[年报]先达股份(603086):2022年年度报告
原标题:先达股份:2022年年度报告 山东先达农化股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王现全、主管会计工作负责人江广同及会计机构负责人（会计主管人员）江广同声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本31,061.296万股，共计派发现金红利77,653,240元（含税），本年度公司现金分红比例为20.37%。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节 “管理层讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司于 2022年 5月 19日召开 2021年年度股东大会决议，审议通过了《关于 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至 2021年 12月 31日总股本 22,188.60万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），共计派发现金股利 5,547.15万元（含 税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 8,875.44万股，转增后公司总股本为 31,064.04万股。上述事项于 2022年 6月实施完毕。 根据《企业会计准则第 34号—每股收益》有关规定，在实施资本公积转增股本后，为保持会计指标的前后可比性，公司以调整后的总股数对 2021年度、2020年度的每股收益进行了重新计 算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司管理层认真贯彻执行董事会、股东大会决议，有序组织进行生产经营活动。面对复杂多变的国内外形势，公司迎难而上、砥砺前行，紧跟行业趋势、积极开拓市场。以稳健高质量发展为总基调，紧紧围绕年度目标扎实开展各项工作，大力推进公司业务发展和技术创新，保持了稳定、健康的发展态势。2022年营业收入首次突破 30亿元，实现营收、利润双位数增长，保障公司健康、稳健发展。 2022年度，公司实现营业收入 31.26亿元，同比增长 41.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.81亿元，同比增长 114.90%。截止 2022年 12月 31日，公司资产总额 33.53亿元，较年初增长 23.03%；归属于上市公司股东的所有者权益 21.76亿元，较年初增长 18.42%；资产负债率34.95%。报告期内主要工作情况如下： （一）项目产能逐步释放，项目建设再赋新能 2021年 12月份，辽宁公司二期年产 5,000吨烯草酮原药项目已经进入试生产，并在 2022年成功实现达产并稳定运行。公司三期“年产 1,500吨原药、3,500 吨农药中间体项目”2022年 12月进入试生产，公司五期“1,000吨咪唑烟酸、3,000吨农药中间体项目”项目处于建设中，投产后将大大提升公司咪唑啉酮类产品生产能力。此外，公司六期项目正在筹划中，未来随着新建项目的陆续投入生产，将为公司可持续发展不断增添新动力。 （二）多举措、全方位提升安全管理水平 公司建设危化品企业安全生产信息化平台，该平台是公司提高安全生产管理水平和全面推进信息化应用的重要举措。该平台涵盖了企业全流程管理、风险隐患双预防管理、危险源监控系统以及人员定位系统等四个方面，可以全面提升企业安全生产管理的精细化水平和信息化管理水平。 同时，公司还修订安全生产责任制度，落实各岗位安全责任，逐月严格落实全员安全责任考核，有效督促了各岗位职工的尽责履职，夯实了各岗位的安全生产。 另外，公司还投入资金进行机械化、自动化控制改造工作，实现机械化换人、自动化减人。 这一举措不仅可以提高生产效率和品质，更可以减少人员操作中产生的风险和隐患。 通过多措施来保障安全生产，公司深刻认识到安全生产不仅关系到自己的安危，更关系到企业的发展和社会的稳定，公司将会继续加强安全生产管理水平，做到本质安全。 （三）创新驱动技术引领，支撑高质量发展 2022年，公司持续加大研发投入，进一步践行科学创造梦想的发展理念。公司聚焦高质量发展统揽全局，积极深入实施创新驱动发展战略，研究院依托完善的各大实验室平台，实施老产品工艺及质量创新和全新化合物结构及活性创制等多项创新研发工作，为公司未来的发展注入新动能。 在 2022年，公司研究院创制的国内首个应用于高粱田苗后茎叶处理的专利化合物喹草酮系列产品已经完成市场布局，销售取得重大突破，作为高粱专用选择型除草剂，该产品随着高粱种植面积扩大，市场需求不断扩大，创新成效逐步显现。公司另外两个创新化合物吡唑喹草酯和苯丙草酮的登记工作也正在稳步推进。 2022年，公司研究院已开发出多个新化合物，这些新化合物已陆续进入研发管道，2023年进行化合物试验筛选并启动登记，未来将有望助力公司实现高质量快速发展。 （四）海外登记扎实推进，出口创汇再创新高 近三年，公司在全球市场和登记布局方面开展了大量工作，已经进入了收获阶段。在欧盟、英国、澳洲、巴西、阿根廷等市场，烯草酮、咪草烟、异噁草松、烯酰吗啉等原药及其制剂已陆续获得自主登记，已经开展了与客户的登记授权和商务合作。同时，2,4-滴丁酸、氟吡酰草胺和吡草醚等产品在全球主要市场的自主登记和支持客户登记布局工作已经完成，预计将在2023年陆续获批并实现商务合作。 此外，公司还在大力推进创制化合物喹草酮、吡唑喹草酯和苯丙草酮等产品在澳洲、东南亚、中美和拉美、非洲等众多市场的登记可行性评估工作，并已启动安全性和药效实验，并在上述区域内多个市场启动产品登记工作。这些工作将为海外市场拓展和商务合作提供强有力的支持。 在海外销售方面，公司还充分利用原药产能优势调整销售策略，实现相关制剂产品销售大幅增长，有效消化新增产能。公司在 2022年度实现出口 2.62亿美元，出口创汇再创新高。这些成绩的取得充分证明了公司在全球市场和登记布局方面的努力和成果，为未来的发展奠定了坚实的基础。 （五）创新营销模式，提升品牌影响力 公司在国内市场方面通过不断创新、优化产品结构，加强技术推广和改进营销模式取得了显著成效。 在水稻田抗性杂草防除这一核心领域，公司紧紧围绕市场需求，不断推出符合市场趋势和需求的创新产品，如“壹壹捌”、“道效杰”等产品，为市场解决许多问题。在大豆田除草方面，公司拥有独特的技术优势和配套产品，能够有效解决市场上的难题，受到广大农户的好评。小麦田方面，公司围绕独家产品氟吡酰草胺开发的产品“阔易封”解决了抗性杂草婆婆纳的防除难题。 此外，高粱田创制化合物“先丰”喹草酮也获得客户认可。 公司重视销售、市场和技术服务三者的协同与打造，注重以农户需求为导向，提升铁三角模式下服务质量和水平。与农资经销商建立紧密的合作伙伴关系，共同开拓市场，通过加强市场调研和营销推广力度，有效地拓宽了产品销售渠道，进一步提升了产品的市场占有率和知名度。同时，公司注重以科技创新为核心，为农户提供高标准的产品技术服务，促进产品使用效果的最大化，实现双方共赢。 公司一直重视技术营销模式的创新和拓展，不断探索新的宣传方式，以满足市场和农户的需求。公司通过组织产品研讨会、推广会、技术培训会等多种形式的宣传活动，向农户展示产品的特点和优点，促进产品的销售和品牌的传播。此外，公司还积极拓展网络宣传，通过大平台向更广泛的农户提供商品和服务，提高公司产品的知名度和品牌影响力。 二、报告期内公司所处行业情况 本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，细分行业为化学农药制造行业。 从市场层面，2022年为农药行业景气高位回落的年份。2022年初农药行业正在从 2021年三季度能耗双控的影响中逐步恢复正常，2月遇到了地缘政治事件。农产品价格在极端气候、贸易通道受阻、能源价格高位的影响下不断上涨。农药作为刚需的农资产品，海外恐慌性采购导致价格回落速度减缓。下半年随着原油价格的逐步回落，贸易通道的逐步恢复，农产品价格出现回落。 海外农药需求受高库存影响出现下滑，导致四季度农药价格加速下降。 经历了 2020-2022年农化景气，多数农药公司利润水平明显好转，从而加大了资本开支，针对明星农药品种进行大规模扩产。例如大吨位除草剂草铵膦、明星杀菌剂丙硫菌唑、明星杀虫剂氯虫苯甲酰胺等。未来两到三年将进入农药行业新一轮扩产周期，具有成本优势、技术优势以及渠道优势的企业最终将会胜出。 从行业层面，2022年农药产业高质量发展取得新成效。截至 2022年 12月底，国内新增淘汰4种高毒农药，农药产品结构不断优化。累计发放农药登记证 4.5万个，农药生产许可证 1756个，农药经营许可证 34.4万个，农药审批服务取得新成效，服务方式实现创新与优化。农药市场监管取得新成效，组织完成部级农药抽样监测样品 3600多个、农药质量检测合格率保持在 95%以上。 加强对农药生产经营企业和互联网经营者的监督检查，加大依法查处力度，初步统计出动执法人员 35.7万人次，查办农药案件 6175件。支撑能力建设取得新进展，建设 19个省级农药风险监测中心和 258个基层监测站点，提升农药风险监测能力。此外，国内目前已有多批拥有自主知识产权的农药品种实现上市，企业逐步成为新产品研发的主体，农化企业对研发的投入不断增加，企业整体实力不断提升，呈现出全产品线覆盖和全产业链的发展趋势。自动化和智能制造水平不断提高，安全生产及污染治理效果明显。 我国农药行业的稳定、高质量发展离不开国家政策的支持。在政策方面，国家于 2022年推出多项了有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的政策法规，为农药行业高质量发展营造了良好的营商环境。2022年 2月，《“十四五”全国农药产业发展规划》正式发布，规划到 2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色和高质量发展水平不断提升；到 2025年，着力培育 10家产值超 50亿元的企业，50家超 10亿元的企业，100家超 5亿元的企业，园内农药生产企业产值提高 10个百分点。《规划》的提出，为未来农业行业的发展与转型升级指明了方向。为贯彻落实《“十四五”全国农业绿色发展规划》《“十四五”全国种植业发展规划》要求，持续推进农药减量增效，2022年 11月，农业农村部制定了《到 2025年化学农药减量化行动方案》，提出建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，农药使用品种结构更加合理，科学安全用药技术水平全面提升的目标任务，强调了以生物农药替代化学农药、高效低风险农药替代老旧农药等技术路径，进一步加快农化产业高质量发展的进程。2022年 12月，中央经济工作会议指出，在未来，农药业与市场将围绕“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”来加快创新、优化结构，高质量发展将成为行业的主旋律；推动经济社会发展绿色转型将促进国内现代绿色农业的兴起，绿色农药发展进入新时期，新型生态农药将成为未来农药市场发展必然趋势。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。 公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体，除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类系列产品等，杀菌剂为烯酰吗啉类。自公司成立以来，一直深耕主业，主营业务未发生变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 作为选择性除草剂细分行业的龙头企业，公司的主要优势体现在以下几个方面： 1、技术创新优势 公司成立之初，由于公司创始人具备科研的从业背景，因此公司决定秉持“专业化、精细化”的发展理念。以新产品开发和技术创新为引领，公司专注于高端除草剂产品的研发，并致力于新产品技术开发、市场应用开发、生产工艺开发、市场客户开发，培育新产品、新工艺、新市场和新客户，力求成为行业的领导者，以引领企业可持续发展。 作为一家创新型农药生产企业，公司广泛招募社会人才，并结合人才的培养，建立了强大的研发团队，并持续加大研发资金的投入，建立完善的绩效考核机制，以提高科研人员的工作积极性和创新热情，鼓励全员参与，提出合理化建议并进行技术改进，力求在生产工艺、设备、安全、质量等方面不断提高产品的品质和盈利能力。 为深入推进研发和技术创新，公司成立创新研究院，并邀请行业顶尖专家担任技术带头人，组建一流的新产品研发团队，专注于新化合物的研发，并与科研院校开展紧密合作，开发具有自主专利的新产品。同时，公司注重围绕新技术、新工艺、新设备开发相关技术参数和三废处理技术，以使生产工艺操作简易、安全，并减少“三废”的排放。 2、产品质量优势 公司对产品质量坚持高标准、高要求，以适应行业未来的发展，以跨国公司为标杆，通过不断的改进工艺技术，制定严格质量指标保障产品高品质，满足高端国际市场产量质量要求。公司在产品企业标准的制定、合格供应方评价、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品交叉污染控制、出厂产品检验、运输质量控制、技术服务与支持等方面制定了严格的质量控制标准和流程。同时，公司在生产实践中坚持自主创新，通过合理利用自动化设备，生产工艺不断得到优化，使产品质量和稳定性达到了行业先进水平，为公司在国内外市场树立了良好的品牌形象。 公司始终保持着高标准、高要求的态度，在产品质量上注重细节和精益求精。为适应未来市场的发展和跨国公司的严苛要求，公司通过不断改进工艺、技术和管理流程，制定了一系列严格的质量控制标准和流程。 公司在产品选定时，根据行业标准和顾客的需求，建立了严格的企业标准，确保产品从研发到上市都符合标准。在合格供应方评价、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品交叉污染控制、出厂产品检验、运输质量控制、技术服务与支持等方面，公司都制定了严格的质量控制流程和标准，以确保产品质量和稳定性的一致性和可靠性。 在生产过程中，公司积极推行自主创新，通过先进自动化设备，不断优化生产工艺流程，提高产品的生产效率和质量，使得公司的产品在行业内具备更高的竞争优势。在质量控制方面，公司制定了一系列科学有效的质量管理体系，使得公司在国内外市场上树立了良好的品牌形象，获得了广泛的客户好评和市场认可。 3、规模及原药制剂一体化生产优势 公司主要产品烯草酮原药、异噁草松原药、咪草烟原药、灭草烟原药、烯酰吗啉原药产能均位居行业前列。同时，公司也不断加强下游制剂系列产品的研发与生产，通过配套生产原药和制剂产品，实现了两者互相补充，提高了公司整体的抗风险能力和盈利能力。公司有专业的制剂研发团队，不断创新，开发出更为丰富的除草剂系列产品，所生产的制剂产品质量也得到市场广泛认可。 目前，辽宁先达一期、二期项目已经成功投达产，三期项目也已经开始试生产，将进一步巩固公司在主要产品上的竞争优势。 公司将继续坚持以市场需求为导向，实施产品差异化，加强研发投入，提高生产效率和生产工艺，不断提高产品质量和市场竞争力。 4、品牌优势 在国内公司不断推出针对抗性杂草防除的新产品，如“壹壹捌”、“道效杰”、“粱满仓”、“阔易封”等，这些产品通过创新化合物的研发，解决了市场上的痛点，为客户提供更加高效和可靠的防治方案，从而提高了市场占有率和品牌知名度。 在市场营销方面，公司不断拓展销售渠道和发展合作伙伴，加强与经销商和农户之间的协作关系，建立了全方位的营销网络和服务体系。公司致力于树立良好的口碑和形象，增加市场份额，以优质产品为支撑，不断提升市场竞争力，为客户提供更全面、优质、高效的植保解决方案。 公司以优质产品为依托，历经二十多年的发展，于 2017年成功登陆资本市场，并在国内外农药市场形成了广泛的品牌影响力，国内外销售连年实现了稳步增长。公司的不断创新和技术提升受到了业内的高度认可，连续多年被中国农药工业协会评为“中国农药行业百强”。 5、技术服务营销优势 公司市场中心和应用技术中心是专门从事新产品应用技术研究的团队，致力于根据不同地区的杂草、作物和气候特点，开发适合本地化应用的技术。奉行“做精品、做基层、做服务”的指导方针，依托公司强大研发创新和转化能力，不断推出具有市场竞争力的新产品，为客户提供高效植保解决方案。 技术服务是营销成功的关键之一，通过技术服务营销模式的实施，提升营销团队人员的植保服务技能，并增强公司知名度、美誉度，提高了农户对公司产品的认可度。随着国内土地流转完成，种植大户和家庭农场成为技术服务的主要对象，公司的技术服务营销模式恰逢其时，为能更好地为客户提供优质产品和服务打下了坚实的基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 31.26亿元，同比增长 41.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.81亿元，同比增长 114.90%。截止 2022年 12月 31日，公司资产总额 33.53亿元，较年初增长 23.03%；归属于上市公司股东的所有者权益 21.76亿元，较年初增长 18.42%；资产负债率34.95%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加随之成本增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要系缴纳房产税、印花税增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系销售系统人员增加及发放超额完成业绩的奖励所致。 管理费用变动原因说明：主要系生产量增加所需转移危废支出增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇率变动造成汇兑收益增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助较上年同期增长所致。 投资收益变动原因说明：主要系远期结售汇损失所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系未交割的远期结售汇合约公允价值变动所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本期计提存货跌价损失所致。 所得税费用变动原因说明：主要系经营利润增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入增加，回收货款及本期收到增值税留抵退税所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内实现营业收入 312,592.35万元，同比增长 41.92%；营业成本为 227,558.96万元，同比增长 33.75 %，主要系随产品销价、销量增加随之成本增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
上述草剂、杀菌剂按照原药折百口径统计。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 105,024.95万元，占年度销售总额 33.6%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少□适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 73,493.41万元，占年度采购总额 31.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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