[年报]通用股份(601500):江苏通用科技股份有限公司2022年年度报告
原标题:通用股份:江苏通用科技股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人顾萃、主管会计工作负责人蒋洁华及会计机构负责人（会计主管人员）蒋洁华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。鉴于公司2022年向特定对象发行A股股票292,528,735股于2023年3月22日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由1,288,594,400股增加至1,581,123,135股。公司拟以截至2023年3月31日的总股本1,581,123,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金47,433,694.05元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性,不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，详见“第三节 管理层讨论与分析 六、（四）可能面对的风险。” 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 41 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 61 第六节 重要事项........................................................................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 95 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 96 第十节 财务报告........................................................................................................................... 96
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，世界经济增长放缓态势明显，受宏观形势及国内基建项目放缓和物流运输减弱等影响，市场需求不足，叠加俄乌战争等外部因素，原材料及能源成本上涨，给轮胎市场带来了严峻的挑战和压力。 面对复杂多变的外部环境，通用股份在董事会的领导下，聚焦主营业务，坚持创新引领、攻坚克难，保持战略定力，持续推进国际化、智能化、绿色化产业升级，全面实施产品力、渠道力、品牌力提升，稳步推进各项工作。2022年，公司实现营业收入41.2亿元，同比下降3.17%；实现归属于上市公司股东的净利润1696万元，同比上升46.09%。 1、加速海外双基地建设，助推国际化进程 报告期内，公司深耕5X战略计划，紧抓国内国际双循环发展机遇，积极响应“一带一路”倡议，不断加速国际化布局，泰国、柬埔寨海外双基地优势凸显。 2022年， 泰国工厂进入全面投产阶段，全体干部员工凝心聚力、锐意进取，狠抓市场开拓和精益生产，保持着产销两旺的势头，成为公司新的业绩增长点。 柬埔寨轮胎项目作为公司海外第二个生产基地，是RCEP生效后江苏省首个在RCEP成员国投资的超亿美元项目，于2022年1月27日正式奠基。通过克服各项不利因素，加快工程建设、设备调试和产品调试，柬埔寨基地于2023年3月18日首胎下线、正式投产，成为公司全球化布局新的里程碑，标志着公司海外双基地的全面起航，对满足海外客户需求，提升中国轮胎品牌在国际市场的核心竞争力具有重要意义。目前柬埔寨项目正在积极推进产能释放，力争实现2024年末全面达产，加快提升公司经济效益。海外双基地的打造，将助力于公司快速成长为出口国家众多、出口区域覆盖全面的民族轮胎品牌之一,企业整体竞争力不断提高。 同时，柬埔寨定增再融资项目于2023年3月满额发行成功，募集资金总额10.18亿元，引入多家知名长线公募、保险等投资机构，进一步优化产业布局和股东结构，推动企业更高层次发展。 2、持续提升产品创新，引领市场需求 报告期内，公司深化研究院建设，坚持以用户为中心，强化市场和行业趋势洞察，切实将产品与路况、载荷等使用条件、应用场景相结合，将用户需求有效转化为研发的功能特性，大力开展新材料、新技术、新工艺的研发应用，实施集成化产品开发，推进产品迭代升级，针对用户痛点开展技术攻关、提质增效。 新材料研发方面，多维碳材料率先应用于全钢胎进行测试，重点改善轮胎静态力学性能，降低滚动阻力；采用国际先进水平杜仲胶配方技术的第二代产品XR290Y轮胎系列实现迭代升级，杜仲胶应用工艺更趋稳定，有效解决长距离行驶耐磨与生热高的痛点，作为行业唯一轮胎品牌获评中国质量协会“2022全国市场质量信用AA用户满意产品”。 商用车胎方面，全钢胎承载系列XR582、XR682作为“新一代安全轮胎”代表之作，应用高强度结构设计、冠包侧工艺等先进技术，配合低生热配方，耐久性能提升20%以上。16.00规格工程胎，具有优异的抗掉块、抗刺扎性能，在提升承载能力的同时，改善轮胎散热性能，有效防止肩空等问题，进一步巩固矿山胎市场领军优势。435/50R19.5和445/45R19.5高性能宽基轮胎，提升滚阻性能，降低噪声，节省燃油损耗，进一步满足欧洲市场需求。 乘用车胎方面，泰国工厂成功下线PCR最大规格轮胎40*15.50R26LT（M/T），具有强悍的非铺装路面越野能力，充分满足美国高端越野改装市场需求。公司国内外工厂17 寸及以上大尺寸高性能产品占比逐年提升，带动产品结构更加优化，助力推动公司与全球中高端市场客户的合作，提升销售溢价能力和品牌影响力。 截止报告期末，公司累计获得授权专利407项，其中发明专利79项，位居中国轮胎行业前列。 3、海外市场渠道倍增，竞争优势不断增强 2022年，公司坚持顶层设计，把握发展机遇，及时优化内外贸渠道结构，加速构建国际国内双循环的发展格局，被评为江苏省“内外贸一体化试点企业”。公司在国际化方面大力贯彻“123策略”，围绕“一带一路”、建设泰国、柬埔寨两大基地、主攻美国、欧洲、东南亚三大市场，加速全球营销网络布局和新产品、新业务的开发，纵深与全球一流客户的战略合作。 公司泰国生产基地通过3年的市场验证，海外客户对工厂的现场精益管理和稳定的产品品质予以高度认可，具备了比肩国际品牌的优质口碑，知名度不断提升。同时通过引进国际化人才、设立本土办事处、深化营销服务等方式，精耕细分市场。2022年，公司成功开发了多家北美、欧洲等当地大型进口商、贸易商，营销网络覆盖得到了进一步增强，海外市场销售实现持续增长。 2022年9月份以来，受海运费急速回落及美国市场需求下滑等带来的经销商压力，公司通过举办经销商线上交流会和实地拜访调研，联合客户制定切实可行的销售计划，同时积极进行全球优质渠道商开拓，多措并举，进一步增强了与客户的合作粘性。随着美国、欧洲市场的通胀压力，终端用户趋向寻求更高性价比的轮胎产品，公司海外双基地轮胎产品性价比竞争力日益凸显，将为公司扩大国际市场占有率提供优势。 4、品牌营销赋能市场，企业形象稳步提升 公司坚持品牌定位，持续加强品牌推广。通过加大国内、国外门店建设、展会及司机见面会、路演活动、新媒体宣传等，不断提升公司品牌形象与影响力。 2022年初，公司在全国召开“新春开门红”营销会议100余场，激发渠道势能。积极履行社会责任，发扬公益精神，携手全国各地经销商联合举办“关爱司机”活动，为广大卡车司机送去免费应急物资“关爱包”，让更多卡友受益，打造品牌良好口碑，也增强了核心渠道和用户粘性。6月份，在全国率先启动第九季“轮转千回、爱在路上”七夕活动，通过线上线下营销模式举办150余场，助力社会物流和司机复工复产。 国际市场方面，聚焦美国SEMA展、中东迪拜展等世界级展会以及当地营销活动投入，依托泰国、柬埔寨双基地优势不断提高品牌国际知名度和头部客户的认可。 公司千里马品牌荣获2022年度江苏省商标品牌培育和保护项目、2022奚仲奖“年度最佳乘用车胎民族轮胎品牌”，再度入围“中国500最具价值品牌”和“中国轮胎十大影响力品牌”，品牌价值持续稳步提升。 5、全面推进提质降本，夯实企业发展基石 报告期内，公司携手战略合作伙伴继续推进精益生产管理，建设TMS制造系统，开展精益黄带训练营，全面深化精益生产管控能力和提质降本能力。 质量方面，围绕“让每一条轮胎成为精品”的使命，打造“三个一”精品工程，贯彻落实“设计好一条轮胎”、“制造好一条轮胎”、“维护好一条轮胎”，致力于为客户提供更具性价比的产品和服务。在全过程质量控制体系的基础上，深化专项检查、夜值巡查和市场挂职巡查,积极推进卓越绩效管理体系，将持续质量改进作为提升品质和品牌力的源动力。报告期内，公司荣获中国质量检验协会“全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量检验稳定合格产品、全国产品和服务质量诚信领先品牌、全国消费者质量信誉保障产品”、江苏省QC优秀管理小组及2022杰出品质服务奖等荣誉。 成本方面，推进端到端成本管控，从研发端、采购端、生产端、质量端、销售端等全流程推行聚量、归一，挖掘每个阶段的降成本潜力，推动“平台化、通用化、组件化”，实现规格聚焦、快速切换和产业链布局优化，逐步提升产品毛利率。 6、深化“智改数转”，提升智能化、绿色化水平 公司加快智能制造及数字化转型，是2022年度江苏省两化融合管理体系贯标示范企业。 半钢胎工厂“黑灯车间”运营良好，并提炼工作经验予以内部其他工厂复制；120万套高性能全钢胎智能工厂按照“工业4.0”标准规划，基于工业互联网平台的基础上，通过PLM、MES、ERP高度协同的价值模型驱动的数字化运营管理体系，并结合APS自动排产、能源管理平台及仿真技术应用,实现各业务系统的互联互通，进行设备的远程监控、产品的质量管控和工艺优化，通过大数据平台，RFID标签识别跟踪系统、AGV小车、货物分拣系统等构成完整的立体化智能化仓储物流管理系统，实现生产智能能力增强、经营管控能力增强，进一步提升整体生产效率。 制造端，全面围绕国家倡导的“绿色发展、低碳出行”推动产业升级，率先在行业实现绿色化碳云平台上线，积极打造“5G碳云智能工厂”，节约资源、减少能源消耗。报告期内，公司荣获“国家智能制造优秀场景、 江苏省智能制造示范工厂、江苏省工业互联网标杆工厂、无锡市五星级绿色工厂”等多项荣誉称号，并作为唯一轮胎企业入选中国上市公司协会“数字化转型优秀案例”。 产品端，公司34款全钢胎通过中橡协绿色轮胎标签认证，位列行业C3排行榜首。乘用车胎方面持续加码布局新能源赛道，以高安全、高舒适、高节能为主攻方向，千里马215/50ZR17 GA5入选国家级“2022年度绿色设计产品”；新一代静音棉抗扎胎，在行业率先采用专利技 术，搭配量身定制的聚氨酯海绵抑制空腔噪音，在舒适静音的同时采用CELISEALTM自修补技 术，实现扎钉快速自动修补，无需补胎不会漏气，为用户提供高安全性保障，让新能源汽车 用户在享受静音的同时，拥有操控乐趣，荣获奚仲奖2022年度最佳自修复轮胎。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年度中国轮胎行业的整体经营形势极为严峻，受基建项目放缓、物流运输受阻，下游需 求严重下滑，国内轮胎替换市场压力重重，加之商用车市场产销持续低迷，轮胎企业开工率下降 幅度较大；同时，受俄乌战争、地缘政治等外部因素影响，原材料价格高位震荡，伴随能耗包括 电力、蒸汽费用上涨，导致轮胎企业的生产成本持续增加，市场竞争加剧，行业利润空间受到严 重挤压。 1、轮胎市场情况 国家统计局数据显示，2022年国内橡胶轮胎外胎产量为 85,600.3万条，同比下降 5%； 其中四季度国内橡胶轮胎外胎产量为 21,793.6万条，同比下降 7.6%。据隆众资讯测算，2022 年 1-12月中国半钢胎累计产量为 49,853万条，同比微增 0.4%；全钢胎累计产量为 12,713万条， 同比下降 10.2%。 据海关总署发布的 2022年中国重点出口商品量值，全年共计出口新的充气橡胶轮胎55,255万条，同比下降 6.6%；2022年下半年累计出口新的充气橡胶轮胎 27,170万条，较上半年下降约 3%。特别是自 8月份开始下滑趋势明显，主要因为海运费急速回落及美元持续加息，海外经销商去库存对短期订单产生一定负面影响。 2023 年，伴随着国内外经济形势的持续复苏，以及国家实施扩大内需战略，促进消费政策的有利带动，将进一步激发市场活力，轮胎行业有望逐步回到良好发展轨道，保持稳定增长态势。 2、汽车市场情况 报告期内，我国汽车行业受宏观环境影响、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位 运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，汽车产销总体呈现“U型”走势。 根据中国汽车工业协会公布，2022年汽车产销量分别为 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，同 比分别增长 3.4%和 2.1%，其中商用车产销分别完成 318.5万辆和 330万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%，而重卡累计销售 67.2万辆， 同比下降 52%，销量创近年最低。新能源汽车 持续保持强劲发展势头，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%， 市场占有率达到 25.6%。 伴随着国家购置税优惠政策、地方政府促进汽车消费政策叠加下，行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，预计 2023年汽车产销量有望稳步增长，重卡行业景气度明显回升。特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，2023年中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展，也为公司不断致力于绿色化、智能化发展目标提供了良好的市场机遇。 据公安部统计，截至 2022年底我国汽车保有量达 3.19亿辆，较 2021年底增长 5.63%,其中新注册登记汽车 2,323万辆；新能源汽车保有量达 1,310万辆，占汽车总量的 4.10%，较 2021年底增长 67.13%，其中新注册登记新能源汽车 535万辆，占新注册登记汽车总量的 23.05%，与上年相比增加 240万辆，增长 81.48%，汽车保有量的稳健增长将助力轮胎企业的长远发展。 3、轮胎贸易壁垒及行业政策情况 （1）欧盟双反税率变动 2018年 11月，欧盟委员会公布对进口自中国的卡客车轮胎反倾销、反补贴最终裁决，确定对进口自中国的卡客车轮胎征收 42.73-61.76欧元/条的“双反”税。 2022年 5月，欧盟普通法院公布了一审裁决，判决撤销欧委会有关对华卡客车轮胎的“双反”税令。2022年 7月，欧盟委员会发布《再调查公告》和《进口产品登记程序开启》公告，放弃对欧盟普通法院的一审裁决结果进行上诉，并开展对胜诉企业的再调查。同时，欧盟委员会决定对 7月 8日起至再调查结果公布期间，由胜诉公司在中国生产的涉案轮胎，暂停征收反倾销和反补贴关税，后期是否补充征收将取决于再调查结果。 （2）加速落后产能淘汰 2022年 6月，山东省工业和信息化厅发布《2022年山东省利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》，对于轮胎行业的整改方案如下：年产能 120万条以下的全钢子午胎（工程轮胎、航空轮胎、宽断面无内胎除外）、500万条以下的半钢子午胎（缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎除外）企业全部整合退出。这标志着山东省轮胎行业新一轮整改正式开始，作为轮胎大省的山东，本轮产能退出政策界定明确，政策力度加码大，也将为营造公平竞争市场带来更大助力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。 （一）公司主营业务情况 江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业，公司于 2016年 9月 19日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向，打造高性价比的轮胎产品，拥有“千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”、“黑马”等多个知名品牌。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 公司主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎，其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。半钢子午胎产品根据使用用途包括 PCR（家用轿车轮胎）、SUV（城市越野轮胎）、AT/MT(越野轮胎）、LT（商用载重胎）等。服务对象包括配套市场的汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的轮胎经销商与消费者。公司开发了千里马 EV、ET系列绿色轮胎，布局新能源汽车配套领域。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式：公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划，实施集中统一及标准化的全球采购。公司主要原材料的采购选择与“世界领先、行业一流、上市公司”的供应商成为长期战略合作伙伴，实施严格的供应商评审体系，坚持“同质优价、同价优质、阳光采购”的原则，以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理，实施持续评估。 2、生产模式：公司遵循精益生产的原则，实行以销定产的生产模式，通常公司根据年度经营计划进行目标分解，围绕市场趋势及客户需求，结合滚动销售，重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素，制订具体的生产计划；同时通过智能制造，以自动化、信息化、数字化为核心，实现生产过程的可视化，提高生产效率。 3、销售模式：根据不同的市场特点，公司分别采用经销和直销两种模式，配套胎市场采用直销模式，主要面向整车厂商，逐步扩大市场份额；替换胎市场采用经销销售模式，销售区域面向国内和国际两个市场。目前公司以经销模式为主，通过长期在替换市场的耕耘，塑造了优质的民族品牌形象，同时与国内经销商、多家国际大型进口商建立了紧密的战略合作关系，通过一级经销商再向下分销。 （三）公司所属行业的周期性特点 轮胎行业发展与汽车工业高度相关，但是轮胎行业的特殊属性决定了行业景气度独立于汽车行业，庞大的汽车保有量市场依然会创造出对轮胎产品的长期旺盛需求，其需求的刚性大于汽车行业。因此，轮胎行业周期性特征不明显。 （四）公司所属行业的技术发展趋势 1、高性能。轮胎正向高技术含量和精细化产品的方向发展，子午线、无内胎、扁平化、抗湿滑、低滚动阻力等高性能轮胎在轮胎中所占比例不断加大。消费者对轮胎的节能、舒适、静音和安全等提出了更高的要求，轮胎的结构设计和配方需要改进、调整，以适应市场变化和新环境的要求。 2、节能环保。石油价格的不断上涨、俄乌战争、地缘政治等外部因素导致合成橡胶、炭黑、有机助剂以及化纤帘布等轮胎原材料（石油下游产品）价格紧跟上升。因此轮胎应进一步向轻量化方向发展，以节省材料和节约能耗。同时，提升轮胎使用的可靠性和耐磨性，延长轮胎使用寿命。由于环保意识的提高以及新能源汽车发展的快速增长，环保节能轮胎和舒适静音轮胎已成为汽车轮胎发展的主流。 3、安全智能。随着高速公路不断增多和汽车长时间的高速行驶，安全轮胎深受消费者欢迎，已经成为轮胎企业的发展重点。 （五）公司所处的行业地位 公司始终坚持创新领先，建设国家级技术中心、国家级工业设计中心和国家认可实验室，以市场需求为导向、打造好产品为己任，是国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午胎制造企业，率先在行业研发了短途工矿型轮胎，在细分市场占据领先地位，全钢杜仲胶轮胎创新技术在行业首次实现规模化应用，是中国全钢载重子午线轮胎替换市场的领军企业之一。2022年，千里马品牌位列中国 500最具价值品牌和中国轮胎十大影响力品牌。 公司践行“5X战略计划”，持续推进产业国际化、智能化、绿色化升级，打造 5G碳云智能工厂，是行业低碳绿色发展的先行者。公司在泰国和柬埔寨建设海外双基地，通过前瞻性布局增强国际贸易壁垒的抗风险能力，强化市场综合竞争力,是国内为数不多实现海外双基地投产的轮胎企业。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全球化布局优势 结合宏观形势和行业发展趋势，公司制定了“5X战略计划”，紧抓国内国际双循环机遇，力争未来 10年内实现国内外 5大生产基地，5大研发中心，500家战略渠道商、5000家核心门店，以及 5000万条以上的产能规模。 公司积极把握“国内国际双循环”发展机遇，响应“一带一路”倡议，建设中国、泰国、柬埔寨三大生产基地，泰国工厂自投产以来，克服不利因素，保持产销两旺的良好势头。报告期内，泰国工厂最大规格轮胎 40*15.50R26LT（M/T）正式下线，展现出公司 PCR产品的领先研发实力和装备能力。同时，2023年一季度，泰国工厂将新增年产 30万条全钢子午胎产线，用于进一步扩大产能规模。 基于泰国项目的成功经验和 RCEP的机遇，公司启动了柬埔寨生产基地，加速国际化竞争能力的提升，把握全球替换市场机遇，提高技术研发、管理、服务的高效响应，推动公司整体产业的统筹协调、科学调配和合理运转。该项目也是江苏省 2022年首个在 RCEP成员国投资的超亿美元项目。柬埔寨项目于 2023年 3月 18日首胎下线开始投产，预计 2024年末到达全面达产阶段。 2、研发与技术优势 公司以国家级技术中心平台、国家级工业设计中心、国家认可实验室、省级工程技术研究中心为依托，长期与科研院所、高校及全球知名供应商建立科研合作关系，在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。其中，国内首创的全钢载重子午胎共线生产技术通过江苏省科技厅科技成果鉴定；在行业首次实现了合成型杜仲橡胶 TPI在全钢子午线轮胎中的规模化应用，综合技术达到国际先进水平；公司内置植入式高性能 RFID轮胎技术通过科技成果鉴定，达国内领先水平。《新型柔性高分子材料功能结构构筑技术及应用》获得黑龙江省科学技术一等奖；《防扎静音新能源汽车轮胎的研发及应用》、《新型节能环保全钢子午胎》，分别入选江苏省重点技术创新目录和无锡市重点技术创新目录。 公司先后荣获中国橡胶工业企业创新发展奖、江苏省工业设计十佳创新型企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业等多项荣誉。截止报告期末，公司共获得授权专利 407项，发明专利位居行业前列，具备较强的自主创新能力。 3、细分市场产品优势 公司始终坚持以用户为中心，在行业率先研发了符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎，凭借产品使用寿命长、承载能力强、性价比较高的特点，迅速获得了市场和消费者的认可，使公司在成功引导市场消费的同时，也快速成长为该细分市场的龙头企业。 受益于国家高速公路和运输业的不断发展，公司在中长途公路运输型轮胎市场上精准开发。通过优化轮胎设计，在中长途无内胎承载能力上实现技术升级，大幅提升其耐磨性能、安全性能和环保性能，打造出具有优越综合性能的高耐磨中长途无内胎产品。公司杜仲胶轮胎在行业首次实现了合成型杜仲橡胶(TPI)在全钢子午胎中的连续化生产，使轮胎耐磨性提升30%以上，噪音和抗湿滑性能达到双 A级，荣获“中国杜仲胶科技创新奖”。同时公司持续推进绿色轮胎产品的打造，全钢轮胎 34款产品获得中橡协绿色等级标签，位列中国轮胎行业C3类排行榜首位。 乘用车胎方面，公司成功打造了高性价比的千里马 GA5舒适静音轮胎系列和赤兔马越野胎系列，对标国际品牌，不断从花纹设计、配方选择方面进行系统优化，相关产品具备更加优异的操控性能和驾乘体验，获得了用户认可和良好口碑，被评为国家级绿色设计产品。公司创新研发的千里马抗扎胎，打造“新一代安全轮胎”，自愈合性能有效解决用户轮胎扎钉漏气痛点，得到了权威检测机构的验证，确保行车更加安全，荣获“江苏精品”称号。千里马 EV1新能源绿色轮胎，减轻了自重还保持了高强度，使胎面刚性相比于原先自身提升 10%，降低胎面磨损和滚动阻力，为消费者提供更舒适静音、更耐磨、更节能的优质体验。同时公司于2020年在行业率先推出了新能源静音棉抗扎胎，获得实用新型专利，目前已覆盖 16至 20寸轮胎规格系列，受到市场广泛认可。 4、品牌优势 公司将实施品牌战略作为核心战略之一。品质是品牌的基础，公司是江苏省 AAA级质量信用企业，建立了全方位的质量控制体系，不断优化质量管理流程，实施从原材料采购到具体生产环节的全面质量管理，贯彻执行“质量一票否决制”，先后通过了 ISO9001、IATF16949、ISO50001、ISO10012、ISO14001、GB/T28001、ISO/IEC17025等体系认证以及中国 CCC、美国DOT、欧盟 ECE、海湾国家 GCC、印尼 SNI、印度 BIS及泰国 TISI等国内外多项产品认证，产品质量控制能力处于行业领先水平。公司以“全员追求卓越，匠心打造精品”为质量方针，以“让每一条轮胎成为精品”为使命目标。在质量管理中建章立制，明确质量责任和目标，拥有完善的质量改进机制,积极推进卓越绩效管理体系，落实作业标准化、提升管理效率和效益，同时将持续质量改进作为提升品质和品牌力的源动力，公司多年荣获全国及江苏省优秀QC小组等荣誉。 公司注重品牌的培育和推广，聚焦品牌定位，强化消费者心智。累计在全国开发了百余家形象店及 10000多家招牌店，并定期召开新品推广会、路演、研讨会等互动营销活动，通过精准自媒体宣传、微信朋友圈广告引流等精准投放，直面广大司机用户，连续多年在美国SEMA展、德国科隆、迪拜等国际轮胎展会亮相，塑造公司国际化品牌形象，使得公司品牌辐射面快速延伸、知名度不断提升。 公司稳定的产品质量和优质的服务广受用户认可和市场好评。千里马轮胎连续荣获中国500最具价值品牌和中国十大影响力轮胎品牌，公司连续多年获得“全国用户满意产品”称号，品牌和企业影响力进一步提升。 5、营销优势 公司拥有稳定专业的营销团队，超过 60%的营销人员具有三年及以上轮胎行业销售经验。 公司持续投入资源进行替换市场营销渠道建设，大力发展优质经销商队伍，持续打造样板市场、推进直发客户升级，遍布全国的营销网络和众多的零售终端网络保证了公司产品销售的稳定性，有效推动公司新业务的开展和新产品的推广，进一步巩固和加强本公司在同行业中的领先优势，合作年限在 3年及以上的经销商销售收入占经销商总销售收入的比例在 80%左右。 公司围绕品牌和产品定位实施差异化战略，建设围绕满足市场需求的快速响应机制，实行贴近市场的一线服务，连续九年开展特色“七夕营销季”，引领消费，获得了广大司机朋友的高度认可和青睐。同时，定期举办经销商会议及丰富多样的路演，线上联动等活动，对经销商和终端零售进行有效培训和指导，实施有效的“赋能终端”战略，从而增强市场营销的整体竞争实力。 6、智能制造优势 公司作为中国轮胎行业的领军企业之一，近年来在积极推进智能制造的过程中，紧抓国家发展智能制造、推进“两化”融合的战略新机遇，以智能制造项目为抓手，推动企业向智能化、绿色化、高端化发展。 公司将“生产自动化、物流自动化、管理信息化”高度融合，以智能制造为手段，通过 5G、物联网、互联网、人工智能等先进技术，打造基于数据驱动的工业大脑和轮胎制造全生命周期数据平台，通过智慧云为 PLM、MES、ERP等系统提供数据协同服务，实现制造柔性化、决策智能化、产品个性化的绿色工厂。 半钢子午胎工厂在行业率先实现“黑灯车间”运营，是江苏省示范智能车间，达成了“三少一高”——用工少、占地少、耗能少、效率高的目标，推动公司整体生产力提升、技术跨越发展和产业的优化升级。公司 120万套高性能全钢子午胎工厂获国家级专项资金支持，基于工业互联网的基础上，积极探索运用数据赋能，建立轮胎碳排放值数据库，致力于打造行业 5G碳云智能工厂，构建循环发展的生态链，示范引领“双碳”目标落地。 公司通过两化融合管理体系 AAA认定，荣获“国家智能制造优秀场景”、“江苏省智能制造示范工厂”、“江苏省工业互联网标杆企业”、 “无锡市五星级绿色工厂”，入选中国上市公司协会数字化转型优秀案例。 五、报告期内主要经营情况 截至 2022年12月31日，公司总资产91.94亿元，较上年末增长3.20%；归属于上市公司股东的净资产43.03亿元，较期初增长0.50%；报告期内公司实现营业收入41.20亿元，较上年同期下降3.17%；实现归属于上市公司股东的净利润1,696.20万元，较上年同期增长46.09%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
利息费用变动原因说明：主要是本期银行借款增加所致。 其他收益变动原因说明：主要是本期政府补助减少所致。 资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提存货跌价准备增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是本期资产处置收益减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要是本期有部分应付款豁免收益所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于本期税收返还增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期其他投资支付减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期募集资金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入41.20亿元，同比下降3.17%；营业成本36.86亿元，同比下降3.81 % (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额113,063.84万元，占年度销售总额27.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额95,880.67万元，占年度采购总额29.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额11,417.30万元，占年度采购总额3.56%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见第三节管理层讨论分析五、“报告期内主要经营情况”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见第三节管理层讨论分析五、“报告期内主要经营情况”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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