[年报]国恩股份(002768):2022年年度报告
原标题:国恩股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-006 2023年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王爱国、主管会计工作负责人于垂柏及会计机构负责人(会计主管人员)赵彦英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中第十二项“公司未来发展的展望”中关于公司未来发展可能面对的风险因素及应对措施等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 11 第四节 公司治理 ................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ............................................. 55 第六节 重要事项 ................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 74 第八节 优先股相关情况 ............................................. 80 第九节 债券相关情况 ............................................... 81 第十节 财务报告 ................................................... 82 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有公司董事长签名的2022年年度报告文本原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 报告期内，公司以国恩系纵向一体化产业平台为中枢，以长期规模效益为目标，以大化工行业及大健康行业为两翼， 实施“一体两翼”发展战略。截至目前，公司已初步发展成为拥有绿色石化、有机高分子改性、有机高分子复合、人造 草坪、可降解、光显、熔喷过滤，以及新能源汽车轻量化结构部品等化工新材料纵向一体化产业集群。同时，控股胶原 领域上市公司东宝生物（股票代码：300239），产品拥有明胶、空心胶囊、胶原蛋白、代血浆明胶、双蛋白膳食纤维、 医美产品，形成以医、美、健、食为主体的大健康产业细分领域的综合性企业集团。 行业情况如下： （一）化工新材料行业 化工新材料是基于化工过程制造的新型基础材料、结构及功能材料、聚合物材料及复合材料与高端化学制品的总称， 是现代制造业中最具发展活力和潜力的领域之一，在传统产业升级及以新一代信息技术、航空航天、物联网、新能源汽 车和轨道交通等为代表的战略性新兴产业有着重要应用。 新材料产业作为我国基础性、战略性和先导性产业，2021年产业总产值已达6.4万亿元，2010-2021年年均复合增速高达23.1%，展望未来，随着下游新能源、信息产业、航空航天、军工等新兴产业快速崛起，以及传统消费领域如汽 车、家电、工业、电子电器、医疗等消费升级、技术革新，化工新材料增长的驱动力也将更加丰富多元，发展势头愈发 迅猛。据工信部预计，2025年，我国新材料产业总产值规模将达到10万亿，市场前景广阔。 随着国内消费升级以及绿色环保理念的不断深入，具有质量轻、性能优异、功能性强、技术含量高、附加值高等特 点的化工新材料，替代传统材料的需求趋势明显，“以塑代钢”、“以塑代木”已被市场接受和认可，受“汽车轻量化、 家电轻薄化”趋势影响，以及“新型城镇化”、“建设美丽中国”等政策的逐步推行，化工新材料已广泛应用于国民经 济和国防军工的众多领域中，并成为“十三五”我国化学工业增长最快的领域，也必然引领“十四五”我国化工产业更 高质量发展。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出：深入实施制造强国战略， 构筑产业体系新支柱，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空 航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。在政 策引领及产业升级等驱动下，国内化工新材料产业链迎来布局良机。 目前，全球化工新材料产业发展整体步入高技术引领、产品迭代速度快、产业规模和需求不断扩大等特点。据中国 石油和化学工业联合会预计，到2025年全球化工新材料市场规模将达到4,800亿美元，2019-2025年复合增速达4.4%。 随着新材料技术升级与创新，产品结构的优化与调整，国内新型头部企业正在快速崛起，市场集中度不断提升，市场份 额占比稳步提高，一体化、规模化、智能化趋势明显。中国化工新材料产业已初步形成了较齐备的研发、设计、生产和 应用体系，化工新材料产业产值达数千亿元，成为全球化工新材料领域不可忽视的力量和全球重要的市场。未来中国化 工新材料产业将呈现“强者愈强、梯度演进”的趋势。 [资料来源：中国石油和化学工业联合会，前瞻产业研究院，工信部] （二）大健康行业： 医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。目前，我国药用空心 胶囊以明胶空心胶囊为主，系胶囊剂药品的主要辅料之一。2011-2019年，我国药用空心胶囊的产量年均复合增速为 9.4%，已日益成为国际胶囊市场的重要供应国。生物医用材料也正处在从传统惰性材料向组织再生材料快速过渡的关键 时期，目前，组织再生材料的应用还处于早期阶段。未来，随着下游医药市场、医美市场的快速发展，组织再生材料在 生物医用材料领域应用将逐步提升，用作注射液聚明胶肽、琥珀酰明胶注射液及止血海绵、凝胶剂、微针等产品的药典 二部明胶（代血浆明胶)市场也将迎来更多的发展机遇。 随着我国居民对于健康、免疫力提升等方面的重视程度持续提升，“以治病为中心”的观念正在逐步向“以预防为 中心”转变，保健品需求持续增长，保健品渗透率不断提高。2021年全球保健品行业规模已达1,700亿美元，中国市场 规模占比19.36%，是全球保健品增速最快的区域，预计2021-2026年CAGR达到6.6%。而我国功能性食品市场还处于起 步阶段，虽正在快速发展，但人均消费额和美日等发达国家仍有差距，市场渗透率具有极大的增长空间。据中国明胶行 业年会分析，欧洲和亚洲是胶原蛋白肽的最大市场，胶原蛋白肽在补充剂应用中增长速度最快，具有胶原蛋白肽功能宣 称的产品逐渐增加。而“皮肤、关节和骨骼健康”是胶原蛋白的主要应用领域。随着新生代消费群体崛起，国内美护市 场快速发展。2021年，国内美护市场规模达到3,903亿元，预计至2026年有望以8%复合增速达到5,779亿元。胶原蛋 白作为补水、抗衰类护肤品的重要成分，将迎来更好的市场机遇。 [资料来源：平安证券《山东赫达：全球领先的纤维素醚＆植物胶囊一体化龙头》，分析师刘永来；兴业证券《发力 新剂型，保健食品ODM龙头成长可期》，分析师苏铖、金含；首创证券《珀莱雅：美妆龙头深耕不辍，多维驱动高质发 展》，分析师于那] 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）大化工产业 1、绿色石化材料 公司通过战略投资“年产100万吨聚苯乙烯（PS）项目”、“年产20万吨聚丙烯（PP）树脂生产线项目”以及“年产12万吨可发性聚苯乙烯（EPS）项目”，积极布局改性材料上游产业链，利用规模效应取得成本优势，强化公司核心 竞争力。聚苯乙烯（PS）是指由苯乙烯单体经自由基聚反应合成的聚合物，可广泛应用于家电等电子电器、汽车、医疗 器具、日用品、包装容器、建筑材料等众多领域。因其用量和应用范围较为广泛，被列为五大通用塑料之一。聚丙烯 （PP）是密度最轻的改性材料原料，具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性、电绝缘性好、无毒及耐高温等优点，在汽车 工业、家用电器、电子、包装、建材家具及医疗器械等方面具有广泛的应用。可发性聚苯乙烯（EPS）是一种轻型高分子 聚合物，它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。公司 生产的可发性聚苯乙烯（EPS）主要产品种类有普通阻燃型、环保阻燃型、轻级料型、电器包装型、快速料型、食品接触 型等品种，产品应用涉及范围广泛。公司通过延伸化工新材料上下游产业链，拓展多元化业务方向，有效提升产业链附 加值，强化产业供应链关键环节，形成产业纵向协同、横向联动、全面发展的良好局面，多维度构建“新材料+”产业生 态圈，不断完善大化工产业纵向一体化布局。 2、有机高分子改性材料 公司主要从事高分子改性材料的研发、生产和销售。改性材料属于石油化工产业链中的中间产品，主要以通用塑料 （PE、PP、PVC、PS、ABS等）和工程塑料（PA、PC、POM、PBT、PPO等）为基质，以改善树脂在力学、流变、燃烧性、 电、热、光、磁等方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助材料，使材料具备更优秀的强度、韧性、阻燃、抗冲击、易加 工等性能。目前，家用电器和汽车工业是高分子改性材料应用最为集中的区域，并越来越多地被应用于智能家具、新能 源汽车、5G通信、人工智能、医疗、轨道交通、精密仪器、安防、航天航空、军工、现代农业等诸多国家支柱性产业和 新兴行业，是工业发展的重要基础材料。目前，公司高分子改性材料已逐步实现从单一改性塑料到多品种化工新材料的 升级，产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。主要覆盖家电及汽车改性材料、新能源行业材料、可降解材料、 光显材料、人造草坪、熔喷材料、医用防护材料等。公司凭借优良的产品性能、稳定的产品质量和优质的服务，与多家 国内大型家电、汽车、新能源电池、电动/园林工具、通信器材、建筑材料、液晶显示、医疗健康等领域企业建立了长期 战略合作关系。 3、有机高分子复合材料 公司主要从事有机高分子复合材料的研发、生产和销售。复合材料是运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组 分优化组合而成的新材料，与传统材料相比，具有比强度高、质量轻、比模量高、抗疲劳性能好及减振性能好等诸多优 点。复合材料的各个组成材料在性能上起协同作用，具有单一材料无法比拟的优越综合性能，因此，广泛应用于化工、 轻工、机械、电子、新能源、水利、交通、汽车、家电和航天航空等各个领域。公司主要研发以多种热固性体系树脂为 公司深挖复合材料的应用场景，切实解决客户对材料的诉求，探索多领域的多样化应用，重点向新能源汽车产业链方向 发力，并在新能源复合材料巧克力超薄（HP-RTM）电池包、新能源汽车充电桩、乘用车电池盒、受电弓、智慧灯杆（灯 杆、道路指示杆、信号灯杆、5G杆等综合体）、风电、轨道交通等领域持续突破。 （二）大健康产业 子公司东宝生物专业从事明胶和胶原蛋白及其附加产品的研发、生产、销售，为下游用户提供全面系统的产品及服 务方案。拥有明胶、代血浆明胶、空心胶囊、胶原蛋白、双蛋白膳食纤维、美妆类等系列产品。主营产品运营方式分为 TO B端业务和TO C端业务。 1、TO B 端业务 （1）药用辅料、医用胶原业务 药用辅料业务是公司TO B端原料类核心业务，拥有年产13,500吨的明胶产能，规模处于行业领先水平；子公司益青生物生产的空心胶囊，作为公司TO B端原料类核心业务，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤 维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列；药典二部明胶（代血浆明胶）主要应用于医用胶原领域，目前用作注射 液聚明胶肽以及琥珀酰明胶的生产，同时也应用于止血海绵、凝胶剂、微针等产品的生产。 （2）保健品、营养健康食品、美妆业务 在营养健康领域，明胶广泛应用于糖果（包含软糖）、乳品、爆珠、肉制品、烘焙、复配乳化剂、饮料、冰激凌、 软胶囊等保健品/营养健康食品领域；胶原蛋白广泛应用于功能食品、保健食品（口服液、固体饮料等）、宠物营养食品 （湿粮罐头）、工业领域（电镀铜箔、纺织品、纸浆）、医美生美（药膏剂型、化妆品）等领域。 2、TO C端业务——“胶原+”系列产品 随着公司对TO C端产品的开发升级，目前产品系列包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白肽粉、胶原蛋白肽蓝莓果汁饮品、 胶原蛋白手撕肉、燕窝胶原蛋白肽液态饮、胶原蛋白亮彩/补水面膜、百香果酵素粉等，按照功能分类，覆盖保健食品类、 营养蛋白类、滋补营养类、肠道管理类、体重管理类、美容护肤类、休闲零食类等，可满足不同年龄段人群的多样化健 康需求。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
因报告期内国际原油价格浮动而导致主要原材料价格发生变动。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 1、子公司国恩体育草坪于2022年6月16日取得由青岛市生态环境局城阳分局下发的青环城审[2022]69号“关于青岛国恩体育草坪有限公司环保运动人工草坪生产项目二期工程环境影响报告表的批复”。 2、二级子公司益青生物于2022年10月18日取得由青岛市生态环境局城阳分局下发的青环审（城阳）[2022]7号“关于青岛益青生物科技股份有限公司新型空心胶囊智能产业化项目环境影响报告表的批复”。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 四、核心竞争力分析 （一）公司拥有行业领先的一体化产业平台 公司拥有强大的资源整合能力。大化工行业方面，公司积极发挥上市公司资本运作平台优势，依托原有塑料改性业 务，纵向延伸至产业链上游，完成对浙江一塑、江苏国恒和日照国恩化学的投资，顺利切入聚苯乙烯、聚丙烯、可发性 聚苯乙烯等上游端口，进一步完善在下游体育草坪、光显材料、可降解材料、熔喷无纺专用料/布等功能化材料方面的应 用，横向延伸至纤维增强轻量化复合材料领域，开拓非金属复合材料板块，抓住能源消费变革转型的发展机遇，深耕新 能源汽车市场。大健康行业方面，国恩股份在成功控股以“医美健食”为核心的大健康领域创业板上市公司东宝生物 （股票代码：300239）后，通过东宝生物以现金方式收购益青生物控股权，完成集团内部资源和产品赛道的整合，并由 此打通明胶产业链上下游，进一步实现了产业链纵向一体化延伸，完成对大健康产业中的明胶、生物医药、医美、个人 护理等细分行业的战略布局，实现对下游药用辅料、保健品、医美产品的深度覆盖。形成了以国恩系产业平台为中枢， 以长效规模效益为目标，以“大化工产业和大健康产业为两翼”的新“一体两翼”战略发展格局，充分释放一体化产业 平台综合优势。 （二）公司拥有雄厚的技术研发实力 公司拥有国恩股份、东宝生物、益青生物、国骐光电、广东国恩、国恩复材6家高新技术企业，累计已取得专利197项，此外还拥有7项软件著作权。经过二十余年的技术积累，公司在化工新材料领域，拥有国家级企业技术中心与 德国实验室，已经具备了高分子材料改性能力、高分子复合材料结构仿真分析能力、系统结构仿真分析能力、耐候测试 及控制能力、工艺装备设计能力和全过程检测监控能力六大核心能力，公司已经逐步发展为国内最具影响力的新技术、 新工艺、新材料高科技产业基地之一。公司通过技术创新降低生物可降解材料的成本，在生物可降解改性材料领域实现 了相关技术的突破，缩短与传统材料的价格差距，减轻“碳达峰”、“碳中和”成本压力。 在大健康领域，子公司东宝生物拥有首批中国轻工业明胶重点实验室、内蒙古自治区重点实验室、自治区企业研究 开发中心、自治区企业技术中心、包头稀土高新区博士后科研工作站企业分站等平台，已经具备骨胶原蛋白、鱼胶原蛋 白、皮胶原蛋白的生产技术能力，明胶生产线具备药典二部明胶(代血浆明胶)生产技术能力和生产条件，且药典二部明 胶(代血浆明胶)已经实现定向销售，实现在该领域的进口替代。二级子公司益青生物是国内空心胶囊行业新技术、新材 料、新工艺应用的领先企业，拥有青岛益青生物科技股份有限公司技术中心（省级）、青岛市空心胶囊制造创新中心 （市级）、青岛市空心胶囊工程研究中心（市级）等平台，同时拥有多项与空心胶囊生产相关的专利技术，覆盖多类空 心胶囊产品，具有丰富的技术储备。曾获“新中国成立70周年医药产业标杆企业”、“山东省‘专精特新’中小企业”、 青岛市民营领军标杆企业、2022年度青岛市制造业中小企业“隐形冠军”企业等荣誉，且已通过美国FDA的DMF备案等， 公司一直高度重视研发投入和技术创新，致力于搭建前沿研发体系，通过新技术、新工艺、新产品为公司持续高质量发 展提供动力保障。 （三）公司拥有稳定优质的市场资源 公司拥有一大批长期合作的优质客户资源，与多家行业龙头企业建立战略合作关系并实现长久稳定的批量供货。强 大的产品矩阵能够最大程度满足客户的需求。 大化工领域，公司通过发挥新材料一体化平台的资源开发优势，积极为客户提供前沿新材料和定制配方，为华为、 京东方、小米、海信、TCL、长虹、格力、创维、康佳、冠捷、联想、富士康、LG、三星、碧桂园等客户提供多品类的产 品和优质的服务，不断强化公司市场地位；汽车业务领域，公司通过不断拓展轻量化材料与产品，深化与比亚迪、吉利、 北汽等主机厂的合作，重点开拓新能源汽车客户，将轻量化材料从覆盖件、装饰件向结构件推广延伸，在保证安全性的 前提下实现减重，降低行车能耗；体育草坪业务领域，陆续中标政府工程，逐步拓展海外市场，实现国际国内业务联动； 光显材料业务领域，以研发为导向，持续为海信系、冠捷系、长虹系、京东方系、华为、富士康、夏普等客户提供一站 式产品解决方案，极大增加客户粘性与满意度；医用防护材料领域，为日照三奇、奥美医疗、恒瑞医疗、威海威高、宿 迁美达等客户提供高品质医用材料，顺利切入医疗器械、医用耗材等高壁垒行业。 大健康领域，子公司东宝生物作为胶原行业领军企业，拥有稳定的长期合作的客户资源，与黄山胶囊、广生胶囊等 国内知名空心胶囊生产企业，以及贵州百灵企业集团制药股份有限公司、昆药集团股份有限公司等大型医药企业保持长 期、稳定的合作关系，产品品质得到下游客户的广泛认可。益青生物传承三十余年的空心胶囊生产工艺管理创新，具有 较强的研发创新能力，能够结合市场需求定制化开发对应性产品，具备定制化生产服务能力，与特定用户配套的定制技 术服务正在逐渐成为空心胶囊行业竞争企业的核心竞争力。目前，益青生物已与以岭药业、国药集团、齐鲁制药、华润 三九、云南白药、东阿阿胶等多家知名药企及保健品企业建立了稳定的合作关系。公司积极拓展医药、医美产品及保健 食品等行业资源，丰富产业结构，构建产品体系，开辟多维营销渠道，充分利用公司上市平台、规模及品牌优势，持续 推进在“医、健、食、美”领域的全面布局，实现上下游产业链融合发展。 （四）公司产品已经形成品牌资源优势 国恩股份是国内化工新材料行业领军企业之一，专注于轻量化材料与功能性材料的研发生产二十余年，不断完善产 品矩阵，持续进行新品研发，形成良好的市场口碑与品牌信誉，公司先后荣获“中国改性塑料十大质量品牌”、“山东 最具发展潜力民营企业”、“山东省民营企业创新潜力100强”、“山东民营企业新材料新能源行业领军10强”等荣誉， 公司以高品质产品和服务在行业中建立了良好口碑，赢得了客户高度认可，连续多年被合作单位评为“战略合作奖”、 “最佳合作伙伴”、“优秀供应商”等荣誉称号，并以卓越品质，为2022北京冬奥会4000余名中国运动员及教练员使 用口罩独家提供过滤材料。 东宝生物作为A股唯一一家专注于胶原全产业链的企业，经过60余年的发展历史，不断开展技术创新、优化产品品质，形成良好的市场口碑与品牌信誉。曾先后荣获“全国明胶行业先进企业”、“2021 年度中国明胶行业突出贡献奖”、 “内蒙古老字号”、“内蒙古百强品牌”等荣誉。随着自身不断发展，东宝生物凭借在技术、产品、服务、市场等方面 优势，品牌影响力不断提升，“金鹿”牌明胶已成为业内品牌、口碑的代表，成为越来越多高端用户指定用胶。“圆素” 已逐渐发展成为区域品牌，“东宝”成功入选“内蒙古农牧业品牌目录企业品牌”，“圆素”成功入选“内蒙古农牧业 品牌目录产品品牌”。东宝生物注册商标“东宝/圆素”以22.78亿元的品牌价值进入2022年度内蒙古百强品牌榜单。 益青生物经过多年的发展与积淀，已经形成了良好的品牌、客户资源、规模、各类重要资质的储备与积淀，能够向全球 胶囊剂客户提供安全、优质的空心胶囊产品，其“箭牌”商标被评为山东著名商标、“箭牌”空心胶囊被评为山东省名 牌产品。 五、主营业务分析 1、概述 2022 年，面对严峻复杂的外部环境和经济形势，国恩股份充分发挥纵向一体化产业平台优势，在青岛、日照、江苏、 报告期内，公司实现营业收入134.06亿元，比上年同期增长37.28%；完成利润总额7.84亿元，比上年同期增长5.50%；归属于母公司所有者的净利润为6.63亿元，比上年同期增长3.14%。截至2022年12月31日，公司总资产为127.53亿元，比期初增长28.70%，归属于公司股东的所有者权益为40.72亿元，比期初增长17.15%。报告期内公司主 要经营情况如下： （一）大化工产业 1、绿色石化材料 为强化产业支撑，降低产品成本，增强市场竞争力，公司积极布局化工新材料上游企业。浙江一塑在建年产100万吨聚苯乙烯项目，占地面积约200亩，核心产品为聚苯乙烯（PS），包括通用级聚苯乙烯（GPPS）和高抗冲聚苯乙烯 （HIPS）两大类。截至目前，项目一期已初步实现投产，项目二期正在稳步推进实施中，项目整体建成全面达产后将成 为全球最大聚苯乙烯单体生产工厂。浙江一塑秉持“高端化、绿色化、智能化”的产品开发理念，快速组建成一支高素 质、高水平、经验丰富的高新技术研发工艺团队，并配备全球领先级全套研发设备，采用世界先进的工艺路线，以技术 引进、合作开发等方式，致力于基础化工领域新产品、新技术、新工艺的研究与开发，为提升未来公司核心竞争力，取 得长足发展奠定坚实基础。同时，浙江一塑拥有专业的营销团队，已与国内300余家潜在客户建立良好关系，与20余家 经销商签订了销售代理协议，为公司在新材料领域市场的全面开拓做足准备；江苏国恒具备年产20万吨聚丙烯（PP）树 脂生产能力，目前已实现全面投产，产品销量稳步提升，报告期内全力推进新项目改性车间的建设工作，实现粉料生产 与聚丙烯改性一体化生产。报告期内，公司通过全资子公司山东国恩化学新设日照国恩化学，日照国恩化学地处山东省 日照市岚山化工产业园区，拥有得天独厚的地理位置、物流条件及港口优势，现有生产线具备年产12万吨可发性聚苯乙 烯（EPS）生产能力，未来计划进一步扩大产能。报告期内，日照国恩化学通过对化工原材料领域布局，进一步提升公司 上下游一体化规模优势，提高公司产品的市场竞争力，为公司全面构建大化工及精细化工的产业空间格局打下坚实基础。 2、有机高分子改性材料 （1）新能源领域 公司积极响应国家新能源产业发展战略，加快完善新能源领域相关产业布局，在新能源汽车产业方向，深化与新能 源电池头部企业及比亚迪为代表的重点客户的合作，持续推进改性PP、PC/ABS等相关汽车内外饰材料的开发与应用，加 强新能源汽车三电系统相关材料的开发。在动力电池、储能电池等相关产业方向，为客户提供完备的新能源电池箱体、 模组、BMS壳体材料的整体解决方案，重点加快新能源电池隔膜用超高分子量PE材料、耐酸碱低各向异性PO材料，耐 电解液PPO材料的开发，与金力新能源、沧州明珠、湖北江升、襄阳惠强等新能源产业链客户群体，建立了良好的合作 关系，供货量稳步提升。在新能源充电桩相关产业方向，加强与现有客户特来电为代表的充电桩制造企业的合作，积极 开发和推广超耐候阻燃PC/ABS、耐高温高湿耐水解PC、阻燃增强PA、低析出低腐蚀性无卤阻燃增强PA材料，提高相关 材料的市场占有率。 （2）消费领域 公司顺应品质化、智能化、健康化家居市场发展趋势，不断推进功能性材料的开发与研究，持续丰富产品结构，继 续深化与客户的合作关系。报告期内，公司在黑电、白电、小家电及电动工具等客户业务量显著提升，持续推进与海信、 TCL、京东方、长虹、格力、康佳、创维等战略客户业务增长，加大华为5G专用料、LDS材料、NMT材料等的研发力度， 拓展新的业务品类和份额。家电领域方面，开发格兰仕、惠而浦、香港三星、拓浦精工、佛山云米等客户，并已形成批 量供货；通讯及家居领域方面，江苏中天等老客户供货量持续提升，顺利开发亨通光电、佛山照明、德力西等客户，并 已形成批量供货，并不断开发新产品，加深合作关系；此外，顺利切入建材行业领域，与新基建产业链链主企业达成战 略合作，成功开发建筑模板材料、先进模板支撑与加固体系及标准化流程化模板等项目，公司模板材料技术处于行业先 领先水平，供货量持续上升；持续拓展电动/园林工具领域业务，与格力博（江苏）股份、苏州宝时得等保持稳定的合作 关系；持续加强在消费电子、物联网领域的业务开拓，成为小米供应链（智米、云米、华米等）、石头科技等客户的重 要供应商，市场份额逐年提升。持续优化产品结构，全力推进高毛利、高技术含量产品的销售，加强内部管理，提升综 合管理水平，促进公司业绩提升。 （3）可降解材料领域 作为拥有多年改性材料研发和生产经验的专业性企业，公司利用已有的技术储备和产能优势，在生物可降解改性材 料领域实现了技术突破：目前已开发 PLA、PBAT、PBS、热塑性淀粉塑料等多种生物可降解改性材料，应用技术包含增强、 耐温、合金、生物相容等改性方向，可广泛应用于可降解包装袋、购物袋、一次性餐具餐盒、冷热饮吸管、膜产品等市 场方向。公司独创双螺杆交变式挤出工艺，可增加淀粉强度，降低结晶度，在保证薄膜透气性的同时，提升材料在潮湿 等恶劣环境中力学稳定性。采用该工艺改性的植物纤维/聚乳酸、高透度聚乳酸、家庭用PBAT购物袋等材料，可在常规 温湿度环境下实现生物降解。 （4）光显材料领域 子公司国骐光电专注于光学级导光板、扩散板、膜片材料开发、光学模组设计及成套产品的研发、生产和销售，产 品主要应用于电脑、电视、手机、车载、商业等液晶显示与民用照明等领域。报告期内，国骐光电与海信、TPV、BOE、 视源股份、夏普、长虹等核心客户继续保持紧密的合作关系，同时积极开拓越南、土耳其、墨西哥等海外客户，海外订 单占比不断提高；自主创新开发微结构扩散板技术，成功为核心客户解决最新款整机产品背光亮度提升技术问题；新开 发视效更优、成本更低的光学涂布板材，满足海外终端客户的需求；在原材料方面，通过资源整合，联合开发高扩散性 母粒、耐高温母粒，提高光学性能；报告期内，公司紧跟显示材料技术发展，创新推出高亮度高遮蔽扩散板产品系列、 耐高温MS扩散板产品系列、多功能复合扩散板、QD扩散板、发泡扩散板等产品，完成三百余款产品的开发和量产，提 高了在业内的技术口碑，印证了开发实力，奠定了公司在光学显示材料领域的领先地位。 （5）体育草坪领域 子公司国恩体育草坪专注于体育草坪及塑胶跑道的研发、生产、销售，为客户提供包括研发、设计、生产、铺装及 售后维护在内的一体化整体解决方案和综合服务。目前国恩体育草坪FIFA草丝及草坪系统已经通过FIFA检测认证，这 标志着公司拥有完全自主的FIFA产品，实现技术尖端化。截至目前，公司完成了省内外上千所学校的塑胶跑道及人造草 坪工程项目。报告期内，草坪及草丝产品出口比重不断增加，欧洲市场纵深进一步扩大，重点开拓拉美市场，使国恩体 育草坪产品在拉美市场由零起步跃升为市场标杆；国内业务方面，国恩体育草坪依托网络网格化营销模式在报告期内完 成全国22所学校操场的提升改造工程；新产品研发方面，新增空气负氧离子草坪产品，不仅有杀菌、除尘、净化空气的 作用，还能使人们在负离子草坪上运动时，呼吸到大自然的气息，缓解运动疲劳；新增板式网球专用人造草坪，具有高 耐磨性、高耐候性、高渗水性，且其较好的弹性和足够的缓冲力，起到良好的缓冲减压作用；新增新型免填充运动草坪， 不仅安全、环保、健康，而且具有超强的运动性能及优异的物理性能、更贴近天然草坪的特点，得到市场高度认可；新 增带导电纤维抗静电人造草坪，既能满足人造草坪的耐磨、耐久性，还具有超强的抗静电能力，且有一定的蓄水能力， 可以达到良好的降温效果。国恩体育草坪利用平台优势，融合国内外先进技术，着力开发前沿产品，不断推出客户满意 的产品，本着更健康、更环保的理念为全球客户提供最全面、最优质的服务。 （6）医用防护材料领域 公司自主研发的新型高熔体流动速率熔喷聚丙烯材料，具备过氧化物低残留、低挥发性、稳定的低分子量分布等优 点，在驻极、抗菌系列产品上做到行业领先；同时，以自有技术工艺研发配置的电驻级、水驻极熔喷非织造材料生产线， 可生产低阻高效熔喷非织造材料，满足EN149、EN14683、ASTMF2100-2019、NOISH42CFRPart84（N95）等国际标准，并 研制出国内最高端的抗油性、抗盐性的具有高效、低阻、长效驻极特点的KF94/FFP2/FFP3等级、保质期在3年以上的高 品质熔喷非织造材料作为重要防护用品。报告期内，子公司国恩熔喷与美国霍尼韦尔、国药奥美、日照三奇、威高医用 材料、英科医疗、稳健医疗等客户持续加强合作，新增健康领域头部客户40余家；新技术研发方面，完成低阻儿童口罩 材料的开发，国恩熔喷新开发的儿童卫生口罩，阻力低至15pa,效率达到BFE99，能够使儿童口罩佩戴效果更加低阻高效， 呼吸顺畅；完成PLA熔喷材料开发，PLA熔喷材料具有可生物降解、常温下良好的耐候性、材料纤维极细、孔隙多而尺 寸小等特点，在过滤、抗菌、吸附等方面具有突出的优势。目前，公司在空气过滤和液体过滤等工业领域深度布局，重 点开发应用于水过滤、药液过滤、食品过滤等领域的PP微孔液体过滤膜和在柴油机车、油水分离方面有着良好应用的 PBT微孔液体过滤膜等产品。 3、有机高分子复合材料 （1）新能源领域 报告期内，公司新开发产品陆续量产，产品不断更新迭代。重点开发HP-RTM预成型、注胶、激光切割、气密性检查 等相关工艺在新能源复合材料巧克力超薄电池包的应用。目前已与新能源动力电池领域头部企业建立战略合作，进行新 型复合材料领域定点布局，未来将成为公司复合材料板块重要一极；新能源汽车充电桩业务方面，公司着力研发轻量化 高强度复合材料和改性材料代替原有金属材料，在大幅减重的同时提高了产品的美观性和实用度，在青岛特来电第三代 非金属直流终端充电桩壳体基础上开发了第四代非金属直流终端充电桩、壁挂式充电桩、长城WEY定制单桩等壳体，并 推出了箱式变电站的轻量化非金属大壁板、防尘罩、百叶窗、非金属顶盖等产品，以上产品在报告期内均实现了批量供 货；切入吉利汽车供应链，为其提供高强度、免喷涂复合材料皮卡后斗等关键功能性部件产品，也是国内首款新能源电 动皮卡项目。 （2）其他领域 报告期内，公司自主研发、生产FRP板材，利用其质量轻、耐腐蚀、抗老化、耐火难燃等特点开发生产的非金属门板，已大批量配套于高低压配电箱变门板、壁板等项目应用，同时应用于冷藏车、房车、模块房等自有产品；高端片材 方面，开发出具有轻量化、低密度、高强度等一系列产品，同时充分发挥公司复合材料研发生产、制品自制一体化的综 合优势，广泛应用于汽车外饰件、畜牧机械、通讯、充电桩等产品，顺利开发潍柴新能源、一汽、重汽等配套产品，目 前已实现批量供货；开发聚氨酯拉挤成型工艺，广泛应用于智慧灯杆、畜牧机械、建筑等行业；报告期内，子公司国恩 复材与上海复疆新材料科技有限公司在湖州长兴开发区成立合资公司平台，致力于生产单人碳纤维复合材料微高压氧舱、 并合作开发多人复合材料微高压氧舱、高压氧舱特种车等新产品，并联合开发国内外相关市场，致力于成为碳纤维复合 材料大健康领域细分领域的行业领导者。 （二）大健康产业 1、TO B 端业务 公司依托在TO B端业务领域积累的品牌、质量和市场优势，与黄山胶囊、广生胶囊、石药集团、以岭药业等战略客 户建立了良好的合作关系，持续稳固市场份额，强化市场优势，形成行业影响力。国内市场方面，报告期内成功开拓多 家明胶、胶原蛋白、空心胶囊新客户，并将产品应用扩展到火锅底料、医疗器械、香精爆珠等领域。报告期内，公司实 现了药典二部明胶的销售，开发苏州贝朗作为药典二部明胶的明星客户，奠定了公司在医用胶原领域的先发优势，为后 续开拓医用(疗)等高附加值市场奠定基础。国际市场方面，公司积极整合市场资源，不断拓展国际贸易，与终端业务多 点布局相融合，使公司出口业务进一步提升。 2022年度，整体市场需求向好，全系列产品实现收入同比增长，核心规模优势凸显。其中，明胶系列产品销售收入 同比增长14.60%，创历史新高；原料胶原蛋白销售收入同比增长58.91%，规模优势进一步扩大。 益青生物目前正在全力推进“新型空心胶囊智能产业化项目”建设，并正在规划建设“新型空心胶囊智能产业化扩 产项目”，该项目在原空心胶囊生产工艺的基础上，推行全流程全自动化全智能控制，并配备全自动化智能立体仓库， 使用进口或国产智能全自动化新型空心胶囊生产线，大幅提升智能制造水平，提高效率，并提高产品质量均一性、稳定 性，能够更好满足市场多样化需求。项目全部投产后，益青生物将具有年产近700亿粒空心胶囊的规模，将成为国内单 体产能位居前列、品种门类齐全、智能化程度较高的空心胶囊专业生产基地。 2、TO C端业务 公司锚定广阔的大健康市场以及胶原蛋白在大健康市场的良好应用前景，2022年全力推进终端业务的产品布局、品 牌推广和渠道建设工作。 在产品布局方面，报告期内，紧跟市场需求，升级上新，进一步丰富产品矩阵，在原有产品系列基础上，陆续推出 圆素系列牛骨胶原肽粉、复合益生菌固体饮料、代餐奶昔、胶原蛋白补水/亮彩面膜、燕窝胶原蛋白肽液态饮、百香果酵 素粉固体饮料等系列新品，目标市场覆盖增强免疫力、骨健康、口腔健康、肠道健康、口服美容等领域，并优化价格体 系，能够更好满足市场需求。 在品牌推广方面，报告期内，子公司东宝生物借助已经初步形成的品牌影响力，积极推动产品宣传和品牌聚焦，以 “草原鲜牛骨?小分子?胶原蛋白肽”为切入点，着力打造民族胶原知名品牌。邀请影视演员为圆素品牌代言，提升品牌 影响力；邀请知名网红开展直播带货，推广燕窝胶原蛋白肽、胶原蛋白蓝莓口服液产品，通过直播带货向电商和小程序 充分引流，子公司抖音店铺“圆素胶原蛋白旗舰店”、“圆素食品旗舰店”开展常态化直播，持续提升产品关注度，向 消费者传达“胶原健康”的品牌理念和 “致力于胶原服务人类健康”的品牌愿景，丰富品牌形象，培育消费者对品牌的 认知度和忠诚度。 在渠道建设方面，报告期内，公司对营销体系进行优化整合，强化品牌营销团队，稳步推进终端系列产品销售渠道 的建设工作。一方面，加大原线上、线下渠道的推广工作，通过天猫、京东、微信商城、拼多多、抖音、快手、1688等 多渠道推广销售“圆素”系列产品，另一方面，结合公司对终端产品的战略定位，利用电商互联网转型时机，在杭州、 青岛等互联网相对发达地区搭建TO C端自有私域电商新平台，设立子公司国恩京淘、东宝圆素，组建专业团队，专门从 事终端系列产品的营销推广工作。此外，公司大力开发团购业务，打造区域知名伴手礼品牌。公司结合“圆素”品牌的 域内认知优势，重点拓展药店、美容院、便利店、特产店、商超等线下渠道，实现产品销售网络的区域普遍覆盖。积极 开展产品知识专项培训和店内相关引流工作，制定相应的动销政策，主推“爱美爱健康”主题，促进产品整体宣传。报 告期内，公司终端系列销售实现新的突破。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
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