[年报]九牧王(601566):九牧王2022年年度报告
原标题:九牧王:九牧王2022年年度报告 九牧王股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人陈惠鹏及会计机构负责人（会计主管人员）陈惠鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分配实施股权登记日登记在册的总股本为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 董事长致辞 ……………………………………………………………………………………………..4 第一节 释义 .................................................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 43 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 59 第六节 重要事项........................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 80
董事长致辞 2022年，九牧王迎来上市以来首次亏损。利润是企业经营的结果，是企业的生存之本，企业必须创造利润。但作为企业家，除了关注短期利润之外，更要着眼长期发展；要敢于试错，更要坚持战略方向。 沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。不论在多么艰难的时刻，九牧王始终坚持“男裤专家”战略变革。我们坚信，用确定的战略去迎击风险，才是正确且确定的事情。 三年来，九牧王以“领跑中国男裤，成为全球裤王”为愿景，以“打造全球最好的裤子”为使命，持续深化变革，坚定推进产品创新、渠道转型与品牌升级。 “因为相信，所以看见”，我们战胜了前所未有的挑战和困难，受到来自消费者、客户以及行业内的高度认可。 我们通过主流媒介和新媒体保持对消费者的高频触达，在国际时装周展示历久弥新的中国传统文化和九牧王精湛的制裤工艺，让专业化、国际化、年轻化的“男裤专家”形象深入人心。 我们持续优化渠道结构，推动渠道年轻化。九牧王品牌购物中心和奥特莱斯门店增加超过 300家，占比从 8%提升至 23%。自 2021年九牧王首家十代店开业以来，新开及整改的十代店已超 850家，占比接近 40%。十代店不仅为消费者提供了一个国际化、时尚化的沉浸式体验空间，更以差异化的渠道形象进一步加深消费者对于九牧王“男裤专家”形象的认知。 我们聚焦产品功能性、年轻化，凝聚匠心打造“面料好、版型好、工艺好、款式好”的裤子，持续优化男裤产品。我们精简 SKU，做深头部产品，九牧王“小黑裤”累计销售超 200万条，已成为消费者指名购买的单品，让我们的销售从“货找人”变成了“人找货”。我们顺应消费趋势的变化，持续丰富产品风格，满足消费者在商务、休闲、户外等不同场景的穿着需求。 展望未来，党的二十大为民营经济实现高质量发展指明了方向，中国经济发展正面临百年未有之变局！在经济发展和国潮崛起的背景下，身处一个拥有 14亿人口的巨大消费市场，中国品牌必将迎来百年一遇的发展新机，孕育出更多世界级的细分市场龙头品牌。 春节以来，消费者重新回归线下渠道，消费市场迅速回暖，为全年消费复苏打下基础。过去三年中，在消费者心中留下印记，且让消费者感受到积极变化的品牌，将获得先发优势。 2023年，我将带领团队继续聚焦主业，躬身入局，坚持变革。 九牧王主品牌将不断深化在消费者心中的男裤专家地位，以“高质量进攻”为第一要务，从产品研发、品牌推广、渠道发展提升进攻质量。 产品研发方面，我们将持续对产品进行功能升级、版型升级、品质升级，整合国内外优质资源，继续发扬“工匠精神”，把更多兼具时尚、科技、舒适体验的产品推向市场。我们将精准聚焦消费者需求，持续打造更多“爆品”，完善头部产品矩阵，不断夯实九牧王“男裤专家”地位。 品牌推广方面，在保持主流媒体品牌露出的同时，我们将进一步完善整合营销，使产品体验、功能卖点、品牌传播、终端形象等深度匹配和融合，在终端落地。 渠道发展方面，我们将持续推进渠道优化和终端形象升级。我们将选择样板区域，探索可快速推广的适应不同类型市场的新打法，提升整体零售运营水平。 经营必须面向顾客，管理必须面向员工。我们将重塑组织、优化主价值链流程，推动团队的“职业化、专业化、年轻化、国际化”建设，为顾客创造价值，持续提升顾客满意度和粘性，打造企业与消费者、员工、合作伙伴、社会的“利益共同体、发展共同体、生命共同体”。 我们仍将继续推进多品牌运营，以差异化的品牌满足消费者的细分需求。FUN品牌将通过聚焦核心单品，升级店铺形象，突破电商渠道，打造“全球领先的潮玩 x潮流服饰品牌”。ZIOZIA品牌倡导“舒写生活”，2023年将持续提升线上声量，突破核心品类，聚焦爆品打造。我们将聚焦主业，并持续关注服装相关的新技术、新模式、新业态、新机会，逐步择机收回与主业无关的投资，集中精力做强做大主业。 进攻才是最好的防守，坚持向正确的方向前进，一定会支撑我们厚积薄发，在经济向好、消费复苏的暖风中，乘风万里！ 董事长：林聪颖 二○二三年四月二十四日 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年营业收入较2021年同期下降14.11%，较2020年同期下降1.95%，主要是因为2022年公司部分线下门店或暂停营业、或客流量下降所致； 2022 年归属于上市公司股东的净利润较 2021 年同期下降 148.01%，较 2020 年同期下降125.32%，主要是公司投资业务产生的投资损益及公允价值变动损益大幅减少所致。 2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2021 年同期下降 67.34%，较2020年同期下降47.24%，主要是因为销售收入下降所致。 2022年经营活动产生的现金流量净额较2021年同期上升34.53%，较2020年同期上升4.15%，主要是因为公司严格控制成本费用，支付其他与经营活动有关的现金减少所致。 2021年公司营业收入较2020年同期上升14.15%，主要是公司推动“男裤专家”战略变革逐步落地，带动销售增长所致； 2021年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降47.25%，主要是投资业务产生的公允价值变动损益同比下降所致； 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升61.54%，主要是：①公司推动“男裤专家”战略变革逐步落地，带动销售增长 14.15%；②公司控制终端打折力度，减少渠道成本支出，带来毛利率增加0.93个百分点所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
2、ZIOZIA品牌 渠道方面，ZIOZIA品牌持续优化零售渠道结构，对低效店铺进行整改或关闭；持续推进合伙人计划的同时，积极拓展销售渠道，寻找并进驻优质奥莱，提高对库存商品的处理速度；启动 新零售运营，利用微信小程序，试水微商城全员营销，实现了线上销售零突破。 品牌宣传方面，持续通过明星（高伟光、朱正廷、武大靖等）植入及街拍，提升品牌的知名 度；借助自媒体互动平台（两微一抖、小红书、朋友圈等），扩大品牌宣传力度。 组织与激励方面，引入持续推进合伙人计划，对团队进行整合，提升组织效率。 3、FUN品牌 产品方面，FUN品牌根据市场趋势调整商品企划，对产品的版型、工艺进行改善，提升产品 的时尚潮流度。将东方韵味的传统文化与现代潮流相融合，推出以青花瓷为灵感源的“炉火纯 青”主题系列；推出以中国丝绸工艺及龙袍十二章为灵感源的“天工开物”系列。持续推动“潮 玩×服饰”的深度开发，报告期内推出史努比系列、天使加菲猫系列、加菲猫炉火纯青等系列潮 玩。 品牌方面，举办FUN“即刻熊起”潮玩车全球巡展，以潮玩车为主要载体，集品牌概念秀、 潮玩首发、现场互动、话题活动等于一身，在成都、厦门、无锡等城市成功落地，活动现场成为 众多潮流玩家争相打卡的潮流地标，极大地提升品牌知名度。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，国内经济承压，消费信心处于低位，服装销售明显下滑。 根据国家统计局数据，2022年1-12月，我国限额以上单位服装类商品零售额增速比2021年同期下滑21.9个百分点。实体门店销售大幅下滑，根据中华全国商业信息中心统计，1-12月全国重点大型零售企业服装零售额和零售量同比分别下降14.97%和18.61%；1-12月穿着类商品网上零售额同比增长3.5%，增速比2021年同期放缓4.8个百分点。 服装行业进入新一轮调整期，细分市场龙头品牌获得虹吸式的资源红利。各品牌业务增长重点转向产品创新、渠道整合、会员营销和数字化转型，以消费者为核心，持续提升核心竞争力。 具体表现为： 1、产品为王：重视产品焕新，突显功能与高品质 服装品牌不断进行产品升级，开发更具年轻化、时尚化、功能化及个性化的产品。新面料、新技术、新工艺的大量运用，使专业化、功能化、场景化的产品更加丰富。品牌聚集单品创新，做强做大优势单品，并通过年经化的推广媒介、语言和品牌形象，强化顾客品牌认知。此外，国潮、国货持续受热捧，大量中国元素运用于产品中。 2、渠道整合：加速渠道调整，布局全渠道营销 服装品牌的渠道发力点从以线下渠道为主，转为打造线上+线下多触点融合的渠道布局。线下高势能商场、优质购物中心、奥莱店成为品牌主力加码渠道，快闪店、集合店等创新渠道层出不穷。线上随着短视频、直播电商和社群营销兴起，与顾客进行多方位情感互动的内容电商表现亮眼。通过探索新兴渠道的布局和玩法，提升与客户的情感互动，多元化的全渠道布局成为品牌服饰渠道发展重点。 3、会员营销：以消费者为中心，深化会员运营 在线上线下一体化背景下，以消费者为中心、延长顾客生命周期成为品牌服饰提升销售的重要手段。服装品牌更加重视直面消费者的经营模式，深度进行消费者洞察、数据沉淀与分析、会员全生命周期管理，通过用户拉新、留存、转化和裂变来实现流量的闭环链路，持续提升品牌优势和巩固市场份额。服装品牌通过与智慧零售供应商合作，逐步搭建精细化的会员运营平台，针对不同客群精准推送品牌故事、场景化搭配和品宣广告，增加消费者对品牌的认知度与好感度。 4、数字化转型：科技赋能企业，提升客户体验和经营效率 由于商业模式的转变，新技术的运用、数字化转型的重要性凸显，助推企业加速从“线上化”向“数字化”转型。近消费者端的数字化建设发展较快，线上渠道及自有平台建设、全渠道会员运营仍是服饰企业关注重点，通过提升客户体验助推销售提升。价值链中上游如数据驱动的商品管理 ，包括智能选品、模拟陈列、以销定产、商品决策，以及柔性智能供应链转型在加速发展中，通过提升研发效率和供应效率，有效保障供需关系。对数据和算法要求更高的智能门店运营决策，如选址、补货、人员排班等，也正在成为行业发展重点。 三、报告期内公司从事的业务情况 九牧王是中国男裤行业的龙头企业，公司主要从事男裤及男士商务休闲服饰的生产和销售， 并实施多品牌发展战略。目前，拥有“男裤专家”九牧王、韩国品质时尚男装ZIOZIA及潮玩× 潮流服饰品牌FUN等多个品牌，覆盖多个核心年龄段和产品风格，致力于践行“时尚生活，美好 向往”的公司使命，实现“成为精英生活的时尚产业引领者”的美好愿景。 1、“男裤专家”九牧王品牌 九牧王品牌秉承精工匠心，专注男裤34年，积累了1200万人体数据，沉淀6大主推裤版 1 型，拥有多项裤领域实用新型专利，是中国男裤标准参与制定者，以打造“全球最好的裤子” 为品牌使命，以“领跑中国男裤，成为全球裤王”为品牌愿景。 九牧王品牌定位于精致、优雅、时尚，目标消费者为25-50岁的精英白领男士，主要产品包 括男裤、茄克、T恤和西服等，产品风格涵盖正装、商务休闲及户外等。截止2022年，九牧王 2 男裤市场综合占有率连续二十三年位列国内第一，强势领跑中国男裤市场。 九牧王品牌也得到了国内权威机构和媒体的认可，先后获得“中国最受消费者欢迎的休闲装 品牌”、“中国十大最具影响力品牌”、“中国服装行业年度十佳品牌”、“2011亚洲品牌年 度总评榜-中国品牌100强”、“中国创造精工时尚奖”、“中国最有价值品牌500强”、“中 国奥莱20影响力品牌”等多项荣誉。 2、韩国品质时尚男装ZIOZIA ZIOZIA品牌创立于1995年，是韩国高级男士成衣品牌。ZIOZIA品牌深耕中国市场，根据中国市场的需求，将品牌重新定义为“经典商务”、“商务休闲”、“时尚休闲”三大系列风格，为男士消费者提供全天候、多场景的穿着需求和服务。 1 西裤国家标准：GB/T2666-2017; 水洗整理服装国家标准：GB/T22700-2016;牛仔服装行业标准：FZ/T81006-2017 3、潮玩×潮流服饰品牌FUN FUN品牌秉承“乐趣、创意、跨界”的品牌DNA及多元化的潮流文化，将艺术潮玩和街头服 饰结合，创造出别具一格充满乐趣的潮流文化属性，FUN已成为一个深受年轻人喜爱的潮流生活 方式品牌。FUN品牌旗下包含fun、Garfield by fun、 Snoopy等多个联名系列，通过原创及联 名其他知名潮流品牌与IP形象，创造出独挡一面的作品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、专注男裤，缔造中国男裤市场领跑者 公司成立以来，一直专注男裤，秉持精工匠心，用心缔造专业好裤子，成功获得众多消费者依赖，“男裤专家”的品牌美誉深入人心。2000年至2022年，九牧王品牌男裤市场综合占有率3 连续二十三年位列国内男裤市场第一位，一直以来是中国男裤市场的领跑者。公司同时也是中华人民共和国西裤、牛仔裤、水洗整理服装国家标准的参与制定者。近年来，公司推出“小黑裤”等系列爆款，全面推广“男裤节”裤装新风尚，从裤销量和顾客口碑上均获得理想回馈。 2020年，公司重新梳理和确立了“打造全球最好的裤子”的品牌使命和“领跑中国男裤，成为全球裤王”的品牌愿景，将继续深耕男裤领域，全力打造“四好”男裤，在面料、版型、款式、工艺方面缔造独特优势，持续深化“男裤专家”形象，为民族品牌建设助力。 2、凝聚匠心，沉淀“专业好品质“之产品 九牧王品牌创办以来，一直致力于为男士提供最好的裤子，专业、专注地为消费者提供高品质的产品和消费体验，并以全球视野，整合行业资源，不断践行“男裤专家” 、“专业好品质”的品牌核心价值。 多年来，公司秉承专业积淀，紧随服装流行趋势，累积、分析超千万的消费群体大数据，不断打磨细节，针对不同的消费人群推出修身版、舒适版、合体版、窄脚版、锥形版、标准版六大主推裤版型，使消费者穿着尽显舒适与合体。 ①在生产工艺上，公司精益求精，力争极致：如公司西裤的生产工艺细化为约108道工序，23000针缝制、30位次熨烫、24项人工检验等。 ②在用料上，公司强调从源头上保证品质，一手严格选用行业内优质的面料辅料，一手强化面料自主研发：如近年来研创的拉伸率高达普通面料4倍的高弹面料，拉伸率和舒适度在业内均有显著优势；此外，公司还加大同一流面料商的合作。 ③在产品上，公司推出“小黑裤”系列爆款，具备高弹、透气、冰爽、百搭、易打理等优越性能；推出的高弹牛仔裤、可机洗毛料西裤、色纺休闲裤等明星产品，亦成为“男裤专家”的注脚。 ④在设计研发上，公司与国际知名设计师合作，助力产品“品质”内涵丰富化。 ⑤在服务方面，公司设立了全国统一的客户投诉热线，并在各地设有售后服务机构，及时响应客户需求。 3、内外兼修，持续筑高“男裤专家”品牌势能 公司自成立伊始便紧紧围绕九牧王品牌的定位、核心价值与特性，立足优质产品设计，联动销售终端形象、广告宣传以及男裤文化节等各种营销活动，不断提高九牧王“男裤专家”的品牌势能。通过“男裤节”、高端会员“品鉴日”等活动，提升精工、优雅的品牌形象；助力体育营销、事件营销、明星穿戴等形式，搭乘微博、微信、抖音等主流社交媒介，全方位推广“男裤专家”新形象，传递品牌年轻化和社会责任形象。 4、线上线下，构筑全域融通的成熟营销网络 公司的销售市场主要集中于一、二线城市，以及全域触及的线上渠道。线下销售终端已覆盖 全国31个省、自治区及直辖市主要城市的重点商圈，渠道形态全面涵盖购物中心、商场、专卖 店，更多集成店、快闪店等新形态正加速落地。截至2022年12月31日，公司线下销售终端数 量为2,444家，其中直营终端745家，加盟终端1,699家，平均单店面积持续扩大，门店空间持 续优化。线上方面，公司已全面布局主流电商平台、微商城以及其他新兴线上渠道，以全域触及 前端顾客。此外，在新技术、新工具赋能下，线上线下渠道正加速打通、整合，以全方位服务顾 客。 5、前后端打通，纵向一体化业务模式带来高价值供应链 公司基于以市场为导向的供应链管理和会员管理系统大数据，采用业务纵向一体化模式，运用商品企划逻辑，打通设计、研发、生产、销售等主要环节，强化一体化管控，以对市场需求做出快速反应。公司通过分布在全国的销售终端了解当地的市场趋势及不同消费群体的喜好，并借助公司的设计研发能力，开发出反映最新时尚趋势的产品，而公司的制造能力保证了产品的质量和产能，并对市场需求和市场趋势做出快速反应。 6、“蓄水”、“引水”，铸就经验丰富的管理团队 通过内部培养和外部引进，公司已形成一支经验丰富、积极进取、对事业专注执著的管理团队，核心管理人员对男装行业拥有深入透彻的理解和丰富从业经验。公司长期以来致力于管理团队的培养和引进，并不断拓宽国际化视野，努力提高管理水平，坚持打造一支职业化、专业化、国际化、年轻化的管理团队。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入262,009.06万元，较上年同期下降14.11%；归属上市公司股东的净利润-9,341.88万元，较上年同期下降148.01%；扣除非经常性损益后净利润5,619.11万元，较上年同期下降67.34%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
其他收益变动原因说明：其他收益较上年同期减少2,257.06万元，减幅61.82%，主要是报告期内取得的政府补助减少所致。 投资收益变动原因说明：投资收益较上年同期减少8,203.16万元，减幅100.16%，主要是报告期内公司出售金融资产的投资收益较上年同期减少，以及对联营企业的长期股权投资按权益法确认的投资收益较上年同期减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益较上年同期减少9,816.03万元，主要是报告期内所持有的金融资产公允价值变动收益减少所致。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较上年同期减少974.65万元，主要是报告期内计提的应收票据、应收账款及其他应收款的信用减值损失较上年同期减少所致。 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上年同期增加6,983.77万元，主要是报告期内资产处置收益变动原因说明：资产处置收益较上年同期减少 194.57 万元，减幅 77.72%，主要是 2021 年公司对部分房产进行处置，产生的资产处置收益较大，报告期内未发生导致变动较大。 营业外收入变动原因说明：营业外收入较上年同期增加663.39万元，增幅184.41%，主要是报告期内收到的赔偿款收入增加所致。 营业外支出变动原因说明：营业外支出较上年同期减少 1,419.10 万元，减幅 62.37%，主要是公司积极承担社会责任，2021 年向遭受洪涝灾害地区捐赠现金及物资合计 2,000 万元，因此2021年的营业外支出金额较大。 所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年同期减少2,492.86万元，减幅139.23%，主要是报告期内利润总额减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,924.81万元，增幅34.53%,主要是因为公司控制成本开支，于报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加59,443.22万元，主要是因为报告期内公司聚焦主业，主动收回投资，并减少投资支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,428.53 万元，主要是因为报告期内公司取得的银行借款减少，同时偿还债务支付的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，服装服饰营业收入为258,561.39万元，营业成本为102,414.49万元，具体如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
公司主营业务全部为销售服装服饰产品的收入，公司 2022 年主营业务收入较上年同期下降13.38%，主要是报告期内，公司部分线下门店或暂停营业、或客流量下降，导致各产品的销售收入、以及各地区的销售收入均有不同幅度的下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司结合市场预判，采取备料待产的柔性生产，合理控制产量。报告期内，公司大部分产品的生产量均出现不同幅度的下降，而西装及其他类产品的生产量略有增加，主要是定制业务的订单有所增加。 报告期公司产能状况：
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 2021-2022年公司自产产品成本构成如下：
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额26,914.58万元，占年度销售总额10.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额10,026.70万元，占年度销售总额3.83 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额20,708.53万元，占年度采购总额10.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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