[年报]北特科技(603009):上海北特科技股份有限公司2022年年度报告
原标题:北特科技:上海北特科技股份有限公司2022年年度报告 上海北特科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人靳坤、主管会计工作负责人张艳及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）营业收入下降的原因分析： 报告期内，公司实现营业收入17.06亿元，较上年减少0.32亿元，同比小幅下降1.86%，主要系报告期内公司主营业务收入受市场及宏观环境等因素影响下降所致。报告期内公司实现主营业务收入16.73亿元，同比下降2.13%，但因业务分布不同，各业务板块的收入变化也呈现不同趋势。 报告期内，底盘转向减震零部件业务实现主营收入10.63亿元，同比增长9.44%，主要得益于新业务及出口业务的增长，底盘高精密零部件业务多个项目开始量产爬坡，实现主营业务收入1.39亿元，同比增长40.04%；铝合金轻量化业务也于期内实现新项目量产，主营业务收入实现0.45亿元；空调压缩机业务因受到商用车市场持续低迷影响，主营业务收入实现4.27亿元，同比下降33.17%。 （2）归属上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的原因分析： 报告期内，归属上市公司股东的净利润下降较多，主要受碍于商用车市场大幅下降的影响，公司空调压缩机业务受到严重冲击，大宗材料价格虽有所下降但持续高位的成本压力尚未减退，虽然公司内部积极采取措施应对，但盈利能力仍然承受了巨大压力，受到了较大影响。 （3）每股收益和加权平均净资产收益率在2022年下降的原因分析： 报告期内公司净利润较同期有所下滑，使得报告期内加权平均净资产收益率与每股收益较上年有所下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，为稳定工业经济增长起到重要作用。公司管理层在董事会的领导下,团结一心、攻坚克难，全力保障公司的稳定生产和运营。报告期内，主要开展以下几方面工作： （一）多措并举，加快产能布局 1、为合理增加厂房的可使用面积，提高厂房土地利用率，同时更新和升级厂房配套，公司对全资子公司上海光裕原厂房有序推进改扩建工程，建成后，上海光裕空调压缩机产能将得到极大提升，为后续智能化工厂的运营，以及与客户的深度合作均打下坚实的基础。 2、公司依据在手订单情况，结合对新能源汽车未来发展预判，持续加快铝合金轻量化业务产能布局，2022年10月完成对全资子公司天津铝合金增资，12月第五届董事会第二次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，在2023年3月完成了江苏尔华杰、天津铝合金的工商变更登记手续，4月江苏尔华杰完成名称、经营范围工商变更登记手续（名称变更为江苏铝合金科技）。本次收购完成后，公司合计取得江苏铝合金科技73.34%的股权，天津铝合金成为江苏铝合金科技的全资子公司。江苏铝合金科技位于江苏省盐城市大丰区常州高新区大丰工业园，现拥有约300亩土地及3.5万平方米的空置厂房，这为公司后续大力发展铝合金轻量化业务，提供了充足的产能条件。 （二）砥砺前行，持续开拓新业务 面对宏观经济波动、商用车市场大幅下滑冲击，公司业务遭遇一定挑战。为此，公司一方面积极关注重点客户，加大新项目的合作与开发；另一方面，不断开拓市场，寻求新的市场增量。 1、底盘零部件业务，包括转向器类零部件产品、减振器类零部件产品、高精密类零部件产品。 转向器类零部件产品方面，公司抓住国内自主品牌汽车开始自制双齿转向机（DP转向机）的机遇，为部分自主品牌汽车的转向器厂提供轴类零件的整体配套，如比亚迪、长城蜂巢、吉利启航、中汽智创等；把握各主机厂开始重视可变单双齿转向机（VGR转向机）的机会，公司积极配合国内大部分转向器厂的开发需求，如恒隆、耐世特、捷泰格特、长安底盘、比亚迪等；同时继续拓展更多适用新能源车型相关的轴齿类高附加值产品，以提升产品价值量；另外，通过与采埃孚（ZF）、耐世特、蒂森克虏伯（TKP）等现有客户的战略合作，进一步加大出口业务比例。 减震器类零部件产品方面，公司持续推动主动式减振器（带CDC控制阀）产品的拓展，开始向万都供应带有交叉孔、铣圆弧槽的活塞杆，为后续获取同类型项目打下基础。同时，积极开拓海外市场，逐步加大海外项目的获取能力及供货量。 高精密零部件产品方面，在原有供货基础上，再次获得德国采埃孚（ZF）适用于新能源车型的CDCivo控制阀壳体4个新项目的定点。 2、铝合金轻量化业务，公司抓住新能源车迅速发展机遇，实现集成阀岛、Yoke类、电池包连接块等项目定点和量产，客户包括比亚迪、采埃孚（ZF）、华域车身等。 3、空调压缩机业务，传统商用车市场实现了徐工等重要客户的全面直供和福田微卡部分项目定点；传统乘用车市场拓宽了一汽奔腾产品适用车型，以及配套江淮的出口份额大幅增加。同时紧抓新能源车市场机遇，获得一汽奔腾、上汽大通、北京盒子等新能源乘用车定点；新能源商用车方面，获得徐工重卡、江淮纯电骏铃轻卡、柳汽纯电轻卡与重卡、中国重汽纯电豪沃轻卡、福田旗下智蓝精灵系列、祥菱系列等全纯电系列车型，以及长城旗下如果科技卡车等产品的定点或量产。 （三）未雨绸缪，有序推进技术研发工作 1、底盘零部件产品开发 底盘转向、减震业务完成了双齿齿条的批量供货，并解决齿部加工、高频热处理等关键工序的系列问题；还开发了可变速比（VGR）齿条、交叉孔减震杆、主动减震活塞杆等产品，部分实现小批量供货。 底盘高精密业务目前正在积极推进博世IPB智能集成刹车系统的核心零部件Flange项目开发及量产工作。 2、铝合金轻量化新能源产品开发 公司持续推进比亚迪集成阀岛开发及量产工作，同时也在与相应客户积极接洽更多铝合金轻量化零部件产品的开发，如控制臂等。 3、整车集成式热管理系统开发 公司高度重视在商用车领域，对整车集成式热管理系统的开发工作，依托前期对汽车热管理（含空调系统）的研究、技术储备，公司与三一达成合作开发整车集成式热管理系统，目前按照双方计划正常推进中，已完成热管理系统开发目标识别，热管理系统方案设计和相关零部件选型。未来通过在三一车型上的应用，不断完善集成式热管理系统产品，为更多整车集成式热管理系统市场拓展及潜在客户的开发打下稳定基础。 4、报告期内公司共取得1项发明专利授权、24项实用新型专利授权，提交申请实用新型专利12项。 5、报告期内公司主导编制了《乘用车转向器齿条》汽车行业标准（QC/T1191-2022）。 （四）众志成城，持续推进开源节流和降本增效 报告期内，公司持续推进开源节流及降本增效的工作，通过技术与工艺改善、推行标准化作业、生产管理优化、内部质量提升、供应链体系优化、节能降耗、刀辅料寿命提升、强化全员降成本意识等一系列行动方案，提高公司盈利水平。 （五）高瞻远瞩，健全人才培养机制 报告期内，公司不断完善人才引进机制，加深加厚人才储备，重点聚焦人才培养机制，不断整合内外部资源，精准有效地组织形式多样的培训活动，赋能组织成长，推动人才培养链和产业链深度融合，落实人才发展战略，稳步实现组织人才和公司的长期共赢发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司属于汽车零部件行业，业务发展与汽车行业高度相关。该行业在报告期内的发展概况如下： 1、2022年我国汽车产销小幅增长 我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一，2022年，尽管受经济波动、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。2022年，汽车产销分别完成2702.1万辆和 2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。 2、乘用车涨幅明显 在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过2000万辆。自2020年以来，实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。 2022年，虽受到芯片结构性短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，国内乘用车市场销量呈“U型反转，涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点。 3、商用车低位运行中仍有亮点 商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价处于高位等因素影响，商用车整体需求放缓。2022年，商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9% 和31.2%。尽管2022年商用车市场低位徘徊，但海外市场表现亮眼，商用车累计出口58.2万辆，同比增长44.9%。其中新能源商用车出口2.7万辆，同比增长1.3倍，中国商用车品牌海外影响力正不断提升。 4、新能源汽车持续爆发式增长 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。2022年，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5 倍。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要业务包括底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务三大板块。公司底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条、减震器活塞杆行业内，处于绝对领先的市场龙头地位；空调压缩机业务在国内商用车领域也处于细分行业龙头地位。 （二）主要产品 公司主要产品包括底盘零部件（细分为转向器类零部件、减震器类零部件、高精密类零部件）、铝合金轻量化零部件、空调压缩机及热管理系统，具体介绍如下：
（三）经营模式 1、销售模式 公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户主要为汽车产业链上一级供应商或整车企业，底盘零部件转向器类、减震器类、高精密类产品几乎覆盖国内外知名汽车零部件供应商，铝合金轻量化业务及空调压缩机业务产品多为国内外知名汽车整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 2、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、铝材、壳体以及辅料等，公司设有采购部门，根据生产经营计划组织采购。采购部门根据供应商选择标准对供应商进行初步背景调查后筛选出符合汽车行业质量标准的供应商，组织研发、工艺、质量、财务等相关部门对供应商进行审核，通过审核后列入合格供应商，并负责收集分析原材料的市场价格，控制采购成本；同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。 3、生产模式 公司的生产模式是以客户的需求为导向，采用“以销定产”的生产模式：每年年底根据客户的下年度计划，制定公司的年度生产计划预案，每月根据客户订单，制定公司月度生产计划，组织生产。在生产计划的执行过程中，定期根据客户的需求进行调整，确定周计划和日计划。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）生产基地区域布局和服务优势 为压缩市场服务半径、提高客户响应能力，及时跟进生产需求并最大限度地降低运输成本，公司采取紧贴汽车产业集群战略，在上海、无锡、盐城、天津、长春、重庆等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立生产基地，直接配套长三角、京津冀、东北、长江中游汽车产业群。 上述布局使得公司贴近汽车产业链上一级供应商或整车厂生产，实现对客户的近距离准日化供货与服务，有效降低物流成本。同时公司可及时掌握客户最新需求，提高客户响应能力及满意度，将客户的实时要求及时、准确的反馈至生产基地，生产工艺技术做出迅速调整，实现与客户的协同发展。 （二）行业影响力优势 公司深耕汽车底盘领域二十载，在国内转向器齿条以及减震器活塞杆细分行业内绝对领先，连续多年保持细分市场主导地位，拥有较强的品牌影响力。2022年度转向器类零部件销售2,732.86万件，其中齿条产品销量占齿条市场份额50%以上；减震器类零部件销售4,215.13万件，占减震器活塞杆市场份额45%以上。 公司空调压缩机产品广泛应用于重型卡车、轻微型卡车、工程车、客车等商用车以及新能源汽车等领域的主机厂配套，近年来一直在商用车领域保持领先地位。2022年公司空调压缩机产品销售104.91万台，其中应用于商用车85.32万台，占商用车市场份额25%以上。 （三）客户资源优势 汽车零部件行业的特点是行业壁垒较高，整车厂与零部件供应商关系稳固、粘性较强，且质量认证及工艺审核要求较高，整体竞争格局较为稳定。经过多年努力，公司已建立一套相对完备的客户体系且客户优质，客户多为全球汽车零部件50强企业、国内著名合资车企、国内知名自主品牌车企。 底盘零部件业务，转向器类、减震器类产品客户体系已基本覆盖所有国内外知名转向系统、减震系统制造企业。转向器类产品主要客户包括豫北机械、博世华域、耐世特Nexteer、蒂森克虏伯TKP、采埃孚ZF、荆州恒隆、一汽光洋、杭州世宝、无锡威孚、浙江万达、江苏理研、长城蜂巢等；减震器类产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都MANDO，其余客户包括比亚迪、采埃孚ZF、天纳克、凯迩必、日立安斯泰莫、京西重工、蒂森克虏伯TKP、马瑞利、上海曼杰、宁江山川、一汽东机工等；高精密类产品主要客户包括博格华纳、采埃孚ZF、博世、钧风科技等。 铝合金轻量化业务，主要客户包括比亚迪、采埃孚ZF、萨克斯、天纳克、精工格瑞等国内外知名整车厂和汽车零部件一级供应商。 空调压缩机业务，主要客户包括北汽福田、上汽通用五菱、中国重汽、一汽奔腾、东风小康、零跑汽车、北汽越野、长城汽车、上汽大通、长安集团等知名整车厂和江淮松芝、柳州松芝、上海良澄、安徽全柴、湖北美标、江西新电等知名汽车零部件企业。 （四）规模与产品结构优势 公司转向器类、减震器类产品的产销规模、转向器齿条和减震器活塞杆市场占有率在细分行业中处于主导地位，空调压缩机产品也在商用车同行业中保持领先地位。目前公司拥有大批量的生产规模和较强的供货能力成为公司赢得市场订单的重要因素。 公司主要产品覆盖底盘类的齿条、齿轮、扭力杆、蜗杆、输入轴、输出轴、减震器活塞杆、新能源高精密件CDC控制阀壳体、IPB-Flange等；铝合金轻量化类的集成阀岛、电池包连接块、Yoke类件等；以及汽车空调系统关键零部件压缩机等。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，同时能够促进与客户产品开发技术的多层面、多维度相互交流，有利于提升产品及技术的研发能力。产品结构的不断丰富与升级，也能够有效地避免单一产品的市场风险。 （五）技术与研发优势 公司底盘转向减震零部件业务，主要产品转向器齿条、减震器活塞杆为汽车主要保安核心零部件。材料研发方面，通过和钢厂的产学研合作，材料整合、开发和配置能力得到进一步加强，具有开发和替代进口高性能优质切削用金属棒材的能力，实现了多款进口齿条、活塞杆材料的国产化，开发了应用于新能源汽车动力系统上的多款材料；材料加工方面，公司具备高精度、高性能汽车和机械行业优质结构钢商品棒材和零件的生产、加工能力，加工工艺领域调质、拉拔、高频处理、电镀处理、磨齿、铣齿等核心工艺均为自主研发，包括原始创新、集成创新和现有技术改进等，相关技术能力达到了国内领先、国际先进水平，且已批量为国内外中高端客户生产加工优质素材和汽车、发动机和电机轴等优质、高精度产品；产品制造方面，热处理、机械加工专机、工装自动化和检验测量等通过自主研发和引起进口高端设备相结合的优势实现了产品的高效开发与生产。通过以上三个领域相结合建立了材料研发、材料加工、产品制造的全流程优势地位，同时极大的缩短了产品研发和生产时间，保证产品的市场竞争力。近年来，随着客户对驾驶体验的需求提升，公司不断拓展新的业务，开发了双齿齿条、VGR齿条、电子刹车类齿轮轴、输出轴、转向齿轮、转向扭杆等多品类产品，实现了多元化的技术积累，VGR齿条成为国内同行首批，为抢占技术、品种和市场先机打下坚实的基础。 底盘高精密零部件生产基地拥有德国、韩国、日本等国外先进的高端精密设备，多轴设备的自主工艺研发能力和批产能力，获得客户的极大认可，在协助客户完成核心零部件国产化及供应链整合上发挥积极推动作用。伴随汽车行业电子化、智能化发展趋势及新能源市场的发展，公司依托自身扎实的工艺技术研发储备，将助力并提升获取新项目的能力，会继续通过技术开拓、技术创新、技术突破、技术升级提升公司核心竞争力，为客户持续提供优质产品和服务。 公司铝合金轻量化业务，其中核心铝锻技术能力的应用方向即为新能源汽车轻量化方向，已走在新能源汽车发展的前列。公司引入国外先进热模锻压力机，拥有自主的模具设计、模具CAE分析能力，具有从原材料锯切、锻造、T6热处理、清洗、荧光渗透探伤、机械加工等铝合金产品全工序生产制造能力、机加工能力和完善的检验能力，拥有100%荧光渗透探伤生产线、辊底式自动热处理等自动化生产线，自动化锻造生产工艺程度高。 公司空调压缩机业务，为国内最大的商用车压缩机主机厂供应商，产品种类齐全，研发能力和试验验证能力处于国内领先水平。公司电动压缩机产品在行业内起步早、品种全，获得商用车和乘用车主机厂认可，电动涡旋压缩机在现有平台产品上，通过内部研发人员的不断探索和产学研团队的推动，极大地提升了压缩机单体的NVH性能；GEV80系列压缩机的批量生产，填补了大排量电动涡旋压缩机的市场空白，大大降低了原来整车采用两台小排量压缩机并联工作的成本，减少了空调系统的复杂程度，提升了整个空调系统的可靠性；新开发的第四代电动压缩机GEH27、GEH46实现量产，目前还在开发800V大冷量高电压平台的压缩机，可以解决整车快速充电时电池冷却的问题；二氧化碳压缩机已着手研究开发，目前已经完成功能样件准备，可以提升低温制热效果，优化低温环境下整车电池耗电过快的问题；公司高度重视商用车领域整车集成式热管理系统的开发，目前与三一合作联合研发该整车集成式热管理系统项目正在按双方计划稳步推进中。上海光裕被评为高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、上海市企业技术中心，获得国家级科技进步奖二等奖、北汽福田质量金奖。 公司在引领行业技术进步方面，曾参与编制了T∕CISA 091—2021《冶金优质产品 电镀活塞杆用优质碳素结构钢热轧圆钢》标准，报告期内主导编制了《乘用车转向器齿条》汽车行业标准（QC/T1191-2022），标志着公司已成为具有“产品加工、材料开发和标准制定【三位一体】”的具有行业引领能力的优秀企业。 公司持续加大研发投入，2022年研发投入8,007.26万元，截止2022年末，公司有效期内专利147项，其中发明专利8项。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司2022年度实现营业收入17.06亿元，与上年同期相比减少0.32亿元，降幅 1.86%；归属于上市公司股东的净利润实现4,594.49万元，较上年同期下降29.42%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期内，公司实现营业收入17.06亿元，较上年减少0.32亿元，同比下降1.86%，主要来自公司主营业务收入的下降，其中，底盘转向减震零部件业务实现主营收入10.63亿元，同比增长9.44%，底盘高精密零部件业务受益于多个项目开始稳定爬坡，实现主营业务收入1.39亿元，同比增长40.04%；铝合金轻量化业务也于期内成功量产，实现主营业务收入0.45亿元；空调压缩机业务因受到商用车市场持续低迷影响，报告期内实现主营业务收入4.27亿元，同比下降33.17%。 营业成本变动原因说明：报告期内，公司实现营业成本14.13亿元，较上年增加760万元，较同期增长0.54%。一方面因为底盘转向减震零部件、高精密零部件及铝合金轻量化业务增长带来营业成本相应上涨，同时受大宗材料价格上涨的延续影响、物流渠道不畅通等市场的影响，各业务板块的营业成本均有所上涨；另一方面空调压缩机业务受商用车市场低迷影响，销量大幅下滑，因销量下降引起的单位固定成本上升叠加大宗材料价格高位的成本压力，营业成本下降幅度低于收入下降幅度，上述因素综合影响公司营业成本有所增长。 销售费用变动原因说明：报告期内，销售费用较上年减少1,036万，较同期下降17.55%,主要因报告期内客户服务费及索赔费用较同期减少约992万。 管理费用变动原因说明：报告期内，管理费用较上年减少1,407万，较同期下降14.88%，主要系公司在应对市场下滑时采取了多项降本举措控制费用，包括控制人工成本，日常管理支出等。 财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用较上年减少493万，较同期下降11.92%。主要因公司积极筹划各种融资工具，提高资金使用效率，减少融资成本所致。 研发费用变动原因说明：报告期内，研发费用较上年增加571万，研发费用占营业收入比例为4.40%，较上年增加0.41个百分比，系公司长期战略规划，布局新能源及轻量化业务，持续投入研发。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司通过多种措施积极改善现金流，同比增长154.27%，公司将经营性现金流指标纳入总体预算与绩效管理方案中，推动了现金流的改善；另一方面，公司强化了回款账期管理，缩短了回款的周期，同时优化了上下游企业的资金占用，进一步推动了现金流的增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，投资活动产生的现金流量较同期增长11.43%，现金流净额趋于稳定，主要系为新能源项目的产能补充而发生的投资活动。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额有所增长，系正常筹资活动所致，并无异常。 公允价值变动收益变动原因说明：报告期内，公允价值变动收益增加18万元，同比增长157.34%，主要因公司购买银行理财产品持有期间公允价值发生变动。 信用减值损失变动原因说明：报告期内，信用减值损失增加主要因个别大额应收账款，账龄增长计提相应坏账准备。 资产处置收益变动原因说明：报告期内，主要因处置固定资产损益较上年末增加。 营业外收入变动原因说明：报告期内，营业外收入增加66.4万元，同比增长50.49%,主要因公司清理长期挂账无法支付的应付款项。 营业外支出变动原因说明：报告期内，营业外支出同比下降78.67%，主要因去年同期发生供应商赔偿支出，本期没有此类业务。 所得税费用变动原因说明：报告期内，公司基于谨慎性原则调整个别子公司前期确认的递延所得税资产所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司2022年度主营业务收入16.73亿元，与上年同期相比减少0.35亿元，减幅2.04%。公司主营业务成本13.90亿元，与上年同期相比减少0.02亿元，同比下降0.15%。 分项分析详见下表及相关注释。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司实现营业收入17.06亿元，较上年减少0.32亿元，同比下降1.86%：底盘转向减震零部件业务实现主营收入10.63亿元，同比增长9.44%，底盘高精密零部件业务多个项目开始量产爬坡，实现主营业务收入1.39亿元，同比增长40.04%；铝合金轻量化业务也于期内陆续量产，实现主营业务收入0.45亿元；空调压缩机业务因受到商用车市场持续低迷影响，报告期内实现主营业务收入4.27亿元，同比下降33.17%。同时，报告期内，公司主营业务成本13.90亿元，较同期减少0.15%，毛利率减少1.58%。一方面因为底盘转向减震零部件、高精密零部件及铝合金轻量化业务增长伴随大宗材料涨价的延续影响带来成本相应上涨，另一方面空调压缩机业务因受商用车市场低迷影响，销量大幅下滑，因销量下降引起的单位固定成本上升叠加大宗材料价格高位的成本压力，成本虽有所下降，但下降幅度低于收入下降，综合各业务板块的成本结构影响，整体成本占比有所增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 鉴于不同尺寸、规格、型号的对应的产品结构差异较大，因此产、销量与产值、销售金额无直接对应关系。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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