[年报]君禾股份(603617):君禾股份2022年年度报告摘要
君禾泵业股份有限公司 2022年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.3元（含税），不进行资本公积转增股本。2023年1季度公司发行可转债赎回转股，以 2023年 3月 31日公司总股本为 391,071,337股，以此计算合计拟派发现金红利 11,732,140.11元（含税）。 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本预案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 泵是一种输送流体介质的设备，广泛应用于家庭供排水、农林灌溉、工业、市政、国防军工 等国民经济各部门，是流体装置中不可替代的设备。最常用的水泵产品根据其输送介质的流量和 扬程的大小可划分为大中型水泵和小微型水泵，根据使用领域可划分为工业泵和民用泵，大中型 水泵主要用于工业用途，而小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。根据《国民 经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”中的“泵及真空设备 制造（C3441）”；根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“通用设备制 造业（C34）”。公司所处的细分行业为小型民用水泵行业。 （一）国内行业发展情况 2022年，通用机械设备制造业开局发展平稳向好，二季度克服了地缘政治冲突加剧、全球滞 涨风险上升等国际国内多重不利因素的影响，最终呈现“V”型修复曲线，虽然国内行业发展面 临的风险和不确定性加大，但总体仍顶住压力持续恢复。下图为 2022年行业增加及出口情况，其 中，4月行业各项指标均呈现最低，出口交货值和行业增加值同比增长均为负值，自 6月起逐步 实现稳定，下半年走势偏弱但基本表现较上年同期持平。2022年，通用设备制造行业全年实现营 业收入 41,591.90亿元，较上年同期增长 1.00%。 数据来源：国家统计局 图 1 2022年通用设备制造业行业增加及出口情况图 行业的出口则仍然表现出较强的韧性，成为支撑通用设备制造业维稳的重要力量，全年出口额为 5,858.20亿元，较上年同期增长 5.69%。在政府政策的支持和引导下，业内外向型企业抓住 新机遇，持续推动外贸新业态和新模式发展，参加各类线上展会、境外自办展会，积极抓抢订单。 “中国制造”凭借完善的基础设施、健全的产业链布局、日益精进的制造品质，迎难而上，实现了 产品出口的持续增长和中高端制造业的承接转移。 数据来源：国家统计局 图 2 2022年通用设备制造业行业增加及出口情况图 （二）全球行业发展情况 全球泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德国、英国为代表的欧洲市场和以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块。全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家，由于行业起步较早，掌握着核心技术，是高端泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求方。而随着中端制造业产业转移趋势的进一步发展，国外知名泵业公司也更加青睐中国市场和中国制造。 高度智能的机械自动化水平、多年积累的先进工艺技术以及庞大强劲的终端需求，使得国外知名水泵品牌商近年来在经济环境波动的情况下仍实现业绩有力增长。以行业内知名美国公司富兰克林（Franklin Electric Co., Inc.，NASDAQ:FELE）为例，根据其披露的 2022年财报，报告期内其实现营业收入 20.44亿美元，实现净利润 1.87亿美元，分别较上年同期增长 22.98%和 21.75%，其中，水系统设备销售额为 11.58亿美元，较上年同期增长 20.12%。知名德国电动园艺工具设备制造商安海（Einhell Germany AG，FWB：EING_p）最新披露的 2022年前三季度业绩也呈现积极态势，2022年 1-9月，其实现收入 8.06亿欧元，实现净利润 4,873万欧元，分别较上年同期增长 17.29% 和 19.52%。而这些企业都有很大一部分的产品转移给了中国制造商进行生产。从海外市场及核心 客户的表现来看，2022年行业增速相较于 2021年有所放缓，但总体态势良好。 公司是国内领先的家用水泵生产企业，自 2003年成立以来，一直专注于家用水泵及其配件的 研发、设计、制造和销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列 800多个规 格型号产品，取得 GS、CE、EMC、UL等多项国际产品认证，产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区， 与安海、凯驰、OBI（欧倍德）、翠丰、安达屋、富兰克林等国际知名品牌制造商、贸易商、大型 连锁商超等建立了直接合作关系，客户关系长期稳定。 根据中国通用机械工业协会泵业分会编制的《中国通用机械泵行业年鉴》，公司 2017年、2018 年、2020年的出口交货值排名均为行业第 2位，在潜水电泵细分领域位居第 1名，是国内家用水 泵出口龙头企业之一。 （一）主要业务及产品 公司始终坚持以家用水泵为业务核心，以拓展国际市场为起点，狠抓品质管理，建立了迅速 应对不同市场需求的产品研发机制，在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司已通过 ISO9001:2015质量管理体系认证和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证，拥有“博士 后工作站”、“浙江省级研发中心”、“高新技术企业”、“浙江省 AAA级守合同重信用企业”、“浙江 省专利示范企业”、“浙江出口名牌”、“浙江省信用管理示范企业”等多项荣誉称号。公司商标被国 家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。 公司产品及其用途如下： 图 3 产品应用场景展示 报告期内，公司专注于家用水泵、商用水泵和清洗设备等产品的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。 （二）经营模式 1、采购模式 公司对外采购的产品分为原辅材料、外购件及委外加工品，原辅材料主要包括漆包线、钢带、塑料原料及铝锭等，外购件主要包括电器类、密封件类、五金件类、包装类、铸件类等，委外加工品主要包括委托加工和表面处理等。上述材料均为大宗或普通商品，市场供应充足。对于主要原材料，公司主要采取与供应商签订框架性《合作协议》，在实际采购时向供应商下达订单方式采购；对于辅助材料采取在需要时直接向市场采购。 公司物流中心负责供应商的开发和管理，制定了一套完善的供应商开发、管理、评价、考核体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。品质管理部负责对采购产品的检验。财务部负责对材料采购成本的监控。 公司一般采用货到检验合格后一定期限内付款的结算方式，采购产品经检验合格，公司收到供应商开具的增值税发票后，按约定期限和方式付款。对于采购金额较大的订单，公司会按约定预付部分货款。 2、生产模式 公司的生产模式为以销定产的“订单式”生产模式。营销中心负责与客户确定产品规格、数量、交货期等订单任务，根据订单制作生产通知单交生产管理部；生产管理部根据生产通知单和仓库提供的原材料、零部件库存情况，结合车间目前的生产能力编制《日生产指令》，车间按《日生产指令》安排生产，并按照要求做好日常生产统计工作；品质管理部按照安规要求、设计标准和客户合同要求，对产品进行检验；生产管理部规定了标识和可追溯性控制方法，当产品出现重大质量问题时，可组织对其进行追溯；根据合同或客户的要求，由营销中心负责联系出货事宜，物流中心核对待发货产品并安排运输。 3、销售模式 公司产品主要面向国际市场销售，外销比例占 98%以上。公司拥有自营进出口权，外销分为公司直接出口和通过外贸公司间接出口两种方式，主要采用 ODM和 OEM模式；国内市场主要以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售方式销售，多采用 OBM模式。此外，公司还通过“蓝鳍”这一自主电商品牌在亚马逊等电商平台进行海外线上销售，多采用 OBM模式。 ODM模式即公司自主进行产品设计、开发、制造，由客户选择下单后进行生产，产品销售时以客户的品牌进行销售，公司已经掌握了家用水泵从研发、设计到生产制造、检测的完整流程并拥有丰富的行业经验，能为客户提供从产品外观设计、内部结构改良、生产制造、试验和检测等整套解决方案，公司主要采用 ODM模式进行销售。 同时，公司也与凯驰等国际知名品牌制造商共同合作开发产品，公司主要侧重功能设计、模具设计、制造工艺、材料选择等方面的设计开发，品牌拥有方主要侧重外观设计，根据约定，产品整体设计的知识产权由品牌拥有方买断，因此，此类业务采用 OEM模式。OBM模式是以公司自有品牌对外销售。 公司未来仍将坚持以 ODM模式为主，为欧美等主要国家的中高端客户定制开发具有自主知识产权的新产品。另一方面，公司将利用自身的技术、品牌优势，积极扩大自主品牌在国内市场和其他新兴市场国家的影响力，研发并生产新一代家用、商用水泵等系列产品。 公司对国外客户的结算方式主要分为 LC、TT： LC（信用证）：是开证银行应公司的客户的要求，开出的一种在符合信用证条款时凭规定单据向公司保证承担付款责任的文件，开证银行承担首要付款责任。 TT（电汇）：是客户按照合同中规定的时间和条件，通过银行主动将货款汇给公司的一种付款方式。 公司在和客户建立业务关系前均对每名客户基本信息、信用状况进行多方面调查了解并建立相应客户档案进行动态管理，对于境外客户会通过中国出口信用保险集团进行客户信用状况调查，结合客户所在国家政治、经济状况、客户以往信用记录等对客户信用进行综合评判。公司在客户下订单后，一般会根据对客户信用的综合评判情况，要求客户开立信用证或者支付 10%-30%预付款（前 T/T）后安排订单生产。 公司对海外直接出口客户进行中国出口信用保险公司全面覆盖承保，确保货款回笼，减少风险。 报告期内，公司经营模式未发生变化。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，受上一年度海外居家终端消费采购积极，国外客户订单库存消化，俄乌战争等影响，销售收入存在前高后低趋势变化，公司营业收入下降 22.72%；成本端受制于原材料高位运行，运营费用增加，产量减少等原因，毛利率受到一定影响。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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