[年报]保隆科技(603197):保隆科技2022年年度报告
原标题:保隆科技:保隆科技2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张祖秋、主管会计工作负责人文剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）夏玉茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1月至12月，公司实现净利润94,184,914.60元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈余公积金9,418,491.46元，加上2022年初未分配利润69,707,456.16元，并减去公司已实施的2021年分配红利人民币41,561,181.60元后，公司目前实际可供股东分配的利润为112,912,697.70元。 基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司2022年度的利润分配预案如下：拟以2022年12月31日的总股本208,841,708股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税），共计派发现金股利为人民币64,740,929.48元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的30.23%。 如在年报披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析之六（四）“可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，芯片短缺以及俄乌冲突导致的能源成本上涨、供应链承压等是汽车行业面临的巨大挑战。同时，欧美通胀水平和利率的飙升以及对全球经济衰退的担忧同样不容小觑。据Marklines统计，2022年全球汽车产销分别为8,249.58万辆和7,873.32万辆，同比分别增长4.5%和下滑 2.1%。全球产量最大的 10 个单一国家/地区中，除西班牙的产量同比下滑外，其余国家/地区产量均出现同比增长；全球销量最大的10个单一市场中，除中国和印度的销量同比增长外，其余市场销量均出现同比下滑。 报告期内，公司积极整合资源，管控供应链风险，保生产保供应，最终公司实现营业收入477,771.43万元，较上年同期增长22.58%。报告期内大宗原材料价格与上年同期相比明显上涨、欧元和美元汇率波动导致汇兑损失3,773.41万元、股权激励产生股份支付费用2,636.86万元等因素，对公司业绩带来较大的负面影响，导致公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为21,413.70万元，较上年同期下降20.22%。 报告期内，公司主要产品的主营业务收入如下表（单位：人民币万元）：
报告期内，公司各市场区域的主营业务收入如下表（单位：人民币万元）：
二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为汽车制造业（分类代码：C36）。公司具体所属为汽车零部件制造行业，根据《国民经济行业分类》国家汽车零部件市场一般分为 OEM市场（即整车配套市场）、AM市场（即售后维修服务市场）。 汽车零部件 OEM市场主要受新车产销量的影响，汽车零部件AM市场主要受汽车保有量的影响。 2022年，汽车行业面临着物流受限，芯片短缺，俄乌冲突导致的能源成本上涨以及供应链承 压等诸多挑战。同时，欧美通胀水平和利率的飙升以及对全球经济衰退的担忧同样不容小觑。据 Marklines统计，2022年全球汽车产销分别为 8,249.58万辆和 7,873.32万辆，同比分别增长 4.5% 和下滑 2.1%。全球产量最大的 10 个单一国家/地区中，除西班牙的产量同比下滑外，其余国家/ 地区产量均出现同比增长；全球销量最大的 10个单一市场中，除中国和印度的销量同比增长外， 其余市场销量均出现同比下滑。2021和 2022年全球汽车产销量数据具体如下所示。 2021和 2022年全球汽车产量 单位：万辆 2021和 2022年全球汽车销量 单位：万辆 在生产端，供应链和物流受限，芯片代工企业减少汽车芯片供给，俄乌冲突引发原材料供应动荡，汽车产量因此受到抑制。在需求端，由于经济下行、产量紧张、提车周期加长、折扣收窄、地缘冲突而抑制了部分消费需求。受此影响，全球汽车主要市场在2022年放缓恢复步伐，汽车销 量不及去年同期。2021-2022年中国、北美和欧洲市场的汽车月度销量具体如下所示。 2021-2022年中国、北美和欧洲市场的汽车月度销量 单位：万辆 作为全球第一大新车市场的中国，2022年3至4月份，物流运力的限制对国内汽应链和终端 零售都造成严重影响，扰乱了中国汽车产业复苏的步伐。特别是4月，中国汽车仅销售118.1万 辆，同比下滑47.6%，拖累了2022年整体汽车销量。但是，随着2022年下半年汽车产业链加速 全面复工复产，叠加中央和地方密集出台支持政策力促汽车消费，汽车行业逐渐回暖。 2021和 2022年中国市场的汽车月度销量及同比具体如下所示。 2021和2022年中国市场的汽车月度销量及同比 单位：万辆 总体来看，2022年中国汽车产销量分别完成2,699.74万辆和2,684.94万辆，同比分别增 长3.6%和2.3%。其中，中国乘用车产销分别完成2,381.35万辆和2,355.01万辆，同比分别增 长11.3%和9.7%；商用车产销分别完成318.40万辆和329.92万辆，同比分别下滑31.7%和 31.0%。2021和2022年中国市场的汽车产销量及同比具体如下所示。 2021和2022年中国市场的汽车产销量及同比 单位：万辆 乘用车方面，凭借在全球芯片短缺背景下更强的供应链韧性、不断增强的产品力、以及电动 化趋势下更快的新能源汽车渗透率，自主品牌销售1,187.23万辆，对乘用车销量总量的贡献度由 去年的44.8%增至50.4%。国内乘用车市场不同车系的销量及其贡献度具体如下所示。 国内乘用车市场不同车系的销量及其贡献度 单位：万辆 商用车方面，客车产销分别完成40.75万辆和40.82万辆，同比分别下滑19.8%和19.2%；货 车产销分别完成277.65万辆和289.10万辆，同比分别下滑33.1%和32.4%。国内市场商用车不同 车型的销量及其贡献度具体如下所示。 国内市场商用车不同车型的销量及其贡献度 单位：万辆 新能源汽车销量方面，2022年中国新能源汽车（插电式混合动力汽车PHEV、纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV）销售655.99万辆，同比增长97.4%，对汽车的销售贡献度为24.4%；北美新能源汽车销售107.69万辆，同比增长50.5% ，对汽车的销售贡献度为6.3% ；欧洲新能源汽车销售251.42万辆，同比增长14.7% ，对汽车的销售贡献度为17.7% 。近年中国、北美和欧洲新 近年中国、北美和欧洲新能源汽车销量及其同比 单位：万辆 近年中国、北美和欧洲新能源汽车销量贡献度 公司气门嘴和平衡块产品同时针对OEM和AM两个市场，市场需求总体平稳，随着TPMS逐步 普及，TPMS气门嘴和配件的占比持续上升。 公司排气系统管件集中在OEM市场，与汽车产销量关系较为紧密，新能源汽车中的纯电动汽 车BEV和燃料电池汽车FCV的发展将会影响到排气系统管件OEM市场，报告期内纯电动汽车BEV 和燃料电池汽车FCV的销量在汽车总体市场中占比有一定程度的提升，对于报告期内的排气系统 管件市场有一定的影响。2022年中国、北美和欧洲纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的销量贡 献度具体如下所示。 2022年中国、北美和欧洲 纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的销量贡献度 公司控股子公司保富电子已成为全球TPMS细分市场的领导企业之一，直接式TPMS在全球OEM市场的渗透率已经达到较高水平，随着商用车使用TPMS逐步增多，消费者对直接式TPMS的认知加强，市场规模仍有成长；针对售后替换市场，随着主要汽车市场上越来越多的TPMS发射器因电池耗尽进入更换周期，售后替换件市场规模平稳增长。 公司空气悬架系统目前主要集中在高端新能源汽车市场。目前，众多造车新势力纷纷在其高端车型上配置空气悬架系统，国内量产的配置空气悬架系统的车型具体如下所示。空气悬架系统对汽车驾乘舒适性的提升受到了消费者的广泛认可，产品的市场渗透率快速提升，越来越多的新能源汽车和燃油车通过配置智能空气悬架系统以提升产品竞争力和客户满意度。公司在 2022 年配套出货的高端新能源乘用车空气弹簧产品超过了4.6万台套，并获得了多家车企的新项目定点。 国内量产的配置空气悬架系统的车型 公司液压成型结构件集中在汽车轻量化市场，随着节能减排政策推动和汽车电动化加速驱动，整车企业对轻量化的需求迫切并加速轻量化布局，汽车轻量化市场继续快速发展。 随着电动智能汽车的快速发展，公司各类传感器产品包括压力、光学、位置、速度、加速度和电流传感器的市场需求得到快速增长。公司丰富的传感器产品应用、建立了一定竞争优势的核心产品以及全球化的研发与制造布局将会带来传感器业务的快速发展。 随着汽车行业变革，智能驾驶已进入ADAS（即高级驾驶辅助系统）渗透率提升的阶段。过去只有在一些高端车型上才有的ADAS功能，已下放给越来越多低级别的车型。这将给公司已经批量制造的360环视系统、双目前视系统、驾驶者监测系统等车载视觉产品、以及车载毫米波雷达带来巨大的增量市场。公司的立体视觉路面预瞄系统也随着智能悬架的渗透率上升而获得了更多的业务机会。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要产品有汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、车用传感器（压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类为主）、ADAS（高级辅助驾驶系统）、主动空气悬架、汽车金属管件（轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和EGR管件）、气门嘴以及平衡块等。公司在上海、安徽宁国、安徽合肥、湖北武汉和美国、德国、波兰和匈牙利等地有生产园区或研发、销售中心，主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通商。 （二）经营模式 公司通过近二十六年的学习和积累，在产品开发、质量保证、成本控制、产品交付和客户响应等方面建立了满足全球标杆客户所要求的经营管理能力，并在多个产品线的细分领域内成为行业的领导者之一。 公司建立了完整的一系列采购方针政策、采购认证制度与流程以及供应商管理制度与流程。 根据相关制度和流程，针对公司所需各类原材料、辅助性物资以及设备工装模具等，由相关技术人员、质量人员和采购人员组成采购专家组进行供应商甄选认证审核工作，通过审核的供应商成为合格供应商，公司或子公司与其签订采购框架合同、价格协议和质量保证协议等相关合同。根据销售订单与生产计划，公司计划部门制定采购计划，采购部门按照采购计划向供应商发出采购订单，实施采购。根据供应商管理流程，采购部门根据供应商的质量、成本和交付等情况对供应商进行评价并做分级管理。 公司的OEM业务主要按照OEM客户产品需求计划排产；公司的AM业务主要采取根据客户订单、客户采购计划、销售部门合理预测相结合进行排产的模式，公司的生产系统能够快速响应客户需求的不断变化，满足高效生产与交付需求。 公司OEM销售收入占比较高，OEM销售客户主要为整车制造商、一级零部件供应商，OEM项目销售流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。公司与客户签订的销售合同一般为开口合同，公司通常与OEM客户逐年签订价格协议，与AM客户的价格以订单确认为准。公司根据产品成本、直接费用、目标利润率测算预期销售价格及最低价格，综合考虑客户目标价、竞争对手出价、同类产品已成交价格、市场开拓等因素确定初始价格，并会根据OEM客户年降要求、原材料价格、外汇汇率波动情况调整后续销售价格。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司持续围绕“掌握领先技术，提升汽车部件”的企业使命，以实现各产品线成为并保持全球细分行业前三名为目标，巩固并提升自己的核心竞争力，具体表现为： （一）客户资源优势 公司的主要客户包括全球和国内主要的整车企业如丰田、大众、奥迪、保时捷、现代起亚、宝马、奔驰、通用、福特、日产、本田、Stellantis、捷豹路虎、上汽、东风、长安、一汽、奇瑞、吉利、长城等；公司也与电动车龙头企业如比亚迪、蔚来、小鹏、理想、零跑、合众等建立了业务关系。公司还在全球范围内与大型的一级供应商如佛吉亚、天纳克、博格华纳、马瑞利、延锋、麦格纳、大陆、克诺尔、采埃孚、三五、布雷博等建立了稳定、长期的供货关系；在售后市场，公司向北美和欧洲的知名独立售后市场流通商如Discount Tire、Tire Kingdom、ASCOT和伍尔特等供应产品。公司丰富的客户资源一方面体现了公司主要产品在行业的市场地位，另一方面有利于公司新产品的市场开拓。 （二）管理系统优势 公司立足于先进汽车零部件制造业，建立了BMS保隆流程管理体系，BPS保隆精益生产体系，以制度和流程规范企业运作，并实施了ERP、EPROS、预算系统、OA、PLM、CRM、SCM、SRM等信息系统，形成了高效、精细化的企业运营与管理模式，从而促进了公司快速发展。公司先后通过了IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和TüV莱茵ISO26262功能安全流程体系认证。公司获得了福特汽车Q1认证，并多次获得通用汽车全球供应商质量优秀奖。 （三）研发技术优势 公司主要产品技术水平处于行业领先水平，公司是上海市科技小巨人企业、上海市创新型企业、国家知识产权示范企业，公司技术中心是 “国家认定企业技术中心”，公司中心实验室（汽车电子实验室）通过了CNAS认证，公司在2022年通过了ASPICE-CL2评估认可。2022年公司研发投入占营业收入达到6.84%，截至2022年12月31日，公司及子公司在全球共拥有有效授权专利485项。 （四）国际化运营能力优势 公司在中国、北美和欧洲拥有多个生产园区、研发和销售中心，产品销往80多个国家和地区，积累了丰富的国际化运营经验，具备了全球供应与服务能力，为公司更多的产品线获得全球市场占有率领先地位打下了基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，营业收入477,771.43万元，较上年同期增长22.58%，经营活动产生的现金流量净额17,506.50万元，较上年同期增长33.31%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随营业收入增长而增长。 销售费用变动原因说明：主要系售后维护费、市场拓展与服务费和职工薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬、股权激励增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系欧元和美元汇率波动导致汇兑损失增加、因经营需要扩大融资规模而导致利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系职工薪酬和模具及试制费增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营收规模增大、改善营运资金管理所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系股权投资增加、固定资产投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年发行新股所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内新产品空气悬架、传感器放量增长；同时TPMS、汽车金属管件均有较大幅度增长，公司实现营业收入477,771.43万元，同比增长22.58%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 空气悬架业务2021年以商用车空气弹簧为主，2022年以乘用车空气悬架产品为主。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
1、生产量只含自产，不含外购；销售量含自产和外购。 2、部分产品存在被用作其他产品组件/零部件的情况，如气门嘴作为TPMS零部件时，包含在生产量的统计中但不包含在销售量的统计中。 3、空气悬架： 2021年以商用车空气弹簧为主，2022年以乘用车空气悬架产品为主。2021年销售商用车空气弹簧125.39万支商用车空气弹簧，2022年销售商用车空气弹簧50.88万支。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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