[年报]中源家居(603709):中源家居股份有限公司2022年年度报告
原标题:中源家居:中源家居股份有限公司2022年年度报告 中源家居股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人（会计主管人员）张芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股转增2股，不派发现金红利，不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司发展可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂多变的外部环境，公司苦练内功，始终保持战略定力，全年工作紧紧围绕“夯基础、明方向、求突破”展开，以强管理、提效率、增效益为主线，以业务增长、控本降费为抓手，持续地、有针对性地对组织经营中的关键节点进行强化、优化，推动组织管理的集约化、精干化、高效化。 2022年，公司主要工作重点如下： （一）厘清思路，明确方向，内外并举推进品牌建设，打造新的业务增长点 内销方面：公司与国内家居企业开展ODM业务；通过天猫、京东等国内主流电商平台及新媒体渠道，发展线上零售业务，努力打造公司自有品牌，积极参加平台活动，促进销售增长，扩大公司品牌影响力。 跨境电商方面：公司持续拓展平台渠道的深度和广度，稳步推进多平台营销体系建设。一方面，公司加强现有平台的深度开发，推动供应链、仓储、物流等方面的优化升级，全面提升运营能力和质量，并针对性推出专属品牌推广计划，进一步加强公司自有品牌影响力。另一方面，公司通过收购株式会社Yummy Mondo100%股权，积极布局新的市场和渠道，扩大业务规模。 传统渠道方面：公司坚持“走出去”战略，贴近市场的同时更好地服务客户，近距离获取市场及客户需求；报告期内，公司境外本土销售团队已基本建成，境内外销售团队在市场开拓、产品销售、客户服务等方面各自发挥优势，共同维护优质客户，提升公司服务质量，助力公司传统业务渠道的拓展，不断增强公司传统业务的竞争力。 （二）优化生产布局，提升全球化供应交付能力，增强发展后劲 报告期内，公司募投项目“中源家居未来工厂产业园一期项目”正式竣工投入生产，新旧产线的优化工作初步完成，集中化、规模化的制造优势初显，与此同时，公司墨西哥生产基地正式投产运营，公司顺利迈出了供应链全球化的第一步。 （三）加快经营信息化建设进程，提高组织运营效率 报告期内，公司经营信息化建设取得阶段性进展：供应链管理系统（SRM）、客户管理系统（CRM）、人力资源管理系统（DHG）、墨西哥ERP项目正式落地，有效提升公司管理效率；立足运营痛点，通过跨境ERP、WMS等前台系统与公司SAP ERP的深度集成，打破数据孤岛，实现公司经营信息的互联互通，大幅提升运营效率，有效支撑公司经营的科学管理与决策；配合智慧园区平台搭建，精细科学管控，有效降低管理成本。 （四）盘活资产，挖潜增效，不断提高公司抗风险能力 报告期内，公司多措并举开源挖潜、盘活资产，增强公司抗风险能力。供应链方面，公司通过加强集中采购、供应链整合以及开发优质供应商等方式实现降本增效；运营方面，公司针对高库存问题开展专项行动，提升库存周转率，降低呆滞库存；资产闲置方面，公司在初步实现智能制造柔性化生产的基础上，通过出租的方式实现闲置资产的盘活，提高资产运营效率。 （五）聚焦关键，全面提升人才管理工作，强化组织保障 报告期内，公司聚焦组织能力建设，以团队组建、组织优化、薪酬优化、人才培养为落脚点，着力打造实绩论英雄的企业文化，强化组织保障。 团队组建方面，公司初步完成了境外本土化销售团队以及墨西哥生产基地管理团队的搭建工作，为境内外生产端与销售端的相互联动与协同提供支撑。 组织优化方面，公司定期开展人才盘点工作，及时掌握公司人才队伍现状，实行“能者上、 平者让、庸者下、劣者汰”的用人机制，不断优化人才结构，满足业务发展需求。 薪酬优化方面，公司基于不同的职业发展通道和多层次的人才梯队建设，为职工设立绩效考 核细则，破旧立新，激发人员活力。 人才培养方面，公司建立“中源学堂”学习平台，实时分享专业知识及公司各部门的经典创 新案例，全方位提升职工的综合素质和能力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21 家具制 造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司归属于“C21家具制造 业”中的“C2190其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业。 （二）行业发展概况 软体家具产业起源于欧美，意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统的家具生产大国 和出口国。20世纪 80年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国 家和地区转移的趋势。根据中国家具协会于2022年1月公布的《2021亚洲家具展望报告》，全 球家具行业随着宏观局势积极调整，表现出巨大的发展潜力，2021年全球家具产值预计超过5,000 亿美元，其中中国、美国、德国和意大利的家具产值位居世界前列。从亚太来看，亚太地区的产 值占全球总体产值的一半以上，是近年来在全球外部环境复杂多变的情况下唯一持续保持增长的 地区，这体现出亚太地区在全球家具供应链中的重要地位。 凭借特有的劳动力资源、原材料等丰富的生产要素优势，同时受益于居民可支配收入增加、 城市化进程加快和国际贸易发展，我国家具制造行业发展迅速，国际家具贸易地位不断提升，已 成为全球家具的生产大国、消费大国和出口大国。海关总署数据显示，2022年度我国家具及其零 件出口金额为696.80亿美元。 数据来源：海关总署 家具行业属于劳动密集型产业，进入门槛较低，使得我国家具行业企业数量众多，产业格局较为分散，行业集中度较低。根据国家统计局数据，截至2022年12月，全国家具制造业规模以上企业数量7273家。 当前，国内国际家具产业格局不断变化，消费模式、市场需求日新月异，我国家具行业正处于结构调整的关键阶段。供应端方面，近年来，我国家具企业也在进行数智化改造升级，积极运用互联网、智能制造、绿色生产等技术提升行业制造水平。消费端方面，数智化技术引发新一轮的消费体验升级，消费者乐于接受数字化和智能化的产品和服务。凭借便捷化、多元化、移动化、个性化等优势，全球电商渠道交易规模正在不断增长，电商渗透率持续提升，电商渠道已逐步成为家具市场发展的新引擎。未来随着电商渠道的不断扩大以及物流、电子支付等配套产业的发展，
（二）公司的主要经营模式 1、销售模式 公司贯彻以外销为主、内外并举的营销战略，目前通过电商零售等营销渠道打造自有品牌，持续扩大品牌影响力，正处于由OEM/ODM向OBM转型阶段。 （1）国外销售 OEM/ODM模式下，公司的主要客户为国外大中型家居批发商和零售商。公司主要通过参加全球性的家居展会、博览会等方式获取新增客户需求信息，广泛而有效地与潜在客户进行交流，建立商业合作关系，经过多年的发展，公司积累了遍布全球的客户资源。此外，为了更好地服务客户，贴近市场，公司逐步组建海外本土化的销售团队，及时响应客户需求，自主设计并推出具有市场竞争力的产品，深度服务优质大客户，增强客户黏性。 OBM模式下，公司通过国外主流电商平台开设自有品牌店铺开展零售业务，通过自主研发、生产、跨境运输、仓储、售后服务等环节，不断向海外终端消费者输送公司产品，扩大公司自有品牌的影响力。 （2）国内销售 OEM/ODM模式下，公司主要客户群体为国内家居企业、各类电商品牌客户等。 OBM模式下，公司通过天猫、京东等主要电商平台开设自有品牌店铺，销售高性价比的产品，扩大品牌影响力。 2、采购模式 公司的采购主要分为材料采购和成品采购。 材料采购：公司原材料主要包括五金铁件、木材、塑料、面料、海绵、辅料等。公司根据供应商管理和筛选制度甄选供应商，经过对供应商进行实地评估和样品评估等程序，建立合格供应商名录，在公司需要采购时，对合格名录内的供应商进行询价比价、竞价招标、服务、响应速度效率、信誉品质等综合评审后，选定供应商，并跟踪监督，进行采购管理。 成品采购：为进一步发挥客户资源优势、满足内外销客户多品类产品需求，公司严格甄选家居产品供应商，并加强对外部采购成品的质量检测。 公司通过SRM系统实现供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等环节的供应链全过程管理。 3、生产模式 公司产品以订单生产为主、备货生产为辅，持续推进造智能制造体系。订单生产是指公司根据客户订单的需求和交货期限安排生产，备货生产是指公司为保障产品的及时供给对一些标准化的产品准备部分库存。公司计划部门根据顾客订单的交货期和内部生产运作情况，基于精益化生产原理，制定生产计划由公司工厂生产，公司产品在流入市场前，设有相关的检查员按照生产管控程序对生产工序进行检查和管控，产成品经成品检查员检验合格后方可通知作业员按相应规格进行包装、出入库。 公司大力推行“机器换人”，通过引入先进自动化设备、改善工艺及优化生产流程，提升自动化水平，提高生产效率，降低生产成本。工厂依托 SAP、BOM（物料清单系统）、WMS（仓储物料系统）、SRM（供应链管理系统）等系统，对公司客户订单、计划采购、出入库、生产交付等流程进行信息化管控。 4、研发设计模式 公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，结合自身经营模式与生产控制要求，确定了公司产品设计与研发流程。公司一线销售人员根据市场动态、产品销售分析以及业务发展规划等提起新品开发申请；公司设计、研发、品管、生产等部门联动合作，对样品的功能、安全、外观、加工的可行性、结构模块化等进行严格审核，经各部门审批通过才将新品投入批量生产，确保最终流入市场的产品兼具美观、舒适、环保于一体，满足消费者差异化需求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要包括以下几个方面： 1、完善的营销网络体系 公司以展会为市场开拓的起跑点，主要通过博览会、展会活动和跨境电子商务等渠道建立客户关系。公司积极探索海外本土化营销，从产品端到营销端，积极推进本土化建设，努力成为目标市场的重要一员，不断提升市场需求反应速度及服务水平；通过参与美国高点国际家具展、拉斯维加斯展会、广州中国国际博览会等展会，积极拓展客户资源，深入挖掘客户潜在需求，量身定做产品、提供定制化服务，建立长期稳定的客户关系；建立较为完善的销售服务体系，建立质量召回制度，及时解决客户的各种问题，切实保障客户合法权益。 另外，公司近年来加快对跨境电商业务的投入，已拥有一支成熟稳定的自主品牌的跨境电商销售运营团队，搭建起向终端客户直接销售的营销网络。经过不懈努力，公司产品销售遍及美国、中东、非洲、加拿大、澳大利亚、英国等国家和地区，搭建起面向全球的营销网络体系。 2、快速响应的供应链体系 公司总部地处于“中国椅业之乡”浙江省安吉县，为我国沙发及其他坐具类产品的主要生产基地之一，已形成了原材料供应、半成品加工和成品生产和销售的完整产业链，产业上下游配套齐全，产业生产效率和协同效率高，并已具备规模优势。 公司多年来不断对供应链体系进行建设和优化，建立了供应链管理制度和管理体系，通过SRM管理系统，实现从供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等供应链全过程管理，为公司的供应链高效率运作提供了有效支撑。 为进一步发挥客户资源优势、满足内外销客户多品类产品需求，公司近年来开始引进家居产品供应商，并加强对外部采购成品的质量检测，公司通过整合成品供应链资源，与供应链伙伴优势互补、合作共赢，以实现市场扩张策略和战略发展目标。 3、精益化、智能化的生产能力 公司结合沙发产品生产线特点，通过工艺改善，优化产品结构降低损耗，通过价值流图析技术、过程分析等方法，明确生产过程中所存在的问题，持续改进精益化流水线，合理匹配各生产工序的进度，有效降低生产过程中的存货占用，实现对产量、成本的精准控制，缩短生产周期。 公司积极开展“机器换人”的研究和落实工作，对生产过程中可以实现自动化的部分关键工序逐步装备了智能化设备，人效提升显著。 公司智能仓储系统已投入使用，将仓储信息库与生产信息库打通，利用人工智能技术，形成一套无缝衔接的高效物流仓储体系。该项目占地 5,906㎡，地面高度 35m，集成货架、堆垛、输送、提升、WMS仓储管理系统与WCS仓储执行系统等信息化系统于一体，并充分运用RGV智能调度系统，实现成品入库、出库全程自动化。 4、内部管理及信息化优势 公司拥有一支高素质的专业管理团队，坚持以“科学思维、数据决策、持续改善”管理理念，形成了公司战略规划、年度经营计划制定，年度目标任务分解到月、到周，每周检视、每月分析改善的一整套经营分析、决策、纠偏机制，并建立了基于信息化管理、数据决策、制度管人、流程管事的现代化企业管理体制，并持续深化组织变革，构建起高效、系统的管理模式。公司高度重视企业信息化建设，以数字化转型引领企业提质增效，积极推各类信息系统集成交互，实现重要经营数据共享的及时性、准确性、高效性，为日常经营分析研判奠定坚实基础。 公司先后获得了“国家级绿色工厂”、“浙江省著名商标”、“湖州市政府质量奖”、“2019年浙江省制造业与互联网融合发展工业电子商务平台试点示范企业”“2020年度浙江省家居行业领军企业”等多项荣誉称号。 5、面向客户需求的研发设计能力 公司是经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定的高新技术企业，公司功能沙发设计中心被认定为“2021年中国轻工业工业设计中心”。 公司以研发设计能力作为核心竞争力之一，注重对研发的投入，提高产品力，满足各类客户多元化需求。公司已建立一支紧贴市场需求、研发能力强的人才团队，截至2022年12月31日，公司取得各类发明专利、实用新型、外观设计共131项。此外，公司通过引进行业领先的研发设计软件，实现了从设计到打样全研发流程的信息化，构建了研发与生产一体化管理体系，打通研发生产环节，有效提高设计和打样的工作效率，提升打样的精确度和材料的利用率，在落实产品标准化控制的同时，通过提升产品设计成功率，更好地服务目标客户。 6、健全的质量管理体系 公司始终将生产质量过硬、性能优异的产品作为生存发展的重要基础。在ISO9001质量管理体系认证的基础上，制定了从原材料采购到产成品出库的质量控制管理体系文件。严把进料检验关，实施供应商分类管理，确保及时采购高质量原材料及成品。在自主制造方面，品管部门严把原材料质量检验关、生产制程检验关、出货检验关，确保产品符合公司质量控制要求。公司还建立了用于应对品质异常反应与处理、分析与改善的管控机制，确保成品品质。同时，公司亦加强了对成品供应商产品质量检测。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入722,041,281.78元，较去年同期减少29.29%，归属于上市公司股东的净利润-41,883,943.49元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系报告期内跨境电商业务扩展，业务推广费用增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系报告期内系根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》将残疾人保障金计入管理费用所致； 财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇率较上年同期波动大，汇兑收益增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司结合实际经营需求，对研发项目进行相对控制，费用减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收入降低，经营活动产生现金流量减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内未来工厂产业园一期完工，支付其他与投资活动有关的现金减少所致： 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内专项借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入及成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内主营业务毛利率较上年上升3.64%，主要系：本期高毛利率跨境业务规模提升，导致本期综合毛利率上升。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 生产量为产品完工产量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额17,573.57万元，占年度销售总额24.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额10,037.22万元，占年度采购总额28.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用
注2：主要系报告期内根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》将残疾人保障金计入管理费用所致； 注3：主要系报告期内汇率较上年同期波动大，汇兑收益增加所致； 注4：主要系报告期内公司结合实际经营需求，对研发项目进项相对控制，费用减少所致； 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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