[年报]正元智慧(300645):2022年年度报告摘要
债券代码：123196 债券简称：正元转 02 浙江正元智慧科技股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 140,364,054股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含 税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司长期深耕教育信息化，厚积薄发，是国内智慧校园服务新生态的引领者，是智慧校园整体解决方案提供商及综合服务运营商。智慧校园充分运用新兴ICT技术，构建物联中台、数据中台、算法中台、认证中台、支付中台、业务中台，推出“数字基座+应用服务+智能终端”的框架体系，打造多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧校园综合服务解决方案；基础教育的业务推进；运营业务全面展开，投资运营在原有自助洗衣的基础上，又加载了物 联空调租赁、热水运营等业务，云服务在“易校园”平台不断拓展的基础上，又推出了“易通 云”平台，加强对客户线上线下、ToB/ToC一体化的服务。同时，公司核心技术不断拓展到 政府、军警、企业等，形成智慧园区和行业解决方案。 （一）高校智慧校园 面向高校智慧校园场景聚焦师生在学生成长、生活服务、环境安全、管理决策等领域的 核心需求，基于IoE（Internet of Everything）设计理念，以物联网技术为基础，以人工智能、 大数据、云计算、移动互联网、数字孪生等技术为支撑，打造了“融合智能服务平台”整体解 决方案。平台以智能服务为主体，通过物联中台、数据中台、算法中台、认证中台、支付中 台、业务中台的赋能，打造智慧思政、智学空间、智慧出入、智慧餐饮、智慧公寓、智慧支 付等场景化应用，并通过一站式服务大厅、移动APP、微信公众号、企业钉钉等线上线下一 体化的服务入口，向广大师生提供覆盖教学、生活、管理、学习、就业等各方面的智慧校园 服务。 （二）基础教育数字化 面向基础教育领域的一体化解决方案，围绕K12教育阶段智慧教育、智慧校园等需求场景，打造了“局校联动、家校互动、社区带动”的集管理、服务、决策为一体的“K12数字学生融合服务平台”，贯穿学生从报名入学到毕业离校的全生命周期，全面获取和管理学生数据，使“学生全貌”实时可见；平台为参与基础教育的所有主体提供统一沟通协作环境，使老师、学生、家长、社区能够广泛参与、深层互动；平台提供多种“管理决策视图”，助力学校工作效率和服务能力的全面提升，使教育局和学校的管理决策更加精准；平台用数字技术助推基师生及各级管理者把更多的精力聚焦课堂、聚焦教育，使学校成为让学生更好地学习和成长 的地方。 （三）智慧政企 遵循“信息化－智能化－智慧化”的技术路线，以物联网、云计算、大数据、人工智能等先进信息技术为基础，以“分布式平台+应用服务集成”为设计理念，以基础建设、平台化建设、智慧化建设为实现途径，打造了以“园区大脑”为核心的智慧政企解决方案。可根据政企用户的需求分层建设、分步实施，既可提供政企客户园区管理、能耗管理、智慧安防、园区运营、仓储物业、设备资产等基础管理服务，也能提供企业管理转型、创新发展、产业生态融合等业务提升服务，可为政企客户进行数字赋能，实现企业运营、服务和管理智慧化。 （四）云服务 面向中小学和中小微企业的低成本云服务需求，基于“公有云服务+SaaS化软件平台+智 能硬件”的设计思想和技术方案，打造了“易通云”云服务场景综合解决方案。“易通云”平台 通过云端一站式办事服务大厅+场景化建设，实现认证泛载化、支付无感化和服务线上化， 覆盖智慧公寓、智慧餐厅、智慧生活、智慧后勤、智慧物联等五大应用场景，构建泛载身份 认证、无感金融支付、全景校园生活的云上服务新生态，可有效提升B端用户的信息化管理 和服务水平，目前平台用户人数已接近100万。 依托于移动互联网、移动支付和校园一卡通系统，打造了“易校园”移动端应用，通过统 一认证中心、应用中心、聚合支付中心、商户运营中心、消息中心、开发者中心、数据服务 中心、统一管理中心构建校园数字化生态服务平台，为广大师生提供集学习、生活、就业、 娱乐、成长于一体的校园全场景服务，目前“易校园”平台用户已超过1500万，日活跃用户超 300万。 （五）投资运营服务 公司不断挖掘用户需求，通过整合高校运营资源，解决学校后勤资金投入及管理维护等难题，积极打造服务生态，从校园服务向师生服务延伸。创新了“投资运营服务+客户租赁使用”的行业细分市场商业模式，由公司负责全额出资购置物联网空调、热水和洗衣设备，依托 “私有化部署+公有云”的混合云模式自研租赁运营维护平台，实现了校方近零管理投入、标准化安装部署、线上办理租赁、预约使用、计费方便、智能监控、远程管理、快速维修、节能节约、数据安全的智慧后勤服务全新业务模式，开展线下运营： 1. 自助洗衣运营 为满足高校师生对生活品质的更高追求及对洗衣场景的智能化需求，公司提出了自助洗衣生活服务解决方案，建设标准化营建五星洗衣房、投入高端商用洗衣机、研发自助服务应用。用户通过智能系统进行预约、提醒及线上支付，推出“自助+人工”相融合的全新洗衣模式。目前，公司自助洗衣服务师生200多万人，日均营收超30万元。 2. 共享空调运营 为保障学校空调使用便捷化、低成本，由公司出资采购品牌空调，提供设备的统一安装运营以及维护服务，自主研发的智慧管理系统。学生可以自行通过线上系统控制空调开关、调温并办理租赁付费、退租退费、续租手续、报修申请、换寝移机等操作。并支持由学校统一租赁，按实际承租数量、年限支付租赁费用的运作模式。目前公司投资控股的空调租赁数量近30万台，服务200多所高校。 3. 公寓热水、直饮水运营 为保障学校热水、直饮水的安全性、便捷性，由公司全额投资热水、直饮水运营业务， 并负责能源设计、设备安装、运营管理以及设备维护和日常保养。设备直接安装到公寓楼层， 学生通过线上支付，按实际产生的流量进行扣费。校方无须管理、无须投入，使用零风险、 零成本。 （六）智能制造 公司拥有教育信息化领域智能硬件完整的设计、研发与智能制造能力。面向物联网发展 未来研制“智慧元盒”边缘计算网关，针对国际形势变化稳步实现国产化芯片与电子器件替代， 能够顺应数字化改革发展趋势，快速响应市场需求。自主研发了智能物联、智慧终端、消费、 门禁、考勤、水控、食安等7大类40余种不同型号的智能硬件产品，并不断推出自主研发的 硬件产品，在国内高校、中小学、政府、企业、园区得到广泛应用，形成了软硬件一体化的 服务能力。为上海环球金融中心大厦、新加坡樟宜国际机场、新加坡刑警总部大楼等项目中 均提供了数字化解决方案，具备了国内外重大项目实施能力。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022年 6月 30日出具中鹏信评【2022】第 Z【740】号 01《浙江正元智慧科技股份有限公司 2022年可转换公司债券信用评级报告》，主体信用：评级 A+；评级展望：稳定；债券信用评级 A+。 （3） 截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
（一）赎回可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2985号”文核准，公司于 2020年 3月 5日向社会公众公开发行可转换公司债券 175.00万张，发行价为每张面值人民币 100.00元，发行总额人民币 17,500.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕205号”文同意，公司 17,500.00万元可转换公司债券于 2020年 3月 31日起在深交所挂牌交易，债券简称“正元转债”，债券代码“123043”。“正元转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年 3月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2020年 9月 11日）起至可转换公司债券到期日（2026年 3月 4日）止。 公司 A股股票自 2021年 12月 24日至 2022年 1月 14日已连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“正元转债”当期转股价格（15.38元/股）的 130%（19.99元/股），已触发《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，即：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。 公司于 2022年 1月 14日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎回“正元转债”的议案》。公司董事会同意按照可转债面值加当期应计利息的价格提前赎回在赎回登记日登记在册的全部“正元转债”，赎回登记日为 2022年 2月 17日，停止交易和停止转股日为 2022年 2月 18日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“正元转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-010）、《关于“正元转债”停止交易和停止转股的公告》（公告编号：2022-029）。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2022年 2月 17日收市后，“正元转债”尚有 74,430张未转股，本次赎回数量为 74,430张，赎回价格为 100.67元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.70%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款 7,492,868.10元。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“正元转债”继续流通或交易，“正元转债”不再具备上市条件。自2022年 2月 28日起，公司发行的“正元转债”（债券代码：123043）在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“正元转债”赎回结果的公告》（2022-031）、《关于“正元转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-032）。 （二）申请向不特定对象发行可转换公司债券 1、公司于 2022年 5月 26日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次可转债的发行总额不超过人民币 35,073.00万元（含 35,073.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。详见公司于 2022年 5月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。 2、公司于 2022年 7月 7日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕355号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 3、公司于 2022年 7月 22日收到深交所出具的《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020164号）（以下简称“问询函”），问询函要求公司就所列问题逐项落实并在十五个工作日内提交对问询函的回复。2022年 8月 11日，公司及保荐机构向深交所申请延期至 2022年 8月 26日前向深交所提交问询函的回复。 4、公司分别于 2022年 8月 26日、2022年 8月 31日、2022年 10月 17日、2022年10月 26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）（2022年半年度财务数据更新版）》《发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（二次修订稿）（豁免信息披露版本）》《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（三次修订稿）（2022年三季度财务数据更新版）（豁免信息披露版本）》及其他相关文件，披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。 5、2022年 11月 16日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022年第 80次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 6、公司于 2023年 1月 12日收到深交所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见行可转换公司债券事项已进入中国证监会注册环节。深交所上市审核中心将中国证监会注册环节反馈意见转发了公司，要求公司予以落实，并在五个工作日内提交回复。公司按照落实函的要求，分别于 2023年 1月 17日、2023年 2月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江正元智慧科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的发行注册环节反馈意见落实函的回复》及其他相关文件，披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。 7、公司于 2023年 3月 14日收到中国证监会出具的《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553号），中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 8、2023年 4月 18日，公司在深圳证券交易所公开发行人民币 35,073万元可转债，债券简称“正元转02”，债券代码“123196”，每张面值为人民币 100元，共计 350.73万张,按面值发行。 9、2023年 4月 24日，公司披露《可转换公司债券发行结果公告》。 公司将根据相关规则要求，尽快完成本次可转债上市工作。 （三）子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权 2022年 6月 27日，公司子公司云马智慧完成工商变更，云马智慧以增资方式吸纳浙江云腾数智科技有限公司为新股东，公司及云马智慧其他股东放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，云马智慧注册资本由人民币 3,000.00万元增加至 3,750.00万元，公司及云马智慧其他股东出资额不变，出资比例相应稀释，其中公司认缴出资额为人民币1,530.00万元，出资比例由 51%变为 40.80%，不再控股云马智慧；杭州宝师投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额为人民币 1,350.00万元，出资比例由 45.00%变为 36.00%；云腾数智投资人民币 1,600.00万元，认缴出资额为人民币 750万元，出资比例为 20.00%；杭州联本投资管理合伙企业（有限合伙）出资额为人民币 120.00万元，出资比例由的 4.00%变为 3.20%。上述事项业经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2022-083）。 （四）收购尼普顿股权 公司于 2022年 4月 28日召开第四届董事会第四次会议，通过了《关于对外投资购买股份的议案》，公司以 142,400,180.00元自筹资金购买尼普顿股东持有的 1,814.60万股理人员，胡顺利原为尼普顿董事长且辞职未满 6个月，受限于《公司法》第一百四十一条关于董监高股份转让数量的限制，本次交易分次实施，其中第一次转让数量为 5,216,000股，占尼普顿总股本的 11.70%，第二次转让数量为 12,930,000股，占尼普顿总股本的28.99%。本次交易已于 2022年 11月完成，完成后公司持有尼普顿 51.00%股权，尼普顿纳入公司合并财务报表。 （五）收购杭州联创股权 公司于 2022年 12月 26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资购买股份的议案》，董事会同意公司使用自有资金人民币 3,825.00万元收购丽水紫恒科技合伙企业（有限合伙）持有的杭州联创 255万股（占比 51.00%）股份，本次交易已于2022年 12月完成，完成后公司持有杭州联创 51.00%股权，杭州联创纳入公司合并财务报表。 （六）出售重庆汇贤股权 1、公司于 2022年 3月 11日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代”）拟收购公司之参股公司重庆汇贤不超过 100%股权（对应出资额 60,000,000元），公司持有重庆汇贤 4,350,000股股份，持股比例 7.25%，本次拟全部转让。按照每股 6.52元转让价格计算，公司本次出售重庆汇贤股份的转让款共计人民币 28,362,000元。本次交易完成后，公司不再持有重庆汇贤的股份，具体情况详见公司于 2022年 3月 12日在巨潮资讯网上披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2022-036）。 2、2022年 5月 30日，公司和重庆汇贤李晓东等其他股东与东望时代签订了《资产购买协议》，东望时代以支付现金的方式购买重庆汇贤李晓东等重庆汇贤股东合计持有的重庆汇贤 86.67%股份（对应出资额 52,000,000元）。公司作为重庆汇贤股东之一，现持有重庆汇贤 4,350,000股股份，持股比例 7.25%，结合自身发展需要，本次全部转让所持的重庆汇贤 7.25%股权，转让价格为 28,362,000元，具体情况详见公司于 2022年 5月 30日在巨潮资讯网上披露的《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2022-074）。 3、本次交易已于 2022年 10月完成，完成后公司不再持有重庆汇贤股份。 中财网
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