[年报]杰美特(300868):2020年年度报告
原标题:杰美特:2020年年度报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2020年年度报告 2021-018 2021年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄新、主管会计工作负责人朱德颜及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳姣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 128,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.8元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................. - 5 - 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. - 9 - 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 84 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 92 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 93 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 94 第十节 公司治理............................................................................................................................ 101 第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................................................... 107 第十二节 财务报告........................................................................................................................ 108 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 221 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务及经营模式 公司是一家专注于移动智能终端保护类配件产品研发、设计、生产及销售的高新技术企业。自2006年成立以来，公司始 终专注深耕细分行业，经过多年沉淀，公司已在产品研发设计、高精度模具开发、注塑生产自动化、质量体系标准化等方面 积累了丰富的经验。公司也形成了以全球知名的移动智能终端设备厂商、细分行业领头品牌商、全球连锁商超等多维度的大 客户结构。近年，公司利用多年聚焦于细分行业深耕所沉淀的经验以及对细分行业市场需求的明锐嗅觉与快速响应能力，秉 持“团结、科技、专注、时尚”的经营理念，精心打造具有时尚与科技内涵的自主品牌，定位中高端市场，推出一系列时尚 且高质量的移动智能终端保护类产品，畅销产品有手机保护壳、平板保护壳、穿戴设备保护壳以及表带等产品。 （1）ODM/OEM直销模式 ODM/OEM直销模式下，公司根据客户委托需求，进行产品的研究开发，并根据客户订单情况组织生产，然后直接销售给 ODM/OEM客户。该模式下，存货周转速度快、资金占用少，公司能够专注于产品质量提升和生产工艺改进，未来ODM/OEM销售 仍将是公司重要的收入来源。 ODM/OEM直销模式一般业务流程为：公司在与采购额较大的客户洽谈合作意向后，该类客户将对公司进行考察，具体包 括：①审核公司经营资质；②现场检验公司生产能力、研发技术水平、管理水平、品质控制、环保状况等。客户对公司考察 并综合评估合格后，将公司列入其《合格供应商名录》，向公司发放供应商代码，并签署框架协议，就货物品质、包装、交 期、定价原则、付款周期等进行约定，具体交易价格依照后续订单执行。 （2）自有品牌销售模式 公司自有品牌主要采用经销模式，通过集中优势资源和精力做好销售管理和销售支持，借助经销商深度的网络优势迅速 建立起覆盖广泛、体系健全的营销服务网络，时刻关注产品销售流量、用户等数据，实施精细化运营，实现快速响应市场变 化，迅速占领和扩大市场份额。 公司自有品牌经销模式分为购销和代销两类。 购销模式，即买断式销售。公司与客户签署框架协议，就货物品质、包装、交期、定价原则、付款周期等进行约定，具体交 易价格依照后续订单执行。公司在将产品交付给客户时，相应的风险和报酬已转移给对方。 代销模式，即寄售模式。公司与客户签署框架协议，就货物品质、包装、交期、定价原则、付款周期等进行约定。公司在将 产品交付给客户时，相应的风险和报酬未转移给对方。公司定期与客户进行对账确认收入。 （二）公司所处行业发展趋势及公司所处的行业地位 以信息化、智能化为突出特点的移动智能终端产业受到国家产业政策的大力引导和扶持，国家相关部门出台的一系列支 持移动智能终端、移动通信网络、消费电子发展的法律法规及相关政策文件，推动了我国移动智能终端产业的健康发展。由 于公司所处行业与移动智能终端产业景气度高度关联，在移动智能终端产业受益于政策、技术红利快速发展的同时，也将为 相关配件行业带来新的发展机遇，有利于公司充分发挥技术、规模和人才优势，充分参与移动智能终端产业的深度发展。 移动智能终端，目前已成为消费者日常生活必不可少的产品，在公共卫生安全事件期间，由于视频聊天会议、线上授课、游 戏影视娱乐等应用，使用频次更加频繁，因此不仅存量规模巨大，更新换代需求更是不会消失。目前，5G的升级换代需求仍 可支撑行业高速增长。公共卫生安全事件对全球经济造成了较大影响，在此背景下各国都在推出经济刺激政策，加快 5G、 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设的“新基建”已成为多个国家的共识。对于中国而言，数字基础设施建 设是支撑未来经济社会发展的“新基建”的重心和基础。2020年3月24日，工信部发布的《关于推动5G加快发展的通知》明 确指出，加快推进主要城市的网络建设，并向有条件的重点县镇逐步延伸覆盖；同时，鼓励基础电信企业通过套餐升级优惠、 信用购机等举措，促进5G终端消费，加快用户向5G迁移。因此，随着5G的普及和5G终端的持续更新换代，公司移动智能终端 配件产品仍具有广阔的市场空间。 公司是行业内较早从事移动智能终端配件的研发、设计、生产、销售业务的公司之一，核心管理人员均拥有多年的行业 管理经验，对公司和行业的发展有深刻理解，在国内配件行业ODM/OEM领域中拥有较为明显的先发优势。经过十几年的沉淀， 公司建立起了以大型移动智能终端制造商和全球知名移动智能终端配件品牌商为主的ODM/OEM业务市场布局，在下游客户中 建立了良好的产品口碑，拥有了一批稳定、优质的合作伙伴。通过移动智能终端制造商客户以及国际知名移动智能终端配件 品牌商的合作，公司的经营资质、生产规模、技术水平、产品品质、货物交期、环境管理体系等多方面都经过了严格评估及 验厂审核，成为众多行业内知名客户的其重要供应商，也进一步印证了公司在细分领域的行业地位与品牌实力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
√ 适用 □ 不适用
1、研发与创新设计优势 公司作为国家高新技术企业，一直专注于移动智能终端配件行业，在研发设计和生产制造方面积累了多项专利和核心技 术，覆盖生产工艺、新型材料开发与运用、材料结构优化、产品设计、模具设计等领域，能够满足行业内知名客户对大规模 采购、快速响应、高品质工艺的要求，同时也具备深刻把握中高端消费者需求的创意设计能力。报告期内，公司向国家知识 产权局等部门申请上述相关技术专利共计66件，其中发明专利13件，包含3件PCT专利，实用新型专利28件，外观设计专利25 积极参与并支持客户新产品开发和设计工作，及时掌握行业需求动向，为公司研发工作提供实时准确的研发方向，确保公司 研发与设计能力居于行业前沿。 2、快速的市场反应能力与客户优势 公司是行业内较早从事移动智能终端配件研发、设计、生产、销售业务的公司之一，核心管理人员均拥有多年的行业管 理经验，对该细分领域市场结构、上下游发展历史、市场现状及未来发展趋势有深刻理解与认识，能及时掌握市场需求与供 应的变化，使公司能快速根据市场的变化做出研发、生产、推广等方面的应对措?{。同时，公司根据快速的市场反应能力， 迅速的在北美、欧洲、亚洲、澳洲等热门地区占领先机份额，并与头部智能终端制造厂商、知名智能终端配件品牌商、大型 卖场或全球连锁商超以及著名跨区域线上电商建立稳定的合作关系，形成全球化、多层次的区域布局和客户结构。报告期内， 公司继续引进了多个知名客户，同时也开启了自有品牌国内市场的布局，进一步巩固了公司全球化、多层次的客户结构，使 公司在全球贸易市场日益激烈的背景下，市场竞争能力不断加强。 3、大规模、多品种、高品质的量产优势 公司主营的保护类产品类型众多，各型号产品的工序复杂程度不一，需结合产品结构、原料材质、客户需求的差异，有 针对性地开展方案设计、打样、模具 开发、上夹/上模/备料、首件确认、检验、注塑、喷涂、开料、丝印、热压、成型、 边接、车缝等诸多工序。公司在生产经营中积累了丰富的经验，总结了一整套适合企业自身特点的研发体系与生产模式。公 司从采购环节即开始根据交货品种、周期、产能负荷、生产周期制定计划，保障公司的生产运营；在生产过程中，针对不同 材质、不同工序开展技术改进、优化排程以提升生产效率。各环节的紧密合作使得公司能够获得较快的生产速度，以更低成、 更短周期和更高质量完 成订单生产，获得客户的更高的满意度。报告期内，公司调整扩大“移动智能终端配件产品扩产项 目”的投资强度，计划投资总额66,237.03万元，新建厂区落地并投入使用后将进一步加大公司大规模、多品种、高品质的 量产优势。 4、自有品牌优势 公司所处行业-移动智能终端配件行业市场规模大，竞争程度高，随着消费需求持续升级，品牌逐渐成为客户选择产品 的重要因素。相对于行业大部分ODM/OEM生产企业，公司是业内较早从事自有品牌运营的企业之一，依靠高质量的生产工艺 和产品基础、长期持续的客户运营与品牌推广，使公司定位中高端消费群体的自有品牌"X-doria”在市场上打造出了一定的 知名度，销售区域涵盖国内、北美、欧洲和亚洲等多个区域。报告期内，随着“品牌建设及营销网络升级项目”的实?{， 公司自有品牌开启国内的全面布局。 5、团队与企业文化优势 经过多年的生产实践和技术攻关，公司已熟练掌握主要产品的生产工艺与流程，培养了一支精干的研发技术团队，其中 报告期内研发人员183人，占员工总数的15.11%；公司具备丰富的行业经验，具有较完善的生产管理体系，已形成各职能部 门权责明确、相互制衡的内部管理机制。公司为了吸引、并留住优秀的人才，一直致力于打造员工与企业共同成长的企业文 化，经过多年的沉淀, 目前，公司已形成以“让杰美特员工成为值得受人尊重且富有幸福感的人”为核心的独特企业文化， 良好的企业文化不仅增强了员工对公司的认同感与归属感，同时也凝聚了公司一致向上的发展力量，进而提升公司的综合实 力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是极不平凡的一年，全球经济刚经历了2019年主要经济体贸易摩擦加剧，贸易政策形势还未稳定，而年初一场公 共卫生安全事件蔓延全球，复杂严峻的外部环境给我们带来了前所未有的挑战，但公司仍然坚定不移地以大客户战略与自有 品牌战略为核心不断加强设计、研发与生产能力，探索组织改革与创新，打造学习型团队，强化社会责任意识，开启企业合 规治理向科学治理的升级。2020年也是我们公司发展史上具有里程碑意义的一年，在全体同仁的共同努力下，公司于2020 年8月24日作为创业板注册制改革后第一批企业在深交所成功挂牌上市，成为移动智能终端保护类配件这一细分行业里首家A 股上市企业。公司2020年总体保持稳健发展的良好态势，全年实现营业收入85,470.81万，同比增长3.06%，归属上市公司股 东的净利润10,637.07万，同比下降18.90%，净利润下降主要系国内自有品牌业务的战略性投入与汇率波动较大形成的汇兑 损失所致。 1、经营目标及达成情况 2020全年签订合同/订单累计85,470.81万元，经营性回款81,779.17万元，达成年初制定的目标； 2020年公司实现营业收入85,470.81万元，同比增长3.06%，达成年初制定的目标； 2020年公司实现净利润10,637.07万元，同比下降18.90%，未达成年初制定目标，主要系募投项目的战略投入和汇率变 动影响； 2、质量管理方面 在全体管理人员及员工的共同努力下，公司的质量管理体系进一步的得到完善，从产品开发阶段的质量管理策划、验证、 检验标准的定义到制程的质量控制、记录等过程，都严格按照质量管控体系执行。公司的质量管理结果也得到了大部分客户 的认可，全年未出现过重大质量事故。 3、技术与研发方面 报告期内，公司累计研发费用投入3,228.61万元，公司取得企业研究开发资助资助款96.50万元，科技创新专项资金 157.57万元。专利成果方面，公司累计已下证书知识产权共计469件，其中专利210件，著作权24件，国内外商标235件；2020 年全年新申请的知识产权共计106件，其中专利66件，著作权6件，国内外商标34件。在研发团队的共同努力下，几个重点项 目取得了关键性的突破：键盘皮套项目攻克了键芯按键孔四边间隙大小不均；键盘大身面热压工艺与电子组装工艺的技术改 良；编制表带实现了织带模内注塑封胶技术与魔术勾焊接技术的应用；同时自有品牌产品在防摔核心技术上实现了技术的迭 代升级；在新材料应用方面，实现了抗菌、抗病毒材料结合，解决消费者和客户的痛点问题，为消费者的健康做出了一定贡 献。 4、公司合规性管理状况 公司严格按照各项法律、法规处理各项事务，承担各项社会责任，并按照政府要求成立工会组织。企业牵系到的消防、 环保等各方面都符合要求，2020年未出现重大违规事件。 为加强集团内控体系制度，进一步健全各部门规章制度，规范其流程，控制其风险，公司邀请韬略臻策管理咨询有限公 司达成进行集团范围内的内控梳理与复核，该项目在各部门的积极配合之下，由内审部主导，按照计划顺利完成任务。并于 年底开启第二阶段—公司合规治理向科学治理升级。 5、成功上市 公司自2018年重启IPO项目，耗费两年的时间，经历了申报、反馈、现场检查、创业板注册制改革等各个阶段，克服了 重重困难，最终得以在2020年8月成功登录资本市场。 本次公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市，共发行股票3200万股，发行价41.26/股，共募集资金1,320,320,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用130,616,905.66元后，实 际募集资金净额为人民币1,189,703,094.34元。 6、杰美特大厦竣工进度 2020年杰美特大厦完成了基坑土方回填、主体结构、5层钢结构、二次结构、砌筑抹灰、精装样板层、幕墙龙骨及大部 分玻璃安装，安装工程完成了电梯、高低压以及水电、消防、暖通等大部分工作。招标工作完成 了LED电子屏；泛光照明； 公区精装修设计、施工；园林绿化。计划2021年完成所有竣工验收和备案，以及城建档案移交等手续。 7、人才队伍与学习型团队建设情况 随着人才队伍的壮大，公司不断优化干部队伍结构，进一步探索建立合理的用人体系。结合公司实际制定培训方案，采 取“实践锻炼+教育培训”相结合的方式，持续开展多方位、多层次专业人才培训和实岗训练，进一步提高员工的业务能力 和专业技术能力；公司启动“个人心智成长”培训，提升各核心班子成员有意识的自我醒觉，通过练习和实践，来获得属于 每一个人自己的独特智慧，共同构建“学习型组织”. 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 ODM/OEM业务产成品库存数量同比上年下降51.14%，系报告期末第一大客户订单减少，备货库存减少所致。 代理业务销售量同比上年减少86.76%，系公司逐步终止子公司中创卓越代理销售业务所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
□ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 公司是一家专业从事移动智能终端配件研发、设计、生产及销售的高新技术企业。产品类型以智能手机和平板电脑保护 类配件为主，市场种类及型号繁多，且更新换代较快。为了契合快节奏的行业发展趋势，缩短产品研发周期，公司不断加大 研发投入，在报告期内研发投入共计 32,286,066元。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较同期减少 39.25%，主要系本期四季度部分境外账期较长的大客户采购量增加，而苹果新 机上市时间有所推迟，导致按正常排期生产的产品延期销售，销售回款也相应延迟导致。 2、投资活动产生的现金流量净额较同期减少 167.87%，主要系本期募集资金进行现金管理理财所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 5,431.26%，主要系本期首次公开发行股票募集资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 单位：元
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