[年报]沧州大化(600230):沧州大化股份有限公司2022年年度报告
原标题:沧州大化:沧州大化股份有限公司2022年年度报告 沧州大化股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘晓婧及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓婧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022年母公司实现净利润418,824,886.08元。2022年初法定盈余公积金266,590,323.08元，已达到公司注册资本的63.72%，按照《公司法》规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可以不再提取，故公司2022年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润418,824,886.08元，加上未分配利润年初余额2,294,386,339.00元，减去2021年度利润分配25,098,100.84元，本年度实际可供分配2,688,113,124.24元。 公司拟以2022年末总股本418,355,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.02元（含税），合计分配现金红利126,343,452.20元，母公司剩余未分配利润2,561,769,672.04元结转至以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 65 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 鉴于财政部于2021年12月31日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号），对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理做出了新的规定,公司按上述文件规定，自2022年1月1日起执行，由于政策变更对2021年数据进行了追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、TDI产品：2022年全年产能供应不足，因国内某装置安全事故检修，国内供应量减少；俄乌冲突下引发能源危机导致欧洲三大主装置停产，国际供应量也明显减少，出口需求明显增量；再加上国内聚氨酯中下游整体市场运行环境好于前期，下游工厂生产积极性增加，市场价格处于近几年的相对高位。 公司结合实际情况，以确保利润最大化为目标，最大程度降低销售费用为抓手，以周边高利润区域销售为主，提高散水占比，坚持“能近途不远途，能散水不桶装”的销售原则，贯彻“以客户为中心”的经营理念，持续做好客户服务工作，同时努力开展“一站式”销售服务，扎实做好周边区域市场，打造企业在竞争中的差异化优势。 2、烧碱产品：作为国民经济基础性化工原材料，其在经济运行过程中不可或缺，我公司继续保持生产稳定，通过技术及管理提升手段，不断优化产品质量。紧盯市场变化的同时，灵活调整价格政策，积极维护好周边目标客户，实现了产销平衡。销售过程中，公司大力发展中小客户，开发了天津、黄骅及霸州等周边区域多个用户，并挖潜现有客户的需求，使销售价格更贴近市场，逐渐摆脱了对大客户的依赖性，也保证了公司利益最大化。 3、PC产品：聚碳酸酯是五大通用工程塑料中唯一透明的材料，综合性能极为优异，广泛应用于生产建材、汽车零部件、医疗器械和电子元器件等诸多领域，2022年，全球供应链间歇性停滞，出口不稳、内需不足。我公司保持稳定生产，通过技术及管理提升手段，不断优化产品品质，积极向特种PC等高附加值领域拓展，追求公司与客户利益共赢，促进企业更好发展。 二、报告期内公司所处行业情况 1. TDI产品： 2022年国内供应总量因个别装置检修，供大于求的矛盾有所缓解；整体产业链运行情况要好于前期，下游工厂生产需求得到进一步释放，TDI整体运行价格处于近几年相对高位。公司紧贴市场变化，充分发挥公司生产系统稳定、产品市场认可度高的优势，紧贴市场变化，重点做好周边区域销售占比及散水占比，结合市场实际情况，确保公司效益最大化。 2、烧碱产品：2022年以来，国内液碱市场差异性依旧存在，不同地区根据供需调整出货，涨跌互现。下游氧化铝、粘胶纤维、造纸、化工品等行业整体表现相对平稳。因公司所处地理位置受当地直接用户需求及山东区域供应面影响较大，2022年总体市场由于供需双方，运输层面的影响，间接对生产和销售政策产生压力，公司面对市场现实情况，积极采取措施，贴近市场，提前预判，灵活应用销售政策，拉动需求，全年平均结算价格保持在1,000元/吨(含税)以上高位运行。 3、PC产品：2022年底国内PC合计产能约327万吨/年，新增产能70万吨。在国内产能增长下，结构性供应不平衡态势、市场低端价格竞争局面仍存。目前国内PC消费各领域占比变化有限，预期行业仍维持传统消费领域，随着碳中和、碳达峰进度的逐步推进，新能源领域的应用或增速加快。2022年，PC在行业扩能的过程中，也呈现产业链一体化加快发展的态势，随着成本面的下降指引，整体价格跌幅较大，行业年度产能利用率约为54.4%，下游消费量约为279万吨，进口依存度约为50.2%。PC未来将推动产品多元化生产，满足细分市场的需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、TDI产品：TDI是一种重要的有机化工原料，主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。 其中软泡是最大的一块消费领域，占73%左右，涂料占17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。我国TDI产品消费地区分布基与下游产业分布一致；TDI产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。 目前国内TDI产品生产企业有7家，分别是上海科思创、上海巴斯夫、万华化学（包含福建万华）、新疆巨力、沧州大化、甘肃银光（装置停产检修）、辽宁锦化（装置长期停产，产能暂不计入）。2022年中国 TDI设计产能约132万吨。 公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。 2、烧碱产品：氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，是一种国民经济基础性化工原材料，用途十分广泛，主要用于生产纸浆、氧化铝、肥皂、染料、水处理、人造丝，冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业、化学工业（制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐、生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、环氧树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生）等方面。我公司烧碱产品为液体状态，市场统称为液碱。 公司液碱产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。 公司烧碱产能为16万吨（折百计算），主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户，产品质量稳定，供应及时，价格合理，在周边市场具有一定的市场影响力。 3、PC产品：是一种综合性能非常优异的热塑性工程塑料，具有良好的力学性能、光学性能、热性能和阻燃性能，被广泛应用于汽车零部件、消费电子、电子工程、家用电器、发光二极管、建筑板材、耐用消费品、光学透镜、光盘基料以及专业防护和医疗器材等诸多领域。 公司PC产品采用直接用户和经销商双线销售模式，核心直接用户有一定额度授信。 2022年公司PC产能10万吨，占国内总产能的3%。6月份高分子溴化PC项目一次投料试车成功，成为国内第一家、世界第二家高分子溴化PC的生产企业，既填补国内该领域空白，又进一步筑牢了沧州大化在国内PC产业的领先地位。8月份20万吨/年双酚A项目一次开车成功，产品质量全部达到聚碳级水平，提升了公司的抗风险能力和核心竞争力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 规模、产业链优势：公司目前拥有年产15万吨TDI、10万吨PC、及配套的16万吨烧碱、造气原料气、20万吨双酚A等相关产品链相衔接、上下游原料相配套的生产规模，与目前国内同行业相比具有一定的规模优势。 品牌优势：公司主导产品“飞狮”牌TDI，产品通过ISO9001国际质量体系认证，是公认的名牌产品。公司烧碱产品质量稳定，供应及时，价格合理，在周边市场具有一定的市场美誉度。 工艺、技术优势：沧州大化是我国首家规模生产TDI的公司，经过二十多年的发展，在引进瑞典国际化工技术的基础上，进行了一系列技术改造，并获得了部分自主知识产权，奠定了公司在国内TDI生产领域的领导地位。在TDI高端应用领域，国外产品始终占据主导地位，我公司历经数百次科学实验，取得重大技术突破，成功进入到聚氨酯高端应用领域，大大提升了公司TDI产品市场竞争力。PC项目建成投产后，产品现有产能位居国内中游，技术成熟可靠，部分PC产品可在高端领域替代进口，公司在原生产线上进行工艺改进，成为国内首家实现连续工艺生产共聚硅PC、高分子溴化PC的企业。 生产技术管理优势：公司现有TDI装置的运行管理水平一直位居同行业前列，能耗控制居国内同类装置先进水平，公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍，保持了企业较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期安全稳定运行。 五、报告期内主要经营情况 2022年公司生产经营再创新高，TDI装置实现全年安稳常满优高质量运行。 报告期内公司实现营业收入491,357.88万元，上年同期302,806.03万元，同比增加188,551.85万元；实现归属于上市公司股东的净利润42,009.84万元，上年同期-3,225.65万元，同比增加45,235.49万元；基本每股收益1.0206元。 1、TDI产品：全年生产TDI 168,269.29吨，同比增加34,563.83吨，增加25.85%；销售TDI 169,805.63吨，同比增加25,830.92吨，增加17.94%；实现主营业务收入272,254.49万元，主营业务成本233,153.22万元，毛利39,101.27万元。 2、离子膜烧碱收入、成本、毛利情况 全年生产离子膜烧碱520,768.19吨，同比增加36,194.58吨，增加7.47%；销售离子膜烧碱345,196.75吨，同比减少47,905.61吨，减少12.19%；实现主营业务收入34,719.19万元，主营业务成本16,383.06万元，毛利18,336.13万元。 3、PC产品收入、成本、毛利情况 全年生产PC产品94,017.27吨，同比增加55,921.65吨，增加146.79%；销售PC产品89,732.59吨，同比增加57,481.54吨，增加178.23%；实现主营业务收入138,960.94万元，主营业务成本140,008.6万元，毛利-1,047.66万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期TDI、PC的销量均高于去年同期。 销售费用变动原因说明：本期增加新产品，相应增加销售费用。 管理费用变动原因说明：本期维修费较去年减少。 财务费用变动原因说明：上期借款利息资本化，本期PC项目转固，借款利息费用化，故财务费用增加。 研发费用变动原因说明：本期加大研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期TDI销量及价格均高于去年同期，销售商品收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期项目建设投资，支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还借款高于去年同期。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 请参见以下针对收入及成本的具体分析。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 TDI产品报告期生产量较去年增加主要是由于2021年因蒸汽断供临时停产影响当年产量减少；PC产品2021年装置处于调整优化及开发新产品时期，属于试运行阶段，数据不具有可比性。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 PC产品2021年装置处于调整优化及开发新产品时期，属于试运行阶段，数据不具备可比性。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额99,921.04万元，占年度销售总额20.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额221,051.08万元，占年度采购总额68.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
变动原因说明： 1、管理费用：比上年数减少4,975,000.23元，其主要原因是：本期维修费较去年减少。 2、研发费用：比上年数增加59,400,418.33元，其主要原因是：本年度加大研发投入。 3、销售费用：比上年数增加1,196,593.50元，其主要原因是：本期增加新产品，相应增加销售费用。 4、财务费用：比上年数增加50,162,678.84元，其主要原因是：上期借款利息资本化，本期PC项目转固，借款利息费用化，故财务费用增加。 5、所得税费用比上年增加18,759,962.40元，其主要原因是：本期利润增加导致所得税费用增加。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
变动原因说明： 1、经营活动产生的现金流量净额比上年数增加，其主要原因是本期TDI销量及价格均高于去年同期，销售商品收到的现金增加。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年数增加，其主要原因是上期项目建设投资，支付的现金增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年数减少，其主要原因是本期偿还借款高于去年同期。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 1、应收账款：正常经营业务产生的应收账款增加。 2、预付账款：正常经营业务产生的预付账款减少。 3、存货：PC项目转入正常经营后，原材料及库存商品增加。 4、其他流动资产：本期退回增值税留抵税额。 5、在建工程：本期双酚A项目增加投入。 6、使用权资产：本期计提使用权资产折旧，减少使用权资产。 7、其他非流动资产：本期预付设备款来发票，冲减其他非流动资产。 8、短期借款：本期增加的短期借款。 9、衍生金融负债：外币锁汇到期产生的公允价值变动。 10、应付账款：正常经营和项目付款产生的应付账款减少。 11、应交税费：本期盈利增加，应交所得税增加。 12、其他应付款：本期往来款的增加。 13、一年内到期的非流动负债：本期偿还长期借款，一年内到期的借款减少。 14、长期借款：本期偿还长期借款。 15、租赁负债：正常的租赁期减少，导致租赁负债减少。 16、递延收益：本期新增政府补助。 17、专项储备：本期增加安全生产费的计提。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
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