[年报]联明股份(603006):2022年年度报告

时间：2023年04月26日 21:35:17 中财网

原标题:联明股份:2022年年度报告

公司代码：603006 公司简称：联明股份


上海联明机械股份有限公司

2022年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）姜羽琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润153,549,005.76元，归属于上市公司股东的净利润为147,999,877.56元。母公司报表实现净利润 130,276,530.97元，提取 10%法定盈余公积金13,027,653.10元，扣除2022年度发放2021年度的现金红利96,616,615.00元，加上年初未分配利润601,915,983.26元，2022年末公司可供股东分配的利润为622,548,246.13元。

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配，共分配利润96,616,615.00（含税），留存部分结转至下一年度。

2022年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的公司财务报表。
	载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖 章的公司审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

常用词语释义
公司、联明机械、联明股份	指	上海联明机械股份有限公司
烟台万事达	指	烟台万事达金属机械有限公司
沈阳联明	指	沈阳联明机械有限公司
武汉联明	指	武汉联明机械有限公司
晨通物流	指	上海联明晨通物流有限公司
武汉晨通	指	武汉联明晨通物流有限公司
联明包装	指	武汉联明汽车包装有限公司
上海包装	指	上海联明包装设计有限公司
烟台联驰	指	烟台联驰机械有限公司
联明投资、控股股东	指	上海联明投资集团有限公司
骏和实业	指	天津骏和实业有限公司
天津四季	指	天津联明四季国际物流有限公司
金三国际物流	指	天津金三国际物流有限公司
烟台众驰	指	烟台联明众驰机械有限公司
江苏北人	指	江苏北人智能制造科技股份有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日

公司的中文名称	上海联明机械股份有限公司
公司的中文简称	联明股份
公司的外文名称	Shanghai Lianming Machinery Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Lianming
公司的法定代表人	徐涛明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨明敏	段银玉
联系地址	上海市浦东新区金海路 3288号 5楼	上海市浦东新区金海路 3288号 5楼
电话	021-58560017	021-58560017
传真	021-58566599	021-58566599
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区川沙路905号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市浦东新区金海路3288号5楼
公司办公地址的邮政编码	201209
公司网址	www.shanghailmjx.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联明股份	603006

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
	签字会计师姓名	张昕、谢鹏飞
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2203室
	签字的财务顾问 主办人姓名	朱明强、朱林
	持续督导的期间	2021年 6月 4日至 2022年 12月 31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年 同期增减(%)	2020年
		调整后	调整前
营业收入	1,231,165,229.87	1,219,618,069.37	1,219,618,069.37	0.95	1,121,437,641.19
归属于上市公司股 东的净利润	147,999,877.56	137,176,309.27	137,099,073.67	7.89	130,426,874.82
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	129,078,059.54	106,806,865.98	106,729,630.38	20.85	89,073,689.43
经营活动产生的现 金流量净额	163,818,960.19	185,458,981.17	185,458,981.17	-11.67	269,629,668.51
	2022年末	2021年末		本期末比上 年同期末增 减（%）	2020年末
		调整后	调整前
归属于上市公司股 东的净资产	1,438,062,577.56	1,386,679,315.00	1,386,602,079.40	3.71	1,310,648,025.25
总资产	2,290,443,669.56	2,271,950,403.25	2,270,613,957.73	0.81	2,231,463,639.18

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年 同期增减 (%)	2020年
		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.58	0.54	0.54	7.41	0.51
稀释每股收益（元／股）	0.58	0.54	0.54	7.41	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.51	0.47	0.47	8.51	0.47
加权平均净资产收益率（%）	10.48	10.2	10.2	增加0.28个 百分点	10.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %）	9.14	8.3	8.3	增加0.84个 百分点	7.83

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	233,417,936.94	238,772,341.9	353,237,285.79	405,737,665.24
归属于上市公司股东的净利润	16,225,889.75	18,227,457.4	63,064,463.07	50,482,067.32
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	16,904,701.40	13,961,060.8	48,312,364.11	49,466,030.35
经营活动产生的现金流量净额	54,207,923.80	5,387,214.6	-26,699,490.77	130,923,312.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注 （如适 用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	943,022.08		-757,824.81	49,425.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,907,715.84		13,738,110.23	11,266,288.40
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益			19,917,657.10	47,623,092.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	12,937,680.36		3,280,307.94	-12,248,031.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	328,432.60		-11,800.15	310,963.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	719,363.36		551,767.81	434,046.58
减：所得税影响额	3,316,636.49		2,060,718.83	1,708,214.98
少数股东权益影响额（税后）	597,759.73		4,288,056.00	4,374,384.95
合计	18,921,818.02		30,369,443.29	41,353,185.39

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的 影响金额
交易性金融资产	181,340,663.78	120,105,730.15	-61,234,933.63	4,158,301.61
其他非流动金融资产	36,162,228.13	32,455,209.88	-3,707,018.25	8,779,378.75
合计	217,502,891.91	152,560,940.03	-64,941,951.88	12,937,680.36

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2022年，受芯片结构性短缺、原材料价格持续高位运行等不利因素的影响，我国汽车市场承受了一定压力，但在国家政策支持引导下，在全行业企业共同努力下，我国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。公司 2022年营业收入 123,116.52万元，比上年同期上升 0.95%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作：
1. 加强质量管控工作，强化运营管理，保障现有业务稳定。公司一直重视产品质量检控工作，从原材料采购、生产管理、质量检测等各环节对产品质量实施严格的把控，并且重视客户反馈情况，制定了相关的考核规定。2022年公司持续紧抓质量管控，优化质量把控流程，强化运营管理，保障企业平稳发展。

2. 公司汽车零部件业务重点推进降本增效工作。面对原材料价格处于高位带来的成本压力，降本增效成为经营工作重点内容。公司对于得料率提升、工艺优化、定额管理等降本增效措施方面进行了重点分析和讨论，并将核心降本指标分解到各生产基地，由公司管理部进行监督管理，每月评审，切实保证各项降本增效工作得到有效落实。

3. 整合公司现有业务，发挥业务之间的协同效应。2021年公司收购了联明包装 100%股权，2022年公司通过业务整合、统一客户服务渠道、统筹客户管理策略等方式，更高效地配置公司资源。

4. 加大供应链综合服务业务的市场开拓力度。2022年公司继续加大市场开拓力度，在原有业务的基础上继续拓展新客户，努力提升公司供应链上下游服务业务的规模和行业地位、市场竞争力。


二、报告期内公司所处行业情况
1. 公司汽车零部件业务所处行业情况
公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2022年我国汽车产销量分别达 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。

对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2022年我国乘用车产销分别完成 2,383.6万辆和 2,356.3万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅均高于行业超过 7个百分点。

2022年，面对复杂国际环境和国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重超预期因素带来的影响，我国及时出台稳经济一揽子政策。在购置税减半等一系列政策的拉动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，我国汽车产销总量已连续 14年稳居全球第一。随着扩大内需战略及相关配套政策措施的实施，将进一步激发市场主体和消费活力，我国汽车市场有望继续呈现稳中向好的发展态势。


2. 公司供应链综合服务业务所处行业情况
公司供应链综合服务业务属于物流行业，2022年，我国物流运行保持恢复态势，社会物流总额实现稳定增长，中国物流与采购联合会发布的《2022年物流运行情况通报》显示，2022年全国社会物流总额 347.6万亿元，较 2021年增加了 12.4万亿元，同比增长 3.7%，按可比价格计算，同比增长 3.4%。其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流，2022年总额 309.2万亿元，较 2021年增加了 9.6万亿元，同比增长 3.2%，按可比价格计算，同比增长 3.6%。

2023年，作为“十四五”规划承上启下的关键一年，随着消费需求的回升，以及国家扩大内需战略的推进，国民经济有望整体好转，我国物流行业有望迎来良好的发展机遇。


三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司主营业务
报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。

汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。公司也积极开拓新能源汽车客户，目前已成为华人运通（江苏）技术有限公司供应商，并已承接到新车型订单。

供应链综合服务业务：公司供应链综合服务业务主要为供应链管理服务、包装器具业务和冷链物流业务，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送、汽车零部件包装等第三方供应链综合服务，目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI（Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）、入场物流业务、包装器具业务、冷链业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司、联合汽车电子有限公司、舍弗勒（中国）有限公司等。


（二）公司经营模式
报告期内，公司主要业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务，经营模式分别如下： 1.公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。

2.公司供应链综合服务业务的经营模式：公司主要通过业务方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据商务方案为客户提供对应的产品和服务，并根据合同约定收取费用。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力主要包括：
公司汽车车身零部件的核心竞争优势：
1. 技术研发优势
公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备 CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。

2. 产品质量与试验检测能力优势
公司严格执行 ISO/TS16949质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。

3. 客户资源与区位优势
公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。

4. 生产工艺优势及经验优势

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,231,165,229.87	1,219,618,069.37	0.95
营业成本	938,286,107.92	930,026,310.98	0.89
销售费用	13,051,513.09	13,388,534.37	-2.52
管理费用	62,830,792.53	59,117,700.79	6.28
财务费用	-6,338,355.24	-1,001,178.61	不适用
研发费用	32,088,200.16	29,376,276.51	9.23
经营活动产生的现金流量净额	163,818,960.19	185,458,981.17	-11.67
投资活动产生的现金流量净额	34,754,565.76	171,647,610.47	-79.75
筹资活动产生的现金流量净额	-108,600,668.28	-169,213,834.45	不适用
投资收益	31,657,099.47	10,453,737.41	202.83
公允价值变动收益	-18,719,419.11	-6,770,518.26	不适用
资产减值损失	-8,981,022.97	-14,558,899.08	不适用

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资理财产品减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期借款归还和本期分红增加。

投资收益变动原因说明：主要系江苏北人股票出售。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系江苏北人股票的公允价值变动影响。

资产减值损失变动原因说明：主要系上年计提商誉减值准备。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
汽车零部件制造业	695,674,364.28	590,050,873.62	15.18	-3.44	-3.88	增加 0.26个百分点
仓储物流业	529,293,907.18	347,195,303.33	34.40	8.39	10.51	减少 1.97个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
车身零部件	695,674,364.28	590,050,873.62	15.18	-3.44	-3.88	增加 0.26个百分点
供应链综合服务	529,293,907.18	347,195,303.33	34.40	8.39	10.51	减少 1.97个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
国内	1,224,968,271.46	937,246,176.95	23.49	1.32	1.45	减少 0.10个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
不适用

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
车身零部件	件	33,438,694	32,122,672	2,143,434	-17.37	-22.49	10.94

产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
汽车零部件及配件 制造业	直接材料	378,904,748.18	40.43	376,282,057.07	45.20	0.70
汽车零部件及配件 制造业	直接人工	43,865,866.80	4.68	42,364,484.47	5.09	3.54
汽车零部件及配件 制造业	制造费用	119,243,666.15	12.72	137,095,527.90	16.47	-13.02
汽车零部件及配件 制造业	采购成本	48,036,592.49	5.13	57,213,604.79	6.87	-16.04
仓储物流业	直接人工	140,282,700.75	14.97	133,324,477.24	16.02	5.22
仓储物流业	制造费用	79,962,962.57	8.53	85,088,146.43	10.22	-6.02
仓储物流业	采购成本	126,949,640.01	13.54	92,275,232.09	11.08	37.58	（1）
分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
车身零部件	直接材料	378,904,748.18	40.43	376,282,057.07	45.20	0.70
车身零部件	直接人工	43,865,866.80	4.68	42,364,484.47	5.09	3.54
车身零部件	制造费用	119,243,666.15	12.72	137,095,527.90	16.47	-13.02
车身零部件	采购成本	48,036,592.49	5.13	57,213,604.79	6.87	-16.04
供应链综合服务	直接人工	140,282,700.75	14.97	133,324,477.24	16.02	5.22
供应链综合服务	制造费用	79,962,962.57	8.53	85,088,146.43	10.22	-6.02
供应链综合服务	采购成本	126,949,640.01	13.54	92,275,232.09	11.08	37.58	（1）

成本分析其他情况说明
（1）采购成本增加主要系本期包装器具采购成本增加。


(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 94,362.79万元，占年度销售总额 76.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	上汽通用	74,319.19	60.36

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 34,526.56万元，占年度采购总额 47.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无

3. 费用
√适用 □不适用
单位：元

项目	2022年度	2021年度	变动比率（%）
销售费用	13,051,513.09	13,388,534.37	-2.52
管理费用	62,830,792.53	59,117,700.79	6.28
研发费用	32,088,200.16	29,376,276.51	9.23
财务费用	-6,338,355.24	-1,001,178.61	不适用

财务费用变动原因说明：主要系本报告期利息收入增加。


4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	32,088,200.16
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	32,088,200.16
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.61
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	161
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.97
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	3
本科	54
专科	74
高中及以下	30
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	32
30-40岁（含30岁，不含40岁）	83
40-50岁（含40岁，不含50岁）	35
50-60岁（含50岁，不含60岁）	9
60岁及以上	2

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用

报表项目	2022年度	2021年度	变动比率（%）
经营活动产生的现金流量净额	163,818,960.19	185,458,981.17	-11.67
投资活动产生的现金流量净额	34,754,565.76	171,647,610.47	-79.75
筹资活动产生的现金流量净额	-108,600,668.28	-169,213,834.45	不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系投资理财产品减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系上期借款归还和本期分红增加。


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
公司出售持有的部分江苏北人股票，报告期公允价值变动损益和出售股票收益合计增加利润8,635,972.69元，所得税增加 1,295,395.90元；报告期江苏北人分红 143,406.06元，合计增加净利润 7,483,982.79元。


(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况 说明
交易性金融资产	120,105,730.15	5.27	181,340,663.78	7.98	-33.77	（1）
应收款项融资	12,300,000.00	0.54	44,567,308.38	1.96	-72.40	（2）
预付款项	11,997,082.63	0.53	18,259,591.04	0.80	-34.30	（3）
其他应收款	3,040,249.80	0.13	10,915,665.63	0.48	-72.15	（4）
其他流动资产	5,259,302.66	0.23	11,942,453.20	0.53	-55.96	（5）
使用权资产	6,296,049.62	0.28	8,394,732.74	0.37	-25.00	（6）
长期待摊费用	14,453,685.64	0.63	5,974,195.87	0.26	141.94	（7）
其他非流动资产	24,355,475.95	1.07	4,140,130.00	0.18	488.28	（8）
短期借款	-	-	10,013,291.67	0.44	不适用	（9）
应付票据	109,740,000.00	4.81	158,650,000.00	6.98	-30.83	（10）
合同负债	1,612,378.25	0.07	2,499,637.58	0.11	-35.50	（11）
应交税费	49,283,847.74	2.15	33,147,195.57	1.46	48.68	（12）
租赁负债	4,461,278.48	0.20	6,540,563.47	0.29	-31.79	（6）

其他说明
（1） 交易性金融资产：主要系本报告期末理财产品减少。

（2） 应收款项融资：主要系本报告期末应收银行承兑票据减少。

（3） 预付款项：主要系本报告期末预付采购款减少。

（4） 其他应收款：主要系本报告期冷链代理进口业务款收回。

（5） 其他流动资产：主要系本报告期增值税留抵金额减少。

（6） 使用权资产/租赁负债：主要系租赁年限减少，相应资产和负债减少。

（7） 长期待摊费用：主要系本报告期维修改造工程增加。

（8） 其他非流动资产：主要系本报告期增加摊销期限超过一年的合同履约成本。

（9） 短期借款：主要系本报告期归还借款。

（10） 应付票据：主要系本报告期末未到期票据减少。

（11） 合同负债：主要系本报告期末预收款项减少。

（12） 应交税费：主要系本报告期末增值税和企业所得税增加。


2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,920,000.00	票据保证金

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
1、公司车身零部件业务属于汽车制造业大行业中的汽车零部件子行业。

2022年，汽车产销同比呈现增长，我国汽车产销总量已连续 14年稳居全球第一。其中乘用车在一系列政策的拉动下，实现较快增长，为汽车产业增长贡献重要力量。由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，全年我国汽车出口达到 311.1万辆，同比增长 54.4%，实现了跨越式的突破。根据中国汽车工业协会的统计数据，2022年中国汽车产销分别完成 2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，整体表现稳中向好。
公司主要的产品是为乘用车配套使用的，因此乘用车的行业发展状况，对公司车身零部件业务有重要影响。根据中国汽车工业协会的统计数据，2022年，乘用车产销分别完成 2,383.6万辆和 2,356.3万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅均高于行业超过 7个百分点。乘用车产销占汽车产销比重分别达到 88.2%和 87.7%，较上年产销量比重增长 6.1和 5.9个百分点。

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率（%）
冲压产能（冲次数）	5,979.60万次	5,724.61万次	95.74
焊接产能（焊点数）	114,526.58万次	40,240.12万次	35.14

在建产能
□适用 √不适用

产能计算标准
√适用 □不适用
公司设计产能中的标准冲次与焊点数是以两班制（每班定额工作时间为 8 小时）为正常工作时间计算得出的。


2. 整车产销量
□适用 √不适用

3. 零部件产销量
√适用 □不适用
按零部件类别
√适用 □不适用

	销量			产量
零部件类别	本年累计	去年累计	累计同比增 减（%）	本年累计	去年累计	累计同比 增减（%）
车身零部件（件）	32,122,672	41,445,615	-22.49	33,438,694	40,469,659	-17.37

按市场类别
□适用 √不适用

4. 新能源汽车业务
□适用 √不适用

新能源汽车产能状况
□适用 √不适用

新能源汽车产销量
□适用 √不适用

新能源汽车收入及补贴
□适用 √不适用

5. 汽车金融业务
□适用 √不适用

6. 其他说明
□适用 √不适用

(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司以现金方式增资上海重塑能源集团股份有限公司，总投资金额为 1,995.45万元，截至报告期末本公司所持股份数占其总股本的 0.18%。

报告期末，公司持有江苏北人（股票代码：688218）股票 840,101股，公司所持股份数占其总股本的 0.71%。本期出售 1,550,000股，取得投资收益和公允价值变动收益合计 8,779,378.75元，其他非流动金融资产期末余额 12,500,702.88元。


1. 重大的股权投资
□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎 回金额	其他变动	期末数
交易性金融资 产	181,340,663.78	-430,101.99			270,000,000.00	330,804,831.64		120,105,730.15
其他非流动金 融资产	36,162,228.13	-18,289,317.12			20,981,507.00	6,399,208.13		32,455,209.88
合计	217,502,891.91	-18,719,419.11			290,981,507.00	337,204,039.77		152,560,940.03

证券投资情况
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
□适用 √不适用

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
烟台万事达金属 机械有限公司	汽车零部件	18,000,000.00	220,649,889.74	83,315,367.13	159,577,174.29	-1,562,323.31
沈阳联明机械有 限公司	汽车零部件	20,000,000.00	141,300,554.97	30,433,972.89	36,815,146.29	-9,825,510.64
武汉联明机械有 限公司	汽车零部件	10,000,000.00	193,080,257.26	82,142,687.60	124,074,720.93	-1,395,903.22
上海联明晨通物 流有限公司	仓储物流	50,000,000.00	187,247,587.36	150,751,925.39	205,252,482.70	45,069,820.61
天津骏和实业有 限公司	仓储物流	340,100,000.00	620,228,064.03	578,437,799.68	64,499,314.51	11,324,751.43
武汉联明汽车包 装有限公司	包装器具	50,000,000.00	342,831,045.23	237,660,644.79	266,853,317.98	59,215,842.90

截止报告期末，公司拥有五家全资子公司及一家控股子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司、上海联明晨通物流有限公司、武汉联明汽车包装有限公司。控股子公司为天津骏和实业有限公司。公司五家全资子公司及一家控股子公司的经营情况和业绩情况如下： （未完）