高峰，造成目前在用车换购需求动力不足；由于2021年重型国五柴油车产量较高，至今仍有小部分车辆有待消化，另外蓝牌轻卡库存车辆消化也较为缓慢加之受大环境影响，部分车企基建启动较慢，建设速度不及预期。因而，货车产销同比降幅较大。同时，旅游、客运和城市公交车的需求出现波动，客车市场也持续低迷。商用车是车载 LNG 供气系统的主要应用领域，其中又以重型卡车和客车对 LNG 气瓶的应用为主，商用车行业整体需求低迷对公司的经营情况产生一定的影响。 （3）因公司产品所属重型商用车行业，经过2019、2020及2021年上半年的持续增长，商用车作为生产资料客户换新购车需求减少，行业周期性已经到达明显下降阶段，行业整体需求低迷也直接造成了 LNG 天然气重卡的产销大幅度下滑；且因天然气价格较大幅度上涨，使得原有的天然车气比柴油车燃料成本的经济性优势下降，进一步严重影响了客户对于 LNG 重卡的购买意向。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
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