[年报]百利电气(600468):2022年年度报告
原标题:百利电气:2022年年度报告 天津百利特精电气股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨川、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.034元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,087,735,321股，以此计算合计拟派发现金红利36,983,000.91元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年实现的合并报表归属于母公司净利润120,996,749.35元的30.57%。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 33 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 48 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 49
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司董事会和经营层着眼中长期，做好当下事，积极应对国内外复杂多变的经济环境，稳中求进，创新发展，提质增效，积极推进各项工作有序开展，全力保障了生产经营的稳定运行。报告期内，公司实现营业收入223,301.41万元，同比减少4.56%；实现归属于上市公司股东净利润12,099.67万元，同比增加15.55%；扣除非经常性损益的净利润11,538.02万元，同比增长20.21%。报告期末，公司总资产378,578.51万元，较年初增长3.26%；归属于上市公司股东的净资产196,709.16万元，较年初增长4.16%。 新技术、新产品研发情况 2022年，公司科技研发工作稳步推进。 在电磁线产品线，公司在原有钠电磁泵项目电磁线产品的基础上引进新型材料，进一步提升产品的耐温性能；为顺应风力发电机发展趋势，完成风力发电机用新型H级铜扁线产品开发，提升了产品耐温等级，并已批量应用；针对国内重点风电企业铝电磁线应用需求，完成风电用铝导体电磁线产品研发；针对重点客户需求，完成风电机型用转子铜排产品开发，并已批量供货，为铜排产品进入风电市场奠定基础；针对不同客户，开发完成多种新型号风力发电机用成品线圈、铝制双馈风电机用梭形线圈、4.5MW汽轮发电机用定子线棒线圈、超长540°换位罗贝尔线棒等产品。 在电联接产品线，公司开发核工业专用端子、接地型混色接线端子、热塑加厚型增强型辅助开关、REB时间继电器及RIC直插式插拔型接线端子等共计31项新产品；通过引进先进分析和仿真设备，提升产品研发及模具制造速度；针对轨道交通、自动化行业应用的连接要求，引进专项检测设备，提升产品质量水平。 在大功率电力电子产品线，公司对户外水冷SVG产品进行优化设计，实现集装箱长度减少33%，功率单元散热器重量减少40%，样机已应用于平鲁区70MW光伏发电SVG项目；完成690V谐波电源研制，对产品结构进行优化，有效减少设备占地及噪音，面向用户特殊定制功能，大幅提高用户效率；完成低压大功率SVG产品研发，大幅提升产品性能，样机已成功运行；为满足客户需要，采用新方法解决模拟量采集难题，提高SVC产品应用性和补偿效果，项目取得实用新型专利1项及软件著作权1项；为满足高压平台对地绝缘要求，研发新型供电方式，实现隔离式供电，解决了高压平台有源电子设备供电难题，项目取得实用新型专利1项。 在泵产品线，公司结合发展战略和市场需求，针对单螺杆、双螺杆、三螺杆、离心泵、齿轮泵各类产品开展磁力驱动三螺杆泵研制项目、SMLH系列柴油高压三螺杆泵组研制项目、高压双螺杆泵研制项目等各类创新及研究工作24项，共计取得11项相关专利；科技项目“基于深度学习重点项目进展情况 面对国内外复杂多变的新形势及新挑战，公司做好准备抓牢机遇，多措并举，成功获得多个重大项目订单。在电磁线产品方面，公司成功开发南斯拉夫和日本项目，并已批量交付，品质和交期均获得客户认可。在电联接产品方面，公司在维护传统电力行业大客户的同时，重点对接通讯、风电、轨道交通、自动化、中高端设备制造等行业的龙头企业，2022年通过了储能、轨道交通行业龙头企业的第二方审核，有利于公司借助行业龙头企业的协同效应，进一步扩大销售规模。 在大功率电力电子产品方面，公司持续拓展新能源市场，成功获得内蒙古特高压新能源项目配套400MW风电项目、西北光电项目330kV汇集升压站及送出工程项目订单。 装备升级及工艺提升情况 在电磁线产品方面，公司对现有高速涤玻烧结生产线实施改造，实现同心和偏心双功能，有效提升生产效率和产品质量；通过电磁线标准化及铜排工艺梳理项目，减少流动资金占用，降低制造成本；对进口生产线进行改进，与国产高频烧结装置充分融合，解决电磁线薄膜烧结难题；对编花工艺装备进行优化，提高效率和产品质量，降低编花线棒产品制造成本。与此同时，公司线圈项目新厂房主体建设完工，正待验收。在大功率电力电子产品方面，公司引进PCB板卡剪脚自动化设备、单元板自动化测试装置，有效提高生产和检测效率。在泵产品方面，公司对军品装配车间及金工车间进行改造，购置立式加工中心、数控车床、空气源热泵机组等设备。 二、报告期内公司所处行业情况 电力装备：电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、辽宁荣信兴业电力技术有限公司、成都瑞联电气股份有限公司等专业生产输配电及控制设备。公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线、线圈主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。 根据中电联发布的《2023 年度全国电力供需形势分析预测报告》，截至 2022 年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。 分类型看，水电4.1亿千瓦，其中抽水蓄能4579万千瓦；核电5553万千瓦；并网风电3.65亿千瓦，其中，陆上风电3.35亿千瓦、海上风电3046万千瓦；并网太阳能发电3.9亿千瓦；火电13.3亿千瓦，其中，煤电占总发电装机容量的比重为43.8%。2022年，全口径非化石能源发电量同比增长8.7%，煤电发电量占全口径总发电量的比重接近六成；太阳能发电设备利用小时同比提高56小时，风电、火电、核电、水电同比分别降低9、65、186、194小时；跨区输送电量同比增长6.3%，跨省输送电量同比增长4.3%；电力投资同比增长13.3%，非化石能源发电投资占电源投资比重达到87.7%。 泵：泵属于通用机械。公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司经过数十年的发展积淀，形成了以单、双、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。公司产品种类众多，管理体系完善，先后通过 GB/T19001-2016 质量管理体系认证、GB/T24001-2016环境管理体系认证、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，在军工和民用领域具有一定的市场竞争力。 根据中国通用机械工业协会发布的《通用机械行业2022年经济运行情况》，据国家统计局统计数据，2022年通用机械行业实现营业收入10194.39亿元，同比增长1.42%，首次突破万亿；实现利润总额794.75亿元，同比增长13.22%；完成出口交货值1383.18亿元，同比增长5.66%。据中国通用机械工业协会对行业170多家重点联系企业统计数据，2022年通用机械行业重点联系企业完成工业总产值1079.44亿元，同比增长1.46%；完成工业销售产值1055.62亿元，同比下降0.68%，实现营业收入1106.64亿元，同比增长2.91%；实现利润总额115.49亿元，同比增长9.65%；累计订货量1316.65亿元，同比增长2.18%；应收账款433.98亿元，同比增长8.41%。170多家重点联系企业完成泵产量139.62万台，同比下降35.00%。 超导：超导电力技术是本公司的前瞻性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国家科学技术进步二等奖。但超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段，产业化进程有待进一步发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。公司输配电及控制设备主导产品包括：SVG、SVC，用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题；输电系统二次控制电联接产品，用于高压、超高压开关控制系统联接；配电开关控制设备，提供配电系统解决方案。 电线电缆主导产品为电磁线、线圈、定子嵌线、铜排，主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等；泵的主导产品为单、双、三螺杆泵、离心泵，主要应用于各种油品、黏胶，润滑油等有润滑性的介质，船用水泵等。 公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品；在采购方面，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购、限额采购等方式；在生产方面，根据订单制定生产作业计划，具有生产制造能力；在营销方面，以“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应。 公司业务处于充分竞争市场，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 技术优势：在坚持科技创新的战略引领下，公司技术优势持续增强。2022年，公司新申请专利26项，其中发明专利7项；新授权专利51项，其中发明专利1项；新增软件著作权10项。13家二级控股子公司中9家高新技术企业，2家国家级知识产权优势企业，1家省级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企业技术中心，拥有CNAS实验室认可资质、美国UL和德国TUV实验室资质授权。控股子公司苏州贯龙、成都瑞联先后入选工信部第二批和第三批专精特新“小巨人”企业，企业的自主创新能力和掌握核心配套技术的实力得到进一步凸显。 报告期内，苏州贯龙公司“13MW及以上风电发电机用高性能定子绕组研发及产业化项目”被纳入2022年度江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金（重大科技成果转化）项目。 产品优势：公司拥有众多在业内领先的拳头产品。在电磁线产品线，公司产品广泛应用于白鹤滩、乌东德等大型发电项目，为东方电气成功研制我国首台13MW及10MW海上直驱风力发电机配套线圈，代表了我国应用于发电机组的高端电磁线、线圈产品水平。在电联接产品线，RCT系列、NEK系列、RIT系列等额定电压1500V以下的产品，技术处于国内领先水平，产品广泛应用于国内输配电领域及工业自动化领域。在电力电子产品线，产品覆盖高、中、低压各等级，生产的SVG、SVC产品在国内外市场拥有逾5000套的业绩。2022年，乌兹别克斯坦大容量电弧炉SVG顺利实施；无功补偿装置产品（STATCOM）成功打入韩国铁路项目。 工艺装备优势：作为机械行业制造企业，百利电气具有突出的工艺装备优势。在电磁线产品线，公司不仅拥有进口的电磁线绕包机、法国REDEX五工位精轧机等设备，同时还具备高速电磁线生产设备自行设计、装配和调试能力，拥有自有专利技术的全数控电磁线绕包、自动化铜排制造、线圈制造等设备，生产效率、控制精度均接近国际一流水平。在电联接产品线，公司拥有冲压、注塑、机加工、装配、模具和电子产品车间，拥有慢走丝线切割机、电火花机、加工中心、高精密冲压机、高精密卧式注塑机、自动装配机等近百台模具加工设备和精密检测设备。在电力电子产品线，公司拥有电磁兼容实验室及实时数字仿真系统等产品设计系统，全套专业电路板自动化生产线及专业的环形倍速链功率单元装配线，全系列产品从单元到整机的全载全压调试系统，多台专业示波器、电能质量测试及耐压仪等专业测试设备，能够为客户提供从产品设计到现场服务的全阶段高效、灵活、快速的服务，提高客户满意度。在泵产品线，公司拥有涵盖加工中心、车、铣、镗、钻、磨等各类设备百余台，并持续提升生产能力和工艺水平，打造具备生产更高技术含量产品的现代化车间，现已拥有数控设备数十台。突出的工艺装备水平保证了公司产品质量和业内领先的交货能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入223,301.41万元，同比减少4.56%；实现归属于上市公司股东净利润12,099.67万元，同比增加15.55%；扣除非经常性损益的净利润11,538.02万元，同比增长20.21%。报告期末，公司总资产378,578.51万元，较年初增长3.26%；归属于上市公司股东的净资产196,709.16万元，较年初增长4.16%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本与营业收入同向变化，同比下降幅度为 5.26%，公司主要产品综合毛利率变动不大； 销售费用变动原因说明：销售费用下降幅度为11.46%，主要是多家子公司严格执行公司增收节支、降本增效策略，职工薪酬、包装费等销售费用减少； 管理费用变动原因说明：管理费用下降幅度为 8.11%，主要是因为各子公司严格执行公司增收节支、降本增效策略，职工薪酬、差旅费、业务招待费用减少； 财务费用变动原因说明：财务费用同比下降58.93%，主要是因为国家宏观经济政策调整，公司融资成本降低；此外由于汇率波动，本年度外币业务产生汇兑收益； 研发费用变动原因说明：研发费用同比增加19.59%，公司为开发新产品，提高产品性能，本年度增加了研发人员，研发项目增加，材料及人员支出增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本会计期间，公司经营活动产生现金净流入19,046.87万元，较上年同期下降11.29%。公司在特殊时期狠抓产品销售回款，期间经营活动现金净流入平稳，保证公司正常生产运营； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流出19,328.04万元，主要是公司支付了收购荣信兴业公司股权及配套资产第三期款项14,161.47万元；另外子公司苏州贯龙公司、泵业集团、成都瑞联公司本年度均有固定资产投资； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本会计期间，筹资活动产生现金净流入6,600.72万元，主要是公司为补充资金，增加借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入223,301.41万元，较上年同期减少了10,669.91万元，下降幅度为4.56%；实现营业成本166,307.74万元，较上年同期减少了9,224.69万元，下降幅度为5.26%；公司毛利率继续保持稳定；公司实现净利润13,470.25万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务为装备制造业，本年度，主营业务收入较上年同比上升3.06%，成本同比增加4.45%，产品综合毛利率下降0.98个百分点，保持平稳状态。电磁线类产品收入、成本与上年同比略有下降，毛利率与上期基本持平；高中低压电气产品营业收入同比增加6.68%，营业成本同比增加11.50%，毛利率下降2.82个百分点；泵类产品营业收入同比增加3.86%，营业成本同比增加7.78%，毛利率下降2.12个百分点；超导线材产品营业收入增幅7.29倍，产品毛利率58.46%，收入增幅较大是因为基期数据较低，该类产品收入规模占公司总收入比重不大。公司国内收入规模占比95.36%，较上年有所增加；国外销售收入占公司总收入比重为4.64%，同比下降53.30%，产品毛利率略有上升。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 公司属于传统制造业，总体来看，材料成本占总成本比例为89.18%，人工成本占总成本比例4.26%，基本与上年度占总成本比例持平；电磁线产品材料成本占总成本比例为93.42%，与上年度占总成本比例92.48%略有增长，人工成本占比、折旧占比略有下降，成本构成保持均衡稳定；高中低压电器产品材料成本占总成本比例为86.50%，较上年度占总成本比例85.66%，略有上升，人工成本占比略有上升、折旧占比略有下降；泵类产品材料成本占总成本比例为73.86%，较上年度占总成本比70.77%，略有上升，人工成本占总成本比例为9.5%，较上年度占总成本比10%，基本持平，折旧成本占总成本比例为2.00%，较上年度占总成本比3.13%，下降了1.13个百分点。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额68,647.17万元，占年度销售总额30.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额86,494.77万元，占年度采购总额53.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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