[年报]莱克电气(603355):莱克电气2022年年度报告
原标题:莱克电气:莱克电气2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人王平平及会计机构负责人（会计主管人员）姜皓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度公司的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于公司发行的可转债处于转股期，公司拟维持每股分配比例不变，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股数确定，不存在差异化分红。 该利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 81 第十节 财务报告........................................................................................................................... 83
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
1、2022年7月原“江苏莱克新能源科技有限公司” 更名为“苏州莱克新能源科技有限公司”。 2、2022年8月原“苏州金莱克精密模具科技有限公司”更名为“苏州金莱克精密模塑科技有限公司”。 3、2022年11月原“苏州利华科技股份有限公司”更名为“苏州利华科技有限公司”。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入同比增长12.14%，主要系报告期内核心零部件业务同比增长超过100%，其中因公司收购上海帕捷并表后，铝合金精密零部件业务收入同比增长近700%所致； 2、归属于上市公司股东的净利润9.83亿元，同比增长95.56%,主要系公司坚持自主创新，通过不断转型、调整营销模式，持续优化产品结构并推动内部管理精细化，实现降本增效。报告期内，自主品牌业务盈利水平大幅增长；2021年12月，公司完成对上海帕捷（含其全资子公司昆山帕捷）100%股权收购，自2022年1月起其利润表纳入合并报表范围，同时，通过结构调整，电机业务盈利有所改善，公司核心零部件业务对利润的贡献比重大幅提高；美元升值也对汇兑收益产生积极影响所致； 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长67.23%，主要系上海帕捷并表销售收入增加，收到销售货款增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国内外环境复杂多变，企业生产经营面临着前所未有的巨大挑战，但公司紧紧围绕“12345”发展战略，坚持创新驱动发展，并坚持“与众不同、遥遥领先”的产品创新策略，顺势而为，向新业务、新品类、新技术全面转型，实现了经营业绩的持续增长。2022年，公司实现营业收入89.10亿元，同比增长12.14%，实现归属于上市公司的净利润9.83亿元，同比增长95.56%。 2022年，公司重点工作如下： （一）自主品牌业务 报告期内，受外部环境冲击，居民收入预期走弱、消费意愿降低，消费者日趋理性，公司通过功能创新拓展细分品类、挖掘增长机会，自主品牌销售保持稳中有升，盈利能力显著提升，自主品牌业务净利润同比增长超过50%。 线下渠道：面对传统零售渠道流量萎缩的挑战，公司通过优化与整合KA渠道，聚焦有效门店，实现单店产出大幅提升；积极贯彻渠道转型及精兵简政，将直营模式改为代理商模式，实现降本增效；大力开发新客户，聚焦北上广深等16个省会大城市，2022年全年新开发代理商近百家；渠道向多元化拓展，积极布局购物中心渠道、专卖店渠道、地方家电连锁渠道和异业联盟渠道；积极探索新营销模式，以发展微商和建立销售生态为重点，建立三个生态：用户生态、流量生态和自媒生态，利用场景化故事营销，传递高端、健康、品质生活理念，激发消费需求。通过“小莱到家”项目开展，提供免费上门维修、清洗、保养服务，增强用户体验感和客户粘性，并创造复购业绩。 市场份额表现：根据中怡康统计，莱克吸尘器在国内线下立式吸尘器零售额份额达到93.41%，排名第一；莱克空气净化器在国内线下零售额份额达到12.26%，排名第二；莱克碧云泉净水机在国内线下台式直饮机零售额份额达60.08%，继续稳居排名第一。在国内线下高端市场，单价＞5000元的洗地机中，莱克品牌零售额份额达81%；单价＞10000元的空气净化器中, 莱克品牌零售额份额达到51%；单价＞3500元的台式直饮机中，莱克碧云泉品牌零售额份额达68%；单价＞1000元的台扇中，莱克品牌零售额份额达94%；单价＞600元的除螨仪中，莱克吉米品牌零售额份额达80%。 线上渠道：碧云泉智能净水机、莱克吉米除螨机电商稳步发展，持续稳居品类头部。根据奥维云网零售监测数据：2022年度，碧云泉台式智能净水机线上销售同比增长40.67%，线上销售市占率达23.64%，同比增长6.64个百分点。报告期内，公司与天猫、京东等知名电子商务平台继续保持良好的合作，积极探索新渠道，多元化发展，深耕各大社交媒体，形成品牌传播矩阵，抖音营销取得阶段性突破，并与小红书、B站、快手等内容社交新营销平台加强合作，通过将品牌故事与视频结合，输出优质内容，有效促进销售转化，提升品牌知名度，美誉度，实现品效合一。 跨境电商：受俄乌战争影响，2022年上半年跨境电商业务降幅较大，2022年下半年，公司积极抓住机会，接洽新客户，如参加2022年9月份IFA展会，并开拓空白区域和相对比较弱势的区域市场，如中东、土耳其、北欧、东南亚市场等，取得了积极成效，2022年下半年业务大幅回升，全年跨境电商业务同比基本持平。此外，2022年公司还大量布局线下渠道，目前已在德国、意大利、俄罗斯、波兰、东南亚各国等地开设了线下专卖店，同时不断填补新品类，产品线进一步完善和扩充，除清洁类产品外，扩大个护和厨房电器产品。 （二）ODM/OEM业务 报告期内，受全球宏观经济、欧美需求紧缩等因素影响，公司ODM/OEM业务有所下滑。报告期内，公司积极探索市场趋势，挖掘市场机会、抓住新赛道及用户痛点，大力推进机器人割草机研发，实现无线智能类产品“0”突破；坚持锂电池+、及电池共享理念，推进电动工具的研发和生产，实现全新品类“0”的突破，其中电剪刀和高速铣已投入生产；此外还全力推进专业类/半专业类清洗机的研发及拓展，报告期内，清洗机产品销售同比增长57%。公司坚持围绕大客户，盯住中型客户，抓好新品推广，开发创新型高潜力客户，通过新产品、新技术争取新项目，积极弥补传统业务的下滑，促进新业务的快速增长。 （三）核心零部件业务 报告期内，通过销售策略的调整、产品结构和价格政策的优化，电机业务的盈利能力显著上升。公司收购帕捷的铝合金精密零部件加工业务，报告期内其销售收入实现大幅增长，同比增幅超过30%。公司铝合金精密零部件业务有效整合，进一步提高公司在零部件领域的核心竞争力，增强全公司持续盈利能力，实现了公司整体业绩的快速提升。 莱克，让世界更干净！2023年，莱克将持续坚持以创新驱动“绿色发展”的理念，把莱克电气打造成为以消费品品牌和新能源核心零部件业务相融合的生态化可持续发展的企业。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）小家电行业 中国家用电器行业在全球化进程中抓住了全球产业转移的历史机遇，在“中国制造”中扮演重要角色的关键领域，时至今日已成为国民经济的重要组成部分。家用电器行业依靠创新驱动发展，自主创新能力进入全球前列，行业技术水平具有全球影响力；产品结构不断优化，新兴品类不断涌现；家电品牌升级显著，用户满意度、高端品牌认可度明显提升；绿色发展成效显著，为全球减排做出卓越贡献。此外，家用电器行业通过渠道模式变革及经营模式创新，逐渐构建起以用户为中心的数字化家电供应链。 根据中国家用电器协会数据显示，2022年度我国家电行业营业收入1.75万亿元，同比增长1.1%，实现利润总额1,418亿元，同比增长19.9%。受益于家电企业向中高端转型步伐的加快，多措并举降低成本，2022年我国家电行业整体利润持续向好。 小家电行业是家电行业中具有长期成长性的子品类。相较于欧美小家电行业，中国的小家电行业发展空间处于需求层级不断提升的阶段。在国家政策的推动下，健康、节能的小家电日渐受到消费者们的青睐，近年来，国家陆续出台多项政策来支持鼓励小家电行业的发展。2022年发布的《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》中，提出要提高清洁类家电产品的消毒除菌、清洁净化性能，提升厨房电器一体化、智能化和能效水平，发展便携式小家电。 随着人均收入的提高和人们对生活品质的要求提升、对家务负担减轻的渴望，饮用水的安全与健康逐渐成为人们对小家电行业提出更高层次的需求。例如：消费者对于清洁小家电特别是吸尘类清洁小家电的需求不断提升；对于净水类产品以及各场景下水质提升综合解决方案的需求快速增加。小家电企业必将根据消费者的需求情况来开发产品，通过差异化竞争才能更好的立足于市场，从而提高产品的综合竞争力，未来小家电行业市场规模将不断扩大。 （二）汽车零部件行业 随着全球能源危机不断加剧和环境污染问题日益严重，绿色低碳转型成为全球经济可持续发展的重要保障，同时随着新能源汽车技术的不断进步以及充电配套设施的逐渐完善，新能源汽车逐步取代燃油汽车成为未来趋势。我国新能源汽车行业也呈现快速增长的态势。根据中国汽车工业协会数据，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超过680万辆，同比增长93.4%，市场占有率提升至25.6%，逐步进入市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。我国新能源汽车行业发展仍有巨大空间，未来随着新能源汽车市场规模不断扩大，亦将带动新能源汽车零部件的需求，预计新能源汽车零部件行业将继续保持快速增长。 作为全球经济发展的基础工艺，压铸最早起始于19世纪。随着全球经济稳步增长，汽车、通信基础设备、智能家居、信息传输设备、工业自动化、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长，尤其是在全球“碳中和”背景下，新能源汽车快速发展推动汽车铝合金精密零部件的需求量大幅增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 莱克电气是一家以高速电机为核心技术的环境清洁和健康小家电领域全球领先的研发制造企业，主营业务包括吸尘器、空气净化器、智能净水机、厨房电器等高端清洁电器和健康小家电产品及园艺工具产品，以及以高速数码电机、铝合金精密零部件为代表的核心零部件产品。 公司经过20多年发展，从单一产品、单一出口的ODM经营模式发展到现在的自主品牌、ODM/OEM出口和核心零部件配套业务，实现了由单一的消费品业务走向消费品业务和核心零部件业务协同发展的生态化业务经营模式。 三大业务协同发展的生态化经营模式 自主品牌业务：公司构建了针对不同目标用户、不同渠道、不同使用场景、不同产品门类进 行不同定位的多品牌产品生态，即 “LEXY莱克”、“Jimmy吉米”、“bewinch碧云泉”、“SieMatic 西曼帝克”、“lexcook莱小厨”五大品牌生态。公司推出了一系列设计独特、性能领先的家居环 境清洁产品，为人们提供好水、好空气，以提高人们的生活品质和健康水平。 ODM/OEM业务：公司形成了设计、产品、研发、供应链等全业务链产业能力，具备较强的规 模优势，主要产品有吸尘器、园艺工具、空气净化器、厨房电器等, 产品远销全球100多个国家 和地区。 核心零部件业务：公司利用长期精心培育出的核心零部件技术，构建了以新能源汽车、太阳 能、5G通讯、工业自动化、智能家电行业为目标客户的核心零部件产业生态，主要包括高速数码 电机、铝合金精密压铸和CNC精密加工、精密注塑模具、锂电池组件包四大零部件产业生态，推 动相互协同发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (1)持续技术创新能力，培育和掌握核心技术 科技创新是莱克的核心竞争力，公司一贯重视核心技术的研究与发展，掌握了产品的核心技术----高速整流子电机和高速数码电机技术、静音高效离心风机技术、高效清洁过滤技术和产品的降噪、静音技术，从而奠定了公司产品在行业中的技术领先地位。 莱克自主研发的高速整流子电机、高速无刷数码电机、离心风机以及高效清洁过滤技术一直走在世界同行业技术发展的前沿。历经多年打磨，公司创新研发了DW-W6375防水大吸力高效电机，以其全密封防水、高功率、高效率、静音低噪等技术特点，备受市场青睐。在能效方面，该电机功率达到250W-300W，比上一代产品提升67%-100%；通过采用高性能、高磁能积的稀土钕硼磁钢和全新的铁芯设计，结合对风机风道进行动态仿真优化设计，提高风机效率，使得电机整体效率大于50%，比同类产品提升10%-16%，该电机在“第十八届中国家用电器创新成果推介”中荣获“技术创新成果”称号。莱克防水大吸力高效率电机一举打破了技术壁垒，对于推动行业健康成长起到了重要作用。 (2)研发技术行业持续领先 作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，公司秉持“为客户创造价值”的经营理念，坚持创新驱动发展，并坚持“与众不同”和“遥遥领先”的产品研发策略，通过技术创新打造自己的核心竞争力，引领了吸尘器行业的技术发展。 公司注重研发的持续投入，拥有专业化的设计研发团队，设计研发工程师1000多人，每年推出新品超过100多款。2022年，公司申请专利361项，其中申请发明专利105项，当年授权专利281项，其中授权发明专利45项。截止报告期末，公司已获得授权有效专利1891项，其中发明专利289项。研发费用投入持续增加，报告期内，公司研发费用较去年同期增长11.14%，占营业总收入的5.44%。 公司先后获得多项国家级荣誉和资质（国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、工业产品绿色设计示范企业、国家级知识产权示范企业、全国家用电器标准化委员会吸尘器工作组组长等）。 （3）智能制造体系引领行业 智能化造产品，数字化树品质。公司具备多年的智能制造经验，建立了高效的生产运营管理模式（设计预防量化控制质量模式+五化智能制造模式+柔性化、平台化的精益生产模式）。按照中国制造2025的理论要求，并结合公司自身业务发展需要推出了适合莱克智能制造发展的五化模式，即“生产自动化、物流智能化、信息一体化、资源绿色化、人才专业化”智能制造模式，来实现打造莱克智能制造示范工厂。公司采用整体规划、分步实施、重点突破、以点带面的原则推进智能制造建设工作，公司先后荣获1个“国家级智能制造试点示范”、3个“江苏省示范智能车间”、1个“苏州市示范智能工厂”、2个“苏州市示范智能车间”荣誉称号，同时被评为“苏州市智能化改造和数字化转型标杆企业”。 （4）全球化布局 公司始终坚持全球化市场发展战略，一切从市场和客户需求出发，坚持与国际高端品牌和地区性知名品牌的战略合作关系，把莱克的技术优势、制造优势与世界五百强企业的品牌优势互相结合，实现了业务的高速持续增长。迄今，莱克的产品已经销往全球100多个国家和地区，与众多世界500强企业建立了长期的战略合作伙伴关系。 （5）构建柔性化、平台化精密生产模式，实现高效、优质、准时交付 树立标杆学习“日立精益生产模式”，建立适合小批量多品种的“小线制”生产模式并结合已有的“大批量”半自动化、自动化快速生产模式。总装和注塑厂以“五大课题&联合管理”、“1324”改善活动为抓手，推动精益改善项目落地执行，以全面构建高效、优质、快速交货的扁平化运营体系，有效提升公司整体效益，推动公司实现高质量发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入89.10亿元，同比增长12.14%；营业成本68.60亿元，同比增长10.39%；截止2022年12月31日，公司总资产105.55亿元，比年初增长18.44%；总负债67.50亿元，比年初增长19.08%；资产负债率为63.94%；实现归属于上市公司的净利润9.83亿元，同比增长95.56%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期内自主品牌和核心零部件业务的增长所致； 营业成本变动原因说明：主要系报告期内随着销售业务的增长所致； 管理费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇率波动汇兑收益增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系报告期内自主品牌和核心零部件业务研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售收入增长，销售回款增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内发行可转换公司债券所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年，公司实现营业收入89.10亿元，同比增长12.14%，其中主营业务收入87.73亿元，同比增长11.77%； 公司向前五名客户销售金额合计315,370.01万元，占公司营业收入的35.39%；主要销售客户情况: 单位：万元
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 生产的电机，除了对外销售了1,393.32万台，有1,202.19万台是自用的，主要用于生产的清洁健康家电与园艺工具上。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 主要供应商情况： 公司向前五名供应商采购金额合计82,067.74万元，占公司全部采购金额的16.67%； 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、2022年1月，公司投资设立了苏州帕捷，注册资本为人民币10,000万元，公司持有苏州帕捷100%的股权。 2、2021年12月，公司完成对上海帕捷（包含其全资子公司昆山帕捷）100%股权的收购，上海帕捷（包含其全资子公司昆山帕捷）则成为公司全资子公司，2022年1月开始利润表纳入合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额315,370.01万元，占年度销售总额35.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额82,067.74万元，占年度采购总额16.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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