[年报]德尔股份(300473):2022年年度报告
原标题:德尔股份:2022年年度报告 2022年年年度报告 22023-0144 20223年04月? 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李毅、主管会计工作负责人张锋及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、2022 年度，公司营业收入 403,538.97 万元，较上一年增长 10.14%，但由于报告期内，欧美通胀、俄乌危机使得全球大宗商品、化工产品和能源等上游原材料价格上涨或持续处于高位，尤其是对欧美造成了更为严重的影响，对公司的全资子公司Carcoustics业务产生不利影响。尽管 Carcoustics2022年度营业收入较上一年有所增长，但由于成本和费用增加较大，使得其毛利率下降较多并产生较大亏损。考虑到目前全球经济环境较为严峻复杂，结合Carcoustics管理层对未来业务发展的预期，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，于2022年度对Carcoustics的商誉和长期资产计提减值准备合计73,320.43万元，对公司本年度的净利润产生重大不利影响。 2、公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详见“第三节 管理层讨论与分析”，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。 3、公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 4、公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ?? 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................ 11 第四节 公司治理 ............................................................. 36 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 50 第六节 重要事项 ............................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 57 第八节 优先股相关情况 .......................................................... 65 第九节 债券相关情况 ............................................................ 66 第十节 财务报告 ............................................................... 70 ?? 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 ?? 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 ?? 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司所处行业 公司主要从事降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品等各类汽车零 部件的研发、生产和销售，产品可广泛应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统、车身系统等领域。根据 《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司从事的行业类别为“C36 汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配 件制造”。根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业类别为“C36 汽车制造业”。 （二）行业发展情况 公司所属行业为汽车零部件行业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关，汽车行业的景气情况直接 决定了零部件行业的发展前景。 1、全球汽车市场发展态势 经过上百年的发展，汽车产业已成为世界各国重要的经济支柱之一，是全球经济的发动机之一。根据国际权威咨询机 构IHS Markit的数据显示，2022年，欧洲、中国及北美汽车市场共生产乘用车5,630万辆，较去年同期增长约4.6%；IHS Markit预测，2023年全年，欧洲、北美和中国地区的乘用汽车产量将达到5,830万辆，与2022年相比将增长3.6%。 2、国内汽车市场发展态势 中国自2009年以来成为全球最大的汽车市场，随着国内汽车市场进入相对成熟时期以及国内外环境等突发事件相关影 响的逐步消退，国内汽车市场增速预计将基本贴近GDP的增速。根据中国汽车工业协会数据，2022年，国内汽车产销分别完 成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，其中，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比 分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展 和拓展阶段。 3、新能源车辆的发展趋势 近年来，为推动经济结构绿色转型，助推行业高质量发展，加快能源结构调整和产业迭代升级，国家出台了双碳政策。 随着双碳政策的落地，各行业都在加紧电能替代和清洁能源替代步伐，以助力清洁低碳转型，实现高质量发展，因而新能 源渗透率也随之快速上升。新能源市场的持续高速增长，为配套的汽车零部件行业打开了市场发展空间。汽车零部件产业 也受到国家长期重点支持，国务院、发改委、工信部、科技部等政府部门先后出台了多项相关政策规划，如《汽车产业中 长期发展规划》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等文件中都对汽车零部件行业的健康、快速发展做出了路线 规划，在政策端为汽车零部件行业的稳健发展提供一定的支撑力。根据中国汽车工业协会预测，到2025年汽车销量将达 3,500万，新能源车占比约30%。 在节能减排大背景和相关政策的支持下，国内新能源汽车市场将持续迎来黄金发展期，为汽车市场注入了新的活力、 并带来了新的增长点。同时，新能源汽车具有高度电子化、智能化的特点，对汽车电子类产品的需求远大于传统能源汽车， 为相关零部件产业带来了新的发展机遇。 4、行业发展趋势 汽车零部件行业的技术发展与下游汽车市场的需求息息相关。近年来，汽车行业正朝着“智能化、电动化、集成化、 轻量化”的方向发展： “智能化”是指汽车在传统机械+液压的基础上，增加了大量的电子部件，成为机电一体化的综合体，从而满足驾驶者 在用车过程中安全、舒适、节能和互联的需求； “电动化”是指在节能减排大背景和相关政策的支持下，新能源汽车市场将持续迎来黄金发展期，为汽车市场注入了 新的活力、并带来了新的增长点；同时，新能源汽车具有高度电子化、智能化的特点，为相关零部件产业带来了新的发展 机遇； “集成化”是指相对于单一零部件，整车厂越来越倾向于采购集成化、模块化的功能单元，要求零部件制造商具备系 统模块的设计能力、制造能力和协调管理能力； “轻量化”是指在保证汽车强度和安全的前提下，通过缩小零部件体积、采用低密度新材料等方式尽量使车身减重， 从而达到节约能耗、提高驾驶性能的目的。 随着汽车“智能化、电动化、集成化、轻量化”程度的提高和相关技术的不断升级，也带来了相关产品需求的增长， 公司紧跟汽车行业发展趋势，研发并生产适应发展趋势的产品，如机电一体化产品及电泵产品等。随着政策和技术成熟度 的完善，这些产品将更加适用于传统汽车及新能源汽车的现状及未来。 （三）行业地位 公司是一家综合性汽车零部件系统供应商，始终坚持技术创新和产业引领，形成了以降噪（NVH）、隔热及轻量化类产 品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。同时，公司不断丰富产品线，在氢 燃料电池、全固态电池等新能源产品领域积极布局。未来，公司将持续加大产品研发力度，丰富公司产品线，加大全球化 布局。就主要行业发展状况及公司所处行业地位来看，如下： 1、降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品及电池阻燃、电磁兼容屏蔽类产品：公司下属企业德国Carcoustics系世界级降 噪、隔热及轻量化类产品生产企业，已与戴姆勒、宝马、奥迪、大众、福特、通用、Stellantis、保时捷、雷诺日产等众 多世界级汽车集团建立起了长期稳定的合作关系，在全球范围内处于行业领导地位。 2、电机、电泵及机械泵类产品：公司充分发挥自身在机械液压、无刷直流电机、智能电控系统等技术优势，开发用于 汽车、工程机械等领域的转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统的电机、电泵及机械泵类产品，产品批量供货于国 内及国际知名客户。公司产品具备较强的国际竞争力，已为众多知名国内外客户供货。 3、电控、汽车电子类产品：公司智能电控系统（电子电控单元）具有高度智能、高度集成、和其他机械零部件适配性 良好、用途广泛的特点，一方面用于内部配套电泵类产品，另一方面电子水泵控制单元已实现对外销售。 4、新能源产品：公司生产的降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品，电泵、电机及机械泵类产品和电控、汽车电子类产 品既可应用于传统燃油车、同时也可应用于新能源汽车。面对新能源车汽车市场的快速发展，公司已开发能够更好提升新 能源汽车安全性能的电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆、空调压缩机包覆等产品；适用于电驱动总成的具有 冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；同时，公司开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司主要业务及产品情况 公司凭借二十多年在精密加工、机械液压、机电一体化、电子电控、新材料应用等方面的技术沉淀，整合亚洲（国内 及日本）、欧洲（德国为中心）和北美等全球各地的技术研发创新能力，已成为全球汽车零部件细分领域的龙头企业。公 司具备垂直一体化的制造能力和全球化配套体系保证，更加灵活务实，通过遍及亚洲、北美、欧洲的多处主要生产基地， 形成了全面、完善的生产服务体系，对全球重要整车客户的传统车及新能源车需求做出快速反应。报告期内，公司主营业 务未发生重大变化，具体产品如下： 1、降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品 公司拥有声学、热力学的核心技术及工艺方面的优势，通过不断创新和研发，为客户量身打造定制化的声学、热力学 及轻量化系统解决方案，产品既可用于传统燃油车，又可用于新能源汽车。 除此之外，公司在新能源汽车方面，已研发了电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆和空调压缩机包覆等能 够更好提升电动汽车的安全性能的专用于新能源车的产品。 在市场开拓方面，公司在巩固欧洲和北美市场的基础上，进一步拓展亚洲市场，未来将成为其业务增长的重要区域。 2、电泵、电机及机械泵类产品 公司充分发挥自身在机、电、液一体化方面的技术优势，重点推进仿真分析能力的建设，提高产品正向设计能力和仿 真校核精度，打造多元化的产品。在传统燃油车领域，依靠自主研发设计的泵类关键曲线、电机多物理场仿真等技术优势， 开发出具有高效率、低噪音、节能减排作用的启停、冷却、润滑的机械油泵和电子油泵、离合换挡电机及应用于转向系统 的电液泵产品；在新能源车领域，开发出适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；同时， 凭借油泵、电机、电控高效匹配和高集成度的优势，开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。 3、电控、汽车电子类产品 公司整合全球的研发技术资源，深化研发管理流程，通过CMMI3级、ASPICE3等研发管理体系认证，打造了一支技术能 力过硬、经验丰富的专业研发管理团队，研发的电控及汽车电子产品具有高度智能、高度集成、和其他机械零部件适配性 良好、用途广泛的特点，能够根据各类传统汽车以及新能源汽车的需求提供定制化产品开发，适配于全球多家车企各类车 型。 （二）公司主要经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下： 1、研发模式 公司的新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式。公司整合全球的研发技术资源，完成了国际化平台化研 发体系建设，做到公司内各子公司技术优势互补，以此满足客户多层级的开发需求，并且重点推进了研发流程架构的优化 和有限元仿真分析能力的建设，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的研发团队，提高了新产品的研发效率，缩短了新产 品的研发周期，提高了设计质量，满足了全球整车厂对新车型开发速度的要求。 2、采购模式 公司及子公司利用ERP系统实现对于客户需求的管理，并记录了采购零件的入厂检测和批次追溯信息，为供应商质量管 控提供了准确的基础数据输入，并形成对于下游供应商的需求以及滚动预测精准管控，有效的保证了生产活动的连续性以 及对于库存的有效精准控制。依托《供方管理程序》的相关流程，选择合格的供方，并采用适当的监控方法，使供方能长 期、稳定、持续的按期为公司提供合格的产品和良好的服务。 3、生产模式 公司及子公司拥有先进的生产技术及设备，高精度数控机床及自动化装配线，配合柔性化生产模式，可实现多品种批 量供货。公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式，核心部件的生产和关键工艺的制定由公司自主完成，毛坯原材 料和非关键加工环节由外部供应商完成。公司根据客户发布的月度、半月度或周采购滚动订单和预测进行相应排产，并组 织生产，同时公司也根据相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输风险等因素，对产成品保持一定的安全库存量， 确保供货的连续性以及对客户的突发需求的应对能力。 4、质量模式 公司及下属国内子公司严格执行IATF16949：2016标准要求并通过风险评估的方法识别风险，优化产品、过程研发阶段 的质量控制；优化制造过程的预防控制，建立标准化的质量改进体系和工作方法，使公司生产制造系统始终保持在受控的、 稳定的、高效的运行之中；导入实施精益六西格玛生产质量管理体系及生产现场评估和全球物流管理评估，建立分层过程 审核机制，确保质量管理体系持续运行的符合性和有效性，从而进一步提高顾客满意度。 公司建立了全球通用的子公司及下属公司质量管理手册，使用过程方法保障质量：识别内外部需求和期望，制定质量 方针目标，明确职责和权限，配置资源，提供产品和服务（含设计开发），监控测量分析及改进。除此之外，本地工厂可 根据当地法律法规及当地客户要求建立本土的文件作为集团质量管理体系的补充，实现可持续性改进，提高整体客户满意 度。 5、销售模式 公司采取直销模式，向整车厂及其一级零部件供应商以及工业领域客户直接提供产品，根据客户滚动订单安排生产， 组织交付。公司拥有全球治理及供应的组织架构，能够兼顾全球的客户诉求，与客户建立了牢固的客户关系。为防止过度 依赖单个客户、订单或技术，公司追求在每个工厂遵循健康的客户以及产品组合的理念。严格的应收账款管理能确保公司 按时收取应收账款，避免重大坏账准备。 （三）报告期内公司主要业绩驱动因素 报告期内，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业迎难而上，克服了诸多不利因素冲击，走出年中 波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，呈回升态势。根据中国汽车工业 协会数据，2022年，国内汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。 2022年度，公司营业收入403,538.97万元，较上一年增长10.14%，其中：公司降噪、隔热及轻量化产品的营业收入为 267,456.38万元，较去年同期上升11.16%；电机、电泵及机械泵类产品的营业收入为119,829.54万元，较去年同期上升 7.60%；电控、汽车电子类产品的营业收入为10,185.98万元，较去年同期上升47.61%。公司已在新能源市场布局，报告期 内，公司配套新能源车的产品营业收入合计约为17,348.98万元，较去年同期上升116.53%。面对汽车行业整体的严峻形势， 公司围绕已定的发展战略和经营目标，在持续聚焦主营业务的同时，带动新能源业务板块协同发展，不断提高大客户开发 力度和合作深度，同时加大研发投入，不断提升技术工艺，强化精益生产，优化降本增效举措，扎实稳健地开展各项工作， 助力公司业绩增长，提升规范运作水平。 2022 年度，欧美通胀、俄乌冲突对欧美的汽车及相关产业链带来了冲击，全球大宗商品、化工产品和能源等上游原材 料价格上涨或持续处于高位，尤其是对欧美造成了更严重的影响。报告期内，尽管Carcoustics营业收入较去年同期上升约 11.16%，但由于铝材料、化工品等主要原材料的价格大幅度上升，运输及能源费用显著增加，使得其毛利率下降 5.22个百 分点。此外，通胀因素使得人工费用及财务费用也有所上升，综合导致Carcoustics 报告期内产生较大亏损。由于上述情 况，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，于2022年度对Carcoustics的商誉和长期资产计提减 值准备合计73,320.43万元，对公司本年度业绩产生重大不利影响。 面对市场波动的风险与挑战，Carcoustics已积极采取行动以改善经营情况，一方面内部进行业务整合、产品结构优化、 人员结构精简等，提高经营效率以降低运营成本；另一方面，在供应链端强化管理，引入新的合格供应商，优化供应商比 选，以达到降本的目标。 （四）报告期内的主要工作 2022年，面对国内外环境、原材料价格上涨、俄乌冲突等多种不利因素影响，公司迎难而上，紧密围绕年初既定的发 展战略和经营目标，稳中求进，扎实细致地开展各项工作，以提升公司的可持续发展能力。全年重点工作如下： 1、改进生产优化流程，积极与客户建立联动，降低原材料涨价风险 面对原材料涨价风险，公司在内外部管理上均制订相应办法以最大程度的降低此风险对公司造成的影响。内部方面， 在生产过程中，通过内部生产管理优化、工艺技术改进、产品合格率提升等方式提高原材料利用率，以此减少原材料涨价 带来的影响。此外，公司通过优化流程、控制生产成本，并根据销售情况动态及时调整生产计划，避免存货占据过多资金， 导致公司资金链紧张。外部方面，与各主要供应商建立原材料价格联动机制，加强成本与价格联动管理，并通过切入新客 户来提升收入，减少成本波动带来的风险。同时，公司积极推进客户沟通补偿，提升自身供应链韧性，提高生产运营效率， 以此降低质量成本，应对相关风险。。 2、持续推进再融资工作，提升公司产能满足客户订单要求 报告期内，公司以简易程序向特定对象发行股票于2022年8月18日在深圳证券交易所上市交易，募集资金净额为人民币 24,078.92万元，其中“汽车电子（智能电控系统）产业化项目”拟投入18,078.92万元，募投项目的实施有助于帮助公司 扩充产品线、丰富产品种类，提升研发、生产核心能力的建设，有效增强公司发展过程中的资金流动性水平，为公司业务 发展提供资金支持，同时有利于增强公司资本实力，提高公司抗风险能力，进一步提升公司核心竞争力，为公司实现中长 期战略发展目标奠定基础。 3、实现公司全球化协同布局，巩固公司行业地位 报告期内，公司夯实全球运营基础，构建国际化体系与能力，进一步加快多元化、国际化生产布局。做好公司及子公 司业务整合及高效运营，发挥协同价值，实现有效区域扩展，提升全球竞争实力；在国际贸易摩擦加剧的大背景下，公司 生产全球化的布局可有效降低经营风险，不断开拓新的市场。 4、聚焦主业，拓展新能源汽车领域，提升公司综合竞争实力 公司积极把握新能源市场机遇，大力推进新能源汽车业务，积极拓展产品在新能源汽车上的应用，公司主营产品既可 应用于传统燃油车、也可应用于新能源汽车。报告期内，在新能源车领域，已开发电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、 电机包覆、空调压缩机包覆及云母材料的产品等能够更好提升新能源汽车安全性能的专用产品；开发出适用于电驱动总成 的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；同时，开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。 此外，公司在产业链前端积极布局，公司日本子公司始终致力于固态电池产品的研发，集合优秀的汽车部件研发、技 术人员，积极推进固态电池产品的全面测试的相关研发工作。氢能产业是未来国家能源体系中重要的组成部分，当前氢能 产业仍处于发展的初级阶段，行业关键材料、核心技术仍有待进一步突破。公司在产业链前端布局了电堆核心零部件的相 关技术，其中膜电极产品已开展试制工作并验证生产工艺和产品性能，为迎接氢能产业快速发展奠定基础，以满足未来氢 能市场需求，使其成为公司未来持续发展的新增长点。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 (1)电控及汽车电子类产品的产量及销量较去年同比分别增加73.00%和67.99%，主要系公司在电控及汽车电子产品方面 进一步开拓业务，发展新客户，取得新项目，相应使得该类产品产销量有所增加。 (2)其他产品的产量及销量较去年同比分别下降62.71%和63.80%，主要系由于受到商用车市场影响，动力转向罐产销量 有所下滑。 零部件销售模式 公司采取直销模式，向整车厂及其一级零部件供应商以及工业领域客户直接提供产品，根据客户滚动订单安排生产， 组织交付。公司拥有全球治理及供应的组织架构，能够兼顾全球的客户诉求，与客户建立了牢固的客户关系。为防止过度 依赖单个客户、订单或技术，公司追求在每个工厂遵循健康的客户以及产品组合的理念。严格的应收账款管理能确保公司 按时收取应收账款，避免重大坏账准备。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）行业领先的研发与技术创新能力 1 、行业领先的研发平台 公司具有高效的研发管理体系，完善的组织层级及项目管理机制，成立跨部门项目小组，实行绩效考核机制，大幅缩 短项目开发时间，强化了进度管控、过程监控、结果交付等。公司还拥有优越的科技创新环境，依托先进的组织管理、完 善的人员及软硬件配备，为企业进行新技术、新工艺、新产品的研究开发提供强有力的支持和保障，解决行业内多项共性 关键技术难题，积累科研成果，形成专有知识库，培养研发队伍，报告期内，公司累计拥有知识产权412项，其中专利381 项，软件著作权31项。本年度较上一年新增知识产权84项，其中新授权专利82项，新增软件著作权2项。公司拥有国家认定 企业技术中心、国家高新技术企业、国家级博士后科研工作站，国家知识产权优势企业、辽宁省博士后创新实践基地、辽 宁省汽车及工程机械机电工程研究中心、省级企业技术中心、辽宁省汽车转向泵专业技术创新中心、省级制造业单项冠军 示范企业等。同时，公司不断深化校企合作，与上海交通大学合作成立 先进材料联合研发中心 ，争取发挥各自的优势， “” 在材料轻量化、燃料电池以及更多元的领域取得突破性的进展；建立与中国汽车工程研究院股份有限公司、中国科学院沈 阳自动化研究所、东北大学、浙江大学、辽宁工程技术大学等高等院校的战略联盟，实现科技资源共享和优势互补。 公司拥有一支经验丰富的国际化技术研发团队，分别在北美、欧洲及亚洲设有研发中心，目前全球共有多个技术研发 中心，研发方向涵盖公司降噪（NVH）隔热及轻量化类；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品等领域。 2 、研发技术重点 公司核心技术主要来源为自主研发。 （1 ）降噪、隔热及轻量化类产品 ）声学核心技术 1 公司凭借在车辆声学、噪声、振动和系统开发方面多年的经验和跨学科的专业知识，通过先进的噪音实验室、声学测 试等设备可精确识别噪声源和测量声学原件的有效性，快速有效开发出定制的解决方案，满足不同客户的需求。 2 ）热力学核心技术 公司在传热技术和流体力学（热力学）领域积累了丰富的经验。Carcoustics全球实验室的专家运用热测试设备以及配 备最新的多物理测量技术的热力学实验室，通过一系列测量温度、压力和湿度的传感器提供了快速和准确的数据，用于模 拟和创新隔热解决方案的开发。 3 ）材料学 在公司中央材料实验室里，研发技术人员对所有的原材料和最终产品进行系统分析、检查和测试，并将过程中所获得 的数据及时上传至中央材料数据库，不断完善和更新，开放给公司在全球的实验室和材料专家们。 ）电磁屏蔽技术 4 产品，还可以为其提供电磁屏蔽的解决方案，包括电池组电磁屏蔽罩、转向柱低频屏蔽、控制器封装等。 5 ）电池隔热阻燃技术 新能源汽车安全性问题，尤其是动力蓄电池的安全性问题是关系消费者生命财产安全的研发重点课题。公司结合自身 在热力学和材料学领域的知识积累和开发经验，在电池外壳的隔热和阻燃技术上取得突破，可以为客户打造量身定制的解 决方案。 公司在降噪、隔热及轻量化拥有多种成型技术，掌握大约1,000多种材料的特性，通过新材料（如各种新型聚合物、无 纺布类的和耐高温的创新轻质材料）的使用、新工艺的改进新应用的匹配等，通过对噪声、温度、尺寸、重量、密度和稳 定性的改变明显提升产品性能，从而获得全新的产品，使得产品体积小巧但具有良好的密封、减重和强化结构的功能。 （2 ）电机、电泵及机械泵类产品 在汽车产业“”智能化、电动化、集成化、轻量化 发展趋势下，汽车零部件的研发需要在机、电、液跨专业平台上协同 、集成化、系统化开发。公司在液压技术和流体力学等领域积累了丰富的研发和应用经验，整合全球的研发技术资源，联 合公司专业无刷直流电机研发团队，整合全球的研发技术资源，以传统液压技术为基础，结合电机、电控产品的开发，研 制了电泵等机电液一体化产品，可以为整车厂提供系统的解决方案，广泛应用于传统燃油车和新能源汽车上，为其提供转 向助力、换档离合、启停、冷却、润滑等电控、电机、电泵类产品，批量供货于国内外多家主流OEM厂商。 3 、研发技术优势 公司拥有国家认定企业技术中心、国家高新技术企业、国家级博士后科研工作站、国家知识产权优势企业、辽宁省博 士后创新实践基地、辽宁省汽车及工程机械机电工程研究中心、省级企业技术中心、辽宁省汽车转向泵专业技术创新中心 等。 公司采用IBM RTC、DOORS、RQM开发管理工具，进行研发过程的辅助；引入CMMI3级、ASPICE3等研发管理体系；推进PLM系统优化，实现产品知识管理和流程自动化能力扩展，在疏通各业务部门之间信息瓶颈的同时保证数据充分共享、正确与安全， 全面覆盖产品生命周期的各个阶段；推进仿真分析能力的建设，深入研究运用有限元电磁场分析软件（Ansys ），引入大型三维建模软件 、 ，基于 、 语言，整合经验数据，自主开发出研发设计平台数据库Maxwell CATIA UG Java PHP ，采用数据加密系统，进行企业核心技术文件的安全管理；引进流体仿真软件、多物理场仿真软件；提升研发团队正向开 发的设计创新能力，缩短产品上市周期、提高产品质量、同时降低开发成本减少工程变更带来的损失，打造了一支技术能 力过硬、经验丰富的仿真分析团队，实现了与客户的协同开发和质量保证。 公司在全球范围内拥有通过DIN EN ISO/IEC 17025：2008体系认证的材料实验室、通过DIN EN ISO/IEC ： 认证的中央实验室及整车半消声室及零部件隔声套组试验室；在国内拥有通过了 ： 体系认证17025 2018 ISO/IEC17025 2018 的国家级试验室，能完成电机、电泵及机械泵类产品的性能测试和耐久性验证，拥有先进的研发、试验及检测设备，能够 独立承担汽车转向、传动、制动等系统各种科研课题的论证、开发与工程设计，能够提供工程化、产业化服务，同时可承 担汽车厂部分外委试验、检测项目。在材料的选择和处理方面，公司拥有丰富的经验和专业知识。同时公司不断研发新技 术、获得新专利、总结成功的经验，对克服行业难题、推进技术的进步起到了关键作用。 公司在研发方面的基础和实力保证了公司在技术与研发上的领先优势，积累了丰富的研发经验和成功案例，在降噪、 隔热及轻量化类产品研发方面，公司可以给客户快速提供解决方案。在与客户同步开发产品的过程中，接受全球客户的意 见反馈，不断优化产品设计，快速提供原型机，为客户提供高品质产品。公司利用在液压技术和流体力学等领域积累了丰 富的研发和应用经验，依托设立在北美及深圳的研发中心的优势，联合公司专业无刷直流电机研发团队，整合全球的研发 技术资源，以传统液压技术为基础，结合电机、电控产品的开发，研制了电泵等机电液一体化产品，为整车厂提供系统的 解决方案，广泛应用于传统燃油车和新能源汽车上，为其提供转向助力、换档离合、启停、冷却润滑等电控、电机、电泵 类产品。例如公司已量产的混动多档DHT用电子双联泵产品，可以实现高压换挡油路和低压润滑油路同时供油，全工况动 态调节，明显提升传动效率，并且集成度高，减少了液压系统布置空间。公司较强的研发能力和技术优势能够保证产品满 足客户需求，为公司保持行业领先地位，进一步发展奠定了良好的基础。 （二）客户资源优势 公司拥有全球治理及供应的组织架构，能够兼顾全球的客户诉求，与客户建立了牢固的客户关系。公司经过数年的快 速发展，现已开拓和建立了多个稳定的销售渠道，为公司产品的销售提供了强大的支持。在国外，公司与众多知名整车厂 商建立了长期稳定的合作关系。在国内，公司在全国布局六大区域设有区域经理，在客户所在地设立办事处，全权负责公 司与客户之间的业务洽谈、售后服务等事项。 凭借较强的研发创新能力和技术实力，公司产品质量和性能处于细分行业内较为领先的地位。近年来陆续通过国内外 客户的产品认证程序，与整车厂商和一级供应商建立了长期稳定的战略合作配套关系，已积累戴姆勒奔驰、宝马、奥迪、 大众、Stellantis、福特、日产、上汽、江铃、长城、吉利、比亚迪等国内外知名客户。公司丰富的客户资源和良好的业务 储备，为公司拓展市场提供了保障。 （三）质量管控优势 在产品、工艺研发阶段，公司通过并行设计，即在产品研发的设计阶段就考虑产品整个生命周期中从概念形成到产品 终结的所有影响因素，通过各影响因素的并行集成，缩短产品的开发时间，提高产品的设计质量，使产品在上市前就做到 产品整体成本的最低化。通过产品质量先期策划（APQP），识别产品设计和制造中的潜在风险，通过有限元分析优化产 品和工艺特性，通过DOE等质量工具进行验证和固化，消除产品在未来批量化生产中可能出现的质量问题。 公司在生产制造环节中广泛采用防错技术，通过大量在线检测进行关键、重要工序的连续测量、监控和统计过程控制 ，能够及时发现和解决制造过程中存在的异常、偏移和波动，保证产品质量持续、稳定的满足设计规范和顾客的要求。 公司建立了标准化的质量改进体系和工作方法，通过标准化的质量改进体系，将经过验证并行之有效的过程改进方法 持续覆盖和运用于内部和供应商生产的各个环节，使公司的生产制造系统始终保持在受控、稳定、高效的运行之中。 公司对售出产品进行完善的质量跟踪和服务，通过有效的信息传递系统，数据的搜集、统计和失效再现试验，挖掘问 题的起因、产生的机理，发现控制中存在的缺陷和不足，再通过反复的设计优化、过程改进和试验验证，最终获得解决问 题的方法并加以标准化和固化，最终形成公司的经验数据库，在以后的产品研发和工艺研发中得以借鉴。 （四）新产品储备优势 1、降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品及电池阻燃、电磁兼容屏蔽类产品领域 为适应新能源汽车在噪音、隔热和电磁辐射方面的更高要求，公司储备了丰富的产品和技术，与重要整车客户同步开 发相关产品。公司已为新能源汽车研发了电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆和空调压缩机包覆等产品，为大 众等全球知名客户开发的该类产品具有高防火性能的特点，能够更好地提升电动汽车的安全性能，强化公司开发适用于电 动汽车的产品解决方案的全球地位，为公司致力于日益加速的汽车行业转型变革和电气化未来提供高效解决方案；充分体 现了公司在电动汽车客户开发和新市场开拓方面的综合实力。 2 、机电液一体化产品 公司依托现有的机电液集成化技术，通过先进的性能试验、耐久试验、 声学试验室等设备，开发了集控制器、电NVH 机及各类装置为一体的热产品管理等模块化产品，可以快速为客户提供系统解决方案和关键技术。报告期内，公司为商用 车开发了液力缓速器产品项目及应急转向系统开发项目，实现公司产品在商用车制动系统领域及应急转向领域的应用，提 高了公司竞争力。未来，随着政策和技术成熟度的完善及车辆电动化程度的不断提高，这些产品将更加适用于传统汽车及 新能源汽车的现状及未来。 、新能源类产品 3 随着国家发改委与国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，我国氢能产业有望迎来快速发展，公司自主开发的燃料电池系统核心部件、氢气加注设备等产品，可分别应 用于氢燃料电池电堆、氢燃料电池动力乘用车/“商用车的氢气加注，是氢能产业链 制储运加用”中的两个重要环节，为公司 蓄势迎接氢能时代奠定坚实基础。 （五）国际化优势 公司夯实全球运营基础，构建国际化体系与能力，进一步加快多元化、国际化生产布局。目前已初步建立覆盖亚洲、 欧洲和北美的全球销售研发网络，聚焦国际战略市场，紧跟新能源发展趋势，打造为全球知名整车企业服务的汽车零部件 系统集成平台，确保全球收入稳定增长；做好公司及子公司业务整合及高效运营，发挥协同价值，实现有效区域扩展，提 升全球竞争实力；在国际贸易摩擦加剧的大背景下，公司生产全球化的布局可有效降低经营风险，不断开拓新的市场。 四、主营业务分析 1、概述 参见“本节附注二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。? 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 （1）本公司全资子公司江西德尔智能科技有限公司已于2022年7月21日注销，不再纳入本公司合并范围 （ ）本公司全资子公司上海德迩航空科技有限公司已于 年 月 日注销，不再纳入本公司合并范围。 2 2022 10 12 （3）本公司全资子公司Carcoustics TechCenter Aluforming GmbH已于2022年8月5日并入Carcoustics Austria Ges.m.b.H，不再作为独立主体纳入本公司合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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