[年报]硕贝德(300322):2020年年度报告全文（更新后）
原标题:硕贝德:2020年年度报告全文（更新后） 2020年年度报告 2021年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人何伟及会计机构负责人(会计主管人员)周中伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2020年度公司净利润为 3,680.42万元，同比下降 61.91%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 67.73%，主要原因是①公司的材料成本和用工成本增加；②受部分客户的影响，公司收入不及预期；③美元汇率波动导致汇兑损失增加。公司将在维护现有客户的基础上，积极开拓新客户，严格控制生产成本，努力消除不良影响。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 一、技术更新风险。公司产品具有技术更新较快、研发周期相对较长、市场需求多变的特点，公司需对行业、市场发展趋势作出正确的判断，并及时将研发成果推向市场。若公司不能及时把握技术、市场和行业的发展趋势，不能及时将技术研发成果与客户需求相结合，可能会面临技术升级迭代的风险。公司将进一步加大研发、市场调研力度，关注未来市场变化，加快新产品的开发和量产速度，不断提高综合竞争实力、提升公司行业地位。 二、核心人员流失风险。公司所处行业具有创新性强、科技含量高的特点，优秀的研发创新团队和核心技术人员是公司技术不断更新、产品不断创新的基础条件，随着市场竞争的不断加剧，所属行业对于核心技术人才的需求不断增加，公司可能面临人员流失的风险。因此，公司将不断完善现有的人才激励制度，搭建人才成长发展的平台，充分调动人才工作的积极性。与此同时，公司将通过内部培养和外部引进相结合的方式，努力克服人才断层和后续发展动力不足等问题，不断充实、壮大、优化公司人才队伍。 三、募投项目风险。募集资金投资项目的选择是基于当前市场环境、国家产业政策以及技术发展趋势等因素做出的，募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但如果项目建成投产后产品市场受到宏观经济波动、上下游行业周期性变化等因素影响而陷入衰退，将导致募集资金投资项目存在实施效果无法达到预期效益的风险。且募投项目达产后，公司产品产能将出现较大幅度提高，在项目实施及后续经营过程中，如果市场开拓出现滞后或者市场环境发生不利变化，公司新增产能将可能无法及时消化。因此，一方面公司要时刻关注市场、产业及技术等发展趋势，定期分析募投项目的可行性，另一方面公司要在维护老客户的基础上，不断开拓市场、开发开新客户。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 465,746,427为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 公司业务概要 .......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 47 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................ 48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 49 第十节 公司治理 .............................................................. 56 第十一节 公司债券相关情况 .................................................... 61 第十二节 财务报告 ............................................................ 62 第十三节 备查文件目录 ....................................................... 179 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2020年，国内外市场环境复杂多变，中美贸易争端持续，给企业生产经营、市场预期带来不利影响。报告期内，公司 坚持“两个聚焦，一个强化”的发展战略，聚焦以射频技术为核心的天线射频器件业务，为客户提供从移动终端天线、系统 侧基站天线到车载智能天线、指纹识别模组、散热器件组件等产品。 （一）主营业务 1、天线业务 终端天线业务自公司成立以来就是公司的主营业务，包括无线通信终端天线的研发、生产及销售，主要产品为手机天 线、笔记本电脑天线、可穿戴产品天线、车载天线、无线充电以及基站天线等，产品广泛应用于手机、平板电脑、移动支付、 汽车、无人机及可穿戴等各类移动通信终端通信设备上。目前，公司研发设计和生产销售的天线主要为弹片式天线、PCB天 线、FPC天线、LDS天线、LCP天线、UWB天线及PEP阵子天线等。 2、指纹识别业务 公司控股子公司江苏凯尔生物识别技术有限公司主要研发、生产、销售指纹模组传感器等生物识别产品，主要产品有 电容式指纹识别模组、屏下光学指纹识别模组等，产品主要应用于通信终端、物联网、安防等领域。 3、散热器件组件业务 公司控股子公司东莞市合众导热科技有限公司主要从事导热、散热产品等研发、生产及销售，主要产品有热管、VC热 板、吹胀板及散热模组，产品可用于游戏机、服务器、笔记本电脑、手机、基站、新能源等领域。 （二）公司的运营模式 1、采购模式 公司产品具有定制化和非标准的特点。针对上述特点，公司主要采用根据订单进行采购的采购管理模式，即在公司收 到客户订单后，再组织下达相应零配件订单给供应商，尽量减少定制件的库存风险。另外，对于经常使用的原材料，公司根 据原材料的通用性及月使用量预测设置安全库存。 为保证产品的品质，公司在采购过程中非常重视对供应商的选择。根据ISO9001质量管理标准的相关程序，公司形成了 系统规范的采购程序，对供应商的选择、评定、定期评审、采购控制、采购成本管理等各环节都建立了完善的制度。 2、生产模式 公司采取以销定产、按单定制的生产模式。接到客户的订单后，公司组织合同评审，综合评估包括人员、设备、模具、 工装夹具能力、相配套的材料及配件、预计交付周期等条件，然后制定生产计划表，随后按照生产计划表组织、合理调配相 应资源。整个制造体系完全遵循ISO9001标准及客户要求进行，从订单处理到物料采购、生产组织，全部通过ERP系统进行管 理。 3、销售模式 公司产品主要直接面向客户销售。针对无线通信终端天线产品以批量定制为主的销售特点，公司主要采取了开发和巩 固大客户的营销策略。同时，针对我国已形成的主要手机研发及生产基地以及笔记本电脑生产基地，公司建立了覆盖全国的 营销网络，在惠州设立总部，在深圳、苏州、西安、北京、上海等地设立分公司，并积极开发海外市场，设立了台湾公司、 韩国公司、美国公司、越南公司等海外机构，配备了充足的研发和销售服务团队。确保能够抓住市场机遇，适时进行专业、 系统的营销。 (三)业绩驱动因素 2020年是5G时代承上启下重要的一年，我国5G商用发展迈出了坚实的步伐。据工信部统计，2020年度我国累计建设5G 基站超过71.8万个，基本覆盖全国所有的地级以上城市，独立组网模式规模部署。5G基站的建设，对天线及射频器件产生巨 大的需求，公司迎来良好的发展契机。报告期内，公司5G基站收入稳步增长，为公司营业收入增加奠定基础。 随着终端和基站产品集成化和功耗提高，对其导热、散热等零部件产品提出更高的要求，控股子公司东莞合众具有热管、 VC热板、吹胀板及散热模组等研发生产能力，报告期内已完成5G散热产品线的建设，营收规模大幅增长，随着5G的全面布局， 预计将给公司带来新的机遇。 线上办公与网上授课趋势兴起，平板、笔记本电脑终端产品的需求也同步增加，驱动公司NB天线收入实现稳健增长。 （四）行业发展阶段及公司所处的行业地位 目前处于5G通信的建设期，极高速率、极大容量、极低时延的特性对基站天线、终端产品天线及终端零部件等提出新的 要求。5G时代，基站天线以Massive MIMO和波束赋形技术为主，5G终端天线的结构形式将发生重大变化，MIMO技术的广泛应 用，LCP天线成为未来发展趋势。基站、终端零部件亦向高性能、高度集成、高散热效果等方向发展。 报告期内，公司部分5G产品已陆续出货，凭借着良好的服务和高质的产品，在行业内留下了良好的口碑，与国内外知名 厂商建立了长期良好、稳定的合作关系。公司坚持技术创新，充分利用各地的研发人才与先进设备，集中优势资源，拓宽产 品深度，为客户提供满足个性化的、多样化的一站式产品服务需求。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 ①技术优势。公司始终坚持自主创新，重视对产品的研发投入，不断了解市场前沿动态，持续跟踪技术发展方向，掌握 了终端天线技术、基站天线技术、车载天线技术、指纹模组技术及散热模组技术等，增强了公司产品的综合竞争能力。此外 公司在国内外建立了可以辐射到全球的研发中心，持续深化与国内外科研院校的长期战略合作，为客户提供高附加值的创新 型产品。截至本报告期末，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书177项，其中发明专利40项，实用新 型专利129项，外观设计专利8项；公司共获得美国专利商标局颁发的专利发明证书1项，进一步提升了公司的核心竞争力。 ②管理优势。公司自创立以来，高度重视人才团队建设，汇集了一批复合型人才，组成了优秀的管理团队，为公司未来 发展奠定了坚实基础。管理团队拥有多年的通讯行业经验，对行业发展有深刻见解，能够根据外部环境及时调整公司的发展 战略；研发团队拥有通讯行业的专业知识，具备先进技术研发能力，能够提高公司产品的附加值；销售团队具有多年的销售 经验，了解客户的最新动态，不断开拓新市场。 ③客户优势。公司始终坚持以客户优先的服务宗旨，不断提高产品的质量，为客户提供专业的、定制化服务，与多家知 名企业建立了紧密的合作关系。在终端射频天线方面，公司已经进入了全球前五大的手机厂商供应链；在车载天线方面，公 司获得知名车企的合格供应商资质并为其批量供货；在基站天线方面，公司已经获得国内主流基站设备商的供应资质；在指 纹模组方面，公司已为国内知名客户批量供货。上述合作有利于提高公司品牌知名度，对公司的长远、稳定发展起至关重要 的作用。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是国内外经济形势复杂多变且极具挑战的一年。部分新款智能终端产品发布时间推迟，5G换机潮与供应链备货周 期存在一定程度的延后，同时，中美贸易争端持续，美国加大对中国龙头科技企业的制裁。国内大客户外部环境、美元贬值 等因素的影响，报告期内，公司实现营业收入184,593.28万元，比去年同期增加了5.51%；实现归属于上市公司股东的净利 润2997.34万元，比去年同期下滑了67.73%。 1、产品业务方面，公司为客户提供从移动终端天线、系统侧基站天线到车载智能天线、指纹识别模组、散热器件组件 等产品。产品广泛应用于手机、平板、电脑、汽车、移动支付及可穿戴等领域。报告期内，NB产品线表现出色，营业收入保 持稳步增长，在人民币汇率大幅升值情况下，仍保持较高的净利润；基站天线已向国内主流基站设备商批量出货，营业收入 同比增长近100%；指纹识别模组业务经工艺和设备嫁动率改善、材料成本和能源优化后，毛利率得到改善，净利润保持稳步 增长；受终端与基站产品功能功耗集成化程度提高的影响以及服务器IDC、新能源领域的快速增长牵引，散热器件组件业务， 营业收入同比增长861%。这一切都为公司的持续发展奠定了基础。 2、资本运作方面，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司已向14名特定对象发行人民币普通股A股58,976,577股，发行价格为 人民币11.53元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后，实际募 集资金净额为人民币675,016,809.45元。上述已发行的股份已于2021年1月13日在深圳证券交易所上市。公司本次募集的资 金将主要投资于“5G基站及终端天线扩产建设项目”、“车载集成智能天线升级扩产项目”、“5G 散热组件建设项目”， 通过本次定向发行募投项目建设，公司将在5G基站天线、终端天线、智能汽车天线、5G毫米波射频前端天线模组、散热器件 模组研发上加大投入、提升产品技术水平，引领5G产品创新和行业落地。 3、经营管理方面，推进管理变革，完善制度建设。公司积极推进精细化管理，逐步实现预算、人事考勤及培训管理的 系统化，提升产品质量、效率和良率。加强成本管理，完善绩效考核办法，加大成本考核力度，控制采购成本，加强全员成 本意识。升级各类管理系统，强化数字化管理。完善内部控制管理制度，促进公司健康发展。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 1、天线部件不适用传输速率、带宽利用率指标；适用的技术指标为工作频率698MHz~5850MHz，带宽100MHz~2GHz； 2、Mifi整机不适用带宽利用率指标，传输速率指标为50Mbps~1Gbps。 2、公司生产经营和投资项目情况
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
主要货币为美元，美元汇率波动对公司经营状况有一定影响。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内新增子公司：
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，始终坚持自主创新与吸收引进相结合，不断加大研发投入，持续开发和提供 先进的技术、工艺、方案和产品，增强企业技术创新能力和市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面， 加强对已有产品的技术改造和工艺改良，降低成本；另一方面，通过时刻关注行业发展动向，进行前瞻性技术开发，丰富公 司产品类型，提升公司核心竞争力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率。报告期内，公司为了保持企业的核心 竞争力，公司不断加大研发投入力度，累计投入资金126,129,171.21元，约占营业收入的6.83%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求 报告期内，对公司主要产品或业务有重要影响的专利或专利授权未发生变动。公司报告期内研发投入金额 126,129,171.21元， 研发投向主要为 LCP天线、5G微基站天线、Aip天线等，报告期内，公司的研发模式主要为自主研发。 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、2020年经营活动现金净流量同比减少48.24%，主要原因是采购付款账期与客户收款账期差异，采购付款现金流出增 加额多于客户收款现金流增加额。 2、2020年投资活动现金流入同比减少89.46%，主要原因是去年同期处置固定资产收到的现金增加，处置子公司科阳光 电收到的现金增加。2020年投资活动现金流出同比增加55.05%，主要原因是购买设备、土地及厂房建设支出增加。受两者影 响，投资活动产生的现金净流出同比增加1981.64%。 3、2020年筹资活动的现金净流入约8.8亿，去年同期净流出约1.2亿，主要原因是本年新增募集资金约6.8亿以及银行 借款增加。 4、主要受筹资活动现金净流出增加的影响，2020年现金净增加额同比增加1946.97%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2020年度经营活动产生的现金流量净额8525.64万元，2020年度净利润3680.42万元，差异的主要原因是：长期资产的 折旧与摊销、收到资产相关的政府补助、经营性的应收应付增减变动。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况
五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用
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