[年报]南 玻Ａ(000012):2022年年度报告
原标题:南 玻Ａ:2022年年度报告 董事长：陈琳 二零二三年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人王文欣及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司未来发展的风险因素及对策，敬请查阅第三节管理层讨论与分析。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露（2023年修订）》中“非金属建材相关业务”的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,070,692,107股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 .............................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 51 第六节 重要事项 .............................................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 78 第九节 债券相关情况 .......................................................... 79 第十节 财务报告 .............................................................. 80 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于2021年12月发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会【2021】35号），本公司自2022年1月1日 起执行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司已按照解释 的规定进行追溯调整，并追溯调整可比期间信息。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 平板玻璃行业 浮法玻璃行业 2022年由于受市场下行的影响，在产产能有所下降。据第三方行业资讯机构统计，截至 2022年底，全 国在产的浮法玻璃产线共 241条，日熔量合计约 16.2万吨，同比减少 7.37%。 浮法玻璃传统应用方向主要是建筑建材，其市场需求变化与基础设施投资及房地产行业景气度正相关。根据国家统计 局的数据，2022年，国内房屋新开工面积同比下降 39.4%，竣工面积同比下降 15%，房地产市场的调整导致浮法玻璃市场 出现了周期性的调整。但随着近年来国家“双碳政策”的逐步推进实施，绿色建筑比重持续提升，节能玻璃的占比将有明显 的提升，可以预期“十四五”期间建材领域平板玻璃的深加工率将进一步提升，带动可深加工高端浮法产品结构化需求提升； 随着经济的发展和人民生活水平的提升，改善性需求蓬勃增长，对于超白浮法等高品质产品的需求将有明显提升。上述对 于产品需求结构的调整和对高品质产品的增量需求，将利好行业高端市场领先企业。 光伏玻璃行业 随着全球新能源产业蓬勃发展，光伏产业正迈向快速发展阶段。2022年受供需矛盾影响，光伏产业链 价格一路攀升，年底硅料产能释放叠加行业淡季，硅料、硅片和电池片价格又出现大幅回落，光伏产业链价格波动对下游 光伏市场装机需求产生一定影响。2022年多条光伏玻璃产线相继投产，玻璃供应明显增加，光伏玻璃市场竞争更加激烈， 短期内市场供需关系打破平衡。2022年国内光伏玻璃价格保持在中低位运行，整体波动不大。此外，天然气价格大幅上涨、 重质碱价格维持高位，光伏玻璃生产成本不断上升。 2022年全球光伏行业需求依然强势,根据中国光伏行业协会的数据显示，2022年全球光伏新增装机量约 230GW，同比 增长 35.3%。随着国内分布式光伏“整县推进”政策和大型“风光”基地建设有序推进，我国光伏装机继续增长。据国家能源 局数据统计，2022年我国光伏新增装机量约 87.41GW，同比增长 59.3%。其中集中式光伏新增装机量约 36.29GW，占我国 新增装机量约 41.5%，分布式光伏新增装机量约 51.11GW，占我国新增装机量约 58.5%。2022年海外市场需求也有所攀升， 我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）同比增长 80.3%，其中欧洲市场增幅最大。2022年俄乌冲突导致欧洲电价 暴涨，欧洲主要国家纷纷上调光伏装机计划，据欧洲光伏协会统计，2022年欧盟 27国光伏新增装机 41.4GW，同比增长 47%。 随着光伏组件技术不断进步，光伏玻璃迎来发展新趋势。光伏压延玻璃生产呈现出窑炉大型化、板面宽型化、厚度薄 型化、玻璃大尺寸化的发展趋势，并且双玻组件使用率不断提高。目前光伏玻璃窑炉规模明显增大，以 1000t/d及以上窑炉 为主，拟建窑炉多为一窑五线及以上；光伏玻璃板面增宽，板宽宽度达 1.3米；双玻组件主要采用盖板、背板 2.0mm厚度 的玻璃，部分企业开始使用 1.6mm厚度超薄玻璃；2022年 182mm和 210mm大尺寸组件需求快速增加，根据 CPIA（中国 光伏行业协会）的统计，2022年 182mm和 210 mm尺寸的硅片占比已经达到 82.8%，1128mm和 1297mm板宽玻璃成为市 场主流。 工程玻璃行业 工程玻璃业务是为提升建筑的节能与安全性能、以及视觉美学效果等，对浮法玻璃原片进行复合工艺深加工，制造兼 具安全与美学效果的建筑节能玻璃产品。建筑节能玻璃对建筑使用过程中节能贡献显著，在欧美发达国家的普及率早已超 过 80%，但在我国目前总体渗透率仍较低，我国建筑总量巨大，为应对全球气候变暖的压力，实现 2030年碳达峰、2060 年碳中和目标，降低建筑能耗和碳排放量、大力发展绿色建筑并对存量建筑进行节能改造刻不容缓。根据住建部、工信部 发布的《促进绿色建筑创建行动方案》，以及国家《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”节能减排综合工作方案》等 指导文件要求，2025年，100%达到绿色建筑标准（2020年约为 50%），预期“十四五”期间工程玻璃业务将获得重大的发 展机遇。此外，近年来随着国内社会消费水平的逐渐提高，建筑节能与安全标准及品质要求不断提升，实践中建筑工程最 低价中标的不良做法得到初步扭转，国际上中国制造的品质与影响力得到越来越广泛的认可，都将给重视产品品质与技术 创新、产业链供应链稳定的优势企业带来更为广阔的发展空间。 电子玻璃与显示器件行业 电子玻璃 电子玻璃以其高透过率、超薄状态下高强度、可靠稳定的耐候性、加工便利性等独特的性能优势，是智能手机、平板、 电脑等智能显示交互应用终端所不可或缺的视窗防护盖板及触控元器件基板材料，与智能显示交互行业同步高速发展。伴 随 5G等信息、通讯技术的普及和移动互联网的发展，人类社会生产、生活方式正逐步向人、机、物、信高度融合，万众 互联的新形态发展，带动智能化设备的需求迅速大幅提升。近年来除智能手机、平板、电脑等移动互联网终端迅速普及外， 以智能家居、新能源汽车、智慧工厂、智慧商显、先进教育、医疗、会议、自助服务等行业的蓬勃发展带来对人机交互设 备的增量需求，给电子玻璃产业提供更为广阔的市场前景和市场空间，同时也给技术创新能力领先、良性运营的上游材料 厂商提供了跨越式发展的市场契机。 显示器件 随着新能源汽车以及汽车智能化的快速发展，车载显示屏需求强劲。根据行业研究数据在 2023年 2月 8日发布的最新 研究报告，车载显示面板将在 2023 年继续增长，总出货量预计将超过 2亿块，平均每辆汽车将有两块以上的车载面板。根 据 Omdia数据，预计 2026年车载显示屏出货量将达到 2.53亿片，2021-2026年复合增长率为 6.7%，智能汽车行业发展前 景良好。 太阳能行业 当前以“绿色发展”为核心的新发展理念逐渐成为全球各国的共识，世界各主要经济体陆续提出了“碳中和”时间表，我 国也已向世界庄严承诺“2030年碳达峰、2060年碳中和”，全球能源结构转型开始加速，光伏能源以其清洁、安全、经济等 显著优势已成为承接能源转型的重要引擎。在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增 装机仍将持续高速增长，未来太阳能光伏行业将拥有巨大的发展潜力和行业前景。 光伏新能源行业是我国战略新兴行业，是实现我国能源安全与绿色发展的重要保障。行业经历二十多年的发展，其定 位已从清洁能源发展到目前“最具经济性”的能源，在全球“碳达峰、碳中和”的气候环境要求驱动下，光伏发电将逐步成为 能源结构中的主体。随着光伏行业技术的不断推陈出新，光伏发电将全面迈向平价时代。在我国大部分地区已达到平价乃 至低于燃煤标杆电价的条件，光伏行业市场份额将进一步向具有技术、规模、供应链管理等核心优势的企业集中。太阳能 因其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，发展前景无限可期。2022年根据 InfoLink Consulting供需数据库统计， 2022年全球光伏供应量 278GW，年增长率高达 56%，2023年全年需求预测在 338-398GW。根据国家能源局相关信息显示， 2022年国内光伏行业成果丰硕，实现了新突破。一是光伏发电年新增装机达到 87.41GW，同比增长 60%，再创历史新高， 成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。二是分布式光伏年新增装机达到 51.11GW，同比增长 75%，占全部光伏发 电新增装机规模的 60%，成为新增光伏装机的首要力量，并呈现集中式电站、工商业分布式、户用光伏“三分天下”的新格 局。三是光伏发电总装机突破 390GW，仅次于火电、水电，成为装机规模第三大电源。四是光伏年发电量达到 4250亿千 瓦时，新增发电量约 1000亿千瓦时，占全部新增发电量的 30%，可再生能源替代效果日益明显，成为能源绿色低碳转型的 有力支撑。五是光伏产品出口首次突破 500亿美元，同比增长超过 80%，成为我国外贸出口的一大亮点，在稳投资、稳增 长、稳就业、稳外贸方面发挥了重要作用，巨大的市场增量需求将刺激带动光伏行业各环节持续高速增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 “南玻”是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌，产品和技术享誉国内外，主营业务包括研发、 生产制造和销售优质浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃、超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品，以及硅材料、 光伏电池和组件等可再生能源产品，提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。 平板玻璃业务 南玻集团平板玻璃业务包含浮法玻璃与光伏玻璃两项业务，两项业务生产方式、经营策略、技术要求与发展方向由于 所处产业链环境、所处行业发展阶段、政策环境不同，既有共性、也有相当的差异。 在浮法玻璃领域，南玻集团在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有 10条技术先进的浮法玻璃生产线，在四川江油、 广东清远、安徽凤阳拥有石英砂原料加工生产基地。产品涵盖 1.6-25mm多种厚度、规格的优质浮法玻璃、超白浮法玻璃， 产品品质深受客户信赖。南玻浮法玻璃产品均属于可直接用于下游深加工的高端产品，且超白以及超薄、超厚等特殊规格、 特殊应用场景的差异化玻璃产品比重较大，广泛用于高档建筑幕墙、装潢装饰及家具、反射镜、汽车风挡、扫描仪及复印 机透光板、家电面板、显示保护等对于玻璃品质要求较高的应用领域，与众多知名加工企业建立长期、稳定的商务合作。 浮法玻璃业务利润水平总体与房地产新开工和竣工数据水平正相关，同时受当期能源、原材料价格，产品结构、企业 经营管理水平等多重因素影响。差异化玻璃产品由于应用场景特定、生产工艺难度较高，需求稳中有进、生产企业定价相 对主动，附加值较高。为应对市场下行压力，公司着力于提升管理效益，提升常规产品精益生产水平，坚定实施差异化竞 争战略，精心培育、开发差异化产品市场，持续提升超白等高附加值产品销售占比，以不断巩固和提升公司浮法玻璃业务 行业竞争能力。 2022年，房地产行业新开工及竣工较近年同期水平出现明显的回落，国内下游建筑玻璃市场需求阶段性放缓，浮法玻 璃价格下滑；同时，受外部环境、俄乌冲突、通货膨胀等因素影响导致原料和燃料价格大幅上涨，浮法玻璃的盈利水平较 上年有明显的下滑。但在国民经济“稳增长”和实现“双碳”目标的宏观背景下，高品质差异化产品及节能产品的需求仍保持 相对的稳定。 在光伏玻璃领域，南玻集团从 2005年起率先在国内进入光伏玻璃制造领域，公司立足自主研发已形成从光伏玻璃原片 生产到深加工处理的全闭环生产能力。截至 2022年底，公司在东莞、吴江、凤阳、咸宁共拥有 6条光伏压延玻璃原片生产 线，及配套光伏玻璃深加工生产线，年产约 200万吨光伏压延玻璃原片，产品涵盖 1.6-4mm多种厚度深加工产品。十余年 光伏玻璃生产经验的积累，使得南玻在窑炉、压延、深加工等关键装备与技术方面积累了雄厚基础，这些技术与经验积累 在本轮公司光伏玻璃产能提升中得到集中释放。 公司坚定看好光伏新能源行业的长期发展，抓住产业发展的黄金机遇，瞄准行业第一梯队，补齐集团光伏玻璃业务产 能与规模化布局的短板。公司于凤阳在建四座日熔量 1,200吨的光伏玻璃生产窑炉及配套加工线，于咸宁在建一座日熔量 1200吨的光伏玻璃生产窑炉及配套加工线，于北海在建两座日熔量 1,200吨的光伏玻璃生产窑炉及配套加工线，其中凤阳 一号窑炉已于 2022年 5月点火，凤阳二号窑炉已于 2022年 8月点火，凤阳三号窑炉已于 2022年 12月点火，咸宁窑炉已 于 2022年 10月点火，2022年一季度东莞光伏玻璃窑炉按计划技改升级，并于 2022年 8月复产点火，其余产线建设正按计 划有序推进中，公司计划 2023年凤阳四号窑炉点火投入运行。截至 2022年底，产能规模成功跻身行业前三。在碳达峰、 碳中和的大时代背景下，光伏玻璃业务将成为南玻新的冠军业务。 当前光伏产业处于快速发展期，从目前的政策环境和市场发展趋势分析，未来光伏发电具有广阔的发展空间，全球市 场发展或将提速。虽然近几年光伏玻璃新增产能集中投放可能导致市场出现阶段性的供需错配，引起市场价格波动，但随 着全球市场的快速发展及国内产业结构的优化调整，行业仍将回到健康发展的轨道上来。公司将全力推进项目建设，提升 超薄光伏玻璃和光伏镀釉背板玻璃的生产能力，稳固行业竞争优势；强化与行业领先企业的长期战略合作，进一步提升南 玻集团市场竞争力。 工程玻璃业务 南玻集团是国内最大的高端建筑节能玻璃供应商之一，公司工程玻璃集研发设计、技术咨询、生产制造、营销服务为 一体，始终以“打造绿色节能产品，创造品质生活”为宗旨，形成以品质、服务和持续研发为核心竞争力的南玻品牌形象， 在国外市场也具有强大竞争力。 目前，南玻集团已建成拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都、肇庆等六大建筑节能玻璃深加工基地，截至目前已形成 镀膜中空玻璃年产能超过 2,000万平方米，镀膜玻璃年产能超过 6,000万平方米的规模。未来，随着新建基地的建成及逐步 投产，现有基地扩建产能的逐步释放，镀膜中空玻璃和镀膜玻璃的产品多样化和产能规模将持续稳定增长，为产品竞争力、 市场占有率和服务的全面稳定提升提供充分保障。 南玻工程玻璃业务坚持技术服务、营销与研发制造三位一体的定制化经营策略，依托自身制造与研发实力及国内与海 外办事处所形成的营销与服务网络，满足国内外客户与建筑项目的个性化需求。2017年南玻低辐射镀膜玻璃被工信部授予 单项冠军产品称号，2020年再度复审通过，充分证明了南玻工程玻璃的行业领军地位。公司拥有国际领先的玻璃深加工设 备和检测仪器，其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研发与应用水平保持与世界同步，高端产 品技术国际领先，继双银镀膜玻璃产品之后，公司相继开发出多银高性能节能玻璃和复合功能节能玻璃产品，产品的遮阳 隔热性能进一步提高，节能贡献进一步提升，公司所有深加工基地均具备多银高性能节能玻璃生产加工能力。在“双碳”目 标及国家绿色节能建筑要求背景下，多银玻璃市场需求进一步扩大，经过多年市场检验，依托公司先进的镀膜技术，其高 性能和稳定性得到市场的一致好评，南玻多银产品成为国内多银产品市场的标杆，高品质的节能环保 LOW-E中空玻璃在 国内高端市场占有率持续领先。公司始终坚持把智能化改造和数字化转型作为工程玻璃业务发展的关键增量，在生产自动 化、智能化、信息化技术与装备的研究及传统设备智能化升级改造提效等方面持续投入并积累了丰富的经验，以技术进步、 工艺优化，降低生产人耗、物耗、能耗，积极推进公司转型升级，实现集约化制造、高质量发展。 公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国 AOQC和澳洲 QAS机构认证通过，产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准，这使得南玻集团在国际性招投标中占据优势。从 1988年开始，南玻的工程技术人员不间断地 参与各种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被国内外各主要城市中心区、交通枢纽 等标志性建筑所广泛采用，不胜枚举。南玻玻璃以安全、节能、高端的品质入围多个标致性项目，其中包括国家信息金融 大厦、浙商银行总部大楼、张江科学之门、京东总部三期、临沂奥体中心等多个代表项目，以及首都国际机场、大兴国际 机场、国家会议中心、首都 CBD区域等早前采用南玻产品的项目。 电子玻璃及显示器件业务 电子玻璃 南玻集团电子玻璃经历十多年艰苦创业，始终坚持加大研发投入，以独立知识产权自主创新突破高端市场壁垒，坚定 走产品升级迭代加快进口替代的发展路线。2022年，公司电子玻璃业务持续发展，下属的河北视窗、宜昌光电、清远新材 料、咸宁光电四家子公司继续在智能消费电子终端、触控组件、汽车车窗玻璃、车载显示、工控商显、安防、智能家居等 应用领域积极实施产品升级、市场升级，公司中、高铝电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应得以大幅提升。丰富的产品 结构、可靠的交付保障、强大的技术创新三大特征助力公司电子玻璃业务在激烈市场竞争中保持优势地位。2022年，公司 高铝二代（KK6-P）锂铝硅酸盐电子玻璃产品不断拓展新客户市场，成功搭载 OLED屏实现高端屏幕应用突破，标志着南 玻电子玻璃业务已牢牢站稳国内高端客户供应链体系。同时，公司持续推进产品技术升级，研发出新能源汽车车窗玻璃新 产品，并顺利通过客户认证，未来市场值得期待。公司继续加强高铝三代和微晶玻璃研发，终端客户验证取得较好效果。 此外，清远南玻二期“一窑两线”项目经营情况良好，增强了电子玻璃整体盈利水平，同时进一步巩固和强化了南玻在国内 电子玻璃领域的竞争优势。河北视窗投资新建的日熔量为 110吨的超薄电子玻璃生产线已于 2022年 10月份点火，配套研 发中心已投入使用。目前，南玻电子玻璃已完成高中低端各类应用场景电子玻璃产品领域的全面覆盖，形成更加巩固的市 场竞争基础。南玻长期以来致力成为行业领先的电子玻璃材料方案商，未来将在触控显示领域持续研发更高强度、更具竞 争力的玻璃防护材料，在智能家居、车载显示、先进医疗领域开发满足物物互联的人机交互界面材料，在新能源汽车、安 防领域开发革命性的替代材料。 显示器件 南玻集团在触控显示领域，具备从真空磁控溅射镀膜，3A盖板加工，精细图案光刻加工，到触控显示模组全贴合完整 的产业链，主营业务分为光学镀膜材料、车载 3A盖板和车载触控面板三大板块。其中，光学镀膜材料板块包括 ITO导电 玻璃和 ITO导电薄膜两大业务，产品定位国内外中高端客户，主攻差异化高附加值产品。2022年度，公司重点开发新应用 领域新产品，目前已经有多款产品处于小批量生产阶段。南玻持续看好智能汽车行业发展前景，目前已经掌握为汽车显示 屏配套的车载 AG玻璃，车载多功能 3A盖板以及车载触控 Sensor等核心产品生产技术。未来公司将持续加大在汽车电子 领域的投资布局，2022年下半年，公司车载 3A盖板进入全球领先的车载显示面板客户供应链，产销量持续爬升，创历史 新高。 太阳能及其他业务 南玻集团属国内最早进入光伏产品制造领域的企业之一，经过十余年的建设运营和技改升级，打造了一条涵盖高纯晶 硅、硅片、电池片、组件及光伏电站运营的完整产业链。全产业链的业务结构使公司具备一定抗风险能力，行业触觉灵敏， 能够及时对行业的市场变化做出快速调整。南玻集团光伏板块经过多年的技术积累，打造出三个国家级科研技术平台（国 家发改委认定“半导体硅材料制备技术国家地方联合工程实验室”、“国家企业技术中心”、“CNAS认可实验室”）、七个省级 科研技术平台（“半导体硅材料制备技术湖北省工程实验室”以及“湖北省企业技术中心”；省科技厅认定“湖北省硅材料工程 技术研究中心”、“湖北省半导体硅材料技术国际合作基地”、“湖北省硅材料企校联合创新中心”、“广东省太阳能光伏电池 及组件工程技术研究中心”、“广东省企业技术中心”）。 2022年全球终端装机需求超预期，而上游高纯晶硅产能有限，供给不足的严峻现实贯穿整个 2022年。南玻集团太阳 能事业部下属子公司宜昌南玻硅材料有限公司充分落实集团管理层的战略决策部署，坚定不移地实施高纯晶硅生产线的技 改复产和硅片业务的转型升级，实现了良好的经济效益。为进一步提升竞争力，提高市场占有率，2022年公司在现有光伏 产业发展的基础上规划启动了青海省海西州 5万吨高纯晶硅项目。中国南玻集团作为一个具有广泛社会影响力和社会责任 感的公众上市公司，始终秉持节能、环保和以人为本的理念，为建设环境友好、资源节约、可持续发展的人类未来贡献着 自己的力量。 三、核心竞争力分析 南玻是中国玻璃行业和新能源行业最具竞争力和影响力的大型企业之一，致力于节能可再生能源与新材料产业发展。 历经近四十年的发展和积淀，公司在产品及品牌、技术研发、产业链及布局、人才团队、绿色发展等方面已逐步形成综合 竞争优势。 1、产品及品牌优势 “南玻”是国内节能玻璃、超薄电子玻璃及显示器件、太阳能光伏产品的著名品牌，产品和技术享誉国内外。公司所持 有的“南玻”和“SG”商标均是“中国驰名商标”。公司连续多年上榜“中国建材企业 50强”和门窗幕墙行业“建筑玻璃首选品牌”。 2018年“南玻”品牌被联合国工业发展组织认定为第四届“国际信誉品牌”，南玻低辐射镀膜玻璃、超薄电子玻璃被国家工信 部认定为“制造业单项冠军产品”，是国内玻璃行业唯一同时获得两个单项冠军产品的制造企业。公司 2022年荣获“全国建 材行业十大科技突破领军企业”称号和“2022年度深圳企业 500强”称号（第 96位）。 2、技术研发优势 公司自成立以来始终重视技术研发，以自主研发作为立身之本。截至 2022年 12月 31日，公司共拥有 19家国家高新 技术企业，2个国家级制造业单项冠军产品，1个国家级工程实验室，1个国家级企业技术中心，4个国家知识产权优势企 业，6个国家级专精特新“小巨人”，1个省级院士工作站，1个省级博士工作站，12个省级企业技术中心，5个省级工程 技术研究中心，4个省级知识产权示范建设企业，7个省级专精特新“小巨人”，1个省级政府质量奖，9项省级科技进步 奖，3项省级专利奖。截至 2022年 12月 31日，集团累计专利申请 2,718件，其中，发明 1,101件，实用新型 1,607件，外 观 10件；集团累计专利授权 1,972件，其中，发明 374件，实用新型 1,588件，外观 10件。 3、产业链及布局优势 公司拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整的产业链，随着产业链各环节技术工艺水平的不断提 升，产业优势明显；同时公司具有完善的产业布局，生产基地分布在华南珠三角、华北京津冀地区、华东长三角、西南成 渝地区、华中湖北地区及西北陕西青海地区。 4、人才团队优势 公司人才团队优势主要体现在两方面：一方面公司组建了强大的研发团队和研发体系，通过核心技术团队的建设、持 续不断的研发投入、丰富的技术储备，为公司战略构架了重要的技术创新支撑，同时积极联合国内硅酸盐专业优势院校建 立产学研深度合作，加快科研成果转化，加强基础研究；另一方面，优秀且稳定的管理团队是公司快速稳定发展的最根本 保障之一，公司已形成了良好的职业经理人梯队培养机制，目前，公司高管团队在学历背景、职业素养、知识储备、管理 理念与经验等方面均具备比较优势。 5、绿色发展优势 在“双碳”目标不断驱动下，公司积极开展各项碳领域工作。大范围开展碳排放管理专业培训，提升相关人员能力储备 以更好应对涉碳事务。推动产品碳足迹认证，为绿色低碳产品拓宽下游市场做好准备。公司子公司河北南玻玻璃有限公司 作为平板玻璃行业优秀标杆企业，被评为建材行业碳达峰试点企业，探索落实行业碳达峰实施方案及有效路径。相关子公 司积极参与区域碳交易试点市场，努力争取与企业生产实际相匹配的碳配额计算方法，2022年被纳入控排企业，整体配额 量有富余。公司作为行业绿色发展的先行者，为自身赢得了广阔的发展空间。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，全球经济不确定性因素增多，在国内“三重压力”持续加大、多重超预期因素冲击的复杂形势下，全国人民共 同努力，国内经济发展稳步向前，党二十大会议顺利召开。 据国家统计局公布数据，2022年，我国国民经济稳中求进，全年实现国内生产总值 121.02万亿元，同比增长 3%，固 定资产投资（不含农户）57.21万亿元，同比增长 5.1%，房地产开发投资 13.29万亿元，同比下降 10.0%，房屋竣工面积 8.62亿平米，同比下降 15.0%。 面对国际国内错综复杂的政治经济环境及日益加大的市场竞争压力，南玻集团在董事会的正确领导下以世界一流企业 为目标，坚定走高质量发展之路，全面提升精益生产水平，积极推进项目建设，完善产业布局、夯实资源储备，持续推动 差异化经营，提升智能制造水平，从内涵与外延双方向强化核心竞争力。2022年公司经受住了行业周期性波动的考验，也 抓住了高纯晶硅的市场机遇，全年经营业绩实现了同比较大幅度增长。2022年度，公司实现营业收入 151.99亿元，同比增 长 11%；2022年公司实现净利润 20.43亿元，同比增长 31%；归属于上市公司股东的净利润 20.37亿元，同比增长 33%。 一、集团各产业经营情况 近几年，南玻集团前瞻布局，在发展中坚定推进业务结构调整，强化传统节能建材竞争优势，进一步调整产品结构， 提升差异化产品比例，加快发展新能源、新材料产业板块。2022年公司多元化产业优势凸显，在太阳能业务、工程玻璃业 务的有力支撑下，有效稀释了浮法等传统业务周期性波动的冲击。2022年公司玻璃产业（浮法玻璃、光伏玻璃、工程玻璃） 实现营业收入 100.57亿元，净利润 10.40亿元。 浮法玻璃：面对严峻的市场形势，公司提前布局，坚定走高端差异化产品路线。公司超白玻璃销量和市场占有率进一 步提升，打造南玻超白“蓝钻”系列高端品牌，已成为行业细分领域领导者；高附加值差异化产品比重持续提升，高档浮法 玻璃细分领域市场占有率持续领先。公司加强对新供应商的开发及统筹组织大宗原材料战略储备采购，对冲采购成本上涨 压力；成立矿产资源管理中心，统筹落实扩大矿产资源储备的战略任务；强化全生产过程精益控制，成品率持续稳中有升。 2022年度，公司浮法玻璃业务收入较上年同期下降 22%，净利润下降 76%。 光伏玻璃：公司持续保持 2mm以下超薄光伏玻璃产品产能、品质、综合制造良率行业领先。2022年全球光伏市场整 体向好，国内及海外光伏组件需求增长拉动了光伏玻璃市场需求，但玻璃新增产能的集中投放导致玻璃出现短期供需错配 迹象，2022年国内光伏玻璃价格保持在中低位运行。目前各国纷纷出台政策鼓励光伏产业发展，随着硅料产能释放，未来 光伏装机量预计持续增长，光伏玻璃供需将逐步趋于平衡，光伏玻璃价格有望恢复到正常合理水平。公司坚定看好光伏新 能源行业的长期发展，多措并举提升公司产品的市场竞争力。随着安徽凤阳和广西北海的光伏玻璃新建项目推进，公司光 伏玻璃市场占有率将进一步提升；结合市场发展趋势研发推广新产品，紧跟前沿趋势，做到与时俱进。 工程玻璃：作为南玻的金字招牌，公司工程玻璃已形成与品牌相匹配的品质、服务和持续研发能力，围绕建筑节能标 准与高层建筑安全标准的持续提升，强化品牌建设，坚持技术服务、营销与研发制造三位一体的定制化经营策略，满足国 内外客户与建筑项目的个性化需求，在国内高端建筑市场的占有率持续攀升，在同行业深加工领域市场规模和盈利能力均 保持领先地位。 2022年受国内外环境影响，销售发货压力同比有所增加，叠加国内地产企业融资及回款压力增大，以及公司风险管控 要求提高，工程玻璃营业收入同比略增长。但公司通过细化市场布局，持续加大优质项目签单力度，订单复合程度同比大 幅提高，同时增加短平快等优质中小订单的比例，加大民生保障类项目合作力度，利用持续“降本增效”及精细化经营，依 托集团产业链优势，工程玻璃营业利润稳步增长。2022年度，工程玻璃业务收入同比持平，净利润同比增长 408%。 与此同时，南玻集团着眼于未来，抓住绿色建筑建设提速的历史性机遇，加紧推进工程玻璃各基地的产能优化扩产布 局和新基地建设，提升产线自动化与信息化水平，不断提高装备生产效率。2022年东莞基地顺利完成产线重新布局优化， 实现产品结构多元化，并依托大湾区地理优势和高品质节能玻璃产品重新定位市场目标，深耕粤港澳片区和海外市场。肇 庆基地作为南玻工程玻璃的第一个智造工厂，经过两年的基础建设和人机磨合，2022年实现产能稳步增长，与东莞基地形 成协同效应，实现产能扩充、产品互补的目的。天津基地依托华北京津冀、东北市场需求，2022年顺利实现扩产项目的产 能释放，弥补了自身产能不足。西安工程玻璃基地项目预计 2023年内基本完工。随着新建、扩产项目逐步建成投产，南玻 工程玻璃产能将进一步释放，产品多元化顺应市场需求，从而持续强化南玻工程玻璃的市场竞争力与服务能力，提升市场 占有率。 “十四五”规划中对建筑节能提出了更高要求，南玻积极响应建筑节能减排政策要求，率先自主研发了诸多节能产品， 例如满足更高节能标准的多银低辐射玻璃系列产品、保温产品等，积极参与一系列行业及团体标准起草或修订推动建筑行 业共同向“双碳”目标迈进。产品已广泛应用于 2022年北京冬奥场馆、国家会议中心、广州广交会、香港科技大学（广州）、 深圳星河雅宝双子塔、三亚太平金融产业港、泰国曼谷一号、埃及阿拉曼新城、维多利亚十字地铁站塔楼等包括中东、美 低辐射玻璃通过提升客户服务、提高产品质量、强化品牌推广及拓宽销售渠道等措施，2022年签单量和销售量刷新历史记 录。公司多银低辐射玻璃产品的多种系列开发和生产具有创新性且全球领先，对推动建筑节能，助力实现“双碳”目标有着 重大意义。提高建筑物的能源效率是实现“双碳”目标的重要途径。随着住建部发布的国家标准《建筑节能与可再生能源利 用通用规范》（GB55015-2021）要求新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平要进一步分别降低 30%和 20%能耗，对节 能玻璃的传热系数要求进一步提高，低辐射镀膜玻璃的应用将更受关注，南玻多银低辐射镀膜玻璃将迎来更加广阔的市场 需求。创新研发更高能源效率的节能产品对新建建筑的节能减排意义重大、对既有建筑的能源改造也至关重要。为了减少 建筑物的碳排放，南玻开发了一批更高能效的节能产品、建筑保温产品、BIPV产品，工程玻璃每年有超过 20%销售收入 源自新产品。为满足市场对产品创新的需求，南玻将继续创新，为市场提供更高能源效率的产品。 电子玻璃与显示器件：南玻电子玻璃始终坚持研发领先，坚定走产品升级实现国产替代进口的发展路线。2022年公司 下属子公司河北视窗、宜昌光电、清远新材料、咸宁光电四家子公司继续在智能消费电子终端、触控组件、汽车车窗玻璃、 车载显示、工控商显、安防、智能家居等应用领域积极实施产品升级、市场升级，公司中、高铝电子玻璃产品品牌效应大 幅提升，市场占有率继续提升。2022年 10月河北视窗日熔量为 110吨的超薄电子玻璃生产线顺利点火，同步建设的配套 研发中心将进一步推动公司电子玻璃研发实力再上新台阶。 公司持续加大显示器件业务研发投入，坚持产品质量和技术领先的差异化市场竞争战略，致力于打造高端汽车电子元 器件产业链。2022年，在高档 AG玻璃业务领域，公司产品各项性能指标行业领先，正在为国际知名客户量产供货，主要 应用于高端车载显示屏。在车载多功能 3A盖板和车载 TP-Sensor这两大业务领域，公司已经通过下游客户间接供货给国内 外知名汽车品牌终端厂商。2022年，公司车载盖板业务快速增长，产销量大幅提升，成为公司新的业绩增长点。 2022年度，电子玻璃与显示器件实现营业收入 16.43亿元，同比下降 14%；实现净利润 1.70亿元，同比下降 28%。 太阳能及其他业务 全球“绿色发展”共识的宏观背景和国内“双碳”目标的时间表，共同推动光伏行业在全面迎来平价上网后进入全新的高 速发展时期。公司在客观分析自身产业优劣，统筹考虑所处市场环境、行业发展趋势及集团整体产业发展规划的基础上， 规划在青海省海西州实施 5万吨高纯晶硅项目，进一步扩大太阳能业务，提升集团的整体竞争力。 目前公司的高纯晶硅采取与产业链下游友商战略合作签订长单和灵活销售两条路径降低经营风险，确保业务发展稳健 可持续。公司在生产上不断优化工艺，持续降本增效，大幅降低碱消耗和废渣排放，采用一系列技术措施组合和生产管理 升级后，产量突破历史新高，其中国标电子三级占比接近 95%，而硅单耗、综合电单耗、蒸汽单耗等均创历史新低。高纯 晶硅凭借产品质量及市场口碑迅速进入行业一线大厂，高纯晶硅致密料已达到 N型电池客户的使用要求，市场竞争力凸显， 为青海 5万吨高纯晶硅项目建设带来极大的信心。2022年青海 5万吨高纯晶硅项目已开工建设，各项工作稳步推进。2022 年公司高纯晶硅业务坚定不移地实施生产线技改复产，稳步增加产量、迅速把握市场动态、紧抓市场需求，同比业绩大幅 增长。 公司硅片业务在巩固多晶硅片产品客户基础上，采取多元化经营策略，积极转型单晶路线主流市场，充分利用和发挥 自身优势，提升资产创效能力。2022年硅片业务在保障传统多晶硅片持续生产的情况下，紧抓单晶行业迅猛发展态势，迅 速布局向单晶切片转型，为硅片产品转型奠定了坚实基础。得益于多晶硅片产品成功抢占印度市场以及转型单晶硅片和铸 锭提纯单晶用料初见成效，硅片转型到单晶与主流市场接轨，符合公司的长期发展战略。市场策略上，单晶硅片成功进入 TOP5电池厂家。组件业务已完成 500MW高功率、大尺寸组件生产线建设并顺利投入生产，订单获取能力大大提升。电站 业务 2022年新增并网 7.2MW，累计持有光伏电站 139MW。 2022年度，公司太阳能及其他业务营业收入合计 38.89亿元，同比增长 257%；实现净利润 9.74亿元。 二、其他经营管理工作 2022年公司围绕“务经营、强管理、谋发展”的工作方针，于变局中开拓新局面，大力推进集团发展战略，保障各项经 营管理工作稳步推进。公司为保证各产业快速健康发展，全力保障生产安全，持续推动差异化经营，不断提升智能制造水 平，紧抓市场机遇，多措并施，主要如下： 1、公司“内部提升、外部拓展”双循环下的体系完善、基础夯实、有效支撑经营，加强管理创效提升；在降本增效、 集中采购、工程建设等多方面持续开展成本管理工作；强化团队间的相互协同共进，提升服务、监管与决策效率；推进集 团信息化管理和数字工厂建设，发挥信息化创新引领作用，提升管理和运营水平；持续推进优化基础标准管理，建设五星 工厂；提升安全管理水平，加大隐患排查整改力度，增加安全环保培训教育，坚守安全生产底线和红线；通过实现内部控 制一系列程序及方式方法，助力企业经营目标的完成及业务过程风险事件的应对、改善工作，以风险控制和提高效率效果 为导向，聚焦集团战略和当期经营目标，促进管理机制改进，全方位提升风险管控和经营管理水平。 2、技术、工艺、产品研发迭代能力一直是企业可持续健康发展的关键保障，是形成南玻高附加值业务线的壁垒，助力 公司产业保持行业领先。公司从研发体系组织架构、知识产权、产品顶层设计、高水平研发平台、高级人才梯队、人才资 源配套需求等六个层面进行全面布局，制定了集团研发战略规划，为公司的技术创新、产品研发可持续发展提供战略方向； 持续推动研发创新，推动新产品产业化、推动产品跨界应用如低辐射玻璃和高铝硅电子玻璃应用到汽车玻璃。2022年度公 司共提交 276件专利申请，其中，发明专利 121件；新获专利授权 346件，其中新获发明专利授权 69件（PCT专利 2件）。 3、节能环保是玻璃企业生存与发展的生命线，是高耗能行业企业社会责任的集中体现。公司能耗控制及排放控制始 终处在行业领先水平。南玻集团是行业内率先采用余热发电、分布式光伏发电等方式实现能源综合利用，通过脱硫脱硝除 尘等尾气综合处理，实现超低排放，远低于国家标准污染物排放值。同吨位同窑龄条件下，单位产能能耗控制及排放控制 始终处在行业领先水平。南玻集团旗下吴江南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、 咸宁南玻光电玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司等六家子公司成功入围工信部公布的 “绿色工厂”名单。咸宁南玻玻璃有限公司成功获选 2022年度重点用能行业能效“领跑者”称号。 4、进一步完善组织体系，保障战略项目落地。大力推进组织人才建设，优化组织架构和编制，完善人力资源体系建 设。通过总部职能组织优化调整加强业务支撑，明确集团三级研发管理架构功能定位、定岗定编，持续推进各层级研发组 织优化的落地实施，促使全集团子公司逐步成立研发技术部，进一步完善全集团研发体系。 5、推动品牌建设和文化建设，以文化统一思想，以文化凝聚团队，以文化保障南玻发展。成立专门的品牌宣传办公 室，实现品牌管理专业化、系统化、持续化；建设“南玻集团品牌创想馆”，重点展示企业理念、成就、布局及影响力，展 现南玻对中国制造、现有产业以及自身未来发展的独特思考。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1、平板玻璃：库存增长主要系部分子公司新增生产线投产所致。 2、工程玻璃：库存增长主要系新增生产线投产以及部分子公司产销节奏调整所致。 3、电子玻璃：库存增长主要系部分子公司产销节奏调整所致。 4、高纯晶硅：产、销、库存量增长系硅料业务复产所致。 5、电池片：库存减少主要系部分子公司产销节奏调整所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
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