[年报]利通电子:603629：利通电子2022年年度报告
原标题:利通电子:603629：利通电子2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵树伟、主管会计工作负责人许立群及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏利通电子股份有限公司 2022年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 6,591.65万元，截至报告期末母公司可供分配利润为 32,739.25万元。 经公司第二届董事会二十八次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中六、公司关于公司未来发展的讨论与分析“（四）可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司在 2022年 6月进行了资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，根据会计准则，将 2021年的每股收益进行了相应调整，将 2021年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别从 0.58、0.58、0.33调整为 0.41、0.41、0.23。 公司在 2022年 1月完成了非公开发行股票登记，总股本从 10,000万股变更为 13,000万股，后又因资本公积金转增股本，总股本从 13,000万股变更为 18,200万股。本期主要受非公开发行股票影响，公司每股收益和加权平均净资产收益率较上年均有所下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是公司主业经营战略布局取得突出进展的一年。一方面，公司全面巩固和海信、TCL、小米、京东方、创维等长期客户的良好合作，同时积极拓宽与三星、索尼等海外客户的合作渠道，使公司服务范围基本上包括了全球的头部电视品牌。另一方面，公司海外生产基地建设初见成效，墨西哥华雷斯工厂（主要为 TCL、BOE配套）已经建成量产，蒂华纳工厂（主要为海信、BOE、三星、索尼配套）筹建在加紧进行，预计将在 2023年建成量产；越南同奈省工厂（为三星配套）已经基本建成，2023年上半年可实现量产。公司产能全球配置、跨国经营的雏型已经开始展现。 报告期内，公司下游终端产品电视机市场在集中度较高的背景下开始趋于平衡，品质、性价比竞争重新成为市场的主旋律；上游方向，公司主材电镀锌板在经历了前期钢材市场持续、快速上涨后，报告期开始从高位回落，一定程度上缓解了原材料价格持续上涨对公司制造成本的压力。 总体上看，终端产品需求虽然增长乏力，但业内的经营环境有所改善。 公司 2022年营业收入 202,542.52万元，同比增加 12.24%；其中，液晶电视金属结构件产品（含底座、模具）销售 172,504.04万元，同比增长 16.79%；电子元器件产品销售 19,414.29万元，同比增加 26.98%。报告期归属于母公司所有者净利润 6,591.65万元，同比上升 14.20%，扣非后归母净利润 3,509.66万元，同比上升 7.35%。 公司报告期内坚决贯彻大尺寸、高精密的产品路线，主动调整产品结构，实现了量降价升的经营目标，扭转了主要产品毛利率持续走低的趋势。报告期内，公司主要产品精密金属结构件（含模具）的销售量为 1,779万件（套），同比下降 11.59%；平均单价为 93.26元，同比上升 34.53%。 报告期公司产品销量、单位售价、单位成本、销售毛利率及变动情况如下表所示：
报告期内公司经营的主要情况进行具体分析如下： 1. 毛利率分析 公司 2022年的综合毛利率 16.33%，较 2021年 15.93%上升 0.40个百分点。本期公司分类产品的毛利率为精密金属冲压结构件（含模具）16.00%、底座-12.31%、电子元器件 26.09%，公司上期分类产品的毛利率为精密金属结构件（含模具）15.97%、底座-3.05%、电子元器件 12.86%，公司主打产品精密金属冲压结构件（含模具）的毛利率较上年增加 0.03个百分点，底座毛利率较上年减少 9.26个百分点，电子元器件毛利率较上年增加 13.23个百分点。 2. 研发和新品开发 公司 2022年全年立项开展了电视整机结构套件研发项目、太阳能光伏用金属边框研发项目、冲压一次件背板激光打码导入研发项目、实现对显示器后壳快速定位焊接技术的研发、高效拆卸式液晶电视背板整体加固防护技术的研发、便于多种功能组件自由组合显示器背板技术的研发等一批研发项目，研发费用 8,660.42万元,同比减少 1.15%，报告期研发经费占营业收入比重为 4.28%（合并报表口径）。 本报告期提交专利申请 4项；新增专利授权 12项，其中发明专利 2项。 3. 设备投资情况 公司报告期新增生产设备 14,307.25万元，其中近 90%是专用生产设备，进一步增强公司特殊产品的工艺水平。 4. 公司内部治理 报告期内，公司在以往内部治理工作的基础上，继续按照中国证监会、交易所等监管机构的（1）强化了公司财务对生产经营活动的监控，报告期内开始实行逐月召开财务部门牵头的经营情况集中分析会制度，强化子公司、部门负责人的财务管控意识，及时发现和解决生产经营中的效率问题； （2）推进公司管理团队建设，重点引进具有海外经营管理背景的人才，通过公开招聘、培训等方式打造公司具有国际化视野的经营管理团队； （3）继续加强公司对国内外子公司的运程管控能力，强化 ERP系统在全域控制与信息化管理中的作用，更好地适应公司集团化、多元化的发展需要。 5. 社会责任 报告期内，公司通过装修、新厂建设等方式积极改善工作环境，并通过环保、消防、劳动保护、员工身心健康和企业文化的建设等方面工作来自觉履行社会责任义务。报告期内全年拨付(含上缴上级工会）工会经费 84.40万元（同比增加 68%），以用于员工的文体活动开展与困难补助。 报告期内公司无重大意外伤害和责任事故发生。 报告期内公司社会公益捐赠支出 29万元。 6. 其他重要事项 报告期内，公司全资子公司安徽博盈已经完全量产但扣非净利润为负，由于安徽博盈主要是以机加工和金属表面处理为主要工艺路线，是公司在金属制品领域技术与产品的进一步拓展，生产管理与技术开发上需要不断改进。针对安徽博盈良品率不高的突出问题，公司正集中力量加强管理，尽快扭亏为盈，使安徽博盈早日成为公司新的利润增长点。 综上所述，尽管客观世界不断变化，公司志存高远、脚踏实地的初衷如一。未来发展经营仍将秉持做强既有主业与寻求新发展空间的双驱动战略，确保稳定、可持续的业绩增长，更好地回报股东、服务社会。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年由于全球经济复苏缓慢、俄乌战争突发等不利因素的影响，国内及全球电视机市场总体上景气度较低，卡塔尔的“世界杯”虽然带动了一波销售增长，但仍难掩全年电视机市场的疲态。奥维云网的统计数据显示全球电视机出货量 20,250万台，同比下降 5.6%，但国内出货量基本保持稳定，同比增长 0.8%。 总体上说报告期内行业的基本面较以往并无大的变化。 1、行业总体情况 液晶彩色电视机作为集当今电子技术之大成的显示产品，已形成完备与高效的制造供应链体系。在全球范围内，液晶屏、整机结构件、电子元器件、产品总装与品牌开发厂商的分工与合作已臻完善，未来的出货量会在低位水平上基本保持稳定。从全行业看： （1）随着头部品牌市场分割趋于稳定，产品品质、性价比将成为商家市场竞争的主要着力点，价格战不再是抢占市场的利器； （2）国内电视机销售市场继续下行，2022年国内彩电市场零售销量 3,634万台，同比下降5.2%，零售额 1,123亿元，同比下降 12.9%。美、欧、日市场地位进一步凸显，与此相应，电视机制造产业向北美、东南亚的海外转移趋势会加快进行； （3）宏观上看，全球经济仍未真正复苏，2023年电视机市场难以启动新的大幅增长。 在更长远的未来，已进入存量市场时代电视机产业将大体保持在目前的年出货量水平，新的增长将寄希望于技术创新（如 8K、OLED、3D显示技术的普及）的内生激发与应用场景革命的外在推动上。 2、公司在行业中的地位 公司是液晶电视金属结构件与元器件制造的专业厂商，拥有年加工钢材近 12万吨、液晶电视金属背板年产超 2,500万张以上的制造能力，产能、产量与销售均位居液晶电视金属结构件产品制造领域的第一位。公司作为电视机产业供应链上的一环，总体市场情况与液晶电视机行业的大背景基本上保持一致，巩固与提升公司在行业中的优势地位，是公司主业谋求进一步发展的关键所在。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售，主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。作为液晶电视精密金属结构件的规模化生产企业，公司主要和海信、TCL、三星、小米、夏普、创维、索尼、康佳、长虹、海尔等电视品牌厂商及鸿海精密、京东方、纬创资通、冠捷等电视代工厂商进行合作，提供液晶电视金属结构件产品的从设计（包括整机设计）到开模、精密冲压制造、表面处理、物流配送的全流程服务；公司电子元器件产品主要提供给海信、欧司朗和霍尼韦尔等客户，用于电视机、LED照明、传感器、医疗器械及国防科工等产品中。 （二）报告期内公司的经营模式 1. 销售模式 公司精密金属结构件产品、电子元器件产品的销售采用直销模式，与下游客户签订销售合同，根据客户订单组织生产，并按客户供货计划安排交货。销售区域方面，公司主要以境内销售为主，但公司下游客户的最终产品会部分销往境外市场。 2. 采购模式 公司采购模式为“以销定产、以产定购”，对于精密金属结构件业务，在中标整机客户订单后，根据客户提供的生产计划或生产预测表进行原材料适量备货，由采购部门负责供应商的开发、评估、采购合同签订及采购订单管理等。 对于元器件业务，公司与客户签署合作协议、质量协议后会根据客户生产安排、订单等适量备货，宜兴奕铭组织并实施采购计划。 公司对主要供应商实行合格供应商名录管理，根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量，按期更新相应名录，确保名录中供应商匹配公司采购需求。 3. 生产模式 公司采取以销定产的生产模式，公司在业务中标后或与其他客户签订业务合同后，由各事业部和下属子公司生产部门根据客户订单排出生产计划并组织生产。 （三）报告期内公司所属行业情况 电视机行业的整体情况已在本报告第三节第二部分中介绍，就公司所处的细分行业液晶电视精密金属结构件与电子元器件制造来说，与电视机行业的大背景基本保持一致，但在成本端与钢材、磁芯、用工与运输的市场波动关系更为紧密。面对充分竞争的市场格局，技术水平、装备规模、生产效率与对客户需求的快速响应能力，是业内企业生存与发展的关键所在。随着终端产品市场的集中度在不断提高，结构件的制造领域集中度也在趋于增强。液晶电视机尺寸大型化、机身超薄化、材料多样化与外观精细化是液晶电视精密金属结构件厂家今后一段时期内的主要需求所在，公司做为业内具有一定的品牌影响与行业地位的专业厂商，将不断在设计创新、工艺领先、制造优化的发展方向上全面提升自已的竞争能力，引领电视精密结构件产品制造的持续进步。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 规模优势 液晶电视精密金属结构件生产是资本、人力相对密集的产业，固定资产投入规模大，生产线占地面积广，企业只有保持一定的规模优势，才能降低单位产品固定成本。电视机生产作为集中度较高的产业，终端产品制造商对上游供应商一般会有短时间内大批量供货的要求，公司作为国内领先的精密金属结构件生产企业，具有显著的规模优势。截至报告期末，公司拥有 25条液晶电视金属结构件的精密冲压生产线，其中包括 1条 2,000吨级产线、3条 1,600吨级产线以及 8条 1,000吨级产线，拥有年产精密金属冲压背板、后壳超过 3,000万件（套）的生产能力，可以批量生产100英寸及以下的精密金属冲压产品，并拥有 120英寸以上液晶产品精密金属结构件的研发及小批量的生产能力。 基于规模化的优势，公司在电镀锌板、铝型材等主材的采购端获取更多的采购便利，从而能更好地管控采购成本，获取经营效益。 2. 客户优势 电视机行业是集中度较高的成熟行业，公司主要客户均是实力雄厚、信誉卓越的驰名企业，公司和海信、TCL、三星、小米、康佳、创维、夏普、高创、纬创、京东方、冠捷、欧司朗与霍尼韦尔等已有客户保持长期稳定的合作。公司与海信、TCL分别签署了在墨西哥建厂的战略合作协议，公司与电视机行业头部企业的合作将更加充实和紧密。 电视机整机厂商在新品开发过程中，需要精密金属结构件企业介入其新产品开发，甚至将整机产品的部分外形开发工作等外包给精密金属结构件企业，以实现一体化研发。公司凭借过硬的业务实力，深入参与客户新产品开发，在充分了解客户需求的基础上，不断提升对电视产品发展趋势的把握能力。公司是国内较早推出曲面精密金属冲压结构件的专业化厂商，此外公司在超薄化、大尺寸精密金属结构件产品上也具有一定的先行优势。 公司具有成熟的生产体系，从产品开发、模具开制到工业化生产，形成了一条快速反应、高效运行的作业链，对客户订单响应速度快，客户粘性强。 3. 技术优势 公司设立有专门的技术工程中心、模具中心模具设计部、整机事业部设计中心等完整的研发体系。公司技术工程中心在新产品开发方面服务于客户，在客户提出新产品开发需求后，快速响应，实施新产品结构设计、生产工艺设计；模具中心模具设计部负责产品的模具开发与定型；整机事业部设计中心负责电视机产品的整机设计，更好的贴近客户的产品需求。新产品开发效果良好。公司精密金属结构件新产品开发、试制、快速量产能力在行业内处于领先地位，例如在曲面金属背板、曲面金属后壳方面，公司是国内较早实现开发、量产的企业之一，是国内领先的曲面产品生产企业。 4. 模具设计、开制能力优势 精密金属结构件新产品的开发离不开配套模具设计、开制能力的匹配，只有具有高水平、高难度、复合型模具开制能力的企业才能快速适应市场需求，推出适销对路的精密金属结构件产品。 公司模具开发部门拥有数十人的专业开发团队，业务经验丰富。通过深入介入客户新品开发，为客户新品开发工作提出结构件工业化生产实现难易程度的建议；在客户新产品定型后，快速为其提供模具设计、开制，并实现新产品的量产，缩短客户产品上市时间。公司凭借优异的模具开制能力，与客户共同开发了大量新产品，并在公司生产车间进行量产，如无螺钉无边框粘结金属背板、无螺钉无边框卡扣卡合式金属背板、背板前框一体机等。 在模具生产全流程中，公司在设计、精加工、装配、检验等方面拥有较强的技术积累，尤其在钣金模具开制方面优势明显，十余年的产品生产经验验证，公司主导设计、开制的模具与公司生产线的匹配程度好、产品生产效率高。 5. 产品优势 （1）公司精密金属冲压结构件产品的主要材料采用的是宝钢生产的黑电用电镀锌板，其产品质量高于一般热镀锌板及其他电镀锌板，这一定程度上保证了公司主营业务产品的质量。 （2）精密金属结构件产品尤其是日趋精密、复杂的超大、超薄、异型金属冲压结构件产品，设计精度、产品制作难度都在不断提高，其产品质量、良品率日益成为决定企业竞争力的最重要因素之一。 在质量控制上，公司配置有先进的检测设备，严格践行 ISO9001:2015质量管理体系，车间品控人员上百人。公司根据多年的生产经验，将生产流程进一步分解和细化，每步重要操作工序都安排同步检测，保证每步生产的质量合格，以免微小误差递延为大的品质问题，也保证质量问题的可追溯，并在冲压等环节实施断点检测，有效追溯问题产品源头，确保问题产品不进入下一生产环节。产品入库前严格履行 MIL-STD-105E抽样检验标准，及时发现问题产品。 （3）此外，公司设立有专门的整机事业部，有专业整机套件产品设计人员，可参与客户整机套件产品开发工作，通常是客户提供整机设计整体方案，公司在此基础上与客户共同优化结构件产品设计方案，并充分利用供应链优势和结构件整机套件产品整合能力，为客户生产、采购、整合包括精密金属冲压后壳、精密金属面框、散热片、加强板、小塑料后壳、底座及其他附属散件在内的整机套件产品，简化客户采购程序。 公司 LETTALL及图牌 LED液晶显示器模组产品被江苏省名牌战略推进委员会授予江苏名牌产品称号；公司使用在普通金属合金、金属片和金属板商品（服务）上的 LETTALL商标（注册证号为 12733073）被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标。 五、报告期内主要经营情况 公司 2022年销售有所上升，全年实现营业收入 202,542.52万元，较 2021年上升 12.24%；其中主要产品精密金属冲压结构件销售较上年度上升 21.34%；营业利润 7,614.80万元，较 2021年上升 41.61%；归属于母公司所有者的净利润 6,591.65万元，较 2021年上升 14.20%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入上涨导致相应营业成本增加。 销售费用变动原因说明：主要系本期销售人员工资上涨及客户质量扣款增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期员工工资上涨及东莞子公司办公楼转固计提折旧所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期银行贷款利率下降及短期借款减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系原材料价格下降导致本期研发活动消耗材料费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售增长与资产减值准备、固定资产折旧计提较大所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资项目较上年减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到非公开发行股票募集资金及本期归还银行短期贷款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内的收入和成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 注①：主要系本期墨西哥项目投产导致生产人员规模扩大及生产人员工资上涨所致。 注②：主要系本期公司模具事业部自行开发制造模具数量较多所致。 注③：主要系本期其他产品销售规模下降，对应其他产品相应生产成本下降较大。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 南桂博尚(湖北)新能源科技有限公司注册资本 1,000万元，报告期内本公司之全资子公司安徽博盈机电科技有限公司实缴出资 600万元，占其注册资本的 60.00%，拥有实际控制权，故本期将其纳入合并财务报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 122,038.30万元，占年度销售总额 61.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 68,499.52万元，占年度采购总额 42.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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