[年报]川发龙蟒(002312):2022年年度报告
原标题:川发龙蟒:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人毛飞、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人(会计主管人员)殷世清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除拟回购并注销的 35,000股限制性股票）1,892,096,394股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.2元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 2020年-2022年营业收入情况 2020年-2022年扣非净利润情况
2020年-2022年总资产情况 2020年-2022年加权平均净资产收益率情况
2020年-2022年净资产与基本每股收益情况
目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 10 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 15 第四节 公司治理 ......................................................................................................................... 58 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................. 88 第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 97 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 116 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................ 125 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................ 126 第十节 财务报告 ....................................................................................................................... 127 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2022年度审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司 2022年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
?适用 ?不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要系参股公司睿智合创（北京）科技有限公司分红款及注销子公司投资收益 52.90万元，导致其他符合非经常性损益 增加。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用
综上，2022年工业级磷酸一铵国际国内市场均呈现出一定程度的供不应求，市场价格保持相对高位运行，公司按照利润最大化原则结合市场情况灵活调整产品结构，积极扩大工业一铵产量，全年生产工铵32.83万吨，同比增长21.68%，市场份额提升至23.19%。报告期内，公司磷资源梯级利用经营策略的进一步推进及下游磷酸铁应用领域扩展，加之公司良好的产品成本、费用管控能力，公司作为全球最大的工业一铵生产企业，盈利能力突出，在细分行业中的竞争优势得到巩固。 2、肥料级磷酸一铵行业情况 肥料级磷酸一铵与二铵共同构成了基础磷肥，主要应用于农业领域，适用于旱地、水田的粮食作物和经济作物，对各种土质的农作物均有显著的增产效果。肥料级磷酸一铵是我国主要磷肥产品之一，其中颗粒磷铵可以直接作为磷肥使用，也可以作为掺混肥的主要原料，同时也是我国出口磷肥的主要品种之一，粉状磷铵则主要作为复合肥的主要生产原料之一。 供给端，由于海外主流磷肥产区产能释放不足，国际市场磷铵供应紧张；同时，由于国家产业政策限制，国内逐步淘汰落后生产装置，行业内部分企业存量装置因磷石膏产销平衡、自身资源配套受限生产经营困难等原因导致开工不足，进一步加剧了供给端矛盾。需求端，全球对基础磷肥需求整体较为稳定，2022年，受国际局势动荡和自然灾害等影响，全球主要国家把粮食安全提到了新高度，部分国家出台鼓励农民种粮产业政策，磷肥需求随之有所上升。 综上，2022年肥料级磷酸一铵国际国内市场一定程度上处于供应偏紧的市场格局，公司积极响应国家号召，科学、有序组织生产，全年生产肥料级磷酸一铵79.81万吨，同比增长15.38%，得到国家工信部的书面表彰。 粮食安全是“国之大者”，党的二十大报告要求“牢牢守住18亿亩耕地红线”，2023年中央一号文《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确提出要“抓好抓紧粮食和重要农产品稳产保供，保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上”。化肥作为粮食的“粮食”，市场需求刚性，报告期内公司肥料系列主要产品跟随市场供需格局变化有所增长。 3、饲料级磷酸氢钙行业情况 供给端，受国家产业政策限制，饲料级磷酸氢钙新增产能受限，部分区域受安全环保影响产能发挥不足，行业总体供应量报告期内无增长，并出现一定程度的区域性供给减量现象；同时新能源材料行业部分企业以饲料磷酸盐作为原料生产磷酸铁，使该产品的下游应用领域拓宽；国际方面，我国是磷酸氢钙净出口国，近些年我国磷酸氢钙出口量稳定在每年20万吨左右，占我国当年产量近10%，2022年国内饲料磷酸盐出口有所上升，国内市场良性竞争。 需求端，我国是饲料产销大国，报告期内生猪、禽类、水产存栏量维持较高水平，2022年全国工业饲料产量3.02亿吨，同比增长3%，行业预计未来国内饲料产量保持稳步增长趋势。公司饲料级磷酸氢钙作为主要的饲料添加剂品种是畜禽补磷补钙不可替代的刚需产品，需求跟随下游稳中有升。 综上，受益于细分行业景气度提升，公司饲料级磷酸氢钙业务持续稳步发展，全年产量39.79万吨，同比增长3.75%，占国内市场份额15.79%。随着白竹磷矿产量提升，为饲料级磷酸氢钙降本增效、保持较好盈利水平提供了原料保障。未来随着行业发展环境的变化，集中度有望提升，这为具备“矿化一体”成本优势的头部企业提供了更为广阔的发展空间。 4、复合肥行业情况 报告期内，复合肥板块供需格局较为稳定，但受到原料暴涨暴跌、出口政策变化等多重市场因素影响，全年价格波动较大。上半年，在成本面持续攀高支撑下，复合肥市场报价积极，上涨势头强劲，进入下半年，价格方面受原料下滑及下游需求清淡影响持续下跌，直至9月上旬秋肥、10月上旬冬储启动，市场行情维持弱稳局势，自11月下旬开始，在原料持续上涨且高位运行的拉动下，复合肥市价小幅探涨，交投重心向高位靠拢。面对复杂的市场环境，公司坚持以效益导向为中心，通过科学把握生产节奏、灵活运用经营策略，促进产品结构持续优化，在优势产品黄腐酸功能性复合肥、生态肥的基础上，进一步强化产品功能升级，持续推出了附加值更高的聚谷氨酸肥、液体肥等新品种，拓展了新型肥料的品种覆盖和适用性范围，取得了市场和客户的认同。总的来看，报告期内，公司结合自身资源特点，采取有效措施较好的平滑了市场大幅波动带来的不利影响，复合肥业务板块经营业绩有所增长。 未来随着国家“减肥减药”政策的深入推进，传统肥料的空间受限，但是肥料利用率高、环保性能好的新型肥料、功能性肥料获得了广阔的发展空间，当前新型肥料、功能性肥料、特肥年化复合增长率超过10%，预计未来环境友好、利用率高、功能性强的新型肥料和特肥仍将取得长足发展。 5、石膏建材行业情况 石膏与水泥、石灰并列为世界三大凝胶材料，具有安全（耐火性好）、舒适（具备呼吸功能）、快速（施工效率高）、环保（轻质、节能、减排）等特点，广泛用于建筑、建材、工业模具等众多应用领域。在建筑施工中，非承重墙体砌筑、墙（顶）面抹灰、地面找平等应用方面均可使用石膏建材产品替代传统水泥。 报告期内，国内石膏消耗量约1.34亿吨，其中水泥缓凝剂用量最大，达到7,810万吨，另外，用于石膏制品的β建筑石膏产量约3,080万吨，α高强石膏产量约202万吨（因石膏来源不同，α高强石膏与β建筑石膏使用原料的消耗比例存在一定差异）。当前，石膏行业的发展主要存在两方面的问题，一是受传统建筑结构及建材使用习惯等因素影响，我国水泥、石膏建材使用量比为20:1，欧美发达国家水泥、石膏建材使用量比为6:1，国内石膏建材使用占比远低于欧美发达国家；二是磷石膏相比天然石膏、脱硫石膏杂质含量较高，影响了磷石膏的综合利用。未来，随着石膏使用渗透率提升以及磷石膏净化标准规范和提升，叠加开采天然石膏因破坏环境、损害地表植被等弊端，不符合国家环保要求发展受限，行业预计工业副产磷石膏替代天然石膏将成为行业发展趋势，石膏建材行业有望迎来广阔发展空间。 当前，国家大力提倡低碳环保，磷石膏建材符合国家产业政策，长期看具有较好的产业发展前景，但由于下游需求疲弱，公司磷石膏建材板块出现亏损。基于磷石膏综合利用在磷化工竞争格局中重要战略意义，公司力争兼顾项目经济效益与社会效益，保障公司可持续发展。 注：以上行业数据以百川盈孚、同花顺、则言咨询及其他相关行业报告为基础，并结合行业实际情况适当调整。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务基本情况 报告期内，公司聚焦磷化工主营业务发展，积极推动存量业务产业升级，部分高端精细磷酸盐产品研发卓有成效，传统核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位，市场份额有所提高；产业链整合方面，公司持续巩固“矿化一体”优势，完成对天瑞矿业100%股权、重钢矿业49%股权的收购，显著提高了德阳绵竹基地磷矿自给率，同时填补了在钒钛磁铁矿领域的空白；新能源材料业务方面，公司依托三十余年“硫-磷-钛”循环经济产业基础，创新升级打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链，积极推进德阿、攀枝花基地磷酸铁（锂）项目建设，为公司延链补链强链、持续稳健发展奠 公司主营业务分产品具体情况如下： （1）工业级磷酸一铵 报告期内，公司工业级磷酸一铵产量为32.83万吨，同比增长21.68%，主要系工业级磷酸一铵产品毛利水平较高，公司从经济效益角度出发，结合市场情况灵活调整产品结构提升工铵产量所致。受益于行业景气度持续，全年工业级磷酸一铵取得较好盈利能力，毛利占比36.08%；报告期内，公司仍是全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，出口方面，2022年工业一铵出口总量11.69万吨。 工业级磷酸一铵主要应用于以下三大领域：一是农业领域，工业级磷酸一铵主要用于生产高端水溶肥或者作为高端水溶肥直接施用；二是消防领域，工业级磷酸一铵是一种很好的灭火剂，广泛应用于森林灭火剂和干粉灭火剂；三是新能源材料领域，随着近年来新能源电池材料技术进步，工业级磷酸一铵已成为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。报告期内，公司积极拓展在磷酸铁领域的头部企业客户，全年工业级磷酸一铵在新材料领域销售数量提升191.11%。 需求端，随着全球灭火剂需求不断上升以及科学施肥管理和滴灌技术体系的建立与完善，工业一铵在工业、农业领域需求随之增长；加之近年来新能源电池市场的蓬勃发展，工业级磷酸一铵作为磷酸铁原料之一，需求景气度持续提升，报告期内公司持续扩大在该领域的销售；供给端，由于国内环保整治制约产能增长，但受下游增量需求前景可期等影响，预计部分工铵新增产能将陆续投放市场。综上，行业预计未来工业级磷酸一铵供不应求局面有望缓解，但是对于产品品质高、成本控制能力强的一体化企业将继续保持较强的竞争力。 （2）肥料系列产品 报告期内，公司作为国内基础磷肥及部分精细磷酸盐细分行业的主要生产企业之一，在受高温限电等影响产量同比下滑5.12%的情况下，合计生产肥料级磷酸一铵、复合肥等肥料系列产品142.15万吨，毛利占比33.84%。公司充分发挥“肥盐结合、梯级开发”以及循环经济优势，结合各类装置配套齐全优势，密切关注国际国内两个市场供需情况变化，灵活调整产品结构，利用磷资源梯级开发生产各种功能性复合肥、专用复合肥及高端精细磷酸盐产品，有效平衡、调整核心产品产量。同时，通过资源的综合利用实现了磷酸盐与复合肥效益最大化，为公司整体取得较好经营成果打下基础。 （3）饲料级磷酸氢钙 报告期内，公司饲料级磷酸氢钙产量为39.79万吨，同比增长3.75%。基于湖北襄阳基地“硫-磷-钛”循环经济优势，加之随着白竹磷矿产能爬坡有效支撑襄阳基地原料需求，基地产业链配套逐步完善，进一步夯实公司在饲料磷酸氢钙领域的成本领先优势。2022年，饲料级磷酸氢钙毛利占比11.85%，盈利能力同比提升，市场份额、行业头部地位得到巩固。 饲料级磷酸氢钙是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂，是不可或缺的饲料添加剂产品。公司作为饲料级磷酸氢钙行业头部企业，是现行磷酸氢钙、二氢钙和一二钙国家标准的起草单位之一，“蟒”牌商标是中国驰名商标。公司饲料级磷酸氢钙客户结构良好，直接向牧原股份、温氏股份、海大集团、新希望六和等大型饲料企业销售，基于三十余年在该细分领域的深厚积累，公司饲料级磷酸氢钙继续在行业中保持较强的综合竞争能力。 （4）磷矿采选 报告期内，公司深化“矿化一体”发展思路，聚焦上游资源，完善产业链。目前，公司拥有磷矿资源储量约1.3亿吨，待旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产，绵竹板棚子磷矿复工复产并达产后，公司将具备年产410万吨的磷矿生产能力，可基本满足存量磷化工业务需求。目前，公司磷矿主要自产自用，2022年生产磷矿约210万吨，随着磷矿自给率持续提升，公司资源配套、综合成本优势进一步凸显。具体来说：德阳绵竹基地主要在天瑞矿业采购磷矿，天瑞矿业磷矿储量近0.9亿吨，采矿设计产能为250万吨/年，2022年磷矿产量约146万吨，2023年产能继续爬坡，预计将在2024年前后达产；白竹磷矿主要为襄阳基地配套，采矿设计产能为100万吨/年，2022年磷矿产量为56万吨，2023年产能继续爬坡，预计在2024年前后达产；湖北红星磷矿2022年度产量约8万吨，下半年因资源枯竭以及采矿许可证到期停止开采；公司绵竹板棚子磷矿生产规模为60万吨/年，主要为德阳绵竹基地配套使用，公司正在积极推动复工复产。 （5）磷石膏建材 报告期内，公司磷石膏综合利用工程项目陆续投产验收，通过引进先进技术设备与自主研发相结合方式，在行业内率先建成工业化的磷石膏净化装置，为下一步的磷石膏高质量应用提供了原料保障。同时公司组建销售团队和专业化工程公司，积极开拓市场渠道，磷石膏整体处理能力进一步增强。报告期内，公司以市场为导向，持续提升磷石膏产品品质，公司轻质石膏墙板获得了全国首张《中国绿色建材产品认证证书》。 当前，国家大力提倡低碳环保，磷石膏建材符合国家产业政策，长期看具有较好的产业发展前景，但由于下游需求疲弱，公司磷石膏建材板块亏损，基于磷石膏综合利用在磷化工行业竞争格局中的重要战略意义，公司力争兼顾项目经济效益与社会效益，保障公司可持续发展。 2、主要产品之间的关联情况 公司坚持“肥盐结合、梯级开发”经营模式，基于整体效益最大化原则，充分运用分段除杂技术，生产与之价值对应的各类产品，不断提高产品综合附加值。以下为公司各种主要产品之间的关联图： 3、主要产品及应用 （1）磷酸盐产品 A、磷酸一铵系列 磷酸一铵（又称为磷酸二氢铵，英文简称“MAP”）是一种白色的晶体，呈白色粉状或颗粒状物，具有一定的吸湿性及良好的热稳定性。按国家标准，磷酸一铵可以分为工业级磷酸一铵（执行《工业磷酸二氢铵》标准HG/T 4133-2010）、肥料级磷酸一铵（执行《磷酸一铵、磷酸二铵》标准GB 10205-2009）和食品级磷酸一铵（执行《食品安全国家标准食品添加剂磷酸二氢铵》标准GB 25569-2010）。公司生产的磷酸一铵为工业级磷酸一铵以及肥料级磷酸一铵。 ①工业级磷酸一铵 工业级磷酸一铵是一种很好的阻燃、灭火剂，广泛用于木材、纸张、织物的阻燃，防火涂料的配合剂，干粉灭火剂等，同时也用作高档水溶肥料、磷酸铁锂前驱体磷酸铁原料，执行标准HG/T 4133-2010。 目前国内生产的工业级磷酸一铵是纯度96%、98%、98.5%三种规格的产品。公司主要生产98%和99%两种规格的工业级磷酸一铵，可以用于生产电池级磷酸铁。 ②肥料级磷酸一铵 公司生产的肥料级磷酸一铵是指用于生产复合肥、大量元素水溶肥料的粉状磷酸一铵，执行国家质量标准GB10205-2009。该标准规定的肥料级磷酸一铵根据氮、磷养分含量的不同主要有52%、55%、58%三种规格，目前国内生产的肥料级磷酸一铵主要为磷养分含量55%、58%、60%三种规格的产品。公司主要生产55%、58%、64%、66%、68%五种养分含量规格的产品，其中，55%、58%总养分的磷酸一铵主要 用于生产高溶度复合肥，64%、66%、68%总养分的磷酸一铵主要用于生产大量元素水溶肥料。 B、磷酸氢钙系列 ①饲料级磷酸氢钙 饲料级磷酸氢钙（英文简称“DCP”），是一种在畜禽饲料中添加的用于补充畜禽钙和磷两类矿物质营养元素的饲料添加剂，是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂，在饲料中的添加量一般为1%-3%。主要功效是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养。DCP具有易于消化吸收的特性，可加速畜禽生长发育，快速增重，缩短育肥期；能提高畜禽的配种率及成活率；具有增强畜禽抗病耐寒的能力，对畜禽的软骨症、白痢症、瘫疾症有一定防治作用。 饲料级磷酸氢钙质量标准执行《饲料添加剂磷酸氢钙》GB 22549-2017。国内常见的饲料级磷酸氢钙产品包括磷含量16.5%、17%、18%、21%四种规格，公司主要生产17%和18%两种规格的饲料级磷酸氢钙。 ②肥料级磷酸氢钙 肥料级磷酸氢钙（又称“白肥”），它含水溶性磷、枸溶性磷和一定的中微量元素，有速效和缓效双重特点，可直接施用于农田或用于经济作物专用复合肥、复混肥的配制。 肥料级磷酸氢钙质量标准执行《肥料级磷酸氢钙》HG/T 3275-1999。国内常见的肥料级磷酸氢钙产品按有效五氧化二磷（P2O5）含量15%、20%、25%，分合格品、一等品和优等品等规格。公司主要生产有效五氧化二磷（P2O5）含量为25%、28%和30%三种规格的肥料级磷酸氢钙，用于制作复合肥。 （2）复合肥产品 公司的复合肥产品按照养分含量可分为高浓度复合肥和中低溶度复合肥。复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。复合肥料质量标准执行《复混肥料(复合肥料)》GB 15063-2009。国内常见的复合肥料按总养分（N+P2O5+K2O）含量分为高浓度（≥40.0%）、中浓度（≥30.0%）和低浓度（≥25.0%）三种，以上三种公司均有生产。 4、主要产品的上下游产业链 公司主营产品中工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、复合肥全部外销；硫酸、液氨作为中间产品自用；肥料级磷酸一铵在部分满足自身复合肥生产需要后，大部分用于外销；水泥缓凝剂、建筑石膏粉、石膏板墙和砌块、抹灰石膏等作为产业链副产品全部外销。 5、主要产品工艺流程 公司主要产品包括磷酸一铵、磷酸氢钙、复合肥，主要生产工艺流程如下： （2）磷酸氢钙主要生产工艺流程
7、主要产品生产技术情况
√ 适用 □ 不适用 2022年3月15日，公司子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司取得德阳市生态环境局关于德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目《环境影响报告书》的批复；2022年10月28日，公司子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司取得攀枝花锂电新能源材料项目《环境影响报告书》的批复。 11、报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 12、相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 （1）公司从事主营业务需要的资质证书 公司报告期内生产的产品包括磷酸一铵（工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵）、磷酸氢钙（饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙）和复合肥等，截至报告期末，公司持有的主营业务相关资质证书如下： ①全国工业产品生产许可证
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