[年报]*ST海核(002366):2022年年度报告
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时间：2023年04月26日 23:53:02 中财网 |
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原标题:*ST海核:2022年年度报告
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2022年年度报告
2023年4月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈伟、主管会计工作负责人郝燕存及会计机构负责人(会计主管人员)郝燕存声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
2022年12月23日山东省烟台市莱山区人民法院裁定台海核电、核心子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司与其他两家子公司重整计划执行完毕，终结重整程序。相关信息披露详见财务报表附注“十二、其他重要事项(一)债务重组”。
台海核电核心子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司和台海核电陆续作为债务人实施了司法重整，通过以重整投资人投入的现金以及资本公积转增的股本向债权人实施债务重组，在2022年度共计形成债务重组收益171,270.81万元。由于该事项对2022年度财务报表影响重大，因此，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）将债务重组事项认定为关键审计事项。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 10 第四节 公司治理 ...................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 42 第六节 重要事项 ...................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 57 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 65 第九节 债券相关情况 .................................................................. 66 第十节 财务报告 ...................................................................... 67
备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司董事长签名的2022年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《台海玛努尔核电设备股份有限公司
公司章程》 | | 公司、本公司、台海核电 | 指 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 | | 融发集团 | 指 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 烟台台海核电 | 指 | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 | | 德阳台海 | 指 | 德阳台海核能装备有限公司 | | 德阳万达 | 指 | 德阳万达重型机械设备制造有限公司 | | 烟台台海材料 | 指 | 烟台台海材料科技有限公司 | | 台海智能装备 | 指 | 烟台台海玛努尔智能装备有限公司 | | 融发戍海 | 指 | 山东融发戍海智能装备有限公司 | | 尤尼泰振青、审计机构 | 指 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通
合伙） | | 股东大会 | 指 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司股
东大会 | | 董事会 | 指 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司董
事会 | | 监事会 | 指 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司监
事会 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期、本报告期、本期、本年度 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31
日 | | 本报告、年报 | 指 | 2022年年度报告 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | *ST海核 | 股票代码 | 002366 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 台海核电 | | | | 公司的外文名称（如有） | Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | THNC | | | | 公司的法定代表人 | 陈伟 | | | | 注册地址 | 四川省青神县黑龙镇 | | | | 注册地址的邮政编码 | 620461 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 264003 | | | | 公司网址 | 无 | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网、《中国时报》、《证券日报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 915114002879650447 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2015年10月20日公司主营业务由“生产销售制冷压缩
机、冷冻冷藏设备、冷气工程、环试设备、家用电器及其
它机电设备，开展上述产品的进出口业务（凭对外贸易备
案文书内容经营）；生产销售纯净水（凭许可证经营）”变
更为“能源装备制造；专用机械及成套设备、金属制品的 | | | 设计、制造以及技术服务，并销售公司上述所列自产产
品；国际、国内贸易及技术的进出口（法律法规限制商品
按规定执行）；国家政策范围内允许的投资、投资咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）”。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2015年7月24日控股股东、实际控制人由罗志中变更为
烟台市台海集团有限公司、王雪欣。2022年12月23日，
控股股东、实际控制人由烟台市台海集团有限公司、王雪
欣变更为青岛军民融合发展集团有限公司、青岛西海岸新
区国有资产管理局。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 青岛市香港中路169号天虹大厦5楼512房间 | | 签字会计师姓名 | 姜晓俊、王永兰 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 499,103,304.94 | 408,295,820.55 | 22.24% | 440,057,718.13 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 418,340,567.75 | -837,791,855.79 | 149.93% | -1,496,329,216.08 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -670,194,310.93 | -811,380,969.53 | 17.40% | -1,342,386,549.91 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -19,021,818.06 | 68,297,414.72 | -127.85% | 63,642,941.86 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.48 | -0.97 | 149.48% | -1.73 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.48 | -0.97 | 149.48% | -1.73 | | 加权平均净资产收益
率 | 228.54% | -208.79% | 437.33% | -95.47% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 6,915,882,961.61 | 5,012,602,049.83 | 37.97% | 5,727,904,259.61 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 4,571,309,494.42 | -17,262,984.72 | 26,580.41% | 819,779,505.21 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 499,103,304.94 | 408,295,820.55 | 扣除项目主要为材料销售、
出租固定资产等实现的收
入。 | | 营业收入扣除金额（元） | 24,219,272.21 | 24,886,836.68 | 扣除项目主要为材料销售、
出租固定资产等实现的收
入。 | | 营业收入扣除后金额（元） | 474,884,032.73 | 383,408,983.87 | 扣除项目主要为材料销售、
出租固定资产等实现的收
入。 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 81,745,619.12 | 79,288,041.25 | 132,235,417.71 | 205,834,226.86 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -30,883,820.77 | -32,946,178.11 | -46,458,272.71 | 528,628,839.34 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -31,404,466.92 | -34,003,269.42 | -45,612,764.40 | -559,173,810.19 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 1,777,111.62 | -6,877,908.99 | 6,934,718.35 | -20,855,739.04 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | -34,074,180.73 | -3,889,551.70 | -1,212,009.10 | 往来核销 | | （包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | | | | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外） | 3,181,166.56 | 4,159,504.59 | 5,166,177.87 | 政府补助 | | 计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费 | | | 93,775.87 | | | 债务重组损益 | 1,712,708,097.30 | 194,058.52 | 3,314,833.23 | 债务重组利得 | | 与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益 | -201,000,000.00 | | | 预计负债 | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -11,862,859.90 | -28,885,503.25 | -162,227,011.66 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | -379,126,354.94 | | | 信用减值损失 | | 减：所得税影响额 | 6,662,773.56 | 0.00 | | | | 少数股东权益影
响额（税后） | -5,371,783.95 | -2,010,605.58 | -921,567.62 | | | 合计 | 1,088,534,878.68 | -26,410,886.26 | -153,942,666.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业主要是核电装备制造行业、根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，“十四五”时期我国将建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程，积极有序推进沿海三代核电建设，核电运行装机容量达到 7,000万千瓦。根据公开资料，山东省 2020年编制的全省核能中长期发展规划显示，未来 10年到 15年，山东省将积极推进先进三代及以上核电技术应用，重点推进沿海核电项目建设，核电装机规模将达到 3,000万千瓦以上，形成集约化、规模化开发局面；依托核电项目建设，全力培育一批核能特色产业集群；同步加快核电主管道、海水循环泵叶轮、核安全壳、核岛制冷设备等自主装备制造，推进核能海水淡化、核能制氢、质子医疗等核能综合利用发展。
公司历经十年多的奋斗历程，建立健全了完善的核电装备材料研发和生产制造体系，在核岛主管道设备、核后处理装备这一细分市场，处于国内外领先地位，公司所拥有的高端核级材料制造技术和工艺在国内乃至国外处于先进行列，始终是核岛装备材料研制的先行者。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、本公司主要从事高端装备机械制造业务，为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务。
2、主要产品及用途
2.1核电主管道
核电主管道是核岛七大主设备之一，是台海核电主要产品。无论 CAP1000、“国和一号”或“华龙一号”核电技术，所采用的主管道材料均为高端奥氏体不锈钢，其锻件大型化和制造难度是前所未有的，目前台海核电已经供货12余套，正处在生产制造有11套。
主管道是连接核岛内各种容器的承压件，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”，既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道，又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界，直接关系着核电站的安全和可靠运行。
2.2核电主泵泵壳
在核电站各系统中均有各种类型泵在运行。核岛一回路系统中，用于驱动冷却剂在RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动的泵称为主泵，主泵连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧(二回路)给水。
主泵位于核岛心脏部位，用来将热水泵入蒸发器转换热能，是核电运转控制水循环的关键，属于核电站的一级设备，每个蒸汽发生器有一个主泵。三代核电核岛主设备中主泵是最晚国产化设备，最关键部件主泵泵壳制造技术一直受国外控制，现在通过台海核电引进消化吸收，已经实现了国产化，截止目前已经供货12件主泵泵壳，正在生产制造4件。
2.3核电主设备支承铸件
主设备支承主要是指反应堆压力容器支撑、蒸汽发生器支撑及稳压器支承。在核电厂正常运行工况下，承受主设备对其施加的载荷，使主设备保持在设计所要求的位置。在电厂事故工况下，使主设备保持在规定范围内，防止事故进一步升级和扩大。这些支承对于维持压力边界在寿命周期内的安全功能起着重要作用。
截止当前已完成 13套主设备支承铸件的供货（自去年至今年完成 5套主设备支承铸件供货），正在制造5套主设备支承铸件。
2.4 石化装备产品
台海核电生产制造石化装备的高压容器、高温合金炉管，是石油化工行业裂解炉、制氢炉的关键部件。
2.5 其他行业用高端材料
主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件（高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等）；火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品。
3、经营模式
公司采取“以销定产”的经营模式，根据在手订单情况制定生产计划、采购原材料并组织生产。
3.1采购模式
公司设有物资采购部专门负责物资的集中采购订货、实施供应等工作。采购的物资主要是生铁、废钢、钢材、合金等原材料以及燃气、电等能源。公司建有先进的网络物流信息化管理系统，物资的收、发、存全部纳入物流信息系统管理，所有采购过程全部实行电子化操作，保证物资采购的快捷、高效、严密和统一。本公司建有动态、统一的合格供方管理网络系统，公司内部实现资源共享；取消代理制，实行国内物资材料厂家直供。
公司实行了全新的采购模式——网络电子商务价格采集，通过互联网络平台有针对性的发布采购信息，促使供应商动态竞价，通过网上传递、收集各类有价物资信息，运用快捷、高效、严谨、务实的现代化采购管理模式，在经济、公正、效率的前提下，以最低的价格采购到质量、性能最适合的物资产品。
本公司的采购方式主要有：邀请式招标采购、电子询比价采购、议价核价采购。
公司产品以非标产品系列较多，产品特点是定制性，即不同的用户对同一类产品的用料、参数、性能要求均不同。因此，本公司的生产模式是以销定产，按企业发展规划制定年度的订货计划，按在手合同制定年度生产计划。
3.3销售模式
（1）销售渠道
公司产品均为定制大型设备和铸锻件，一般以参与招标的方式进行销售，通过投标获得订单。在国内市场，本公司的销售渠道主要是以自身销售为主，由市场营销部负责。在产品经营定货方面，采取了分片管理和专业管理相结合的方式。配置了针对国际贸易、核电领域、石化装备等等专业的市场销售订货管理，开展公司对外的市场营销工作。对于海外市场，本公司在销售渠道上主要与国际知名公司进行合作共同开发国际市场，同时也采用国外代理为公司进行海外的市场开发和产品宣传。
（2）定价模式
公司的投标价格基本随着市场的波动而调整，同时充分考虑了品牌和产品的技术含量、市场竞争力以及企业对产品的需求。另外，在制定价格时，通常适时分析和掌握原材料等市场的变化趋势，对于已经在制产品中的原材料、机电配套件等选择合适的采购时机，尽量避免原材料价格波动对产品成本造成影响。
（3）销售商的控制方法
公司产品的销售主要是依靠自身的销售体系完成。同时，为了进一步加快和扩大公司产品在国际市场上的销售力度，在国际市场上采取了代理制。代理商经本公司对其资格考核并认可后，负责公司海外市场的开发和宣传、项目信息搜集、协调等，但合同仍由本公司签订，代理商依据双方签订的协议收取佣金。对代理商的管理工作由本公司市场营销部负责，市场营销部通过项目的操作过程对代理商的工作业绩进行考核，并定期对其工作业绩进行评价，不断调整代理商队伍，力争达到代理成本效益最优化。
三、核心竞争力分析
1、拥有材料先进制造技术
核电设备制造是装备制造业中的高端领域，核级材料和铸锻件生产所需的技术和工艺也处于行业高端。公司通过多年的技术引进、自主研发、创新，已逐步形成了涵盖冶炼、精炼、铸造、锻造、热处理、机械加工、焊接、检验等关键技术为一体的自主知识产权体系、技术体系和工艺路线。突出表现在掌握100吨级大型不锈钢电渣钢锭冶炼工艺、核电奥氏体钢主泵泵壳整体铸造技术、四代快堆主泵奥氏体材料制造技术、四代快堆蒸发器管板锻件材料制造技术、超级双相钢大型海水循环泵叶轮铸造技术、海工装备大型支撑节点制造技术、超高压容器制造技术、火电超超临界汽轮机转子材料制造技术等一系列高端材料制造技术。
公司已与中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院、中国钢研科技集团有限公司、清华大学、上海交通大学、东北大学、北京科技大学等具有专业优势的高等院校、科研院所和产业集团建立了长期、稳定、密切的战略合作关系，开展持续频繁的技术交流与合作，促进产学研合作与创新，从而保持和提升公司在核电新材料、新技术、新工艺方面的竞争优势。
2、拥有核心装备制造技术
公司业绩在报告期内驱动影响因素最大是企业产品在结构上发生变化，公司通过几年的技术积累和创新以及实施国外引进先进技术策略，掌握了最为先进装备核心制造技术，实现了从单一材料研发生产向高端装备制造的转变。主要核心装备制造技术表现一是二代半核电主管道全流程制造技术；二是三代主管道全流程制造技术，涵盖目前华龙一号、AP1000、CAP1400等所有国内主流技术路线；三是小型堆核岛主设备关键装备制造技术，可实现压力容器、稳压器、蒸发器和主管道等的模块化制造；四是通过先进技术引进、消化、吸收，完全掌握了乏燃料储运容器制造技术及核废后处理系统装备制造技术。
公司借鉴国际先进理念，通过先进技术的引进、消化、吸收、自主创新，已经形成了装备制造的科研、生产、制造等完整研发体系，先进装备核心制造技术将助推中国核电高端装备强势发展，为实现“一带一路”、核电“走出去”国家战略，做充分的准备。
3、拥有装备制造许可
我国对核安全设备的设计和制造活动施行严格的许可证管理制度，凡从事《民用核安全设备目录》中规定的核级产品制造的单位应当申请领取制造许可证。申请领取许可证的企业须具备严格规范的核质保体系，可靠的生产能力和优良的供货业绩，经国家核安全局进行严格的文件审查、现场模拟件制作审查和专家评审会评定等审核环节后方可获得制造许可。
公司已严格按照相关文件规范要求建立核质保体系并确保其有效运行。目前，公司已经取得了二代主管道生产所需的全部制造许可。2013年 8月，公司取得了三代主管道及泵阀铸件的制造许可。2016年 3月，取得相关堆型铸造主泵泵壳生产资质。在石油设备制造资质认证方面，公司于 2015年 1月获得 API Q1认证证书。2009年 7月、2012年 7月、2015年 7月获得北京国金恒信管理体系认证有限公司颁发的 GB/T19001质量管理体系证书，2016年 4月获得 TUV颁发的 GB/T19001质量管理体系证书。
2012年 1月、2015年 1月获得北京国金恒信管理体系认证有限公司颁发的 GB/T24001、GB/T28001体系证书。公司建立了符合 HAF003核质量保证体系、IAEA 50-C/SG-Q核质量保证体系、GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、TSG 规范核质量保证体系、ASME VIII-1锅炉规范和压力容器规范的质量控制体系、中国船级社质量管理体系等管理体系。一系列资质证书的取得和质量体系的建立，为公司顺利开拓国内外市场奠定了坚实的基础。此外，在国际市场资质认证方面，2013年 1月获得美国机械工程师协会颁发的 ASME U钢印，2013年 2月获得美国机械工程师协会颁发的 ASME NPT钢印及 NS证书；2016年 5月获得美国机械工程师协会复审颁发的 ASME U钢印， 2016年 7月获得美国机械工程师协会复审颁发的 ASME NPT钢印及 NS证书。上述资质优势有助于公司在所从事的领域建立较高的进入门槛，保持、巩固和提升现有的优势市场地位。此外，公司已取得特种产品制造所需的相关质量体系证书及制造许可证书，将进一步提升公司在核电领域及特种产品领域的竞争能力。
4、拥有完善的质量体系
公司于 2007年 3月建立并有效实施完整的核质量保证体系，公司的核质保体系是按照核安全法律、法规、《核电厂质量保证安全规定》（HAF003）及其导则、标准要求建立实施。公司自建立核质保体系以来，就严格按照核安全法律法规以及核电“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”的理念及公司《核质保大纲》要求进行核级产品的制造，有效的运行核质保体系，并针对制造范围取得了国家核安全局相关许可。
自 2008年取得民用核安全机械设备制造许可证以来，公司严格遵循核安全法规和核质保体系要求，并且不断根据国内各核电设备制造商出现的问题反思制造过程中出现的经验教训，因此在近些年的核电产品制造过程中未出现重大质量问题，并且得到了国家核安全监管部门及业主相关方的好评。
四、主营业务分析
1、概述
报告期末，公司完成破产重整，资产负债情况发生根本改善。但报告期内受宏观形势变化、新增市场订单尚未开始投产影响，生产不达预期，总体产能利用率较低。报告期公司实现营业收入 49,910.33 万元，同比增长22.24%；实现归属于上市公司股东的净利润41,834.06万元，同比增长149.93%；期末现金及现金等价物210,399.16万元，同比增长4749.13%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 499,103,304.94 | 100% | 408,295,820.55 | 100% | 22.24% | | 分行业 | | | | | | | 核电行业 | 158,704,917.85 | 31.80% | 112,345,794.49 | 27.52% | 41.26% | | 其他专用设备行
业 | 316,179,114.88 | 63.35% | 271,063,189.38 | 66.39% | 16.98% | | 其他 | 24,219,272.21 | 4.85% | 24,886,836.68 | 6.10% | -2.68% | | 分产品 | | | | | | | 反应堆一回路主
管道 | 89,194,680.49 | 17.87% | 78,830,237.80 | 19.31% | 13.15% | | 其他核电设备 | 69,510,237.36 | 13.93% | 33,515,556.69 | 8.21% | 107.40% | | 石化装备产品 | 188,215,100.00 | 37.71% | 143,393,158.20 | 35.12% | 31.26% | | 锻造产品 | 127,964,014.88 | 25.64% | 127,670,031.18 | 31.27% | 0.94% | | 其他业务收入 | 24,219,272.21 | 4.85% | 24,886,836.68 | 6.10% | -2.68% | | 分地区 | | | | | | | 国内地区 | 484,830,084.32 | 97.14% | 408,295,820.55 | 100.00% | 18.74% | | 国外地区 | 14,273,220.62 | 2.86% | 0.00 | 0.00% | | | 分销售模式 | | | | | | | 订单销售 | 499,103,304.94 | 100.00% | 408,295,820.55 | 100.00% | 22.24% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 核电行业 | 158,704,917.
85 | 151,467,452.
53 | 4.56% | 41.26% | 24.44% | 12.90% | | 其他专用设备
行业 | 316,179,114.
88 | 395,968,632.
84 | -25.24% | 16.64% | 25.27% | -8.62% | | 分产品 | | | | | | | | 反应堆一回路
主管道 | 89,194,680.4
9 | 82,685,752.6
2 | 7.30% | 13.15% | -9.28% | 22.92% | | 其他核电设备 | 69,510,237.3
6 | 68,781,699.9
1 | 1.05% | 107.40% | 124.95% | -7.72% | | 石化装备产品 | 188,215,100.
00 | 180,053,059.
01 | 4.34% | 31.26% | 35.11% | -2.73% | | 锻造产品 | 127,964,014.
88 | 215,915,573.
83 | -68.73% | 0.23% | 18.10% | -25.53% | | 分地区 | | | | | | | | 国内地区 | 484,830,084.
32 | 542,053,170.
50 | -11.80% | 18.74% | 20.90% | -1.99% | | 分销售模式 | | | | | | | | 订单销售 | 499,103,304.
94 | 552,561,520.
64 | -10.71% | 22.24% | 23.24% | -0.90% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 核电行业 | 销售量 | 元 | 158,704,917.85 | 112,345,794.49 | 41.26% | | | 生产量 | 元 | 158,704,917.85 | 112,345,794.49 | 41.26% | | | 库存量 | | | | | | | | | | | | | 其他专用设备行
业产品 | 销售量 | 元 | 316,179,114.88 | 271,063,189.38 | 16.64% | | | 生产量 | 元 | 316,179,114.88 | 271,063,189.38 | 16.64% | | | 库存量 | | | | | | | | | | | | | 其他 | 销售量 | 元 | 24,219,272.21 | 24,886,836.68 | -2.68% | | | 生产量 | 元 | 24,219,272.21 | 24,886,836.68 | -2.68% | | | 库存量 | | | | | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
2022年公司根据国家“十四五”规划及核电政策发展新趋势，结合公司实际情况，不断改善公司治理水平，深耕细作专业市场，努力提升产能利用率，推进现有订单生产进度，导致公司 2022年收入较2021年有较大增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 合同标的 | 对方当事
人 | 合同总金
额 | 合计已履
行金额 | 本报告期
履行金额 | 待履行金
额 | 是否正常
履行 | 合同未正
常履行的
说明 | 本期及累
计确认的
销售收入
金额 | 应收账款
回款情况 | | 容器 类
设备及锻
件 | 台海集团 | 580,000 | 175,915.
8 | 0 | 0 | 否 | 台海集团
破产重
整，项目
暂停。公
司重整中
作为低效
资产已进
行拍卖处
置，拍卖
成交确认
书约定的
义务履行
完毕，且
不再承担
任何的附
随义务 | 175,915.
8 | 60,781
.61 |
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 核电行业 | 材料成本 | 72,772,352.2
7 | 13.17% | 63,352,179.4
9 | 14.13% | 14.87% | | 核电行业 | 能源动力 | 20,515,504.1
4 | 3.71% | 12,688,369.9
9 | 2.83% | 61.69% | | 核电行业 | 人工工资 | 12,543,146.5
2 | 2.27% | 9,191,222.08 | 2.05% | 36.47% | | 核电行业 | 制造费用 | 44,519,722.7
7 | 8.06% | 35,187,984.2
4 | 7.85% | 26.52% | | 核电行业 | 外协加工 | 1,116,726.83 | 0.20% | 1,300,221.66 | 0.29% | -14.11% | | 核电行业 | 合计 | 151,467,452.
53 | 27.41% | 121,719,977.
45 | 27.15% | 24.44% | | 其他专用设备
行业 | 材料成本 | 171,515,096.
01 | 31.04% | 157,371,656.
05 | 35.10% | 8.99% | | 其他专用设备
行业 | 能源动力 | 38,527,131.0
0 | 6.97% | 21,745,086.3
8 | 4.85% | 77.18% | | 其他专用设备
行业 | 人工工资 | 30,158,365.7
5 | 5.46% | 17,934,091.8
6 | 4.00% | 68.16% | | 其他专用设备
行业 | 制造费用 | 152,617,500.
06 | 27.62% | 117,871,933.
43 | 26.29% | 29.48% | | 其他专用设备
行业 | 外协加工 | 3,150,540.02 | 0.57% | 1,165,715.97 | 0.26% | 170.27% | | 其他专用设备
行业 | 合计 | 395,968,632.
84 | 71.66% | 316,088,483.
68 | 70.50% | 25.27% | | 其他行业 | 费用合计 | 5,125,435.27 | 0.93% | 10,543,835.3
0 | 2.35% | -51.39% | | 其他行业 | 合计 | 5,125,435.27 | 0.93% | 10,543,835.3
0 | 2.35% | -51.39% | | 营业成本总计 | 营业成本总计 | 552,561,520.
64 | 100.00% | 448,352,296.
43 | 100.00% | 23.24% |
说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 356,981,182.61 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 71.52% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 50.01% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户A | 188,245,100.00 | 37.72% | | 2 | 客户B | 87,591,370.21 | 17.55% | | 3 | 客户C | 38,209,706.19 | 7.66% | | 4 | 客户D | 23,167,572.57 | 4.64% | | 5 | 客户E | 19,767,433.64 | 3.96% | | 合计 | -- | 356,981,182.61 | 71.52% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 246,623,536.35 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 47.53% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商A | 79,636,601.99 | 15.35% | | 2 | 供应商B | 48,694,843.04 | 9.38% | | 3 | 供应商C | 48,027,634.73 | 9.26% | | 4 | 供应商D | 41,740,018.85 | 8.04% | | 5 | 供应商E | 28,524,437.73 | 5.50% | | 合计 | -- | 246,623,536.35 | 47.53% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 15,154,364.07 | 4,998,445.74 | 203.18% | 本期销售技术服务费
增加所致 | | 管理费用 | 55,169,498.99 | 41,008,942.90 | 34.53% | 职工薪酬等日常管理
费用增加所致 | | 财务费用 | 72,314,715.20 | 67,500,335.00 | 7.13% | | | 研发费用 | 28,110,684.71 | 24,255,690.22 | 15.89% | |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 517,846,262.08 | 458,880,894.33 | 12.85% | | 经营活动现金流出小计 | 536,868,080.14 | 390,583,479.61 | 37.45% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -19,021,818.06 | 68,297,414.72 | -127.85% | | 投资活动现金流入小计 | 24,441,663.60 | 55,721,076.94 | -56.14% | | 投资活动现金流出小计 | 47,147,505.48 | 58,451,214.62 | -19.34% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -22,705,841.88 | -2,730,137.68 | -731.67% | | 筹资活动现金流入小计 | 2,408,607,064.29 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 306,276,825.29 | 32,599,928.02 | 839.50% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 2,102,330,239.00 | -32,599,928.02 | 6,798.44% | | 现金及现金等价物净增加额 | 2,060,602,579.06 | 32,930,445.73 | 6,157.44% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
本报告期完成破产重整，引进投资，导致筹资活动产生的现金流量净额发生重大变化，因而期末现金及现金等价物余额
大幅增长。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,707,834,362.81 | 449.73% | 债务重整利得 | 否 | | 资产减值 | 85,966,931.10 | 22.64% | 计提存货、固定资产
减值 | 否 | | 营业外收入 | 29,637,159.85 | 7.80% | 重整业务所得 | 否 | | 营业外支出 | 242,500,019.75 | 63.86% | 资产报废损失、违约
金及预计负债等业务 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2022年末 | | 2022年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 2,130,256,21
6.52 | 30.80% | 87,823,432.8
4 | 1.75% | 29.05% | 本报告期完成
重整，引进投
资所致 | | 应收账款 | 538,741,683.
42 | 7.79% | 487,062,957.
06 | 9.72% | -1.93% | | | 合同资产 | 169,999,884.
92 | 2.46% | 930,372,271.
69 | 18.56% | -16.10% | 本报告期拍卖
资产成交所致 | | 存货 | 487,930,536.
01 | 7.06% | 541,591,394.
95 | 10.80% | -3.74% | | | 投资性房地产 | | | | 0.00% | 0.00% | | | 长期股权投资 | 182,208,471.
66 | 2.63% | 187,082,206.
15 | 3.73% | -1.10% | | | 固定资产 | 1,428,959,26
3.21 | 20.66% | 1,509,884,52
7.71 | 30.12% | -9.46% | | | 在建工程 | 496,370,840.
51 | 7.18% | 497,162,360.
47 | 9.92% | -2.74% | | | 使用权资产 | 30,986,016.4
9 | 0.45% | 35,873,912.0
3 | 0.72% | -0.27% | | | 短期借款 | 68,148,261.6
6 | 0.99% | 1,340,508,79
5.35 | 26.74% | -25.75% | 本报告期完成
破产重整，债
转股所致 | | 合同负债 | 61,135,330.7
2 | 0.88% | 38,982,751.4
5 | 0.78% | 0.10% | | | 长期借款 | 64,141,751.4
7 | 0.93% | | 0.00% | 0.93% | | | 租赁负债 | 27,618,507.9
2 | 0.40% | 32,242,792.4
8 | 0.64% | -0.24% | |
境外资产占比较高 （未完）
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