[年报]欣锐科技(300745):2022年年度报告
原标题:欣锐科技:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人(会计主管人员)杨玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 35 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 52 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 69 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 80 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 81 备查文件目录 一、载有法定代表人吴壬华先生、主管会计工作负责人何兴泰先生、会计机构负责人杨玲女士签名并盖章的财务报 表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长吴壬华先生签名的2022年年度报告文件原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）行业基本情况及发展阶段 公司所处的汽车零部件及配件制造行业与新能源汽车行业密切相关。新能源汽车行业属于国家重点鼓励发展的行业， 是我国七大战略性新兴产业之一，是我国汽车产业弯道超车的关键所在。据中国汽车工业协会统计分析，2022 年，汽车 产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。2022 年汽车产销 分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%延续了去年的增长态势。报告期内，新能源汽车持续爆发式 增长，全年销量688.7 万辆，市场占有率提升至25.6%。其中，纯电动汽车销量536.5 万辆，同比增长81.6%;插电式混 动汽车销量 151.8 万辆，同比增长 1.5 倍。新能源汽车行业逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。公 司经营情况与行业发展情况匹配。 （二）行业周期性特点 汽车零部件制造行业与汽车行业密切相关，而汽车行业与国民经济的发展存在紧密的联动关系，因此我国新能源汽 车零部件制造产业受国民经济、下游汽车行业波动的影响。当宏观经济处于上行阶段时，汽车行业发展迅速，汽车产销 量的增长可带动汽车零部件产销量的增加；反之，当宏观经济处于下行阶段时，汽车行业发展放缓，进而影响零部件行 业的发展。 （三）行业地位情况 公司是国内最早从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，已在业务实践与拓展中积累了丰富的行业 经验和优质客户资源，并确立了车载电源领域的优势地位。报告期内，公司继续推行“品牌向上”的战略，持续积累优 质客户资源，主要客户包括比亚迪、吉利汽车、北汽新能源、江淮汽车、小鹏汽车、长城汽车等国内知名整车厂商，还 逐步批量配套东风本田、广汽本田、现代汽车等中外合资或独资品牌整车厂商。公司稳步推进开拓市场的规划，立足国 内客户，进一步拓展合资品牌，逐步进入国外市场。同时，公司参与多家整车厂商的氢燃料电池专用产品项目，并取得 良好稳定的合作关系，为后续氢燃料电池产品配套储备了良好的客户资源。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、新能源汽车业务概述 新能源汽车业务的核心产品包括车载充电机OBC，车载DC/DC变换器，及以车载充电机OBC、车载DC/DC变换器和电源分 配单元 PDU 三合一集成的车载电源产品，大功率充电产品，公司产品可广泛应用于乘用车、客车、专用车等各类新能源 汽车领域。 新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车。 与传统汽车相比较，新能源汽车有三大核心部件，分别是：“电池”总成：指电池和电池管理系统；“电机”总成：指 电动机和电动机控制器；高压“电控”总成：包含车载充电机、车载 DC/DC 变换器、车载加热器、电动压缩机、无线充 电模块和其他高压部件，主要部件是车载充电机和车载DC/DC变换器。 新能源汽车三大核心总成部件结构图 2、氢能与燃料电池业务概述 目前公司氢能与燃料电池业务的核心产品主要为大功率 DC/DC 变换器产品，产品可广泛应用于燃料电池乘用车、客车、 专用车（中卡、重卡等）和燃料电池机车等。 氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置，可应用于道路交通、轨道交通、船舶运输、航空航 天、工程机械等场景。 公司燃料电池汽车配套产品包括：DCF(DC/DC For Fuel-cell)，PDU（高压配电单元）、DCL （HV-LV DC/DC）、MCU （空压机电机控制器）、OBC（双向 11KW OBC）等其他的控制器，以及相关产品的二合一、三合一、四合一、六合一 等总成产品。 燃料电池系统的拓扑结构 3、高端装备制造业务概述 公司凭借在大功率电力电子产品开发上所取得的技术领先成果和行业经验积累，以及多年全碳化硅的产品应用经验，全 新开拓高端装备制造业务板块，将覆盖轨道交通、新能源产业、工程装备等领域。 4、主要产品及用途 公司主要生产车载 DC/DC 变换器、车载充电机、高压“电控”总成、大功率充电产品以及氢能与燃料电池汽车专用产 品DCF等。各主要产品简介如下：
模块，信息安全模块等。 5、公司经营模式 （1）生产模式 公司生产模式主要分两类：一类是按订单进行产品生产。因车载电源产品具有定制化特点，公司严格按照客户订单所提 供的参数、结构等标准进行产品的研发设计、物料采购、定制化生产。第二类是部分通用性强、生产周期长的关键部件 按照客户需求及合理预测进行备件生产。因产品生产中所需的部分核心部件生产周期长，为防止出现客户下订单后不能 及时生产交货的情况，由商务部及计划物控部提前收集客户需求，然后根据客户需求及合理预测安排备件生产。 公司产品具体生产控制流程如下： 首先公司商务部将订单进行评审后，将其提交给研发部；研发部根据订单上的具体要求研发设计产品，形成产品生产所 需的物料清单，并将其提交给计划物控部；计划物控部根据物料清单制定物料需求计划，并下达采购申请单给采购部； 采购部根据采购申请单下达采购订单，并将物料采购交期回复给商务部及计划物控部，由商务部和计划物控部确定物料 是否满足销售订单交期需求。若物料采购交期能够满足销售订单交期，则由计划物控部编制主生产计划，该生产计划下 达给制造中心。制造中心执行生产计划，完成生产任务。产品生产完成后，由仓储物流部及时办理产品入库手续。 （2）销售模式 公司的销售模式是直销。目前公司的客户主要是新能源汽车整车厂商和整车厂商的集成供应商。公司通过为客户提供定 制化产品方案、联合开发等多种形式获取订单。 依据与客户的合作模式，公司每年与客户进行谈判，签订年度/一揽子框架销售合同。框架销售合同只是确定供应关系， 一般没有具体供货数据，客户不定期地向公司下达具体的采购订单，公司根据客户具体订单进行生产。公司产品订单交 付和调试的整个销售过程均由公司销售和技术服务人员提供全面服务与技术支持。 目前公司产品销售以国内市场为主。在国内市场，公司根据客户的业务特点、资金实力、信誉度、双方合作情况等方面 进行综合评估，为客户采取不同的销售结算模式，分别为收取全额/部分预付款、款到发货以及票到月结30天到90天的 信用结算方式。由于公司产品一般根据新能源汽车整车企业的不同车型定制生产，主要产品的定价机制是：由公司与客 户在综合考虑基准价格、非标产品再开发、客户采购数量及金额、与客户合作关系、市场竞争态势等因素的基础上协商 确定。 （3）采购模式 首先由计划物控部根据客户订单或相关需求（包括客户预测、内部样机需求等）在 SAP 系统中制订物料需求计划；采购 部根据物料需求计划在系统下推订单，订单在系统进行内部审批，审核完成后由 MES 系统发送给供应商。供应商在 MES 系统收到订购单后打印回签订单，然后依照公司的需求计划进行备料生产，并按 MES 管控要求交货，并在 MES 系统打印 条码、送货单。仓储部依据供应商送货单暂收货物，在 MES 系统做收料通知。然后由公司品质保证中心供应商质量管理 部依《材料验收标准》执行进料检验，检验合格的物料办理入库；验收不合格的物料由采购部通知供应商退货。 为了保证原材料渠道通畅、质量稳定，公司建立了《合格供应商名录》，所有批量性生产原材料、辅料必须从《合格供应 商名录》里选择供应商，采购部选择二家以上供应商对比价格，根据质量、成本、交期、服务等要求选择合适的供应商 进行采购。 引进新供应商时，由采购部工程师、物品部工程师、品质保证中心工程师、研发部工程师组成的供应商审核小组对潜在 供应商进行审核。公司生产用各类物料按月度对账开票，货款结算方式分月结30天、月结60天、月结90天。 （4）研发模式 公司的研发主要分为计划和确定项目、产品设计与开发、过程设计开发、产品过程确认、反馈评定和纠正措施五个阶段： 1）计划和确定项目 项目立项工作可以来自于内部申请、外部需求触发两种情况。内部申请，即由公司高层、研发体系或项目组根据内部需 求直接提出立项申请；外部需求由客户需求或市场趋势触发。来自客户需求是指，当客户存在合作意向和业务需求，产 生立项需求；市场趋势是指，根据公司对市场发展趋势的分析、对市场新需求的调研和评估，而产生的商机需求。 2）产品设计与开发 研发部依据《立项评审表》，负责对系统需求进行分析解读，包括专利、功能安全、DFMEA（设计失效模式与影响分析）、 制定新产品项目的系统计划说明书，并制定开发计划实施，并下达研发任务，由产品经理协调指派项目研发责任人和相 关小组成员依据项目部提供的《客户 SOR（需求规格书）》、《客户特殊特性要求》、及系统产品知识库、国家标准、行业 标准、企业标准等开发资料输入进行设计开发。工程师接收项目部提供的项目计划表后，应对项目进行分解，制定研发 开发各阶段计划及制定完成时间及相关责任人。 3）过程设计开发 NPI（新产品导入部）对产品的转量产进行工艺过程设计及控制能力的范围确认和验证，建立 PFMEA（潜在失效模式及影 响分析）和生产控制计划，召集相关项目小组成员进行制造过程设计输入的评审工作。分配工程部制定测量系统分析计 划，品保部制定初始过程能力研究计划，在 PV（工艺生产程序）测试通过后，收集本阶段的输出文件，作为过程设计和 开发阶段评审会的输入文件，并召开会议，进行评审，评审过程由公司高阶管理者参加批准。 4）产品过程确认 NPI（新产品导入部）依据客户或项目要求编制《C 样生产计划》，工程部依据测量系统分析计划，对控制计划中提到的 测量系统及所标识的特性，进行测量系统评价，输出《MSA(测量系统分析)报告》，品保部负责进行统计过程控制分析来 察看关键制程是否稳定受控，并输出《初始过程能力研究报告》。品保部召集相关小组成员依据客户要求，完成生产件批 准相关工作内容，并输出相关文档。应根据项目进度计划，收集本阶段的输出文件，作为产品和过程确认阶段评审会的 输入文件，并召开会议，进行评审，项目工程师将会议结果通报客户，并获取客户意见，获得客户通过并征得评审会参 与人员会签的产品和过程确认阶段评审表，应提交最高管理者批准。 5）反馈评定和纠正措施 产品达到量产状态后，计划物控部依据客户订单编制《生产计划》，由品保部采用控制图和其他统计技术等工具来识别过 程变差，进行过程分析并采取纠正措施来减少过程的变差。要做到持续地改进不仅需要注意变差的特殊原因，还要了解 其普通原因并寻找减少这些变差源来源。品保部跟踪客户产品质量表现和服务输出《顾客满意度调查表》。技术服务部提 供现场技术培训和服务。项目经理进行经验总结、教训总结，输出《项目经验教训总结》回归产品经验库。 6、公司产能利用情况 报告期内，公司各产品产能情况如下表所示： 单位：万台（套）
□适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 报告期内，因新能源汽车持续爆发式增长（2022年全年销量688.7万辆，同比增长93.4%)，公司新能源汽车业务产品销 量顺应行业发展增长明显。在生产量方面，因完成部分产线的自动化升级，生产量得以大幅提升。 零部件销售模式 公司的销售模式是直销。目前公司的客户主要是新能源汽车整车厂商和整车厂商的集成供应商，客户一般按整车设计定 制车载电源。公司通过为客户提供定制化产品方案、联合开发等多种形式获取订单。公司每年与客户进行谈判，签订年 度框架销售合同。框架销售合同只是确定供应关系，一般没有具体供货数据，客户不定期地向公司下达具体的采购订单， 公司根据客户具体订单进行生产。公司产品订单交付和调试的整个销售过程均由公司销售和技术服务人员全程提供技术 支持。目前公司产品销售以国内市场为主。在国内市场，公司根据客户的业务特点、资金实力、信誉度、双方合作情况 等方面进行综合评估，为客户采取不同的销售结算模式，分别为收取预付款、款到发货以及票到月结 30 天到 90 天的信 制是：由公司与客户在综合考虑基准价格、非标产品再开发、客户采购数量及金额、与客户合作关系、市场竞争态势等 因素的基础上协商确定。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 国内车载电源产品的研发设计始于 21 世纪初的“863”计划，从一年一款新能源汽车，到“十城千辆”示范项目实施， 直至2012年我国新能源汽车产业规划出台，以及新能源产业政策的积极推动和电动汽车技术的快速发展，国内企业才开 始车载电源产品的产业化阶段发展。国内车载电源生产企业，在技术和生产工艺表现出了一定的创新能力，经历了上一 轮公共出行车辆为主导的市场充分洗牌，仅有少数企业形成了汽车级制造中心并能进行规模化生产。整个车载电源行业 尚未形成统一的标准化生产工艺及国家级产品标准，仅由部分企业提出了企业标准。公司在近二十年的发展历程中积累 了自身的核心竞争力优势： （1）深厚的技术研发优势 公司拥有强大的研发团队，研究成果丰厚，产品升级换代快，研发能力受到国家认可。报告期内，公司继续加大研发投 入，2022年公司研发投入达11,386.17万元。 公司及控股子公司拥有新能源汽车车载电源的全部自主知识产权。在知识产权领域，目前拥有发明专利67项、实用新型 专利462项、外观设计35项、软件著作权459项，专利及软件著作权数量居行业前列。公司专利“一种磁芯、集成磁元 件、有源钳位反正激电路及开关电源”获得国家级“中国专利优秀奖”称号。 公司是“国家高新技术企业”、“广东省知识产权示范企业”，还是“广东省工程技术研究中心”、“深圳市企业技术 中心”、“深圳市工程研究中心”、“绿色通道企业”，公司测试中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实 验室认可证书，公司软件开发管理通过ASPICE能力2级认证。公司在功能安全开发的流程体系通过汽车电子功能安全最 高等级ASIL_D认证，全方位覆盖汽车级零部件的全生命周期的安全管理流程，达到汽车级功能安全标准。报告期内，公 司获颁 ISO/SAE 21434 汽车网络安全管理体系认证，标志着公司已经建立符合网络安全国际标准的完整产品开发管理体 系，具备为客户提供符合国际标准网络安全产品的强大实力。 （2）客户资源优势 公司立足于团队研发和产业化能力，从汽车整车厂商开发新车型之初即开始针对车载电源解决方案进行合作，从而开发 出具有针对性、符合其整车设计的车载电源解决方案，并最终成为其供应商。公司坚定执行“品牌向上”战略，目前合 作的主要客户包括：比亚迪、吉利、小鹏、极氪、本田、现代等主机厂客户。报告期内，公司获得比亚迪颁发的“2021 年度特别贡献奖”、广汽本田颁发的“2021 年度ENG 领域优秀合作奖”、盖世汽车2022年“OBC＆DC/DC 优质供应商” 称号、捷氢科技“2022年度杰出合作奖”等。 （3）产品质量优势 公司自成立以来，始终坚持以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，在执行“四大工艺、十六个工序、 九道质量门”的基础上，建立并实施 IATF16949 及 VDA6.3 的汽车级车载电源专业化制造体系，取得了 IATF16949:2016 证书（汽车质量管理体系）。同时，公司关爱员工的职业健康和安全、注重环境保护、积极履行社会责任，取得了 ISO45001:2018 证书（职业健康安全管理体系）、ISO 14001:2015 证书（环境管理体系）、SA 8000:2014 证书（社会责 任标准）、IECQ QC080000:2017证书（有害物质过程管理体系）、ANSI ESD S20.20:2014证书（静电防护管理体系）等。 公司从产品原理设计、元器件选型、样机生产及量产上均严格按照汽车级要求进行，产品开发均经过专业的性能测试、 可靠性测试、安全测试、及整车兼容性测试等。 为快速提升公司质量管理，公司在执行先期质量管理、自动化制造、生产设备物联网以及管理平台开发与实施（MES-II） 的基础上，不断引入更专业化的检测设备来保证检测与测试能力和生产效率。公司全面实施MES-II制造执行系统、自动 化，包括在仓库和生产线领域利用条码扫描和RF无线数据实时传输，实现数字化仓库管理；对生产全过程中关键工序进 行防呆防错式的严格管控，有力地保障了质量控制举措的有效落地和关键设备互联互通，实现在线化、自动化测试和设 备控制；对生产进度及质量状况进行实时监控，并可实现物料及产品的全程可追溯；通过生产过程持续改进监督和评估、 产品生命周期的质量跟踪、RMA 管理等，实现高效的流程化运作，确保产品质量和优质的售后服务。公司已获得赛宝实 验室颁发的信息化和工业化融合管理体系GB/T23001-2017证书。报告期内，公司获得智能制造能力成熟度标准符合性证 书（贰级），标志着公司符合GB/T 39116-2020、GB/T 39117-2020国家标准，达到智能制造能力成熟度等级贰级。 （4）行业经验优势 公司是最早一批从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，历经近二十年的发展，已在业务实践与拓展中 积累了丰富的行业经验。同时，公司于 2013 年正式将科锐（CREE，现更名为 Wolfspeed）的碳化硅(SiC)方案正式应用 于车载电源产品中，具备丰富的硬件工程能力。经过多年运营，聚集了一批高素质、经验丰富、充满激情的研发、营销 与管理人才。公司董事长兼总经理吴壬华博士是一位在电力电子业界有二十余年的研发、市场和管理经验的资深专家。 公司主要高级管理人员长期在电力电子行业内从事科研、营销或管理工作，具有扎实的专业知识和丰富的管理经验，能 够及时准确地把握电力电子技术领域的技术发展方向，引领公司走在行业的前列。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年度总体经营情况：公司实现营业收入151,531.65 万元，同比增长62.15%；实现归属于上市公司股东的净利润- 2,804.65 万元，同比减少210.12%；扣除非经常性损益后的母公司净利润-6,801.08 万元，同比减少207.71%。报告期 末，公司总资产 301,838.01 万元，较期初增加 44.11%，归属于母公司所有者权益 120,132.12 万元，较期初增长 3.95%。 根据中国汽车工业协会数据，在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。报告期内，新能源 汽车行业在芯片短缺，原材料涨价等多重因素的干扰下，承受着压力与挑战，公司的营业成本特别是原材料采购成本 增长明显，但全员扛住了压力，保障了交付目标的总体推进，实现营业收入同比增长 62.15%；公司在确保交付目标的 同时，仍把握未来新能源市场发展的机遇，坚持高强度投入研发和技术创新，投入总额达 11,386.17 万元，同比增长 28.79%；公司坚定执行“品牌向上”战略，持续推进自动化生产建设，产能得以稳步提升。自动化产线在报告期内建 设投产，受产线结构调整的影响，短期内综合产能利用率下降至76.14%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
 |