[年报]迎驾贡酒(603198):迎驾贡酒2022年年度报告
原标题:迎驾贡酒:迎驾贡酒2022年年度报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人蔡雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）蔡雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利11元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利8.8亿元（含税）。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 “管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1．归属于上市公司股东的净利润增加，主要系产品结构升级所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂多变的市场形势和竞争激烈的行业趋势，全体迎驾人勇担“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的使命，践行“脚踏实地，开拓创新，勤于学习，善于研究”的迎驾精神，踔厉奋发，勇毅前行，奋力推动企业高质量发展。报告期内，公司实现营业收入55.05亿元，同比增长 19.59%；实现归属于上市公司股东的净利润17.05亿元，同比增长22.97%。主要开展了以下工作： （一）生产管理 公司坚持“六大生态”体系，扎实开展生态白酒专项技术研究，相关研究成果应用后，有效推进了技艺突破和工艺革新；通过大数据应用、生产模式创新等方式，多措并举提升班产能力，基酒理化指标更加协调，酒体品质得到较好提升。加强计划管理，做好产品合理备货，强化质量管理，定期召开生产质量分析会；大力推进技术创新和技改升级，充分激发内生动力、创新活力；进一步加大自动化生产线、物流仓储的投入，持续推进两化融合，完善数字化应用，打造智慧迎驾。 （二）品牌建设 持续开展生态白酒新文化、融媒体平台合力、消费者互动体验 “三大行动”。与凤凰网联合出品《大驾光临》节目，播出后广受好评；策划了“世界美酒特色产区—中国生态白酒之乡迎驾体验之旅”“2022年迎驾洞藏寻找掼蛋王”“‘好酒之源?生态为本’闭门交流会”“‘情满中秋日，迎驾贡此时’中秋诗会”“好酒中国行——走进迎驾贡酒”等活动，自主摄制编发短视频，提升了消费者对产品和品牌的认同感，“中国生态白酒领军品牌”的知名度和影响力不断提高，公司优秀企业文化案例成功入选 “苏浙皖赣沪”优秀企业文化50例。 （三）销售管理 团队建设上，优化组织架构，调整安徽、江苏、直营管理中心布局，分板块深耕省内外市场，建样板、育标杆、抓重点，全面激发销售活力；以销售业绩为主要导向，进一步改革薪酬激励机制，充分调动一线业务人员的积极性与主动性。产品管理上，聚焦洞藏系列，完成全面升级，加大中高档产品布局力度，洞藏系列占比持续提升；加强价格管理，完善价格检查、巡查机制。客户管理上，坚持大商打造、优商扶持、多商协同，通过管理赋能、资源整合等精准服务，推进“千商千万”工程。渠道建设上，加快核心渠道建设，提高有效网点的覆盖率，基础网点的数量、质量和主推积极性在提升；持续拓宽电商销售，布局直播等新兴渠道，实现较好增长。信息化建设上，全面启用数字营销平台，推行二维码产品营销活动，成功实现对消费者、终端赋能。 （四）内部管理 充分发挥了党组织的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，围绕中心工作、凝心聚力，增强党建融合力，实现党建工作与企业发展“双强双赢”。贯彻公司“十六字”管理方针，持续推进管理方案修订，落实分子公司、直属部门季度、半年度、年度经营分析会制度；报告期内，公司申报了第六届安徽省人民政府质量奖，顺利通过资格审查、材料评审、现场评审、陈述答辩，2023年2月评选揭晓，公司获得“安徽省人民政府质量奖”。 （五）履行社会责任情况详见《公司2022年度社会责任报告》。 二、报告期内公司所处行业情况 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事白酒的研发、生产和销售，主要白酒产品包括洞藏系列、金银星系列、百年迎驾系列等，洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。公司是集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下： （一）采购模式 公司采购部门根据生产计划及分子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。 （二）生产模式 公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分子公司提供生产白酒所需的相关包装物。 （三）销售模式 销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售，直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）自然环境优势 公司生产基地位于大别山腹地的安徽省霍山县（我国中西部地区第一个国家级生态县、首批国家级生态保护与建设示范区、世界美酒特色产区、中国好水县、中国天然氧吧、中国竹子之乡、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地）。产区年均气温 15℃，森林覆盖率 75%以上，气候温暖湿润，拥有适合酿酒的自然环境。公司核心厂区环境基本保持无污染原生态，四周群山环抱，水质、土壤和气温适合酿酒微生物的生长、繁殖与富集，在全国酿酒行业中享有得天独厚的自然环境优势。 （二）产品品质优势 水质是酿造好酒的重要因素，也是酒体设计的关键因素之一。公司酿酒用水和勾调用水为发源于霍山县（中国好水水源地）境内大别山主峰白马尖的山泉水，产品具有明显的水质优势；公司渊源企业佛子岭酒厂建厂后，继承当地悠久的传统酿酒技艺，并在上世纪九十年代中期，吸收引进四川多粮酿造工艺，利用现代微生物培养技术，将四川优质老窖窖泥与本地老窖窖泥进行微生物复合培育，极大地丰富了酿酒微生物的菌落体系。公司相关产品6次被中国食品工业协会授予“中国白酒酒体设计奖”。 （三）品牌品类优势 迎驾贡酒历史悠久，传承至今两千一百多年，“迎驾”彰显中国传统文化的迎宾待客之道，与中国礼仪文化一脉相承，“大驾光临，喝迎驾贡酒”“迎驾酒，国人的迎宾酒”深受广大消费者认同。公司坚持生态酿造，构建生态白酒壁垒，具有独一无二的生态品类优势，中国生态白酒领军品牌的影响力逐渐扩大。 （四）区域市场优势 公司是徽酒的主要代表企业之一，其销售规模连续多年位居安徽省白酒行业前列。公司周边的江苏、山东、河南、湖南、湖北、江西等省份均为白酒消费大省，白酒销售市场前景广阔。经过多年发展，公司产品已在华东市场取得了较高的市场地位，尤其是在安徽、江苏、上海等市场，公司凭借生态优质的白酒产品和较为成熟的销售渠道，在上述区域内具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，已成为区域优势品牌，有助于迎驾贡酒开拓全国市场。 （五）产业链优势 公司具有较为完整的集产、供、销为一体的经营体系，以基酒酿造及贮存、成品酒勾调灌装作为基础产业，向玻璃制品、印刷、包装容器、物流运输等白酒上、下游配套产业进行延伸，保障了公司白酒生产，有效地降低了生产成本。完整的产业链优势，有助于公司加强对产品质量的全过程管控，提升公司白酒产品的性价比和附加值，确保公司在国内白酒行业的优势地位。 （六）技术人才优势 公司渊源企业于1955年建厂，具有60余年的酿酒技术传承与创新，建立起了一支青年人才储备充足、老中青结构较为合理、具有较强创新后劲的人才队伍，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。截至目前，公司拥有中国酿酒大师2名，享受国务院特殊津贴专家1名，国家级白酒评委6名。与江南大学、北京工商大学、中国食品发酵工业研究院联合成立中国生态白酒研究院，充实和增强了科研力量。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入55.05亿元，同比增长19.59%；归属于上市公司股东的净利润17.05亿，同比增长22.97%；归属于上市公司股东的净资产69.29亿，同比增长14.93%；整体毛利率68.02%，同比增加了0.51个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系以洞藏系列为主要代表的中高档白酒产品收入增长所致。 营业成本变动原因说明：主要系白酒销量上升所致。 销售费用变动原因说明：主要系广告宣传费、薪酬费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系修理费减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少所致。。 研发费用变动原因说明：主要系公司为提高酒体品质，加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售额增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投资净额同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系股利分配增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，白酒收入增加89,286.33万元，同比增长20.74%；白酒成本增加25,247.46万元，同比增长20.10%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.分行业情况：公司所处行业为“酒、饮料、精制茶制造业”。 2.分产品情况：公司将产品分为中高档白酒、普通白酒两类，其中：中高档白酒主要代表品牌有洞藏系列、金星系列、银星系列等，普通白酒主要代表品牌有百年迎驾贡系列、糟坊系列等。 3.分地区情况：省内指安徽省，省外指除安徽市场以外的其他销售区域。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 期末库存量增加主要系对主导产品提前备货所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见附注“八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额37,325.41万元，占年度销售总额6.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额30,300.45万元，占年度采购总额17.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额6,591.21万元，占年度采购总额3.88%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下文 “酒制造行业经营性信息分析” 的相关内容。 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用 □不适用 截至2022年末，全国规上白酒企业酿酒总产量671.24万千升，同比下降5.58%。全国规上白酒企业共963家，累计完成产品销售收入6626.45亿元，同比增长9.64%；累计实现利润总额2201.72亿元，同比增长29.36%。（数据来源中国酒业协会） 在居民收入持续恢复性增长的基础上，场景修复，消费力恢复，白酒产品结构持续升级，行业将迎来较好的发展空间；同时，白酒行业发展向一线品牌、区域强势品牌以及符合生态健康消费趋势的差异化品牌集中，向产区和品质集中，向生态化、智能化发展。 2 产能状况 现有产能 √适用 □不适用
□适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况，按生产线设计日产量及年生产天数计算得出。 3 产品期末库存量 √适用 □不适用 单位:千升
□适用 √不适用 4 产品情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
√适用 □不适用 按产品的销售价位段划分产品档次。 产品结构变化情况及经营策略 √适用 □不适用 产品结构变化情况：围绕大众酒市场进行产品线布局优化；围绕中、高档白酒，全面布局洞藏系列产品；围绕渠道发展推进产品标准化和非标准化建设。 经营策略：通过提升品牌力、渠道力，扩大中高档市场占有率，进一步提高大单品销量。 5 原料采购情况 (1). 采购模式 √适用 □不适用 公司采购部门根据生产计划及分、子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。 (2). 采购金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
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