[年报]万里石(002785):2022年年度报告
原标题:万里石:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主管人员)许艺雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的披露要求，公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................. 10 第四节 公司治理 ...................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 53 第六节 重要事项 ...................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 64 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 70 第九节 债券相关情况 .................................................................. 71 第十节 财务报告 ...................................................................... 72 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 报告期内，公司所属的行业情况 1、 装修装饰行业发展情况 根据国家“十四五”规划和 2035年远景规划纲要，基础设施建设仍是“十四五”规划建设的重要内容之一。“十四五”期间，基础设施建设仍将保持平稳增长态势，特别是机场、高铁站、地铁站等公共基础设施建设。随着基础设施建设的推进和规模的扩大，与之相关的建筑装饰行业也有会迎来新的增长点。 2022年，党中央、国务院高度重视基础设施建设，先后在中央财经委员会第十一次会议、2022年4月的中央政治局会议和国务院常务会议上就全面加强基础设施建设进行部署，持续推动基建投资加码发力。在此背景下，2022年全国基础设施投资增长 9.4%（数据来源：国家统计局）。基础设施投资的快速增长推动建筑装饰市场需求进一步回暖，为建筑装饰市场的恢复性增长，提供了良好机遇。国家统计局数据统计显示，2022年国内装饰装修行业产值 12,898.93亿元，比 2021年增长 487.31亿元，同比增长3.92%。 展望 2023年，考虑到经济稳步恢复需要，加之国内外环境日趋复杂，不稳定性和不确定性因素明显增加，基础设施建投资将继续发力。另一方面，国务院发布的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》明确提出，完善市政交通设施，畅通县城对外连接通道，推动老旧小区改造等。在此背景下，2023年装饰装修行业需求有望得到明显增加。 2、石材行业发展情况 根据中国石材协会官网数据，2022年，我国石材进口量为1098.2万吨，同比下降19.66%；我国全年石材出口量为 748万吨，同比下降 12.13%。为应对石材行业面临的严峻挑战，石材行业坚持国内国际双循环格局、兼顾国内外两个市场的同时，优化石材产品结构，拓展应用领域，不断进行数字化、智能化、绿色环保的转型升级，实现石材产业的高质量发展、可持续发展。 报告期内，《石材行业“十四五”发展规划纲要》正式公布，为实现“十四五”期间石材行业的发展目标，纲要明确，“十四五”期间石材产业将以产业基础双轨化、产业结构合理化、推动石材业高端化、产业发展绿色低碳化为指导思路”。明确了七大任务路径：推进绿色矿山建设，加快集约化进程；深化产业结构调整，促进高端化转型；加强创新驱动能力，推进智能化制造；推进绿色低碳发展，提升环保水平；深化国际合作交流，构建双循环格局；加强职业技术培训，保障高质量发展；提升人造石产业，加强上下游合作。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 （一）公司主营业务和主要产品 1、公司的主营业务 公司是中高端石材综合服务商，专注于建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售和安装；拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式，公司是行业内能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化服务的领军企业。自2016年创立 “万里石家”品牌，以整屋石材设计、加工、施工一条龙服务的经营模式，实现了营业收入的稳步增长。 2、公司主要产品 公司主要从事建筑装饰石材、景观石材的设计、加工、销售业务及工程施工。公司产品广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑、商业写字楼、住宅，以及墓碑园林、纪念碑等。建筑装饰石材是由天然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品;景观石材是指用于园林、陵园、工程用石及其他公共场所，起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑、石雕、石艺术品。 近年来，随着“歌洛尼”人造石品牌的推出，实现了高仿人造石产品销售、施工及安装业务的蓬勃发展。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 （二）实施工程项目情况 报告期内，公司践行高质量效益的发展之路，聚焦产品和服务，在工程项目实施上取得稳定发展。 2022年，公司实施工程项目的合同金额及增补金额总计为 41,494.17万元。工程施工项目主要分为住宅装修、公共装修和商业装修，报告期内公司实现住宅装修收入 33,663.78万元，占比 81.13%；实现公共装修收入 5,254.64万元，占比 12.66%；实现商业装修收入 2,575.75万元，占比 6.21%。公司 2022年施工项目平均毛利率为 7.75%，较上年施工项目平均毛利率7.21%，上升了 0.54%。 公司历来十分重视产品质量管理，经过近年来的持续投入，公司已拥有系统的质量管理方法和环境控制体系，建立了符合 ISO9001的质量控制体系，并通过 ISO9001：2015国际标准化组织质量认证、ISO14001-2015的环境管理体系认证和 OHSAS18001:2007的职业健康安全管理体系认证等。与此同时，公司通过 PDCA动态循环模式持续改进、不断完善质量管理体系，形成质量方针目标明确、质量管理构架清晰、制度文件系统健全、全员参与的质量管理系统，并通过全过程质量控制保持产品质量持续稳定与可靠，充分满足顾客需求，使员工的质量、安全、环保意识不断提高。另一方面，公司通过 ERP 管理系统以系统化、数据化业务管理方式了打破信息孤岛，借助系统平台的运算能力及系统对客户订单、在库物料、产品构成的管理能力，实现科学物料需求计算、采购管理、存货控制、精确匹配，实现优化库存的管理目标，达到实时反馈、动态协调、以销定产，最大限度的实现业务的集约化发展和成本控制，综合提高物料、人员和企业的运转效率。顾客需要为重点，通过 ERP 管理系统进行精细化的过程管理，使产品质量水平有了稳定保障。 报告期内，公司未出现重大项目质量问题。（重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上的项目。） 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 1、 一带一路及全球化布局 经过 20余年的发展，公司已经形成稳定的全球采购和销售渠道。通过原料端的全球化布局，为客户提供多样化的产品组合；同时在美国、东盟、日本、非洲等地区通过多种形式建立营销网络，能够及时有效的响应客户对时效性的需求，使公司产品和服务更加贴近终端用户。 一带一路及全球化布局使公司形成多国家市场的业务布局，实现不同国家和地区间的风险分散，平衡了不同国家因发展不均衡造成的需求波动，进而形成稳定的业务规模和利润来源。随着未来东亚、中亚、北非等地区政治、经济环境日益稳定，一带一路沿线国家将迎来良好的增长机遇。 2、 全产业链优势 公司拥有从设计服务、加工生产、施工安装到售后服务为一体的全产业链布局，同时也是目前行业内少数能够完成大中型海外设计供材安装一体化项目的石材企业，全产业链布局优势明显。 报告期内，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司取得建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，加强了公司在加工、供货、施工服务一体化竞争优势，公司家装业务（住宅装修业务）和公共装修业务实现稳定发展。未来，公司将继续完善“全产业链”模式，加强产业链上下游的成本控制力度，不断巩固和发展既有优势。 3、品牌优势 作为A股首家石材上市企业，公司注重品牌建设，公司的工艺技术水平和管理水平受到下游客户的广泛认可，具有良好的品牌形象，同时公司还通过产品创新、技术创新、增加产品附加值等手段，不断提升产品品质和促进服务升级。 4、客户资源优势 公司采取“大客户”战略，与国内知名地产商及建筑商形成了长期稳定的合作伙伴关系，如：中国建筑、华润置地、龙湖地产、金茂地产、中铁置业、中铁建设、中国远洋、万科地产、中海地产、中冶集团、河南正商地产、鹏瑞地产、厦门联发等。 5、新能源产业技术优势 公司目前已凭借泰利信授权的盐湖提锂技术展开电池级碳酸锂产线建设，根据盐湖原卤水直接提锂现场工艺试验结果表明，TMS锰系吸附剂具有良好的锂离子分离能力，可以有效去除镁、钙和钠，同时具有良好的富集效果；在原卤锂浓度低于 100mg/L的情况下，锂的吸附率依然保持在 95%以上，其提锂效率和技术优势行业领先。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，面对国际环境复杂多变，俄乌冲突、美国加息、汇率波动、能源和原材料价格波动影响带来世界经济深度衰退，全球贸易动能减弱，出口再现负增长，国内经济下行，市场竞争加剧，房地产行业下行的挑战，公司管理层在董事会的领导下，围绕经营目标，坚持稳中求进的总基调，上下同欲，勠力同心深耕石材主业，稳健经营，同时推进新能源领域的战略布局，提高公司的抗风险能力，实现了营业收入的稳定增长。 报告期内，公司实现营业收入 130,558.58万元，较上年同期增长 13.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,717.40万元，较上年同期下降17.66%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,198.19万元，较上年同期上升28.38%。截至2022年末，公司资产总额136,175.93万元，较上年同期增加0.72%；资产负债率为54.30%，较上年同期增加0.92%。 （1）国际业务 报告期内，公司实现国际业务营业收入59,681.31万元，同比增长18.75%。其中， ?日本市场，报告期内实现营业收入 14,215.52万元，同比减少 5.63%。因出口业务受日元汇率波动影响，日本国内对于进口商品的需求放缓，但受益于人民币的贬值及赋能线上销售渠道阿里国际站的入驻，稳住了现有的市场份额。 ?欧美、非洲及其他市场，报告期内实现营业收入 45,465.79万元，同比增加 29.18%。主要系：报告期内，公司持续拓展欧美市场，丰富产品结构，以越南宝发工厂为聚力点，加大力度推动石英石大板标台的营销，营造一个具有大规模供货能力、品优质稳的优秀供应商的形象，进一步扩大了公司在欧美市场的份额。 （2）国内业务 报告期内，公司实现国内业务营业收入 70,877.27万元，同比增长 8.58%。主要包括建筑装饰材料的销售、景观石材的销售及工程施工等。 报告期内，公司开展多种形式的市场营销活动，借助行业展会传播品牌、广泛覆盖终端，同时积极推动区域市场管理体系化，服务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。利用客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，争取更多的订单，同时适度调整营销策略，积极开拓新客户，充分发挥品质、技术和成本优势，增强客户开发力度，提高国内市场占有率。 报告期内，公司子公司建筑公司新增建筑装饰装修工程承包专业一级资质，进一步提高承接工程项目的竞争力，保持并扩大市场份额。 报告期内，公司对外投资成立了厦门石夫人电子商务有限公司拓展综合电商+兴趣电商的新零售渠道，目前已开设 “抖音”、“小红书”、“快手”，结合不同平台的理念及经营方法，形成差异化的经营策略，提升品牌在线上渠道的品牌声量，沉淀品牌内容，拓展新零售电商板块的经营业绩。 报告期内，公司进一步加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，成本控制也有显著的效果。 （3）进军新能源产业，培育新的利润增长点 根据公司长期发展战略，报告期内，公司参股投资厦门万锂新能源创业投资合伙企业（有限合伙），其注册资本 6000万元，公司以自有资金认缴 1000万元的基金份额，占比 16.6667%；投资设立控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司，其注册资本5000万元，公司以自有资金认缴2550万元，占比51%；公司控股子公司万锂新能源投资设立其控股子公司格尔木万锂新能源有限公司，注册资本1000万元，占比 70%；公司控股子公司万锂新能源参股投资设立新时代昆仑锂业（新疆）有限公司，注册资本3000万元，占比39%。公司已初步完成在新能源产业的布局，向上游延伸参与盐湖提锂矿权资源的整合与开发，同时推进实施盐湖提锂产能建设生产线，通过上下游的协同推动，构建扎实的行业竞争优势，为公司业务的双主业运行奠定基础，为公司高质量发展及业绩增长拓展新的利润增长点。 （4）资本运作 ?非公开发行 A股股票 报告期内，公司于 2022年 10月 13日收到中国证券监督管理委员会出具的《 关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2403号），核准公司非公开发行不超过25,814,695股新股。本次发行募集资金总额为不超过 403,999,977元（含），将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持。 ?2022年股权激励 报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心岗位人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定 2022年股票期权与限制性股票激励计划。 公司本次激励计划拟授予激励对象权益总计 598.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 20,000.00万股的 2.99%。其中首次授予 537.50万份权益，约占本激励计划拟授出权益总数的 89.88%，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 20,000.00万股的 2.69%；预留 60.50万份权益，约占本激励计划拟授出权益总数的 10.12%，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 20,000.00万股的 0.30%。报告期内，公司完成了股票期权的首次授予、限制性股票及预留股票期权登记工作。公司注册资本由20,000万元变更为 20,115万元，公司已经完成了工商变更登记手续，为公司发展增添动力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司不同业务类型的情况 单位：元
?是 □否 公司开展电商业务，主要在淘宝、天猫商城开设店铺。截止2022年12月共有3家店铺运营中。主要尝试销售以石材为原料的家居工艺品系列产品，目前以测款、市场推广为主。 公司是否需开展境外项目 □是 ?否 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
1.建筑装饰石材库存减少系上年末库存本期销售所致。 2.荒料销售量减少系上期矿山销售历史库存，已销售完毕，本期此类业务减少所致。 3. 本年度公司纸制品贸易增加，导致销售增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
单位：元
?是 □否 本报告期设立控股子公司厦门石夫人电子商务有限公司、 万锂（厦门）新能源资源有限公司、格尔木万锂新能源有限公司、漳州万里石装饰工程有限公司，以上子公司对2022年影响较小。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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