[年报]东睦股份(600114):东睦股份2022年年度报告
原标题:东睦股份:东睦股份2022年年度报告 东睦新材料集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。 公司2022年年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、财务预算等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................... 35 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 49 第六节 重要事项 ........................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 62 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 66 第九节 债券相关情况 ....................................................... 66 第十节 财务报告 ........................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、德清鑫晨公司于2022年3月纳入公司合并报表范围。 2、2021年数据追溯调整原因：公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，具体调整情况详见第六节“重要事项”中“五、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，在错综复杂的国内外市场环境下，公司积极应对，众志成城、锐意进取、共克时艰。 一方面通过技术开拓创新抢市场，推进新产品和技术升级，有效应对了订单不足的冲击；另一方面，通过降本增效、管理提升工作，奋力化解成本攀升等难题。报告期内，公司营业收入达到37.26亿元，同比增长3.76%，归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长472.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元，与上年同期相比增加1.78亿元；年度经营活动产生的现金流量净额3.10亿元，同比增长15.36%。 2022年，公司进一步明晰了战略定位，确立了“以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形 MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，充分发挥三大技术平台在客户、技术、基地、管理等方面的协同优势，开拓了新业务，挖掘了新应用场景，并把 SMC板块确定为集团最优先级发展方向，为公司的长期稳定发展确立了新的增长极。 （一）SMC技术平台主要情况 报告期内公司紧抓新能源行业发展机遇，实现了新能源软磁复合材料 SMC主营业务收入持续快速增长，成为全年最突出的亮点。2022年SMC主营业务收入实现7.06亿元，同比上年5.06亿元增长39.45%，占公司总主营业务收入的19.17%。 1、股权优化整合。报告期内，公司完成对浙江东睦科达和德清鑫晨公司全部股权收购，现均成为公司的全资子公司，加强了公司在 SMC板块的资源配置，提升运营和决策效率，同时也促进了SMC板块产业链上下游协同发展，增强了公司核心竞争力。 2、SMC基地建设。2021年12月，公司在山西东睦现有空置场地先行启动年产6000吨软磁复合材料生产线基地建设，目前已建成并部分投产；2022年，公司加快推动浙江东睦科达三期厂房建设，以增加软磁复合材料的产能；2022年8月，公司在山西临猗现代农业产业示范区内购买150亩土地用于“年产 6万吨软磁材料产业基地项目”的建设，公司拟将其打造成集团高效率、低成本的软磁复合材料生产基地。另外，宁波总部也在报告期内启动 SMC生产线的建设，计划将其打造成SMC研发中心和高端产品的生产基地及新能源车用磁材的营销中心。 通过资源整合，公司将逐步形成“分工明确，各具特色，协同共进”的多SMC生产基地局面，以丰富的材料系不断满足客户多层次的需求。 3、加快了SMC新材料、新装备研发进度，推进了关键工序及工艺再造，实现了产品品质提升，为SMC技术平台技术升级和长远发展打下坚实基础。 （二）P&S技术平台主要情况 报告期内，公司P&S板块实现主营业务收入18.20亿元，同比上年18.68亿元减少2.54%，占公司总主营业务收入的49.46%。该板块主营业务收入减少主要受家电零件主营业务收入同比下降1.20亿元影响。报告期P&S汽车零件主营业务收入13.81亿元，同比增加7.62%。虽然该板块主营业务收入全年不及预期，但凭借深耕 P&S技术平台多年，在国内外均具备较强竞争力优势，报告期内，持续加大技术创新和开发力度，积极为客户开发新产品，拓宽与现有行业客户群的配套合作面，加大对新能源汽车、电动工具等领域的开发力度，同时加大P&S、SMC技术融合，以P&S的压制和各工艺技术协同到SMC，拓展新的应用场景，报告期内，公司通过联营企业收购深圳小象电动公司9%股权，以加强对电机及非车用粉末冶金应用的技术研究，探索粉末冶金在电机、电控等等方向的技术应用。 （三）MIM技术平台主要情况 报告期内，MIM板块实现主营业务收入11.54亿元，同比上年11.77亿元减少1.93%，占公司总主营业务收入的31.37%。虽公司定位MIM为技术平台，但由于当前MIM板块消费电子营收权重较大，受消费电子市场需求放缓、行业景气度降低、消费需求降级等因素影响，导致该板块主营业务收入同比减少，全年以内部整合、控成本、提效率为主线，通过精细化经营管理和快速反应能力的提升，提高运营水平，实现该板块全年扭亏为盈。 报告期内，公司在消费电子领域加大市场开发力度，丰富服务品牌，重点发展了折叠屏手机转轴、可穿戴设备等，报告期内，成功导入国际某知名消费电子客户。公司将MIM技术定位为MIM+技术平台，报告期不断进行技术储备，深度挖掘应用场景，积极推进新品开发尤其是长周期产品如医疗器械、汽车等长周期业务，优化产品结构，逐步减弱消费电子行业波动带来的冲击。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 公司所属行业为新材料行业的子行业——粉末冶金（PM）行业。粉末冶金是一种先进的金属成形技术，通过制取金属或非金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结等工艺过程，制造金属材料、复合材料以及各种几何构造制品的工艺技术，与传统工艺相比，具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成形、个性化、一致性好等优势，其优点使其成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用，属于现代工业发展的朝阳产业。 根据粉末冶金技术原理及其工艺特性的不同方面，粉末冶金技术可以应用到结构零件、硬质合金、磁性材料、摩擦材料等材料的制备中。近几年，粉末冶金技术的不断提升以及向高端化发展，国内企业竞争力的逐步提升，汽车的电气化减少了对内燃机的依赖，消费电子市场需求出现放缓，但在“碳中和、碳达峰”目标推动下，低碳经济引爆全球新能源快速增长，带动了磁性材料的长期需求，受益于新能源汽车、光伏、储能等需求强劲拉动，公司软磁复合材料产业在报告期内迅速发展。 （二）公司主要服务领域 1、新能源 在新能源领域，公司产品主要为软磁复合材料（SMC）在电力电子上的应用。电力电子所采用的软磁材料主要有软磁铁氧体、金属磁粉芯、非晶纳米晶、硅钢等，随着电力电子向高频化、小型化、高功率密度的发展，对磁性器件的小型化及损耗等方面提出越来越高的要求，由于金属磁粉芯具有优秀的抗饱和能力和良好的高温特性，正在逐渐替代其他软磁材料，并主要用在 PFC电感、升降压电感、输出滤波电感、功率电感、储能电感等场景，为电力电子的小型化和可靠性提供了有力材料支撑。其应用覆盖了新能源光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、有源滤波器、储能、氢燃料电池等领域。在新能源汽车领域，随着汽车向电动化、智能化、自动驾驶的发展，车载电源和电子控制系统被越来越多的应用于新能源汽车领域。金属磁粉芯作为储能和滤波电感的核心材料，被广泛应用于新能源汽车车载充电机、车载直流变换器、混合动力电机控制系统、车载48V控制系统以及其他车载电源领域。 上述SMC应用领域与我国的战略规划和节能减排密切相关，随着国家在新基建方面加大投入，行业有望取得更快速的发展。目前来看，SMC在新能源光伏领域发展迅速，但从长期来看，在储能、新能源汽车及充电桩领域有较大发展前景，未来可能在电机领域也有一定发展机遇。 2、高端制造 在高端制造领域，公司产品主要应用于汽车（包括燃油汽车、混动汽车和新能源汽车）、家电、消费电子、医疗器械、5G通讯、芯片电感、计算机等领域。 （1）汽车行业 双碳政策指引下，汽车行业致力于开发电动汽车（EV）和混合动力电动汽车（HEV）的动力和传动系统。随着燃油车传动系统、内燃机开发项目的减少，整个PM行业都感受到了这种转变，同时加强对电气化系统的探索。 公司产品除了在新能源汽车上的应用之外，在传统汽车方面目前主要为发动机、变速箱、底盘系统等的粉末冶金压制成形制品。随着粉末冶金致密化技术的提升、加工工艺和材料体系的丰富发展，粉末冶金替代传统制造工艺（锻件、铸件、机加工）的空间还可进一步扩展，辅助汽车系统也将继续提供机会。同时，由于中外制造业性价比差异，以及东睦股份多年累积的资本、技术和品牌优势，公司在汽车行业粉末冶金制品的进口替代和全球市场拓展方面还有较大空间。 软磁复合材料 SMC在高效电机中有较大应用潜力，其优越的材料性能将为电机提供三维磁通结构。轴向磁通电机已经用于汽车新型传动系统和热管理流体系统；软磁复合材料 SMC在提供优异性能的同时展示设计优势将是持续挑战。 国内MIM行业在汽车领域的发展不如消费电子行业抢眼，销售规模上也明显低于欧洲和美国。 从客户方面看，汽车产品的高可靠性要求使得汽车行业客户在选择 MIM新工艺以及新供应商方面表现得谨慎和保守，客户和产品导入周期漫长。从MIM厂商方面看，尽管国内大的MIM企业都把汽车零部件作为未来发展的重点方向加以培育，但亟需解决的关键问题主要是在产品研发、生产组织和质量管理上匹配汽车行业的严谨要求。目前国内已经形成一定规模的MIM汽车部件产品有：柴油发动机 VNT增压涡轮叶片及拨叉、汽车门锁部件、汽车座椅调节部件、燃油系统高压油泵部件、车内饰部件、发动机汽门摇臂部件、自动变速箱换档滑块等，未来主要是发展高强度、耐高温、低缺陷材料及工艺，以争取更多关键重大项目。公司在粉末冶金压制成形领域积累了丰富的汽车行业客户资源，并形成了成熟的适应汽车行业特点的管理体系和企业文化，有望牵引公司MIM技术板块在汽车领域的应用取得较大突破，形成增量业务。 （2）家电行业 家电领域空调压缩机和冰箱压缩机为粉末压制成形 P&S零件的主要应用领域之一。公司依托新品开发能力、大批量生产能力和集团多生产基地协同作战的优势，曾占据了国内空调压缩机粉末冶金产品的大多数市场份额和冰箱压缩机零件的绝大部分市场份额。 家电领域还有 SMC的应用。随着家用电器的智能化、变频化和高效节能的发展趋势，高效开关电源越来越多的用于家电行业，金属磁粉芯作为开关电源领域 PFC电感和储能电感用的主要软磁材料被广泛应用于变频空调、变频洗衣机、平板电视、微波炉、电磁炉等。随着5G和物联网的快速发展，家用电器也即将进入更新换代期，智能化产品占比将逐步提升，这为金属磁粉芯的市场增长带来了很好的发展机遇。 （3）消费电子行业 消费电子领域是金属注射成形MIM零件的主要应用领域。MIM工艺应用于消费电子领域的第一代规模化产品为亚马逊电子书上的异形金属卡扣，此后SIM卡托和苹果Lightening数据线插头在很长时间内都是 MIM工艺的代表性明星产品。最近两年，随着智能手机行业后置多摄像头以及升降前置摄像头潮流的兴起，摄像头支架成为MIM行业主要的价值贡献者，由于该类产品要求无磁、耐蚀，不同手机厂家分别选择了不同的材料路线。2019年以来，折叠屏手机成为智能手机行业热点，其中复杂的折叠铰链机构为 MIM产业带来新的市场机会，同时也提出了更大挑战，其关键挑战在于在保证高强度的同时，还要保证产品的高精度及产品尺寸和性能的一致性。智能穿戴产品的快速发展也为MIM产业提供了新机遇，如智能手表表壳、VR眼镜铰链等，在工艺发展上需要为这类外观零件开发出保证高抛光质量的不锈钢原料方案和工艺路线，未来还要发展其他轻质材料。 （4）医疗器械行业 在医疗器械领域，金属注射成形 MIM零件有较大的应用潜力。其拥有广泛的细分市场，包含从美容、牙科、诊断设备、医院家具和设备、植入物、医疗移动设备，到急救和伤口护理产品，如轮椅、假肢、药物和手术器械。在医疗器械中有较多的精密零部件和传感器材，有着较高的精度要求和材料性能要求，而 MIM工艺能满足医疗器械多维结构较为复杂，“精而小”的结构件生产需求。公司MIM目前在医疗器械领域的应用主要为手术器械、整形工具、牙齿矫正、吻合器等。 （5）5G通讯行业 公司在信息通信领域，目前主要是 SMC产品在电源上的应用。目前，我国大数据发展如火如荼，5G商业已经在进行中，工业互联网、产业互联网和智慧城市建设不断提速，随之带动了服务器、以及配套大功率用电设备（UPS、通信电源、服务器电源）需求的持续增长。未来随着各行业智能化、信息化升级，以及云计算等新技术的不断迭代升级，UPS、服务器电源、通信电源等市场前景持续向好。公司 SMC板块积极开发适配该领域的产品和应用解决方案，相关金属磁粉芯产品销售收入实现稳步增长。同时，在5G通讯、芯片电感和大数据应用领域，随着金属磁粉芯在高频应用下的性能进一步提高，应用将逐步广泛。 （三）未来行业发展趋向 日益竞争激烈的市场环境，对业务、技术、基地、管理协同发展以及供应链稳定可控提出较高要求。技术的协同交融后互为借鉴，将促进技术工艺的优化和新工艺的研发，如 SMC产品未来逐步向高电压、小型化、结构复杂化发展，可发挥技术协同优势，将P&S、MIM等技术融合入SMC产品生产中，不断进行技术突破。只有将技术研发和生产贯穿产业链、个性化材料及制品解决方案提供的整个环节，发挥出业务、技术、基地、管理等协同优势，未来才能为客户提供新材料、新产品、新技术解决方案，满足客户性能要求的同时更具性价比优势，以此进一步提高市场竞争力，才能增强持续经营能力。 （四）公司行业地位 东睦股份作为中国粉末冶金行业的龙头企业和本土品牌，在激烈的市场竞争环境中，逐渐确立了其竞争优势，形成了独特的品牌效应，其商业价值和社会价值也得以展现。 根据中国机协粉末冶金协会2022年1～9月的统计数据，公司2022年1～9月的粉末冶金制品销售收入占该协会统计范围内生产厂家销售总额的39.96%，粉末冶金制品销量占该协会统计范围内生产厂家总销售量的33.89%，继续排名在国内粉末冶金行业的前列，公司已连续多年在国内粉末冶金行业中处于市场绝对领先地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司紧紧围绕“以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，充分发挥三大技术平台在技术、客户和管理等方面的协同优势，制造的产品能广泛为新能源和高端制造领域，如光伏逆变器、新能源汽车及充电设施、电力电子、电机等领域提供储能及能源转换方案，为智能手机、可穿戴设备、计算机、现代通信、医疗器械、传统汽车、高效节能家电、工具、锁具等领域提供高精度、高强度粉末冶金结构零部件和材料工艺综合解决方案。 公司的经营模式主要是积极参与整机、部件（器件）制造商新产品设计，或者利用提供的设计图纸或提出的性能要求，经过公司产品优化设计及制造流程合理设计后，利用专业的新材料技术、精良的专用设备、复合的制造工艺技术能力和优秀的制程控制水平，进行订单式生产或配套服务，为客户提供个性化材料及制品（元件）技术解决方案。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在发展过程中不断积累与沉淀，形成自己的核心竞争力，并在竞争中不断巩固和强化，使得公司能够在行业中处于领先地位。 （一）技术研发优势 公司拥有一支高素质的新材料开发设计、制造工艺设计组合、专用模具设计工程人员队伍。 公司设立了国家级企业技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站、浙江省东睦新材料粉末冶金重点企业研究院，并与国内著名高校建立了良好的校企合作关系，为东睦股份打造优秀高效的管理与研发制造团队奠定了坚实的基础。母公司及所有子公司均为国家高新技术企业，公司的P&S、MIM、SMC三大板块业务在行内都具有突出的研发优势。公司以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，充分发挥三大技术平台在技术、客户和管理等方面的协同优势，具备了较强的技术吸收消化和再创新能力，具备了根据应用需求设计各种新产品，帮助应用端提升产品力和性价比优势的能力。 截至报告期末，公司获得授权专利数量共计825项，其中发明专利授权188项（与上年同期相比减少主要系部分专利权期满及调整所致），实用新型专利授权593项，软件著作权44项，另有集成电路布图设计专有权2项。 截至报告期末，公司拥有教授级高级职称人员2名，高级职称人员28名；拥有博士7名，硕士研究生学历人员53名，浙江省省级“培养工程”专家1名。 报告期内，公司主持起草的《金属粉末流动性的测定 标准漏斗法（古斯塔弗森流速计）》等共2项国家标准，以及参与起草的1项国家标准都已颁布实施，主持起草的1项行业标准审核中。 报告期内，公司作为主要完成单位获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖1项；报告期内，公司有4项产品获得中国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖，有3项产品获得中国机械通用零部件工业协会技术创新奖优秀奖；报告期内，由公司主导的 2项技术被列入宁波市“科技创新2025”重大专项，公司参与的“宁波市光伏及储能产业链创新联合体项目”也成功入选。 （二）生产管理优势 公司自2007年就开始导入精益生产，吸取国内外精益管理经验，从QCDMS等方面全面推动精益现场管理，涵盖5S、流畅化、TPS、TPM、TQM、标准化等精益生产活动，并在IATF16949质量管理体系基础上，结合实际，形成以BIQ（Built In Quality）为特色、全员参与的精益现场管理模式，满足高端客户高质量、低成本、快交付的全方位要求。 与此同时，公司积极推动信息化和工业化深度融合，自主设计和引进世界顶级设备技术，并引进面向现场的MES、面向产品的PLM、面向质量的QMS、面向管理的IMS、面向成本的ERP等信息系统和智能化质量检测系统及装备，全面进入数字化智能工厂时代，实现全流程追溯、快速高效的生产协同和高效的业务协同体系。同时，向子公司复制输出该管理模式，全面支撑公司高质量发展。 （三）市场渠道优势 经过多年的经营，公司在国内外粉末冶金及相关应用产业界如汽车、家电、工具锁具等领域，东睦科达在光伏、储能、充电桩等领域，及上海富驰、东莞华晶在国内外主流消费电子品牌拥有较高的知名度和美誉度，在行业中积累了丰富的客户资源，所服务的客户多为全球跨国公司或各产业领域的龙头企业。公司充分利用运用品牌、渠道优势，融合全球资源，以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，充分发挥融合协同优势，扩大公司对下游新能源以及新材料等高端制造应用领域的覆盖，通过不断的技术创新，解决行业瓶颈和顾客痛点，让产业链上下游深刻领会东睦品牌的高技术、高性价比和国际化属性，凭底蕴和实力赢得顾客信赖、依赖。 （四）产业规模及协同优势 从三大细分板块看，公司的P&S产品在国内具有压倒性的规模优势，MIM产品和SMC产品在国内具有行业领先的规模优势。 公司实现多基地运作。公司以宁波总部为集团经营管理决策中心，P&S产品的研发中心、营销中心、管理中心、高端产品生产基地，以上海富驰为 MIM的研发中心、营销中心和高附加值产品生产基地，以东睦科达和山西磁电为 SMC的研发中心、营销中心和主要产品生产基地，实现公司P&S、MIM和SMC三大工艺在产业平台上的融合，形成基地互补关系，为集团的新材料、新工艺、新技术储备打下夯实基础。 公司根据“专业化生产，就近配套”和“特色定位，资源协同”的原则，对各生产基地实施战略布局和产业定位，建设了分布在全国各大区域的多家控股子公司，以其作为生产基地和服务窗口，为客户提供了更加便捷、专业的优质服务。 （五）管理团队优势 公司拥有一支经验丰富、结构合理且稳定团结的管理团队，对于行业技术发展趋势和所服务的相关产业发展情况具有良好的分析判断能力，对公司有清晰的战略定位和统筹布局能力，具备了较高的研发、生产、品质、销售等管理能力。公司管理梯队结构合理，具备较强的团队协作能力以及坚韧的战斗力，为公司可持续发展提供了强有力的保障。公司具有良好的创新激励机制和企业文化，有利于稳定核心管理团队、留住核心技术人员和骨干人员，并积极调动其创造性和主动性，鼓励员工与公司共同成长。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入372,634.19万元，同比增长3.76%，其中主营业务收入367,995.12万元，同比增长3.65%；营业利润15,600.10万元，同比增长235.00%；归属于上市公司的净利润15,573.78万元，同比增长472.70%。报告期内，公司紧紧围绕“以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，紧紧抓住新能源行业发展机遇，持续推动技术开拓创新和降本增效工作，实现了新能源软磁复合材料SMC销售收入持续较快增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（3）销售费用变动原因说明：主要系报告期内 P&S、MIM销售额减少，对应销售费用职工薪酬等减少所致； （4）管理费用变动原因说明：主要系报告期内无形资产摊销及税金减少所致； （5）财务费用变动原因说明：主要系报告期内美元汇率上涨，汇兑收益增加所致； （6）研发费用变动原因说明：主要系报告期内 P&S、MIM研发投入减少，对应职工薪酬和试验材料费减少所致； （7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买商品支付银行承兑汇票的金额增加所致； （8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产支付的现金减少，以及收购德清鑫晨公司股权所致； （9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收购浙江东睦科达少数股东股权支付现金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司主营业务为粉末压制成形产品、软磁复合材料和金属注射成形产品的研发、生产和销售。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）报告期内，公司主营业务按行业分均为制造业。 2）报告期内，公司主营业务按产品分为粉末压制成形产品、软磁复合材料和金属注射成形产品；公司粉末压制成形产品和金属注射成形产品销售额分别为18.20亿元和11.54亿元，分别占全部主营业务收入的49.46%和31.37%，软磁复合材料销售额7.06亿元，同比增长39.45%，占全部主营业务收入的比例从上年同期的14.25%提高至19.17%。 报告期内，主营业务收入增加的主要动因是软磁复合材料市场不断开发，相应营业收入增加所致。 3）公司主营业务按销售地区分，分别为境内销售和境外销售，其中，报告期内境外销售收入同比减少1.44%，占公司主营业务收入总额的15.84%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
1）报告期内，随着光伏等新能源行业的快速发展，带动公司软磁复合材料销售收入持续较快增长，公司SMC软磁复合材料生产量和销售量同比大幅增加； 2）报告期内，受宏观经济和终端市场需求下滑等综合因素影响，公司粉末压制成形产品和金属注射成形产品订单量下滑，产销量均有所下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 报告期内，公司主营业务成本主要构成情况如下： 单位：万元 币种：人民币
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2022年2月9日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 19,400.00万元收购德清鑫晨公司股东合计持有的德清鑫晨公司97.00%股权。 截至2022年3月16日，德清鑫晨公司已办理完成相关工商变更登记手续，自2022年3月起纳入公司合并报表范围。 2022年7月14日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购德清鑫晨新材料有限公司少数股东股权的议案》，同意公司以人民币609.00万元收购丁旭红持有的德清鑫晨公司3.00%股权。德清鑫晨公司于2022年7月26日办理完成相关工商变更登记手续，其已成为公司全资子公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额59,298.64万元，占年度销售总额16.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额44,280.41万元，占年度采购总额19.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额18,493.45万元，占年度采购总额8.20%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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