[年报]汉商集团(600774):汉商集团2022年年度报告
原标题:汉商集团:汉商集团2022年年度报告 汉商集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人阎志、主管会计工作负责人张镇涛及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。每10股派发现金红利0.60元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 65 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司积极顺应市场环境变化和产业变革的趋势，加快转型发展，坚持推进“大健康+大商业”双主业发展战略，顺利完成大健康产业从战略布局到战略深化的转变，进一步扩展了中药、生物医用材料、辅助生殖业务，同时积极推进自有物业调整和产业协同，增强商业会展业务市场竞争能力。 公司于2020年10月完成迪康药业重大资产购买，其中2022年度迪康药业实现的按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润（即扣除非经常性损益并加上通过财政补贴、税收返还等政府补贴的归母净利润）为12,505.54万元。截至2022年末对赌期已完成，其中迪康药业合计实现的按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润（即扣除非经常性损益并加上通过财政补贴、税收返还等政府补贴的归母净利润）为32,513.96万元，超额完成对赌业绩5,513.96万元，超额完成比率20.42%。 2022 年，公司实现营业收入 138,697.62 万元，比去年同期减少 8,827.42 万元，同比下降5.98%；实现归属于上市公司股东净利润8,848.49万元，比去年同期增加280.58万元，同比增长3.27%。报告期内公司各项主要工作开展情况如下： 1.夯实医药产业优势，发展中药事业 在大健康领域，医药业务利润稳健增长。2022年，公司旗下迪康药业业绩再创新高，2022年实现营业收入113,896.21万元，实现的按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润12,505.54万元。报告期内，迪康药业入榜2022年中成药企业竞争力50强榜单，排名第32位。作为大健康板块的基石业务，公司不仅坚持打造符合公司发展要求的“零售+医院”销售网络，不断完成销售网络及渠道优势拓展和销售实现能力增强，重点加大OTC渠道拓展力度并扩大药品零售市场覆盖补充。2022年，公司参与东方药业破产重整，设立重庆迪康中药制药有限公司作为公司中药发展平台，承接原东方药业92个药品产品批文及相关生产资产。截至本报告披露前，迪康中药已取得药品生产许可证，并启动批件转移工作，相关工作的顺利推进将助力公司医药板块产品、产能的快速补充，增加医药板块利润来源。 2.巩固辅助生殖业务，坚定战略布局 在辅助生殖方面，公司对外投资的武汉同济生殖医学专科医院于2022年9月28日正式更名为武汉华科生殖专科医院（以下简“生殖医院”）。报告期内，生殖医院不仅持续提高医院自身的品牌知名度、服务满意度、技术专业度，而且以自身的行业影响力推动生殖健康行业发展，年度内生殖医院承办包括“妇幼健康研究会安全避孕专业委员会学术年会、第三届长江生殖医学高峰论坛、湖北省生殖健康学会第一届五次学术年会及华中科技大学同济医学院生殖医学中心第十八届生殖医学高峰论坛”、“武汉华科生殖专科医院第十九届生殖医学论坛暨生殖健康与不孕症专科联盟首届学术活动周”等大型学术交流会议。投资收购完成后，公司及一致行动人合计持有生殖医院100%出资人大会表决权，公司将加快生殖医院由非营利事业单位变更为营利性企业单位的工作，并将向医院导入优势资源，通过专业和服务形成市场竞争力。 3.做好重构升级，商业蓄势待发 在商业会展板块，通过传统商业提档升级等一系列经营举措进行经营改革，释放经营活力。 公司各购物中心及武汉婚纱照材城以能级提升和调改升级等方式应对消费新趋势，通过重构人、货、场关系，重塑“场景化、数字化、社交化、智能化”购物环境，进行体验式营销改革，实现“低成本、轻运营、高效率”的经营模式，获取增长新动能。同时，年度内会展业务转型效果显著，武汉国际会展中心依托品牌和区位优势，整合资源，在稳定会展业务的同时，积极推进经营转型及延伸，形成以“比亚迪”品牌为首的新能源汽车产业聚集地。此外，公司利用自有物业与大健康产业融合，打造现代化医疗服务综合体和辅助生殖医学园区，通过产业导入方式提升资产盈利能力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）医药业务 医药制造行业是关乎国计民生、经济发展的战略性产业，是推进“健康中国”建设的重要保障。2022年市场经济波动，国际环境风险加剧，行业收入与利润均出现一定下降。根据国家统计局统计数据显示，2022年我国规模以上医药制造业企业营业收入29,111.4亿元，同比下降1.6%；营业成本16,984.6亿元，同比增长7.8%；利润总额4,288.7亿元，同比下降31.8%。不过，在人口结构老龄化趋势愈发明显的背景下，国内药品需求市场较为稳定，随着行业格局优化与产业升级，医药制造行业发展的长期向好趋势不变。 2022年，国家出台的多个“十四五”规划类文件涉及药品安全、中医药高质量发展、医疗机构设置等诸多方面，为新时期医药行业发展指明了方向，为药企发展提供良好的外部环境。在产品端，政策引导药企转变创新理念，突出研发项目临床价值。在销售端，政策持续推动处方外流，零售市场继续扩容。其中，随着中成药集采逐渐成熟，步入常态化，部分具备品牌优势、不单独依赖院内市场的中药产品发力院外市场，带动中药 OTC 品类增长。 医药制造行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征。 （二）医疗器械业务 2022年，我国医疗器械产业稳中求进，逆势前行，在高质量发展道路上保持了创新发展的良好趋势，展现出我国医疗器械产业发展的强大韧性。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所分析数据显示，2021 年我国医疗器械产业营业收入达 1.156 万亿元，同比增长为 11.24%，从2015年6,297亿元增长到2021年11,560亿元，年均复合增长率为10.65%，高于我国总体制造业增长水平。2022年我国医疗器械产业营业收入预计达1.3万亿元，增速12%左右，高于医药工业整体增速。2022年，国家药监局批准创新医疗器械55件，同比增长57.14%，更多的创新高科技医疗器械正快速受惠于民，不断满足人民群众日益增长的健康需求，成为推动产业高质量发展的强大动力。 随着医疗体制改革的深化，国家对于医疗器械行业制定了更为细致、明确的监管要求，以保障医疗器械行业的健康发展，国内医疗器械相关政策以规范类政策为主。2022年出台了《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》等一系列规章制度，推动医疗器械企业往创新、高质量方向发展。同时，把握时机，加大研发力度，努力攻克核心技术，提升国产医疗器械产品竞争力。 医疗器械行业供给端或是需求端都维持均衡稳定的增长，不存在明显的周期性特征。 （三）商业运营业务 2022年，受市场各类突发情况影响，零售市场销售略有下滑。但是，消费市场整体呈现企稳回升态势。根据国家统计局数据显示，2022 年社会消费品零售总额 439,733 亿元，比上年下降0.2%；其中，商品零售395,792亿元，比上年增长0.5%。按零售业态分，2022年限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百货店下降 9.3%。网上销售的持续增长，进一步冲击实体零售百货行业。2022 年全国网上零售额137,853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119,642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。 面对艰难的发展环境，政府积极创造有利的政策环境，为零售业的恢复发展打下坚实的市场基础。2022年4月，中共中央、国务院印发《加快建设全国统一大市场的意见》，主要目标之一是加快营造稳定公平透明可预期的营商环境。同月，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，努力稳定当前消费，切实保障消费供给，促进消费持续恢复。 零售商业行业的经营情况与宏观经济环境密切相关，与国内市场经济周期性变化相符。 （四）会展运营业务 2022年受市场情况影响，会展业务面临着随时取消、缩减面积或延期举办的局面。中国会展行业在困难中寻求新发展，“数字化”升级迫在眉睫。中国展会的双线融合发展更趋密切，线上辅助线下的功能获得主办方的广泛认可。根据中国会展经济研究会发布的数据显示，2021年，全国举办线下经贸展览5495场，展览总面积9,183.57万平方米，较2020年净增87场和1,456.96万平方米，增幅分别为1.59%和18.86%。虽然展览场数和展览面积仍低于2019年的水平（11033场和14,874万平方米），但摆脱了下滑局面，呈现恢复性增长态势。 2022年初，国务院关于印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》，强调“持续提升公共服务数字化水平，加快推动文化教育、医疗健康、会展旅游、体育健身等领域公共服务资源数字化供给和网络化服务，促进优质资源共享复用。”各省市也相继落实促进会展行业发展的政策。 其中，湖北省人民政府办公厅印发《关于进一步激发市场活力稳住经济增长若干措施的通知》，支持会展业加快恢复。 会展行业发展及市场景气度与宏观经济具有较高的相关性，与国内市场经济周期性变动相符。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）医药业务 1.主营业务及产品 公司医药业务主要为药品的研发、生产和销售。公司医药产品在售药品77种，主要围绕消化系统、呼吸系统、抗感染等领域布局。主要产品包括雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、氨咖黄敏胶囊等。其中，雷贝拉唑钠肠溶片为新一代质子泵抑制剂，主要用于治疗活动性十二指肠溃疡、良性活动性胃溃疡、食管反流症及幽门螺旋杆菌症状等多种消化道系统症状；通窍鼻炎颗粒是一种用于治疗慢性鼻炎、过敏性鼻炎及鼻塞的现代中成药颗粒；阿莫西林胶囊是一种关键化合物为阿莫西林的胶囊化学药品，主要用于治疗各种因敏感菌株引发的感染。 2.经营模式 公司医药产品以自产自销为主。公司采购方面整体执行“以产定购”的采购模式，通过建立严格的供应商筛选和管理体系，对供应商进行筛选检查，确保其符合相关监管要求，同时严格遵循GMP管理规范下的质量标准，确保对原材料的质量控制；生产方面，整体执行“以销定产”的生产模式，根据市场需求和产品库存情况制定生产计划并根据GMP标准、国家食品药品监督管理局颁布的相关质量标准建立公司质量控制政策，严格按照操作规范组织生产，严格执行产品生产各环节的质量控制，保证药品生产各阶段的安全性和有效性；销售方面，根据产品类别和特点的不同采用不同的销售模式，主要通过推广服务商组织各类专业化学术推广，以及自有零售、流通渠道销售团队拓展市场，以完成专业化药品销售。报告期内，公司加强零售、流通渠道销售团队建设，以自有的OTC销售团队为核心，开发拓展终端市场，在全国各省大力推广OTC药品，扩大市场份额。 3.公司市场地位 公司全资子公司迪康药业是集研发、制造和营销于一体的医药高新技术企业。迪康药业产品包括大量医保目录内药品，涵盖消化系统、呼吸系统、抗感染等众多领域。核心产品雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒等具有较强的市场竞争力，在细分领域市场占有率位居行业前列。根据米内网数据，公司产品雷贝拉唑钠肠溶片 2021 年销售额在重点省市公立医院渠道雷贝拉唑口服制剂市场中排名第五；公司产品通窍鼻炎颗粒 2021 年销售额在城市公立医院渠道内服鼻炎用药中成药市场中排名第四，并荣获由家庭医生在线与新生代市场监测机构联合主办“2021-2022 年中国家庭常备药上榜品牌最佳人气奖”称号。 （二）医疗器械业务 1.主营业务及产品 公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产与销售业务，拥有以可吸收生物医学材料为主，生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为补充的产品体系。主要包括以聚乳酸材料制备的可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉，该等产品适用于骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科等手术治疗过程，可在手术后随身体恢复过程自然代谢，不对患者进行二次手术伤害，具有较强的市场竞争力。此外公司还拥有包括医用冷敷贴、一次性止血夹、功能性敷料（贴敷剂）、功能性敷料（凝胶剂）在内的多种医疗器械产品，以及聚乳酸材料（PDLLA及PLLA）和生物活性玻璃等原材料销售。 2.经营模式 公司医疗器械业务采用“以研助产”、“以销定产”的经营模式。在研发方面，公司以自有研发团队为核心，以技术突破和专利储备为目标，围绕着可吸收材料进行多种填充类产品研发，不断强化公司医疗器械产品管线。在销售方面，公司以市场为导向、以客户需求为依据，通过广泛的学术推广，辅以直销模式进行产品销售。其中，公司主要通过学术推广，将产品精准推广至目标群体，再由配送商提供配送服务，建立起一套专业、规范、有序的销售体系。当前医疗器械销售业务主要覆盖骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科、泌尿、不孕不育、肛肠科等细分领域。 3.公司市场地位 公司医疗器械业务主要由下属公司迪康中科经营，迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，成功实施了国家“863”高技术项目，致力于可吸收医用材料的产品研发、生产制备和工艺优化，为国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。2022年公司主要产品可吸收医用膜营业收入在国内所有防粘连产品中排名第二，在国内固体可吸收防粘连产品中排名第一；公司产品可吸收骨折内固定螺钉营业收入在国产可吸收螺钉市场中排名第三位，继续引领着可吸收医用器械的技术发展和迭代革新。 （三）商业运营业务 1.主营业务及产品 公司商业板块主要从事购物中心及专业市场的商业运营管理业务，即在集合了众多零售店铺和服务设施的建筑物内或区域内，向品牌商、租赁商户、消费者等多类客户提供综合服务。目前公司主要运营项目包括汉商银座购物中心、21 世纪购物中心、武展购物中心、武汉婚纱照材城。 2.经营模式 公司商业运营业务以购物中心业态为主，经营模式包括联营、租赁、品牌代理等。门店位置均集中在城市或区域商业中心，经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。此外，公司基于医疗产业基础和商业物业区位优势，逐步将传统商业转型为与医疗产业相关的经营性物业，充分利用和挖掘潜在商业物业价值，将医疗产业价值赋能商业运营业务。 3.公司市场地位 公司是湖北省内规模较大的百货零售商业运营商，在武汉市核心地段拥有多处优质商业物业。 虽然商业业务受到市场波动的冲击，但随着市场经济高涨，商业逐步呈恢复态势，有望持续稳步发展。 （四）会展运营业务 1.主营业务及产品 公司会展运营业务主要依托于自持的武汉国际会展中心，向客户提供会展运营及配套服务，包括会展活动的组织、策划、宣传推广和招商， 以及展位搭建、展场广告宣传、广场活动组织、会议服务、展具租赁、停车等服务。公司依托会展中心品牌优势、区位优势，以比亚迪项目引进为契机，拓展新赛道，形成具有影响力的“新能源”产业聚集地，为企业发展注入新活力。 2.经营模式 公司是会展运营商和会展配套服务提供商，主要作为展会活动的主办方或承办方，向客户提供展览工程服务、管理咨询等会展配套服务，通过收取展厅使用费、配套服务费等费用取得收入。 公司还推进自办展业务，通过自招、自管实现高于其他业务形式的利润，未来计划进一步扩大自办展规模提高会展业务毛利率。公司继续受托管理中国（武汉）文化博览中心。 3.公司市场地位 公司是湖北地区具有展会活动主办、承办能力的区域型专业会展运营商。旗下会展场馆武汉国际会展中心是是中国展览馆协会副理事长单位、武汉市会展行业协会创会会长。武汉国际会展中心兴建于新中国最早四家展馆之一的武汉展览馆原址，是一家坐落于武汉繁华的航空路商圈中心点的现代化专业展览场馆，周边配套服务设施齐全。作为武汉市标志性建筑之一、武汉市举办各类展会的重要场所之一，武汉国际会展中心被称为武汉的名片和“城市会客厅”。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.持续赋能的产品组合 公司不仅拥有具有市场优势的核心产品，同时通过学术推广、专家会谈等方式不断挖掘产品医用价值，以疗效巩固强化产品市场地位。公司目前已有的在售化药、中药77种，涉及消化系统、呼吸系统、抗感染等多领域。其中，核心产品主要包括消化领域产品雷贝拉唑钠肠溶片（安斯菲）、呼吸道领域产品通窍鼻炎颗粒、医疗器械可吸收医用膜等，在各自细分领域均长期保持领先地位，且核心产品通窍鼻炎颗粒获“2021-2022年中国家庭常备药上榜品牌最佳人气奖”称号。此外，公司通过收购方式赋能产品组合，2022年公司成功推进东方药业破产重整，将其下92种产品补充至公司产品组合，其中包括6个全国独家品种、2个全国独家剂型品种、2个国家中药保护品种等具有竞争优势的产品，该等产品的加入可推动公司围绕自有优势领域构建的多元产品矩阵，进一步建立公司在医药市场的竞争优势。 2. 全覆盖的销售体系 在医药医疗板块，公司高度重视销售实现能力，精心培养营销人员，组建了400余人的销售精英团队，遍布全国31个省、市、自治区，触达医院、零售药店、基层医疗机构、诊所、电商平台等各类销售渠道。营销人员通过提供专业化的学术推广服务，向市场精准传达公司产品知识和优势，产品成功落地国内公立及民营医院已超1万家；同时加快零售端和三终端的渠道布局，目前已覆盖连锁药店门店近30万家，诊所超2万家。公司在多终端的持续发力，形成了全覆盖的销售体系，积累了良好的市场声誉，不仅保障现有产品销售实现，还能够有效承接新产品，实现新品快速上市和推广。若东方药业重整成功，将有一批新的中药品种导入公司销售体系，贡献收入，提高盈利水平。 3. 专业化的研发平台 公司始终坚持技术创新驱动理念，在药品和医疗器械两个领域建立专业的研发平台，长期为实现技术研发创新、加快成果转化及产业化、培养研发人才提供积极助力，以不断优化的产品组合，提升综合竞争力。药品领域，公司自有药品研发团队专业资深，是研发项目商业化、市场化、临床研究、注册申报及成果转化工作高效推进的有力保障。在创新药方面，公司拥有的全球I类创新药完整自主知识产权DDCI-01项目已完成I期临床试验，正在启动罕见病肺动脉高压（PAH）适应症IIa临床试验，提交前列腺增生（BPH）适应症新药临床试验申请（IND）。医疗器械领域，公司旗下汉商生物以医用级聚乳酸材料为基础，基于生物活性创面修复、微创及介入治疗器械方面优势，以运动医学、可吸收面部填充为主要方向开发具有临床应用优势的医疗器械产品。 4.全面严格的管控体系 公司在医药制造领域拥有近30年的运营经验及技术知识，在成渝两地拥有三大生产园区、四个现代化生产基地，公司坚持以全面、严格的管控体系推动生产运营，为确保安全生产与产品品质，公司严格遵守国家相关法律法规和行业政策规定，依靠完善的质量监管制度和先进的监测设备，全面高效地把控生产过程中的每个环节，贯彻落实质量控制程序。公司参与东方药业破产重整后，快速设立迪康中药以承接原东方药业生产资产，并进行管理输出，搭建合法合规的管控体系，快速完成生产体系搭建，并在本报告披露前取得迪康中药药品生产许可证，践行公司严格的管控体系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入138,697.62万元，比去年同期减少8,827.42万元，同比下降5.98%。药品类业务实现营业收入 103,805.59 万元，同比下降 1.70%，医疗器械业务实现营业收入7,161.86万元，同比下降9.75%，主要是医疗器械销售模式变更，直销业务逐步转变为经销业务。商业运营业务实现营业收入 20,267.30 万元，同比下降 15.01%；会展业务实现营业收入3,816.32万元，同比下降48.97%，会展业务收入变化主要系年度内出现会展场馆被应急征用而无法营业的情况，使得营业收入下降。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系公司强化内部管理，费用支出减少 财务费用变动原因说明：主要系公司增加了现金流，减少银行贷款，使财务费用下降 研发费用变动原因说明：主要系控股子公司迪康药业创新药研发项目启动临床试验，使研发费用增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受商业及会展营业时间缩短因素影响，经营活动现金流金额降低 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年支付收购迪康药业第二期股权款，增加上年度投资活动现金流净额 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年公司完成非公开发行募集资金，增加上年度筹资活动现金流净额 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司药品业务收入成本变动主要系公司在销产品结构变化，增加利润产品销售量，减少低毛利产品销售推广。医疗器械产品收入成本变化主要系公司医疗器械销售模式调整，直销业务逐步按转化为经销业务进行销售。商业运营业务收入成本变动系年度内门店经营时间缩短降低收入。 会展业务收入成本变化主要系年度内出现会展场馆被应急征用而无法营业的情况，使得营业收入下降，同时年度内，会展部分场馆运营模式调整降低营业成本。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 富马酸替诺福韦二吡呋酯片产销情况变化系原库存量基数较小，在库存消化过程中导致变动比率较大。阿莫西林胶囊产销情况变化系原材料成本上涨，公司于2021年进行大量低成本产品囤货，并在年度内控制销售。人工牛黄甲硝唑胶囊产销情况变化系销量增长所致。氨咖黄敏胶囊产线情况变化系该产品属于抗感染类产品，受销售政策限制产品销量下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 公司药品业务成本变动主要系公司在销产品结构变动，增加高毛利产品销售，降低低毛利产品销售推广。其中，直接材料下降系公司调整产品销售结构后毛利产品产量降低，使得直接材料费用降低。直接人工费用上升系公司化药产品销量增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2022年8月，本公司及子公司成都迪康药业股份有限公司共同设立重庆迪康中药制药有限公司，持股比例100%。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额13,343.09万元，占年度销售总额9.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 （未完）  |