[年报]腾远钴业(301219):2022年年度报告
原标题:腾远钴业:2022年年度报告 2022年年度报告 公告编号：2023-010 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗洁、主管会计工作负责人陈文伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈文伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期内，公司 2022年归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的下降。净利润下滑的主要原因有： 1、鉴于公司的产品均属于有色金属产品，其销售价格会受到经济周期、供需情况的影响，因公司2022年以来受国内外大环境、美联储加息缩表、全球经济疲软等宏观因素的影响，钴、铜价持续下跌并处于低位，公司的钴、铜产品虽然销量增长但毛利下降，进而导致业绩波动； 2、受钴金属市场行情持续下降影响，以及 2022年第二季度南非爆发洪水等自然灾害的影响，刚果（金）国内运输严重受阻，导致公司对外采购的钴中间品到货时间远迟于预期，加之钴中间品和钴产品价格自2022年第一季度末及第二季度受国内大环境影响，供应链阻断，价格出现倒挂，故迫使公司在2022年下半年使用了部分高价采购的钴中间品，使得生产成本偏高； 3、由于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及刚果（金）钴铜湿法冶炼厂项目（以下简称“刚果三期项目”）均在扩产，为保障募投项目、刚果三期项目扩产需要以及公司安全库存，公司采购的存货大幅增长且本报告期内的采购价格高于上年同期，故公司在钴价处于低位时计提了较大金额的存货跌价准备。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,705,525股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 12元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 32 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 51 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 54 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 77 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 78 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为境外子公司公共卫生支出 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C32有色金属冶炼和压延加工业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”大类中的“C3219 其他常用有色金属冶炼”和“C3211 铜冶炼”的两个小类。 2022年，全球新能源汽车市场继续维持高增长。根据研究机构 EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2023年）》数据，2022年，全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长 61.6%。根据中国汽车工业协会数据统计，2022年中国新能源汽车销量 688.7万辆，同比增长 93.4%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 25.6%，提前完成《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出的2025年发展目标。根据中国汽车工业协会预测，2023年中国新能源汽车销量将达 900万辆，同比增长 35%，继续保持快速增长态势。根据研究机构 SNE Research发布的最新数据显示，2022年全年，全球动力电池装车量达到 517.9GWh，同比增长 71.8%，根据SNEresearch预测，2023年全球动力电池装车量将达到 749GWh。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2022年全年，我国动力电池累计产量545.9GWh，累计同比增长 148.5%。其中三元电池累计产量212.5GWh，占总产量38.9%，累计同比增长126.4%。 新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向，也是我国实现二氧化碳减排目标和产业高质量发展的战略选择。2023年，国家促消费政策继续发力，多地出台购车补贴政策，购置税优惠政策延续；电动化、智能化、网联化技术持续进步，新能源汽车产品体验进一步提升；市场供给能力增强，车企对多元化消费需求响应能力提高。据工业和信息化部预计，今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势，在政策和市场的双轮驱动下，将进一步激发市场主体和消费活力，新能源电池产业展现蓬勃生机，成为产业发展的排头兵。 2022年，受国内外大环境及全球经济疲软影响，全球 3C类电子消费需求回落。根据 IDC发布的2022年全球智能手机市场调研报告，全球智能手机出货量12.1亿部，同比下跌11.3%；2022年全年中国智能手机市场出货量约 2.86亿台，同比下降 13.2%。据 IDC预测，随着经济大环境和收入的陆续好转和增加，消费者信心重新恢复，市场需求有望在2023年下半年实现反弹。 根据安泰科数据，2022年，全球钴消费约为17.4万吨，2023年仍将保持增长。 公司所从事的动力电池及 3C类电池正极材料产业具有广阔的市场前景。随着公司刚果（金）海外战略的进一步深入推进、腾远本部二期 13,500金属吨钴盐产品项目的达产，以及产业的进一步向下延伸，公司的行业地位和产业链优势将更加突出。 随着新能源车报废浪潮的进一步临近，废旧锂离子电池回收迎来快速增长期，电池废料回收成为锂电材料产业链的焦点。公司也将进一步加快、以更多形式与产业链各个环节优秀企业，建立战略合作，完善二次资源的回收利用体系，有机融入产业生态链。公司持续优化、不断创新，突破或掌握了多样性钴资源回收利用、废旧锂电池回收技术等；目前 15,000吨电池废料综合回收车间等厂房已建设完成并投产。 公司多个在研项目涉及锂电回收战略布局，包括电池废料优先提锂、预处理分离铜、镍回收等。 项目成功后，将降低公司回收金属的成本，提升公司在锂电池废料回收领域的优势。 据世界金属统计局（WBMS）公布的最新数据报告显示，2022年全球精炼铜总消费量为 2,599.18万吨，全球精炼铜市场供应短缺 90.7万吨。 长远来看，因全球铜矿品位进一步下降，叠加资源限制等原因，使得铜矿稀缺性逐渐凸显，再生铜供应难形成闭环，全球加速向绿色经济转型，将带动铜需求上升，铜价有望偏强运行。 在我国碳中和的背景下，全球用电侧和发电侧的新能源化都有利于铜需求的增长，叠加新能源汽车、储能、光伏风电及配套设施的未来持续性增长，预计铜消费将持续增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务及主要产品情况 公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴产品生产企业之一。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积钴、电积铜。公司在 2022年新增产品电积钴，在公司成熟的钴冶炼体系下，电积钴上市后迅速得到国内外核心客户的质量认可。 钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料、陶瓷色釉料、电子元件材料、饲料添加剂、电镀、石化催化剂、医药试剂等领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料、民用器具等领域，是应用范围最广的金属之一。凭借良好的信誉和优异的产品质量，公司与行业内知名企业建立了长期紧密的合作关系。 目前公司主要产品包括氯化钴、硫酸钴及电积钴、电积铜。 2、公司经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据市场需求和自身情况，独立进行生产经营活动。 （1）采购与定价模式 公司采购的主要原料为铜钴矿及钴中间品，主要辅料为液碱、硫酸、盐酸等。铜钴矿及钴中间品的供应商主要为国际矿业公司或大宗商品贸易商，公司与全球著名的钴原料供应商建立了良好的合作关系，可长期稳定地保证铜钴矿及钴中间品的供应，主要辅料则向国内化学品供应商采购。 刚果腾远成立后，公司进一步拓展了采购渠道，通过刚果腾远向当地贸易商和矿业公司采购铜钴矿，在刚果（金）当地加工成电积铜和钴中间品。电积铜通过维克托在全球范围内直接销售，钴中间品运回国内后进一步加工制成硫酸钴和氯化钴成品。 母公司钴原料的采购定价一般由原料所含钴铜金属量、基准价和计价系数三个因素决定。钴基准价一般参考英国伦敦《金属导报》（MB）出具的金属钴报价，铜金属基准价上海期货交易市场铜现货结算月平均单价或一般参考伦敦金属交易所报价（LME）官方现货结算均价。计价系数一般根据矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素综合考虑。钴铜原料的金属含量一般由第三方检测机构取样化验并经双方确认。母公司钴原料采购单价= 英国《金属导报》（MB）标准级钴报价低幅月平均单价*计价系数。母公司伴生铜采购单价=上海期货交易市场铜现货结算月平均单价或伦敦金属交易所（LME）官方现货结算均价*计价系数。其他原辅材料由公司经营部结合市场价格信息，与《合格供应商目录》内的供应商谈判或由其竞价确定。 刚果腾远钴铜原料【铜钴矿（铜钴矿中既有钴也有铜）】的采购定价一般由原矿所含的钴铜金属量、公司发布的报价文件决定。钴铜原料的金属量一般由刚果腾远检测并经供应商确认，公司会根据原料市场价格行情、供需情况等因素不定期发布采购报价文件。公司发布的报价文件考虑了伦敦金属导报（MB）钴价格及伦敦金属交易所（LME）铜报价波动的影响，约定了不同钴、铜品位区间和不同区间相对应的钴单价及铜价格系数。刚果腾远铜钴矿石中钴采购单价=混合结算钴品位对应公司报价中钴单价；铜钴矿中铜采购单价=来矿当日 LME 现货结算价或来矿当月 LME 现金现货月均价*铜价格系数（公司报价中混合结算铜品位对应相应价格系数）。所谓混合，即针对多个批次计算出加权平均品位，根据该加权平均品位具体适用公司报价文件约定的钴结算单价或铜结算系数。 （2）生产模式 公司基于市场需求变化预期、已签订的产品合同、原材料库存及可获取的铜钴金属原料，制定各类钴产品及电积铜的年度产量计划；公司适时依据市场实际需求和产品价格变化情况，对产量计划进行适时调整。 公司根据行业的需求变化及公司自身在产业链中的比较优势灵活调节产品类型与产品结构进行柔性生产，最大化发挥自身在产业链中的价值。同时，公司不断通过技术研发等方式改进生产流程，强化产品的成本优势和质量优势。 （3）销售模式 公司产品销售均为直销模式。钴产品由母公司对外销售，铜产品则由母公司、维克托分别就地销售；公司的钴产品销售定价主要以伦敦金属导报（MB）的钴金属报价为基准，结合钴产品市场供需关系、竞争对手报价、有色金属网公布价格等因素，综合确定销售价格；铜产品销售定价主要是参考 LME标准铜价，并结合一定的贴水幅度定价。 三、核心竞争力分析 1、生产技术优势 公司系国内较早专业从事钴湿法冶炼技术研发与应用的领先企业，一直以来专注于钴冶炼技术的开发，为国家高新技术企业。报告期内，公司完成了废旧锂电池回收循环利用的生产线建设，根据国家工业和信息化部公告的《符合〈新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件〉企业名单（第四批）》（工业和信息化部公告2022年第32号），公司被列入类型为“再生利用”的第四批企业名单；掌握了电池废料预处理分离铜、铝技术、电池废料优先提锂技术、电池级碳酸锂制备技术、镍钴锰三元材料前驱体制备技术等十余项新技术；不仅具备了年产 2万吨钴、1万吨镍的生产能力，同时还通过公司全资子公司腾驰新能源布局了三元前驱体，具备生产制备三元前驱体的技术能力，实现了产品种类的多样性及产业链的横向、纵向延伸。结合公司已经掌握高纯硫酸钴、高纯氯化钴制备技术等二十余项核心技术，形成了钴自然资源冶炼、钴二次资源回收、三元前驱体制备相融合的技术，具有一定的技术优势。该技术优势为公司现有业务的持续发展和新业务的开拓奠定了良好的基础。 2、工艺设计和设备开发优势 公司实现了生产技术、工艺流程设计与生产线建造有机结合，拥有较强的设备设计、建造能力，生产相关的主要工艺设备均自行研制建造或自行设计委托制造。此外，公司可根据自身实际生产情况以及行业内前沿技术发展趋势，适时地对设备以及相关工艺流程进行改进提升，有效地大幅提高工作效率、降低生产成本。报告期内，公司对“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目”一期的设备和工艺进行了技术改造提升，同时将一期的相关成熟经验应用在二期的设备和工艺建设上，取得了一定的效果。 3、产品品质优势 公司是国内钴盐龙头生产企业，始终围绕“百年腾远，品质领先”的质量方针，不断完善健全公司质量管理体系，坚持过程全面质量管理，确保为客户提供质量优异的产品。公司生产的氯化钴和硫酸钴产品质量优于国家标准和行业标准，各项杂质、品质指标控制稳定，能够满足新能源行业对前端原料品质日益严苛的要求，赢得了行业内知名企业的广泛认可，并建立了长期紧密的合作关系。目前腾远钴业已经成为新能源汽车、3C电池行业供应链重要成员之一。报告期内，产品品质未发生重大变化。 4、资源获取优势 公司在刚果（金）设立刚果腾远，作为公司在刚果（金）的矿石原料采购基地和产品初加工基地。 目前，刚果腾远在刚果（金）取得两项探矿权和一项采矿权，并与其他优质矿区矿权持有人展开联合开发勘探合作。 同时公司利用自行研发的 “多样性钴资源回收利用技术”等一系列核心技术，高效、低成本地处理刚果各种含钴原料，对于品位低、伴生金属复杂的矿石也能做到“来者通吃”，大大增加了原料来源的多样性，也是公司资源获取优势的重要手段，拓宽了和当地大型矿业公司从铜冶炼过程回收副产钴的合作空间，报告期内，公司采购渠道和合作模式无重大变化。报告期内，公司与汽车厂商、电池厂商建立战略合作，构建自身的废旧动力电池回收体系，与具有废旧动力电池拆解破碎资质的黑粉生产厂商建立合作协议，搭建原料渠道，获得稳定的原料渠道，稳定原料供应。 5、管理和人才优势 公司主要管理团队成员深耕行业十余年并形成了良好的技术与经营积淀，管理团队之间优势互补、分工明确、配合默契，清晰地确立了公司的发展战略目标，并通过良好的管理措施确保目标高效执行。 报告期内，公司建立了完善的运行机制和管理体系。确立了以战略为导向、以年度全面预算和月度经营计划为核心、以风险管控为重点、以绩效契约为激励的运行机制。拥有完善的人力资源管理体系，完备的风险控制体系。公司建立了 ISO9001、ISO14001、ISO24001、ISO22301、ISO45001、IQ Net SR10“六合一”管理体系，通过了能量管理体系认证 ISO50001。报告期内，引进了一批德才兼备的技术型、创新型人才，与上海交通大学签订了技术合同，展开校企合作。公司在管理、研发及生产领域培养、建立了一支梯队清晰、专业化合理配置的人才队伍，为公司的健康、持续发展奠定了坚实的基础。 6、经营优势 公司拥有一支成熟稳健的经营管理团队，能准确把握行业发展趋势，科学应对市场波动风险，灵活调整采销节奏，在复杂的经营环境中，带领公司实现十几年持续盈利。多年来，经营团队始终坚持创始人“诚信立足、创新致远、合作共赢”的经营理念，诚信立足为先，用心经营公司品牌形象，建立了极具优势的产业链。 在经营团队的指引下，公司在各阶段根据产业发展态势，调整钴产品品类聚焦，以稳健营销，将工厂先进生产技术转换为公司坚实市场口碑，树立公司品牌形象。凭借良好的市场口碑，与产业中各环节龙头企业均建立了稳固的合作关系，良好的客户关系，为公司的进一步发展保驾护航。 四、主营业务分析 1、概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 报告期，公司钴库存量较上年增长95.05%，主要是由于产能产量增加所致；铜销售量较上年增长33.57%，生产量增长幅 度为25.93%，主要是市场需求的增加导致销量增长幅度超过产量的增长幅度，因此库存量减少。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
不适用 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司于2022年10月24日设立全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司，注册资本为人民币2,593.1122万元，法 定代表人为谢福标，注册地为赣州市。 公司于2022年12月9日设立全资子公司赣州腾远循环科技有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，法定代表人为 楼江鹏，注册地为赣州市。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 客户1是公司持股 5%以上股东。 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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