[年报]津荣天宇(300988):2022年年度报告
原标题:津荣天宇:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-034 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙兴文、主管会计工作负责人云志及会计机构负责人(会计主管人员)云志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................9 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................13 第四节公司治理..................................................................................................................................................41 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................59 第六节重要事项..................................................................................................................................................61 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................107 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................113 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................114 第十节财务报告..................................................................................................................................................115 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处的电气和汽车精密金属制造行业，最终广泛应用于能源管理及输配电、工业自动化及智能制造、风光及分 布式能源、云计算数据中心、轨道交通、节能汽车及新能源汽车等领域。在世界各国纷纷倡导节能减排、绿色低碳的背 景下，如何实现能源的高效和可持续利用成为各国执行气候变化执政纲领的重要途径。2020年9月22日，国家主席习 近平在第七十五届联合国大会上宣布，中国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和目标， 为我国能源结构转型和配套产业升级指明了方向。2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”概念，2021年4月国家 发改委将“新基建”划分为信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三大类别，其中细分类别的数据中心、城际高 铁和轨交、工业联网、5G基建和物联网的投资占比超过85%，成为近年来政策着力推进的关键领域，被视为当前政策 “稳增长”的重要抓手。公司所处行业将重点在推进“新型电力系统和终端电气化系统”，以及发展“新能源汽车和汽 车轻量化”领域，成为我国实现双碳目标和执行新基建政策的重要产业根基和推手。 1、电气领域 根据《巴黎协议》制定的把全球平均气温升幅控制在工业革命前水平以上低于2°C之内的目标，经清华大学《中国 长期低碳发展战略与转型路径研究》测算，2020-2050年间需要新增127万亿投资，其中能源部门占比78%。另据国际能 源署（IEA）测算，为实现双碳目标，2030年和2060年中国能源投资强度需分别达到4万亿/年和6万亿/年，能源部门 的投资方向为新型电力系统、终端电气化系统、氢能源等。 （1）新型电力系统 中国财经委员会第九次会议提出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体新型电力系统。从源-网-荷三个方向上， 新型电力系统酝酿技术和体系的变革。电源端，增加风光及分布式能源的广泛接入；负荷端，提升电能替代渗透率，增 加消费能动性，将以往的“源随荷动”演变为“源荷互动”；电网端，对现有控制运行系统进行升级调整，在容量、接 入、继电保护等方面进行匹配性安排。 抽蓄和储能作为新型电力系统改造的重点方向，在电源侧，假设未来风光年均装机量100GW，按5%储能配置/2小时运行，发电侧储能约年均10GWh；在负荷侧，目前我国电力最高负荷约12亿千瓦，假设峰谷功率差3.6亿千瓦、用户侧 储能承担20%削峰填谷任务，估算需要的装机量约72GW，按2小时运行时间计算，折合144GWh，按十年分摊约年均14.4GWh；在电网侧，据抽水蓄能中长期发展规划，在当前据抽水蓄能中长期发展规划，在当前3,149万千瓦抽蓄投产量 基础上，2025年投产量达到6,200万千瓦、2030年投产量达到1.2亿千瓦，年均约9GW抽蓄。 在电网数字化建设方面，分布式能源的广泛接入和电力市场化改革，对配电网的感知和控制能力提出更高要求，配 电网由传统配网（PDN）向主动配电网（ADN）提速升级，重点建设方向包括配网智能化、故障自愈电站、智能开关等。 （2）终端电气化系统 国家电网在第24届世界能源大会全体会议中指出，到2050年中国能源发展将实现“两个50%”，即能源清洁化率（非化石能源占一次能源消费比重）超过50%，电气化率（电能占终端能源消费比重）超过50%。根据国网能源研究院测 算，到2050年我国电能占终端能源消费的比重将达到51.7%，全社会用电量将显著提升。 “终端电气化系统”作为“新型电力系统”负荷端的延伸，即在双碳目标下加快推进能源清洁化和终端电气化率， 推动工业、建筑、交通部门能源利用方式升级，以5G基站、大数据中心、新能源汽车的电能替代叠加新动能为例：①根 据工信部预计，2025年将完成建设500万座5G基站，假设单台5G基站100%功耗为3,764W，预计2025年增量用电需求将接近1,400亿KWh；②IT和空调制冷设备是数据中心的主要能耗来源，两者占数据中心总能耗的85%，根据中国产业 信息预计2025年数据中心的用电量接近4,000亿KWh；③根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021- 2035）》，到2025年新能源汽车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。据此估算，到2025年新能源汽车累计保有 量可达2,232万辆，按照单车2,210KWh年计算，2025年新能源汽车可带来用电需求493亿KWh。假设“十四五”期间全 社会用电量年均复合增速为5%，上述三大领域可带来新增用电需求约5,900亿KWh，占2025年全社会用电量的6.2%。 （1）新能源汽车 当前，全球各个国家都把新能源作为乘用车发展的重点，各国纷纷着重在新能源领域发力，这将是未来世界发展的 新趋势，为社会可持续发展中必需的一步。2020年10月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，该规划主要从发展愿景、提升技术创新能力、完善基础设施体系等方面进行战略布局，深化整车和电池所形成 的“三纵三横”布局，提升技术创新能力，提高关键技术供给能力。在大力发展中下游的同时，关注新能源汽车后期市 场，完善基础设施建设，大力推动充换电网络建设，有序推进氢燃料供给系统建设。 根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的规划要求，国内新能源汽车2025年的新车渗透率目标是超过20%，2030年达到40%，简要情况如下：
汽车轻量化是降低能耗、减少排放的最有效措施之一，同时可提高汽车行驶性能。据《汽车车身轻量化的研究和应 用现状》、《汽车轻量化及铝合金在现代汽车生产中的应用》等学术论文测试研究，在NEDC工况下，整车减重100kg将 节油0.39L，可减少CO2排放8~11g/(100km)；汽车每减重10%，其燃油经济性可提高2%～4%，CO2排放量减少0.09g/km。 同时汽车轻量化可降低动力和动力传动系统的负荷，提高汽车行驶平稳性和舒适性，使汽车在较低牵引负荷的状态下即 可表现出同样或更好的性能，根据美国铝业协会测试，车重每减轻25%，就能够使汽车加速到96.56km·h-1的时间从原 来的10s减少到6s。 近年来，我国工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等相继出台一系列汽车轻量化行业的鼓励政策， 明确提出引导轻量化、小型化乘用车的研发和消费，同时相关轻量化材料应用被列入国家鼓励发展产业名单。政策大力 推动下我们预计汽车轻量化趋势将进一步深化。 当前续航能力问题是新能源车发展关键掣肘之一，平均来看，纯电动车的整备重量比内燃机车重约100-250kg，以特斯 拉ModelS为例，其总重为2,108kg，电池重量超过500kg，续航里程400km左右，而汽车整备质量每减重10kg，在无制 动能量回收的情况下，新能源汽车续航里程可提升2.5km。因此，加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主 要措施，其中一体化压铸技术或将代替传统“冲压——焊接”工艺成为主流。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司是国内领先的专业从事精密金属模具及相关部品的研发、生产和销售的高新技术企业，公司运用长期研发和积累 的精密模具开发、精密冲压、精密钣金、铝合金层流压铸、自动化焊接及自动化组装六大核心技术，在电气领域，为能 源管理及输配电电力保障系统、工业自动化及智能制造电力保障系统、风力发电、水利发电及太阳能发电的分布式能源 电力保障系统、云计算数据中心电力保障系统提供贴合需求的低成本、高品质精密金属部品解决方案；在汽车领域，为 一线品牌燃油汽车及新能源汽车提供减震、安全、空调座椅及轻量化等金属部品解决方案。
公司主要客户均为战略合作伙伴，市场开发部门在获取客户的新产品开发信息后，研发中心围绕客户新项目需求与 客户进行前期技术研发，并协同市场经营部门实施报价。公司主要采用以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配 套经营模式，确认新品订单后与客户签订模具/治具合同，在模具/治具认证合格后按产品订单进行批量采购、生产和供 货。 1、采购模式 公司对外采购的内容主要包括铜材、钢材等原材料，外协加工服务和机器设备等。 公司总体采取“订单式生产”、“以产订购”的模式，以母公司作为集团采购平台，整合供应商资源，使物资采购 标准化、规范化，通过调配/整合供应物流以减少在库/在制原材料库存，从而减少资金成本及对仓储空间的占用。公司 对供应商的开发、评估及审核制定了详细的管理流程，一方面严格供应商准入机制，完善供应商的目标指标管理，推进 日常改善并实施业绩评价；另一方面了解市场竞争环境，整合供应商资源，积极开发具有竞争优势的新供应商，优化整 体供应链，为经营业务的拓展提供持续的成本优势支撑。 公司生产物料的采购流程如下： ①采购部门根据产品物料需求及客户预测进行询价、比价、审定，并签订采购框架合同；②营业部门根据客户订单生成物料采购申请单并发送至采购部； ③采购部根据申请单向供应商下达采购订单，供应商根据订单及公司的调料单在规定的时间将采购货物发给公司； ④公司收到货物后由品质部门在规定的时间内完成检验，并由仓储人员完成入库与仓储管理。 2、生产模式 公司拥有从模具研发与制造，到精密部品的冲压、铝合金压铸、自动化焊接铆接与组装的完整生产制造体系，不断 完善和创新生产运营要素，形成了以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套经营模式，即公司根据客户订单或 客户需求预测进行统筹化生产。公司技术部门制造的模具在通过客户生产批准程序（PPAP）后由技术部门转移至生产工 厂，后续量产阶段交由经营部下属营业部门负责。营业部门的营业担当负责将客户订单或需求预测交予生产工厂，生产 工厂制造科根据在手订单或需求预测制订生产计划，调配产线、制造设备和生产人员，组织生产确保产品准时交付，品 质保证科从进检、过程检和出货检严格控制公司不良品率，做到客户需求及时响应。 公司不断推进精益生产，创新生产模式：①组织塑造了专业高效的生产经营组织，自2012年起持续以精益生产为抓 手，推进生产组织变革，调整管理分工，建立高效的小微组作业运营机制和施耐德的五级即时管理循环模式，释放基层 生产活力；②建立了一套高效的“采购-生产-交付”联动生产计划与执行监控系统，生产工厂依据前述联动信息系统进 行标准作业，并根据监控信息精准响应生产异常，打造标准化的现场、自动化的生产和信息化的运营；③完善了生产中 供应链的高效协同机制和交付的Milk-run物流模式，通过设立外仓寄售物流中心，按需调料缩短生产周期，依托客户资 源共同实施Milk-run的循环取货车交付产品；④推行集团化网络工厂生产模式的互联互通，公司制定了从工厂经理、制 造科长、产线线长班组长直至骨干员工的《框架性基本指南》和《实用性基本指南》，明确各级员工岗位“输入”和 “输出”的必要实务，同时通过“集团品质投诉系统”、“集团运营效率系统”实现对各网络工厂的生产运营管控，并 依据公司《精益数字化工厂评价标准》和《工厂品质能力评价标准》进行定期评审，全面引领各工厂标准化、规范化经 营。 3、销售模式 （1）业务拓展模式 ①现有客户集团内部业务拓展模式 经过多年的发展，公司已与核心客户结为战略合作伙伴关系，公司在中国及海外的网络工厂布局深度契合了战略客 户的需求，为业务的拓展奠定了坚实的基础。公司凭借在交付、品质、技术实力及可持续发展等方面的强有竞争力，不 断增加在现有客户集团中的既有产品份额，同时拓展在客户中的产品领域。公司通过高层互访、技术协同研发等途径增 强了与战略客户的紧密合作关系，并在核心客户全球市场中发挥更大作用。 ②全新客户的拓展方式 公司通过深入分析行业内的市场需求，积极主动开发契合公司发展战略的高端客户。凭借在行业内良好的品牌形象， 公司在展会及行业技术交流中不断获得其他客户的青睐，同时部分新客户通过官网搜索、口碑相传等途径与公司建立起 业务关系并将持续深入发展。公司通过该种途径获取的客户包括采埃孚-天合、丰田合成、本特勒、海格电气等全球行业 领先的跨国集团。 （2）产品销售模式 公司销售模式为直销，且主要面对终端客户，按是否报关分为境内销售和境外销售。 对于境内销售，由于公司客户在国内多个地区设立了分支机构或生产基地，因此公司在销售商品过程中需要向客户 的各地工厂或根据客户指定地点交货；对于境外销售，公司主要采取FOB模式，通过货物代理公司将产品运抵指定地点。 （3）销售定价方式 公司电气精密部品和汽车精密部品的销售价格主要根据“材料价格+加工费”的成本加成原则确定。公司通常以公开 的现货或期货市场一定周期内交易平均价格为基础加上供应商的裁切、镀层等费用作为“材料价格”；“加工费”为广 义概念，指除材料价格之外的一切附加值，包括生产的实际加工耗费，如制程成本（设备工时耗费等）、外协外购费、 自制加工费、人工耗费、辅料耗费等，也包括包装运输费、管理费及合理利润。对于材料价格，公司与客户双方会按照 约定的周期进行更新；对于加工费，双方通常每隔一定期间进行检视和调整。 （四）市场定位 公司坚持以智能制造为核心，业务发展定位于电气精密部品及汽车精密部品构建的“一体”业务体系，公司通过与 上述领域客户的长期稳定合作、共同推进产品研发创新、提供优质高效的产品配套服务等方式，不断加强与“一体”领 域客户的合作深度和广度，从而保证上述业务持续稳定发展；在此基础上，公司积极通过新兴领域开拓、投资优质项目 等方式拓展公司“两翼”新赛道的发展空间，从而进一步增加公司业务经营的持续稳步增长，目前公司正通过苏州津荣 和浙江津荣积极布局储能系统产品业务。 在全球一体化发展趋势下，公司积极秉承全球化战略发展布局，积极追随公司战略性客户的全球化业务布局，通过 全球化业务布局逐步增强与主要客户的合作黏性。比如公司已设立泰国津荣和印度津荣进行当地业务的开展，并新设立 墨西哥公司开拓北美市场，公司通过不断加强海外生产基地的布局，拓展海外新客户，加速公司国际化全球化进程，提 升公司国际竞争力。 在国家“双碳”战略下，公司将进一步秉承绿色智能制造的发展战略进行业务拓展。随着公司客户所需要的相关产 品的关键零部件越来越多的应用于绿色能源及新能源汽车产业，未来公司将进一步扩大绿色产业的相关产品供应。在电 气行业，公司也将扩大清洁能源领域，如无六氟化硫开关设备部品、风电、水电以及光伏发电的相关产品供应；在汽车 行业，进一步丰富新能源汽车及汽车轻量化相关产品品类；在储能产品领域，公司计划通过布局储能系统产品满足工商 业、工业园区、共享及独立储能电站等应用场景的需求。 （五）主要的业绩驱动因素 1、本报告期公司业绩情况 2022年，公司实现营业收入1,428,548,105.24元，较上年同期增长6.51%；实现归属于上市公司股东的净利润83,340,238.33元，较上年同期增长13.83%。其中，电气精密部品实现营业收入665,947,266.80元，同比增长4.17%； 汽车精密部品实现营业收入542,082,210.15元，同比增长16.48%。公司长期坚持以客户为本，以满足客户需求为运营 目标，不断加大研发投入，保证产品技术先进性以及产品质量稳定性。公司绝大部分客户为全球领先的行业巨头，客户 市场地位及产品市场占有率相对稳定。 本报告期内，公司通过高效完善的组织、柔性化的生产管理、强大的供应链管理等，有效地保证公司客户的产品交 付目标，2022年实现营业收入较上年同期增长6.51%，主要业绩驱动因素包括： ①公司在电气精密部品领域实现如：施耐德盘古项目、北美newcafe项目、Ruby2项目、RMX环保气箱项目等新项目 量产；在汽车精密部品领域实现如：丰田032、030、031D新能源汽车项目，018D塞纳项目等新项目量产。诸多新项目 的量产实施能够有力推进公司收入及利润的提升； ②公司进一步加强与主要客户的协同配合，具体包括：在新产品开发领域通过推进研发合作，在产品备货方面提前 进行充分准备，在产品交付方面积极沟通协调物流体系保障及时交付等； ③通过高效的组织能力，公司进一步加强生产管理，以更高效的生产效率为产品及时交付提供保障。 基于公司与客户长期稳定的合作关系，公司不断深入参与客户未来即将投产产品的联合开发，获取客户订单的能力 不断增强，有力促进了公司销售收入的不断增长和市场竞争力的不断提升。 2、未来公司业绩增长的驱动因素 （1）电气精密部品 2022年度，公司电气精密部品取得包括低压配电、工业自动化、能源存储、风力发电、光伏发电分布式能源领域共 计88个新品种类和105套新品模具，预计量产后每年将新增销售收入超过1.32亿元。 公司紧跟施耐德OCP研发步伐，获取其大部分精密金属部品的新品类，其中施耐德BOYA项目即800A单断点塑壳断 路器，覆盖交流和直流产品，主攻数据中心领域，荣获施耐德2022年度战略合作奖。 公司取得北美施耐德电气基建住宅方面的断路器NewCafi项目业务，该项目覆盖了北美基建住宅领域15安培-200 安培的全部市场，公司将为该项目提供核心电气精密部品，并强有力的支持了终端客户为市场提供创新性智能诊断系统 （TimeSaver）。 公司取得施耐德鸿鹄项目核心部品订单，已全面投入市场，新品用于客户的能源系统环保气体绝缘中压环网柜。GM AirSeT作为环保气体绝缘系统的一次性配电设备，所有一次带电导体均被完全封闭在绿色环保的绝缘介质的隔室，采用 环保干燥空气替代六氟化硫，大幅减少温室气体排放，并实现电网荷储一体化和多能互补挑战，降低转型成本，可广泛 应用于基础设施、轨道交通、高端商建等领域，最终实现绿色零碳、可靠、高效的能源管理目标。上述产品及应用未来 具备广阔的市场前景。 公司与施耐德合作风力发电、光伏发电及分布式能源管理等清洁能源领域，比如从低压MasterpactMTZ框架断路器 到TesysF接触器再到中压开关柜，可使风力涡轮机可在海拔高达4000米的区域安装，工作温度范围可达-40到+50℃。 上述产品可提高终端产品对环境适应性，具备更广阔的市场应用前景。公司在泰国和印度的海外业务拓展顺利，在泰国取得电气相关客户东南亚配电箱相关业务，全面量产后泰国销售额 将实现成倍增长，东南亚新兴领域市场空间广阔，并为下一步在北美的拓展提供了宝贵的经验和信心。 苏州津荣技术开发有限公司的建设运营，可以加强同长三角地区客户协同研发能力，形成敏捷的经营技术团队文化， 增强公司研发技术实力。 未来，公司将进一步加强在能源管理及输配电、工业自动化及智能制造、物联网以及风力发电、光伏光电分布式能 源等清洁能源领域的业务拓展，提升模具、冲压装备及集成技术的研发力度，大力拓展除施耐德外的知名电气客户，推 动公司电气精密部品收入及利润持续增长。 （2）汽车精密部品 2022年度，公司取得包括减震、安全、空调及座椅、轻量化领域共计171个新品种类和51个增产产品种类，预计量产后每年将新增销售收入超过2.15亿元。 2022年度，公司在保持主力客户基本盘长期稳定增长的前提下，继续加紧拓展新能源车业务和海外业务。在汽车海 外新业务方面，公司获得墨西哥丰田920B、波兰丰田平台项目等诸多车型。 公司在助力合资品牌新能源汽车配套的同时，致力于国产自主品牌新能源汽车的部品配套，在诸如BYD，长安，吉利，奇瑞，蔚来，理想，小鹏，小米，合众等诸多新能源主机厂项目上积极发力。 此外，公司通过不断的技术研发积累，在汽车安全带引爆弯管成型技术方面取得突破，同时公司在冷锻类产品业务 上也取得了较大进展，从而进一步扩大了在汽车安全部品高端零部件领域的市场份额。 未来，随着上述项目和核心技术的投产及应用实施，公司汽车精密部品将进一步提升在新能源汽车领域的核心竞争 力和市场地位，促进公司汽车精密部品收入及利润的结构优化和持续稳定增长。 （3）储能系统产品 公司将进一步加大在电池储能领域的布局，包括产线投入、研发团队扩大、批量生产并积极拓展储能领域客户等， 根据公司战略规划布局，公司以苏州津荣作为电池储能产品初期生产基地，通过2022年度小额快速定增实施渤龙湖精密 部品制造项目建设储能系统产线，积极打造浙江津荣为2GWH储能系统产品制造基地，未来公司计划打造电池储能产品除 电芯外全产业链产品制造的批量化生产基地，专注用户侧家庭储能产品以及分布式工商业储能产品的生产制造。 目前，公司已在昆山已建成200MWH储能产品制造车间并顺利投产，浙江津荣2GWH储能系统产品制造基地已在建设中，可生产产品范围涵盖户用储能系统，分布式工商业储能系统，主要应用于工商业企业、新能源汽车充电站削峰填谷、 应急备电等多种场景。公司具备柜体及零部件加工所必要的冲压、钣金折弯、激光切割、压铸焊接以及表面喷涂等全流 程生产加工技术及自主研发能力，为储能产品的各类结构件提供高精度、高一致性的保证能力，为储能产品的系统集成 提供了有效的保障，公司在储能产品柜体、零部件加工及系统集成方面具备与现有业务在采购、生产等方面具备协同效 应。 未来，随着公司储能工厂的建成投产并具备相应的技术和规模，预计储能产品销售领域可与现有部分电气类客户产 生协同效应，同时公司在新能源汽车充电场站储能、工业园区储能、独立储能电站、户用和移动式储能等领域正深度推 进。 三、核心竞争力分析 公司专注于精密金属零部件制造领域，得益于管理层对行业趋势的准确把握，对高新技术和生产工艺的深入探索，对 企业战略方针与行业发展机遇的高度揉合，从而使得公司业绩快速增长的同时，形成了集高端客户资源、技术研发体系、 精益数字化制造工艺、网络工厂区位布局等方面的综合性竞争优势。 2022年，公司研发投入61,268,370.30元，较上年有所增长。截至2022年底，公司已获得发明专利20项，实用新型专利143项，并有多项申请中专利。公司注重研发投入，不断增强研发技术实力，有利于公司不断积累核心技术、 提升市场竞争力，进而扩大收入和利润规模。 1、全球行业领先的高端客户优势 经过多年的行业深耕与研发创新，公司凭借在电气和汽车精密部品领域的技术和服务优势，与全球行业领先的电力 电气巨头汽车零部件供应商开展深度合作，具有较强的高端客户资源优势。 （1）公司主要客户均为全球领先的行业巨头 在电气精密部品领域，公司主要客户包括施耐德、ABB和西门子，均是全球中低压配电及工业自动化领域的行业领先者。 在汽车精密部品领域，公司主要服务于丰田、本田、日产、大众等日系、德系车的一级供应商，主要客户包括东海 橡塑、电装、均胜汽车、丰田纺织、延锋、采埃孚-天合，均是全球领先的汽车零部件制造企业。 （2）公司的主要客户对公司粘性较高，将在现有基础上进一步加深长期稳定合作公司与施耐德、ABB、住友理工、电装、均胜汽车等核心客户保持长期稳定合作，近年来也在不断扩大与西门子、丰 田纺织、采埃孚-天合等行业领先者的业务往来。一般情况下，上述电力电气和汽车零部件行业巨头对供应商准入资格的 审查非常严格，要形成长期战略合作关系至少需要3-5年的时间。随着合作的深入，客户为保证其产品质量稳定性、经 营成本可控性和生产周期连续性，一般不会轻易变更供应商，反而会大力培育优质的、综合实力较强的、经验丰富的战 略合作供应商。 目前，公司主要核心客户已对公司形成较高的粘性，并不断向公司强化前沿技术研发、新品同步试做等方面的提升 需求，此外，核心客户对公司大规模多型号生产情况下的产品质量稳定性及网络工厂布局契合度也存有较高的需求，未 来公司将在现有基础上进一步加深双方之间的长期稳定合作关系。 以全球电气巨头施耐德为例，公司在与其多年的深入合作交流中，凭借定制化的研发机制、优质的产品质量、柔性 生产能力及灵活交付、完善的服务体系赢得其信赖，现已成为其全球最大的冲压模具及制件核心供应商。公司紧跟施耐 德OCP研发步伐，获取其大部分精密金属部品的新品类，其中施耐德BOYA项目即800A单断点塑壳断路器，覆盖交流和直流产品，主攻数据中心领域，荣获施耐德2022年度战略合作奖。 公司在与上述国际领先行业巨头深度合作的过程中，不断学习其先进的管理、研发和制造经验，目前正推广应用到 其他客户当中，为公司未来持续稳步发展奠定坚实的市场基础。 2、技术研发优势 公司面向全球领先的电气和汽车精密部品需求市场，以国际先进的研发理念为依托，专注于高端精密金属部品的自 主研发和创新。公司自设立以来，凭借核心管理与技术团队多年的产业经验，构建了一套行业领先的集模具研发、产品 开发、实验检测以及协同客户进行QVE或VA/VE改进的技术研发体系，拥有较强的重大技术项目突破能力、深厚的技术 储备和良好的企业创新文化。截至本报告期末，公司已获得发明专利20项，实用新型专利143项，并有多项申请中专利。 （1）模具及产品的研发、生产与品质管控相融合 公司建立了涵盖前瞻创新研究、设计开发、实验检测、生产导入开发等多层次的模具及产品研发体系，通过设立业 界先进的产品研发试作中心，以及定制大吨位试模冲床等专业研发设施，在模具设计和产品的生产研发过程中进行事前 模拟潜在失效评价和分析，聚焦模具研发的高精度、智能自动化、柔性化和一致性，实现了产品的不断优化改良与换代 升级，有效增强了产品的质量稳定性和市场竞争力，提升了公司的经营业绩。 在电气领域，公司结合客户的需求，专注于行业前沿技术研究，在冲裁工序及精度、冲裁结构、静触头复杂弯曲成 型、模内冲铆冲焊、模内自动化检测与感应等方面实现了众多创新与突破，极大地提升了公司产品的可靠性和一致性。 在汽车领域，公司在深拉伸、精密Robot焊接、前悬减震冲压焊接、激光自动化焊接、安全带变薄翻边和自动铆接、高 强度钢板成形、铝合金超低速压铸、级进模内冲压在线检测等方面拥有多项先进技术与发明专利，保证了公司模具和产 品在强度与精度、空间成形、生产智能自动化与柔性化等方面都处于行业领先水平。 （2）协同客户推进QVE，针对性提升研发技术水平 公司自成立以来一直协同客户推进QVE，对模具和产品性能、制造流程、工艺技术等不断进行改进，降低了生产成本，增强了客户粘性，提升了公司综合市场竞争力。报告期内，公司与客户协同推进QVE的项目主要包括：ⅰ通过试验 采用高强度钢板等新材料在保证性能的前提下优化结构设计，降低生产成本；ⅱ不断优化产品电镀的表面积或厚度，改 善冲压件表面处理成本；ⅲ对模具的料宽、步距、模内工序排列组合进行优化，缩减模内工序、降低不良率，提升材料 利用率；ⅳ按照行业最高冲速标准，提高模具的进出线冲速、模内攻丝和模内铆接冲速，提升设备综合效率；ⅴ对模具 全生命周期进行管理，减少模具调试次数和时间，降低修模费；ⅵ完善与客户之间针对产品技术规范、流程和评价验证 机制的交流，降低返工成本；ⅶ深入研究复合模具技术，提高模内冲铆冲焊效率和精度。 3、精益数字化制造优势 （1）通过精益生产保证低成本、高质量和高周转的竞争优势 公司大力推进精益生产，持续保证降本增效目标的实现，主要方式包括：ⅰ公司将客户降价需求与企业降本降费目 标相挂钩，通过实行“全员绩效奋斗小微组”激励机制、参与核心客户QVE计划、每月定期举办精益指标评奖会等一系 列精益改善措施，有效消化客户降价压力并保证公司持续的低成本优势；ⅱ公司坚定“品质就是生命”的质量文化，通 过建设品质数字化系统，开发模内在线监测技术、基于VDA6.3进行过程审核、严格标准生产作业、全员品质绩效评价等 措施保证产品高质量的稳定性和一致性，汽车和电气核心客户的外部质量业绩达到小于1PPM和39PPM的水平，CPK大于 1.33，产品质量管控水平处于行业前列；ⅲ公司针对客户滚动需求预测下的大批量、多型号、短交期订单需求，建立了 一套高效周转的采购排产-发货联动程序，通过寄售物流、最佳经济量排产、滚动发货等多种方式持续满足汽车客户日内 3-5次循环取货，电气客户1-5天的订单交付要求，准交率达到99%以上。 （2）生产自动化、柔性化与产品定制化的结合 公司产品均为下游客户专门定制，且产品型号及功能需求种类繁多，实现低成本、批量化生产的同时达到生产的高 精度、高质量和高周转性，是公司推进精益数字化制造的持续追求。公司将生产自动化、柔性化与产品定制化相结合： ⅰ升级ERP系统，打造柔性化生产的“数字工厂”，通过原材料线边化、外库循环配料、激光机自动上料单元等，在生 产端实现了从主要原材料采购、生产制造、仓储管理的全过程数字化和可追溯；ⅱ引进国内外先进的自动化生产设备， 如各类高速冲压机、Robot焊接机器人等相关生产试验设备，实现冲压、焊接等核心工序的自动化；ⅲ打造柔性生产线， 自主研发定制和改良部分生产设备、工装治具、自动包装机等，使得不同产品型号的生产能够快速切换模具和工序，极 大减少了换模、码放等工序的用工数量和时间，提高了生产效率。 公司推行的精益数字化制造有效的实现了生产自动化、柔性化与产品定制化的结合，并为公司低成本、高质量和高 周转的竞争优势提供了持续的精进动力，是公司具备较强市场竞争力的关键所在。 4、网络工厂的区位布局优势 经过多年发展，公司形成了以天津辐射环渤海、嘉兴辐射长三角、东莞辐射珠三角、武汉辐射华中的国内区域布局， 部分高端产品已出口至欧洲及北美等地，与此同时，公司在泰国、印度及墨西哥分别布局了子公司进一步开拓东南亚、 印度及北美市场。公司通过跟随客户构建覆盖全球的网络工厂体系，为客户提供全方位的服务：（1）对客户近距离、及时化供货与服务，以满足客户对采购周期及采购成本的要求；（2）加强客户沟通，及时了解客户的最新需求和新品开发情况，实现与行业高端客户的协同发展。未来，公司将继 续完善网络工厂的区位布局拓展海外市场，进一步提升公司在核心客户全球供应链中的影响力和市场竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节、管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
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