[年报]中捷精工(301072):2022年年度报告
原标题:中捷精工:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏忠、主管会计工作负责人张叶飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨静华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司净利润同比下降，主要原因为： 1.报告期内，受经济下行、地缘冲突等宏观环境因素影响，公司原材料、运输、用工等成本持续处于高位，导致毛利率存在一定幅度下降； 2.公司原材料价格上涨，短期内无法同步转嫁到下游客户，导致公司当期产品价差缩小，毛利率有所下降。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公司所处行业不存在持续衰退等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。 公司主要应对措施为：加强客户与市场开拓、新产品开发、人才梯队建设、公司内部控制建设、生产管控，降低成本。 详见第三节管理层讨论分析之“十一、公司未来发展的展望”。 本公司提醒投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：1、宏观经济波动风险 公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售，产品主要为汽车减震零部件，生产经营与下游汽车行业的整体发展状况密切相关。因汽车产业作为国民经济重要产业支柱，在国民经济和社会发展中发挥着重要的作用，但不排除短期内我国汽车行业景气度下降，可能会造成公司在国内外市场的订单减少、收款困难、存货积压等影响，从而对公司生产经营产生不利影响。 为应对上述风险，公司将密切关注宏观经济走势和行业政策，对变化情况进行动态监测、预警，积极应对经济环境变化的不利影响，紧紧围绕公司技术等多项优势，推动公司同心圆多元化发展，推进产品机构升级和向非减震零部件拓展，加快新品与新客户的开拓，确保公司运营能够适应宏观经济变化。 2、客户集中度较高风险 报告期内，公司前五名客户收入占比为78.34%，客户集中度相对较高。 公司下游客户主要为国内外知名汽车整车厂商和一级零部件供应商，包括天纳克（Tenneco）、威巴克（Vibracousitc）、博戈（Boge）、长城汽车、住友理工（SumitoMoriko）等，上述客户业务规模相对较大，且公司系其汽车减震零部件产品的主要供应商，使得公司前五大客户收入占比相对较高。虽然公司与主要客户保持着长期稳定合作关系。但不排除未来公司与主要客户合作关系发生不利变化，或者主要客户生产经营情况发生波动，导致其对公司产品的需求量减少，进而导致公司经营业绩出现波动。为应对上述风险，公司积极招聘市场和技术人才，加强市场开发人员的数量与质量，采用参加行业会议、客户拜访及引荐等方式积极开拓市场，报告期内公司新开拓客户9家，包括伊控动力、上汽齿、武汉欧颂等，未来公司将一如既往地开拓新客户，增加业务收入，减少客户集中度风险。 3、原材料价格波动风险 公司主要原材料为钢材、铝材等大宗商品，如果原材料价格波动幅度相对较大，会对主要产品的生产成本产生一定影响。虽然，基于与主要客户的长期合作关系，在原材料价格发生重大不利变化时，可适当进行产品价格调整转嫁成本波动对公司利润的影响。但不排除未来上述主要原材料价格大幅上涨，公司难以全部、及时的通过产品价格调整消化上述影响，进而对公司经营业绩产生不利影响。为应对上述风险，除积极与客户协商及时调价外，公司采取如下方式降低此影响： 3.1公司通过长期的经验积累以及工艺的持续改进，优化产品结构，提升材料利用率和产品合格率，减轻原材料价格波动对公司产生的影响。 3.2加强计划管理，根据销售计划、生产计划编制滚动采购计划，由公司采购部会同计划物流部细化不同原辅材料的安全库存、采购供应间隔期、最佳采购经济批量，公司对大宗商品的采购每周由公司经营管理层集体决策，最大限度的降低采购成本、平滑成本的波动。 3.3加强与公司钢材、铝材供应商的合作，维护良好的合作关系，加强双方的沟通与交流，实现信息共享，以便适时调整采购策略和采购价格，保障物资供应及时有序。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................9 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................13 第四节公司治理..................................................................................................................................................42 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................57 第六节重要事项..................................................................................................................................................64 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................85 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................91 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................92 第十节财务报告..................................................................................................................................................93 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的2022年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券管理部 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754—2017）》，公司所属行业为“C3670汽车零部件及配件 制造业”。 1、报告期内汽车行业发展现状及前景 2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，展现出强大的发展韧性。其中乘用 车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长。2022年国内乘用车市场销量呈“U型反转，涨幅明显”特点乘用车 产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。新能源汽车持续爆发式增长，中国品牌紧抓机 遇全面向上，不断提升产品竞争力，逐步进入全面市场化拓展期；随着海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强， 汽车出口继续保持较高水平，出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长。未来随着自主品牌在三电技术和智能驾驶领 域逐步建立竞争优势，相关配套政策措施落地实施，将进一步激发市场主体和消费活力，继续保持稳中向好的发展态势。 随着人们环保意识的不断加强，各国政府纷纷出台政策来鼓励和促进新能源汽车的发展，同时新能源汽车采用的电动、 混合动力、燃料电池等新技术不断推陈出新，使其性能和续航里程得到极大提升，推动了相关零部件产业的发展，随着 充电技术和充电站建设的不断完善，新能源汽车的使用便利性也不断提升。根据EVSales公布的数据，2021年全球新能 源汽车销量为644.20万辆，同比增长107.45%，2022年全球前新能源汽车销量为1,007.33万辆，同比增长56.37%，持 续保持高速增长。根据EV-Volumes的预测，2023年全球新能源汽车销量将达到1,430万辆。中国汽车工业协会数据显 示，2021年我国新能源汽车销量为352.10万辆，同比增长157.57%，2022年我国新能源汽车销量为688.70万辆，我国 现已成为全球最大的新能源汽车市场，占全球市场份额超过50%，预计未来我国新能源汽车行业仍将保持高速增长。根 据麦肯锡预测，2021年至2030年，全球新能源汽车的销量有望达到2.2亿辆左右，中国市场新能源汽车总销量有望达 到1亿辆左右，预计到2030年中国的新能源汽车渗透率至少达到50%。2、汽车零部件行业所处市场概述 汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分，世界汽车工业强国不仅拥有世界知名的整车厂商，还拥有世界一流的汽车 零部件企业。全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主，行业内规模大、技术力量雄厚、资 本实力充足的企业也主要集中在上述国家或地区。近年来，得益于我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的持续增加、 全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业保持了快速发展态势。随 着我国居民可支配收入的不断增长，我国汽车市场仍有广阔发展空间，为汽车零部件行业带来了巨大的增长潜力。同时， 随着汽车电动化、网联化、智能化、共享化的快速发展，我国汽车零部件行业的产业结构也将不断优化。 3、公司所处行业地位 公司长期从事汽车精密零部件的研发、生产和销售。公司产品主要为汽车减震部件产品，可广泛应用于汽车的底盘系统、 发动机系统、车身系统等系统。凭借在制造工艺、技术实力、产品质量等方面的优势，公司的业务规模、行业知名度和 市场竞争力不断提升。公司主要客户属于减震领域大型知名企业,公司已与天纳克（Tenneco）、博戈（Boge）、威巴克 （Vibracousitc）、住友理工（SumitoMoriko）、哈金森（Hutchinson）、帝倜阿尔（DTRAutomotive）、普利司通 （BridgeStone）、大陆（ContinentalAG）等大型跨国汽车零部件集团，及长城汽车等大型知名整车厂商建立了长期稳 定的合作关系。公司产品下游应用覆盖国内外众多知名汽车品牌。从国际汽车品牌来看，公司产品广泛应用于德系、日 系、美系、韩系等各大整车系列，覆盖奔驰、宝马，奥迪、大众、沃尔沃、丰田、日产、本田、通用、福特、现代、标 致、雪铁龙、菲亚特等，及国际大型新能源汽车品牌。此外，从我国自主汽车品牌来看，公司产品已广泛配套于上汽、 长城、吉利、奇瑞、广汽、北汽、江淮、一汽等，及国内一流新能源品牌比亚迪、极氪、理想、蔚来、小鹏、小米等。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为减震零部件产品，用于消除来自汽车动力总成、 路面及空气的振动和噪声，提升汽车行驶过程中的平顺性及舒适性。 公司产品按照制造工艺可划分为冲压零部件、压铸零部件、注塑零部件，及金工零部件等产品，除用于减震领域零部件 外，还用于车身、底盘等领域（如制动踏板金属件）。 具体公司主要产品在汽车中的实际应用分布图如下： 通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新，公司获得了汽车行业优质客户的普遍认可。公司已与天纳克、博戈、 威巴克、住友理工、大陆等全球知名的大型跨国汽车零部件集团，以及长城汽车等知名整车厂商建立了长期稳定的合作 关系。公司产品广泛应用于德系、日系、美系、韩系等各大整车系列，覆盖奔驰、宝马，奥迪、大众、沃尔沃、丰田、 日产、本田、通用、福特、现代、标致、雪铁龙、菲亚特等国际品牌。此外，从我国自主汽车品牌来看，公司产品已广 泛配套于上汽、长城、吉利、奇瑞、广汽、北汽、江淮、一汽等，及国内一流新能源品牌比亚迪、极氪、理想、蔚来、 小鹏、小米等。 公报告期内，公司主营业务和主要产品没有发生重大变化。 公司目前主要产品：
1、采购模式 公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式，由采购部专门负责采购事宜。公司采购部根据生产计划，综合考虑库存 状况、市场价格波动、采购周期等因素，向纳入公司合格供方名录的供应商进行采购。为规范采购管理工作，公司根据 汽车及汽车零部件生产的国际标准IATF16949:2016标准制定了《采购控制程序》、《供方控制程序》、《供方评价管理 规定》、《产品监视和测量控制程序》等制度文件，对供应商引入、报价、合同签订、考评等环节实施严格的工作流程 及执行标准。公司严格执行采购控制程序，由采购部主要根据所需采购物资的规范标准进行采购，质量部主要负责采购 物资的进货检验和入库，共同确保所采购的产品质量、价格、服务能持续满足公司要求，保证公司正常生产秩序。 2、生产模式 公司主要为下游汽车零部件供应商或整车厂商配套提供汽车精密零部件，实行“以销定产”的生产模式。公司严格执行 生产过程控制程序，在获取客户订单后，销售部制定要货计划；生产部结合要货计划、生产能力和相关制度制定生产计 划，并安排车间执行生产并定期统计、监控，确保产品能够及时生产；产品经质量部检验后入库，确保产品满足客户的 质量要求。 3、销售模式 公司主要以直销方式向汽车零部件一级供应商及整车厂商进行销售。汽车整车及汽车零部件厂商一般对零部件供应商实 行合格供应商管理模式，意向供应商需要通过严格的研发、质量、供货能力等多方面评价、经多轮次考核后方能进入客 户的合格供应商名单。公司主要通过参加行业会议、客户拜访及引荐等方式开拓市场，并经过严格的质量控制体系筛选 后获取客户；公司积极响应客户新产品的设计需求并进行同步开发，直接洽谈采购意向后取得客户订单。公司国内销售 根据合同约定将产品运送至客户指定的收货地点，并经双方对账确认数量及结算金额后确认收入；国外销售根据销售合 同约定分别处理如下：（1）采用离岸价结算的，以产品报关离岸为收入的确认时点；（2）对采用产品运送至客户指定 境外地点结算的，经客户确认使用产品的数量及结算金额后确认收入。公司针对不同客户制定了不同的信用政策，给予 60-120天的信用期限，结算方式主要为银行电汇。 报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司主要以直销方式向汽车零部件一级供应商及整车厂商进行销售。报告期内，公司销售模式未发生变化。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、客户资源优势 整车厂商和一级零部件供应商对减震部件的质量、性能要求较高，汽车减震部件制造企业需分别经过第三方质量管理体 系标准认证和整车厂商、一级零部件供应商的现场评审，合格后才可以进入整车厂商的供应商名单。汽车减震部件制造 企业一旦通过认证成为合格供应商，与整车厂、一级零部件供应商形成较为稳固的合作关系，将获得较为稳定的订单。 经过多年的经营积累和市场开拓，依托公司的研究开发能力及质量管控能力，公司产品质量及性能位于行业领先水平， 获得了国内外众多汽车零部件厂商及汽车整车厂商的认可，主要产品已配套多个国内外知名厂商公司凭借稳定、优异的 产品质量和快速的响应速度，获得了客户的广泛认可，积累了较为丰富的客户资源，连续多年被客户授予荣誉证书。良 好的市场口碑将进一步提升公司的市场开拓能力，使公司在承接原有客户的新产品订单、与新客户开展业务合作方面具 有较大的优势。 2、研发与技术优势 根据汽车一级零部件供应商及整车厂商的需求进行快速、高效的产品开发和技术支持，是汽车减震部件制造企业的核心 竞争力之一。公司一直坚持以研发为导向，经过多年的技术发展和积累，目前在汽车减震部件领域的研发能力已符合大 型跨国汽车零部件集团和部分整车厂商的技术指标要求，是国内优秀的汽车减震部件产品供应商。 目前公司研发部门拥有国内领先的研发、检测设备，并已建立高素质的专业研发团队，掌握了一系列行业领先核心技术， 包括高性能耐疲劳汽车发动机减震部件的焊接技术、汽车底盘零件倒角加工的传动技术、汽车制动踏板的弯管技术、高 强度奥氏体不锈钢精冲技术、旋铆类铝合金压铸件材料及压铸技术、新能源减速机驻车技术、新能源电动车电池盒制造 技术等。此外，公司拥有经江苏省科技厅、江苏省财政厅认定的汽车焊接冲压应用工程技术研究中心，经无锡市经济和 信息化委员会认定的无锡市企业技术中心。公司研发的“汽车前桥与转向连接扭力支架”、“连续模的防误送料联动装 置”和“变速箱内嵌橡胶支承减震器”、“汽车发动机连杆缓冲减震保护装置”等产品被江苏省科学技术厅评定为高新 技术产品。 此外，公司凭借齐全的产品开发分析软件、高水平的模具开发设计能力、丰富的技术工艺以及快速成型能力，形成了强 大的同步开发设计能力，既能及时响应客户的研发要求，也能持续升级和提升自身研发能力。公司积极参加客户产品的 早期开发设计，与客户进行同步开发，从模具设计制造、冲压成形、焊接、压铸成型和机加工以及装配等全生产环节的 工艺性角度提出设计开发、改进建议，优化产品结构。目前公司工艺技术储备丰富，核心技术指标高于同行业可比水平， 在技术开发方面具有明显市场竞争力。2022年，公司评为江苏省专精特新中小企业，申报无锡市知识产权战略推进项目 45件专利申请正在审查中，其中发明专利25项，实用新型专利20项。与此同时，依托高端的研发软件平台和先进的研 发硬件设施，通过与供应商及高校建立高效的联动开发体系，保持产品同步开发，使公司具有快速的开发响应速度，始 终保持行业领先的优势。截至2022年底，公司累计获得授权专利162件，其中发明专利48件，实用新型专利114件。 3、产品质量优势 基于汽车零部件对安全质量的严格要求，公司及客户均以产品质量为导向，因此公司具有IATF16949：2016质量管理体 系认证，公司有完善的前期质量策划组、供应商质量管理组、过程质量管理组、售后服务质量管理组、中心实验室管理 组及质量管理体系组等在内的一整套质量保证体系。公司的质量管理优势体现在内部质量控制和外部质量控制两方面。 一方面，公司全面规范地建立并完善了质量管理相关的内部管理流程和规范，明确了各部门及各岗位的职责，并将全面 质量管理理念覆盖至从市场调查、产品设计、试生产、正式投产、仓储、销售到售后服务的各个环节。另一方面，公司 与下游厂商建立了完备的质量反馈机制，公司客户会对公司产品、生产线进行检测、审核，并根据实际情况对公司的产 品标准提出更高的要求以提高产品质量，从而形成相互促进的良性互动。凭借严格的质量管理体系及较强的执行力，产 品受到下游客户的广泛认可，在行业内具有较强的竞争优势。 同时，公司客户主要以国际大型一级供应商及国内知名整车厂商为主，客户对产品质量的要求审核十分严格。由于公司 工艺类型多样、产品型号丰富，因此对质量管控能力要求较高。报告期内，通过严格把控产品质量，公司零部件产品销 售未发生大规模质量问题。公司的质量管理能力及零部件产品质量长期获得客户的认可，具有较强的市场竞争力。 4、人才优势 人才是公司发展的基础，公司高度重视人才队伍建设，尤其是管理及研发人才。公司主要股东及高级管理人员均长期从 事汽车减震部件行业的经营、管理工作，积累了丰富的公司发展所需的管理、技术开发等专业知识，建立了明晰的市场 定位及发展规划，成为公司长期稳定发展的重要基础。此外，公司较早成立了研发中心，经过多年发展，已拥有一支高 素质、多层次、结构合理的技术研发队伍。公司通过对已形成研发能力的员工队伍持续进行培训，使得员工队伍的整体 研发设计能力不断提高，确保了员工技术水平的完整性和先进性。截至2022年末，公司共有研发人员86人，均长期在 汽车减震部件行业从业，对行业的技术路线、开发流程、业务流程等有深入、全面的理解和把握。稳定、专业的管理及 技术团队，帮助公司在行业内形成较强的竞争优势，是公司与主要客户保持稳固合作关系的重要保障。 5、资质认证优势 经过多年的经营积累和市场开拓，依托公司的研究开发能力及质量管控能力，公司产品质量及性能位于行业领先水平， 获得了国内外众多汽车零部件厂商及汽车整车厂商的认可，主要产品已配套多个国内外知名厂商。 公司主要客户均为国际知名一级供应商或国内知名整车厂商，产品开发能力和研发水平较强，技术创新水平处于行业前 列，因此其对上游供应商的技术、工艺等方面均有较高的要求。凭借较强的研发能力和较高的工艺水平，公司与上述客 户保持了长期稳定的合作关系，并通过持续合作产品的协同开发不断提升技术能力和工艺水平。公司已取得客户及多家 下游整车厂的认证资质，形成一定的认证资质壁垒。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，伴随着局部地缘政治冲突、原材料价格高位运行等诸多不利因素冲击，汽车行业紧抓机遇，稳中求进，克服诸 多不利因素冲击，展现出强大发展韧性，据中国汽车工业协会统计分析，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。报告期内，伴随着国内外环境复杂多变、预期减弱、物 流受阻等多重影响，公司发展所面对的风险挑战增多，对公司的生产经营及业绩增长带来一定影响。公司紧密围绕年初 既定的发展战略和经营目标，在巩固老客户市场份额的同时，大力拓展新品、新客户业务，生产经营规模实现了一定的 增长，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作。 报告期内，公司总体经营情况如下： 1、市场与新品开发： 报告期内公司新开拓客户9家，包括伊控动力、上汽齿、武汉欧颂等。报告期内新增量产的产品79款，其中：冲压零部 件40款、压铸零部件10款、注塑零部件11款、金工零部件18款。报告期内已经和客户达成协议的处于开发阶段的新 品195款，其中：冲压零部件76款、压铸零部件40款、注塑零部件32款、金工零部件47款。 2、公司的核心技术和关键生产工艺开发： 报告期内，公司及子公司的研发费用投入合计：31,658,694.90万元，同比增长17.28%，取得如下成果：
公司注重产学研合作，通过产学研合作项目的实施，实现企业和学校资源共享，互派讲学，共同参与人才的培养，推进 公司技术升级。报告期内，通过与江苏大学产学研合作，申报无锡市“太湖之光”科技攻关项目，“车用精密模具表面 空化精整强化复合技术及装备研发”项目立项，申报发明专利2件：一种汽车控制臂安装支架检具结构（申请号2022105327387）、一种汽车发动机用皮带轮加工用集成式加工台（申请号2022104531502），实用新型专利3件：安全 气囊缓冲减震连接装置（申请号2022228489061）、一种连续模用自动润滑装置（申请号2022229718693）、汽车底盘控 制臂安装支架焊合件（申请号2022228493419）。 4、公司生产成本与质量控制： 4.1生产效率改善，有序推进精益生产和标准化。推行精益生产，成立了以工厂总经理为推进组长的精益生产推进领导 小组，以工厂制造工程部为主体的全员参与的推进组织。制定年度成本节俭计划，主要针对产量大、毛利低的产品，每 月列举TOP10项目进行检讨是否可改善项，选定改善方向、改善内容，成立改善小组，进行改善执行；建立台账，每月 检讨改善执行的完成率，如没按计划完成，提出改善挽救计划，以上均与绩效奖励挂钩，有效推进目标完成。 4.2产品质量保证方面：按照IATF16949体系要求执行全过程质量管理。通过运用APQP、FMEA、PPAP、SPC和MSA五大 核心工具对产品质量进行前期策划，采用CQI系列标准要求对特殊过程实施自我评价和提升管控水平，依据VDA标准要 求对产品实现的各阶段进行过程评价和改善，利用变化点管理、防错验证和标准化操作等方法对生产过程实施精细化管 理，使用有效问题解决的思路和方法对质量控制过程中发生的质量偏差问题加以分析和解决。设立专案改善小组，通过 六西格玛黑带管理对关键复杂的产品进行工艺优化，生产节奏提升，质量的稳定性可靠性保证，充分体现了中捷服务型 制造企业的质量管理特色。 4.3成本控制方面，按月召开成本分析会和质量分析会，主要对预算确定的直接人工、直接材料、能源费用、内外部损 失、制造费用中的机物料、修理费等与预算差异较大的项目，进行原因分析，确定整改措施，明确目标、落实责任人、 完成时间，与月度绩效挂钩；部门内部利用ERP数据，对特别关注的人工费费用、材料利用率、质量成本等方面进行 “事中”“事前”控制。 4.4库存管控方面，发动物流计划部全体员工的积极性、主动性高度重视库存管控的重要性和紧迫性。制定详细的库存 管控计划目标作为部门KPI,与绩效考核挂钩；加强对原材料库存、半成品、产成品利用效率的控制，利用ERP工单系统 加强投料管理，进行限额领料，每月对存货的周转天数进行分析，月度对超期存货进行分析管理，控制周转天数和材料 利用率。 4.5组织建设方面，围绕组织建设规划，逐步开展并实施了以下具体工作:企业组织架构的重新梳理，部门职能矩阵梳理，岗位盘点，岗位说明书的重新编制，建设职位序列，重点关注内部梯队 建设的人才选拔，制定人员培养方案，轮岗实践方案，内部形成良好的学习和晋升机制和氛围。 培训结合顶岗的规划，实施员工一岗多能的培训，对一线员工的技能矩阵进行分析，建立“三三制”的顶岗目标和制度， 定期进行实操和理论考核，稳步扎实技能基础。 建立关键岗位及关键技能人才库。对基层管理和技术岗位重要程度进行评估，在岗人员能力评估，内部青年团队人员评 估，弘扬工匠精神，开展技能竞赛和优秀技能人员评比，鼓励员工积极参加无锡市、江苏省技能劳动大赛，创建“提高 技能，锻炼队伍，选拔人才，树立典型”的良好精神风貌，努力塑造“工匠”型人才。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
公司营业成本主要构成项目及占比没有重大变化。 （6）报告期内合并范围是否发生变动（未完）  |