[年报]华培动力(603121):华培动力：2022年年度报告全文
原标题:华培动力:华培动力：2022年年度报告全文 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人吴跃辉及会计机构负责人（会计主管人员）曾霞芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，2022年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 56 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 88 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 96 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 96 第十节 财务报告........................................................................................................................... 96
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2020 年、2021年每股收益已按资本公积转增股本后股数重新计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年度，受制于俄乌战争、原材料及能源涨价、汽车芯片供应短缺等不利因素的影响下，公司销售收入呈现小幅下滑，公司利润端承压明显。公司实现营业收入904,503,822.05元，较上年同期减少1.82%；归属于上市公司股东净利润-8,419,744.35元，较上年同期减少112.35%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,495,792.24元，同比下降97.31%。 公司积极克服上述不利因素，紧紧围绕产业转型升级的发展战略，拥抱“汽车智能化与电动化”，拓展汽车传感器业务版图，在公司资源投入及战略发展层面进一步聚焦。报告期内，主要推进了以下几个方面的工作： （一）优化组织架构，提升公司管理效率 公司根据业务的发展及变化，首次根据业务类型在组织架构调整层面设立了动力总成事业部和传感器事业部。动力总成事业部涵盖与全球燃油车市场动力总成系统相关的产品线，定位于稳健发展，精细化管理，为公司转型升级提供稳健的经营利润和可靠的现金流。同时，将低效率的南通工厂相关业务逐步合并转移至武汉工厂，未来更加充分地利用武汉工厂的产能、高自动化率以及精细化的生产管理，帮助动力总成事业部抢占市场、提升利润率；传感器事业部则是以盛迈克、盛邦、盛美芯、参股公司中科阿尔法业务范围为基础，涵盖全压力量程范围的压力传感器、速度传感器、位置传感器、温度传感器、尿素品质传感器等多品类传感器和核心芯片业务，将成为公司未来的主要增长来源。 （二）持续外延投资与并购，拓展汽车传感器业务版图 1、完成对无锡盛邦电子有限公司的控股权收购 公司于2022年末完成了对无锡盛邦电子有限公司58.5%的控股权收购。盛邦为国内商用车传感器规模领先的优秀企业，主要客户包括潍柴动力、一汽解放、玉柴、云内、康明斯、陕汽、三一重工等国内外领先的柴油机厂商及重卡和工程机械领域的厂商，主要产品线为多品类的压力传感器、温度传感器、速度位置传感器、尿素品质传感器以及新能源车用传感器及执行器等，且具备国际化的研发团队及技术实力，与公司2020年收购的盛迈克在产品线、客户、工艺技术路线等方面形成显著协同，本次收购将有助于增强公司核心竞争力、提升公司在国内车用传感器领域的市场地位。 2、布局上游核心敏感元件及核心芯片 公司于2022年2月，完成对于西安中科阿尔法电子科技有限公司的参股投资，布局磁传感芯片。中科阿尔法的主要产品包括开关霍尔集成电路和线性霍尔集成电路两大类，可以应用于盛迈克与盛邦已经量产的速度、位置类产品包括油门踏板位置、凸轮轴/曲轴位置、变速箱档位传感器、尿素品质传感器等。通过投资中科阿尔法，有助于公司进一步掌握核心竞争力，在磁传感器产业链的关键环节和核心技术上与原有业务进行有效协同。 2022 年 12 月，公司设立了全资子公司盛美芯科技（无锡）有限公司，团队具有丰富的车载MEMS 压力传感器芯片的研发、生产和销售经验，能为公司压力传感器产品提供核心芯片的开发、设计及封装，从而进一步加强公司的核心竞争力。 3、战略布局硬科技产业基金，为公司发展战略赋能 报告期内，公司参与设立苏州创星中科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创星中科”）投资硬科技领域，主要涵盖：汽车电子、传感器芯片、新结构及新材料芯片、低功耗芯片、电子散热、动力电池产业链、车用新材料产业链、相关智能制造等行业具有成长潜力、拥有自主创新能力的科技型中小型和成长型企业。公司通过参与创星中科的设立，依托其基金管理人的专业团队优势、项目资源、硬科技优势，产业生态和前沿研究优势，积极推动寻找和发掘已投和拟投的与公司主营业务相关的具有先进技术、创新技术、产品潜力的优质成长性项目，加快公司在汽车智能化、传感器、新能源等产业领域的布局发展，挖掘新的业绩增长点，为公司发展战略赋能，提升公司综合竞争能力。 （三）强化产品研发，积极开拓新产品、新客户 报告期内，公司传感器业务在产品研发方面大力投入。一方面，依托老客户拓展产品的深度和广度：积极配合博世为其满足欧洲VII号标准的新一代尿素喷射泵开发压力传感器，并通过了博世的全部试验；配合玉柴开发了高供模压差传感器，推动关键零部件的国产替代。另一方面，通过自主研发建立了基于微熔技术的高压传感器生产线，从而实现了对压力传感器的全量程覆盖。 在新能源领域，正着手开发匹配新能源车的PTC水加热系统、匹配热管理系统的压力温度一体传感器、匹配燃料电池的压力温度一体传感器，以及基于电池包安全监控的压力及氢气泄漏监控传感器等工作。 二、报告期内公司所处行业情况 动力总成产品领域，根据盖瑞特2022年报显示，基于标普、KGP和PSR的预计，2022年全球涡轮增压器市场销量约为4600万台，预计2024年将增加至4800万台，轻型汽车的涡轮增压器渗透率预计将从2022年的47%增长到2025年的大约51%。基于IHS 预测，2021年至2026年，全球将诞生超过3.14亿辆装载涡轮增压发动机的新车。根据中国汽车工业协会最新数据显示，中国的新能源汽车（包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车等），产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长150%。相比之下，纯电汽车的销量 虽然更多，但增长率已经有所减缓，而混合动力及增程式汽车呈现更快的增长态势。 汽车传感器领域，赛迪顾问预计2021年国内汽车传感器领域市场规模将达到677亿人民 币，其中汽车压力传感器市场规模155.40亿元；另据ICV预测，2022年全球汽车磁传感器市场 规模为16.82亿美元，其中中国市场为5.57亿美元。目前国内汽车传感器市场正处高速发展的 前期，为本土企业提供了巨大的机遇，民族传感器厂商处于开始进入到 OEM 前装配套体系的阶 段，并拿到量产项目，开始抢占外资品牌的市场份额。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 报告期内，公司业务分为动力总成业务及传感器业务。 动力总成业务涵盖的主要产品为汽车发动机涡轮增压系统的核心零部件，包括放气阀组件、 涡轮壳和中间壳及其他零部件等。放气阀组件的功能主要是用于避免涡轮壳内部压强过大、温度 过高，从而稳定涡轮增压器进气端的压强；涡轮壳为涡轮增压器工作的腔体；中间壳为涡轮增压 器轴承壳体。上述产品均用于涡轮增压器，最终装配到汽车整车。产品最终应用于宝马、长城等 知名整车厂。公司作为二级供应商供应放气阀组件、涡轮壳和中间壳等产品给一级供应商，客户 包括博格华纳、盖瑞特、三菱重工、石川岛播磨、博马科技、德国大陆等全球知名涡轮增压器整 机制造商，根据IHS数据，这六家企业占据了涡轮增压器市场90%以上的市场份额。此外公司还 作为三级供应商，供应放气阀组件类产品给二级供应商，包括美达工业、科华控股等涡轮增压器 零部件制造商。公司的动力总成事业部主要产品线如下图所示： 传感器业务是以控股子公司盛迈克、盛邦、盛美芯、参股子公司中科阿尔法四家公司为业务基础，主要产品涵盖全压力量程范围的压力传感器、速度位置传感器、温度传感器、尿素品质传感器等多品类传感器及部分核心芯片。目前，公司传感器业务主要服务于国内商用车前装市场，客户涵盖一汽解放、中国重汽、陕汽、三一重工等商用车及工程机械整机厂，潍柴动力、康明斯、博世、玉柴、锡柴、云内、常柴等国内外主流发动机厂商。同时，为顺应汽车电动化及智能化的趋势，公司积极寻求从商用车到乘用车的拓展，公司正积极投入研发资源，研发匹配纯电动新能源车及燃料电池热管理系统的压力温度一体化传感器及PTC水加热器、速度位置传感器、匹配以及匹配基于电池包安全监控的压力及氢气泄漏监控传感器等多品类的传感器。公司传感器业务主要产品线如下图所示： （二）经营模式 公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。 1、研发模式 在动力总成业务领域，公司所属行业涉及耐高温金属材料研发、耐磨耐腐蚀表面处理技术、合金钢低温冲击韧性增强热处理工艺研发、精密及超精密机械加工、电子束焊接等一系列跨学科领域的技术研发，企业具备深厚的技术积累和优秀的人才资源及设备资源。 在传感器领域，公司专注于压力传感器、速度位置传感器、温度（包括排温）传感器、尿素品质传感器等车用传感器技术和生产工艺的研发。作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商，始终坚持在研发领域的持续投入，子公司盛迈克拥有陶瓷压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利，具备“敏感元件—变送模块—变送器”全工艺链优势。子公司盛邦具备包含陶瓷电容、MEMS 压阻及其充油芯体技术和玻璃微熔的核心技术能力，实现了全量程压力传感器的覆盖；也具备针对新能源汽车市场产品的强研发设计能力；同时建立了先进的实验设备，并已获得CNAS认证。 2、采购模式 公司建立了较为完善的供应商筛选流程，形成了较为完善的供应商管理体系，对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部协调质量部、研发部等部门对供应商进行全面考察，实现对供应商的质量监控。 当出现具体项目采购需求时，采购部向合格供应商名单中的供应商发出询价，经过对供应商报价书的对比，确定好可能性较大的供应商后，由该供应商提供小批样件供公司质量部、研发部、项目部各项技术指标确认，及客户交样。公司通过相应审核程序后，最终召集会议确定量产供应商，根据生产需求下达相应的订单，由该供应商正式进行供货。 公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划，该采购模式下，公司以需求分析为依据，以满足生产所需库存为目的，有效控制采购物资的库存数量，有效控制物料资源，优化库存管理及生产效率。 3、生产模式 公司生产模式主要采用MTO（Make to Order，按订单生产）的方式展开。公司根据客户预测订单需求，由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量，物流部据此制定周、月度生产计划，并实时跟进生产进度，对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中，物流部负责协调其他部门的配合工作，保障公司生产计划的执行和完成。 4、销售模式 公司采用直销模式向国内及全球客户提供产品。 在动力总成业务领域事业部，公司为宝马、长城等汽车整车厂商，为博格华纳、霍尼韦尔（盖瑞特）、BOSCH马勒（博马科技）等一级供应商，为飞龙股份、美达工业、科华控股等二级供应商提供相关产品。 在传感器领域事业部，盛迈克和盛邦主要服务于国内商用车前装市场，客户涵盖一汽解放、中国重汽、陕汽、三一重工等商用车主机厂，潍柴动力、康明斯、玉柴、锡柴、云内、常柴等国内外主流发动机厂商以及Bosch、秦泰、艾可蓝等汽车尾气排放系统厂商。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）动力总成事业部 动力总成业务所属行业涉及耐高温金属材料研发、前沿铸造成型技术、精密及超精密机械加工、高能束焊接加工、耐磨耐腐蚀表面处理技术、合金钢低温冲击韧性增强热处理工艺研发等一系列跨学科领域的技术研发，企业具备深厚的技术积累和优秀的人才资源及设备资源。已与包括博格华纳、盖瑞特、博马科技等在内的全球知名涡轮增压器整机制造商形成了长期稳健的合作关系。 随着全球油耗法规日趋严格，节能减排是大势所趋，涡轮增压器的使用率在未来预计将持续提升，这也将为公司的发展提供有效保障。报告期内的主要产品为涡轮增压器的放气阀组件等关键零部件，行业竞争格局稳定，新进投资者较少，公司通过多年的积累，形成了较强的行业竞争力和竞争壁垒。公司作为国际涡轮增压器巨头的重要供应商，是放气阀组件细分领域的龙头，在全球的市占率较为领先。 （二）传感器事业部 1、多品类的产品线，单车价值量不断提高 完成对盛邦的控股权收购后，公司对传感器事业部产品线进行了梳理，聚焦优势产品，淘汰竞争力低的产品，公司产品线目前涵盖了应用于汽车动力总成系统、变速箱、排放系统、底盘系统等系统的多品类压力传感器、温度传感器、速度传感器、位置传感器等，并在国内市场占据了一定的份额，同时通过系统内多品类传感器的供应，在逐步增加单车价值供应量的同时，增强对客户的粘性，从而增强公司的核心竞争力。 2、客户覆盖国内主流的柴油发动机客户、商用车及工程机械整机厂客户 报告期末完成对盛邦的收购后，公司的主要客户包括潍柴动力、一汽解放、玉柴、云内、博世、康明斯、陕汽、三一重工等国内外领先的柴油机厂商及商用车厂商，公司在汽车领域经营多年，积累了丰富的生产、质量管理经验和良好的客户关系。公司正积极利用产品形成的竞争优势以及公司原有的全球乘用车网络，寻求从国内商用车到全球商用车的客户突破，以及从商用车到乘用车领域产品的突破。 3、雄厚的传感器研发实力和适应新兴市场的产品技术迭代能力 传感器事业部内部已经形成了有效的整合与协同，以压力传感器的核心技术能力为例，盛迈克与盛邦具备的陶瓷电阻、陶瓷电容的叠加低量程范围的Mems压力及高量程范围的高压玻璃微熔，构成了较为全面的压力传感器技术能力，这使得公司能具备根据不同的应用场景不同客户需求提供多样化的技术解决方案的能力，极大地增强了客户粘性和公司产品的竞争力。 针对汽车的新能源发展趋势，公司研发了匹配纯电动新能源车及燃料电池热管理系统的压力温度一体化传感器及PTC水加热器、匹配基于电池包安全监控的压力及氢气泄漏监控传感器等多品类的传感器，并与多家主机厂进行了同步沟通、设计及样品交付。 4、掌握产业链上游的芯片能力，力求实现自主可控 公司通过设立全资子公司盛美芯和参股中科阿尔法两家芯片设计公司，使得公司具备部分核心车规级芯片的自主设计、封装测试的能力，可以为公司目前已批量生产的MEMS压力传感器、速度位置传感器等产品精准提供车规级的核心敏感芯片，为公司的传感器降本增效的同时保证产品质量，增强了公司在客户端的核心竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入904,503,822.05元，较上年同期减少1.82%；归属于上市公司股东净利润-8,419,744.35元，较上年同期减少112.35%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,495,792.24元，同比下降97.31%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系借款增加导致对应利息支出增加，以及外汇波动汇兑收益减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2022年增加对中科阿尔法、创星中科股权投资，及收购无锡盛邦导致投资活动现金流出同比上升； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系为了满足日常经营及对外投资资金需求，2022年扩大融资规模增加银行贷款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，营业收入中主营业务收入占比为99.80%，较上年同期减少1.79个百分点；营业成本中主营业务成本占比为99.99%；公司主营业务较为稳定。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、放气阀组件营业收入同比减少4.09%，因受市场不利因素扰动，物流及供应链受到限制，发货和交付、原材料供应受到较大影响，导致订单欠交 。营业成本同比减少0.70%，主要系营业收入减少带来的营业成本同步减少。 2、涡轮壳和中间壳营业收入同比增加8.10%，主要是客户对涡轮壳和中间壳需求增加。营业成本同比增加27.99%，增长幅度超过营业收入增长幅度，主要系金属材料及能源价格的上涨导致生产成本上升、南通工厂受限电政策影响产能，导致委外成本增加。 3、其他类营业收入同比增加9.90%，主要是因为其包含的排气系统客户佛吉亚的需求增加，营业成本同比增加17.31%，增长幅度超过营业收入增长幅度主要系金属材料及能源价格上涨导致生产成本上涨以及南通工厂受限电政策影响产能，导致委外成本增加。 4、压力传感器营业收入同比减少8.94%、营业成本同比减少0.81%，温度传感器营业收入同比减少12.82%、营业成本同比减少22.89%，速度位置传感器营业收入同比减少6.97%、营业成本同比增加13.62%，主要系商用车整体市场下滑，主要客户云内、中国重汽、五十铃、华丰动力等需求减量，对应芯片和电阻材料价格上涨增加材料成本占比； 5、其他传感器营业收入同比增加204.85%，主要系新客户安费诺Subrom项目量产。营业成本同比减少242.46%，主要系量产初期材料及人工成本超出预期； 6、其他装备类产品营业收入和营业成本同比有较大幅度上升，主要项目在本期验收交付所致。 7、主营业务分地区情况的说明：国外业务营业收入同比减少2.99%，系受汽车行业周期性波动加之全球“缺芯”、欧洲局势等宏观因素的叠加影响，公司客户出现了不同程度的减产、减量，导致其对公司产品的需求量下降，减少了国外收入比重；国外业务营业成本同比减少0.08%，主要系国外业务营业收入减少带来的营业成本同步减少，降低幅度低于营业收入的降低幅度的原因同上述3。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
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